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다음은 제공된 ‘시장 개요’ 내용을 상세하게 요약한 한국어 보고서입니다.
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SLI 애플리케이션용 납축전지 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
1. 보고서 개요
본 보고서는 기술(플러디드 및 VRLA[밸브 조절 납축전지]) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 SLI(시동, 조명, 점화) 애플리케이션용 납축전지 시장을 분석하며, 각 부문의 시장 규모와 가치(USD)를 예측합니다.
2. 시장 스냅샷
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 368.3억 달러
* 2030년 시장 규모: 441.2억 달러
* 예측 기간(2025-2030) 연평균 성장률(CAGR): 3.68%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: GS Yuasa Corporation, C&D Technologies Inc., East Penn Manufacturing Co. Inc., EnerSys, Exide Technologies 등 (순서는 무작위)
3. 시장 분석 및 전망
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, SLI 애플리케이션용 납축전지 시장은 2025년 368.3억 달러에서 2030년 441.2억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 3.68%의 연평균 성장률을 기록할 것입니다.
중기적으로는 자동차 산업의 수요 증가와 납축전지 재활용 시설의 확장이 시장 성장을 견인할 주요 요인으로 작용할 것입니다. 반면, 리튬 이온 배터리와 같은 대체 기술과의 경쟁은 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 지목됩니다. 그럼에도 불구하고, 기술 발전은 향후 시장에 중요한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 아시아 태평양 지역은 해당 지역의 전기차 채택률 증가에 힘입어 시장을 지배할 것으로 전망됩니다.
4. 주요 시장 동향
4.1. 자동차 산업의 수요 증가
자동차 산업은 특히 북미, 유럽, 아시아 태평양 등 여러 지역에서 핵심 산업입니다. 이들 지역의 도시화 증가는 자동차 수요를 촉진하며, 이는 전 세계적으로 SLI 배터리의 가장 큰 시장 중 하나를 형성하고 있습니다.
납축전지는 전 세계적으로 승용차 및 트럭과 같은 기존 내연기관(ICE) 차량의 모든 SLI 배터리 애플리케이션에 선호되는 기술입니다. 이는 전통적인 차량의 SLI 애플리케이션에 가장 경제적으로 실현 가능한 대량 시장 기술로 평가됩니다. 실제로 자동차 SLI 배터리의 90% 이상, 그리고 산업용 고정 및 동력 애플리케이션(저장 용량 기준)의 90% 이상이 납축전지 기반입니다.
2023년 중국은 약 2,610만 대의 승용차를 생산하여 세계 1위를 차지했으며, 일본은 약 780만 대로 2위를 기록했습니다. 이들 국가는 GS Yuasa Corporation 및 Camel Group Co. Ltd.와 같은 세계 최대 자동차 제조업체의 본거지이며, 이들은 주요 SLI 배터리 소비자입니다. 전 세계적으로 차량 소유가 확대됨에 따라, 특히 개발도상국에서는 전통적인 내연기관 차량에 전력을 공급하기 위한 SLI 배터리 수요가 비례적으로 증가하고 있습니다.
기존 내연기관 차량 시장은 향후 20~25년 동안 감소할 것으로 예상되지만, 교체 차량 기술은 차량 내 다양한 전자 장치 및 안전 기능을 구동하기 위해 SLI형 납축전지를 계속 사용할 것으로 예상됩니다. 첨단 납 기반 배터리(흡수성 유리 매트 또는 강화 플러디드 배터리)는 주요 마이크로 하이브리드 차량에서 연료 효율을 개선하기 위한 스타트-스톱 기능을 제공합니다. 스타트-스톱 시스템에서 내연기관은 제동 및 정지 시 자동으로 꺼져 연료 소비를 5~10%까지 줄입니다.
OICA(세계자동차산업연합회)에 따르면, 2023년 전 세계 승용차 판매량은 6,527만 대, 상용차 판매량은 2,745만 대에 달했습니다. 이는 SLI(시동, 조명, 점화) 애플리케이션용 납축전지를 포함한 자동차 부품에 대한 견고한 수요를 나타냅니다. 이러한 차량들이 엔진 시동 및 온보드 전자 장치 전원 공급과 같은 필수 기능에 SLI 배터리에 의존하기 때문에, 지속적인 높은 판매량은 납축전지 수요를 견인합니다. 이러한 차량 생산 및 판매 증가는 SLI 애플리케이션용 글로벌 납축전지 시장을 유지하고 잠재적으로 활성화할 것으로 예상됩니다.
4.2. 중국의 시장 지배력 강화
특히 SLI 애플리케이션용 중국 납축전지 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 팬데믹 이후 회복 및 확장세를 이어가는 견고한 자동차 산업에 의해 주로 주도됩니다. 자동차 산업의 신뢰성 있고 비용 효율적인 배터리 수요는 납축전지를 SLI 애플리케이션에 선호되는 선택으로 만듭니다. 이 배터리는 차량의 시동 모터, 조명, 점화 시스템에 전력을 공급하여 높은 성능과 긴 수명을 보장하는 데 필수적입니다.
OICA에 따르면, 2023년 중국의 승용차 판매량은 2,606만 대, 상용차 판매량은 403만 대에 달했습니다. 이는 SLI 애플리케이션용 납축전지를 포함한 자동차 부품에 대한 수요를 창출했습니다. 개선된 재활용 공정 및 향상된 배터리 성능과 같은 납축전지 기술 혁신은 이 배터리의 경쟁력을 높였습니다. 리튬 이온 배터리의 인기가 높아지고 있음에도 불구하고, 납축전지는 확립된 공급망과 비용 효율성 덕분에 여전히 중요합니다.
자동차 배터리 애프터마켓이 성장하고 있으며, 소비자들이 기존 배터리를 교체하고 업그레이드하는 경향이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 SLI 부문의 수요를 유지하고 지속적인 시장 성장을 보장하는 데 중요합니다. Johnson Controls International PLC, Exide Technologies Inc., Amara Raja Batteries Ltd.와 같은 기업들이 시장을 선도하며, 경쟁 우위를 유지하기 위해 전략적 확장과 기술 혁신에 집중하고 있습니다. 전반적으로 중국의 납축전지 시장은 성장 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다. 지속적인 발전과 자동차 산업의 꾸준한 수요, 그리고 전기차 채택 증가 및 첨단 에너지 저장 솔루션의 필요성이 이러한 성장을 견인할 것으로 보입니다.
5. 경쟁 환경
SLI 애플리케이션용 납축전지 시장은 파편화되어 있습니다. 주요 기업으로는 GS Yuasa Corporation, C&D Technologies Inc., East Penn Manufacturing Co. Inc., EnerSys, Exide Technologies 등이 있습니다.
6. 최근 산업 동향
* 2024년 7월: Exide Industries Ltd.는 SLI 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 새로운 첨단 AGM(Absorbent Glass Mat) 배터리를 출시했습니다. 납축전지의 한 종류인 AGM 기술은 4륜차용 고성능 옵션으로 점점 더 인정받고 있으며, 기존 납축전지에 비해 향상된 시동 전력, 더 큰 내구성 및 잠재적으로 더 긴 수명을 제공합니다.
* 2024년 2월: 인도 기반의 StarSun Sohar는 2월 18일 오만의 소하르 자유지대에 납 배터리 재활용 공장을 설립하기 위한 토지 임대 계약을 최종 확정했다고 발표했습니다. StarSun은 7,000제곱미터 부지에 매월 약 1,000톤의 국내 시장 배터리를 재활용하기 위해 300만 달러를 투자할 계획입니다.
7. 결론
SLI 애플리케이션용 납축전지 시장은 자동차 산업의 견고한 수요와 기술 혁신, 그리고 재활용 인프라 확장에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역, 그 중에서도 중국이 시장 성장을 주도할 핵심 지역으로 부상하고 있으며, 대체 기술과의 경쟁 속에서도 납축전지는 그 경제성과 신뢰성을 바탕으로 중요한 위치를 유지할 것입니다.
—이러한 추세는 SLI 배터리 제조업체들에게 지속적인 연구 개발과 효율적인 생산 전략을 통해 시장 변화에 대응하고 경쟁 우위를 확보할 기회를 제공할 것입니다. 또한, 환경 규제 강화와 지속 가능성에 대한 요구 증가는 재활용 기술 발전과 친환경 생산 공정 도입을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 궁극적으로, 납축전지 시장은 기술 발전과 환경적 책임이라는 두 가지 축을 중심으로 진화하며, 자동차 산업의 필수적인 부분으로 그 역할을 계속해 나갈 것입니다.
이 보고서는 SLI(Starting, Lighting, and Ignition) 애플리케이션용 납축전지 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. SLI 배터리는 자동차 엔진 시동 및 경부하 전기 장치 작동에 필수적이며, 차량의 전기 부하가 충전 시스템 공급을 초과할 때 추가 전력을 공급하고, 전기 시스템의 전압 안정기 역할을 하여 전압 스파이크로부터 다른 부품을 보호하는 중요한 기능을 수행합니다.
시장 규모 및 수요 예측에 따르면, SLI 애플리케이션용 납축전지 시장은 2024년 354.7억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 368.3억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.68%로 성장하여 2030년에는 441.2억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
시장 성장의 주요 동인으로는 자동차 산업의 지속적인 수요 증가와 납축전지 재활용률 상승이 꼽힙니다. 반면, 리튬 이온 배터리 등 대체 기술과의 경쟁은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 공급망 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다.
시장은 기술 및 지리적 요인에 따라 세분화됩니다. 기술별로는 플러디드(Flooded) 배터리와 VRLA(Valve Regulated Lead-acid) 배터리로 구분됩니다. 지리적으로는 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 프랑스, 스페인, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 동남아시아 국가 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등)의 주요 지역 및 국가별 시장 규모와 예측을 제공합니다. 특히 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 그리고 채택 전략을 상세히 다룹니다. 주요 시장 참여자로는 Johnson Controls International PLC, Exide Technologies, EnerSys, East Penn Manufacturing Co. Inc., GS Yuasa Corporation, Leoch International Technology Limited, C&D Technologies Inc., NorthStar Battery Company LLC, Camel Group Co. Ltd, FIAMM Energy Technology SpA 등이 언급됩니다. 이와 함께 시장 순위 및 점유율 분석도 포함됩니다. 미래 시장 기회와 트렌드로는 기술 발전이 중요한 요소로 제시됩니다.
본 보고서는 서론, 연구 방법론, 요약, 시장 개요, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등의 목차로 구성되어 있으며, 각 섹션에서 시장 정의, 연구 가정, 최근 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제 등을 포괄적으로 분석합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2029년까지 USD 10억 단위 시장 규모 및 수요 예측
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.1.1 자동차 산업의 수요 증가
- 4.5.1.2 납축전지 재활용 증가
- 4.5.2 제약
- 4.5.2.1 대체 기술과의 경쟁
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 소비자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 기술별
- 5.1.1 플러디드
- 5.1.2 VRLA (밸브 조절 납축전지)
- 5.2 지역별
- 5.2.1 북미
- 5.2.1.1 미국
- 5.2.1.2 캐나다
- 5.2.1.3 기타 북미
- 5.2.2 유럽
- 5.2.2.1 독일
- 5.2.2.2 프랑스
- 5.2.2.3 스페인
- 5.2.2.4 북유럽
- 5.2.2.5 터키
- 5.2.2.6 러시아
- 5.2.2.7 기타 유럽
- 5.2.3 아시아 태평양
- 5.2.3.1 중국
- 5.2.3.2 인도
- 5.2.3.3 일본
- 5.2.3.4 대한민국
- 5.2.3.5 말레이시아
- 5.2.3.6 태국
- 5.2.3.7 인도네시아
- 5.2.3.8 베트남
- 5.2.3.9 기타 아시아 태평양
- 5.2.4 남미
- 5.2.4.1 브라질
- 5.2.4.2 아르헨티나
- 5.2.4.3 콜롬비아
- 5.2.4.4 기타 남미
- 5.2.5 중동 및 아프리카
- 5.2.5.1 사우디아라비아
- 5.2.5.2 아랍에미리트
- 5.2.5.3 남아프리카
- 5.2.5.4 이집트
- 5.2.5.5 나이지리아
- 5.2.5.6 카타르
- 5.2.5.7 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 Johnson Controls International PLC
- 6.3.2 Exide Technologies
- 6.3.3 EnerSys
- 6.3.4 East Penn Manufacturing Co. Inc.
- 6.3.5 GS Yuasa Corporation
- 6.3.6 Leoch International Technology Limited
- 6.3.7 C&D Technologies Inc.
- 6.3.8 NorthStar Battery Company LLC
- 6.3.9 Camel Group Co. Ltd
- 6.3.10 FIAMM Energy Technology SpA
- *목록은 전체를 포함하지 않음
- 6.4 시장 순위/점유율 분석
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 기술 발전
SLI 애플리케이션 납축전지는 차량의 시동(Starting), 조명(Lighting), 점화(Ignition) 기능을 담당하는 데 특화된 납축전지를 의미합니다. 이는 자동차를 비롯한 다양한 운송 수단의 핵심 부품으로서, 엔진 시동을 위한 순간적인 고전류 공급, 헤드라이트 및 실내등과 같은 전기 장치에 전력 공급, 그리고 점화 시스템 작동에 필수적인 역할을 수행합니다. 납축전지는 가장 오래되고 널리 사용되는 이차전지 기술 중 하나로, 납과 이산화납을 전극으로, 묽은 황산을 전해액으로 사용하여 화학 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. SLI 애플리케이션에서는 특히 저온 시동 성능(CCA: Cold Cranking Amps)과 순간적인 대전류 방전 능력이 중요하게 요구됩니다.
SLI 애플리케이션에 사용되는 납축전지의 종류는 크게 세 가지로 분류할 수 있습니다. 첫째, 일반 습식(Flooded) 납축전지입니다. 이는 가장 전통적인 형태로, 액체 전해액이 플레이트 사이에 채워져 있습니다. 가격이 저렴하고 널리 사용되지만, 주기적인 증류수 보충과 같은 유지보수가 필요하며, 진동이나 기울어짐에 취약하다는 단점이 있습니다. 둘째, AGM(Absorbent Glass Mat) 납축전지입니다. 이 유형은 전해액이 유리섬유 매트에 흡수되어 밀폐된 구조를 가집니다. 유지보수가 필요 없고, 진동 및 충격에 강하며, 높은 CCA와 빠른 충방전 특성을 제공하여 Start-Stop 시스템이 적용된 차량에 주로 사용됩니다. 셋째, EFB(Enhanced Flooded Battery) 납축전지입니다. EFB는 일반 습식 배터리의 단점을 보완하여 수명과 충방전 성능을 향상시킨 형태로, 특수 첨가제와 플레이트 설계가 적용됩니다. AGM 배터리보다는 성능이 다소 낮지만, 일반 습식 배터리보다 우수하며, Start-Stop 차량의 보급형 솔루션으로 각광받고 있습니다. 젤(Gel) 납축전지도 존재하지만, 주로 딥사이클 용도에 적합하며 SLI 애플리케이션에는 잘 사용되지 않습니다.
SLI 납축전지의 주요 용도는 단연 자동차입니다. 승용차, 상용차(트럭, 버스), 오토바이, 농업 및 건설 장비 등 내연기관을 사용하는 거의 모든 운송 수단에 필수적으로 장착됩니다. 이 외에도 비상 발전기 시동용 등 일부 산업용 애플리케이션에서도 사용될 수 있습니다. 차량의 전기 시스템이 복잡해지고 전장 부품이 증가함에 따라, SLI 배터리는 단순히 시동 기능뿐만 아니라 차량 내 다양한 전기 부하를 안정적으로 지원하는 역할까지 수행하고 있습니다.
관련 기술로는 Start-Stop 시스템이 대표적입니다. 이 시스템은 차량이 정차할 때 엔진을 자동으로 끄고 출발 시 다시 시동을 걸어 연비를 향상시키고 배기가스를 줄이는 기술입니다. Start-Stop 시스템은 배터리에 잦은 시동과 충방전 부하를 가하므로, 일반 습식 배터리로는 감당하기 어렵고 AGM 또는 EFB와 같은 고성능 납축전지가 필수적입니다. 또한, 회생 제동(Regenerative Braking) 시스템은 차량 제동 시 발생하는 운동 에너지를 전기 에너지로 변환하여 배터리를 충전함으로써 효율을 높입니다. 차량 내 배터리 관리 시스템(BMS)은 납축전지 자체에는 복잡한 BMS가 없지만, 차량의 전력 관리 시스템이 충전 전압 및 전류를 정밀하게 제어하여 배터리 수명을 최적화합니다. 마이크로 하이브리드(Micro-Hybrid) 차량은 Start-Stop 시스템과 회생 제동을 포함한 경미한 전동화 기술을 의미하며, 이들 차량에서도 고성능 SLI 납축전지의 역할이 중요합니다.
SLI 납축전지 시장은 전 세계적으로 거대한 규모를 형성하고 있습니다. 신차 장착 수요와 함께 수년 주기로 발생하는 교체 시장이 꾸준히 존재하기 때문입니다. 엑사이드(Exide), 클라리오스(Clarios, 구 존슨콘트롤즈), 델코(Delkor), 로케트(Rocket), 아트라스BX(AtlasBX) 등 다수의 글로벌 및 지역별 주요 제조사들이 경쟁하고 있습니다. 그러나 이 시장은 몇 가지 도전 과제에 직면해 있습니다. 첫째, 납 사용에 대한 환경 규제가 전 세계적으로 강화되면서 친환경적인 생산 공정과 높은 재활용률이 더욱 중요해지고 있습니다. 둘째, 전기차(EV) 시장의 확대와 일부 하이브리드 차량에서 리튬이온 배터리 채택이 증가하면서 장기적인 관점에서 경쟁 압력이 존재합니다. 하지만 SLI 시장에서는 납축전지가 여전히 압도적인 가격 경쟁력을 가지고 있습니다. 셋째, Start-Stop 시스템 등으로 인해 배터리에 요구되는 성능과 수명 기준이 지속적으로 높아지고 있어 기술 혁신이 요구됩니다.
미래 전망을 살펴보면, SLI 납축전지 시장은 당분간 견고한 수요를 유지할 것으로 예상됩니다. 내연기관 차량 및 하이브리드 차량의 신차 판매와 기존 차량의 교체 수요가 지속될 것이기 때문입니다. 특히 마일드 하이브리드(MHEV) 차량의 보급이 확대되면서 AGM, EFB와 같은 고성능 납축전지의 비중은 더욱 증가할 것입니다. 기술적으로는 탄소 첨가제, 새로운 합금 기술 등을 통해 성능과 수명을 개선하고, 저온 시동 성능을 더욱 강화하는 방향으로 발전이 이루어질 것입니다. 또한, 납축전지는 재활용률이 99%에 달하는 매우 친환경적인 배터리로서, 순환 경제 모델의 모범 사례로 평가받고 있습니다. 미래 전기차 시대에도 12V 보조 전원(Auxiliary Battery)으로서 납축전지 또는 리튬이온 배터리가 사용될 수 있으며, 납축전지는 여전히 비용 효율적인 대안으로 그 역할을 유지할 가능성이 높습니다. 결론적으로 SLI 애플리케이션 납축전지는 지속적인 기술 혁신과 높은 재활용성을 바탕으로 자동차 산업의 중요한 축으로 자리매김할 것입니다.