유충 살충제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

유충 살충제 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 유충 살충제 시장의 규모, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 방제 방법(생물학적 방제제, 화학적 방제제 등), 제품 유형(합성 유충 살충제, 생물학적 유충 살충제), 적용 분야(농업용, 비농업용), 대상 해충(모기 등), 제형(과립 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다.

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

유충 살충제 시장은 2025년 0.95억 달러로 평가되었으며, 2026년 10억 달러에서 2031년에는 13.2억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.69%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 남미는 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 시장 성장 동력 및 도전 과제

성장 동력:
* 성체 모기 방제 방법의 효과 감소로 인해 유충 단계 모기 방제의 필요성이 증가하고 있습니다.
* 미주 지역의 헬스케어 예산 확대가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 환경 친화적인 생물학적 제형의 지속적인 개발이 이루어지고 있습니다.
* 온대 지역에서 모기 번식 기간이 길어지고 있으며, 열대 도시 지역에서는 뎅기열 발생이 지속되고 있습니다.
* 양식 안전 유충 살충제가 필요한 통합 벼-어류 양식 시스템의 채택이 증가하고 있습니다.

도전 과제:
* 생물학적 제품의 높은 생산 비용이 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
* 농촌 지역에서의 일관성 없는 적용 방법이 효율성을 떨어뜨립니다.
* 치료 효율성 향상을 위한 GIS 기반 모니터링 시스템 요구 사항이 부담으로 작용합니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰

성장 동력 영향 분석:
* 살충제 저항성 성체 모기 증가: 유충 단계 개입을 가속화하며 CAGR에 1.2%의 긍정적 영향을 미칩니다. 특히 동남아시아와 아프리카에서 두드러지며, 중기적으로 통합 방제 전략과 활성 성분 순환이 중요해지고 있습니다.
* 뎅기열 및 치쿤구니야 예방 프로그램 확대: 남미, 특히 브라질 및 도시 중심지에서 단기적으로 CAGR에 0.8% 기여합니다. WHO와 PAHO의 지침 및 세계 모기 프로그램(WMP)의 Wolbachia 방법이 확산되고 있습니다.
* 기후 변화로 인한 모기 번식기 확장: 북미(미국 북부, 캐나다 남부)에서 중기적으로 CAGR에 0.6% 영향을 미칩니다. 장기 지속형 메토프렌 펠릿 및 브리켓 수요가 증가하며, 중합체 코팅 과립이 중요해지고 있습니다.
* 통합 벼-어류 양식에 대한 정부 보조금: 동남아시아(인도네시아, 베트남, 태국) 및 인도에서 장기적으로 CAGR에 0.4% 기여합니다. Bti 및 Bacillus sphaericus 균주와 같은 선택적 유충 살충제 사용이 필수적입니다.
* 유충 살충제에 대한 규제 정책: 북미와 유럽에서 중기적으로 CAGR에 0.7% 영향을 미치며, 아시아 태평양 지역으로 점진적으로 확대됩니다.
* 드론 기반 유충 살충제 공중 살포의 급속한 확대: 북미, 유럽 및 일본, 한국, 싱가포르 등 선진 아시아 시장에서 단기적으로 CAGR에 0.9% 기여합니다.

제약 요인 영향 분석:
* 미국 EPA 청정수법(Clean Water Act)의 엄격한 수생 독성 기준: 북미와 유럽에서 단기적으로 CAGR에 -0.9% 영향을 미칩니다. 규제 준수 비용 증가로 인해 생물학적 대안으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
* 아프리카 농촌 지역의 GIS 번식지 매핑 채택률 저조: 사하라 이남 아프리카에서 중기적으로 CAGR에 -0.5% 영향을 미칩니다. 디지털 인프라 부족, 높은 비용, 숙련된 인력 부족이 주요 원인입니다.
* 바실러스 발효 배지의 공급망 변동성: 신흥 시장을 중심으로 전 세계적으로 단기적으로 CAGR에 -0.6% 영향을 미칩니다.
* 합성 벡터 방제 화합물에 대한 대중의 압력: 유럽, 북미 및 개발도상국 도시 중심지에서 중기적으로 CAGR에 -0.4% 영향을 미칩니다.

# 4. 세그먼트별 분석

제품 유형별:
* 합성 유충 살충제: 2025년 시장 점유율의 44.30%를 차지하며, 비용 효율성과 기존 조달 계약을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.
* 생물학적 유충 살충제: 8.16%의 높은 CAGR로 성장하고 있으며, 통합 벡터 관리 접근 방식을 장려하는 정부 이니셔티브의 지원을 받습니다. Bti(Bacillus thuringiensis israelensis)는 모기 유충, 검은파리, 곰팡이 각다귀에 특이적인 독성을 보입니다. RNAi 효모 유충 살충제 개발 및 금잔화 추출물과 같은 식물성 유충 살충제 연구가 진행 중입니다.

방제 방법별:
* 화학 약제: 2025년 매출의 54.10%를 차지했으나, 저항성 발달로 인해 효과가 감소하고 있습니다.
* 곤충 성장 조절제(IGRs): 기존 살충제에 대한 저항성 증가에 대응하여 효과적인 방제 방법으로 부상하고 있습니다. IGR은 모기의 탈피, 번식, 변태를 억제하여 유충이 성충으로 성장하는 것을 막습니다. 피리프록시펜(pyriproxyfen)과 메토프렌(methoprene)과 같은 IGR 기반 솔루션은 환경 영향이 적고 저항성 발달 위험이 낮아 지속 가능한 모기 방제 프로그램의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.

대상 해충별:
* 모기: 2025년 유충 살충제 판매의 64.40%를 차지하며, 뎅기열, 말라리아, 웨스트 나일 바이러스 감염 등 지속적인 공중 보건 위협으로 인해 수요가 꾸준합니다. WHO에 따르면 2024년 4월 기준 전 세계 뎅기열 환자는 760만 명을 넘어섰습니다.
* 파리: 6.34%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

적용 분야별:
* 농업용: 2025년 시장 점유율의 40.20%를 차지하며, 논, 양어장, 가축 사육 등에서 유충 살충제 사용이 일반적인 관행으로 자리 잡고 있습니다.
* 공중 보건 프로그램: 8.74%의 CAGR로 더 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 새크라멘토-욜로 모기 및 벡터 방제 지구(Sacramento-Yolo Mosquito and Vector Control District)와 같은 기관에서 미생물 유충 살충제 및 생물학적 제제에 대한 투자를 늘리고 있습니다. In2Care 트랩과 같은 고급 전달 시스템도 도입되고 있습니다.

제형별:
* 액상 현탁액: 2025년 출하량의 45.30%를 차지하며, 혼합 용이성과 다양한 서식지에 대한 다용성 덕분입니다.
* 서방형 정제 및 펠릿: 접근하기 어려운 서식지에서 반복적인 적용 노동력을 줄이는 능력으로 인해 7.07%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 베트남 논에서의 현장 시험 결과, 부유성 정제가 21일 동안 70% 이상의 효능을 유지하는 것으로 나타났습니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 2024년 가장 큰 지역 매출을 기록했으며, 체계적인 벡터 관리 프레임워크와 웨스트 나일 바이러스 및 동부 말 뇌염에 대한 우려 증가에 힘입었습니다. 미국은 모기 및 유충 방제를 위한 유충 살충제의 주요 사용자입니다. EPA의 2026년 살충제 일반 허가(Pesticide General Permit)는 지표수 살충제 적용에 대한 엄격한 요구 사항을 설정하여 제품 개발에 영향을 미치고 있습니다.
* 아시아: 중국과 인도는 농업용 적용을 통해 물량을 확보하고 있으며, 동남아시아 시장은 벼-어류 시스템에서 생물학적 유충 살충제를 의무화하는 보조금을 활용하고 있습니다. 인도네시아에서는 Aedes aegypti 모기의 저항성으로 인해 IGR과 Bti 조합을 순환하여 사용하고 있습니다. 아시아 시장 점유율은 매년 확대될 것이나, 여러 경제권의 가격 민감도로 인해 마진은 압축될 수 있습니다.
* 남미: 뎅기열 및 치쿤구니야 발생과 관련된 공중 보건 위기로 인해 가장 높은 성장률을 보입니다. 브라질은 2024년에 725만 건의 뎅기열 사례를 보고하며 2023년의 두 배를 넘어섰고, 이는 연방, 주, 지방 정부 전반에 걸쳐 Bti 투자를 증가시키는 계기가 되었습니다.

# 6. 경쟁 환경

유충 살충제 시장은 BASF SE, Bayer AG, Syngenta AG가 합성 살충제 물량의 50% 이상을 통제하는 등 중간 정도의 집중도를 보입니다. 이들 기업은 다작물 유통망과 광범위한 제품 등록을 통해 진입 장벽을 구축하고 있습니다. 생물학적 부문에서는 Valent BioSciences, Certis Biologicals, Sumitomo Chemical Corporation(VectoBac 모회사)이 증가하는 수요에 대응하기 위해 자본 투자를 늘리고 있습니다.

전략적 제휴는 제형 기술과 시장 도달 범위를 결합하는 메커니즘으로 부상하고 있습니다. 연구 개발은 환경 안전 기준을 충족하면서 장기적인 해충 방제 효과를 개선하는 데 중점을 둡니다. 공급업체들은 특정 지역 번식 환경에서 제품 성능을 입증하는 포괄적인 데이터를 제공함으로써 경쟁하고 있습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2024년 12월: 미국 EPA는 지표수 유충 살충제 적용에 대한 보다 엄격한 모니터링을 상세히 기술한 2026년 살충제 일반 허가를 발표했습니다.
* 2024년 5월: BASF는 인도에서 흡즙성 해충 방제를 위한 살충제 Efficon을 출시했습니다. 이 제품은 진딧물, 매미충, 가루이 등 해충의 유충 발달 단계를 포함한 여러 성장 단계를 표적으로 합니다.
* 2023년 5월: Valent BioSciences는 캐나다에서 드론 기반 유충 살충제 적용에 대한 해충 관리 규제 기관(PMRA)의 승인을 받았습니다. 이 승인은 VectoBac 200G, VectoBac 1200L, VectoLex CG 제품에 적용되어 접근하기 어려운 지역의 모기 및 검은파리 개체군을 정밀하게 표적화할 수 있게 되었습니다.

—
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 현재 사용 가능한 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.

이 보고서는 유충 살충제(Larvicides) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유충 살충제는 성충이 되기 전의 곤충 유충, 주로 모기를 박멸하기 위해 물, 토양 또는 작물 기질에 의도적으로 적용되는 화학적, 생물학적, 식물성 및 곤충 성장 조절제(IGR)를 포함합니다. 본 시장 평가는 농업 및 공중 보건 채널에서 판매되는 완제품 제형(과립, 액체, 펠릿, 분말 등)을 대상으로 하며, 성충 살충제, 연무 장비 및 물리적 트랩은 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 2026년 10억 달러 규모로 평가되는 이 시장은 2031년까지 연평균 5.69% 성장하여 13억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 살충제 내성 성충 모기의 급증, 뎅기열 및 치쿤구니야 예방 프로그램의 확대, 기후 변화로 인한 모기 번식 기간의 연장, 통합 벼-어류 양식에 대한 정부 보조금, 유충 살충제 관련 규제 정책, 그리고 드론 기반의 유충 살충제 공중 살포의 빠른 확산 등이 있습니다.

반면, 엄격한 수생 독성 기준이 화학 제형을 제한하고, GIS 기반 번식지 매핑의 낮은 채택률이 상업적 판매를 저해하며, 바실러스 발효 배지의 공급망 불안정성, 그리고 합성 벡터 제어 화합물에 대한 대중의 압력은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

제품 유형별로는 생물학적 유충 살충제, 특히 Bti 제형이 내성 문제 해결 및 엄격한 수생 독성 요건 충족으로 인해 연평균 8.16%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 곤충 성장 조절제(IGR) 또한 모기 발달을 방해하면서도 낮은 급성 독성을 보여, 기존 화학 물질에 대한 내성이 발생한 지역에서 효과적이며 환경 기준을 충족시켜 인기를 얻고 있습니다.

지역별로는 브라질 및 인근 국가의 대규모 뎅기열 통제 캠페인에 힘입어 남미가 2026년부터 2031년까지 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다.

규제 변화도 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 미국 EPA의 청정수법(Clean Water Act)에 따른 수생 독성 제한 강화는 저영향 미생물 및 IGR 솔루션에 대한 투자를 가속화하며, 고위험 유기인산염의 단계적 폐지를 장려하고 있습니다. 또한, 기후 변화로 인한 번식 기간 연장은 온대 지역의 처리 기간을 늘리고 수개월 동안 활성을 유지하는 장기 지속형 제형에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

보고서는 제품 유형(합성/생물학적), 제어 방법(화학/생물학적/IGR), 대상 곤충(모기/파리/딱정벌레/개미), 적용 분야(농업/비농업), 제형(과립/액체 및 현탁액/펠릿 및 정제/분말 및 습윤성 분진), 그리고 주요 지역(북미, 남미, 유럽, 아프리카, 중동, 아시아-태평양)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에는 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 BASF SE, Bayer AG, Syngenta AG, Sumitomo Chemical Co., Clarke Mosquito Control Products Inc., Central Life Sciences, Certis Biologicals, UPL Ltd., FMC Corporation, Russell IPM 등 주요 10개 기업의 상세 프로필이 포함됩니다.

연구 방법론은 정부 모기 통제 담당자, 농업 전문가, 제형 개발자 및 유통업체와의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구와 WHO, PAHO, CDC, US EPA, EU ECHA, UN Comtrade, FAO 등 공공 데이터베이스를 활용한 2차 연구를 결합합니다. 시장 규모 및 예측은 지역별 처리 면적 또는 위험 인구에 기반한 하향식 접근 방식과 공급업체 출하 샘플을 통한 상향식 교차 검증을 통해 이루어지며, ARIMA 예측 모델과 전문가 합의를 활용하여 신뢰성을 높였습니다. 데이터는 매년 업데이트되며, 주요 질병 발생 또는 규제 변화 시 중간 수정이 이루어집니다.

이 보고서는 유충 살충제 시장의 현재 상황과 미래 전망을 이해하고, 전략적 의사결정을 위한 견고한 기반을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 살충제 내성 성충 모기 증가
  • 4.2.2 뎅기열 및 치쿤구니야 예방 프로그램 시행
  • 4.2.3 기후 변화로 인한 모기 번식기 확대
  • 4.2.4 통합 벼-어류 양식에 대한 정부 보조금
  • 4.2.5 유충 살충제에 대한 규제 정책
  • 4.2.6 드론 기반 유충 살충제 공중 살포의 급속한 확대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 화학 제형을 제한하는 엄격한 수생 독성 기준
  • 4.3.2 GIS 번식지 매핑 채택률 저조로 인한 상업 판매 억제
  • 4.3.3 바실러스 발효 배지 공급망 변동성
  • 4.3.4 합성 매개체 통제 화합물에 대한 대중의 압력
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 협상력
  • 4.7.3 구매자의 협상력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 합성 유충 살충제
  • 5.1.2 생물학적 유충 살충제
• 5.2 방제 방법별
  • 5.2.1 화학 약품
  • 5.2.2 생물학적 방제제
  • 5.2.3 곤충 성장 조절제 (IGR)
• 5.3 대상 곤충별
  • 5.3.1 모기
  • 5.3.2 파리
  • 5.3.3 딱정벌레
  • 5.3.4 개미
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 농업
  • 5.4.2 비농업
• 5.5 제형별
  • 5.5.1 과립
  • 5.5.2 액체 및 현탁액
  • 5.5.3 펠릿 및 정제
  • 5.5.4 분말 및 수화제
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.1.4 기타 북미
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 기타 남미
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 기타 유럽
  • 5.6.4 아프리카
  • 5.6.4.1 남아프리카
  • 5.6.4.2 나이지리아
  • 5.6.4.3 이집트
  • 5.6.4.4 기타 아프리카
  • 5.6.5 중동
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 카타르
  • 5.6.5.4 기타 중동
  • 5.6.6 아시아 태평양
  • 5.6.6.1 중국
  • 5.6.6.2 인도
  • 5.6.6.3 일본
  • 5.6.6.4 호주
  • 5.6.6.5 기타 아시아 태평양

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 BASF SE
  • 6.3.2 Bayer AG
  • 6.3.3 Syngenta AG
  • 6.3.4 Sumitomo Chemical Co.
  • 6.3.5 Clarke Mosquito Control Products Inc.
  • 6.3.6 Central Life Sciences
  • 6.3.7 Certis Biologicals
  • 6.3.8 UPL Ltd.
  • 6.3.9 FMC Corporation
  • 6.3.10 Russell IPM

7. 시장 기회 및 미래 전망