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선형 알킬벤젠 설포네이트(Linear Alkylbenzene Sulfonate, LAS) 시장 개요
본 보고서는 선형 알킬벤젠 설포네이트(Linear Alkylbenzene Sulfonate, LAS) 시장의 규모, 점유율 및 주요 제조업체에 대한 상세 분석을 제공합니다. LAS 시장은 응용 분야(가정용 세제 및 세정제, 산업용 세정제, 개인 위생용품 및 기타 응용 분야)와 지역(아시아 태평양, 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카)으로 세분화되어 분석됩니다. 각 부문별 시장 규모 및 예측은 물량(톤)을 기준으로 산정되었습니다.
시장 스냅샷 및 예측
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 선형 알킬벤젠 설포네이트 시장 규모는 2025년 331만 미터톤으로 추정되며, 2030년에는 383만 미터톤에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3% 이상을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 꼽히며, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 높은 수준으로 평가됩니다.
시장 동향 및 주요 요인
2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 가정용 세정제, 소독제 및 살균제에 대한 수요가 급증하면서 시장이 활성화되었습니다. 반면, 봉쇄 조치와 여행 제한으로 인해 산업용 및 기관용 세정제 수요는 감소하는 양상을 보였습니다. 그러나 2021-2022년에 시장 상황이 개선되었으며, 예측 기간 동안 긍정적인 성장 궤적이 예상됩니다.
시장의 주요 성장 동력으로는 가정용 세제 및 세정제에 대한 지속적인 수요 증가와 함께, LAS가 생분해성 특성으로 인해 도데실벤젠 설포네이트(dodecylbenzene sulfonates)의 효과적인 대체재로 부상하고 있다는 점이 꼽힙니다.
반면, 원자재 가격의 변동성과 각국의 엄격한 환경 규제는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고, 개발도상국에서 개인 위생용품에 대한 수요가 증가하고 있어 가까운 미래에 시장에 다양한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
글로벌 선형 알킬벤젠 설포네이트 시장 동향 및 통찰력
1. 가정용 세제 및 세정제 부문 시장 지배
선형 알킬벤젠 설포네이트(LAS)는 무색의 유기 화합물로, 가정용 및 산업용 세정제 생산에 필수적인 핵심 화학 중간체 역할을 합니다. LAS의 주요 응용 분야는 고성능 세탁 세제액, 경량 식기 세척액, 세탁 분말 및 다양한 산업용/가정용 세정제입니다. 특히 상업용 세탁에 주로 사용되는 고성능 세탁 세제액이 LAS의 선도적인 응용 부문으로 부각되고 있습니다.
미국 세탁 관리 산업에서는 액상 태블릿 세제 및 향 부스터와 같은 기술 발전이 성장을 견인해왔으며, 이러한 혁신은 향후 선형 알킬벤젠 설포네이트 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. Happi Magazine과 Circana의 2023년 9월 데이터에 따르면, 미국에서 가장 많이 팔린 가정용 세정제는 다목적 세정제/소독제로, 17억 달러 이상의 매출을 기록했습니다.
또한, 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)은 인도 식기세척기 시장이 델리, 뭄바이, 하이데라바드, 방갈로르 등 주요 대도시의 수요 급증에 힘입어 2025-2026년 동안 9천만 달러를 초과할 것으로 전망합니다. 혁신적이고 위생적이며 비용 효율적인 제품에 대한 수요 증가에 대응하여 많은 기업들이 이 부문에 대한 투자를 확대하고 있습니다. Forbes에 따르면 Procter and Gamble은 2023년 직물 및 가정용품 순매출이 283억 7,100만 달러에 달하며 이 분야의 선두 주자입니다. 가정용 세제 및 세정제 수요 급증을 고려할 때, 예측 기간 동안 선형 알킬벤젠 설포네이트의 소비는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
2. 북미 시장 지배
미국과 캐나다가 주도하는 북미는 전 세계 선형 알킬벤젠 설포네이트 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 가정용 세제, 세정제 및 개인 위생용품 부문의 급증으로 최근 몇 년간 계면활성제 수요가 증가했으며, 이러한 추세는 지속되어 선형 알킬벤젠 설포네이트 수요를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics) 데이터에 따르면, 2022년 미국 소비자는 세탁 및 청소 용품에 평균 169.83달러를 지출했습니다. 또한, 미국은 가정용 세정제 부문에서 가장 많은 수익을 창출하는 국가입니다. Happi Magazine과 Circana의 2023년 데이터는 액상 세탁 세제 판매량이 약 6억 2천만 개에 달했음을 보여줍니다.
액상 태블릿 세제 및 향 부스터와 같은 기술 발전은 미국 세탁 관리 부문에 핵심적인 역할을 해왔으며, 이러한 혁신은 향후 선형 알킬벤젠 설포네이트 수요를 더욱 높일 것으로 예상됩니다. 표면 탈취제와 같은 청소 제품의 사용 증가로 인해 이 지역의 가정용 세정제 수요도 증가할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 2022년 2월 SC Johnson Professional은 사용하기 쉬운 스퀴즈 앤 푸어(squeeze-and-pour) 병이 특징인 4차 소독 세정제(Quaternary Disinfectant Cleaner)를 공개했습니다. 이 혁신적인 제품은 세척, 소독 및 탈취를 단일의 효율적인 단계로 간소화하며, 새로운 포장 디자인은 양동이, 자동 스크러버 또는 스프레이 병에 희석하기 위한 쉬운 측정을 가능하게 합니다. 이러한 역동성을 고려할 때, 북미 지역의 선형 알킬벤젠 설포네이트 시장은 향후 몇 년간 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
선형 알킬벤젠 설포네이트 시장은 소수의 주요 기업이 상당한 시장 점유율을 차지하는, 적당히 통합된(moderately consolidated) 형태를 보입니다. 주요 기업으로는 BASF SE, Stepan Company, Hansa Group AG, Clariant, Croda International PLC 등이 있습니다.
최근 산업 동향
* 2023년 1월: Holiferm Limited와 Sasol Chemicals는 지속 가능한 계면활성제 개발 및 마케팅을 위한 협력을 확대했습니다. 이는 2022년 3월에 발표된 두 회사 간의 또 다른 바이오계면활성제 제품인 소포로리피드(sophorolipids) 개발 및 상업화를 위한 파트너십을 확장한 것입니다.
* 2022년 9월: Stepan Company는 PerfromanX Specialty Chemicals LLC의 계면활성제 사업 및 가정용 및 산업용 세정제 생산에 사용되는 관련 자산을 인수했다고 발표했습니다. 이 인수에는 계면활성제 사업 외에도 지적 재산, 상업적 관계 및 재고가 포함됩니다.
선형 알킬벤젠 설포네이트(Linear Alkylbenzene Sulfonate, LAS) 시장에 대한 본 보고서는 LAS의 정의, 시장 규모 및 예측, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 세분화, 경쟁 환경, 그리고 미래 기회 및 동향을 포괄적으로 분석합니다. LAS는 물의 표면 장력을 감소시켜 세정 효율을 높이는 음이온 계면활성제로, 주로 C10-C14 n-파라핀과 벤젠을 원료로 선형 알킬벤젠(LAB)을 설폰화하여 산업적으로 생산됩니다.
시장 규모 및 예측:
LAS 시장은 2024년 321만 미터톤 규모로 추정되며, 2025년에는 331만 미터톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 3% 이상의 성장률을 기록하며 2030년에는 383만 미터톤에 이를 것으로 전망됩니다.
시장 동인 및 제약 요인:
주요 시장 성장 동인으로는 가정용 세제 및 세정제에 대한 수요 증가와 생분해성 특성으로 인해 도데실벤젠 설포네이트(Dodecylbenzene Sulfonates)의 대체재로서의 중요성 부각이 있습니다. 반면, 원자재 가격의 변동성과 시장 성장을 저해하는 엄격한 규제는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다.
시장 세분화:
LAS 시장은 크게 응용 분야와 지역별로 세분화됩니다.
* 응용 분야별: 가정용 세제 및 세정제, 산업용 세정제, 퍼스널 케어 제품, 기타 응용 분야로 나뉩니다. 이 중 가정용 세제 및 세정제 부문이 중요한 비중을 차지합니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남 등), 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 북유럽 국가, 터키, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 카타르, UAE, 나이지리아, 이집트, 남아프리카 등)로 구분됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 보고서는 주요 지역 내 27개국의 시장 규모 및 예측(물량 기준)을 제공합니다.
경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동을 다루며, 시장 순위 분석 및 선도 기업들의 전략을 제시합니다. 주요 시장 참여 기업으로는 BASF SE, Stepan Company, Hansa Group AG, Clariant, Croda International Plc 등이 있습니다.
시장 기회 및 미래 동향:
개발도상국에서 퍼스널 케어 제품에 대한 수요 증가가 중요한 시장 기회로 부각되고 있습니다. 이는 LAS 시장의 추가적인 성장을 견인할 주요 동향 중 하나입니다.
본 보고서는 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론 등을 포함하여 시장에 대한 포괄적인 이해를 돕기 위한 상세한 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 가정용 세제 및 세정제 수요 증가
- 4.1.2 생분해성으로 인한 도데실벤젠 설포네이트 대체재로서의 중요성 증대
- 4.1.3 기타 동인
- 4.2 제약
- 4.2.1 원자재 가격 변동성
- 4.2.2 시장 성장을 저해하는 엄격한 규제
- 4.2.3 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 힘 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)
- 5.1 용도별
- 5.1.1 가정용 세제 및 세정제
- 5.1.2 산업용 세정제
- 5.1.3 개인 위생용품
- 5.1.4 기타 용도
- 5.2 지역별
- 5.2.1 아시아 태평양
- 5.2.1.1 중국
- 5.2.1.2 인도
- 5.2.1.3 일본
- 5.2.1.4 대한민국
- 5.2.1.5 말레이시아
- 5.2.1.6 태국
- 5.2.1.7 인도네시아
- 5.2.1.8 베트남
- 5.2.1.9 기타 아시아 태평양
- 5.2.2 북미
- 5.2.2.1 미국
- 5.2.2.2 캐나다
- 5.2.2.3 기타 북미
- 5.2.3 유럽
- 5.2.3.1 독일
- 5.2.3.2 영국
- 5.2.3.3 프랑스
- 5.2.3.4 이탈리아
- 5.2.3.5 스페인
- 5.2.3.6 북유럽 국가
- 5.2.3.7 튀르키예
- 5.2.3.8 러시아
- 5.2.3.9 기타 유럽
- 5.2.4 남미
- 5.2.4.1 브라질
- 5.2.4.2 아르헨티나
- 5.2.4.3 콜롬비아
- 5.2.4.4 기타 남미
- 5.2.5 중동 및 아프리카
- 5.2.5.1 사우디아라비아
- 5.2.5.2 카타르
- 5.2.5.3 아랍에미리트
- 5.2.5.4 나이지리아
- 5.2.5.5 이집트
- 5.2.5.6 남아프리카 공화국
- 5.2.5.7 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 순위 분석
- 6.3 주요 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Bodal Chemicals Ltd
- 6.4.3 Clariant
- 6.4.4 Croda International PLC
- 6.4.5 Fengchen Group Co. Ltd
- 6.4.6 Formosan Union Chemical Corp.
- 6.4.7 Hansa Group AG
- 6.4.8 Kao Corporation
- 6.4.9 Lion Specialty Chemicals Co. Ltd
- 6.4.10 Prakash Chemicals International Private Limited (PCIPL)
- 6.4.11 Shandong ThFine Chemical Co. Ltd
- 6.4.12 Stepan Company
- 6.4.13 STPP Group
- *목록은 완전하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 개발도상국의 퍼스널 케어 제품 수요 증가
- 7.2 기타 기회
선형 알킬벤젠 설포네이트(Linear Alkylbenzene Sulfonate, LAS)는 음이온 계면활성제의 대표적인 종류로서, 전 세계적으로 세제 및 청소 제품에 가장 널리 사용되는 핵심 성분 중 하나입니다. 화학적으로는 선형 알킬 사슬(주로 탄소수 C10-C14)이 벤젠 고리에 연결되고, 이 벤젠 고리에 설폰산염 그룹(-SO3Na)이 부착된 구조를 가집니다. 이러한 구조적 특성 덕분에 친수성(설폰산염 그룹)과 소수성(알킬 사슬) 부분을 모두 보유하여 물과 기름의 경계면에서 표면 장력을 효과적으로 낮추는 역할을 수행합니다. LAS는 우수한 세척력, 풍부한 거품 형성력, 뛰어난 유화력 및 분산력을 제공하며, 생분해성이 우수하여 환경 친화적인 계면활성제로 평가받고 있습니다.
LAS는 특정 화학 물질의 총칭이지만, 알킬 사슬의 탄소 길이에 따라 다양한 종류가 존재합니다. 일반적으로 C10에서 C14 범위의 알킬 사슬을 가지며, 특정 용도에 따라 최적의 탄소 사슬 분포를 가진 LAS가 선택됩니다. 예를 들어, 짧은 사슬(C10-C11)은 거품 형성력이 우수하고 찬물에서도 용해도가 좋은 반면, 긴 사슬(C12-C14)은 세척력이 더 강한 경향이 있습니다. 이러한 알킬 사슬 길이 분포는 LAS의 전구체인 선형 알킬벤젠(LAB)의 제조 공정에서 정밀하게 조절됩니다.
LAS의 주된 용도는 가정용 세제 분야입니다. 액체 세제, 분말 세제, 식기 세척제, 섬유 유연제 등 다양한 형태의 세척 제품에 광범위하게 사용됩니다. 또한, 산업용 세척제, 상업용 세척제, 차량 세척제 등 전문적인 세척 분야에서도 활용됩니다. 개인 위생용품(샴푸, 바디워시 등)에도 사용될 수 있으나, 피부 자극 가능성을 고려하여 다른 계면활성제와 혼합하거나 특정 제품에 제한적으로 적용됩니다. 이 외에도 농업 분야에서는 농약의 유화제 및 분산제로, 섬유 산업에서는 염색 및 가공 보조제로, 제지 산업에서는 탈묵제로 활용되는 등 그 응용 범위가 매우 넓습니다.
LAS 생산과 관련된 주요 기술로는 먼저 LAB(Linear Alkylbenzene) 생산 기술이 있습니다. LAS의 전구체인 LAB는 벤젠과 올레핀(n-파라핀 탈수소화 또는 올레핀 올리고머화)을 알킬화 반응시켜 제조하며, 이 과정에서 고효율 촉매 기술(예: HF, AlCl3, 제올라이트)이 핵심적인 역할을 합니다. 다음으로, LAB를 LAS로 전환하는 설폰화(Sulfonation) 기술이 중요합니다. 주로 SO3(삼산화황) 가스를 이용한 연속 설폰화 공정이 사용되며, 반응 온도, SO3 농도, 반응 시간 등의 정밀한 제어를 통해 고품질의 LAS를 얻는 것이 중요합니다. 또한, LAS는 단독으로 사용되기보다는 다른 계면활성제, 빌더, 효소, 향료 등과 함께 복합적으로 제형화되어 최종 제품으로 만들어지는데, 이는 세척력 최적화, 거품 조절, 피부 자극 완화, 안정성 향상 등을 위한 제형화 기술의 발전이 필수적임을 의미합니다. 마지막으로, LAS의 환경 친화성을 평가하기 위한 생분해성 평가 기술(예: OECD 가이드라인) 또한 중요한 관련 기술입니다.
LAS는 전 세계 계면활성제 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 음이온 계면활성제 중 하나입니다. 뛰어난 성능 대비 경제적인 가격으로 인해 오랜 기간 동안 시장을 지배해왔으며, 특히 아시아 태평양 지역을 중심으로 한 개발도상국 시장의 성장이 두드러집니다. 과거에는 생분해성 문제가 있던 분지형 알킬벤젠 설포네이트(BAS)가 사용되었으나, 환경 규제 강화로 인해 생분해성이 우수한 선형 알킬벤젠 설포네이트(LAS)로 완전히 대체되었습니다. 원유 가격 변동은 LAB 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 LAS 시장 가격에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나입니다.
미래 전망에 있어 LAS 시장은 전 세계 인구 증가와 생활 수준 향상에 따른 세제 및 청소 제품 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 개발도상국 시장에서의 수요 증가는 성장을 견인하는 주요 동력이 될 것입니다. 지속 가능성 및 친환경성에 대한 요구가 증대됨에 따라, 바이오 기반 원료를 활용한 LAB 생산 기술 개발 및 생산 공정의 에너지 효율 향상 등 지속 가능한 생산 방식에 대한 연구가 더욱 활발해질 것입니다. 또한, 특정 용도(예: 찬물 세척력 강화, 저자극성)에 최적화된 알킬 사슬 분포를 가진 LAS 개발 및 다른 계면활성제와의 시너지 효과를 극대화하는 고성능 제형 기술이 더욱 발전할 것입니다. 각국의 환경 규제 및 화학물질 관리 정책 변화에 대한 지속적인 모니터링과 대응은 시장의 중요한 과제가 될 것입니다. 비이온성 계면활성제, 바이오 계면활성제 등 다른 종류의 계면활성제와의 경쟁이 심화될 수 있으나, LAS는 여전히 가격 경쟁력과 성능 우위를 바탕으로 계면활성제 시장에서 핵심적인 위치를 유지할 것으로 전망됩니다.