라미네이팅 접착제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

라미네이팅 접착제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 라미네이팅 접착제 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.12%로 성장하여, 2026년 40억 9천만 달러에서 2031년에는 54억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 식품, 의약품, 전자상거래 소포 등 유연 포장재에 대한 지속적인 수요와 강화되는 화학 물질 규제에 의해 견인되고 있습니다. 브랜드 소유주들은 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 줄이기 위해 용제 없는(solvent-free) 또는 수성(water-borne) 솔루션을 요구하고 있으며, 이는 첨단 폴리우레탄(PUR) 및 아크릴 화학 물질의 채택을 가속화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 산업화 가속화, 북미 지역의 견고한 의료 기기 생산, 유럽의 엄격한 순환 경제 규정은 제품 개발 우선순위를 공동으로 형성하고 있습니다. 경쟁 우위는 수직 통합, 규제 준수 능력, 그리고 비용 및 성능 목표를 충족하는 바이오 기반 원료를 확장하는 능력에 달려 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 유형별: 2025년 라미네이팅 접착제 시장 점유율의 45.10%를 용제 기반 제형이 차지했으며, 용제 없는 시스템은 2031년까지 7.36%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 수지 화학별: 2025년 라미네이팅 접착제 시장 규모의 46.72%를 폴리우레탄이 차지했으며, 아크릴은 2031년까지 7.95%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 라미네이팅 접착제 시장 규모의 70.12%를 포장재가 차지했으며, 2031년까지 7.88%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 라미네이팅 접착제 시장 점유율의 48.70%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 6.95%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 라미네이팅 접착제 시장 동향 및 통찰력:

성장 동인:

1. 유연 식품 포장재의 견고한 성장: 유연 포장재 시장은 2028년까지 연간 3.2% 성장하여 3,416억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 FDA 21 CFR Part 175 및 중국 GB 4806.15-2024와 같은 식품 접촉 접착제 표준을 준수하는 이주 저항성 라미네이팅 접착제에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 변환기들은 고온 살균 공정 중 밀봉 무결성을 보장하고 다층 구조 전반에 걸쳐 맛 전달을 방지하기 위해 정밀한 열 활성화 프로파일을 요구합니다. 선도적인 공급업체들은 EU 다이아이소시아네이트 임계값 미만의 저단량체 PUR 등급을 통해 차별화하고 있으며, 용제 없는 생산 라인으로의 전환은 에너지 사용을 줄이고 작업장 안전을 향상시킵니다.
2. 의료용 유연 파우치 및 IV 백 라미네이션의 급증: 캐스트 압출 필름은 IV 백의 시각적 검사에 필수적인 투명성을 제공하며, 블로운 필름 라미네이트는 의약품 파우치의 내천공성을 높입니다. ISO 10993 생체 적합성 테스트는 높은 진입 장벽을 형성하며, 검증된 등급에 대한 프리미엄 가격을 강화합니다. 웨어러블 의료 기기는 접착력과 통증 없는 제거의 균형을 맞추는 피부 친화적 접착제 혁신을 주도하고 있습니다. 규제 기관은 감마, 전자빔, 에틸렌 옥사이드 공정 전반에 걸친 멸균 안정성을 요구하며, 멸균 후 기계적 강도를 유지하는 화학 물질에 대한 R&D를 촉진합니다.
3. 전자상거래 소포 시장의 고성능 메일러 라미네이트 수요 증가: 전 세계 소포 물량의 두 자릿수 성장은 자동화된 성형-충전-밀봉 라인에 적합한 접착제 수요를 촉진합니다. Henkel의 Technomelt E-COM G5 Eco-Cool은 적용 온도를 낮춰 에너지를 최대 20% 절감하면서 높은 바이오 기반 함량을 제공합니다. 미국과 EU의 생산자 책임 확장 법률은 재료 효율적인 디자인에 대한 재정적 인센티브를 제공하며, 더 얇은 기판에도 불구하고 무결성을 유지하는 라미네이팅 접착제에 보상을 제공합니다. 소비자의 편리한 개봉 경험은 찢는 테이프 및 주문형 분리 기술을 촉진합니다.
4. 단일 소재 재활용 가능 라미네이트에 대한 브랜드 소유주의 요구: EU의 포장 및 포장 폐기물 규정은 2030년까지 PET 식품 포장재에 30%의 재활용 함량 의무를 부과하며, 2040년까지 50%로 증가합니다. 이는 접착제 공급업체가 기계적 재활용 시 깨끗하게 분리되어 폴리머 오염을 방지하는 제품을 개발하도록 유도합니다. Dow, Henkel, Kraton의 25% 탄소 발자국 감소 점착제 프로그램과 같은 협력 R&D는 산업의 노력을 보여줍니다.

성장 억제 요인:

1. VOC 및 PFAS 규제 강화: 미국 EPA의 40 CFR Part 59는 산업용 접착제에 대한 엄격한 VOC 상한선을 설정하고 있으며, 캘리포니아의 Proposition 65는 2025년 12월부터 초산비닐을 목록에 추가하여 라벨링 및 재배합 비용을 증가시킵니다. 동시에 EU 규정은 2026년 8월까지 식품 포장재의 총 PFAS 함량을 250ppb로 제한하여 PFAS-free 화학 물질로의 신속한 전환을 촉진하고 있습니다. 이러한 규제 준수 비용과 재인증 테스트는 R&D 예산을 압박하며, 소규모 변환기에 불균형적으로 영향을 미쳐 시장 통합을 가속화합니다.
2. 바이오 기반 폴리올의 비용 인상: BASF의 바이오 기반 에틸 아크릴레이트는 탄소 발자국이 30% 낮지만, 프리미엄 가격으로 인해 비용에 민감한 분야에서의 대량 채택이 억제되고 있습니다. 바이오 연료 및 식량 작물과의 원료 경쟁은 가격 변동성을 심화시키고, 제한된 글로벌 생산 능력은 공급 위험 인식을 높입니다.
3. 열에 민감한 지속 가능한 필름의 열 예산 한계: 새로운 지속 가능한 필름은 열에 민감하여 접착 공정에서 열 예산에 제약을 가하며, 이는 새로운 접착제 개발에 대한 R&D 투자를 요구합니다.

세그먼트 분석:

* 유형별: 용제 기반 제품은 2025년 라미네이팅 접착제 시장의 45.10%를 차지하며 다용도 접착력과 익숙함으로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 그러나 VOC 규제 강화로 인해 용제 없는(solvent-less) 등급이 2031년까지 7.36%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 용제 없는 시스템은 오븐을 제거하고 에너지 비용을 최대 40% 절감하는 고속 탠덤 라인에 채택되고 있습니다. 수성 분산액은 용제에서 전환하는 기업들에게 환경적 이점을 제공하며, UV 및 전자빔 경화 시스템은 즉각적인 초기 강도와 낮은 이주를 요구하는 틈새 시장을 목표로 합니다.
* 수지 화학별: 폴리우레탄(PUR)은 2025년 라미네이팅 접착제 시장의 46.72%를 차지하며 넓은 사용 온도 범위와 다층 구조에 대한 우수한 접착력을 바탕으로 핵심적인 역할을 합니다. 수십 년간의 제형 개선과 광범위한 FDA 및 EU 문서 라이브러리는 PUR을 까다로운 식품 접촉, 자동차 및 의료 분야에 필수적인 요소로 만듭니다. 반면 아크릴 시스템은 본질적인 내후성, UV 안정성, 재활용 지향적인 단일 소재 포장과의 호환성 덕분에 7.95%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 새로운 EU 다이아이소시아네이트 규제 하에서 아크릴의 비이소시아네이트 골격은 작업자 교육 의무를 줄여줍니다.
* 적용 분야별: 포장재는 2025년 라미네이팅 접착제 시장의 70.12%를 차지했으며 2031년까지 7.88%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 변환기들이 유통 기한을 연장하고 물류 비용을 절감하는 경량 필름을 우선시하기 때문입니다. 식품 포장은 낮은 이주성, 고온 살균 접착제를 요구하며, 의료 포장은 ISO 10993 생체 적합성 및 멸균 안정성으로 인해 프리미엄 가격이 정당화되는 고부가가치 틈새 시장을 형성합니다. 산업용 라미네이션은 건설 패널, 전자 어셈블리, 단열재 등에 사용되며, 운송 분야는 자동차 내부 및 항공우주 복합재에 구조용 라미네이팅 접착제를 사용합니다.

지역별 분석:

* 아시아 태평양: 2025년 라미네이팅 접착제 시장 점유율의 48.70%를 차지했으며 2031년까지 6.95%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 중국의 16억 달러 규모 아크릴산 투자, 인도의 중산층 성장 및 인프라 프로젝트, 일본과 한국의 고정밀 전자 및 EV 배터리 모듈용 제형 기여가 주요 요인입니다.
* 북미: 첨단 R&D 생태계와 엄격한 규제 감독을 통해 지속 가능한 제형 혁신을 가속화하고 있습니다. 의료 기기 및 의약품 제조 분야의 선도적인 역할은 FDA 요구 사항에 부합하는 특수 접착제 수요를 촉진합니다.
* 유럽: EU의 재활용 함량 의무화 규정은 변환기 투자를 재활용 가능한 PUR 및 아크릴 시스템으로 유도하고 있습니다. 독일의 엔지니어링 기반은 지속적인 공정 개선을 촉진하며, 프랑스와 이탈리아는 용제 없는 업그레이드에 의존하는 상당한 변환 클러스터를 유지하고 있습니다.
* 남미 및 중동 아프리카: 현재는 규모가 작지만, 인프라 및 소비 시장 확대로 인해 평균 이상의 성장을 보이고 있습니다.

경쟁 환경:

라미네이팅 접착제 시장은 중간 정도의 파편화를 보입니다. Henkel, 3M, BASF와 같은 선두 기업들은 통합된 원료 공급, 글로벌 기술 센터, 광범위한 규제 문서를 활용하여 리더십을 유지하고 있습니다. 경쟁의 핵심은 지속 가능성 자격 증명에 있으며, 3M은 탈탄소화 및 PFAS 제거에 20년간 10억 달러를 투자하여 업계의 투명성 기준을 높였습니다. Arkema는 Dow의 공장 인수를 통해 용제 없는 생산을 가속화하고 지역 서비스 범위를 확장할 것을 약속했습니다. 틈새 혁신 기업들은 피마자유 폴리올을 사용한 바이오 폴리우레탄 등급을 추구하며, 스타트업들은 진정으로 퇴비화 가능한 포장을 목표로 효소 분해성 아크릴을 개발하고 있습니다. 대기업들은 접착제를 보조 코팅, 프라이머 및 분배 장비와 묶어 고객을 장기적인 기술 로드맵에 고정시키는 전략을 사용합니다.

주요 기업:

* 3M
* Henkel AG & Co. KGaA
* Arkema (Bostik)
* Dow
* H.B. Fuller

최근 산업 동향:

* 2024년 12월: Dow는 이탈리아, 미국, 멕시코에 있는 용제 기반 및 용제 없는 자산을 포함한 유연 포장 라미네이팅 접착제 사업을 Arkema에 1억 5천만 달러에 매각했습니다.
* 2024년 11월: INX Group은 Coatings & Adhesives Corporation을 인수하여 INX International Coatings and Adhesives를 출범시키고, 포장 시장을 위한 특수 코팅과 잉크 솔루션을 통합했습니다.

본 보고서는 라미네이팅 접착제(Laminating Adhesives) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망 및 기회 등을 포괄합니다.

1. 시장 규모 및 성장 예측:
라미네이팅 접착제 시장은 2026년 40.9억 달러 규모에서 2031년까지 54.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR)을 통해 꾸준한 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인 (Market Drivers):
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 유연 식품 포장의 견고한 성장: 식품 산업에서 유연 포장재의 수요 증가가 접착제 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 의료용 유연 파우치 및 IV 백 라미네이션의 급증: 의료 분야에서의 특수 포장재 수요가 확대되고 있습니다.
* 전자상거래 소포 증가: 고성능 메일러 라미네이트에 대한 수요가 전자상거래 시장의 성장과 함께 증가하고 있습니다.
* 고속 탠덤 라인에서 무용제 PUR 시스템 채택: 생산 효율성 및 환경 규제 준수를 위한 기술 채택이 확산되고 있습니다.
* 브랜드 소유주의 단일 소재 재활용 가능 라미네이트 요구: 지속 가능성에 대한 요구가 증가하며 친환경 제품 개발을 촉진합니다.

3. 시장 제약 (Market Restraints):
시장의 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 기존 용제에 대한 VOC 및 PFAS 규제 강화: 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 과불화화합물(PFAS)에 대한 규제가 강화되면서 기존 용제 기반 제품의 사용이 제한됩니다.
* 바이오 기반 폴리올의 비용 인상: 친환경 전환을 위한 바이오 기반 소재의 높은 비용이 시장 확대를 제약합니다.
* 열에 민감한 지속 가능한 필름의 열 예산 한계: 새로운 친환경 필름의 가공 시 열 안정성 문제가 발생할 수 있습니다.

4. 시장 세분화:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 유형별: 용제형(Solvent-borne), 수성(Water-borne), 무용제형(Solvent-less), 기타 유형(UV/EB 경화형 등)으로 나뉩니다. 특히 무용제형 시스템은 건조 오븐 제거, 에너지 소비 최대 40% 절감, VOC 규제 준수 등의 이점으로 2031년까지 7.36%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 수지 화학별: 폴리우레탄(Polyurethane), 아크릴(Acrylic), 에폭시(Epoxy), 기타 수지 화학(EVA, 폴리올레핀, 니트릴 등)으로 구분됩니다. EU의 PFAS 제한 및 미국의 VOC 상한선 규제는 아크릴 및 무용제 PUR 화학물질로의 전환을 가속화하고 있습니다.
* 적용 분야별: 포장(Packaging), 산업용 라미네이션(Industrial Laminations), 운송(Transportation), 기타 적용 분야(섬유, 그래픽 등)로 분류됩니다. 포장 분야는 2025년 시장의 70.12%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하며, 식품, 전자상거래, 의료용 파우치 등이 성장을 주도합니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 15개국을 대상으로 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

5. 경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. 3M, Arkema (Bostik), Ashland, BASF, Covestro, Dow, H.B. Fuller, Henkel AG & Co. KGaA, Sun Chemical 등 글로벌 주요 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 시장의 미개척 영역(White-space) 및 충족되지 않은 요구(Unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다.

본 보고서는 라미네이팅 접착제 시장의 현재 상황과 미래 방향을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 매출(USD 백만) 기준으로 산정되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유연 식품 포장재의 견고한 성장
  • 4.2.2 의료용 유연 파우치 및 IV 백 라미네이션의 급증
  • 4.2.3 고성능 메일러 라미네이트를 요구하는 전자상거래 소포 붐
  • 4.2.4 고속 탠덤 라인에서 무용제 PUR 시스템 채택
  • 4.2.5 브랜드 소유주의 단일 소재 재활용 가능 라미네이트 추진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 용제에 대한 VOC 및 PFAS 규제 강화
  • 4.3.2 바이오 기반 폴리올의 비용 인상으로 인한 친환경 전환 제한
  • 4.3.3 열에 민감한 지속 가능한 필름의 열 예산 한계
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급업체의 교섭력
  • 4.5.3 구매자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 용제형
  • 5.1.2 수성
  • 5.1.3 무용제형
  • 5.1.4 기타 유형 (UV/EB 경화형)
• 5.2 수지 화학별
  • 5.2.1 폴리우레탄
  • 5.2.2 아크릴
  • 5.2.3 에폭시
  • 5.2.4 기타 수지 화학 (EVA, 폴리올레핀, 니트릴)
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 포장
  • 5.3.1.1 식품
  • 5.3.1.2 의료
  • 5.3.1.3 기타 포장
  • 5.3.2 산업용 라미네이션
  • 5.3.3 운송
  • 5.3.4 기타 적용 분야 (섬유, 그래픽)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 남미
  • 5.4.3.1 브라질
  • 5.4.3.2 아르헨티나
  • 5.4.3.3 기타 남미
  • 5.4.4 유럽
  • 5.4.4.1 독일
  • 5.4.4.2 영국
  • 5.4.4.3 이탈리아
  • 5.4.4.4 프랑스
  • 5.4.4.5 기타 유럽
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보 (사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Arkema (Bostik)
  • 6.4.3 Ashland
  • 6.4.4 BASF
  • 6.4.5 Chemline India
  • 6.4.6 Coim Group
  • 6.4.7 Covestro
  • 6.4.8 DIC Corporation
  • 6.4.9 Dow
  • 6.4.10 Evonik
  • 6.4.11 Flint Group
  • 6.4.12 H.B. Fuller
  • 6.4.13 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.14 hubergroup
  • 6.4.15 INX International Coatings & Adhesives Co.
  • 6.4.16 LD Davis
  • 6.4.17 Paramelt
  • 6.4.18 SAPICI
  • 6.4.19 Sika AG
  • 6.4.20 Sun Chemical
  • 6.4.21 Toyochem
  • 6.4.22 Toyo-Morton

7. 시장 기회 및 미래 전망