신장암 치료제 및 진단 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

신장암 치료 및 진단 시장 분석 보고서 개요 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 주요 수치

신장암 치료 및 진단 시장은 2021년부터 2030년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 2025년 시장 규모는 72억 6천만 달러로 추정되며, 2030년에는 92억 달러에 달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.86%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 시장 분석 및 주요 동인

신장 종양학 산업은 진단 기술 및 치료 양식의 기술 발전으로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 의료 서비스 제공자들은 정밀 의학 접근 방식을 점차 채택하여 다양한 유형의 신장암 환자에게 더욱 개인화된 치료 전략을 가능하게 합니다. 진단 과정에 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 통합은 조기 발견 및 치료 계획의 정확성을 향상시켰으며, 이는 전 세계 의료 시설에서 환자 결과 개선과 자원 활용 효율성 증대로 이어졌습니다.

치료 분야에서는 새로운 치료 옵션과 병용 요법의 도입으로 눈부신 발전이 있었습니다. 국제 신장암 연합(International Kidney Cancer Coalition)의 최신 평가에 따르면, 매년 전 세계적으로 약 431,000명이 신장암 진단을 받고 있어 혁신적인 치료 접근 방식의 필요성이 강조됩니다. 글렌마크 파마(Glenmark Pharma)의 SUTIB 도입과 MSN 랩스(MSN Labs)의 Cabolong 출시와 같은 제네릭 의약품의 등장은 신장암 약물의 접근성을 높이는 데 기여했습니다.

연구 개발(R&D) 노력 또한 공공 및 민간 부문의 상당한 자금 지원을 받아 큰 추진력을 얻고 있습니다. 일례로, 2022년 9월 웨일 코넬 의과대학(Weill Cornell Medicine)은 국방부 신장암 연구 프로그램으로부터 투명 세포 신장 세포 암종(ccRCC)에서 단백질 ATF4의 역할 조사를 위한 100만 달러의 3년 보조금을 받았습니다. 이러한 연구는 신장암 메커니즘에 대한 이해를 증진하고 보다 효과적인 치료 전략을 개발하는 데 필수적입니다.

시장은 또한 약물 개발 및 임상 시험에서 협력적 접근 방식으로 전환되고 있습니다. 주요 제약 회사들은 혁신적인 치료법 개발을 가속화하기 위해 전략적 파트너십을 형성하고 있으며, 브리스톨-마이어스 스큅(Bristol-Myers Squibb)의 신장 세포 암종에 대한 옵디보(Opdivo) 및 예르보이(Yervoy) 병용 요법에 대한 포괄적인 3상 임상 시험 결과는 이러한 업계의 노력을 잘 보여줍니다. 이러한 협력은 신장암 치료와 관련된 복잡한 과제를 해결하고 환자 결과를 개선하는 데 필수적입니다.

3. 글로벌 시장 동향 및 통찰력

* 신장암 유병률 증가: 신장암 유병률 증가는 전 세계 의료 시스템의 주요 관심사이자 시장 성장의 핵심 동력입니다. 미국 암 학회(American Cancer Society)의 2022년 업데이트에 따르면, 2022년 말까지 미국에서만 약 79,000건의 새로운 신장암 사례가 진단될 것으로 예상되었습니다. 캐나다 암 학회(Canadian Cancer Society)는 2022년 캐나다에서 8,100건의 신장암 진단이 예상되며, 남성 5,400명, 여성 2,700명으로 성별 불균형이 두드러진다고 추정했습니다. 이 질병은 특히 60세에서 80세 사이의 고령층에서 가장 높은 발병률을 보입니다. 투명 세포 신장 세포 암종(ccRCC)은 성인 신장 세포 암종 사례의 약 80%를 차지하는 가장 흔한 유형입니다. 초기에는 무증상이거나 피로, 통증, 혈뇨와 같은 비특이적 증상을 보이는 경우가 많아 조기 발견에 어려움이 있습니다. 이러한 유병률 패턴은 전 세계적인 고령화와 흡연, 비만과 같은 위험 요인 증가와 결합되어 신장암 생검 및 치료를 포함한 첨단 치료 및 진단 솔루션에 대한 긴급한 필요성을 야기하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 제약 회사 R&D 지출 증가: 제약 회사들은 신장암 분야에서 혁신적인 치료 접근 방식과 진단 기술에 대한 상당한 투자를 통해 연구 개발 노력을 크게 강화했습니다. 2022년 4월 Karger Journal에 발표된 연구에서 BIRC5가 ccRCC 예후 및 조기 발견을 위한 중요한 바이오마커로 확인된 것과 같은 획기적인 연구 결과가 이를 입증합니다. 또한, 펜실베이니아 대학교 페렐만 의과대학(University of Pennsylvania’s Perelman School of Medicine)의 연구는 ccRCC 종양 발달에서 콜레스테롤의 중요한 역할을 밝혀내어 치료 개입 및 식이 접근법을 위한 새로운 길을 열었습니다. 이러한 R&D 투자는 규제 승인 및 치료 발전으로 이어졌습니다. 2022년 11월, 아라비브(Aravive, Inc.)의 바티락셉트(batiraxcept)가 진행성 또는 전이성 ccRCC 치료를 위해 FDA의 신속 심사 지정을 받은 것이 대표적인 예입니다. 이는 면역 종양학 및 혈관 내피 성장 인자 기반 치료를 포함한 이전 전신 치료 후 진행된 환자를 대상으로 합니다. 이러한 R&D 이니셔티브는 제약 회사와 연구 기관 간의 전략적 협력으로 보완되어 신장암 치료, 특히 신장암 면역 요법 및 화학 요법 분야에서 지속적인 혁신과 치료 발전을 촉진하고 있습니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 암 유형별 분석

* 투명 세포 신장 세포 암종(Clear Cell RCC) 부문: 투명 세포 신장 세포 암종(ccRCC)은 2024년 전체 시장 점유율의 약 66%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 이는 ccRCC가 성인 신장암 중 가장 흔한 유형으로, 모든 신장 세포 암종 사례의 약 80%를 차지하기 때문입니다. ccRCC를 위해 특별히 개발된 표적 치료법과 면역 요법의 광범위한 가용성, 주요 제약 회사들의 신약 개발 투자, 그리고 첨단 영상 기술 및 분자 검사를 포함한 진단 역량 개선이 이 부문의 성장을 뒷받침합니다.
* 나머지 세그먼트: 신장암 치료 및 진단 시장은 유두상 신장 세포 암종(Papillary RCC), 혐색성 신장 세포 암종(Chromophobe RCC), 요로상피암/이행 세포 암종(Urothelial Carcinoma/Transitional Cell Carcinoma) 및 기타 희귀 신장암(윌름스 종양, 신장 육종, 집합관 신장 세포 암종 등)을 포함합니다. 유두상 RCC는 두 번째로 큰 세그먼트를 형성하며, 혐색성 RCC는 독특한 유전적 프로파일로 주목받고 있습니다. 이들 세그먼트는 시장의 다양성에 기여하며 표적 치료법 및 진단 기술의 지속적인 혁신을 주도합니다.

4.2. 구성 요소별 분석

* 의약품 부문: 의약품 부문은 2024년 전체 시장 점유율의 약 84%를 차지하며 신장암 치료 및 진단 시장을 지배하고 있습니다. 이는 다양한 유형의 신장암 치료를 위한 표적 치료법 및 신장암 치료법의 채택 증가에 기인합니다. 이 부문은 표적 치료, 면역 요법 및 기타 치료 접근 방식을 포함하며, 표적 치료가 가장 널리 사용되는 치료 옵션입니다. 티로신 키나아제 억제제 및 mTOR 억제제와 같은 약물 개발의 지속적인 혁신과 주요 제약 회사들의 R&D를 통한 포트폴리오 확장, 그리고 진행성 신장암 치료에 개선된 효능을 보이는 병용 요법에 대한 집중이 시장 지위를 강화합니다. 이 부문은 새로운 약물 조합 및 신흥 치료 접근 방식의 도입에 힘입어 2029년까지 연간 약 7% 성장하며 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.
* 진단 부문: 진단 부문은 신장암의 조기 발견 및 모니터링에 중요한 역할을 하며, 생검, 영상 검사, 혈액 검사 및 기타 진단 절차를 포함합니다. 최근 몇 년간 영상 기술 및 분자 진단 기술에서 상당한 기술 발전이 이루어져 신장암의 보다 정확하고 조기 발견이 가능해졌습니다. 조기 진단 및 개인화된 치료 접근 방식에 대한 강조가 증가하면서 더욱 정교한 진단 도구 및 바이오마커 검사가 개발되었습니다. CT 스캔 및 MRI와 같은 첨단 영상 기술은 신장암의 보다 정밀한 진단 및 병기 결정에 점차 활용되고 있습니다. 고위험군 인구의 정기 검진 및 조기 발견의 중요성에 대한 인식 증가와 선진국 및 개발도상국의 의료 인프라 개선 또한 이 부문의 성장을 뒷받침합니다.

5. 지역별 시장 분석

* 북미: 북미는 전 세계 신장암 치료 및 진단 시장에서 가장 중요한 시장 중 하나입니다. 이 지역은 선진 의료 인프라, 높은 의료 지출, 주요 제약 회사들의 강력한 존재감이 특징입니다. 미국, 캐나다, 멕시코가 이 지역의 주요 시장을 구성하며, 각국은 의료 시스템, 보험 정책, 혁신적인 치료 접근성 등의 영향을 받아 독특한 시장 역학을 보입니다. 광범위한 R&D 활동, 신규 치료법의 조기 채택, 신장암 진단 및 치료 옵션에 대한 인식 증가가 이 지역 시장 성장에 기여합니다. 특히 미국은 2024년 북미 시장 점유율의 약 80%를 차지하며 지역 시장을 선도하고 있습니다. 캐나다는 2024-2029년 동안 약 6%의 예상 성장률로 북미에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.
* 유럽: 유럽은 견고한 의료 시스템과 강력한 연구 역량을 특징으로 하는 신장암 치료 및 진단 시장의 주요 지역입니다. 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인 등 주요 시장이 전체 시장 성장에 크게 기여합니다. 잘 구축된 의료 인프라, 유리한 보험 정책, 개인화된 의학 접근 방식에 대한 관심 증가가 유럽 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 독일은 2024년 유럽 시장 점유율의 약 21%를 차지하며 유럽에서 가장 큰 시장입니다. 프랑스는 2024-2029년 동안 약 7%의 예상 성장률로 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 의료 인프라 개선과 의료 지출 증가를 특징으로 하는 빠르게 발전하는 시장입니다. 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등 주요 시장이 시장 역학에 독특하게 기여합니다. 신장암에 대한 인식 증가와 조기 진단 기술의 발전이 이 지역 시장 성장의 주요 동력입니다. 특히 중국은 2024년 아시아 태평양 시장 점유율의 약 35%를 차지하며 이 지역에서 가장 큰 시장입니다. 인도는 2024-2029년 동안 약 8%의 예상 성장률로 아시아 태평양에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

* 라틴 아메리카: 라틴 아메리카는 의료 접근성 개선과 만성 질환 유병률 증가로 인해 신장암 치료 및 진단 시장에서 상당한 성장 잠재력을 보이는 지역입니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나 등 주요 국가들이 시장 성장에 기여합니다. 의료 인프라에 대한 투자 증가, 정부 이니셔티브, 그리고 혁신적인 치료법에 대한 수요가 이 지역 시장을 주도하고 있습니다. 브라질은 2024년 라틴 아메리카 시장 점유율의 약 30%를 차지하며 이 지역에서 가장 큰 시장입니다. 멕시코는 2024-2029년 동안 약 6.5%의 예상 성장률로 라틴 아메리카에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

* 중동 및 아프리카: 중동 및 아프리카 지역은 의료 시스템의 현대화와 의료 지출 증가로 인해 신장암 치료 및 진단 시장에서 점진적인 성장을 보이고 있습니다. 사우디아라비아, UAE, 남아프리카 공화국 등 주요 국가들이 시장 성장에 영향을 미칩니다. 의료 관광의 증가, 진단 기술의 발전, 그리고 신장암에 대한 인식 개선이 이 지역 시장 성장의 주요 요인입니다. 사우디아라비아는 2024년 중동 및 아프리카 시장 점유율의 약 25%를 차지하며 이 지역에서 가장 큰 시장입니다. UAE는 2024-2029년 동안 약 7%의 예상 성장률로 중동 및 아프리카에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

이 보고서는 신장암 치료 및 진단 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 신장암은 신장 세포에서 발생하는 암으로, 본 보고서는 신장암의 치료 및 진단에 사용되는 치료법과 진단 방법, 관련 약물 시장을 다룹니다.

시장 규모 및 전망에 따르면, 신장암 치료 및 진단 시장은 2024년 69억 1천만 달러, 2025년 72억 6천만 달러 규모로 추정됩니다. 이 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.86%를 기록하며 2030년에는 92억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 신장암 유병률 증가와 제약 회사의 연구 개발(R&D) 지출 확대가 꼽힙니다. 반면, 치료와 관련된 높은 비용과 암 치료제 임상 시험의 낮은 성공률은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.

시장은 여러 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 암 유형별: 투명 세포 신장암(Clear cell RCC), 유두상 신장암(Papillary RCC), 혐색성 신장암(Chromophobe RCC), 요로상피암/이행 세포암(Urothelial carcinoma/Transitional cell carcinoma), 기타 신장암(윌름스 종양, 신장 육종, 집합관 신장암 등)으로 구분됩니다.
* 구성 요소별:
* 약물: 치료 등급(표적 치료, 면역 치료, 기타 치료 등급)과 약리 등급(혈관신생 억제제, 단일클론 항체, mTOR 억제제, 사이토카인 면역 치료(IL-2))으로 세분화됩니다.
* 진단: 생검(Biopsy), 영상 검사(Imaging Tests), 혈액 검사(Blood Tests), 기타 진단 방법으로 나뉩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미) 등 5개 주요 지역과 17개 국가를 포함하여 광범위하게 분석됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여 기업으로는 Abbott Laboratories, Amgen Inc., Bayer AG, Bristol-Myers Squibb, F. Hoffmann-La Roche, Merck KGaA (EMD Serono), Novartis International AG, Pfizer Inc., Seattle Genetic 등이 있습니다. 경쟁 환경 분석은 각 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항을 포함합니다.

본 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 명시하며, 시장 규모 및 동향에 대한 추정치를 USD 백만 단위로 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신장암 유병률 증가
  • 4.2.2 제약 회사의 R&D 지출 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 치료 관련 높은 비용
  • 4.3.2 암 치료제 임상 시험의 낮은 성공률
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 USD 백만)

• 5.1 암 유형별
  • 5.1.1 투명 세포 RCC
  • 5.1.2 유두상 RCC
  • 5.1.3 혐색성 RCC
  • 5.1.4 요로상피암/이행세포암
  • 5.1.5 기타 신장암 (윌름스 종양, 신장 육종, 집합관 RCC)
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 약물
  • 5.2.1.1 치료 등급
  • 5.2.1.1.1 표적 치료
  • 5.2.1.1.2 면역 치료
  • 5.2.1.1.3 기타 치료 등급
  • 5.2.1.2 약리학적 등급
  • 5.2.1.2.1 혈관신생 억제제
  • 5.2.1.2.2 단일클론 항체
  • 5.2.1.2.3 mTOR 억제제
  • 5.2.1.2.4 사이토카인 면역 치료 (IL-2)
  • 5.2.2 진단
  • 5.2.2.1 생검
  • 5.2.2.2 영상 검사
  • 5.2.2.3 혈액 검사
  • 5.2.2.4 기타 진단
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카
  • 5.3.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 애보트 연구소
  • 6.1.2 암젠 Inc.
  • 6.1.3 바이엘 AG
  • 6.1.4 브리스톨-마이어스 스큅
  • 6.1.5 F. 호프만-라 로슈
  • 6.1.6 머크 KGaA (EMD 세로노)
  • 6.1.7 노바티스 인터내셔널 AG
  • 6.1.8 화이자 Inc.
  • 6.1.9 시애틀 제네틱
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향