램프 및 조명 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

램프 및 조명 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 시장 개요 및 주요 통계

램프 및 조명 시장은 2026년 1,395억 7천만 달러 규모에서 2031년 1,702억 5천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.05%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 수은 기반 기술의 퇴출을 위한 글로벌 규제, 스마트 빌딩의 빠른 도입, 그리고 LED 효율성의 지속적인 개선에 힘입은 바 큽니다. 특히 2015년에서 2020년 사이에 설치된 1세대 LED 제품의 수명이 다하면서 교체 수요가 증가하고 있으며, 이는 구매자의 초점을 기본적인 효율성에서 향상된 연결성 및 색상 품질로 전환시키는 ‘제2의 전환 물결’을 형성하고 있습니다. 반도체 혁신은 LED 비용을 절감하는 동시에 마이크로 LED 및 인간 중심 조명과 같은 프리미엄 틈새시장을 개척하고 있습니다. 전통적인 조명기구 제조업체와 반도체 공급업체 간의 경쟁 심화는 제품 융합과 서비스 지향적 비즈니스 모델을 가속화하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 광원별: 2025년 LED 제품이 램프 및 조명 시장 점유율의 63.45%를 차지했으며, 기타 광원(HID, OLED, 레이저 등)은 2031년까지 연평균 6.05%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 제품 배치별: 천장 조명 및 샹들리에가 2025년 램프 및 조명 시장 매출의 31.30%를 차지했으며, 테이블 및 플로어 램프는 2031년까지 연평균 5.05%로 가장 빠르게 성장할 것입니다.
* 적용 분야별: 주거용이 2025년 램프 및 조명 시장 매출의 31.60%를 차지했으며, 원예 및 농업 분야는 같은 기간 동안 연평균 5.55%로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: B2C/소매점이 2025년 램프 및 조명 시장 매출의 54.10%를 유지했으나, B2B/직접 판매 및 프로젝트는 연평균 5.25%로 가속화될 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 램프 및 조명 시장 매출의 35.60%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.45%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 램프 및 조명 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Drivers):
* LED 램프의 2차 교체 수요 급증: 2024년에는 58억 개의 2차 교체 수요가 예상되며, 2025년에서 2028년 사이에 최고조에 달할 것으로 보입니다. 소비자들은 이제 기본적인 LED 교체를 넘어 높은 연색성(CRI), 무선 조광, 음성 활성화 제어와 같은 고급 기능을 선호하고 있습니다. 이러한 프리미엄 기능에 대한 강조는 표준 램프의 평균 판매 가격(ASP)이 하락함에도 불구하고 가격 안정화에 기여하고 있습니다. 또한, 시설 관리자들이 현장 운영 가동 시간을 보장하는 구독 기반 모델을 선택하면서 서비스 계약 채택이 증가하고 있습니다.
* 정부 주도의 형광등 및 할로겐 램프 단계적 폐지: 캘리포니아는 2025년 1월 1일부터 형광등 판매를 중단했으며, EU의 RoHS 지침은 2025년 2월 24일부터 수은 함유 형광등을 금지했습니다. 캐나다 역시 2026년 미나마타 협약에 따른 단계적 폐지를 시행할 예정입니다. 이러한 규제는 제조업체가 LED 기반 솔루션으로 전환하고 생산 능력을 확장하도록 유도하며, 2030년까지 유럽 연합에서 연간 34 TWh의 전력 절약을 가져올 것으로 예상됩니다.
* 상업용 부동산의 신속한 개조 프로그램: 뉴욕시의 Local Law 88은 2025년 1월까지 25,000평방피트 이상의 건물에 조명 업그레이드를 의무화하고 있으며, 보스턴과 덴버의 유사한 규정은 건물 배출 목표를 조명 성능과 연계하고 있습니다. 부동산 소유주들은 조명 개조를 ESG(환경, 사회, 지배구조) 목표 달성을 위한 빠른 투자 회수 수단으로 보고 있으며, 인간 중심 조명(Human-centric lighting)이 하이브리드 사무실 환경에서 인기를 얻고 있습니다.
* PoE(Power Over Ethernet) 및 스마트 빌딩 통합 가속화: PoE 솔루션은 단일 저전압 케이블을 통해 데이터와 전력 전송을 통합하여 설치 효율성을 최적화합니다. MICROSENS에 따르면, 조명기구 수준 센서를 활용하여 출력을 자동 조절하면 최대 30%의 에너지 절약이 가능합니다. 5G 기술과 엣지 분석의 채택은 조명기구를 점유율, 실내 공기질, 보안 등 다양한 매개변수를 모니터링하는 다기능 센서 허브로 변화시키고 있습니다.
* 제어 환경 농업(CEA)의 성장: 북미, 북유럽, 동아시아 전역에서 제어 환경 농업의 확산으로 원예 및 농업 조명 시장은 연평균 5.55%의 견고한 성장을 경험하고 있습니다. Sollum Technologies와 같은 신흥 기업들은 조명 제어 시스템을 작물 분석과 통합하여 자원 활용을 최적화하고 있습니다.
* 마이크로 LED 및 인간 중심 조명으로 프리미엄 틈새시장 개척: 이 기술들은 프리미엄 가격 책정 틈새시장을 열고 있으며, 특히 헬스케어 및 접객업 분야에서 초기 채택이 이루어지고 있습니다.

저해 요인 (Restraints):
* 원자재 가격 압력으로 인한 LED 마진 침식: 중국의 갈륨 및 게르마늄 수출 제한 가능성과 미국의 희토류 자석에 대한 25% 관세는 반도체 시장의 비용 구조에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. LED 제조업체들은 대체 공급원 확보, 인광체 배합 변경, 재활용 업체와의 파트너십을 통해 위험을 완화하고 있습니다.
* 희토류 인광체 공급망 위험: LED 인광체 시장은 99.99% 이상의 높은 순도를 요구하며, 중국이 전 세계 희토류 공급의 약 70%를 처리하고 있습니다. 중국의 수출 제한은 서구 제조 시설의 리드 타임과 금융 비용을 증가시키고 있습니다. 형광등 재활용을 통해 희토류 원소를 회수할 수 있지만, 기존 재활용 인프라는 급증하는 수요를 충족시키기에는 불충분합니다.
* 파편화된 개조 표준으로 인한 상호 운용성 문제: 북미 및 EU 상업 시장에서 파편화된 개조 표준은 상호 운용성 문제를 야기할 수 있습니다.
* 미국 일부 지역의 백열등 금지에 대한 입법적 반발: 미국 일부 지역에서는 백열등 금지에 대한 입법적 반발이 존재합니다.

# 부문별 분석

광원별: LED의 지배력 강화
LED 부문은 2025년 매출의 63.45%를 차지하며 램프 및 조명 시장의 주류 동력임을 입증했습니다. 지속적인 효율성 향상, ASP 하락, 스마트 제어 생태계의 성숙이 LED의 선두를 유지하고 있습니다. HID, OLED, 레이저 등 기타 광원은 LED가 아직 완전히 커버하지 못하는 고출력, 디스플레이, 특수 틈새시장을 공략하며 6.05%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 규제 기한은 형광등의 감소를 가속화하고 있으며, 백열등과 할로겐 조명은 장식용 또는 고열 응용 분야에서만 명맥을 유지하고 있습니다. 마이크로 LED 시제품이 디스플레이 연구실에서 일반 조명 파일럿 라인으로 전환되는 등 기술 융합이 뚜렷합니다.

제품별: 천장 솔루션, 스마트 통합의 핵심
천장 조명 및 샹들리에는 2025년 전 세계 매출의 31.30%를 차지하며 건물 에너지 전략의 핵심으로 남아 있습니다. 조명기구 OEM은 센서와 라디오를 트로퍼 및 다운라이트에 직접 통합하여 천장 그리드를 점유율 및 일광 채집을 위한 디지털 신경계로 만들고 있습니다. 테이블 및 플로어 램프는 원격 근무의 보편화와 개인 맞춤형 작업 조명에 대한 소비자 수요 증가로 5.05%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 벽걸이형 및 트랙 시스템은 접객업 및 소매업에서 악센트 조명이 브랜드 분위기를 형성하는 데 활용됩니다. 시장은 이제 단순한 전구 교체에서 음성 비서와 원활하게 통합되는 연결된 조명기구로 전환되고 있습니다.

적용 분야별: 주거용 시장의 안정성과 농업 분야의 가속화
주거 공간은 지속적인 리노베이션 활동, 스마트 홈 채택, 경기 부양책에 따른 에너지 환급에 힘입어 2025년 매출의 31.60%를 차지했습니다. 상업용 사무실 및 소매 환경은 하이브리드 일정을 지원하는 적응형 장면을 추구하며, 헬스케어 및 산업 현장은 눈부심 제어 및 유지 보수 비용 절감에 중점을 둡니다. 원예 및 농업 조명 시장은 북미, 북유럽, 동아시아 전역에서 제어 환경 농업의 확대로 연평균 5.55%의 견고한 성장을 경험하고 있습니다.

유통 채널별: 소매점의 지배력과 프로젝트 주도 성장
하이퍼마켓, 홈 센터, 전문 쇼룸 등 B2C/소매점은 2025년 전 세계 매출의 54.10%를 차지하며 제품의 직접적인 평가와 즉각적인 구매의 중요성을 반영했습니다. B2B/직접 판매 및 프로젝트는 기업 구매자들이 턴키 개조를 솔루션 통합업체에 아웃소싱하면서 연평균 5.25%로 성장할 것입니다. 온라인 마켓플레이스는 두 채널을 모두 연결하며, 서비스형 조명(Lighting-as-a-Service, LaaS) 계약은 빠르게 성장하고 있습니다. Signify의 모델은 80%의 에너지 절약을 보장하며 첫날부터 현금 흐름에 긍정적인 결과를 제공합니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 35.60%를 차지하며 2031년까지 연평균 5.45%로 램프 및 조명 시장을 주도할 것입니다. 중국은 공급과 수요 모두에서 핵심적인 역할을 하며, 공격적인 스마트 시티 구축과 정부의 LED 조달 정책의 혜택을 받고 있습니다. 일본은 고연색성 레이저 및 마이크로 LED 패키지를 발전시키며 광학 혁신 국가로서의 명성을 유지하고 있습니다. 인도의 UJALA 후속 보조금 프로그램과 동남아시아의 도시화 또한 기본 물량을 확대하고 있습니다.
* 북미: 강력한 규제 준수 주도 모멘텀을 유지하고 있습니다. 캘리포니아의 형광등 금지와 미국 에너지부의 루멘당 와트 임계치 증가는 고체 조명 옵션에 대한 수요를 유도하고 있습니다. 뉴욕시의 Local Law 88은 건물주에게 올해까지 업그레이드를 완료하도록 의무화하여 PoE 및 스마트 센서 조명기구에 대한 프로젝트 백로그를 유발하고 있습니다.
* 유럽: 수리 가능성 및 재활용성을 강제하는 2024/1781 에코디자인 규정을 통해 지속 가능성을 옹호하고 있습니다. 2025년 수은 램프 금지가 전면 시행되어 형광등을 고수하던 기업들도 전환을 강요받고 있습니다. CEN-CENELEC 표준은 이제 디지털 인터페이스를 강조하여 새로운 조명기구가 건물 관리 소프트웨어와 즉시 통합될 수 있도록 보장합니다.

# 경쟁 환경

램프 및 조명 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Signify, Acuity Brands, Zumtobel Group, OSRAM, Panasonic Lighting 등 상위 5개 업체가 2025년 매출의 상당 부분을 차지했습니다. Signify는 Interact 클라우드 플랫폼을 활용하고 이집트의 Signify Gila Lighting Technologies와의 파트너십과 같은 전략적 지역 협력을 통해 선두 자리를 유지하고 있습니다. Acuity Brands는 QSC 인수를 통해 고급 오디오 및 제어 솔루션 포트폴리오를 강화하여 Intelligent Spaces 전략과 일치시키며 2위를 차지했습니다.

Wolfspeed가 첨단 드라이버 및 자동차 조명용 칩 공급을 확보하기 위해 노스캐롤라이나에 50억 달러 규모의 실리콘 카바이드 팹에 투자하는 등 수직 통합이 심화되고 있습니다. Meta의 마이크로 LED 패키지와 Apple의 AR 바이저 광 차단 구조는 산업 간 광학 연구를 활용하고 있습니다. 소규모 지역 브랜드는 원예, 유산 개조 또는 초고연색성(ultra-high-CRI) 틈새시장을 공략하여 민첩성을 유지하고 있습니다.

Zumtobel의 Vorarlberger Kraftwerke와의 서비스형 조명(Light-as-a-Service) 계약은 자본 지출을 운영 지출로 전환하면서 조명 결과를 보장합니다. Signify는 자사의 LaaS 프로젝트가 80%의 에너지 절감과 순현금 흐름 긍정적인 결과를 제공한다고 밝히며, 현금 제약이 있는 시설 운영자에게 매력적인 제안을 하고 있습니다. 소프트웨어 가치가 증가함에 따라 조명 공급업체는 IT 통합업체와 협력하고 있으며, 이는 미래의 통합 물결이 하드웨어보다는 SaaS(서비스형 소프트웨어) 플레이북을 따를 수 있음을 시사합니다.

주요 산업 리더:
* Signify (Philips Lighting)
* Acuity Brands
* Osram Licht AG
* GE Current (Daintree)
* Eaton (Cooper Lighting)

# 최근 산업 동향

* 2024년 10월: Acuity Brands는 관리형 AV 플랫폼으로 확장을 위해 QSC를 12억 1,500만 달러에 인수하기로 합의했습니다.
* 2024년 7월: Signify와 GILA Al Tawakol Electric은 이집트에서 60-40 제조 합작 투자를 설립했습니다.
* 2024년 3월: Wolfspeed는 노스캐롤라이나에 50억 달러 규모의 실리콘 카바이드 공장을 완공했습니다.
* 2024년 3월: Schneider Electric은 미국 스마트 빌딩 부품 생산 확대를 위해 1억 4천만 달러를 투자했습니다.

이 보고서는 글로벌 램프 및 조명 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2026년 1,395억 7천만 달러 규모였던 시장은 2031년까지 연평균 4.05% 성장하여 1,702억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 보고서는 시장의 정의, 연구 범위, 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 그리고 미래 기회 및 전망을 다룹니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 LED 램프에 대한 2차 교체 수요 급증, 주요 경제권에서 정부 주도의 형광등 및 할로겐 램프 단계적 퇴출 정책, 상업용 부동산의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 의무화에 따른 신속한 개조 프로그램이 있습니다. 또한, PoE(Power Over Ethernet) 및 스마트 빌딩 통합으로 인한 조명기구 업그레이드 가속화, 제어 환경 농업(CEA)의 성장에 따른 원예 조명 수요 증가, 그리고 마이크로 LED 및 인간 중심 조명(Human-Centric Lighting) 기술 발전이 프리미엄 시장을 창출하고 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 원자재 가격 압력으로 인한 LED 마진 감소, 핵심 희토류 인광체 공급망의 위험성(특히 중국 의존도), 파편화된 개조 표준으로 인한 상호 운용성 문제, 그리고 미국 일부 지역에서 백열등 금지에 대한 입법적 반발 등이 있습니다.

광원별로는 LED 제품이 2025년 전 세계 매출의 63.45%를 차지하며 시장을 지배하고 있으며, 효율성 향상과 스마트 제어 통합이 그 배경입니다. 응용 분야별로는 원예 및 농업 조명 부문이 실내 농장의 작물 수확량 개선을 위한 스펙트럼 튜닝 조명기구의 필요성으로 인해 연평균 5.55%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 35.60%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 도시화 및 스마트 시티 프로젝트에 힘입어 연평균 5.45%의 성장이 예상됩니다.

제품 유형별로는 테이블 및 플로어 램프, 천장 조명 및 샹들리에, 벽걸이형 조명기구, 전구 및 부속품, 기타 제품(스팟, 트랙, 휴대용 등)으로 세분화됩니다. 유통 채널은 B2C/소매 채널(대형마트, 슈퍼마켓, 홈센터, 전문 조명 매장, 온라인 등)과 B2B/직접 판매 및 프로젝트로 구분됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 인수합병, 시장 점유율 분석 및 Signify(Philips Lighting), Acuity Brands, Osram Licht AG, GE Current, Samsung Electronics(LED), Panasonic Lighting 등 주요 기업 프로필을 포함합니다. 미래 시장 기회로는 에너지 효율적인 조명으로의 전환 가속화, 모듈형, 개인 맞춤형, 유연한 조명의 주류화, 그리고 “서비스형 조명(LaaS)”과 같은 새로운 비즈니스 모델의 확산이 주목됩니다. LaaS는 초기 자본 지출을 운영 비용으로 전환하여 고객에게 에너지 절감 및 제품 가동 시간을 보장하는 이점을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 LED 램프의 2차 교체 수요 급증
  • 4.2.2 주요 경제국의 정부 주도 형광등 및 할로겐 램프 단계적 폐지
  • 4.2.3 상업용 부동산의 신속한 개조 프로그램 (코로나19 이후 ESG 의무화)
  • 4.2.4 이더넷 전원 공급(PoE) 및 스마트 빌딩 통합으로 설비 업그레이드 가속화
  • 4.2.5 환경 제어 농업(CEA)의 성장으로 원예 조명 수요 증가
  • 4.2.6 마이크로 LED 및 인간 중심 조명으로 프리미엄 가격 틈새시장 개척
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 압력으로 LED 마진 감소
  • 4.3.2 핵심 희토류 형광체에 대한 공급망 위험
  • 4.3.3 파편화된 개조 표준으로 인한 상호 운용성 문제
  • 4.3.4 미국 일부 지역에서 백열등 금지에 대한 입법적 반발
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급업체의 교섭력
  • 4.5.3 구매자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 시장의 최신 동향 및 혁신에 대한 통찰력
• 4.7 시장의 최근 개발 동향 (신제품 출시, 전략적 이니셔티브, 투자, 파트너십, 합작 투자, 확장, M&A 등)에 대한 통찰력

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품별 (배치 및 형태)
  • 5.1.1 테이블 및 플로어 램프
  • 5.1.2 천장 조명 및 샹들리에
  • 5.1.3 벽걸이형 조명기구
  • 5.1.4 전구 및 부속품
  • 5.1.5 기타 제품 (스팟, 트랙, 휴대용 등)
• 5.2 광원별
  • 5.2.1 LED
  • 5.2.2 형광등
  • 5.2.3 백열등
  • 5.2.4 할로겐
  • 5.2.5 기타 광원 (HID, OLED, 레이저 등)
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업용 (사무실, 소매, 숙박)
  • 5.3.3 산업 및 창고용
  • 5.3.4 실외 및 공공 인프라
  • 5.3.5 원예 및 농업
  • 5.3.6 의료 및 수술용
  • 5.3.7 기타 용도
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 B2C/소매 채널
  • 5.4.1.1 대형마트 및 슈퍼마켓
  • 5.4.1.2 홈 센터
  • 5.4.1.3 전문 조명 매장
  • 5.4.1.4 온라인
  • 5.4.1.5 기타 유통 채널
  • 5.4.2 B2B/직접 판매 및 프로젝트
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 캐나다
  • 5.5.1.2 미국
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 페루
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 아르헨티나
  • 5.5.2.5 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 스페인
  • 5.5.3.5 이탈리아
  • 5.5.3.6 베네룩스
  • 5.5.3.7 북유럽
  • 5.5.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아-태평양
  • 5.5.4.1 인도
  • 5.5.4.2 중국
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 호주
  • 5.5.4.5 대한민국
  • 5.5.4.6 동남아시아
  • 5.5.4.7 아시아-태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 남아프리카
  • 5.5.5.4 나이지리아
  • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 및 M&A 분석
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Signify (Philips Lighting)
  • 6.4.2 Acuity Brands
  • 6.4.3 Osram Licht AG
  • 6.4.4 GE Current (Daintree)
  • 6.4.5 Eaton (Copper Lighting)
  • 6.4.6 Cree Lighting
  • 6.4.7 Hubbell Lighting
  • 6.4.8 Zumtobel Group
  • 6.4.9 Nichia Corporation
  • 6.4.10 Samsung Electronics (LED)
  • 6.4.11 Panasonic Lighting
  • 6.4.12 Legrand SA
  • 6.4.13 Wipro Lighting
  • 6.4.14 Havells India
  • 6.4.15 Bajaj Electricals
  • 6.4.16 Thorn Lighting
  • 6.4.17 Fagerhult Group
  • 6.4.18 Delta Electronics
  • 6.4.19 Syska LED
  • 6.4.20 Luxxbox
  • 6.4.21 LumiGrow (Horticulture)
  • 6.4.22 Heliospectra

7. 시장 기회 및 미래 전망