라이선스 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

라이선스 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요 및 주요 성장 동력

라이선스 관리 시장은 디지털화 가속화, SaaS(Software as a Service) 인플레이션 심화, 그리고 EU 디지털 운영 복원력법(DORA)과 같은 새로운 규제 의무화에 힘입어 2025년 14억 3천만 달러에서 2026년 15억 9천만 달러로 성장하고, 2031년에는 26억 8천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.04%를 기록할 것으로 예상됩니다.

이러한 성장세는 소프트웨어 자산 거버넌스가 단순한 지원 기능을 넘어 이사회 차원의 우선순위로 격상되었음을 반영합니다. 규제 강화, 감사 빈도 증가, 실시간 비용 통제 필요성이 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 공급업체들은 플랫폼 통합, AI 기반 탐지, 구독 기반 상업 모델을 통해 이에 대응하며, 기업들이 규정 준수 위험을 줄이고 최적화 이점을 확보하도록 돕고 있습니다. 또한, FinOps(재무 운영) 채택 확대와 대기업당 연간 1억 2,730만 달러로 추정되는 미사용 라이선스 비용은 선제적인 라이선스 인텔리전스를 통한 상당한 절감 효과를 강조하며, 2030년까지 라이선스 관리 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약 (세그먼트별)

* 구성 요소별: 2025년 기준 소프트웨어가 61.74%의 시장 점유율을 차지했으며, 서비스 부문은 2031년까지 14.56%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 배포 방식별: 클라우드 플랫폼이 2025년 시장의 57.36%를 점유했으며, 2031년까지 14.02%의 CAGR로 성장할 전망입니다.
* 애플리케이션별: 규정 준수 관리(Compliance Management)가 28.21%로 가장 큰 비중을 차지했으나, 운영 및 분석(Operations and Analytics) 애플리케이션이 13.71%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험)가 2025년 시장의 23.95%를 차지했지만, 헬스케어 부문이 예측 기간 동안 13.94%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다.
* 지역별: 북미가 2025년 시장 점유율 37.68%로 선두를 달렸으나, 아시아 태평양 지역이 2031년까지 13.29%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 라이선스 관리 시장 동향 및 통찰력 (주요 동인)

1. SaaS 및 구독 기반 라이선싱으로의 전환 가속화: 2023년에서 2025년 사이에 SaaS 지출은 31% 증가하여 3천억 달러에 달했으며, 이는 평균 기업 비용 기반의 25%를 차지합니다. 구독 갱신, 사용량 기반 가격 책정, 다단계 권한 부여 등으로 인해 조달 팀은 라이선스 현황을 최신으로 유지하기 위한 자동화 솔루션을 찾고 있습니다. ‘슈링크플레이션(shrinkflation)’ 전술은 계약 변경을 통해 가격 인상을 숨기므로, 비용 예측을 위해 세부적인 사용량 통찰력이 필수적입니다. 이에 따라 청구 데이터를 기능 수준까지 분석할 수 있는 클라우드 네이티브 플랫폼이 라이선스 관리 시장에서 주목받고 있습니다.

2. 공급업체 감사 빈도 및 비용 증가: 소프트웨어 퍼블리셔들이 수익 회수를 추구함에 따라 감사 빈도가 증가하고 있으며, 이는 미국 정부 회계 감사원(GAO)이 지적한 공공 부문의 부족분으로 인해 더욱 강화되고 있습니다. 하이브리드 클라우드 확산은 기존 탐지 도구가 가상화, 컨테이너화, SaaS 자산을 쉽게 조정할 수 없기 때문에 복잡성을 더합니다. 따라서 기업들은 탐지, 권한 데이터, 계약 논리를 단일 제어 평면에서 통합하는 솔루션에 더 많은 규정 준수 예산을 할당하고 있습니다. 이러한 강화된 감시는 라이선스 관리 시장의 지속적인 두 자릿수 성장을 뒷받침합니다.

3. FinOps 의무화에 따른 IT 자산 최적화: FinOps 프레임워크는 다중 클라우드 환경 전반에 걸쳐 지출, 활용도, 적정 규모 조정에 대한 지속적인 보고를 요구합니다. 대기업은 매년 휴면 소프트웨어에 1억 2,730만 달러를 낭비하고 있으며, 이는 AI 기반 최적화 엔진에 대한 관심을 증폭시킵니다. 실시간 분석 및 예측 갱신 모델링을 통해 팀은 청구서가 발행되기 전에 초과 용량을 줄일 수 있습니다. 이러한 변화는 라이선스 거버넌스를 마진 확대를 위한 전략적 지렛대로 재정의하며 시장 채택을 강화합니다.

4. AI 기반 ‘섀도우 IT’ 라이선스 탐지: 섀도우 IT는 SaaS 지출의 32%를 차지하며, 기술 리더의 69%가 이를 주요 관심사로 꼽고 있습니다. 머신러닝은 이제 네트워크 트래픽, 사용자 로그인, 지출 데이터를 스캔하여 무단 배포(비밀 AI 도구 포함)를 몇 시간 내에 찾아냅니다. 자동화된 개선 워크플로우는 탐지된 자산을 폐기, 재할당 또는 합법화하여 측정 가능한 절감 효과와 위험 감소를 제공하며, AI 기능이 기본 기대치가 됨에 따라 라이선스 관리 시장 규모를 확대하고 있습니다.

5. EU 디지털 운영 복원력법(DORA) 준수 기한: DORA는 EU 금융 기관에 대한 엄격한 규제 프레임워크를 도입하여 IT 시스템의 복원력과 사이버 보안을 강화하도록 요구합니다. 이는 라이선스 관리 솔루션에 대한 수요를 증가시켜, 기업들이 소프트웨어 자산의 정확한 인벤토리를 유지하고 규정 준수를 보장하도록 합니다. 이 법안은 주로 EU에 영향을 미치지만, 글로벌 금융 기관에도 파급 효과를 미칩니다.

6. IIoT 플랫폼의 임베디드 장치 라이선스 수익화: 산업용 사물 인터넷(IIoT) 플랫폼에서 임베디드 장치 라이선스의 수익화는 새로운 성장 동력입니다. 이는 특히 아시아 태평양 지역의 제조 허브에서 강세를 보이며, 장기적인 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

# 시장 성장 제약 요인

1. 불투명하고 공급업체별 라이선스 조건 및 지표: 잦은 측정 기준 재설계(좌석 기반, 코어 기반, 소비 기반 등)는 비용 가시성을 흐리게 합니다. Broadcom의 VMware 판매 중단 사례는 공급업체 시스템 변경이 고객 거버넌스 워크플로우를 어떻게 방해할 수 있는지 보여주었습니다. 조직은 계약 언어를 해독하는 데 불균형적인 법률 및 기술적 노력을 기울여 최적화 주기를 늦추고, 전문 자문이 부족한 소규모 기업의 라이선스 관리 시장 채택에 하향 압력을 가합니다.

2. 파편화된 포인트 도구 생태계로 인한 통합 비용 증가: 기업들은 종종 서로 다른 공급업체에서 조달한 탐지, 권한, 비용 분석 도구를 사용하며, 각 도구는 고유한 API와 데이터 스키마를 가집니다. 이러한 데이터 사일로를 조정하는 것은 소프트웨어 구매 가격을 넘어 프로젝트 예산을 부풀리고 배포 시간을 연장시킵니다. 공급업체들이 개방형 데이터 표준에 수렴할 때까지 통합의 어려움은 특히 자원 제약이 있는 시장에서 성장을 억제할 것입니다.

3. 인증된 SAM(소프트웨어 자산 관리) 전문가 부족: 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양 및 신흥 시장에서 인증된 SAM 전문가의 만성적인 부족은 기업이 라이선스 관리 솔루션을 효과적으로 구현하고 최적화하는 데 어려움을 겪게 합니다. 이는 서비스 부문의 성장을 촉진하는 요인이기도 하지만, 전반적인 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

4. 오픈 소스 채택 증가로 인한 상업용 라이선스 볼륨 감소: 오픈 소스 소프트웨어의 채택이 증가하면서 상업용 라이선스에 대한 의존도가 줄어들고 있습니다. 이는 특히 기술 부문에서 강한 영향을 미치며, 장기적으로 상업용 라이선스 관리 시장의 성장을 일부 억제할 수 있습니다.

# 세그먼트별 심층 분석

* 구성 요소별 분석: 서비스 가속화가 소프트웨어 지배력을 능가하다.
2025년 라이선스 관리 시장에서 소프트웨어 플랫폼은 61.74%의 점유율을 유지하며, 핵심 탐지, 정규화 및 조정 엔진이 거버넌스 운영에 필수적임을 보여주었습니다. 이는 2025년 라이선스 관리 시장 규모의가장 큰 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 서비스 부문은 소프트웨어 플랫폼의 구현, 최적화 및 지속적인 관리에 필수적인 역할을 하며, 특히 전문 서비스 및 컨설팅 수요 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 전망됩니다. 기업들이 복잡한 라이선스 환경을 효과적으로 탐색하고 규정 준수를 보장하기 위해 외부 전문가의 도움을 더욱 필요로 하면서, 서비스 부문의 성장은 전체 시장의 확장을 주도할 것입니다.

* 배포 모델별 분석: 온프레미스에서 클라우드로의 전환 가속화
전통적으로 온프레미스 배포 모델이 라이선스 관리 시장을 지배해 왔지만, 클라우드 기반 솔루션의 채택이 빠르게 증가하고 있습니다. 2025년에도 온프레미스 모델은 상당한 점유율을 유지할 것으로 보이지만, 클라우드 기반 라이선스 관리 솔루션은 유연성, 확장성 및 비용 효율성이라는 이점을 바탕으로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 중소기업(SMB)과 디지털 전환을 가속화하는 대기업에서 클라우드 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이는 시장의 전반적인 성장을 견인하는 주요 동력이 될 것입니다.

* 조직 규모별 분석: 대기업이 시장을 주도하고 중소기업이 빠르게 성장하다.
대기업(Large Enterprises)은 복잡한 IT 환경과 방대한 소프트웨어 라이선스 포트폴리오로 인해 라이선스 관리 솔루션의 주요 채택자입니다. 이들은 규정 준수 위험을 최소화하고 비용을 최적화하기 위해 정교한 SAM(Software Asset Management) 도구와 서비스를 필요로 합니다. 따라서 2025년 라이선스 관리 시장에서 대기업 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 중소기업(SMB) 부문은 클라우드 기반 솔루션의 접근성 향상과 라이선스 관리의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 전망됩니다. SMB는 제한된 IT 자원으로 인해 관리형 서비스 및 클라우드 기반 SAM 솔루션에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.

* 최종 사용자 산업별 분석: BFSI 및 IT/통신이 선두를 달리다.
은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 산업은 엄격한 규제 환경과 대규모 소프트웨어 투자로 인해 라이선스 관리 솔루션의 주요 최종 사용자입니다. 이 부문은 규정 준수, 감사 대비 및 비용 최적화를 위해 강력한 SAM 솔루션을 필요로 합니다. 따라서 2025년 라이선스 관리 시장에서 BFSI 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 정보 기술(IT) 및 통신 부문 또한 복잡한 소프트웨어 생태계와 빠른 기술 변화로 인해 라이선스 관리 솔루션의 중요한 채택자입니다. 이 외에도 정부 및 공공 부문, 헬스케어, 제조 등 다양한 산업에서 라이선스 관리의 중요성이 부각되면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 특히 헬스케어 부문은 데이터 보안 및 규제 준수 요구 사항 증가로 인해 라이선스 관리 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

이 보고서는 전 세계 라이선스 관리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 헬스케어 및 생명 과학, IT 및 통신, 미디어 및 엔터테인먼트 등 다양한 최종 사용자 산업에 걸쳐 소프트웨어 및 서비스 판매로 발생하는 수익을 기준으로 시장을 정의합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 라이선스 관리 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 11.04%의 견고한 성장률을 기록하며, 15억 9천만 달러에서 26억 8천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.

시장 성장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 SaaS 및 구독 기반 라이선싱으로의 전환 가속화, 벤더 감사 빈도 및 비용 증가, FinOps 의무에 따른 IT 자산 최적화 필수화, AI 기반의 “쉐도우 IT” 라이선스 발견, EU의 디지털 운영 복원력법(DORA) 준수 기한 도래, 그리고 IIoT 플랫폼 내 임베디드 장치 라이선스 수익화 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 불투명한 벤더별 라이선스 조건 및 측정 기준, 통합 비용을 증가시키는 파편화된 포인트 툴 생태계, 공인 SAM(Software Asset Management) 전문가의 제한적인 가용성, 그리고 오픈 소스 채택 증가로 인한 상업용 라이선스 볼륨 감소 등이 지적됩니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드:
보고서는 시장을 구성 요소(소프트웨어, 서비스), 배포 방식(온프레미스, 클라우드), 애플리케이션(감사 서비스, 자문 서비스, 규정 준수 관리, 라이선스 권한 및 최적화, 운영 및 분석 등), 최종 사용자 산업, 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다.
특히, 클라우드 플랫폼은 57.36%의 점유율을 차지하며, 기업들이 유연한 구독 기반 거버넌스 도구를 선호함에 따라 연평균 14.02%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자 산업 중에서는 Basel III 및 DORA와 같은 엄격한 규제로 인해 포괄적인 감사 추적이 요구되는 BFSI 기업들이 라이선스 인텔리전스 플랫폼 채택을 주도하고 있습니다.
지역별로는 중국을 중심으로 한 생성형 AI 투자 급증이 소프트웨어 사용량을 늘리고 자동화된 라이선스 거버넌스 수요를 촉진하면서 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
주요 공급업체들은 실시간 최적화를 위한 AI 내장, 인력 격차 해소를 위한 관리형 서비스 제공, 그리고 심층적인 데이터 통합을 위한 하이퍼스케일러와의 파트너십을 통해 제품 및 서비스를 차별화하고 있습니다. 보고서는 Flexera Software, USU Software, Snow Software, IBM, ServiceNow, Oracle 등 주요 기업들의 프로필과 시장 점유율 분석을 포함합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
본 보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 SaaS 및 구독 기반 라이선싱으로의 전환 가속화
  • 4.2.2 벤더 감사 빈도 및 비용 증가
  • 4.2.3 FinOps 의무에 따른 IT 자산 최적화 의무화
  • 4.2.4 AI 기반 ‘섀도우 IT’ 라이선스 발견
  • 4.2.5 EU 디지털 운영 복원력법(DORA) 준수 기한
  • 4.2.6 IIoT 플랫폼에서 임베디드 장치 라이선스 수익화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불투명한 벤더별 라이선스 조건 및 지표
  • 4.3.2 파편화된 포인트 도구 생태계로 인한 통합 비용 증가
  • 4.3.3 공인 SAM 전문가 부족
  • 4.3.4 오픈소스 채택 증가로 인한 상용 라이선스 볼륨 감소
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 소프트웨어
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 배포별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 감사 서비스
  • 5.3.2 자문 서비스
  • 5.3.3 규정 준수 관리
  • 5.3.4 라이선스 권한 및 최적화
  • 5.3.5 운영 및 분석
  • 5.3.6 기타 애플리케이션
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
  • 5.4.2 의료 및 생명 과학
  • 5.4.3 정보 기술 및 통신
  • 5.4.4 미디어 및 엔터테인먼트
  • 5.4.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 영국
    • 5.5.2.2 독일
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 기타 아시아
  • 5.5.4 중동
    • 5.5.4.1 이스라엘
    • 5.5.4.2 사우디아라비아
    • 5.5.4.3 아랍에미리트
    • 5.5.4.4 튀르키예
    • 5.5.4.5 기타 중동
  • 5.5.5 아프리카
    • 5.5.5.1 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.2 이집트
    • 5.5.5.3 기타 아프리카
  • 5.5.6 남미
    • 5.5.6.1 브라질
    • 5.5.6.2 아르헨티나
    • 5.5.6.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Flexera Software LLC
  • 6.4.2 USU Software AG
  • 6.4.3 Snow Software AB
  • 6.4.4 IBM Corporation
  • 6.4.5 ServiceNow Inc.
  • 6.4.6 Oracle Corporation
  • 6.4.7 Broadcom Inc. (CA Technologies)
  • 6.4.8 Micro Focus International plc
  • 6.4.9 DXC Technology Company
  • 6.4.10 OpenLM Ltd
  • 6.4.11 SAP SE
  • 6.4.12 Thales Group (Gemalto)
  • 6.4.13 Quest Software Inc.
  • 6.4.14 Reprise Software Inc.
  • 6.4.15 Ivanti, Inc.
  • 6.4.16 License Dashboard Ltd
  • 6.4.17 Certero Ltd
  • 6.4.18 Zylo Inc.
  • 6.4.19 LeanIX GmbH
  • 6.4.20 OpenText Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망