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조명 시장 개요 (2026-2031년 성장 동향 및 전망)
조명 시장은 2025년 1,395억 3천만 달러에서 2026년 1,483억 1천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.29%를 기록하며 2031년에는 2,012억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.
이러한 성장은 정부의 수은 및 에코디자인 규제 강화, 건물 소유주의 에너지 비용 절감 추구, 팬데믹 이후의 잠재된 수요를 해소하는 개조(retrofit) 프로젝트 증가에 따라 기존 램프에서 에너지 효율적인 LED로의 전환이 가속화되고 있음을 반영합니다. 2024년 LED 2차 교체 물량은 58억 개에 달하여, 2028년까지 부품 공급업체와 조명기구 제조업체 모두를 지원할 강력한 반복 구매 주기를 나타냅니다. 아시아 태평양 지역은 인도의 UJALA와 같은 대규모 프로젝트를 통해 수요를 견인하고 있으며, GCC국가들의 스마트 시티 개발 및 에너지 효율 목표 달성을 위한 노력 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
주요 시장 참여자로는 Signify N.V., Acuity Brands, Inc., OSRAM GmbH, GE Current, a Daint Capital Company, Zumtobel Group AG, Panasonic Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., LG Electronics Inc., Cree LED, LLC, Seoul Semiconductor Co., Ltd., Nichia Corporation, Everlight Electronics Co., Ltd., Lextar Electronics Corporation, San’an Optoelectronics Co., Ltd., MLS Co., Ltd. 등이 있습니다. 이들 기업은 기술 혁신, 제품 포트폴리오 확장, 전략적 파트너십을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히, 스마트 조명 시스템과 IoT(사물 인터넷) 기술의 통합은 새로운 성장 기회를 창출하며 시장의 미래를 이끌 것으로 예상됩니다.
본 보고서는 글로벌 조명 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 조명 시장은 2026년 1,483억 1천만 달러 규모에서 2031년까지 2,012억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.
주요 성장 동력:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 아시아 지역의 포스트 코로나 LED 램프 및 등기구 개조 수요 급증, 걸프협력회의(GCC) 국가의 스마트 도시 구축 가속화에 따른 커넥티드 가로등 배포 확대, 북미 지역의 급속한 창고 자동화로 인한 하이베이 LED 채택 증가가 있습니다. 또한, EU 에코디자인 규제(EU) 2019/2020에 따른 형광등의 단계적 폐지, 네덜란드와 일본의 농업 수출 정책에 힘입은 원예 조명 시장 성장, 인도 전력부의 UJALA II 계획을 통한 농촌 지역 LED 보급 확대 등이 중요한 동력으로 작용하고 있습니다.
주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 독일의 더딘 건축 허가로 인한 신규 조명기구 판매 부진, 리튬 이온 가격 변동성으로 인한 아프리카 스마트 태양광 조명 비용 상승, 미국 OEM 기업의 지적재산권(IP) 관련 특허 소송으로 인한 규제 준수 비용 증가, 라틴 아메리카(LATAM) 지역의 위조 LED 수입으로 인한 브랜드 마진 잠식 등이 있습니다.
시장 세분화 및 주요 트렌드:
* 광원별: LED 솔루션은 2025년 기준 68.95%의 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 2031년까지 연평균 6.25%의 성장률로 형광등 및 HID 옵션을 대체하며 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 인도 정부의 UJALA와 같은 대규모 프로그램과 중국의 제조 규모에 힘입어 46.55%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 생산 및 소비 모두에서 선두를 달리고 있습니다.
* 응용 분야별: 원예 및 농업 조명은 스펙트럼 조절 가능한 LED 시스템을 채택하는 제어 환경 농장의 증가로 인해 연평균 7.98%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다.
* 설치 유형별: 노후화된 형광등 설비로 인해 개조(Retrofit) 수요가 현재 매출의 63.95%를 차지하고 있으나, 신흥 시장 인프라 가속화에 따라 신규 설치(New Installations)는 연평균 6.92%로 더 빠르게 성장하고 있습니다.
경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Signify N.V., ams OSRAM GmbH, Acuity Brands Inc., GE Current, Samsung Electronics (LED), LG Innotek 등 20개 이상의 주요 기업 프로필이 상세히 다루어집니다.
보고서 범위:
본 보고서는 조명 시장을 제품 유형(등기구/고정 장치, 램프), 광원(LED, 기존 광원), 응용 분야(주거, 상업, 산업, 실외 및 인프라, 원예 및 농업, 자동차), 설치 유형(신규 설치, 개조 및 교체), 판매 채널(직접/프로젝트, 소매, 전자상거래), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 시장 규모와 가치(USD) 예측을 제공합니다. 또한, COVID-19의 영향과 기타 거시 경제 요인들이 시장에 미치는 전반적인 영향도 분석합니다.
시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장(White-space) 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함하여 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 아시아 전역에서 코로나19 이후 LED 램프 및 조명기구 개조 수요 급증
- 4.2.2 걸프협력회의(GCC) 국가에서 스마트 도시 구축으로 연결형 가로등 배포 가속화
- 4.2.3 북미 지역의 빠른 창고 자동화로 하이베이 LED 채택 증가
- 4.2.4 EU 에코디자인 규정 (EU) 2019/2020에 따른 형광등 단계적 폐지
- 4.2.5 농업 수출 정책이 네덜란드와 일본의 원예 조명에 박차를 가함
- 4.2.6 인도 전력부의 UJALA II 계획으로 인도 농촌 지역의 LED 보급 확대
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 독일의 더딘 건축 허가로 신규 조명기구 판매 위축
- 4.3.2 리튬 이온 가격 변동성으로 아프리카의 스마트 태양광 조명 비용 상승
- 4.3.3 지적재산권 관련 특허 소송으로 미국 OEM의 규정 준수 비용 증가
- 4.3.4 위조 LED 수입으로 LATAM 지역 브랜드 마진 잠식
- 4.4 산업 생태계 분석
- 4.5 기술 전망
- 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.6.1 신규 진입자의 위협
- 4.6.2 구매자의 교섭력
- 4.6.3 공급자의 교섭력
- 4.6.4 대체재의 위협
- 4.6.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 제품 유형별
- 5.1.1 조명기구/설비
- 5.1.1.1 천장 및 펜던트
- 5.1.1.2 다운라이트
- 5.1.1.3 트로퍼 및 패널
- 5.1.1.4 하이베이 및 로우베이
- 5.1.1.5 투광등 및 가로등
- 5.1.1.6 장식 조명
- 5.1.2 램프
- 5.1.2.1 LED 전구
- 5.1.2.2 CFL
- 5.1.2.3 형광등
- 5.1.2.4 HID
- 5.1.2.5 할로겐
- 5.2 광원별
- 5.2.1 LED
- 5.2.2 형광등 (CFL/LFL)
- 5.2.3 HID
- 5.2.4 할로겐
- 5.2.5 백열등
- 5.3 적용 분야별
- 5.3.1 주거용
- 5.3.1.1 실내
- 5.3.1.2 실외
- 5.3.2 상업용
- 5.3.2.1 사무실 및 작업 공간
- 5.3.2.2 소매 및 숙박
- 5.3.2.3 의료 시설
- 5.3.2.4 교육 및 기관
- 5.3.3 산업용
- 5.3.3.1 제조 시설
- 5.3.3.2 창고 및 물류
- 5.3.3.3 석유, 가스 및 광업 (위험)
- 5.3.4 실외 및 인프라
- 5.3.4.1 도로 및 가로등
- 5.3.4.2 건축 및 기념물
- 5.3.4.3 스포츠 및 경기장
- 5.3.5 원예 및 농업
- 5.3.5.1 온실
- 5.3.5.2 수직 농장
- 5.3.6 자동차
- 5.3.6.1 외부 조명
- 5.3.6.2 내부/주변 조명
- 5.4 설치 유형별
- 5.4.1 신규 설치
- 5.4.2 개조 및 교체
- 5.5 판매 채널별
- 5.5.1 직접/프로젝트 (B2B)
- 5.5.2 소매 (오프라인)
- 5.5.3 전자상거래 (온라인)
- 5.6 지역별
- 5.6.1 북미
- 5.6.1.1 미국
- 5.6.1.2 캐나다
- 5.6.1.3 멕시코
- 5.6.2 유럽
- 5.6.2.1 독일
- 5.6.2.2 영국
- 5.6.2.3 프랑스
- 5.6.2.4 북유럽
- 5.6.2.5 기타 유럽
- 5.6.3 남미
- 5.6.3.1 브라질
- 5.6.3.2 기타 남미
- 5.6.4 아시아 태평양
- 5.6.4.1 중국
- 5.6.4.2 일본
- 5.6.4.3 인도
- 5.6.4.4 동남아시아
- 5.6.4.5 기타 아시아 태평양
- 5.6.5 중동 및 아프리카
- 5.6.5.1 중동
- 5.6.5.1.1 걸프 협력 회의 국가
- 5.6.5.1.2 터키
- 5.6.5.1.3 기타 중동
- 5.6.5.2 아프리카
- 5.6.5.2.1 남아프리카
- 5.6.5.2.2 기타 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Signify N.V.
- 6.4.2 ams OSRAM GmbH
- 6.4.3 Acuity Brands Inc.
- 6.4.4 GE Current, a Daintree company
- 6.4.5 Zumtobel Group AG
- 6.4.6 Cree Lighting (IDEAL)
- 6.4.7 Hubbell Lighting
- 6.4.8 Eaton – Cooper Lighting Solutions
- 6.4.9 Panasonic Lighting
- 6.4.10 Nichia Corporation
- 6.4.11 Samsung Electronics (LED)
- 6.4.12 LG Innotek
- 6.4.13 Wipro Lighting
- 6.4.14 Havells India Ltd.
- 6.4.15 Bajaj Electricals Ltd.
- 6.4.16 Syska LED
- 6.4.17 Thorn Lighting
- 6.4.18 Opple Lighting
- 6.4.19 Fagerhult Group
- 6.4.20 Dialight plc
- 6.4.21 Surya Roshini Ltd.
- 6.4.22 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.
- 6.4.23 Heliospectra AB
7. 시장 기회 및 미래 전망
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조명은 인간의 활동을 지원하고 공간의 미적 가치를 향상시키기 위해 인공적인 빛을 제공하는 모든 장치와 시스템을 총칭합니다. 단순히 어둠을 밝히는 기능을 넘어, 시각적 편안함, 안전 확보, 심리적 안정감 부여, 공간의 분위기 조성 등 다각적인 역할을 수행하며 현대 사회에서 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다. 조명은 빛의 강도, 색온도, 방향 등을 조절하여 특정 목적에 부합하는 환경을 조성하는 데 활용됩니다.
조명의 종류는 광원의 특성과 용도에 따라 다양하게 분류됩니다. 광원별로는 전통적인 백열등, 에너지 효율이 개선된 형광등, 특정 용도에 적합한 할로겐등, 그리고 현재 가장 널리 사용되는 고효율, 장수명의 LED(발광 다이오드) 조명이 있습니다. 최근에는 유연하고 면 발광이 가능한 OLED(유기 발광 다이오드) 조명 또한 주목받고 있습니다. 용도별로는 공간 전체를 고르게 밝히는 전반 조명, 특정 작업 영역을 비추는 국부 조명, 특정 사물이나 공간을 강조하는 악센트 조명, 그리고 심미적 효과를 위한 장식 조명 등으로 구분됩니다. 이 외에도 비상 상황에 대비한 비상 조명, 실외 공간을 위한 가로등 및 경관 조명 등 특수 목적의 조명들이 존재합니다.
조명은 주거 공간, 상업 공간, 산업 공간, 공공 공간 등 우리 생활의 모든 영역에서 광범위하게 활용됩니다. 주거 공간에서는 가족의 편안한 휴식과 활동을 위한 분위기 조성 및 안전 확보에 기여하며, 거실, 침실, 주방 등 각 공간의 특성에 맞는 조명 디자인이 적용됩니다. 상업 공간에서는 매장의 상품을 돋보이게 하고 고객의 구매 심리를 자극하며, 사무실에서는 직원의 집중력과 생산성을 향상시키고 눈의 피로를 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 호텔이나 레스토랑과 같은 서비스업에서는 고객에게 특별한 경험과 분위기를 제공하는 핵심 요소입니다. 산업 공간에서는 작업자의 안전을 보장하고 정밀한 작업을 지원하며, 공공 및 도시 공간에서는 야간 보행자의 안전과 도시 미관을 향상시키는 데 필수적입니다. 또한 의료, 농업, 엔터테인먼트 등 특수 분야에서도 전문적인 조명 솔루션이 활용됩니다.
조명 관련 기술은 급속도로 발전하고 있습니다. 가장 대표적인 것이 IoT(사물 인터넷) 기술과 결합된 스마트 조명입니다. 스마트 조명은 모바일 앱, 음성 인식, 센서 등을 통해 조명의 밝기, 색상, 색온도를 자유롭게 조절하고 스케줄링할 수 있으며, 외부 환경 변화에 따라 자동으로 반응하는 기능을 제공합니다. 이는 에너지 절약뿐만 아니라 사용자 편의성을 극대화합니다. 또한 인간 중심 조명(Human-Centric Lighting, HCL) 기술은 인간의 생체 리듬(서캐디언 리듬)에 맞춰 조명의 색온도와 밝기를 조절하여 수면의 질 향상, 집중력 증진, 정서적 안정감 제공 등 건강과 웰빙에 긍정적인 영향을 미치는 것을 목표로 합니다. 이 외에도 빛을 이용해 데이터를 전송하는 라이파이(Li-Fi) 기술, 고효율 LED 드라이버 기술, 조명 제어 시스템(DALI, KNX 등), 그리고 새로운 광원 및 소재 개발 기술 등이 조명 산업의 혁신을 이끌고 있습니다.
조명 시장은 에너지 효율 규제 강화, 스마트 홈 기술 확산, 도시화 및 인구 증가에 따른 수요 증대, 그리고 디자인 및 기능성 조명에 대한 소비자 인식 변화에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 LED 조명으로의 전환이 가속화되면서 기존 광원 시장은 축소되고 LED 및 스마트 조명 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 글로벌 조명 기업들은 물론, IT 및 통신 기업들까지 스마트 조명 시장에 진출하며 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 기술 혁신과 제품 다양화를 촉진하고 있습니다. 친환경 및 지속 가능성에 대한 요구가 높아지면서 에너지 절약형 조명 솔루션과 재활용 가능한 소재를 활용한 제품 개발이 중요한 시장 트렌드로 부상하고 있습니다. 다만, 초기 투자 비용, 기술 표준화 문제, 그리고 IoT 기기의 보안 취약성 등은 시장 성장의 잠재적 도전 과제로 남아 있습니다.
미래 조명은 더욱 지능화되고 개인화될 것으로 전망됩니다. 인공지능(AI)과의 결합을 통해 사용자의 행동 패턴과 선호도를 학습하여 최적의 조명 환경을 자동으로 제공하는 단계로 발전할 것입니다. 또한 스마트 시티 인프라의 핵심 요소로서 도시의 에너지 관리, 안전, 교통 흐름 개선 등에 기여하며 도시 전체의 효율성을 높이는 데 활용될 것입니다. 인간 중심 조명은 더욱 보편화되어 주거 및 업무 공간의 필수 기능으로 자리 잡고, 개인의 건강과 생산성을 극대화하는 데 중점을 둘 것입니다. 빛을 통한 정보 통신(Li-Fi) 기술은 상용화되어 새로운 통신 패러다임을 제시할 수 있으며, 조명은 단순한 광원을 넘어 디스플레이, 센서, 통신 모듈 등 다양한 기능을 통합한 복합 솔루션으로 진화할 것입니다. 궁극적으로 조명은 공간과 사용자 경험을 혁신하는 핵심 기술로서 그 역할과 가치를 더욱 확장해 나갈 것입니다.