납축전지 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

납축 배터리 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 예측

글로벌 납축 배터리 시장은 2026년 518억 달러 규모에서 2031년까지 641억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.37%를 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 시장 규모는 495억 4천만 달러였습니다.

납축 배터리는 성숙한 기술, 광범위한 서비스 네트워크, 그리고 우수한 가격 대비 성능을 바탕으로 리튬 이온 배터리 비용이 하락하는 상황에서도 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 특히 프리미엄 밸브 조절 납축(VRLA) 배터리는 자동차 스타트-스톱 시스템, 통신망 가동 시간 유지, 데이터 센터 백업 전원 요구 사항을 정기적인 유지보수 없이 충족시키며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

현재 운행 중인 14억 대의 내연기관 및 하이브리드 차량에서 발생하는 애프터마켓 수요는 꾸준한 매출을 뒷받침하며, 신흥 지역의 통신망 고밀도화 및 엣지 데이터 센터 구축은 정지형 배터리 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 환경 규제 강화와 리튬 이온 배터리의 경제성 향상은 납축 배터리 시장에 규제 준수 비용 증가 및 제품 업그레이드 압력으로 작용하고 있습니다. 2024년 Brookfield의 Clarios 132억 달러 인수와 같은 대규모 합병은 납축 배터리 시장에서 규모, 재활용 통합, 프리미엄 화학 기술이 지속 가능한 경쟁 우위의 핵심임을 시사합니다.

주요 보고서 요약:

* 구조 방식별: VRLA 배터리는 2025년 매출의 94.57%를 차지했으며, 2031년까지 5.51%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 플러디드(Flooded) 디자인은 나머지 점유율을 차지했습니다.
* 애플리케이션별: 시동-조명-점화(SLI) 배터리가 2025년 출하량의 75.01%를 차지했으며, 정지형(Stationary) 부문은 2031년까지 5.46%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 물량의 52.59%를 차지했으며, 2031년까지 4.83%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

2. 글로벌 납축 배터리 시장 동향 및 통찰력

2.1. 성장 동력 (Drivers)

* 내연기관(ICE) 차량 교체 수요의 지속적인 회복력: 내연기관 및 하이브리드 차량은 향후 10년 이상 전 세계 차량의 상당 부분을 차지할 것으로 예상되며, 이는 납축 배터리의 꾸준한 교체 주기를 보장합니다. 2025년 5천만 대 이상의 AGM(Absorbent Glass Mat) 배터리 장착 차량이 애프터마켓 교체를 필요로 했으며, 스타트-스톱 시스템 보급이 심화됨에 따라 이 수치는 증가할 것입니다. 중국의 2억 8천만 대, 인도의 2억 8천만 대 등록 차량은 납축 배터리 시장의 중요한 기반을 형성합니다.
* 신흥 아시아 및 아프리카 지역의 통신 네트워크 고밀도화: 불안정한 전력망은 통신 사업자들이 기지국 가동 시간 유지를 위해 납축 배터리에 의존하게 만듭니다. 인도의 40만 개 타워는 매일 8시간 이상의 정전을 겪으며, 디젤 발전기 전환 기간을 메우기 위해 300-900 암페어시(Ah) 용량의 배터리 뱅크를 사용합니다. 사하라 이남 아프리카에서는 88%의 기지국이 오프그리드 또는 배드그리드 환경에 있어 도난 우려와 열 폭주 위험으로 인해 리튬 이온 배터리 채택이 제한적이며, 밀폐형 VRLA 배터리가 선호됩니다.
* 2선 도시의 데이터 센터 UPS 구축: 엣지 컴퓨팅의 확장은 2선 도시에서 정지형 배터리 수요를 지속적으로 증가시킵니다. 리튬 이온 배터리가 공간 효율성 및 수명 주기 비용 절감으로 신규 엣지 구축의 30-40%를 차지하지만, VRLA는 그리드 안정성이 낮거나 비용에 민감한 프로젝트에서 여전히 틈새시장을 유지합니다. 인도, 인도네시아, 브라질의 데이터 센터 개발자들은 낮은 초기 비용을 이유로 15-30분 백업용 VRLA를 계속 선택하고 있습니다.
* 마이크로 하이브리드 SLI 배터리 애프터마켓의 고정 수요: 스타트-스톱 시스템은 차량에 프리미엄 화학 기술을 적용하여 사용자들을 3~5년마다 AGM 및 EFB(Enhanced Flooded Battery) 교체에 묶어둡니다. 2024년 유럽과 북미에서 판매된 신차의 절반 이상이 스타트-스톱 기술을 탑재했으며, 이는 AGM의 평균 판매 가격을 플러디드 셀의 2~3배로 끌어올렸습니다.
* “스마트 혼합” 첨가제를 통한 플러디드 셀 수명 연장: 새로운 첨가제 기술은 플러디드 배터리의 수명을 연장하여 중국, 인도, 브라질 등에서 경쟁력을 유지하게 합니다.
* 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)의 저속 전기차 수요: 인도, 아세안, 아프리카, 라틴 아메리카 등에서 저렴한 초기 비용으로 인해 저속 전기차 시장에서 납축 배터리 수요를 견인합니다.

2.2. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 리튬 이온 배터리 비용 하락 (USD 70/kWh 이하): 리튬 이온 배터리 팩 가격은 2024년 115달러/kWh에서 2026년 80달러/kWh로 하락할 것으로 예상되며, 이는 스타터 및 동력 애플리케이션에서 총 소유 비용 격차를 줄이고 있습니다. 골드만삭스는 80달러/kWh를 내연기관 차량과의 완전한 구동계 가격 동등성 지점으로 보고 있으며, 이는 전기차 채택을 가속화하고 SLI 애프터마켓을 축소시킬 것입니다.
* 유럽 연합의 납 배터리 수명 주기 규제 강화: EU 배터리 규제 2023/1542는 2027년까지 63%, 2030년까지 73%의 수거 목표와 2030년까지 70%의 납 회수 효율을 의무화합니다. 2027년부터 의무화되는 디지털 배터리 여권은 탄소 발자국, 재활용 함량, 폐기 경로를 기록하여 폐쇄 루프 시스템이 없는 기업의 규제 준수 비용을 증가시킬 것입니다.
* 도시 재활용 클러스터에 대한 보험 위험 프리미엄: 북미와 유럽에서 재활용 관련 보험 위험 프리미엄이 증가하여 납축 배터리 생산자에게 추가적인 비용 부담을 줍니다.
* 그래핀 강화 AGM이 기존 VRLA를 잠식: 그래핀 강화 AGM 디자인은 내구성을 더욱 높여 실험실 테스트에서 사이클 수명을 약 25% 연장합니다. 이는 기존 VRLA 시장의 일부를 대체할 수 있습니다.

3. 부문별 분석

3.1. 애플리케이션별

* 시동-조명-점화(SLI) 배터리: 2025년 출하량의 75.01%를 차지하며, 전 세계 방대한 차량 대수에 힘입어 납축 배터리 시장 점유율의 대부분을 차지합니다. 프리미엄 AGM 및 EFB 교체 수요 덕분에 여전히 수익성이 높은 부문입니다. 전기차 채택이 보급형 플러디드 배터리 수요를 잠식하고 있지만, 마이크로 하이브리드 차량의 내장된 기반은 예측 기간 동안 물량을 유지할 것입니다.
* 정지형(Stationary) 애플리케이션: 5.46%의 CAGR로 성장하며, 통신 고밀도화 및 엣지 데이터 센터 확장이 주요 동력입니다. 리튬 이온 배터리와의 경쟁에도 불구하고 정지형 납축 배터리 시장 규모는 점진적인 매출 증가로 이어지고 있습니다.
* 동력/견인(Motive/Traction) 애플리케이션: 물류 운영자들이 빠른 충전과 높은 에너지 밀도를 선호하여 리튬 이온으로의 대체가 빠르게 진행되고 있습니다. 그러나 활용도가 낮은 차량이나 개발도상국 지게차 시장에서는 납축 배터리가 여전히 존재감을 유지합니다.

3.2. 구조 방식별

* VRLA 배터리: 2025년 매출의 94.57%를 차지했으며, 2031년까지 5.51%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 프리미엄 AGM 변형 제품은 20-30% 더 긴 수명과 부분 충전 상태 사이클링에 대한 내성을 제공하여 마이크로 하이브리드 차량 및 통신 기지국에 필수적입니다. 그래핀 강화 AGM 디자인은 내구성을 더욱 높여 VRLA 제품의 시장 규모가 전체 평균을 상회할 것으로 예상됩니다.
* 플러디드(Flooded) 배터리: 2025년 5.43%의 점유율을 기록했습니다. 유지보수 비용이 저렴한 가격 민감형 정지형 및 동력 애플리케이션에서 지속적으로 사용됩니다. 탄소 및 그래핀 첨가제로 성능이 향상되어 초기 VRLA 성능에 필적하는 수준에 도달했으며, 이는 특히 사하라 이남 아프리카 및 남아시아의 농촌 통신 시설에서 플러디드 화학 기술의 생존력을 유지하게 합니다.

4. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 52.59%를 차지했으며, 2031년까지 연간 4.83% 성장할 것입니다. 중국은 방대한 차량 대수, 스타트-스톱 기술 채택 증가, 수직 통합 생산자를 선호하는 정책이 성장을 견인합니다. 인도의 애프터마켓은 짧은 교체 주기와 프리미엄 화학 기술의 점유율 증가로 상당한 성장 잠재력을 제공합니다. 아세안 시장은 매년 수천 개의 새로운 통신 타워를 추가하고 있으며, 대부분 자본 제약과 확립된 재활용 경로로 인해 VRLA 배터리를 지정합니다.
* 북미: 전기차 보급으로 플러디드 SLI 물량이 감소하지만, 신차 판매의 50%를 차지하는 스타트-스톱 기술 덕분에 애프터마켓 수요는 견고합니다. 미국 환경보호청(EPA)이 도시 제련소의 납 노출 한도를 강화함에 따라 재활용 규제 준수 비용이 증가하고 있습니다.
* 유럽: 배터리 규제 2023/1542와 같은 엄격한 규제 압력에 직면해 있으며, 2030년까지 70%의 납 회수율과 2027년까지 디지털 배터리 여권이 의무화됩니다. 독일, 프랑스, 영국에서 전기차 채택이 가속화되면서 SLI 물량 감소가 예상되지만, 프리미엄 AGM 교체 수요가 평균 판매 가격을 높입니다.
* 남미 및 중동 & 아프리카: 기회 지역으로 남아 있습니다. 브라질의 5천만 대 차량 시장과 낮은 전기차 보급률은 기존 및 프리미엄 납축 배터리 형식을 선호합니다. 사하라 이남 아프리카는 도난 위험과 리튬 이온 배터리의 높은 비용 장벽을 이유로 기지국 사이트의 88%에서 납축 배터리에 의존합니다. 걸프협력회의(GCC) 국가 및 남아프리카는 디지털 경제 전략과 연계된 데이터 센터 확장을 위해 VRLA UPS 시스템을 계속 설치하고 있습니다. 이들 지역 전반에 걸쳐 확립된 수거 및 재활용 네트워크는 납축 배터리 시장의 기존 입지를 강화합니다.

5. 경쟁 환경

Clarios, Exide Technologies, EnerSys, GS Yuasa, East Penn Manufacturing 등 상위 5개 제조업체가 전 세계 매출의 약 45%를 차지합니다. Brookfield의 Clarios 인수는 대규모 애프터마켓 채널과 폐쇄 루프 재활용 자산의 전략적 가치를 강조합니다. EnerSys는 리튬 이온 경쟁이 심화되는 동력 부문 점유율을 방어하기 위해 TPPL(Thin-Plate Pure-Lead) 생산 능력을 확장하고 있습니다. GS Yuasa는 주요 자동차 제조업체와 협력하여 48볼트 마일드 하이브리드 시스템용 AGM 내구성을 높이고 있습니다.

Chaowei, Tianneng, Camel Group과 같은 중국 공급업체들은 탄소 첨가제 기술을 활용하여 플러디드 셀 수명을 늘리고 전기 자전거 및 저속 차량 시장에서 가격 경쟁력을 확보합니다. 새로운 디지털 여권 및 납 회수 규제 준수는 차별화 요소가 되고 있으며, 재활용의 수직 통합을 장려합니다. 기존 제련소에서 이미 달성한 99%의 재료 회수율은 신규 진입자에게 높은 진입 장벽으로 작용합니다. 전반적으로 시장은 재활용 인프라, 프리미엄 화학 기술, 고성장 신흥 지역으로의 지리적 확장을 중심으로 중간 정도의 집중도를 향해 나아가고 있습니다.

주요 산업 리더:

* GS Yuasa Corporation
* EnerSys
* East Penn Manufacturing Co.
* Clarios
* Exide Technologies

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Clarios는 향상된 재활용 효율성과 수입 안티몬 의존도 감소를 목표로 10억 달러 규모의 미국 내 재활용 공장 부지 선정을 시작했습니다.
* 2025년 3월: Clarios는 미국 내 저전압 배터리 생산 확대를 위한 60억 달러 규모의 “미국 에너지 제조 전략”을 발표했으며, 여기에는 첨단 생산 라인에 25억 달러, 핵심 광물 처리에 19억 달러가 포함됩니다.
* 2024년 8월: Clarios는 2022년부터 2026년까지 유럽 AGM 생산 능력을 50% 증대하기 위해 2억 유로를 투자하여 4개국에 걸쳐 150개의 일자리를 창출하겠다고 발표했습니다.
* 2024년 6월: Clarios는 사우스캐롤라이나에 위치한 AGM 부품 공장에 1,600만 달러 규모의 업그레이드를 완료하여 최신 차량용 생산량을 확대했습니다.

본 보고서는 납축전지 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 납축전지는 금속 산화납 양극과 금속 납 음극이 황산 전해액에 잠겨 있는 충전식 배터리로 정의됩니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 납축전지 시장은 2026년 518억 달러 규모로 평가되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.37%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장은 크게 세 가지 기준으로 세분화됩니다. 첫째, 구조 방식에 따라 플러디드(Flooded) 방식과 VRLA(Valve Regulated Lead-Acid) 방식으로 나뉩니다. 특히 VRLA 방식은 유지보수가 필요 없고 스탑앤고(Start-Stop) 차량과의 호환성 덕분에 전 세계 매출의 약 95%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 둘째, 적용 분야별로는 SLI(Starting-Lighting-Ignition) 배터리, 정지형(Stationary) 배터리(통신, UPS, 에너지 저장 시스템 등), 동력/견인(Motive/Traction) 배터리(지게차, 골프 카트 등), 휴대용(Portable) 및 기타 애플리케이션으로 구분됩니다. 이 중 통신 및 엣지 데이터센터 백업용 정지형 배터리는 2031년까지 연간 약 5.5%의 성장률을 보이며 미래 성장을 견인할 주요 동력으로 지목됩니다. 셋째, 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류되며, 특히 아시아 태평양 지역은 방대한 차량 보유량, 급증하는 통신 타워 설치, 그리고 지원적인 재활용 인프라를 바탕으로 2025년 전 세계 물량의 절반 이상을 차지하는 최대 시장으로 분석됩니다.

시장 성장을 촉진하는 주요 동인으로는 내연기관(ICE) 차량의 교체 수요 지속, 신흥 아시아 및 아프리카 지역의 통신망 고밀화, 2선 도시에서의 데이터센터 UPS 구축 확대, 마이크로 하이브리드 SLI 배터리의 애프터마켓 수익 확보, 플러디드 셀 수명을 연장하는 ‘스마트 혼합’ 첨가제 개발, 그리고 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)에서의 저비용 저장 솔루션을 필요로 하는 저속 전기차(EV) 시장의 성장이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 리튬이온 배터리의 비용 곡선이 킬로와트시(kWh)당 70달러 미만으로 하락하며 경쟁력을 확보하는 점, 유럽연합(EU)의 납 배터리 수명 주기(End-of-Life) 규제 강화, 도시 재활용 클러스터에 대한 보험 위험 프리미엄 증가, 그리고 그래핀 강화 AGM(Absorbent Glass Mat) 배터리가 기존 VRLA 시장을 잠식하는 현상이 있습니다.

규제 환경 측면에서는 EU와 미국이 납 회수율 상향 및 디지털 추적 시스템 도입을 의무화하고 있어, 폐쇄 루프 재활용 시스템을 소유한 기업들로의 시장 통합이 가속화될 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 Clarios, Exide Technologies, EnerSys, GS Yuasa Corp. 등 20개 주요 기업의 프로필과 함께 시장 집중도, 전략적 인수합병(M&A), 파트너십 등의 움직임, 그리고 시장 점유율 분석이 포함됩니다. 또한, 공급망 분석, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(공급자 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)에 대한 심층적인 평가도 이루어집니다.

보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-need) 평가를 통해 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 잠재적인 성장 영역을 탐색합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 내연기관 차량 교체 수요의 지속적인 회복력
  • 4.2.2 신흥 아시아 및 아프리카 지역의 통신 네트워크 고밀도화
  • 4.2.3 데이터센터 UPS 구축 (2등급 도시)
  • 4.2.4 마이크로 하이브리드 SLI 배터리의 애프터마켓 수익 고정
  • 4.2.5 플러디드 셀 수명을 늘리는 “스마트 혼합” 첨가제
  • 4.2.6 저비용 저장 장치가 필요한 저소득 및 중간소득 국가(LMIC)의 저속 EV 붐
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 자동차용 리튬 이온 배터리 비용 곡선이 70달러/kWh 미만으로 교차
  • 4.3.2 EU의 엄격한 폐기 납(Pb) 제한
  • 4.3.3 도시 재활용 클러스터에 대한 보험 위험 프리미엄
  • 4.3.4 그래핀 강화 AGM이 기존 VRLA를 잠식
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 건설 방식별
  • 5.1.1 플러디드(액식)
  • 5.1.2 VRLA (밸브 조절 납축전지)
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 시동-조명-점화 (SLI)
  • 5.2.2 정지형
  • 5.2.3 동력/견인 (지게차, 골프 카트)
  • 5.2.4 휴대용 및 기타
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 스페인
  • 5.3.2.5 이탈리아
  • 5.3.2.6 북유럽 국가
  • 5.3.2.7 러시아
  • 5.3.2.8 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 아세안 국가
  • 5.3.3.6 호주 및 뉴질랜드
  • 5.3.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 칠레
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.4 이집트
  • 5.3.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 클라리오스
  • 6.4.2 엑사이드 테크놀로지스
  • 6.4.3 에너시스
  • 6.4.4 GS 유아사 코퍼레이션
  • 6.4.5 이스트 펜 매뉴팩처링
  • 6.4.6 파나소닉
  • 6.4.7 아마라 라자 배터리
  • 6.4.8 C&D 테크놀로지스
  • 6.4.9 레오치 인터내셔널
  • 6.4.10 차오웨이 파워
  • 6.4.11 나라다 파워
  • 6.4.12 노스스타 배터리
  • 6.4.13 크라운 배터리
  • 6.4.14 트로잔 배터리
  • 6.4.15 카멜 그룹
  • 6.4.16 피암 에너지 테크놀로지
  • 6.4.17 히타치 케미컬
  • 6.4.18 호페케
  • 6.4.19 솽덩 (세이크리드 선)
  • 6.4.20 선라이트 그룹

7. 시장 기회 및 미래 전망