라트비아 MVNO 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

라트비아 MVNO 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 라트비아 MVNO(가상이동통신망사업자) 시장의 전반적인 현황, 성장 동향, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 각 부문별 분석을 상세히 다루고 있습니다. 시장은 구축 모델(클라우드, 온프레미스), 운영 방식(재판매자 등), 가입자 유형(소비자, 기업 등), 애플리케이션(할인, 비즈니스 등), 네트워크 기술(2G/3G 등), 유통 채널(온라인/디지털 전용, 전통 소매점 등)로 세분화되어 있으며, 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 시장 가치(USD) 및 가입자 수(볼륨) 측면에서 전망을 제공합니다.

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

라트비아 MVNO 시장 규모는 2025년 4,696만 달러로 추정되며, 2030년에는 5,677만 달러에 달하여 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 3.87%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 가입자 수 측면에서는 2025년 6만 9,220명에서 2030년 7만 8,190명으로 증가하며, 연평균 2.47%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 높은 수준으로 평가됩니다.

라트비아 MVNO 시장은 LMT, Tele2, Bite 등 3대 호스트 네트워크 사업자들이 5G 인프라를 현대화하고 도매 계약을 심화하며 기존 3G 주파수를 고용량 서비스로 재할당함에 따라 지속적으로 진화하고 있습니다. eSIM 확산, 기기 교체 주기 단축, 라트비아의 eParaksts ID 본인 확인 도구의 광범위한 수용은 디지털 우선 온보딩을 촉진하고 고객 획득 비용을 절감하며 대상 고객층을 확대하고 있습니다. EU 자금 지원 5G 회랑이 도매 5G/NTN 용량을 개방함에 따라 틈새 기업 및 IoT 서비스가 주목받고 있으며, 2022년 ‘로밍 요금 국내 요금제와 동일(Roam-Like-at-Home)’ 규정 재정비는 국경 간 할인 브랜드에 유리한 규제 환경을 조성했습니다.

그러나 제한된 인구 규모, 높은 도매 접속료, 2G/3G 서비스 종료에 따른 의무적인 기기 업그레이드 비용 부담으로 인해 시장 진입이 제한적입니다. 이에 따라 라트비아 MVNO 시장 참여자들은 클라우드 네이티브 핵심 플랫폼, 서비스 운영 역량 심화, 전문 브랜드 구축에 우선순위를 두어 마진을 유지하면서 물류, 공공 안전, 커넥티드 차량과 같은 인접 수직 시장으로 확장하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 구축 모델별: 2024년 온프레미스 솔루션이 라트비아 MVNO 시장 점유율의 72.61%를 차지했으며, 클라우드 구축은 2030년까지 연평균 21.48%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 운영 방식별: 2024년 재판매자 및 라이트 MVNO가 라트비아 MVNO 시장 규모의 66.01%를 차지했으며, 서비스 운영자 구성은 2030년까지 연평균 12.30%로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 가입자 유형별: 2024년 소비자 부문이 라트비아 MVNO 시장 규모의 78.87%를 차지했으며, IoT 서비스는 2025년부터 2030년까지 연평균 20.36%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 네트워크 기술별: 2024년 4G/LTE가 라트비아 MVNO 시장 규모의 83.02%로 지배적이었으며, 5G 가입은 2030년까지 연평균 32.13%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2024년 온라인 전용 판매가 라트비아 MVNO 시장 규모의 42.04%를 차지했으며, 2030년까지 매년 9.04%씩 성장할 것으로 전망됩니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

* 선진적인 전자정부 ID 시스템을 통한 디지털 KYC 간소화: eParaksts 및 eID 카드 시스템은 2025년에 100만 건 이상의 원격 신원 확인을 완료하여, 매장 방문 없이도 완전한 서비스 활성화를 가능하게 하고 디지털 MVNO의 온보딩 비용을 최대 70%까지 절감했습니다. 40개 이상의 주 포털 및 30개 상업 플랫폼과의 원활한 API 통합은 교차 판매 기회를 가속화하고 온라인 브랜드에 익숙하지 않은 고령 가입자들 사이에서 신뢰를 높입니다. GDPR을 준수하는 백엔드 시스템은 법적 간접비를 줄이고 EU 전역의 인정을 지원하여 eIDAS 표준을 통해 북유럽-발트해 회랑 전반으로 확장을 용이하게 합니다.
* 모바일 데이터 가격 민감도 증가로 할인 중심 MVNO 출시 촉진: GB당 3유로로 라트비아는 데이터 경제성 측면에서 전 세계 197위를 기록하여, 저렴한 요금제에 대한 명확한 시장 여지를 남겼습니다. 할인 MVNO는 대용량 데이터와 낮은 약정의 선불 요금제를 묶어 학생, 고령층, 그리고 인플레이션 상승의 영향을 받는 농촌 가구를 대상으로 합니다. SPRK(라트비아 공공 서비스 규제 위원회)의 도매 의무는 차별적인 가격 책정을 방지하여 가상 브랜드가 종료 요율 하락을 활용하고 리가 외곽의 서비스 부족 지역에서 2년 이내에 8-12%의 가입자 점유율을 확보할 수 있도록 합니다.
* EU의 ‘로밍 요금 국내 요금제와 동일’ 규정으로 국경 간 가상 사업자 장려: 2027년까지 도매 상한선이 GB당 1.00유로로 하락하면서 라트비아-리투아니아-에스토니아 축을 따라 국경을 넘나드는 통근자들을 위한 MVNO의 투입 비용이 절감됩니다. 이 규정은 또한 통합 모델을 공식화하여 가상 브랜드가 트래픽을 모아 규모를 달성하고 공정 사용 상한선을 활용하여 물류 회사 및 계절 근로자에게 매력적인 여행 중심 번들을 만들 수 있도록 합니다.
* eSIM 확산으로 MVNO 진입 장벽 및 운영 비용 절감: 2025년까지 3대 MNO 모두 소비자 eSIM 지원을 활성화했으며, 라트비아에서 판매된 스마트폰의 35% 이상이 eSIM을 지원했습니다. QR 기반 프로필을 발행하는 MVNO는 물리적 SIM 물류를 없애고 즉각적인 요금제 전환을 가능하게 하여 고객 획득 비용을 50% 절감하고 커넥티드 캐러밴, 스포츠 이벤트, 단기 관광객과 같은 마이크로 세그먼트 틈새시장을 개척합니다.
* 기업 및 IoT를 위한 도매 5G/NTN 용량 확보: EU 자금 지원 5G 회랑은 기업 및 IoT를 위한 도매 5G/NTN 용량을 개방하여 물류, 공공 안전, 커넥티드 차량과 같은 수직 시장에서 사설 네트워크 슬라이스 및 실시간 데이터 서비스에 대한 수요를 창출합니다.
* 하이브리드 위성-셀룰러 물류 프로젝트: 저궤도(LEO) 위성 백업을 통합한 하이브리드 위성-셀룰러 솔루션은 원격 자산 추적 및 해상 통신을 위한 새로운 MVNO 기회를 창출합니다.

# 4. 시장 제약 요인

* 제한된 인구 규모로 인한 규모의 경제 제약: 190만 명의 인구와 3개의 확고한 MNO를 가진 라트비아는 독립 MVNO가 공략할 수 있는 추가 가입자가 70만 명 미만이어서 브랜드 구축 효과와 마케팅 ROI를 제한합니다. 인구 감소와 도시 이주는 대부분의 가처분 소득을 리가로 집중시켜, 가상 사업자들이 효율적인 옴니채널 전략을 운영하면서도 농촌의 음성 중심 고객을 위한 기기 교체를 지원해야 합니다.
* 지배적인 MNO의 높은 도매 접속료로 MVNO 마진 압박: 2024년 모바일 종료 요율은 분당 0.0505유로에서 0.2872유로에 이르러, 폴란드나 독일의 동종 업체에 비해 MVNO의 총 마진을 최대 350bp까지 잠식했습니다. MVNE(가상이동통신망사업자 지원 사업자) 통합 사업자의 부재는 대량 구매력을 제한하여 소규모 브랜드가 낮은 ARPU(가입자당 평균 매출)의 라이트 재판매 모델로 남거나 틈새 시장에서 완전히 철수하도록 강요합니다.
* 라트비아어 콘텐츠 규정으로 현지화 비용 증가: 라트비아어 사용에 대한 엄격한 규정은 고객 지원, 마케팅 자료, 사용자 인터페이스 현지화에 추가 비용을 발생시켜 MVNO의 운영 비용을 증가시킵니다.
* 의무적인 2G/3G 서비스 종료에 따른 기기 업그레이드로 자본 지출 증가: 2027년 2G 서비스 종료는 피처폰 사용자에게 기기 업그레이드를 강제하여 SIM 이탈을 유발하지만, 동시에 4G 지원 고령층에게 상향 판매 기회를 제공합니다.

# 5. 부문별 분석

* 구축 모델별: 클라우드 마이그레이션 가속화 속 온프레미스 우세
2024년 온프레미스 솔루션은 라트비아 MVNO 시장 규모의 72.61%를 차지했습니다. 이는 금융, 의료, 공공 부문 기관들이 GDPR(일반 데이터 보호 규정)에 따라 국내 데이터 상주 및 직접적인 네트워크 제어를 우선시했기 때문입니다. 그러나 EU 복구 및 회복 탄력성 기금(Recovery and Resilience Facility) 보조금과 AWS 및 Microsoft의 새로운 지역 데이터 센터 출현으로 지연 시간 및 주권 문제가 해결되면서 클라우드 구축은 연평균 21.48%로 성장하고 있습니다. 클라우드 네이티브 MVNO 코어는 소규모 진입자에게 유연성과 낮은 자본 지출을 제공하여 전용 스위칭 하드웨어 없이 VoLTE, VoWiFi 및 융합 IoT 서비스를 신속하게 구축할 수 있도록 합니다. 가입자 데이터베이스는 온프레미스에 유지하되 BSS(비즈니스 지원 시스템) 기능에 퍼블릭 클라우드를 사용하는 하이브리드 아키텍처는 특히 로열티 앱을 MVNO 청구 프런트엔드로 전환하는 소매업체에게 인기 있는 중간 지점으로 부상하고 있습니다.

* 운영 방식별: 서비스 운영 역량 심화
2024년 재판매자 및 라이트 MVNO는 라트비아 MVNO 시장 점유율의 66.01%를 유지했으며, 이는 쉬운 출시와 최소한의 네트워크 투자 덕분입니다. 그러나 서비스 운영자 모델은 차별화된 QoS(서비스 품질), 맞춤형 APN(접속점 이름), 고급 청구를 추구하는 기존 브랜드들이 늘어나면서 연평균 12.30%로 성장하고 있습니다. 미션 크리티컬 IoT 플릿을 보유한 기업들은 사설 IMS(IP 멀티미디어 서브시스템) 인스턴스와 SLA(서비스 수준 협약) 기반 지연 시간 측정 기준을 요구하며, 완전한 코어 소유 없이도 재판매자에서 서비스 운영자 지위로의 업그레이드를 장려합니다. 라이트 MVNO는 네트워크 차별화보다는 브랜드 자산을 활용하는 콘텐츠 제공업체 및 은행들 사이에서 여전히 중요합니다. 풀 MVNO는 드물지만 실시간 자산 모니터링을 위해 국내 브레이크아웃 및 엣지 컴퓨팅이 필요한 물류 전문업체에게는 실현 가능합니다.

* 가입자 유형별: 기업 IoT가 차세대 수익 창출
소비자 회선은 여전히 라트비아 MVNO 시장 규모의 78.87%를 차지하지만, IoT 부문은 EU 5G 회랑, NB-IoT 스마트 미터, Via Baltica를 따라 커넥티드 플릿 구축에 힘입어 연평균 20.36%로 성장할 것으로 예상됩니다. MVNO는 SIM 관리 포털, 기기 진단 및 분석 레이어를 번들로 제공하여 이탈을 완화하는 다년 계약을 통해 반복적인 데이터 요금제를 수익화합니다. 자동차 OEM이 eSIM을 내장하고 웨어러블 브랜드가 건강 데이터 번들을 추진함에 따라 소비자-IoT 융합이 가속화되고 있습니다. MVNO는 사람과 기계 회선 전반에 걸친 단일 청구를 활용하여 혼합 ARPU를 높입니다.

* 애플리케이션별: M2M 셀룰러가 할인 중심 전략을 넘어 확장
2024년 할인 음성-데이터 번들은 선불 청소년 및 고령층 부문에 의해 시장 매출의 46.13%를 차지했습니다. M2M(기계 간 통신) 연결은 리가 자유항 및 리예파야 산업 단지 주변의 스마트 제조 수요를 포착하며 연평균 19.16%로 성장하고 있습니다. MVNO는 사설 APN, 고정 IP 및 VPN 오버레이를 통합하여 나노 가격 경쟁을 넘어 고마진 관리형 연결 서비스로 나아가고 있습니다. 라트비아의 디지털 가속기 바우처(Digital Accelerator vouchers)가 중소기업의 사이버 보안 감사 및 MDM(모바일 기기 관리) 도입 비용을 보전해 주면서 보안 모바일 인력 솔루션과 같은 비즈니스 애플리케이션도 꾸준히 성장하고 있습니다.

* 네트워크 기술별: 5G가 서비스 제공을 재편
2024년 4G/LTE는 보편적인 단말기 지원과 광범위한 농촌 커버리지로 라트비아 MVNO 시장 규모의 83.02%를 유지했습니다. LMT가 3G 대역을 폐쇄하고 900MHz 및 2100MHz 주파수를 고용량 5G SA(단독 모드)로 재할당하여 산업용 AR 사용 사례를 위한 10ms 미만의 지연 시간을 제공함에 따라 5G 회선은 연평균 32.13%로 급증하고 있습니다. MVNO는 초기 5G 도매를 활용하여 게임, 화상 통화 및 저전력 IoT 계층을 차별화합니다. 해상 물류 MVNO를 위한 발트해 항로의 시험 NTN(비지상 네트워크) 링크를 통해 위성-셀룰러 융합이 주목받고 있습니다. 2027년 기존 2G 서비스 종료는 피처폰 사용자에게 업그레이드를 강제하여 SIM 이탈을 유발하지만, 동시에 4G 지원 고령층에게 상향 판매 경로를 개척합니다.

* 유통 채널별: 디지털 우선 전략 지배적
2024년 디지털 전용 유통은 라트비아 MVNO 시장 점유율의 42.04%를 차지했으며, 매년 9.04%씩 증가하고 있습니다. eParaksts 기반 KYC, 즉각적인 eSIM QR 발행 및 AI 챗봇은 고객 획득 비용(CAC)을 낮추고 24시간 연중무휴 활성화를 지원합니다. 전통적인 키오스크 및 주유소 SIM 충전 체인은 현금 선호 농촌 인구에게 여전히 중요하지만, 2025년 총 신규 가입자 중 이들의 점유율은 30% 미만으로 떨어졌습니다. 공동 브랜드 핀테크 및 슈퍼마켓 MVNO는 기존 로열티 앱을 활용하여 계산대에서 데이터 팩을 교차 판매합니다. 한편, airBalticcard Mobile과 같은 항공사 여행 SIM 브랜드는 리가의 허브 지위를 활용하여 공항 자동 판매 키오스크에서 사전 로드된 로밍 번들을 제공합니다.

# 6. 지리적 분석

라트비아의 콤팩트한 지리적 특성상 통신 매출의 55%가 리가 대도시에 집중되어 있어, MVNO는 도시 5G 콘텐츠 번들을 맞춤화하면서 농촌 지역의 물리적 소매점을 제한해야 합니다. 마루페(Mārupe)와 케카바(Ķekava) 교외 지역은 평균 이상의 ARPU와 빠른 eSIM 채택률을 보여 표적 소셜 미디어 마케팅의 대상이 됩니다. 남동부 라트갈레(Latgale)는 5G 서비스가 부족하여, ‘로밍 요금 국내 요금제와 동일’ 규정에 따라 리투아니아 타워의 LTE 커버리지를 추가 요금 없이 혼합하는 로밍 중심 MVNO 상품이 제공됩니다.

Via Baltica를 따라 이루어지는 국경 간 상거래와 곧 건설될 Rail Baltica는 원활한 3개국 데이터 요금제에 대한 수요를 높입니다. MVNO는 에스토니아 및 리투아니아 통합 사업자와 협력하여 단일 SIM 다중 IMSI 솔루션을 제공하며, 이는 도매 로밍 상한선 하락으로 더욱 용이해집니다. 농촌 광대역을 위해 책정된 EU 구조 기금은 가상 사업자가 보조금 지원 요율로 용량을 선구매할 수 있는 새로운 중립 호스트 5G 사이트를 시범 운영합니다.

리예파야(Liepāja) 및 벤츠필스(Ventspils) 항구는 화물 추적 및 준설 원격 측정을 위한 IoT 연결을 생성합니다. 해상 MVNO 틈새시장은 하이브리드 NTN-셀룰러 패키지에 의존하며, 해안 근처의 사각지대를 위해 LEO 위성 백업을 통합합니다. 북부 쿠르제메(Kurzeme)의 임업 회사들은 서비스 운영자 MVNO를 통해 사설 LTE 슬라이스를 배포하여 자율 수확기를 관리하며, 이는 지리적 수직화 추세를 강조합니다.

# 7. 경쟁 환경

라트비아 MVNO 시장은 적당히 집중되어 있으며, 상위 3개 호스트 사업자는 도매 접속을 통제하고 2개의 서브 브랜드와 함께 전체 소매 SIM의 약 78%를 점유하고 있습니다. 방어 전략에는 선별적인 도매 파트너십과 Tele2-Bite 농촌 4G 네트워크와 같은 네트워크 공유 합작 투자가 포함되어 인프라 중복을 줄입니다. 그럼에도 불구하고 SPRK의 규제 감독은 참조 제안 및 비차별적 조건을 의무화하여 민첩하고 클라우드 네이티브 가상 진입자에게 여지를 남깁니다.

Surfroam 및 Truphone과 같은 국제 eSIM 통합 사업자는 현지 IMSI 없이 로밍 프레임워크를 활용하여 시장에 침투하며, 라트비아 MNO에 대한 협상 의존도를 줄입니다. 국내 경쟁업체인 Xomobile은 스트리밍 교육 포털의 제로 레이팅을 통해 차별화를 꾀하고, Triatel은 기존 CDMA 주파수를 농촌 중소기업을 위한 고정 무선 대체 패키지로 전환하고 있습니다.

2025년 전략적 움직임으로는 Tele2의 2천만 유로 규모 5G 기지국 구축, LMT의 3G 서비스 종료, Bite의 리더십 교체 및 800MHz 캐리어 어그리게이션 테스트 등이 있습니다. 이러한 투자는 도매 5G 용량을 증가시키지만, 부분적인 통과가 이루어질 경우 MVNO 마진을 2-3%포인트 압박할 수 있는 요금 재협상을 수반할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 5G FWA(고정 무선 접속)를 번들로 제공하는 선발 MVNO는 전국 모바일 ARPU 11유로에 비해 18-20유로 범위의 ARPU 상승을 기대할 수 있습니다.

이 보고서는 라트비아 MVNO(Mobile Virtual Network Operator) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 2025년 4,696만 달러 규모였던 라트비아 MVNO 시장은 2030년까지 연평균 3.87% 성장하여 5,677만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 동인:
주요 시장 동인으로는 선진적인 국가 전자정부 ID 시스템이 완전 온라인 MVNO 가입을 위한 디지털 KYC(Know Your Customer) 절차를 간소화하는 점이 있습니다. 또한, 모바일 데이터 가격 민감도 증가로 할인 중심의 MVNO 출시가 촉진되고 있으며, EU의 “Roam-Like-at-Home” 규정은 국경을 넘는 가상 사업자의 활동을 장려합니다. eSIM 확산은 틈새 MVNO의 진입 장벽과 운영 비용을 낮추고 있으며, 도매 5G/NTN(비지상 네트워크) 용량은 기업 및 IoT 중심 MVNO 서비스 제공을 가능하게 합니다. 하이브리드 위성-셀룰러 프로젝트는 물류 부문에서 MVNO 기회를 창출하고 있습니다.

시장 제약:
반면, 제한된 인구 규모는 신규 진입자의 규모 효율성을 저해하고, 지배적인 MNO(Mobile Network Operator)의 높은 도매 접속료는 MVNO 마진을 압박합니다. 라트비아어 콘텐츠 규정은 해외 브랜드의 현지화 비용을 증가시키며, 의무적인 2G/3G 서비스 종료에 따른 기기 업그레이드는 소규모 MVNO의 자본 예산에 부담을 줍니다.

주요 시장 세그먼트 및 동향:
가장 빠르게 성장하는 세그먼트는 IoT(사물 인터넷) 전용 구독으로, 물류, 유틸리티, 스마트 시티 프로젝트 전반에 걸쳐 기업들이 NB-IoT 및 LTE-M 장치를 배포함에 따라 연평균 20.36%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 클라우드 도입은 EU 복구 보조금, 새로운 지역 데이터 센터, 탄력적인 핵심 용량의 필요성으로 인해 MVNO들이 BSS(Business Support System) 및 IMS(IP Multimedia Subsystem) 워크로드를 클라우드로 전환하면서 연간 21.48% 성장하고 있습니다. 5G 도매 접속은 MVNO가 프리미엄 FWA(고정 무선 접속), 게임 및 초저지연 패키지를 출시할 수 있게 하지만, 재협상된 요금이 ARPU(가입자당 평균 수익) 증가로 상쇄되지 않으면 마진이 압박될 수 있습니다.

규제 환경:
라트비아의 규제 환경은 MVNO에 대체로 우호적입니다. SPRK(라트비아 공공 서비스 규제 위원회)는 비차별적인 도매 접속을 시행하고, EU의 “Roam-Like-at-Home” 규정은 로밍 비용을 낮춥니다. 그러나 여전히 높은 접속료와 라트비아어 현지화 의무는 수익성에 도전 과제로 남아 있습니다.

보고서 범위 및 분석:
본 보고서는 배포 모델(클라우드, 온프레미스), 운영 모드(리셀러, 서비스 운영자, 풀 MVNO, 라이트/브랜드 MVNO), 가입자 유형(소비자, 기업, IoT 전용), 애플리케이션(할인, 비즈니스, 셀룰러 M2M), 네트워크 기술(2G/3G, 4G/LTE, 5G, 위성/NTN), 유통 채널(온라인/디지털 전용, 전통 소매점, 통신사 서브 브랜드 매장, 제3자/도매) 등 다양한 기준으로 시장 규모 및 성장 예측을 제공합니다. 또한, 시장 개요, 가치 사슬 분석, 규제 환경, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 거시 경제 요인 평가를 포함한 시장 환경을 심층적으로 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Megatel, Balticom, Triatel, Xomobile과 같은 주요 기업 프로필을 포함합니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 선진 국가 전자정부 ID로 완전 온라인 MVNO 가입을 위한 디지털 KYC 간소화
  • 4.2.2 모바일 데이터 가격 민감도 증가로 할인 중심 MVNO 출시 촉진
  • 4.2.3 EU “로밍 온 홈(Roam-Like-at-Home)” 규제로 국경 간 가상 사업자 장려
  • 4.2.4 eSIM 확산으로 틈새 MVNO의 진입 장벽 및 운영 비용 절감
  • 4.2.5 도매 5G/NTN 용량으로 기업 및 IoT 중심 MVNO 제안 가능
  • 4.2.6 하이브리드 위성-셀룰러 프로젝트로 물류 부문 MVNO 기회 창출
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 제한된 인구 규모로 신규 진입자의 규모 효율성 제한
  • 4.3.2 지배적인 MNO의 높은 도매 접속료로 MVNO 마진 압박
  • 4.3.3 라트비아어 콘텐츠 규정으로 해외 브랜드의 현지화 비용 증가
  • 4.3.4 의무적인 2G/3G 서비스 종료 장치 업그레이드로 소규모 MVNO 자본 예산 압박
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 시장에 대한 거시 경제 요인 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 배포 모델별
  • 5.1.1 클라우드
  • 5.1.2 온프레미스
• 5.2 운영 모드별
  • 5.2.1 리셀러
  • 5.2.2 서비스 운영자
  • 5.2.3 풀 MVNO
  • 5.2.4 라이트 / 브랜드 MVNO
• 5.3 가입자 유형별
  • 5.3.1 소비자
  • 5.3.2 기업
  • 5.3.3 IoT 전용
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 할인
  • 5.4.2 비즈니스
  • 5.4.3 셀룰러 M2M
  • 5.4.4 기타
• 5.5 네트워크 기술별
  • 5.5.1 2G/3G
  • 5.5.2 4G/LTE
  • 5.5.3 5G
  • 5.5.4 위성/NTN
• 5.6 유통 채널별
  • 5.6.1 온라인/디지털 전용
  • 5.6.2 전통 소매점
  • 5.6.3 통신사 서브 브랜드 매장
  • 5.6.4 제3자/도매

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 메가텔
  • 6.4.2 발티콤
  • 6.4.3 트라이아텔
  • 6.4.4 엑스모바일

7. 시장 기회 및 미래 전망