라이너 행거 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

라이너 행어 시스템 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

본 보고서는 라이너 행어 시스템 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 시장은 유형(재래식 라이너 행어, 확장형 라이너 행어), 배치 위치(육상, 해상), 그리고 지역(북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다. 5년간의 과거 데이터와 함께 향후 5년간의 시장 예측을 제공합니다.

# 1. 시장 개요

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 라이너 행어 시장은 예측 기간 동안 5.46% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 지표는 다음과 같습니다:

* 연구 기간: 2020년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2020년 – 2023년
* 성장률: 5.46% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Halliburton Company, Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, Drill Quip Inc., Baker Hughes Company 등 (주요 기업은 특정 순서 없이 나열됨)

# 2. 시장 동인 및 제약

시장 동인:
시장의 주요 성장 동력은 비전통 및 심해 탐사 및 생산(E&P) 활동의 증가, 생산성 및 효율성 향상에 대한 요구 증대, 그리고 장거리 수평 시추 방법을 통해 단일 리그로 광범위한 지역을 커버할 수 있다는 장점입니다. 특히 유가 회복과 다양한 해양 프로젝트의 재개는 시장 성장을 가속화할 것으로 보입니다.

시장 제약:
반면, 라이너 행어 시스템과 관련된 고장 위험 및 원자재 가용성 문제는 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 것으로 보입니다.

시장 기회:
심해 및 초심해 유전 개발은 미래 시장에 중요한 기회로 작용할 것입니다.

# 3. 주요 시장 동향

3.1. 해양(Offshore) 부문의 수요 증가

해양 석유 및 가스 산업은 전 세계 원유 생산량의 약 30%를 차지하며, 중동, 북해, 브라질, 멕시코만 등이 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역입니다. 2017년에는 유럽, 북미, 아시아 태평양과 같은 성숙 시장에서 얕은 수심 유전 생산량의 약 40%가 나왔습니다. 기계식 라이너 행어는 상대적으로 비용이 저렴하고 기술적으로 덜 복잡하여 얕은 수심에 주로 배치되며, 유정 건설 비용이 최우선인 고객에게 높은 수요를 보입니다.

현재 원유 생산량의 60% 이상이 육상 및 얕은 수심의 성숙 유전에서 나오지만, 해양 석유 및 가스 부문의 낮은 손익분기점과 맞물려 생산자들은 심해 및 초심해 자원으로 전환하고 있습니다. 이는 향후 해양 부문에서 점진적인 지출 증가를 유도할 것입니다. 심해 유전 생산은 앙골라, 브라질, 나이지리아, 미국 등 4개국에 집중되어 있습니다. 특히 브라질의 리브라(Libra) 유전은 2017년 말 생산을 시작했으며, 2020년대까지 개발이 계속될 예정입니다.

확장형 라이너 행어 시스템은 심해 유정 완결에 선호되며, 심해, 확장 도달 범위, 고압/고온(HP/HT) 유정 등 까다로운 환경에서 길고 무거운 라이너를 배치하는 데 사용됩니다. 2018년 9월, Halliburton은 멕시코만 Hess 운영 스탬피드(Stampede) 심해 개발에서 30,924피트 깊이에 XtremeGrip 라이너 행어 시스템을 배치했다고 발표했습니다. 이러한 심해 라이너 행어 기술의 발전은 시장이 얕은 수심에서 심해 생산으로 전환하는 계기가 될 것입니다. 해양 유전의 복잡성이 증가함에 따라 기업들은 해양 특화 라이너 행어 시스템을 혁신하고 개발해야 할 필요성이 커지고 있습니다.

3.2. 아시아 태평양 지역의 빠른 성장

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 중국이 이 지역에서 가장 큰 시장입니다. 2017년 8월 시진핑 주석의 에너지 안보 강화를 위한 국내 탐사 및 생산 활동(특히 천연가스) 가속화 지시에 따라, CNOOC, CNPC, Sinopec과 같은 여러 기업들이 탐사, 개발 및 생산 활동에 대한 자본 지출을 늘릴 예정입니다. 이는 향후 라이너 행어 시스템 사업에 상당한 활력을 불어넣을 것입니다.

또한, 중국 정부는 석유 및 가스 부문에 대한 국제 참여를 확대하기 위한 유리한 개혁을 추진하고 있습니다. 국가의 제13차 5개년 계획의 핵심 부분으로, 독립적인 참여자들에게 더 많은 면적을 개방하는 것은 투자를 다각화하고 시추 및 완결 활동을 증가시켜 궁극적으로 중국 내 라이너 행어 시스템 시장을 견인할 것으로 기대됩니다.

인도에서는 심해의 대규모 신규 유전 개발이 인도 라이너 행어 시스템 시장 성장의 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다. 2018년 4월, BP와 Reliance Industries는 벵골만에 위치한 ‘새틀라이트 클러스터(Satellite cluster)’ 프로젝트의 2단계 개발을 승인했습니다. 인도 기업들은 발견된 심해 가스전을 통합 프로젝트 시리즈로 개발하고 있으며, 2020-2022년에 걸쳐 하루 10억 입방피트(bcf/d)의 생산량을 목표로 하고 있습니다. 다른 해양 유전에서도 유사한 관심이 이어지고 있어, 장기적으로 인도에서 확장형 라이너 행어에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 인도네시아, 호주와 같은 다른 개발도상국 시장도 이 지역의 시장 성장에 기여할 것으로 보입니다.

# 4. 경쟁 환경

라이너 행어 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 주요 기업으로는 Halliburton Company, Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, Drill Quip Inc., Baker Hughes Company 등이 있으며, 이들 기업은 시장에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

본 보고서는 라이너 행어 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 범위, 시장 정의 및 연구 가정을 포함하고 상세한 연구 방법론을 바탕으로 작성되었습니다.

시장 개요 섹션에서는 2025년까지의 시장 규모 및 수요 예측(USD 백만 단위), 주요 국가의 육상 및 해상 활성 리그 수, 2018년 지역 및 미국 분지별 라이너 행어 시스템 사용 추정치 등을 다룹니다. 또한, 2025년까지의 육상 및 해상 CAPEX 예측(USD 십억 단위), 심해, 오일샌드, 타이트 오일 생산의 역사적 및 예측치, 브렌트유 및 헨리 허브 현물 가격 예측이 포함됩니다. 주요 투자 목적의 업스트림 프로젝트, 최근 동향 및 발전 사항, 시장 동인 및 제약 요인을 포함한 시장 역학, 산업 공급망 분석, 그리고 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도를 분석하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석도 상세히 제시됩니다.

시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 유형별로는 기존 라이너 행어(기계식 및 유압식)와 확장형 라이너 행어로 구분됩니다. 둘째, 배치 위치별로는 육상(Onshore)과 해상(Offshore)으로 나뉩니다. 셋째, 지역별로는 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(영국, 노르웨이, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 인도네시아, 호주 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 나이지리아, 이란, 아랍에미리트 등)의 주요 국가 및 기타 지역을 포함하여 광범위하게 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 시장 참여자들의 전략적 활동을 분석합니다. 또한, Halliburton Company, Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, Baker Hughes Company, National Oilwell Varco Inc. 등 선도 기업들의 프로필을 상세히 다루어 시장 내 경쟁 구도를 명확히 제시합니다. 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

핵심 질문 답변에 따르면, 라이너 행어 시스템 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5.46% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자로는 Halliburton Company, Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, Drill Quip Inc., Baker Hughes Company 등이 있습니다. 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2025년까지 시장 규모 및 수요 예측 (백만 USD)
• 4.3 주요 국가의 전 세계 육상 및 해상 활성 시추 장비 수
• 4.4 2018년 지역 및 미국 분지별 라이너 행거 시스템 사용 추정치
• 4.5 2025년까지 육상 CAPEX 예측 (십억 USD)
• 4.6 2025년까지 지역별 해상 CAPEX 예측 (십억 USD)
• 4.7 2025년까지 심해, 오일샌드 및 타이트 오일 생산량의 과거 및 예측
• 4.8 2025년까지 브렌트유 및 헨리 허브 현물 가격 예측
• 4.9 투자 목적의 주요 업스트림 프로젝트
• 4.10 최근 동향 및 발전
• 4.11 시장 역학
  • 4.11.1 동인
  • 4.11.2 제약
• 4.12 산업 공급망 분석
• 4.13 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.13.1 공급업체의 협상력
  • 4.13.2 소비자의 협상력
  • 4.13.3 신규 진입자의 위협
  • 4.13.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.13.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 기존 라이너 행거
  • 5.1.1.1 기계식 라이너 행거
  • 5.1.1.2 유압식 라이너 행거
  • 5.1.2 확장형 라이너 행거
• 5.2 배포 위치
  • 5.2.1 육상
  • 5.2.2 해상
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 영국
  • 5.3.2.2 노르웨이
  • 5.3.2.3 러시아
  • 5.3.2.4 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 남미
  • 5.3.3.1 브라질
  • 5.3.3.2 아르헨티나
  • 5.3.3.3 콜롬비아
  • 5.3.3.4 남미 기타 지역
  • 5.3.4 아시아-태평양
  • 5.3.4.1 중국
  • 5.3.4.2 인도
  • 5.3.4.3 인도네시아
  • 5.3.4.4 호주
  • 5.3.4.5 아시아-태평양 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 나이지리아
  • 5.3.5.3 이란
  • 5.3.5.4 아랍에미리트
  • 5.3.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 Halliburton Company
  • 6.3.2 Schlumberger Limited
  • 6.3.3 Weatherford International PLC
  • 6.3.4 Baker Hughes Company
  • 6.3.5 National Oilwell Varco Inc.
  • 6.3.6 NCS Multistage LLC
  • 6.3.7 Well Innovation AS
  • 6.3.8 Innovex Downhole Solutions Inc.
  • 6.3.9 Packers Plus Energy Services Inc.
  • 6.3.10 Drill Quip Inc.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향