글로벌 실험실 장비 및 소모품 시장 규모 및 점유율 분석 — 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

글로벌 실험실 장비 및 소모품 시장 개요 (2026-2031)

글로벌 실험실 장비 및 소모품 시장은 바이오 제약 R&D 지출 증가, 고처리량 자동화 요구, 엄격한 오염 통제 프로토콜 등으로 인해 2026년부터 2031년까지 연평균 7.64%의 견고한 성장률을 보이며 크게 확장될 것으로 전망됩니다. 2025년 378억 4천만 달러였던 시장 규모는 2026년 407억 3천만 달러에서 2031년에는 588억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다:

* 제품 유형별: 소모품(Disposables)이 2025년 시장 점유율 51.78%로 선두를 차지했으며, 2031년까지 연평균 8.31%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 임상 진단(Clinical Diagnostics)이 2025년 매출의 41.02%를 차지했으나, 유전체학 및 단백질체학(Genomics & Proteomics) 분야가 2031년까지 연평균 8.47%로 가장 빠르게 성장할 것입니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 클리닉(Hospitals & Clinics)이 2025년 시장의 46.15%를 점유했으며, 계약 연구 기관(CROs)은 2031년까지 연평균 8.72%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 37.85%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.98%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰:

1. 성장 동력 (Driver Impact Analysis):

* 바이오 제약 R&D 지출 증가 (CAGR 영향 +2.1%): 2024년 2,880억 달러에 달했던 제약 R&D 지출은 2030년까지 3,400억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 첨단 분석 장비에 대한 수요를 견인합니다. 특히 미국 내 바이오텍 벤처 투자는 연간 500억 달러를 초과하며, FDA의 생물학적 제제 승인 증가는 장비 활용도와 소모품 판매를 강화합니다. 세포 및 유전자 치료법으로 파이프라인이 다각화됨에 따라 실험실은 폐쇄형 시스템 격리 장치 및 디지털 문서화 플랫폼으로 업그레이드하고 있습니다.
* 고처리량 시퀀싱 연구실의 급속한 확장 (CAGR 영향 +1.8%): 차세대 시퀀싱 시설의 글로벌 확장은 유전체 샘플 준비, 미세유체 칩 및 클라우드 기반 데이터 파이프라인에 대한 수요를 증대시킵니다. 생명 과학 도구 시장은 연평균 10.9% 성장이 예상되며, 시퀀싱 워크플로우가 주요 촉매 역할을 합니다. Beckman Coulter의 TruSight Oncology 500 및 QIAGEN의 QIAsymphony Connect와 같은 자동화 솔루션은 처리량을 늘리면서 수작업 시간을 줄이는 데 기여합니다. 중국의 14차 5개년 계획은 유전체 역량을 우선시하며, AI 알고리즘 통합은 고용량 서버 및 LIMS(실험실 정보 관리 시스템) 수요를 확대합니다.
* 일회용 클린룸 플라스틱 수요 급증 (CAGR 영향 +1.4%): 일회용 피펫 팁, 필터 멤브레인, 멸균 바이알 등은 환경 문제에도 불구하고 바이오 제약 워크플로우에서 멸균 보증이 폐기 문제보다 중요하게 여겨지면서 두 자릿수 성장률을 유지하고 있습니다. Beckman Coulter와 Polycarbin의 제휴와 같은 폐쇄 루프 재활용 프로그램이 시범 운영되고 있으며, 생물학적 제제 제조를 위한 클린룸 건설 붐과 오염 통제를 위한 일회용 유체 경로를 권장하는 GMP(우수 제조 관행) 지침의 변화가 이 추세를 강화합니다.
* AI 기반 장비 예측 유지보수 (CAGR 영향 +1.2%): IoT 지원 분광계 및 크로마토그래피 시스템은 실시간 진단을 클라우드 대시보드로 전송하여 알고리즘이 부품 고장을 예측하고 사전 예방적 서비스를 가능하게 합니다. 이는 가동 중단 시간을 줄여 수익 마진을 개선하며, ABB와 Agilent의 협력, Thermo Fisher의 Vulcan Automated Lab과 같은 사례는 소프트웨어 기반 가동 시간의 중요성을 강조합니다. 임상 실험실의 13%에 달하는 기술자 공석률은 자율 진단 시스템에 대한 관심을 높여, 구독형 분석 및 예측 서비스 계약으로 수익 모델이 변화하고 있습니다.
* ‘그린 랩’ 인증으로의 전환 (CAGR 영향 +0.9%): 에너지 및 재료 낭비를 줄이기 위한 ‘그린 랩’ 인증 프로그램은 실험실에 압력을 가하며, 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

2. 성장 제약 요인 (Restraint Impact Analysis):

* 의료용 수지 가격 변동성 (CAGR 영향 -1.1%): 폴리프로필렌 및 PTFE 가격의 급격한 변동은 소모품 제조업체의 마진을 압박하고 장비 공급업체에게 공급업체 계약 재협상을 강요합니다. 화학 물질 공급 병목 현상은 리드 타임을 연장하고 구매자들이 더 높은 안전 재고를 유지하게 하여 운전자본 수요를 증가시킵니다. 이는 단기적으로 일회용 제품군의 성장을 억제할 수 있습니다.
* 신규 장비 플랫폼의 긴 검증 주기 (CAGR 영향 -0.8%): 2026년 1월부터 발효되는 FDA의 ISO 13485 준수와 같은 엄격한 품질 시스템 업데이트는 신기술의 시장 출시 시간을 지연시킵니다. 새로운 LDT(Laboratory Developed Test) 규칙 또한 2028년까지 단계적 준수를 의무화하며, 유럽의 첨단 치료제 GMP 지침(2025년 예상)은 글로벌 시장 플랫폼에 대한 또 다른 검증 계층을 추가합니다. 복잡한 시스템은 사용자 요구 사항 사양 및 GAMP 5 문서화를 충족해야 하므로 개발 비용이 증가하고 조달 주기가 길어집니다.
* 일회용 플라스틱에 대한 ESG 반발 증가 (CAGR 영향 -0.6%): 환경적 감시가 강화되면서 일회용 플라스틱에 대한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 반발이 증가하고 있습니다.
* 자동화 및 데이터 분석 전문가 부족 (CAGR 영향 -0.7%): 임상 실험실의 기술자 공석률이 13%에 달하는 등 자동화 및 데이터 분석 전문가 부족은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석:

1. 제품 유형별:

* 소모품(Disposables): 2025년 시장 점유율 51.78%로 지배적인 위치를 차지하며, 2031년까지 연평균 8.31%로 성장할 것으로 예상됩니다. 일회용 멸균성, 워크플로우 효율성, 교차 오염 최소화 등의 이점으로 바이오 제약 및 진단 실험실에서 선호됩니다. 클린룸 의류는 무균 제조에 필수적이며, 폐쇄 루프 재활용 시범 프로그램은 ESG 문제에 대응하고 있습니다.
* 실험실 장비(Laboratory Equipment): 분석기, 분광계, 원심분리기, 배양기 등은 IoT 연결성을 갖춘 인프라 현대화에 따라 꾸준한 자본 주문을 창출합니다. 예측 유지보수 모듈은 고가 시스템에 내장되어 반복적인 서비스 수입을 제공하며, 개방형 아키텍처 소프트웨어, 확장 가능한 로봇 공학, 시약 임대 번들 등을 통해 차별화됩니다.

2. 적용 분야별:

* 임상 진단(Clinical Diagnostics): 2025년 매출의 41.02%를 차지하며, 병원 및 참조 실험실에서 처리되는 일상적인 혈액 및 분자 검사의 방대한 양에 힘입어 높은 비중을 유지합니다.
* 유전체학 및 단백질체학(Genomics & Proteomics): 연평균 8.47%로 가장 빠르게 성장하는 분야로, 정밀 의학 및 동반 진단으로의 전환을 반영합니다. 고처리량 시퀀싱은 자동화된 핵산 추출, 라이브러리 준비 및 생물정보학 파이프라인에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 신약 개발(Drug Discovery): AI 기반 리드 최적화 워크플로우 및 표현형 스크리닝은 고함량 이미저 및 액체 처리 로봇에 대한 수요를 확대하는 전략적 분야입니다.
* 산업 및 환경 테스트(Industrial & Environmental Testing): 식품 안전, 수질, 미세 플라스틱에 대한 규제 강화로 인해 다각화된 수익원을 제공하며, 중간 한 자릿수 성장률을 보입니다.

3. 최종 사용자별:

* 병원 및 클리닉(Hospitals & Clinics): 2025년 시장 점유율 46.15%를 차지하며, 팬데믹 이후 외래 진단량이 회복되면서 지지받고 있습니다.
* 계약 연구 기관(CROs): 2031년까지 연평균 8.72%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 제약 스폰서들이 비핵심 테스트 및 검증을 전문 파트너에게 아웃소싱하면서 CRO는 다중 모드 분석을 처리할 수 있는 완전 자동화된 규제 준수 실험실에 막대한 투자를 하고 있습니다.
* 제약 및 바이오텍 기업(Pharmaceutical & Biotechnology Companies): 일회용 생물 반응기 및 폐쇄 루프 분석 장비를 갖춘 파일럿 플랜트를 지속적으로 구축하여 공정 개발 시간을 단축합니다.
* 학술 기관(Academic Institutes): 정부 지원 연구 보조금을 통해 기본적인 수요를 뒷받침합니다.
* 디지털 우선 실험실(Digital-first Labs): 데이터 거버넌스 중앙화를 위해 SaaS(Software-as-a-Service) 모델을 채택하고 있습니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 매출의 37.85%를 차지하는 가장 큰 시장입니다. 1,300억 달러를 초과하는 바이오 제약 R&D 지출과 정밀 의학 채택 가속화가 성장을 견인합니다. FDA의 명확한 지침과 CHIPS & Science Act에 따른 리쇼어링 인센티브는 조달 위험을 줄이고 장비 제조에 필수적인 반도체 부품 공급을 강화합니다. 임상 실험실의 13%에 달하는 인력 부족은 자동화 구매를 촉진합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 8.98%로 가장 빠르게 확장되는 지역입니다. 중국의 14차 5개년 계획에 따른 바이오텍 보조금과 2027년까지 1,380억 달러에 이를 것으로 예상되는 의료 인프라 프로젝트가 성장을 주도합니다. Agilent-Sangon Biotech와 같은 전략적 제휴는 국내 요구 사항에 맞는 핵산 기술을 제공하며, 일본, 한국, 호주 또한 첨단 임상 연구 이니셔티브를 통해 수요를 유지하고 있습니다.
* 유럽: 규제 조화 및 지속 가능성 의무 속에서 꾸준한 중간 한 자릿수 성장을 보입니다. 독일은 20.74%의 점유율로 그린 랩 관행 혁신을 주도하며, EMA의 부족 모니터링 플랫폼은 규제 준수 모니터링 장비에 대한 수요를 높입니다.
* 남미 및 중동 & 아프리카: 브라질과 GCC 국가들이 공중 보건 실험실 및 학술 센터에 투자하면서 초기 단계이지만 매력적인 시장으로 부상하고 있습니다.

경쟁 환경:

글로벌 선두 기업들은 규모의 경제와 포괄적인 제품군을 활용하여 시장 집중도를 높이고 있습니다. Thermo Fisher Scientific, Danaher, Agilent는 장비, 시약, 소프트웨어등을 아우르는 포괄적인 솔루션을 제공하며 시장을 지배하고 있습니다. 이들은 인수합병을 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 신흥 기술에 대한 접근성을 확보하며, 연구 개발에 막대한 투자를 하여 혁신적인 제품을 지속적으로 출시하고 있습니다. 또한, 강력한 유통망과 고객 지원 서비스를 통해 시장 점유율을 공고히 하고 있습니다.

주요 시장 참여자:

* Thermo Fisher Scientific
* Danaher Corporation
* Agilent Technologies
* PerkinElmer Inc.
* Bio-Rad Laboratories
* Merck KGaA
* Sartorius AG
* Shimadzu Corporation
* Waters Corporation
* Eppendorf AG

이 외에도 다양한 지역 및 틈새 시장 플레이어들이 특정 분야에서 경쟁력을 확보하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 특히, 아시아 태평양 지역에서는 현지 기업들이 정부 지원과 비용 효율적인 솔루션을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다.

시장 동향 및 전망:

* 디지털화 및 자동화: 인공지능(AI), 머신러닝, 로봇 공학의 발전은 실험실 자동화를 가속화하고 데이터 분석 역량을 강화하여 연구 효율성을 크게 향상시키고 있습니다. 스마트 랩 솔루션과 클라우드 기반 데이터 관리 시스템의 도입이 증가하고 있습니다.
* 정밀 의학 및 개인 맞춤형 치료: 유전체학, 단백질체학, 대사체학 연구의 발전은 정밀 의학의 성장을 촉진하며, 이에 필요한 첨단 분석 장비 및 시약에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
* 지속 가능성 및 친환경 솔루션: 환경 규제 강화와 기업의 사회적 책임 의식 증가는 에너지 효율적인 장비, 폐기물 감소 솔루션, 친환경 시약 등 그린 랩 기술 개발을 촉진하고 있습니다.
* 신흥 시장의 성장: 아시아, 남미, 중동 및 아프리카 지역의 의료 인프라 투자 확대, 연구 개발 활동 증가, 경제 성장 등은 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다.
* 아웃소싱 및 계약 연구 기관(CRO)의 역할 증대: 제약 및 생명공학 기업들이 연구 개발 비용 절감과 효율성 증대를 위해 CRO에 대한 의존도를 높이면서, CRO의 실험실 장비 및 서비스 수요도 함께 증가하고 있습니다.

결론적으로, 글로벌 실험실 장비 및 소모품 시장은 생명 과학 연구의 지속적인 발전, 의료 기술 혁신, 그리고 신흥 시장의 성장에 힘입어 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 디지털화, 자동화, 지속 가능성 등의 트렌드가 시장의 미래를 주도할 것입니다.

본 보고서는 전 세계 실험실 장비 및 소모품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정, 정의 및 범위를 명확히 하며, 실험실 장비는 시료 수집, 처리 및 보관에 사용되는 다양한 도구, 장비, 유리 제품 및 기기를 의미하고, 소모품은 현장 작업 편의를 위한 장갑, 마스크와 같은 일회용 제품을 지칭합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 2026년 407억 3천만 달러 규모였던 시장은 2031년까지 588억 3천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 생물약제 R&D 지출 증가, 고처리량 시퀀싱 연구실의 급속한 확장, 일회용 클린룸 플라스틱 수요 급증, AI 기반 장비 예측 유지보수 도입, 그리고 “그린 랩” 인증으로의 전환 등이 있습니다. 반면, 의료용 수지 가격 변동성, 신규 장비 플랫폼의 긴 검증 주기, 일회용 플라스틱에 대한 ESG 반발 증가, 자동화 및 데이터 분석 전문가 부족 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

제품 유형별 분석에서는 소모품이 2025년 51.78%의 점유율로 시장을 지배하며, 2031년까지 연평균 8.31%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 실험실 장비는 분석기 및 기기(분광학 장비, 크로마토그래피 시스템, 현미경 등)와 일반 실험실 장비(원심분리기, 배양기, 오토클레이브 등)로 구성됩니다. 소모품은 플라스틱웨어 및 유리웨어(피펫, 페트리 접시, 시험관 등), 여과 및 분리 용품(막 필터, 주사기 필터), 클린룸 소모품(장갑, 가운, 마스크 등)을 포함합니다.

응용 분야별로는 유전체학 및 단백질체학 분야가 2026년부터 2031년까지 연평균 8.47%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 응용 분야는 임상 진단, 신약 개발, 유전체학 및 단백질체학, 학술 및 연구, 산업 및 환경 테스트입니다.

최종 사용자별로는 CRO(계약 연구 기관)가 제약 스폰서의 R&D 아웃소싱 증가로 인해 고처리량 자동화 시스템을 갖춘 실험실 장비 구매를 늘리고 있으며, 연평균 8.72%의 성장률을 보입니다. 주요 최종 사용자로는 병원 및 클리닉, 제약 및 생명공학 기업, 학술 및 연구 기관이 있습니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 대규모 생명공학 투자 프로그램에 힘입어 연평균 8.98%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 나타났습니다. 주요 지역으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카가 있습니다.

기술적 측면에서는 AI 기반 예측 유지보수가 장비 고장 발생 전에 서비스를 예약하여 가동 중단 시간을 줄이고 용량 활용도를 높이는 등 실험실 운영 효율성을 향상시키고 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Thermo Fisher Scientific, Danaher Corporation, Agilent Technologies Inc. 등 주요 기업 20곳의 상세 프로필을 제공하여 시장 참여자들의 전략적 이해를 돕습니다. 본 보고서는 또한 시장 기회 및 미래 전망, 화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장 발전 방향에 대한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 바이오 제약 R&D 지출
  • 4.2.2 고처리량 시퀀싱 연구실의 급속한 확장
  • 4.2.3 일회용 클린룸 플라스틱 수요 급증
  • 4.2.4 AI 기반 장비 예측 유지보수 (신규)
  • 4.2.5 ‘그린 랩’ 인증으로의 전환 (신규)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 의료용 수지 가격 변동성
  • 4.3.2 신규 장비 플랫폼의 긴 검증 주기
  • 4.3.3 일회용 플라스틱에 대한 ESG 반발 증가 (신규)
  • 4.3.4 자동화 및 데이터 분석 전문가 인력난 (신규)
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 2024-2030)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 실험실 장비
  • 5.1.1.1 분석기 및 기기
  • 5.1.1.1.1 분광 장비
  • 5.1.1.1.2 크로마토그래피 시스템
  • 5.1.1.1.3 현미경
  • 5.1.1.1.4 기타
  • 5.1.1.2 일반 실험실 장비
  • 5.1.1.2.1 원심분리기
  • 5.1.1.2.2 배양기
  • 5.1.1.2.3 고압 멸균기 및 살균기
  • 5.1.1.2.4 기타
  • 5.1.2 실험실 소모품
  • 5.1.2.1 플라스틱웨어 및 유리웨어
  • 5.1.2.1.1 피펫 및 팁
  • 5.1.2.1.2 페트리 접시
  • 5.1.2.1.3 시험관
  • 5.1.2.1.4 기타
  • 5.1.2.2 여과 및 분리 용품
  • 5.1.2.2.1 멤브레인 필터
  • 5.1.2.2.2 주사기 필터
  • 5.1.2.3 클린룸 소모품
  • 5.1.2.3.1 장갑
  • 5.1.2.3.2 가운 및 마스크
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 임상 진단
  • 5.2.2 신약 발굴 및 개발
  • 5.2.3 유전체학 및 단백질체학
  • 5.2.4 학술 및 연구
  • 5.2.5 산업 및 환경 테스트
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 및 클리닉
  • 5.3.2 제약 및 생명공학 회사
  • 5.3.3 학술 및 연구 기관
  • 5.3.4 계약 연구 기관
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 GCC
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.3.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 6.3.2 Danaher Corporation
  • 6.3.3 Agilent Technologies Inc.
  • 6.3.4 Merck KGaA
  • 6.3.5 F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • 6.3.6 Becton, Dickinson and Company
  • 6.3.7 Sartorius AG
  • 6.3.8 PerkinElmer Inc.
  • 6.3.9 Bio-Rad Laboratories Inc.
  • 6.3.10 Eppendorf SE
  • 6.3.11 Bruker Corporation
  • 6.3.12 Corning Incorporated
  • 6.3.13 3M Company
  • 6.3.14 GE Healthcare (Cytiva)
  • 6.3.15 Waters Corporation
  • 6.3.16 Shimadzu Corporation
  • 6.3.17 Illumina Inc.
  • 6.3.18 Abbott Laboratories
  • 6.3.19 Mettler-Toledo International Inc.
  • 6.3.20 Tecan Group Ltd

7. 시장 기회 & 미래 전망