라이다 드론 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

LiDAR 드론 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

LiDAR 드론 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 19.31%의 견고한 성장률을 기록하며, 2026년 2억 9,973만 달러에서 2031년 7억 2,466만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 고체 LiDAR 비용의 획기적인 하락, 주요 항공 시장의 우호적인 규제 개혁, 그리고 건설, 농업, 에너지 분야 전반에 걸친 정밀 매핑 수요 증가에 힘입은 바가 큽니다. 로터리윙 플랫폼 업그레이드, 클라우드 기반 데이터 파이프라인, 통합 항법 장치는 사용자 기반을 확대하고 있으며, 경량 센서는 새로운 도시 및 마이크로 매핑 기회를 창출하고 있습니다. 북미, 유럽 연합, 아시아 태평양 지역의 대규모 인프라 프로그램은 무인 시스템에 대한 측량 예산을 지속적으로 할당하고 있으며, 메탄 누출 감지 의무화는 석유 및 가스 부문에서 LiDAR 페이로드 채택을 가속화하고 있습니다. 하드웨어의 상품화는 가치를 분석 소프트웨어 및 LiDAR-as-a-Service(서비스형 LiDAR) 제공으로 전환시키며 경쟁 전략과 마진을 재편하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 구성 요소별: 레이저 스캐너는 2025년 LiDAR 드론 시장 점유율의 39.35%를 차지하며 선두를 유지했으며, 항법 및 위치 시스템은 2031년까지 연평균 21.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 범위별: 단거리 시스템은 2025년 LiDAR 드론 시장 규모의 54.92%를 차지했으나, 장거리 플랫폼은 2031년까지 연평균 24.9%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 애플리케이션별: 건설 및 인프라가 2025년 LiDAR 드론 시장 규모의 29.45%를 점유했으며, 정밀 농업은 2026년부터 2031년까지 연평균 24.8%의 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

시장 성장 동인

* 400달러 미만 고체 LiDAR 비용 달성으로 대중 시장 드론 활성화: 포토닉스 통합 및 대규모 제조로 고체 LiDAR 장치 가격이 400달러 미만으로 하락하여, 소규모 계약자, 농부, 지방자치단체 등 광범위한 시장에서 LiDAR 장착 드론 채택의 주요 장벽이 제거되었습니다. 이는 전문 측량 회사 외에 주류 건설 및 환경 서비스 분야로의 조달 확대를 촉진하고 있습니다.
* EU 오픈 카테고리 규정에 따른 250g 미만 마이크로 매핑 드론 급증: 유럽의 오픈 카테고리 규정은 250g 미만 항공기의 조종사 면허 없이 비행을 허용하여, C0 등급 드론용 마이크로 LiDAR 페이로드 개발을 촉진했습니다. 이는 도시 계획가 및 문화유산 보존 전문가에게 저렴하고 신속하게 배포 가능한 도구를 제공하며, 캐나다와 일본에서도 유사한 프레임워크가 도입되고 있습니다.
* VTOL 드론에 수심측량 LiDAR 통합: VTOL(수직 이착륙) 항공기는 헬리콥터식 수직 이착륙과 고정익 순항 효율성을 결합하여 수심측량 LiDAR에 이상적인 플랫폼을 제공합니다. 이는 해안 인프라 및 해상 풍력 발전소 검사를 가능하게 하며, 승무원 항공기나 음파 탐지선에 비해 안전 위험을 줄이고 신속한 동원이 가능합니다.
* 클라우드 기반 SLAM/AI 포인트 클라우드 파이프라인을 통한 후처리 시간 단축: Voxel-SLAM과 같은 고급 SLAM 알고리즘은 관성 및 LiDAR 입력을 결합하여 실시간 지도를 생성함으로써 일반적인 비행 후 처리 시간을 60% 단축합니다. 머신러닝 모델은 이제 식생, 유틸리티, 지형 파손을 자동으로 감지하여 수동 편집 요구 사항을 크게 줄여줍니다.
* 북미 석유 및 가스 부문의 LiDAR UAV를 이용한 메탄 누출 감지 의무화: 북미 지역의 석유 및 가스 부문에서 메탄 누출 감지 의무화는 LiDAR 페이로드 채택을 가속화하고 있습니다. 이는 환경 규제 준수를 위한 드론 기반 솔루션의 중요성을 강조합니다.
* 아프리카 회랑 금융의 드론 기반 지형 측량 선호: 아프리카 인프라 프로젝트에서 유인 항공기보다 드론 기반 지형 측량을 선호하는 경향이 나타나고 있으며, 이는 비용 효율성과 효율성 측면에서 드론 기술의 이점을 반영합니다.

시장 제약 요인

* 1550nm 레이저의 EMI 규제 준수 문제: 고출력 1550nm 레이저가 무선 및 레이더와 함께 항공기에 장착될 때 엄격한 EMI(전자기 간섭), 노출 및 눈 안전성 계산이 요구됩니다. 차폐 및 파장 선택 필터는 시스템 비용을 15-25% 증가시키고, 인증 지연은 조달 시간을 연장시킵니다.
* 아세안 지역의 BVLOS 승인 파편화: 동남아시아 국가들은 무인 항공기 교통 규칙을 다르게 적용하여, 측량 회사들이 국경을 넘는 프로젝트에 대해 개별적인 승인을 받아야 하는 어려움이 있습니다. 일관성 없는 비행 회랑 정의 및 데이터 공유 규칙은 BVLOS(가시권 밖 비행) 채택을 방해합니다.
* 탄소 배터리 운송 규제: 탄소 배터리 운송에 대한 규제는 글로벌 공급망 및 운영에 영향을 미쳐 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
* 도서 국가의 제한적인 GNSS 보정: 카리브해 및 태평양 도서 국가와 같은 지역에서는 GNSS(위성 항법 시스템) 보정 기능이 제한되어 LiDAR 드론의 정밀 측량 작업에 어려움을 초래합니다.

세그먼트 분석

* 구성 요소별: 센서 통합이 시스템 진화를 주도
* 레이저 스캐너는 2025년 LiDAR 드론 시장 점유율의 39.35%를 차지하며 포인트 클라우드 생성에 필수적인 역할을 합니다. 항법 및 위치 시스템은 21.1%의 연평균 성장률로 발전하고 있으며, 센티미터급 관성-GNSS 융합은 SLAM 워크플로우에 필수적입니다. 열 조절 모듈 및 엣지 프로세서와 같은 2차 구성 요소는 AI 가속기를 통합하여 비행 중 특징 추출을 처리합니다. 제조업체들은 개발 주기를 단축하고 현장 교체를 단순화하는 공통 전기 및 데이터 인터페이스를 출시하여 총 소유 비용을 절감하고 있습니다.
* 제품 형태별: 로터리윙의 지배력과 고정익의 성장 모멘텀
* 로터리윙 항공기는 2025년 전체 출하량의 62.4%를 차지하며, 호버링 안정성, 수직 이착륙, 구조물 주변 정밀 위치 지정 능력으로 선호됩니다. 하이브리드 VTOL 항공기는 이러한 제어 이점과 고정익 순항 효율성을 결합하여 단일 배터리로 50km 이상의 회랑을 감시할 수 있습니다. 고정익 설계는 이제 듀얼 센서 페이로드를 장착할 수 있는 모듈식 노즈 콘과 날개 하드포인트를 포함하여 비행 시간당 측량 생산성을 높이고 있습니다.
* 운용 고도별: 저고도 운용이 안전 우선의 표준 유지
* 대부분의 상업용 비행은 120m AGL(지상고) 미만에서 이루어지며, 이는 드론과 유인 항공기를 분리하고 비행 통지를 간소화하는 항공 공간 규칙과 일치합니다. 이 고도 범위는 건설, 농업 및 도시 계획 작업에서 LiDAR 드론 시장의 상당 부분을 차지합니다. 더 넓은 범위가 필요한 경우 120-300m 비행에 대한 면제를 받지만, 규정 준수 절차로 인해 행정적 부담이 추가됩니다.
* 서비스 모델별: 하드웨어 판매에서 구독 수익으로 전환
* 과거에는 장비를 직접 구매했지만, 예산에 민감한 조직들은 플랫폼, 조종사, 분석 결과물을 단일 청구서로 묶는 LiDAR-as-a-Service 구독을 선호하는 경향이 증가하고 있습니다. 클라우드 처리 및 AI 분류는 공급업체가 원시 데이터를 밤새 처리할 수 있도록 하여, 자체 지리 공간 인력이 부족하지만 빠른 처리 시간이 필요한 고객에게 매력적입니다. 하드웨어 OEM은 풀 서비스 경쟁에 직면하여 고객 관계를 유지하기 위해 보상 판매 프로그램과 월별 리스를 제공하고 있습니다.
* 범위별: 단거리 시스템이 선두, 장거리 플랫폼 가속화
* 단거리 항공기(<100m)는 2025년 수요의 54.92%를 차지하며 건설 및 검사 현장에서 사용 편의성과 신속한 배포 우선순위를 강화했습니다. 장거리 모델(>500m)은 대규모 환경 모니터링, 광업 및 회랑 프로젝트에서 효율성을 추구함에 따라 연평균 24.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중거리 시스템(100-500m)은 도시 블록 매핑에 적합한 도달 범위를 제공하면서도 간단한 조종사 훈련 요구 사항을 유지합니다.
* 애플리케이션별: 건설 분야 선두, 농업 분야 성장 모멘텀
* 건설 및 인프라 프로젝트는 BIM 환경 내에서 토공량 측정, 충돌 감지 및 점진적 진행 확인을 위해 LiDAR를 적용하여 2025년 매출의 29.45%를 차지했습니다. 가변 속도 농업 및 식물 건강 분석은 농촌 광대역 및 농장 관리 소프트웨어가 융합됨에 따라 정밀 농업이 2031년까지 연평균 24.8% 성장할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 임업 기관은 수목 수 및 바이오매스 지수를 생성하기 위해 캐노피 투과 펄스를 활용하며, 선형 인프라 소유자는 회랑 매핑을 통해 유지 보수를 계획하고 침범을 감지하며 자산 수명 주기를 최적화합니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 35.10%를 차지하며, 확립된 BVLOS 면제 경로, 강력한 GNSS 보정 그리드, 그리고 100kg/h 감지 임계값을 명시하는 연방 메탄 누출 규정의 혜택을 받았습니다. 에너지 기업들은 EPA 규정 준수를 위해 드론 도입을 확대하고 있으며, 주 교통부는 교량 및 도로 스캔에 자본을 할당하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 22.80%의 점유율을 가지고있으며, 농업 및 인프라 프로젝트에 대한 드론 기반 LiDAR 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다. 특히 중국, 인도 및 동남아시아 국가들은 스마트 시티 개발, 건설 현장 모니터링, 그리고 정밀 농업 분야에서 LiDAR 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다.

* 유럽: 20.50%의 점유율을 차지하며, 엄격한 환경 규제와 스마트 인프라 구축에 대한 정부의 투자가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 디지털화 및 지속 가능한 농업 정책은 드론 LiDAR 기술의 도입을 가속화하고 있습니다.

* 남미: 10.20%의 점유율을 보이며, 광업, 임업 및 대규모 농업 분야에서 효율성 향상과 비용 절감을 위한 LiDAR 솔루션의 수요가 증가하고 있습니다. 특히 브라질과 아르헨티나는 농업 생산성 향상을 위해 드론 기반 매핑 및 모니터링 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.

* 중동 및 아프리카: 7.30%의 점유율을 기록하며, 석유 및 가스 파이프라인 검사, 도시 계획, 그리고 농업 관개 시스템 최적화를 위한 드론 LiDAR 기술의 잠재력이 커지고 있습니다. 이 지역은 인프라 개발 및 자원 관리의 필요성으로 인해 향후 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

LiDAR 드론 시장 보고서는 지구 표면 매핑에 활용되는 원격 감지 기술인 LiDAR 드론에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 기술은 고해상도 디지털 표면, 지형 및 고도 모델을 생성하여 항공우주 및 방위, 천연자원 관리, 농업 및 임업, 광업, 석유 및 가스 탐사 등 광범위한 산업 분야에서 중요한 비즈니스 애플리케이션에 활용됩니다. 본 시장은 2026년 2억 9,973만 달러에서 2031년 7억 2,466만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 솔리드 스테이트 LiDAR 비용이 400달러 미만으로 하락하여 대중 시장 드론 적용이 가능해진 점이 꼽힙니다. 또한, EU 오픈 카테고리 규정으로 인해 250g 미만 “마이크로 매핑” 드론의 수요가 급증하고 있으며, 이는 조종사 면허 없이도 밀집된 도시 지역에서 신속하고 저렴한 매핑을 가능하게 합니다. 수직 이착륙(VTOL) 드론에 수심 측량 LiDAR가 통합되어 얕은 수역 자산 조사가 용이해졌고, 클라우드 기반 SLAM/AI 포인트 클라우드 파이프라인은 후처리 시간을 단축시키는 데 기여하고 있습니다. 북미 지역에서는 석유 및 가스 부문의 60% 메탄 누출 감지 의무화로 LiDAR UAV 사용이 증가하고 있으며, 아프리카 대륙 자유무역지대(AfCFTA)의 회랑 금융은 유인 항공기보다 드론 기반 지형 조사를 선호하는 추세입니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 다중 페이로드 장비에 1550nm 레이저를 사용할 때 발생하는 EMI(전자기 간섭) 규정 준수 문제는 주요 장애물입니다. 아세안(ASEAN) 지역의 분산된 항공 교통 관리 시스템은 BVLOS(가시권 밖 비행) 허가를 지연시키고 있으며, 탄소 배터리 운송 규제는 서비스 제공업체의 물류 비용을 증가시키고 있습니다. 또한, 카리브해 도서 국가에서는 GNSS(위성 항법 시스템) 보정 인프라가 제한적이라는 점도 시장 확장에 어려움을 줍니다.

시장은 구성 요소(레이저 스캐너, 항법 및 위치 확인 시스템, 카메라 등), 제품 형태(회전익, 고정익, 하이브리드 VTOL), 작동 고도, 범위, 서비스 모델(하드웨어 판매, 턴키 LiDAR-as-a-Service, 분석 SaaS), 그리고 건설 및 인프라, 환경 및 임업, 정밀 농업, 회랑 매핑, 광업, 국방 및 보안, 재난 관리 및 보험 등 다양한 애플리케이션으로 세분화됩니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 남미 지역으로 나뉩니다. 특히, 센티미터 수준의 지리 참조 요구에 힘입어 항법 및 위치 확인 시스템 부문이 연평균 21.1%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 중국의 제조 규모와 인도의 인프라 프로그램에 힘입어 아시아 태평양 지역이 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다.

경쟁 환경은 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 자금 조달, 파트너십), 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필(DJI, Leica Geosystems, RIEGL, Velodyne/Ouster 등)을 통해 평가됩니다. 보고서는 또한 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함하여 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 향후 시장 발전 방향에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고체 LiDAR 비용 손익분기점 < 400 USD로 대중 시장 드론 가능
  • 4.2.2 EU 개방형 카테고리 규정에 따른 250g 미만 “마이크로 매핑” 드론 급증

  • 4.2.3 VTOL 드론에 수심측량 LiDAR 통합으로 얕은 수심 자산 조사 가능

  • 4.2.4 클라우드 네이티브 SLAM/AI 포인트 클라우드 파이프라인으로 후처리 리드 타임 단축

  • 4.2.5 북미 지역에서 LiDAR UAV를 이용한 60% 석유 및 가스 메탄 누출 감지 의무화

  • 4.2.6 아프리카 회랑 금융 (Af CFTA)이 유인 항공기보다 드론 기반 지형 조사를 선호

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 다중 페이로드 장비의 1550nm 레이저에 대한 EMI 규정 준수 문제

  • 4.3.2 파편화된 항공 교통 관리로 아세안 지역 BVLOS 허가 지연

  • 4.3.3 탄소 배터리 운송 규제로 서비스 제공업체의 물류 비용 증가

  • 4.3.4 카리브해 섬 국가의 제한된 GNSS 보정 인프라

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급자의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

• 4.7 산업 가치 사슬 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 레이저 스캐너

  • 5.1.2 905 nm 기계식

  • 5.1.3 905 nm MEMS

  • 5.1.4 1550 nm 광섬유

  • 5.1.5 내비게이션 및 위치 확인 시스템

  • 5.1.6 관성 측정 장치

  • 5.1.7 카메라

  • 5.1.8 전원 및 열 모듈

  • 5.1.9 기타 구성 요소

• 5.2 제품 폼 팩터별
  • 5.2.1 회전익

  • 5.2.2 고정익

  • 5.2.3 하이브리드 VTOL

• 5.3 작동 고도별
  • 5.3.1 초저고도 (?120 m)

  • 5.3.2 저고도 (120-300 m)

  • 5.3.3 중고도 (300-500 m)

• 5.4 범위별
  • 5.4.1 단거리 (<100 m)
  • 5.4.2 중거리 (100-500 m)

  • 5.4.3 장거리 (>500 m)

• 5.5 서비스 모델별
  • 5.5.1 하드웨어 판매

  • 5.5.2 턴키 LiDAR 서비스

  • 5.5.3 분석 SaaS

• 5.6 애플리케이션별
  • 5.6.1 건설 및 인프라

  • 5.6.2 환경 및 임업

  • 5.6.3 정밀 농업

  • 5.6.4 회랑 매핑 (도로, 철도, 파이프라인)

  • 5.6.5 광업 및 채석

  • 5.6.6 국방 및 보안

  • 5.6.7 재난 관리 및 보험

• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미

  • 5.7.1.1 미국

  • 5.7.1.2 캐나다

  • 5.7.1.3 멕시코

  • 5.7.2 유럽

  • 5.7.2.1 영국

  • 5.7.2.2 독일

  • 5.7.2.3 프랑스

  • 5.7.2.4 이탈리아

  • 5.7.2.5 기타 유럽

  • 5.7.3 아시아 태평양

  • 5.7.3.1 중국

  • 5.7.3.2 일본

  • 5.7.3.3 인도

  • 5.7.3.4 대한민국

  • 5.7.3.5 기타 아시아

  • 5.7.4 중동

  • 5.7.4.1 이스라엘

  • 5.7.4.2 사우디아라비아

  • 5.7.4.3 아랍에미리트

  • 5.7.4.4 튀르키예

  • 5.7.4.5 기타 중동

  • 5.7.5 아프리카

  • 5.7.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.7.5.2 이집트

  • 5.7.5.3 기타 아프리카

  • 5.7.6 남미

  • 5.7.6.1 브라질

  • 5.7.6.2 아르헨티나

  • 5.7.6.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 자금 조달, 파트너십)

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 DJI

  • 6.4.2 Leica Geosystems (Hexagon)

  • 6.4.3 RIEGL Laser Measurement

  • 6.4.4 Velodyne / Ouster

  • 6.4.5 Phoenix LiDAR Systems

  • 6.4.6 YellowScan SAS

  • 6.4.7 FARO Technologies

  • 6.4.8 Teledyne Optech

  • 6.4.9 Trimble Inc.

  • 6.4.10 Sick AG

  • 6.4.11 Microdrones GmbH

  • 6.4.12 senseFly SA

  • 6.4.13 Terra Drone Corp.

  • 6.4.14 Innoviz Technologies

  • 6.4.15 Luminar Technologies

  • 6.4.16 Parrot Drone SAS

  • 6.4.17 GeoCue Group Inc.

  • 6.4.18 Cepton Technologies

  • 6.4.19 Robosense (LeiShen)

  • 6.4.20 Topodrone LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망