주방용품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

주방용품 시장 규모 및 점유율 분석 – 2031년 성장 보고서 개요

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 주방용품 시장 규모, 점유율 분석 및 성장 동향을 상세히 다루고 있습니다. 제품 유형(조리용품, 베이킹용품 등), 재료(스테인리스 스틸, 알루미늄 등), 최종 사용자(주거용, 상업용/호레카), 유통 채널(슈퍼마켓/대형마트, 전문점 등), 지역(북미, 남미 등)별로 시장을 세분화하여 분석하며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

주방용품 시장은 2025년 761억 2천만 달러에서 2026년 792억 2천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 967억 4천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.08%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 꼽히며, 북미 지역은 가장 큰 시장 규모를 유지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 수준으로 평가됩니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰력

주방용품 시장의 성장을 견인하는 주요 구조적 요인으로는 가처분 소득 증가, 강화된 재료 안전 규정, 외식 산업 회복 이후에도 지속되는 가정 요리 습관 등이 있습니다. 과불화화합물(PFAS) 사용 중단 추세 속에서 스테인리스 스틸은 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 소비자들이 안전을 가치와 동일시함에 따라 세라믹 및 기타 PTFE(테플론) 무함유 코팅 제품이 가장 빠르게 확장되고 있습니다. 소셜 미디어를 통한 제품 발견이 활발해지면서 온라인 소매 침투율이 높아져 전통적인 유통 모델을 변화시키고 있으며, 틈새 브랜드의 빠른 성장을 가능하게 합니다. 또한, 저탄소 발자국을 인증하거나 인덕션 호환 디자인을 제공하는 제조업체들은 디지털 및 오프라인 채널 모두에서 프리미엄 진열 공간을 확보하고 있습니다.

3. 주요 보고서 시사점

* 제품 유형별: 2025년 매출의 36.03%를 차지하며 시장을 주도한 것은 식기류(dinnerware)였으며, 베이킹용품은 2031년까지 6.95%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 2025년 주방용품 시장에서 스테인리스 스틸이 55.78%의 점유율을 차지했으며, 논스틱 세라믹 및 기타 PTFE 무함유 대체재는 2031년까지 6.62%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 상업용 주방이 주방용품 시장 점유율의 62.12%를 차지했으나, 주거용 부문은 2031년까지 5.56%의 연평균 성장률로 가속화될 것으로 보입니다.
* 유통 채널별: 2025년 슈퍼마켓/대형마트가 44.18%의 점유율을 유지했지만, 온라인 소매는 2031년까지 8.94%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 39.11%의 매출 점유율로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.19%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.
* 시장 집중도: Groupe SEB, Newell Brands, Meyer Corporation, Williams-Sonoma, IKEA가 2025년 전체 시장 점유율의 상당 부분을 차지하며 시장 집중도는 중간 수준입니다.

4. 시장 성장 동인 (Drivers)

* 가처분 소득 증가 및 주택 리모델링 지출 확대 (+1.2% CAGR 영향): 가계 소득 증가는 프리미엄 주방 업그레이드로 이어져 식기류, 조리용품, 수납용품 등 전반적인 주방용품 구매를 촉진합니다. 인도 주방용품 시장은 2026년까지 60억 달러로 두 배 성장할 것으로 예상되며, 독일 등 유럽 시장의 주택 리모델링 예산 증가는 오픈 컨셉 주거 공간에 맞는 세트 제품 수요를 지속적으로 견인합니다.
* 전자상거래 및 D2C(소비자 직접 판매) 채널 확장 (+0.9% CAGR 영향): 디지털 채널은 시장 출시 기간을 단축하고 개인화된 마케팅을 통해 판매 전환율을 높입니다. D2C 브랜드는 데이터 분석을 통해 보완 제품을 타겟팅하여 두 자릿수 재구매율을 보고합니다. 익일 배송의 편리함과 브랜드 웹사이트의 비디오 튜토리얼은 온라인 프리미엄 제품 구매의 위험 인식을 낮춥니다.
* 소셜 미디어를 통한 틈새 도구 수요 증가 (+0.6% CAGR 영향): 바이럴 레시피 비디오는 마이크로플레인 강판, 정밀 제빵 도구 등 특정 주방용품에 대한 갑작스러운 수요를 창출합니다. 제조업체들은 시각적 매력을 고려하여 제품을 디자인하며, 인플루언서들이 선보이는 전문가급 장비에 대한 구매자들의 관심이 평균 판매 가격을 높이고 있습니다.
* 인덕션 호환 조리용품 가속화 규제 (+0.4% CAGR 영향): 유럽 및 북미 일부 지역의 에너지 효율 정책은 가정과 레스토랑이 가스에서 인덕션 조리대로 전환하도록 장려하며, 이는 최대 90%의 에너지 전달 효율을 제공합니다. PFAS 규제는 제조업체들이 인덕션 표면에서 잘 작동하는 자성 스테인리스 스틸 또는 탄소강 베이스로 전환하도록 유도합니다.
* 지속가능성을 위한 순환 재료 추진 (+0.5% CAGR 영향): 유럽과 북미를 중심으로 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서, 저탄소 발자국을 가진 재료나 재활용 가능한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

5. 시장 저해 요인 (Restraints)

* 원자재 가격 변동성 (-0.8% CAGR 영향): 니켈, 크롬, 페로몰리브덴 등 원자재 가격의 변동은 특히 가격 경쟁력이 중요한 중급 브랜드의 마진을 압박합니다. 유럽 생산자들은 에너지 세금 인상으로 추가적인 압력을 받고 있으며, 이는 일부 기업이 비용 안정을 위해 원자재 공급원에 더 가까운 곳으로 생산을 이전하도록 유도합니다.
* 위조품 및 회색 시장 제품 (-0.4% CAGR 영향): 글로벌 전자상거래 플랫폼에서 프리미엄 브랜드의 위조품이 확산되어 소비자 신뢰를 저해하고, 미인증 코팅 사용 시 안전 문제를 야기합니다. 시장 선두 기업들은 QR 코드 인증 및 블록체인 기반 공급망 추적 시스템을 도입하여 대응하고 있으나, 관할권별 처벌의 차이로 인해 집행에 어려움이 있습니다.
* PFAS 코팅 단계적 폐지 (규제 준수 비용) (-0.3% CAGR 영향): 2026년부터 시행되는 주 차원의 PFAS 금지 조치는 제조업체에 규제 준수 비용을 발생시키고, PTFE의 식품 이형성을 모방하면서도 화학적 위험이 없는 솔-젤 세라믹 및 티타늄 강화 표면 개발에 대한 R&D 투자를 증가시킵니다.
* 도시 주방의 축소로 인한 세트 크기 제한 (-0.2% CAGR 영향): 전 세계 도시 지역, 특히 아시아의 주방 공간이 축소되면서 대형 주방용품 세트보다는 공간 효율적인 다기능 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

6. 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 식기류는 2025년 매출의 36.03%를 차지하며 가장 안정적인 카테고리입니다. 파손 및 계절별 디자인 업데이트로 꾸준한 수요를 유지하며, 베이킹용품(6.95% CAGR)의 교차 판매를 가능하게 합니다. 베이킹용품의 성장은 소셜 미디어 베이킹 튜토리얼의 영향이 큽니다. 조리용품은 일상적인 식사 준비에 필수적이며, 식탁용품은 호스팅 트렌드에 따라 색상 조화 세트 수요가 높습니다.
* 재료별: 스테인리스 스틸은 2025년 55.78%의 점유율로 내구성, 내식성, 규제 수용성 측면에서 벤치마크를 유지합니다. 논스틱 세라믹 및 기타 PTFE 무함유 코팅은 2026년부터 시행되는 PFAS 금지 조치로 인해 6.62%의 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 알루미늄은 빠른 열 전달이 중요한 상업용 환경에서, 주철은 긴 수명과 자연적인 시즈닝으로 소비자 관심을 다시 얻고 있습니다.
* 최종 사용자별: 상업용 주방은 2025년 매출의 62.12%를 차지하며, 규제에 따른 교체 주기 및 전문적인 성능 요구 사항에 의해 안정적인 수요를 보입니다. 반면, 주거용 수요는 원격 근무 패턴의 지속으로 인한 가정식 준비 증가에 힘입어 2031년까지 5.56%의 연평균 성장률로 더 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓 및 대형마트는 2025년 매출의 44.18%를 차지했지만, 온라인 소매는 8.94%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하며 진열대 구성 및 매장 내 시연 계획을 변화시키고 있습니다. D2C 브랜드는 검색 및 소셜 데이터를 분석하여 신속하게 제품을 반복 출시하며, 옴니채널 전략을 가진 소매업체는 높은 구매율을 기록합니다.

7. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 39.11%를 차지하며 성숙한 소비자 기반과 확립된 요리 문화를 바탕으로 시장을 주도합니다. 여러 주에서 시행되는 PFAS 규제는 국내 혁신과 특정 생산 라인의 리쇼어링을 촉진합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 7.19%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도의 주방용품 시장은 정부 인센티브에 힘입어 연간 25-30% 성장하여 30억 달러에서 60억 달러로 확대될 잠재력을 가지고 있습니다. 중국의 조리 기기 시장은 8천억 위안을 초과했으며, 국내 브랜드들이 중저가 시장에서 경쟁을 심화하고 있습니다. 문화적 다양성으로 인해 현지화된 제품 구색이 필수적입니다.
* 유럽: 지속가능성 규제 및 순환 경제 이니셔티브가 시장 역학을 형성하며, 환경 의식이 높은 브랜드에 경쟁 우위를 제공합니다. PFAS 및 에너지 라벨링에 대한 EU 지침은 글로벌 소싱 결정에 영향을 미칩니다. 관광 산업에 힘입은 남유럽 시장의 상업용 주방 인덕션 시스템 업그레이드는 관련 제품 수요를 증가시킵니다.

8. 경쟁 환경

주방용품 시장 집중도는 중간 수준이며, Groupe SEB, Newell Brands, Meyer Corporation, Williams-Sonoma, IKEA가 글로벌 매출의 상당 부분을 공동으로 지배하고 있습니다. PFAS 무함유 표면을 선호하는 규제는 다각화된 R&D 파이프라인의 가치를 높입니다. Groupe SEB는 Cookeo Connect와 같은 스마트 가전 생태계를 확장하여 생태계 종속을 강화하고 있습니다. Newell Brands는 Calphalon 및 Rubbermaid 제품을 150개국 이상에 유통하며 글로벌 도달 범위를 활용합니다.

디지털 네이티브 경쟁업체들은 민첩한 마케팅과 제한된 재고 모델을 통해 소셜 미디어가 창출하는 틈새 수요를 포착합니다. 지역 전문업체들은 터키 에나멜웨어 생산자처럼 재료나 문화적 특성을 활용합니다. IKEA는 2028년까지 미국 옴니채널 확장에 22억 달러를 투자했으며, Midea의 Kuppersbusch 인수는 유럽 프리미엄 가전 시장에서의 입지를 강화합니다. 선두 기업들은 니어쇼어링 및 고급 재고 분석을 통해 공급망 탄력성을 확보하여 원자재 가격 변동을 완화하는 데 주력하고 있습니다.

지속가능성 혁신은 상위 브랜드를 차별화합니다. Outokumpu는 저탄소 스테인리스 스틸을 공급하여 조리용품 기업이 소매업체의 배출량 목표를 달성하도록 돕습니다. Tefal은 Carrefour와의 파트너십을 통해 사용된 팬에서 금속을 회수하는 수거 키오스크를 설치하여 기업의 순환 경제 약속을 강화합니다. GE Appliances의 Flavorly 레시피 생성기와 같은 AI 기반 요리 보조 도구는 소비자 의사결정 생태계에서 하드웨어와 소프트웨어의 융합을 보여줍니다.

9. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: 테팔(Tefal)은 모든 브랜드의 사용된 주방용품을 수거 및 재활용하는 세계 최초의 프로그램을 시작했습니다. 이 이니셔티브는 2027년까지 프랑스에서 최대 2천만 개의 팬을 수거하는 것을 목표로 합니다.
* 2025년 4월: 트래거(Traeger)는 699달러짜리 플랫락 2존 그리들(Flatrock 2 Zone Griddle)을 출시하여 바람막이 기능과 EZ-Clean 그리스 관리 시스템을 통합하여 공간 제약이 있는 파티오에 적합하도록 했습니다.
* 2025년 3월: GE 어플라이언스(GE Appliances)는 SmartHQ 앱을 통해 AI 및 무선 스마트 프로브를 포함한 AI 강화 기능을 출시하여 정밀한 요리를 가능하게 했습니다.

이 보고서는 음식 준비 및 서빙에 필수적인 주방용품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하여 시장의 전반적인 배경을 심층적으로 다루고 있습니다.

글로벌 주방용품 시장은 2026년 792.2억 달러 규모에서 2031년에는 967.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장을 견인하는 주요 동인으로는 가처분 소득 증가 및 주택 리노베이션 지출 확대, 전자상거래 및 D2C(Direct-to-Consumer) 채널의 확장, 소셜 미디어를 통한 틈새 주방 도구에 대한 수요 증가, 인덕션 호환 조리기구 사용을 가속화하는 규제, 순환 재료를 향한 지속가능성 추구, 그리고 식품 서비스 분야의 오픈 키친 개념 확산 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 제약하는 요인으로는 원자재 가격 변동성, 위조품 및 회색 시장 제품의 확산, PFAS(과불화화합물) 코팅의 단계적 폐지에 따른 규제 준수 비용 증가, 그리고 도시 주방 공간의 축소로 인한 세트 제품 크기 제한 등이 지적됩니다. 특히, 2026년부터 발효되는 주(State) 차원의 PFAS 금지 규제는 제조업체들이 세라믹 또는 스테인리스와 같은 안전한 대체 코팅으로 전환하도록 강제하며, 이는 시장 경쟁력 유지에 중요한 요소가 될 것입니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 제품 유형별로는 조리기구, 제빵기구, 식기 및 만찬기구, 주방 도구 및 용품, 식품 보관 및 액세서리로 구분되며, 이 중 식기 및 만찬기구가 2025년 기준 36.03%로 가장 큰 매출 비중을 차지하며 시장의 안정적인 수익 기반 역할을 하고 있습니다.
* 재료별로는 스테인리스 스틸, 알루미늄, 주철, 논스틱 세라믹 및 PTFE-free 코팅 제품, 그리고 유리, 대나무, 실리콘 등 기타 재료가 포함됩니다.
* 최종 사용자별로는 가정용(Residential)과 상업용(Commercial/HoReCa)으로 나뉩니다.
* 유통 채널별로는 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 전문점, 온라인 소매, 그리고 직판 및 백화점 등 기타 채널로 분류되며, 온라인 소매는 소비자들이 D2C 및 마켓플레이스 플랫폼을 선호함에 따라 연평균 8.94%의 성장률로 모든 유통 채널 중 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별로는 북미, 남미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 현재 북미가 매출을 선도하고 있으나, 아시아 태평양 지역은 도시화와 가처분 소득 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 7.19%로 가장 빠르게 성장하며 북미의 현재 매출 선두 지위를 위협할 것으로 예상됩니다.

또한, 보고서는 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 동향, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도) 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 조명합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어지며, Groupe SEB, Newell Brands, Meyer Corporation, Williams-Sonoma, IKEA, Le Creuset, Zwilling J.A. Henckels 등 글로벌 주요 기업들의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 상세히 제공합니다.

마지막으로, 보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-need) 평가를 통해 시장의 새로운 기회와 미래 전망을 제시하며, 기업들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가처분 소득 증가 및 리노베이션 지출
  • 4.2.2 전자상거래 및 D2C 채널 확장
  • 4.2.3 틈새 도구에 대한 소셜 미디어 수요
  • 4.2.4 인덕션 사용 가능 조리기구 가속화 규제
  • 4.2.5 순환 재료를 향한 지속 가능성 추진
  • 4.2.6 푸드 서비스의 오픈 키친 컨셉
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성
  • 4.3.2 위조품 및 회색 시장 제품
  • 4.3.3 PFAS 코팅 단계적 폐지 (규정 준수 비용)
  • 4.3.4 축소되는 도시 주방으로 인한 세트 크기 제한
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 조리기구
  • 5.1.2 베이킹웨어
  • 5.1.3 식기 및 만찬기
  • 5.1.4 주방 도구 및 용품
  • 5.1.5 식품 보관 및 액세서리
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 스테인리스 스틸
  • 5.2.2 알루미늄
  • 5.2.3 주철
  • 5.2.4 논스틱 세라믹 및 PTFE-프리
  • 5.2.5 기타 (유리, 대나무, 실리콘)
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업용 / HoReCa
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓
  • 5.4.2 전문점
  • 5.4.3 온라인 소매
  • 5.4.4 기타 (직판, 백화점)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 캐나다
    • 5.5.1.2 미국
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 페루
    • 5.5.2.3 칠레
    • 5.5.2.4 아르헨티나
    • 5.5.2.5 남미 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 인도
    • 5.5.3.2 중국
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 호주
    • 5.5.3.5 대한민국
    • 5.5.3.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
    • 5.5.3.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 유럽
    • 5.5.4.1 영국
    • 5.5.4.2 독일
    • 5.5.4.3 프랑스
    • 5.5.4.4 스페인
    • 5.5.4.5 이탈리아
    • 5.5.4.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
    • 5.5.4.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
    • 5.5.4.8 유럽 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 아랍에미리트
    • 5.5.5.2 사우디아라비아
    • 5.5.5.3 남아프리카
    • 5.5.5.4 나이지리아
    • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 Groupe SEB
  • 6.4.2 Newell Brands
  • 6.4.3 Meyer Corporation
  • 6.4.4 Williams-Sonoma
  • 6.4.5 IKEA
  • 6.4.6 TTK Prestige
  • 6.4.7 Le Creuset
  • 6.4.8 Hawkins Cookers
  • 6.4.9 Lodge Manufacturing
  • 6.4.10 Tramontina
  • 6.4.11 Conair (Cuisinart)
  • 6.4.12 Farberware
  • 6.4.13 The Vollrath Company
  • 6.4.14 Libbey Inc.
  • 6.4.15 Arc International
  • 6.4.16 Zwilling J.A. Henckels
  • 6.4.17 Brabantia
  • 6.4.18 Winco
  • 6.4.19 Lenox Corporation*

7. 시장 기회 및 미래 전망