세계의 IT 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

IT 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 예측

IT 기기 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.40%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 PC와 휴대폰 유형으로 세분화되며, 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 전 세계 지역을 대상으로 USD 백만 단위의 가치로 시장 규모와 예측치를 제공합니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장으로 부상하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

2. 시장 분석

2.1. 전반적인 시장 동향
지난 몇 년간 전 세계적으로 소비자 지출이 증가함에 따라 휴대폰, 특히 스마트폰에 대한 수요가 모델 및 시장 규모 측면에서 지속적으로 확대되고 있습니다. 에릭슨(Ericsson)에 따르면, 전 세계 스마트폰 가입자 수는 60억 명을 넘어섰으며, 향후 몇 년간 수억 명 더 증가할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 미국이 스마트폰 사용자 수가 가장 많은 상위 3개국입니다.

노트북 판매 또한 미국과 중국 등 주요 국가에서 증가세를 보이고 있습니다. 주요 노트북 제조업체들은 COVID-19 팬데믹 이후 컴퓨터 판매 증가를 보고했으며, 그래픽, 연결성, 무게, 휴대성 등의 지속적인 업데이트로 최신 기술 기기에 대한 수요는 항상 높게 유지될 것으로 전망됩니다.

2.2. PC 시장의 위축
그러나 노트북 수요 증가로 인해 전 세계 개인용 컴퓨터(PC) 판매는 위축되고 있습니다. 팬데믹 이후 재택근무 및 사회적 거리두기 규범으로 인해 PC 수요가 일시적으로 급증했으나, 일상으로 복귀하고 사무실 및 기관이 재개되면서 PC 수요는 둔화되었습니다. 예측 기간 동안 전 세계 PC 판매는 추가적인 감소가 예상됩니다.

2.3. 주요 국가 동향
중국은 미국, 일본, 인도에 이어 전 세계 IT 기기 시장을 선도하고 있습니다. GSMA 인텔리전스(GSMA Intelligence) 데이터에 따르면, 중국은 지난 해 휴대폰 부문에서 가장 높은 매출을 기록했으며, 올해 초 16억 3천만 건의 모바일폰 연결을 보유했습니다. 올해 2분기에는 Honor와 Vivo가 스마트폰 시장 점유율에서 가장 높은 비중을 차지했습니다.

2.4. COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹 기간 동안 PC, 노트북, 태블릿, 휴대폰 등 IT 기기에 대한 전 세계적인 수요가 증가했습니다. 이는 주로 사회적 거리두기 및 재택근무 규정으로 인한 네트워킹 기기 수요 급증에 힘입은 것입니다. 하지만 규제 완화와 사무실 및 기관의 재개로 개인용 컴퓨터 수요는 감소했습니다. 반면, 휴대폰, 특히 스마트폰 수요는 포스트 코로나 시대에 안정화될 것으로 예상됩니다.

3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 모바일 부문의 강력한 기여
* 스마트폰 시장 성장 잠재력: 중국, 인도와 같은 인구 밀집 국가에서는 스마트폰 보급률이 여전히 약 70% 수준으로, 스마트폰 시장의 상당한 성장 여지가 남아있습니다. 지난 몇 년간 단위 판매량은 정체되었지만, 스마트폰의 평균 판매 가격(ASP) 상승으로 전 세계 스마트폰 시장의 매출은 증가했습니다.
* 기술 통합 및 수요 변화: 모바일폰 시장은 광범위하며, 계속해서 확장되고 더 많은 시장에 영향을 미 미칠 것으로 보입니다. 무선 연결성 개선은 IoT, AI, AR, 클라우드 컴퓨팅과 같은 최첨단 기술을 모바일 기기에 쉽게 통합할 수 있도록 합니다. 이에 따라 전통적인 무선 전화기에서 IoT 지원 기기로의 수요 전환이 빠르게 이루어지고 있습니다.
* 모바일 네트워크 및 인터넷 가입자 증가: 전 세계적으로 모바일 네트워크를 통해 연결에 접근하는 인구가 크게 늘었습니다. GSMA 보고서에 따르면, 지난 해 전 세계 모바일 인터넷 가입자는 42억 명이었으며, 이 수치는 2025년까지 50억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 인터넷 가입자 증가는 전 세계 스마트폰 시장을 확대시키는 주요 요인입니다.
* 모바일 가입자 및 SIM 연결 예측: 모바일 경제(Mobile Economy) 보고서에 따르면, 지난 해 고유 모바일 가입자 수는 53억 명이었으며, 2025년 말까지 57억 명으로 증가할 것으로 전망됩니다. 또한, 전 세계 SIM 연결은 지난 해 83억 건에서 2025년 88억 건으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 전 세계 스마트폰 보급률은 지난 해 75%에서 2025년 84%로 증가할 것으로 예측됩니다.
* 5G의 부상: GSMA는 2025년까지 전 세계 5G 연결이 현재 10억 건에서 20억 건으로 증가할 것으로 예측합니다. 5G는 스마트폰 산업에서 중요한 역할을 하며, 사람들이 휴대폰을 사용하는 방식을 변화시킬 것으로 기대됩니다. 지난 몇 분기 동안 5G 지원 기기의 출하량은 전 세계적으로 크게 증가했습니다.
* 모바일 산업의 GDP 기여도: 모바일 산업은 지난 해 전 세계 GDP의 5%에 해당하는 4조 5천억 달러를 기여했으며, 2025년까지 4조 9천억 달러로 기여도가 증가할 것으로 전망됩니다.

3.2. 아시아 태평양 지역의 중요성
* 성장 동력: 인구 밀집 국가가 많은 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 IT 기기 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 인터넷 사용 증가, 가처분 소득 증대, 최첨단 기술 도입에 대한 소비자 인식 향상, 그리고 무엇보다 이 지역의 인구 증가에 기인합니다.
* 모바일 생태계의 경제적 기여: 아시아 태평양 지역 경제는 모바일 생태계로부터 계속해서 상당한 이점을 얻고 있으며, 이는 현재 지역 GDP의 5%와 7,700억 달러의 추가 경제적 가치를 창출하고 있습니다.
* 모바일 가입자 및 인터넷 사용자 증가 예측: GSMA에 따르면, 아시아 태평양 지역의 고유 모바일 가입자 수는 지난 해 16억 명(59%)에서 2025년 18억 명(62%)으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역의 모바일 인터넷 사용자 수는 지난 해 12억 명(44%)에서 2025년 15억 명(52%)으로 급증할 것으로 예상되며, 이는 향후 스마트폰 수요 증가로 이어질 것입니다.
* 스마트폰 채택률 및 추가 가입자 기여: GSMA 보고서에 따르면, 아시아 태평양 지역의 스마트폰 채택률은 지난 해 74%에서 2025년 84%로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 2020년부터 2025년까지 전 세계적으로 5억 명의 새로운 모바일 가입자가 추가될 것으로 예상되는데, 이 중 약 1억 8,800만 명은 아시아 태평양 지역에서 기여할 것입니다. 그러나 이 지역 인구의 모바일 인터넷 연결에는 상당한 사용 격차가 존재하여 스마트폰 보급률의 추가 성장을 위한 여지가 남아있습니다.
* 중국의 슈퍼컴퓨터 시장 선도: 중국은 2017년 11월 이후 8번째로 세계에서 가장 빠른 슈퍼컴퓨터 보유국 1위를 차지하고 있습니다. 이는 세계 톱 500 슈퍼컴퓨터 목록에 186대의 중국 슈퍼컴퓨터가 포함되어 전체 목록의 약 40%를 차지하기 때문입니다. 중국 정부는 2025년까지 최대 10대의 엑사스케일 슈퍼컴퓨터를 사용할 수 있을 것으로 예상됩니다. 처리 용량에 대한 수요 증가로 인해 슈퍼컴퓨터는 최근 몇 년간 빠르게 발전했습니다.
* 중국 및 인도의 노트북 시장 성장: 예측 기간 동안 중국과 인도와 같은 국가들은 노트북 제조를 강화하고 부품 수입 관세를 낮추려는 정부 이니셔티브에 힘입어 시장 확장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 기술 발전과 변화하는 트렌드, 더 빠른 업데이트의 필요성, 그리고 새로운 기술과의 호환성 등이 아시아 태평양 지역의 노트북 시장을 견인하고 있습니다.

4. 경쟁 환경

IT 기기 시장은 현재 많은 플레이어로 구성되어 있어 매우 파편화되어 있습니다. 시장의 여러 주요 플레이어들은 끊임없이 발전을 추구하고 있으며, 일부 선도 기업들은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 개발도상국에서 협력 관계를 맺고 글로벌 입지를 확장하고 있습니다. 이 시장의 주요 플레이어로는 Dell Inc., Lenovo Group Limited, Apple Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., 그리고 Microsoft Corporation이 있습니다.

4.1. 최근 산업 동향
* 2022년 11월 (Microsoft): 마이크로소프트는 Windows PC의 다음 단계를 여는 새로운 Surface 기기들을 출시했습니다. 이 제품들은 마이크로소프트의 최고 기능들을 하나의 기기에 통합하여 사용자 경험을 향상시킵니다.
* 2022년 10월 (Samsung Electronics): 삼성전자는 업계 최고 성능인 초당 8.5기가비트(Gbps)를 자랑하는 최신 LPDDR5X DRAM이 스냅드래곤(Snapdragon) 모바일 플랫폼에서 사용 승인을 받았다고 확인하며 메모리 산업에서의 지배력을 재확인했습니다.
* 2022년 9월 (Apple): 애플은 iPhone 14와 iPhone 14 Plus를 출시했습니다. 이 기기들은 저조도 성능이 크게 향상된 새 메인 카메라, 5G 및 eSIM과의 향상된 연결성, 그리고 A15 Bionic 성능을 통해 더 긴 배터리 수명을 제공하며 iOS 16과의 긴밀한 통합으로 효율성을 높였습니다.
* 2022년 9월 (Lenovo): 레노버는 IFA 2022에서 새로운 16인치 ThinkPad X1 Fold를 포함한 제품들을 공개했습니다. 이 2세대 폴딩 기기는 더 큰 화면, Windows 11, 인텔 12세대 모바일 CPU 등 개선된 기능을 특징으로 합니다.

본 보고서는 글로벌 IT 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 주요 내용은 시장 개요, 산업 매력도 분석(Porter의 5가지 경쟁 요인), COVID-19 영향 평가, 시장 동인 및 제약, 시장 세분화, 경쟁 환경, 투자 분석 및 미래 동향으로 구성됩니다.

IT 기기 시장은 PC 및 전화기 부문을 포함하는 핵심 IT 및 통신 장비 시장으로 정의됩니다. 시장 가치는 B2C(기업-소비자), B2B(기업-기업), B2G(기업-정부) 지출을 포함하여 제조업체 가격 수준에서 주요 공급업체에 지불된 수익을 나타냅니다.

주요 시장 동인으로는 5G 지원 모바일 기기 수요 증가, 모바일 광대역 보급률 확대, 아시아 태평양 지역의 기술 발전이 제시됩니다. 반면, 데스크톱 컴퓨터 수요 감소는 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 공급업체 및 소비자 교섭력, 신규 진입자 및 대체재 위협, 경쟁 강도를 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 산업의 매력도를 평가합니다. 또한, COVID-19 팬데믹이 IT 기기 산업에 미친 영향에 대한 심층적인 평가를 제공합니다.

시장 세분화는 크게 유형별과 지역별로 이루어집니다.
유형별로는 PC(노트북, 데스크톱 PC, 태블릿)와 전화기(유선 전화, 스마트폰, 피처폰)로 분류됩니다.
지역별로는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(호주, 중국, 인도, 일본, 인도네시아, 말레이시아, 한국 등), 라틴 아메리카(브라질, 아르헨티나, 멕시코 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등)로 세분화되어 각 지역별 시장 규모 및 예측이 USD 백만 단위로 제공됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 Lenovo Group Limited, Dell Inc., Acer Inc., ASUSTek Computer Inc., Microsoft Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., Apple Inc., Xiaomi Corporation 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

보고서의 핵심 질문에 대한 답변에 따르면, IT 기기 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 2.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년에는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 주요 시장 참여자로는 Lenovo Group Limited, Dell Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Apple Inc., Microsoft Corporation 등이 있습니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 교섭력
  • 4.2.2 소비자의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체 제품의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 IT 기기 산업에 대한 COVID-19 영향 평가

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 5G 지원 모바일 기기 수요 증가
  • 5.1.2 모바일 광대역 보급률 증가
  • 5.1.3 APAC 지역의 기술 발전
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 데스크톱 컴퓨터 수요 감소

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 PC
  • 6.1.1.1 노트북
  • 6.1.1.2 데스크톱 PC
  • 6.1.1.3 태블릿
  • 6.1.2 전화기
  • 6.1.2.1 유선 전화
  • 6.1.2.2 스마트폰
  • 6.1.2.3 피처폰
• 6.2 지역별
  • 6.2.1 북미
  • 6.2.1.1 미국
  • 6.2.1.2 캐나다
  • 6.2.2 유럽
  • 6.2.2.1 독일
  • 6.2.2.2 영국
  • 6.2.2.3 프랑스
  • 6.2.2.4 이탈리아
  • 6.2.2.5 스페인
  • 6.2.2.6 기타 유럽
  • 6.2.3 아시아 태평양
  • 6.2.3.1 호주
  • 6.2.3.2 중국
  • 6.2.3.3 인도
  • 6.2.3.4 일본
  • 6.2.3.5 인도네시아
  • 6.2.3.6 말레이시아
  • 6.2.3.7 대한민국
  • 6.2.3.8 기타 아시아 태평양
  • 6.2.4 라틴 아메리카
  • 6.2.4.1 브라질
  • 6.2.4.2 아르헨티나
  • 6.2.4.3 멕시코
  • 6.2.4.4 콜롬비아
  • 6.2.4.5 기타 라틴 아메리카
  • 6.2.5 중동 및 아프리카
  • 6.2.5.1 사우디아라비아
  • 6.2.5.2 아랍에미리트
  • 6.2.5.3 카타르
  • 6.2.5.4 쿠웨이트
  • 6.2.5.5 남아프리카 공화국
  • 6.2.5.6 이집트
  • 6.2.5.7 나이지리아
  • 6.2.5.8 기타 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 회사 프로필
  • 7.1.1 레노버 그룹 리미티드
  • 7.1.2 델 Inc.
  • 7.1.3 에이서 Inc.
  • 7.1.4 에이수스텍 컴퓨터 Inc.
  • 7.1.5 마이크로소프트 코퍼레이션
  • 7.1.6 레이저 Inc.
  • 7.1.7 마이크로스타 인터내셔널 Co.
  • 7.1.8 도시바 코퍼레이션
  • 7.1.9 삼성전자 Co., Ltd
  • 7.1.10 애플 Inc.
  • 7.1.11 아너 테크놀로지, Inc.
  • 7.1.12 샤오미 코퍼레이션
  • 7.1.13 노키아 Corp
  • 7.1.14 LG 코퍼레이션
  • 7.1.15 비보 커뮤니케이션 테크놀로지 Co., Ltd
  • 7.1.16 리얼미 모바일 텔레커뮤니케이션스 Corp. Ltd
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 미래 동향