접합유리 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

접합유리 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요 및 전망

접합유리 시장은 2026년 217억 8천만 달러에서 2031년 276억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 4.91%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 엄격한 안전 규제, 저에너지 건축 코드, 그리고 전기차(EV)의 부상에 따른 건물, 자동차, 태양광 외장재 등 다양한 분야에서 중간막 접합유리 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

2025년 기준, 폴리비닐 부티랄(PVB)은 전체 매출의 53.13%를 차지하며 시장을 선도했으나, 이오노플라스트 등급은 사이클론 다발 지역의 허리케인 등급 커튼월 의무화에 힘입어 더 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 특히 중국의 제로 에너지 코드 시행으로 태양광 및 건물 일체형 태양광(BIPV) 패널의 수요가 전통적인 용도를 능가하며 빠르게 증가하고 있습니다. 경쟁 환경은 고마진 중간막으로 초점이 이동하고 있으며, 주요 플로트 유리 그룹은 수직 통합을 통해 마진을 방어하고, 틈새 이오노플라스트 기업들은 해안 및 방위 산업 분야에서 입지를 다지고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 성장 동력 (Driver Impact Analysis)

* 아시아 태평양 지역의 고층 빌딩 붐과 허리케인 등급 외장재 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 선전에서 마닐라에 이르는 사이클론 노출 해안 도시들은 50m 이상 고층 건물에 충격 방지 접합유리 사용을 의무화하고 있습니다. 이오노플라스트 중간막은 표준 PVB 대비 5배 높은 인열 강도를 제공하여 패널 두께를 줄이고 외장재 자체 하중을 최대 15%까지 경감시킵니다. 인도의 2024년 건축법 개정안과 두바이의 2025년 화재 및 생명 안전 코드도 유사한 규정을 도입하여 시장 수요를 촉진하고 있습니다. 다만, 태국과 베트남 등 일부 지역은 이오노플라스트 압출 시설 부족으로 수입 의존도가 높아 비용 상승 요인이 되고 있습니다.
* 프리미엄 EV의 HUD(헤드업 디스플레이) 호환 접합 앞유리 의무화 (+0.9% CAGR 영향): 고급 전기차의 HUD 기능은 이중 이미지를 방지하기 위해 0.0005 미만의 굴절 공차를 가진 쐐기형 중간막을 필요로 합니다. Eastman은 2024년 음향 감쇠 및 광학 정밀도를 결합한 Saflex DG 필름을 상용화했습니다. 2025년부터 발효된 EU 규정 ECE R43 개정안 05는 모든 승용차에 접합 앞유리 사용을 의무화하여 강화유리 옵션을 폐지했습니다. General Motors는 2025년 Ultium EV 라인업에 HUD 호환 유리를 채택하여 보증 청구를 약 30% 절감했습니다. 이는 정밀 캘린더링 기술이 없는 2차 가공업체에 진입 장벽으로 작용하며, AGC, NSG Pilkington, Fuyao 등 주요 공급업체 중심으로 시장이 재편되고 있습니다.
* EU-27 공공 인프라의 안전 유리 의무화 (+0.7% CAGR 영향): 유로코드 10 개정안은 자발적 파손으로 인한 부상을 줄이기 위해 아트리움, 계단통, 오버헤드 글레이징에 접합 또는 와이어 유리를 의무화하고 있습니다. 내화성 제품은 최소 EN 13501-2 EI 60을 충족해야 하며, 인증에는 18~24개월이 소요됩니다. Saint-Gobain과 Schott는 자체 연구소에 2,500만 유로 이상을 투자하여 제품 개발 주기를 단축하고 시장을 선점하고 있습니다. 영국의 2024년 건축 안전법도 18m 이상 주거용 타워에 유사한 규정을 확대 적용하여 연간 100만 m² 이상의 수요를 창출하고 있습니다.
* 중국 제로 에너지 코드의 BIPV 의무화 (+1.1% CAGR 영향): 중국의 2024년 GB/T 51350 개정안은 1급 도시의 신축 공공건물이 2027년까지 연간 전력의 20%를 자체 생산하도록 요구합니다. EVA 캡슐화 접합유리는 결정질 셀을 보호하면서 국가 안전 유리 규범을 충족합니다. 장쑤성은 2025년 30% BIPV 보조금을 도입하여 15GW 규모의 외장형 발전 용량 증설을 유도했습니다. CSG Holding과 Xinyi Glass는 EVA 생산 라인을 추가하여 모듈 비용을 25% 절감했습니다.
* 초고층 주택의 음향 접합유리 수요 증가 (+0.6% CAGR 영향): 소음 감소를 위한 음향 접합유리 수요는 전 세계 도시 중심, 특히 아시아 태평양 및 중동 지역의 초고층 주택 건설 증가와 함께 빠르게 성장하고 있습니다.

2. 시장 저해 요인 (Restraint Impact Analysis)

* 탄산나트륨 및 PVB 원료 가격 변동성 (-0.8% CAGR 영향): 2024년 말부터 2025년 초까지 중국 생산 시설 폐쇄로 인해 탄산나트륨 가격이 급등했으며, 부티르알데히드 원료 가격 상승으로 PVB 수지 비용도 12% 상승했습니다. 이로 인해 Kuraray와 Eastman은 2025년 1월 PVB 가격을 최대 10% 인상했습니다. 고정 계약을 맺은 라미네이터들은 이러한 가격 인상분을 반영하는 데 시차가 발생하여 마진 손실을 겪고 있습니다.
* 유럽 연합의 내화성 인증 절차 지연 (-0.5% CAGR 영향): EN 1363-1 용광로 테스트는 패널당 90~120분이 소요되며 15,000~20,000유로의 비용이 발생하여 14개월의 대기 시간을 초래합니다. 새로운 중간막이나 두께마다 새로운 테스트가 필요하므로 소규모 업체는 다중 SKU 파이프라인을 구축하기 어렵습니다. Saint-Gobain, Schott, AGC는 자체 용광로를 보유하여 2025년 EI-90 인증 용량의 70%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다.
* 수명이 다한 접합유리 재활용 병목 현상 (-0.3% CAGR 영향): 유럽과 북미 지역에서는 수명이 다한 접합유리 재활용 과정의 병목 현상이 규제 압력으로 작용하며 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

세그먼트 분석

1. 유형별 분석: 이오노플라스트의 성장 가속화

* 폴리비닐 부티랄(PVB): 2025년 전체 매출의 53.13%를 차지하며 접합유리 시장의 핵심 소재로 자리매김했습니다. 자동차 및 사무실 칸막이 등 다양한 분야에서 오랫동안 사용되어 온 덕분입니다.
* 이오노플라스트 (SentryGlas Plus 등): 해안 지역의 허리케인 표준 강화로 인해 2031년까지 연평균 5.92%의 가장 빠른 성장률을 기록하며 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 이오노플라스트의 30 MPa 인열 강도는 외장재 두께를 줄이면서 충격 테스트를 통과하게 하여 구조용 강철 사용량을 최대 15%까지 절감할 수 있습니다. 2025년 광둥 및 두바이에 새로운 압출 라인이 가동되면서 공급이 개선되어 12-15%에 달하던 가격 프리미엄이 줄어들었습니다. 사이클론 및 모래 폭풍이 잦은 동남아시아와 걸프 지역에서 빠르게 채택되고 있으며, 해안선 500m 이내 자산에 대한 폭발 저항성 요구사항을 충족하는 데도 유리합니다.
* 기타 중간막: 내화성 젤은 유럽 공공 인프라에 국한되어 있으며, EVA는 낮은 라미네이션 온도로 셀을 보호하여 BIPV 모듈 시장을 주도하고 있습니다. TPU 및 폴리카보네이트와 같은 기타 중간막은 선루프 및 보안 유리에 특화되어 2031년까지 전문화된 시장을 유지할 것입니다.

2. 적용 분야별 분석: 태양광 모듈의 전통 부문 추월

* 건축 인테리어: 2025년 매출의 43.13%를 차지하며 사무실 및 호텔의 프레임리스 유리 수요 증가에 힘입어 선두를 유지했습니다.
* 태양광 및 BIPV 모듈: 2031년까지 연평균 8.18%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. BIPV 관련 접합유리 시장 규모는 중국의 20-25% 현장 에너지 목표에 힘입어 2031년까지 약 70억 달러에 이를 수 있습니다. 2025년에는 내장 셀로 인한 가시광선 투과 손실이 30-32%로 감소하여 소매 외장재의 미적 제약이 완화되었습니다.
* 자동차 앞유리: 전체 물량의 거의 30%를 차지하며, 프리미엄 EV에 HUD가 표준화되면서 패널당 10달러의 가치가 추가되어 수요가 증가하고 있습니다.
* 외장 커튼월: 18-20%의 점유율을 유지하고 있지만, 인도와 플로리다의 사이클론 지도에 따라 고사양 이오노플라스트로 전환되는 추세입니다.
* 보안 유리: 5% 미만의 점유율을 차지하지만, 일반 인테리어 제품보다 3배 높은 마진을 제공하여 통합 공장의 에너지 비용 상승을 상쇄하는 데 기여합니다.

3. 최종 사용자 산업별 분석: 자동차 전동화의 유리 수요 가속화

* 건축 및 건설: 2025년 수요의 41.26%를 차지하며 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
* 자동차: 2031년까지 연평균 6.72%로 가장 높은 성장률을 보이는 핵심 성장 동력입니다. 전기차의 파노라마 루프는 1.5m²를 초과하며 전복 규정을 충족하기 위해 접합되어야 하므로, 제곱미터당 사용량이 증가하고 있습니다. Mercedes EQS 및 BMW iX 모델은 2025년에 차량당 12kg 이상의 접합유리를 추가했습니다.
* 기타 산업: 전자제품 제조업체는 접이식 휴대폰에 주름 방지를 위해 접합유리를 사용하지만, 점유율은 6-8%에 불과합니다. 국방, 해양 및 항공우주 시장은 중량 제약으로 인해 폴리카보네이트를 선호하므로 5% 미만의 점유율을 유지합니다. 전반적으로 접합유리 시장은 2030년까지 건축 및 자동차 부문에서 약 75%의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 48.25%를 차지하며 접합유리 시장에서 물량 및 성장 측면에서 명확한 선두 주자입니다. 중국은 2025년에 약 4억 4천만 m²를 소비했으며, 장쑤성 및 광둥성의 BIPV 자본 비용 30%를 지원하는 보조금의 도움을 받았습니다. 인도의 1조 4천억 달러 규모 인프라 계획은 연간 2,500만 m²의 커튼월 수요를 추가하고 있지만, 현지 라미네이팅 생산 능력은 수요에 20% 뒤처지고 있습니다.
* 북미: FMVSS 205 규정에 따라 이미 접합 앞유리가 의무화되어 있지만, HUD 채택으로 PVB 단위 가치가 8-12달러 상승하고 있습니다. 캐나다의 2025년 코드도 공공장소의 오버헤드 안전 유리를 요구하여 연간 약 100만 m²의 추가 수요를 창출하고 있습니다. 멕시코의 Vitro 및 Guardian 공장은 연간 2천만 개의 앞유리를 미국 조립 라인으로 선적하며 지역 수출의 핵심 역할을 합니다.
* 유럽: 유로코드 10이 공공 건물 아트리움에 200만 m²의 추가 수요를 유발했지만, 긴 인증 대기 시간은 소규모 공급업체의 성장을 저해하고 있습니다. 북유럽 국가들은 얼음 낙하 방지를 위한 접합 외부 패널이 있는 삼중 유리 장치로 인해 1인당 소비량이 가장 높습니다.
* 남미 및 중동: 나머지 9%를 차지하며, 사우디아라비아의 메가 프로젝트는 시속 100km의 모래 폭풍을 견딜 수 있는 이오노플라스트 외장재를 지정하고 있습니다.

경쟁 환경

접합유리 시장은 중간 정도의 통합도를 보입니다. 통합 생산 업체들은 플로트 유리 용해 및 PVB 캘린더링을 자체적으로 수행하여 m²당 최대 12달러를 절감할 수 있으며, 이는 탄산나트륨 가격 급등 시 마진을 보호하는 역할을 합니다. 기술 리더십은 ±0.02mm 두께 정밀도가 필요한 HUD 호환 쐐기형 중간막에 집중되어 있으며, AGC, Kuraray, Eastman만이 이러한 라인을 대규모로 운영하고 있습니다. Fuyao는 2025년 오하이오에 2억 5천만 달러 규모의 공장을 개설하여 디트로이트 EV 플랫폼에 공급함으로써 아시아 수입품 대비 앞유리당 물류 비용을 15달러 절감했습니다.

주요 경쟁업체로는 Saint-Gobain, AGC Inc., Guardian Industries, Nippon Sheet Glass Co., Ltd, Xinyi Glass Holdings Limited 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 10월: 칼리파 경제특구 아부다비는 중국 남방유리(CSG)가 아랍에미리트에 연간 500만 m² 이상의 코팅, 접합, 단열 유리를 생산하는 첫 해외 지능형 제조 시설을 설립할 예정이라고 발표했습니다.
* 2025년 3월: AGC Glass Europe은 인테리어 적용을 위한 최신 제품인 Stratobel Mirox 접합 거울을 공개했습니다. 이 제품은 표준 거울의 기능적 및 광학적 특성과 접합유리의 강화된 안전 기능을 결합한 것입니다.

적층유리 시장 분석 보고서 요약

본 보고서는 신규 제조 안전 유리 시트의 총 가치를 다루는 적층유리 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 시장은 두 개 이상의 유리 패널이 폴리비닐 부티랄(PVB), 센트리글라스 플러스(SentryGlas Plus), 에틸렌-비닐 아세테이트(EVA) 또는 이오노플라스트와 같은 중간층에 의해 영구적으로 접합된 제품을 포함하며, 건축 외장재, 내부 칸막이, 차량 유리, 태양광 모듈 및 특수 보안 용도에 사용됩니다. 수리용 유리, 강화 유리 단독 제품 및 애프터마켓 필름은 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 개요 및 규모:
적층유리 시장은 2026년 217.8억 달러 규모에서 2031년까지 276.8억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 48.25%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 건설 붐과 BIPV(건물 일체형 태양광 발전) 규제에 힘입어 6.03%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 아시아 태평양 지역의 도시 고층 빌딩 붐: 허리케인 등급의 외장재 수요 증가.
* 프리미엄 전기차의 HUD(헤드업 디스플레이) 지원 접합 유리 의무화: 자동차 유리 시장의 성장을 촉진하며, 2031년까지 6.72%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* EU-27 공공 인프라의 안전 유리 의무화: 공공 안전 기준 강화에 따른 수요 증가.
* 중국의 “제로 에너지 빌딩” 코드 내 BIPV 의무화: 태양광/BIPV 모듈 시장을 8.18%의 CAGR로 성장시키는 핵심 동인.
* 초저소음 고층 주택의 급속한 성장: 음향 적층 유리에 대한 수요 증대.

시장 제약 요인:
시장 성장을 저해하는 요인으로는 소다회 및 PVB 원료 가격의 변동성, 유럽 연합의 긴 내화 등급 인증 주기, 그리고 적층 유리 폐기물 재활용의 병목 현상이 있습니다.

시장 세분화 및 성장 예측:
보고서는 시장을 유형(PVB, SentryGlas Plus, EVA, 기타), 적용 분야(건축 외장/내장, 자동차 앞유리/선루프/바디 글레이징, 태양광/BIPV 모듈, 전자제품 및 스마트 기기, 보안 및 방위 유리), 최종 사용자 산업(건축 및 건설, 자동차, 전자제품, 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 특히 센트리글라스 플러스 중간층은 허리케인 및 폭발 방지 외장재 코드에 힘입어 2031년까지 5.92%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
시장은 AGC Inc., Eastman Chemical Company, Saint-Gobain, Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 등 22개 주요 글로벌 기업들의 경쟁 구도를 보입니다. 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 통해 경쟁 환경을 상세히 설명합니다.

연구 방법론 및 신뢰성:
본 보고서는 1차 연구(유리 가공업체, 중간층 수지 공급업체, 자동차 유리 엔지니어, 외장재 컨설턴트와의 인터뷰)와 2차 연구(UN Comtrade, Eurostat PRODCOM, 미국 지질조사국 등의 무역 및 생산 데이터, OICA의 차량 생산 수치 등)를 결합한 견고한 방법론을 채택했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 검증되었으며, 주요 변수(신규 바닥 면적 완공, 경량 차량 생산, 중간층 수지 가동률 등)를 활용한 다변량 회귀 분석을 통해 2030년까지의 예측을 제공합니다. Mordor Intelligence는 투명한 연구 범위, 검증된 생산 능력 및 실제 거래 가격을 기반으로 신뢰할 수 있는 시장 기준선을 제공하여, 다른 보고서의 범위 오류나 가격 산정 단축으로 인한 편차를 최소화합니다. 데이터는 분기별로 검토되고 매년 갱신되며, 정책 변경이나 불가항력적 사건 발생 시 중간 업데이트가 제공됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 태평양 지역의 도시 고층 빌딩 붐으로 인한 허리케인 등급 외벽 수요 증가
  • 4.2.2 프리미엄 전기차에 HUD 지원 접합 유리 앞유리 의무화
  • 4.2.3 EU-27 공공 인프라에 안전 유리 의무화
  • 4.2.4 중국의 ‘제로 에너지 빌딩’ 코드에 BIPV 의무화
  • 4.2.5 초저소음 고층 주택의 급속한 성장 (음향 접합 유리)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성이 큰 소다회 및 PVB 원료 가격
  • 4.3.2 유럽 연합의 긴 내화 등급 인증 주기
  • 4.3.3 수명이 다한 접합 유리 재활용 병목 현상
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 폴리비닐 부티랄 (PVB)
  • 5.1.2 센트리글라스 플러스
  • 5.1.3 에틸렌-비닐 아세테이트 (EVA)
  • 5.1.4 기타 (아이오노플라스트, 내화성 접합 유리)
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 건축 외장 (커튼월 및 파사드)
  • 5.2.2 건축 내장 (칸막이 및 난간)
  • 5.2.3 자동차 앞유리
  • 5.2.4 자동차 선루프 및 차체 유리
  • 5.2.5 태양광 / 건물일체형 태양광 (BIPV) 모듈
  • 5.2.6 전자제품 및 스마트 기기
  • 5.2.7 보안 및 방위용 유리
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 건축 및 건설
  • 5.3.2 자동차
  • 5.3.3 전자제품
  • 5.3.4 기타 최종 사용자 산업 (보안 및 방위)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
    • 5.4.1.1 중국
    • 5.4.1.2 인도
    • 5.4.1.3 일본
    • 5.4.1.4 대한민국
    • 5.4.1.5 태국
    • 5.4.1.6 말레이시아
    • 5.4.1.7 인도네시아
    • 5.4.1.8 베트남
    • 5.4.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
    • 5.4.2.1 미국
    • 5.4.2.2 캐나다
    • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 독일
    • 5.4.3.2 영국
    • 5.4.3.3 프랑스
    • 5.4.3.4 이탈리아
    • 5.4.3.5 스페인
    • 5.4.3.6 튀르키예
    • 5.4.3.7 러시아
    • 5.4.3.8 북유럽 국가
    • 5.4.3.9 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
    • 5.4.4.1 브라질
    • 5.4.4.2 아르헨티나
    • 5.4.4.3 콜롬비아
    • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 사우디아라비아
    • 5.4.5.2 아랍에미리트
    • 5.4.5.3 카타르
    • 5.4.5.4 남아프리카 공화국
    • 5.4.5.5 나이지리아
    • 5.4.5.6 이집트
    • 5.4.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AGC Inc.
  • 6.4.2 Asahi India Glass Limited
  • 6.4.3 CARDINAL GLASS INDUSTRIES, INC
  • 6.4.4 Central Glass Co., Ltd.
  • 6.4.5 CSG HOLDING CO.,LTD.
  • 6.4.6 Eastman Chemical Company
  • 6.4.7 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
  • 6.4.8 Guardian Industries
  • 6.4.9 Jinjing (Group) Co., Ltd.
  • 6.4.10 KURARAY CO., LTD.
  • 6.4.11 Nippon Sheet Glass Co., Ltd
  • 6.4.12 PGW Auto Glass, LLC
  • 6.4.13 PPG Industries, Inc.
  • 6.4.14 Saint-Gobain
  • 6.4.15 Schott AG
  • 6.4.16 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
  • 6.4.17 Shanghai Shine Glass Co.,Ltd
  • 6.4.18 Sisecam
  • 6.4.19 TAIWAN GLASS IND. CORP
  • 6.4.20 Trulite
  • 6.4.21 Vitro
  • 6.4.22 Xinyi Glass Holdings Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망