LED 농업 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

LED 농업 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

1. 시장 개요 및 전망

LED 농업 시장은 2025년 51.5억 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 91.6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 12.20%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 지속 가능하고 효율적인 농업 방식에 대한 수요 증가, LED 기술의 발전, 그리고 증가하는 세계 인구 속에서 식량 안보의 필요성에 의해 크게 촉진되고 있습니다. 전 세계적으로 온실 수가 증가하는 추세 또한 시장 성장을 뒷받침합니다. 예를 들어, 캐나다 정부 데이터에 따르면 캐나다의 온실 수는 2020년 858개에서 2023년 920개로 증가했습니다. LED 농업은 최적의 작물 성장을 위한 특정 파장을 제공하면서 에너지 사용을 최소화하는 능력을 가지고 있어 각광받고 있습니다.

본 보고서는 시장을 애플리케이션(수직 농업, 실내 농업, 상업용 온실, 잔디 및 조경), 파장(청색, 적색, 원적색), 작물 유형(과일 및 채소, 허브 및 새싹채소, 꽃 및 관상용, 기타 작물 유형), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

2. 주요 시장 동인 및 트렌드

* 지속 가능하고 효율적인 농업 관행의 중요성 증대: LED 농업은 물과 토지 사용을 최소화하면서 작물 생산량을 극대화할 수 있어 지속 가능한 농업의 핵심 요소로 부상하고 있습니다.
* LED 기술의 발전: LED 조명의 신뢰성 향상, 에너지 효율성 증대, 제품 다양화, 그리고 장기적인 비용 절감은 수직 농업에서 LED 조명 채택을 가속화하고 있습니다.
* 식량 안보 및 도시화: 전 세계적인 인구 증가와 도시화는 신선 농산물에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 이는 도시 내 실내 농장 및 수직 농장 설립을 촉진하여 LED 조명 수요를 견인하고 있습니다. 뉴욕, 시카고, 토론토, 밴쿠버와 같은 주요 도시에서 컨테이너형 및 건물 기반의 실내 농장이 증가하는 것이 그 예시입니다. 2022년 FarmBox Foods LLC가 수경 재배 사료 농장을 출시한 사례도 이러한 추세를 반영합니다.
* 통제 환경 농업(CEA)의 확산: 통제된 환경에서 연중 작물을 재배함으로써 농부들은 전통적인 농업의 계절적 및 환경적 한계를 극복하고 신선 농산물의 가용성을 높일 수 있습니다. 미국, 일본, 네덜란드, 독일, 한국 등은 수직 농업 채택률이 높아 LED 농업을 선도하는 국가들입니다.

3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. LED 가격 경쟁력 및 채택 증가

수직 농업은 LED 기술 시장에서 중요한 트렌드를 주도하고 있습니다. LED의 높은 에너지 효율성은 전기를 식물 광합성에 유용한 빛으로 전환하여 수직 농장의 에너지 비용을 크게 절감합니다. 수직 농장의 지속적인 설립은 이러한 시설에서 LED 조명 시스템의 사용 증가를 뒷받침합니다. 예를 들어, 2023년 5월, Plenty Compton Farm은 캘리포니아 컴튼에 상업적이고 지속 가능한 농업 관행을 위한 첨단 실내 수직 농장을 LED 조명 기술을 사용하여 개장했습니다.

통제 환경 농업(CEA)은 칸나비스와 같은 고부가가치 작물에만 집중하던 것에서 새싹채소와 채소를 포함한 더 넓은 범위의 농산물로 빠르게 전환되었습니다. 이러한 변화는 LED 조명의 가격 경쟁력과 효율성 증가에 기인합니다. 미국 에너지부에 따르면, 미국의 백색 LED 조명 가격은 2022년 킬로루멘당 0.88달러에서 0.67달러로 하락했습니다. 추가적인 가격 인하가 예상되며, 이는 수직 농업의 주요 구성 요소로서 LED 사용을 더욱 지지할 것입니다.

또한, 미국 농무부(USDA)에 따르면 수직 농업이 향후 10년 내에 미국 엽채류 시장의 약 50%를 차지할 가능성이 있어 LED 농업 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 도시 경작 면적이 제한적이고 보호 재배 면적이 넓은 중국, 한국, 일본과 같은 아시아 태평양 국가들도 이러한 발전을 보이고 있습니다. 이는 LED 조명이 수직 농업에서 필수적인 요소가 되었으며, 예측 기간 동안 이 부문에서 급격한 성장을 경험할 것임을 시사합니다.

3.2. 북미 시장의 지배적 위치

북미는 전 세계 LED 농업 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 그 중 미국이 이 지역 수익의 가장 큰 부분을 기여합니다. 미국은 농지 부족과 작물 생산성 향상에 대한 필요성에 직면해 있습니다. 최근 조사에 따르면, 미국의 농장 수는 2017년 204만 개에서 2023년 189만 개로 7% 감소했습니다. 마찬가지로 농업에 사용되는 토지 면적도 2017년 9억 에이커에서 2023년 8억 7,900만 에이커로 계속 감소했습니다. 이러한 농지 감소는 소비자에게 신선 농산물을 제공하기 위한 수직 농장 설립을 뒷받침하며, LED 농업의 성장을 견인합니다.

산업의 중요한 과제는 통제된 환경에서 작물 생산성을 극대화하는 지식과 경험의 부족입니다. 이를 해결하기 위해 농업 연구 서비스(ARS)는 2018년 통제 환경 농업(CEA)에 대한 그랜드 챌린지 시너지 프로젝트를 시작했습니다. 이 국가적으로 조율된 연구 노력은 식물 유전학, LED 조명, 환경 제어, 수경/아쿠아포닉 영양 용액, 해충 및 질병 관리, 식품 품질 및 안전 관행을 포함한 다양한 측면을 개선함으로써 온실 및 수직 농업 관행을 위한 지식을 생성하는 것을 목표로 합니다. 이러한 이니셔티브는 생산성 및 수익성 향상으로 인해 수직 농업 트렌드를 주도하고 LED 농업 채택을 증가시켰습니다.

이 지역 기업들의 지속적인 수직 농장 출시는 식물 성장을 위한 LED 조명 사용 증가를 뒷받침합니다. 예를 들어, 2023년 Square Roots는 미국 켄터키에 네 번째 농장을 개장하여 LED 농업 기술 사용을 더욱 확대했습니다. 캐나다에서는 ‘농장에서 식탁으로’라는 신선 식품 선호도가 Modular Farms, Goodleaf Farms, Nova Scotia의 TruLeaf, Ecobain Gardens와 같은 여러 기업들이 도시 농업으로 전환하도록 장려했습니다. 이러한 추세는 캐나다의 주기적인 식량 공급 문제를 해결하고 LED 농업 기술 채택을 증가시킵니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 북미 LED 농업 시장의 성장을 종합적으로 뒷받침합니다.

4. 경쟁 환경

LED 농업 시장은 매우 세분화되어 있으며, 몇몇 국제적으로 확립된 기업들과 함께 신흥 LED 농업 시장에서 더 높은 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁하는 여러 지역 기업들이 존재합니다. 주요 기업으로는 Koninklijke Philips N.V., Gavita International B.V., Savant Systems, Inc., ams-OSRAM AG., Heliospectra 등이 세계 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

5. 최근 산업 동향

* 2023년 6월: Oreon사는 수직 및 실내 농업을 위해 특별히 개발된 새로운 다층 LED 조명기구인 Embrace XL을 출시했습니다. 이는 농장의 모든 랙 시스템에 설치할 수 있는 다기능 다층 LED 조명기구입니다.
* 2023년 1월: 인도 최초의 반도체 칩 제조업체이자 광반도체 전문 기업인 Polymatech Electronics는 전문 원예 애플리케이션을 위한 향상된 온실 및 수직 농업 조명을 제공하는 RavayeTM 풀 스펙트럼 패키지 및 모듈, 그리고 단색 LED를 포함한 새로운 원예용 LED 제품을 출시했습니다.
* 2022년 9월: Signify는 Van Wordragen Flowers BV에 Philips GreenPower LED toplighting force를 설치하여 4.3헥타르의 HPS 조명을 Philips GreenPower LED 조명으로 교체했습니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 LED 농업 시장이 지속적으로 성장하고 혁신될 것임을 시사합니다.

본 보고서는 글로벌 LED 농업 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. LED 조명은 식물 성장에 최적의 조건을 제공하고 조절 가능한 스펙트럼을 통해 광합성을 촉진하며 작물 품질과 수확량을 향상시키는 효과적인 수단으로 농업 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 보고서는 시장 규모, 예측, 주요 동인 및 제약 요인, 경쟁 환경 등을 상세히 다룹니다.

LED 농업 시장은 2024년 45억 2천만 달러 규모에서 2025년 51억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.20%로 성장하여 2030년에는 91억 6천만 달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 분석됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 LED 조명의 경제성 향상, 긴 수명, 그리고 제어 환경 농업(CEA)을 지원하는 정부 이니셔티브가 꼽힙니다. 반면, LED 조명의 높은 초기 설치 비용과 열 관리의 어려움은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.

본 시장은 적용 분야(수직 농업, 실내 농업, 상업용 온실, 잔디 및 조경 등), 파장(청색, 적색, 원적색), 작물 유형(과일 및 채소, 허브 및 새싹채소, 꽃 및 관상용 식물 등), 그리고 지리적 위치(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)를 기준으로 세분화되어 분석됩니다. 각 지역은 미국, 독일, 중국, 브라질, 아랍에미리트 등 주요 국가를 포함합니다.

경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장에서 가장 많이 채택되는 전략과 시장 점유율 분석을 제공하며, Koninklijke Philips N.V., Gavita International B.V., Savant Systems, Inc., ams-OSRAM AG., Heliospectra 등 주요 기업들의 프로필을 통해 시장 내 주요 플레이어들의 현황을 파악할 수 있습니다.

이 보고서는 LED 농업 시장의 현재와 미래 동향을 이해하고, 잠재적인 시장 기회를 식별하는 데 필요한 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 경영진 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 LED의 경제성이 채택을 촉진
  • 4.2.2 LED 조명의 긴 수명
  • 4.2.3 제어 환경 농업을 지원하는 정부 이니셔티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 LED 조명의 높은 초기 비용
  • 4.3.2 LED 조명의 열 관리 어려움
• 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 적용 분야
  • 5.1.1 수직 농업
  • 5.1.2 실내 농업
  • 5.1.3 상업용 온실
  • 5.1.4 잔디 및 조경
• 5.2 파장
  • 5.2.1 청색 파장
  • 5.2.2 적색 파장
  • 5.2.3 원적색 파장
• 5.3 작물 유형
  • 5.3.1 과일 & 채소
  • 5.3.2 허브 & 새싹채소
  • 5.3.3 꽃 & 관상용 식물
  • 5.3.4 기타 작물 유형
• 5.4 지역
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 러시아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 남미 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 가장 많이 채택된 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 회사 프로필
  • 6.3.1 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.2 Gavita International B.V.
  • 6.3.3 Savant Systems, Inc.
  • 6.3.4 ams-OSRAM AG.
  • 6.3.5 RECOM Power GmbH.
  • 6.3.6 Heliospectra
  • 6.3.7 Hortilux Schréder
  • 6.3.8 Sollum Technologies
  • 6.3.9 Indutrade
  • 6.3.10 Hubbell
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향