❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
제다 건설 시장 개요 (2025-2030년)
제다 건설 시장 보고서는 2025년부터 2030년까지의 성장 동향, COVID-19의 영향 및 예측을 상세히 다루고 있습니다. 이 보고서는 주거, 상업, 산업, 인프라(교통), 에너지 및 유틸리티 건설 부문별로 시장 규모와 예측을 제공합니다. 2025년 제다 건설 시장 규모는 26억 4천만 달러로 추정되며, 2030년에는 35억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.83%를 기록할 것으로 전망됩니다.
제다 건설 시장의 중요성 및 현황
제다는 사우디아라비아의 주요 도시 중 하나로, 최근 몇 년간 상당한 성장과 발전을 경험했습니다. 제다의 건설 부문은 도시의 인프라를 형성하고 경제 발전을 지원하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 2022년 기준 약 3,751,722명의 인구를 가진 제다는 메카주 최대 도시이자 사우디아라비아에서 두 번째로 큰 도시이며, 중동에서는 아홉 번째로 큰 도시입니다. 홍해에 위치한 제다 이슬람 항구는 세계에서 36번째로 큰 항구이자 중동에서 두 번째로 크고 번잡한 항구(두바이의 제벨 알리 항구 다음)입니다. 이러한 항구 도시로서의 전략적 위치는 제다를 산업 활동의 중심지로 만들며, 공장이나 창고와 같은 산업용 부동산 투자는 높은 수익성을 기대할 수 있습니다.
현재 제다에서는 77개의 4성급 호텔 프로젝트(30,229개 객실, 전체의 46%)와 90개의 5성급 럭셔리 호텔 프로젝트(33,524개 객실, 전체의 54%)가 진행 중입니다. 2022년 건설 부문은 총 343억 달러 규모의 신규 계약을 체결하며 가장 많은 계약 수를 기록했으며, 이는 사우디아라비아 건설 부문의 성장에 크게 기여했습니다. 메카 지역에서는 여러 메가 프로젝트가 진행 중이며, 특히 제다에는 7,148개 객실을 갖춘 33개 프로젝트가, 알 와즈(Al Wajh)에는 4,868개 객실을 갖춘 12개 프로젝트가 진행되고 있습니다.
주요 시장 동향 및 통찰
1. 상업 건설 부문의 지배적 성장
사우디아라비아의 제2의 도시인 제다는 ‘비전 2030’ 기가 프로젝트를 통해 마라피(Marafy), 알라루스(Alarous, Roshn), 사다옘(Sadayem, National Housing Project) 및 제다 센트럴(Jeddah Central) 등 여러 지역의 모습을 변화시키며 상당한 변화를 겪고 있습니다.
공공 투자 기금(Public Investment Fund)이 소유한 제다 센트럴(Jeddah Central) 프로젝트는 제다 남부 지역을 완전히 새로운 모습으로 탈바꿈시키는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 스포츠 경기장, 인공 운하, 해양 수족관 및 산호 농장, 마리나, 박물관 또는 오페라 하우스를 포함한 6개 지구를 구상하고 있으며, 럭셔리 관광 및 숙박 시설로 채워질 예정입니다. 또한, 제다 항구 근처의 오래된 밥 알-분트(Bab Al-Bunt) 박물관을 개조하여 예술 작품을 소장할 ‘홍해 박물관’과 오래된 담수화 플랜트 내부에 조성될 산업 유산 현장인 ‘제다 센트럴 박물관’ 등 두 개의 박물관도 계획되어 있습니다.
조하랏 제다 몰(Jawharat Jeddah Mall)은 최신 국제 브랜드와 함께 엔터테인먼트 및 쇼핑을 위한 새롭고 통합된 목적지를 구축하는 것을 목표로 하는 제다의 현대적인 중심지 중 하나입니다. 이 몰은 전략적인 위치, 도시 주요 지역과의 근접성, 170,746제곱미터의 부지 면적, 87,145제곱미터의 총 임대 가능 면적(GLA), 17,475제곱미터의 엔터테인먼트 공간, 그리고 세노미 센터(Cenomi Centres)가 운영하는 200개 이상의 매장을 특징으로 합니다.
2. 신규 항만 개발 증가
사우디 항만청(Mawani)의 데이터에 따르면, 제다 이슬람 항구(Jeddah Islamic Port)는 2023년 4월에 465,348 TEU(20피트 컨테이너 단위)를 처리하여 2022년 4월의 372,064 TEU 대비 상당한 증가를 보였습니다. 환적 및 복원 물량은 작년 4월 214,686 TEU에서 2023년 261,543 TEU로 21.83% 증가했습니다. 2023년 4월 총 화물량은 19.33% 증가한 5,261,883톤을 기록했으며, 여기에는 일반 화물, 건화물, 액체 화물이 포함됩니다. 같은 달 제다 이슬람 항구는 324회의 선박 입항을 기록하여 작년 동월 대비 13.29% 증가했으며, 여객 수송량은 334.77% 증가한 40,947명, 자동차 처리량은 72.08% 증가한 54,511대를 기록했습니다.
제다 이슬람 항구에서는 8개국에 도달할 수 있는 새로운 해운 서비스가 시작되었습니다. 사우디 항만청은 홍해 게이트웨이 터미널 회사(Red Sea Gateway Terminal Company) 및 프랑스의 CMA CGM과 협력하여 터키-리비아 익스프레스(Turkey Libya Express) 서비스를 개시했습니다. 또한 제다에서 중국의 상하이, 닝보, 난샤로 이어지는 새로운 노선은 싱가포르와도 연결됩니다. 30,000개 이상의 컨테이너를 수용할 수 있는 이 새로운 서비스는 9척의 선박을 운용하여 제다 이슬람 항구의 홍해 내 첫 번째 재선적 허브로서의 위상을 높일 것입니다.
2023년 12월, EDECS는 DP 월드 제다(DP World Jeddah)와 함께 제다 남부 컨테이너 터미널(Jeddah South Container Terminal)의 주요 인프라 및 도로 공사를 수주했다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 사우디아라비아 왕국의 해상 물류 및 운송 전략을 지원하며 항구의 컨테이너 처리 능력을 증대시킬 것입니다. EDECS가 수행할 작업 범위는 총 100,000제곱미터 면적의 인프라 공사로, 여기에는 토공사, 포장 표면, 도로 표시, 전력망, 하수도망, 소방망 및 냉동 컨테이너 전원 공급 장치 설치 등이 포함됩니다.
경쟁 환경
제다 건설 시장은 많은 국제 기업들이 참여하고 있어 파편화되어 있으며 경쟁이 치열합니다. 예측 기간 동안 제다 건설 시장은 성장 기회를 제공하며 추가적인 경쟁을 촉진할 것으로 예상됩니다. 아랍 세계의 건설 시장은 상당한 시장 점유율을 가진 여러 기업들로 인해 어느 정도 통합되어 있습니다. 주요 참여 기업으로는 Bechtel, CB&I LLC, Fluor Corp., Tekfen Construction and Installation Co. Inc., Gilbane Building Co. 등이 있습니다.
최근 산업 동향
* 2023년 9월: 5년간의 중단 끝에 사우디아라비아의 기록적인 제다 타워(Jeddah Tower) 건설이 다시 시작되었습니다. 이 타워는 1,000미터(3,280피트 이상)를 넘을 예정입니다.
* 2023년 10월: Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.는 타북 병원(Tabuk Hospital) 건설 프로젝트를 승인했습니다. 이 프로젝트의 건설 작업은 2027년에 완료될 것으로 예상됩니다.
본 보고서는 제다(Jeddah) 건설 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 상태, 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 전망을 심층적으로 다룹니다. 연구는 제다 지역 내에서 진행 중이거나 예정된 다양한 건설 프로젝트를 포함하며, 주거, 상업, 산업 구조물뿐만 아니라 도로, 철도, 공항과 같은 인프라 건설, 그리고 발전 및 송전 관련 유틸리티 건설까지 광범위한 분야를 아우릅니다. 지반 공학(지하 구조물) 및 상부 구조물에 대한 평가도 포함됩니다.
보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.
1. 서론: 연구의 주요 결과물, 가정 및 범위에 대해 설명합니다.
2. 연구 방법론: 시장 분석에 사용된 접근 방식과 절차를 상세히 기술합니다.
3. 요약: 보고서의 핵심 내용을 간략하게 제시하여 주요 통찰력을 빠르게 파악할 수 있도록 돕습니다.
4. 시장 역학 및 통찰력:
* 시장 개요: 제다 건설 시장의 전반적인 현황을 조망합니다.
* 시장 동인: ‘녹색 및 지속 가능한 건물 이니셔티브’와 같은 주요 성장 요인을 분석합니다.
* 시장 제약 요인: ‘원유 가격 하락’과 같은 시장 성장을 저해하는 요소를 평가합니다.
* 시장 기회: ‘정부 이니셔티브’가 제공하는 잠재적 성장 기회를 탐색합니다.
* 가치 사슬/공급 사슬 분석: 시장 내 다양한 이해관계자 간의 관계를 파악합니다.
* 정부 규제 및 이니셔티브의 영향: 산업에 미치는 정부 정책의 영향을 검토합니다.
* 정부 인프라 개발 계획 검토 및 논평: 주요 인프라 프로젝트의 범위와 영향을 평가합니다.
* Porter의 5가지 경쟁 요인 분석: 신규 진입자의 위협, 구매자/공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 통해 시장의 구조적 매력을 분석합니다.
* COVID-19가 시장에 미치는 영향: 팬데믹이 시장에 미친 단기 및 장기적 영향을 분석합니다.
5. 시장 세분화:
* 부문별: 주거, 상업, 산업, 인프라(교통), 에너지 및 유틸리티 건설 부문으로 시장을 세분화합니다. 각 부문에 대한 시장 규모와 예측(USD 기준)을 제공하여 세부적인 시장 이해를 돕습니다.
6. 경쟁 환경:
* 시장 집중도 개요: 시장 내 경쟁 구도를 파악합니다.
* 주요 기업 프로필: Bechtel, CB&I LLC, Fluor Corp., Tekfen Construction and Installation Co. Inc., Gilbane Building Co. 등 제다 건설 시장의 주요 플레이어에 대한 상세 정보를 제공합니다. Al Latifa Trading and Contracting, Al-Rashid Trading & Contracting Company, Afras Trading and Contracting Company, AL Jazirah Engineers & Consultants, Jacobs 등 기타 주요 기업들도 언급됩니다.
7. 시장 기회 및 미래 동향: 시장의 잠재적 성장 영역과 향후 발전 방향을 제시합니다.
주요 시장 규모 및 예측:
제다 건설 시장은 2024년에 약 24.9억 달러 규모로 추정됩니다. 2025년에는 26.4억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.83%로 성장하여 2030년에는 35억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함하여 시장의 장기적인 추세를 분석합니다.
이 보고서는 제다 건설 시장의 경제적 평가, 부문별 기여도, 시장 개요, 주요 세그먼트별 시장 규모 추정, 신흥 트렌드, 시장 역학, 지리적 트렌드 및 COVID-19의 영향에 대한 완전한 배경 분석을 제공함으로써, 관련 기업 및 투자자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적이고 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 가정
- 1.3 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학 및 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 친환경 및 지속 가능한 건물 이니셔티브
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 하락하는 원유 가격
- 4.4 시장 기회
- 4.4.1 정부 이니셔티브
- 4.5 가치 사슬 / 공급 사슬 분석
- 4.6 정부 규제 및 이니셔티브가 산업에 미치는 영향
- 4.7 정부 인프라 개발 계획의 범위에 대한 검토 및 논평
- 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.8.1 신규 진입자의 위협
- 4.8.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.8.3 공급업체의 교섭력
- 4.8.4 대체 제품의 위협
- 4.8.5 경쟁 강도
- 4.9 코로나19가 시장에 미치는 영향
5. 시장 세분화
- 5.1 부문별
- 5.1.1 주거용
- 5.1.2 상업용
- 5.1.3 산업용
- 5.1.4 인프라 (교통)
- 5.1.5 에너지 및 유틸리티 건설
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도 개요
- 6.2 기업 프로필
- 6.2.1 벡텔
- 6.2.2 알 라티파 트레이딩 앤 컨트랙팅
- 6.2.3 CB&I LLC
- 6.2.4 알 라시드 트레이딩 앤 컨트랙팅 컴퍼니
- 6.2.5 플루어 코프.
- 6.2.6 아프라스 트레이딩 앤 컨트랙팅 컴퍼니
- 6.2.7 테크펜 건설 및 설치 Co. Inc.
- 6.2.8 알 자지라 엔지니어스 & 컨설턴트
- 6.2.9 길베인 빌딩 Co.
- 6.2.10 제이콥스*
- *목록은 전체가 아님
- 6.3 기타 기업
7. 시장 기회 및 미래 동향
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
"제다 건설"이라는 용어는 일반적으로 "제방 건설" 또는 "댐 건설"을 지칭하는 것으로 이해됩니다. 이는 하천, 해안, 저수지 등에서 물의 흐름을 제어하고 수위를 조절하며, 홍수 방어, 용수 확보, 발전 등 다양한 목적으로 인공 구조물을 축조하는 토목 공사의 한 분야입니다. 주로 흙, 돌, 콘크리트, 아스팔트 등 다양한 재료를 사용하여 물을 가두거나 막는 구조물을 만드는 것을 의미하며, 국가의 수자원 관리 및 재해 예방에 필수적인 사회기반시설을 구축하는 핵심적인 역할을 수행합니다. 이러한 건설은 단순히 구조물을 만드는 것을 넘어, 해당 지역의 지형, 지질, 수문학적 특성, 환경적 요인 등을 종합적으로 고려하여 최적의 솔루션을 도출하는 고도의 기술과 경험을 요구합니다.
제다 건설의 주요 유형은 크게 제방과 댐으로 나눌 수 있습니다. 첫째, 제방은 주로 하천이나 해안을 따라 축조되어 물의 범람을 막고 주변 지역을 보호하는 역할을 합니다. 하천 제방은 홍수 시 하천수가 농경지나 주거지로 유입되는 것을 방지하며, 해안 제방은 해일이나 파랑으로부터 해안선을 보호하고 간척지 등을 조성하는 데 활용됩니다. 재료에 따라서는 흙을 다져 쌓는 성토 제방, 콘크리트나 돌을 이용한 콘크리트 제방 및 돌망태 제방 등이 있으며, 구조적 안정성과 경제성을 고려하여 선택됩니다. 둘째, 댐은 하천의 물을 가두어 저수지를 형성하고, 이를 통해 용수 공급, 수력 발전, 홍수 조절 등 다목적 기능을 수행하는 대규모 구조물입니다. 댐은 목적에 따라 다목적댐, 발전용댐, 용수 전용댐 등으로 구분되며, 구조 형식에 따라서는 콘크리트 중력댐, 아치댐, 필댐(흙댐, 록필댐), 부벽댐 등 다양한 형태가 있습니다. 필댐은 흙이나 암석을 주재료로 하여 축조되며, 중력댐은 콘크리트의 자중으로 수압에 저항하는 방식입니다. 이 외에도 댐과 제방의 기능을 보완하는 수문, 배수펌프장, 취수탑, 여수로 등의 부대시설 건설도 제다 건설의 중요한 부분입니다.
제다 건설의 주요 용도는 다음과 같습니다. 가장 중요한 용도는 홍수 방어 및 재해 예방입니다. 제방과 댐은 집중호우나 태풍으로 인한 하천 범람 및 해일로부터 인명과 재산을 보호하는 최전선의 방어벽 역할을 합니다. 다음으로, 용수 확보 및 공급입니다. 댐은 생활용수, 공업용수, 농업용수 등 다양한 용수를 안정적으로 공급하여 국가 경제 활동과 국민 생활의 필수적인 기반을 제공합니다. 특히 가뭄 시에는 중요한 수자원 공급원으로서의 가치가 더욱 커집니다. 또한, 수력 발전은 댐 건설의 중요한 목적 중 하나입니다. 댐에 저장된 물의 낙차를 이용하여 터빈을 돌려 전기를 생산하는 청정에너지원으로서, 탄소 중립 시대에 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이 외에도 하천 유지용수 공급을 통한 수질 개선 및 생태계 보전, 저수지 주변을 활용한 관광 및 레저 활동 증진, 그리고 간척 사업 등을 통한 토지 이용 효율 증대 등 다양한 사회적, 경제적 가치를 창출합니다.
제다 건설은 고도의 복합 기술을 요구하는 분야입니다. 설계 단계에서는 수문학적 분석을 통해 강우량, 유량 등을 예측하고, 지반 공학적 안정성 해석, 구조 해석(유한요소법 등), 수리 모형 실험 등을 통해 최적의 구조와 규모를 결정합니다. 재료 공학 분야에서는 고강도 및 고내구성 콘크리트, 차수 성능이 우수한 지오멤브레인, 친환경 재료 등의 개발 및 적용이 이루어집니다. 시공 기술 측면에서는 대규모 토공 및 다짐 기술, 차수벽 시공, 수중 콘크리트 타설 등 특수 공법이 활용되며, 최근에는 BIM(빌딩 정보 모델링), 드론, IoT 센서 등을 활용한 스마트 건설 기술이 도입되어 공정 효율성 및 안전성을 높이고 있습니다. 완공 후에는 댐 및 제방의 변위, 수압, 침투수 등을 실시간으로 모니터링하는 계측 시스템과 빅데이터 기반의 안전 관리 시스템이 운영되며, 노후 시설물에 대한 보강 및 보수 기술 또한 중요하게 다루어집니다. 환경 영향 평가 및 저감 기술 또한 필수적이며, 어도 설치, 생태 통로 조성 등 환경 친화적인 공법 적용이 강조됩니다.
국내 제다 건설 시장은 기후 변화로 인한 극한 강우 및 가뭄 빈도 증가로 인해 홍수 방어 및 용수 확보 시설의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이에 따라 정부의 국가 물관리 기본계획 등 수자원 관리 정책에 기반한 투자가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히, 국내 댐 및 제방 시설물의 상당수가 노후화됨에 따라, 이들의 안전성 확보와 기능 향상을 위한 유지 보수, 성능 개선, 리모델링 사업의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 주요 발주처로는 한국수자원공사, 한국농어촌공사, 지방자치단체 등이 있습니다. 해외 시장의 경우, 개발도상국의 인프라 확충 수요, 특히 아시아 및 아프리카 지역의 용수 공급 및 발전 시설 건설 수요가 꾸준히 존재합니다. 또한, 선진국에서도 노후화된 댐의 개량 및 친환경 댐 건설 프로젝트가 활발히 추진되고 있습니다. 국내 건설 기업들은 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 해외 시장 진출을 확대하고 있으나, 국제 경쟁 심화와 자금 조달 능력, 현지화 전략 등이 중요한 성공 요인으로 작용하고 있습니다.
제다 건설의 미래는 기후 변화 대응과 지속 가능한 발전에 초점을 맞출 것으로 전망됩니다. 첫째, 스마트 물관리 시스템의 도입이 가속화될 것입니다. IoT, AI, 빅데이터 기술을 활용하여 댐과 제방의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 강우 및 유량을 예측하여 효율적인 수자원 배분 및 재해 예방이 가능해질 것입니다. 둘째, 기후 변화에 더욱 강한 시설물 건설 기술이 강화될 것입니다. 극한 강우에 대비한 댐의 여수로 확장, 제방의 보강, 저수 용량 증대 등 안정성 및 회복탄력성을 높이는 기술 개발이 중요해질 것입니다. 셋째, 친환경 및 지속 가능한 건설이 핵심 가치로 부상할 것입니다. 생태계 보전, 경관 조화, 탄소 저감형 공법 및 재료 사용이 확대될 것이며, 댐 해체 및 하천 복원과 같은 새로운 패러다임도 논의될 수 있습니다. 넷째, 노후 시설물의 성능 개선 및 리모델링 시장이 지속적으로 성장할 것입니다. 기존 시설물의 수명을 연장하고 기능을 현대화하는 기술이 중요해질 것입니다. 마지막으로, 국내 기업의 해외 시장 진출은 더욱 활발해질 것입니다. 국내에서 축적된 스마트 물관리 및 친환경 건설 기술을 바탕으로 개발도상국의 수자원 인프라 구축 사업에 적극적으로 참여하며 글로벌 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다. 모듈러 시공 및 자동화 기술 도입을 통해 공기 단축과 비용 절감, 안전성 향상도 기대됩니다.