립스틱 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

립스틱 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

글로벌 립스틱 시장은 2025년 162억 달러에서 2030년 221억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.41%에 달할 전망입니다. 이러한 성장은 소비자의 변화하는 선호도, 특히 천연 및 유기농 제형에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 안전한 성분 및 지속 가능한 포장에 대한 규제 요구사항은 제조업체의 제품 혁신을 촉진하고 있습니다. 인스타그램, 틱톡과 같은 소셜 미디어 플랫폼은 뷰티 인플루언서가 소비자 구매 결정에 직접적인 영향을 미치면서 마케팅 전략을 변화시켰습니다. 증강 현실(AR) 및 가상 체험 기술의 디지털 소매 통합은 온라인 쇼핑 경험을 혁신하여 소비자가 제품을 가상으로 테스트할 수 있게 했습니다. 시장은 또한 프리미엄 제품으로의 전환을 경험하고 있으며, 소비자들이 장시간 지속, 보습 특성, 친환경 포장 등 고급 기능을 제공하는 고품질 립스틱에 기꺼이 투자하고 있습니다.

주요 시장 통계 (2024년 기준):

* 시장 규모 (2025년): 162억 달러
* 시장 규모 (2030년): 221억 달러
* 성장률 (2025-2030년): 6.41% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 2. 주요 보고서 요약

* 마감재(Finish)별: 새틴 립스틱이 2024년 시장 점유율 43.41%로 선두를 차지했으며, 매트 립스틱은 2030년까지 7.81%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태(Form)별: 스틱형 제품이 2024년 립스틱 시장의 58.95%를 차지했으며, 리퀴드형은 8.34%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 가격대(Price Range)별: 매스(Mass) 제품이 2024년 매출의 61.25%를 차지했으나, 프리미엄 및 럭셔리 제품은 8.86%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 성분 유형(Ingredient Type)별: 일반 성분 립스틱이 2024년 69.33%의 점유율을 기록했으며, 클린 라벨(Clean Label) 대체품은 9.12%의 가장 빠른 CAGR로 증가할 것으로 예측됩니다.
* 유통 채널(Distribution Channel)별: 전문점이 2024년 매출의 34.11%를 차지했으나, 온라인 소매는 9.47%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 립스틱 시장 점유율의 33.52%를 확보했으며, 2030년까지 8.41%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 3. 글로벌 립스틱 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인

* 메이크업 및 개인 미용에 대한 소비자 관심 증가: 팬데믹 이후 메이크업 소비 회복은 경제 불확실성 속에서 저렴한 사치품을 선택하는 “립스틱 효과”를 보여주었습니다. 남성 소비자의 화장품 구매 증가와 함께 립 제품은 자기표현의 수단으로 자리 잡고 있으며, 특히 신흥 시장에서 가처분 소득 증가가 미용 제품 지출 확대를 견인하고 있습니다.
* 제품 혁신 및 새로운 제형: 시세이도의 “자동 베일 기술”과 같은 제형 기술의 발전은 제품 내구성을 향상시키고 있습니다. 글로벌 바이오에너지의 식물성 이소도데칸 도입은 지속 가능한 제형을 발전시키며, 장시간 지속되는 제품에 대한 소비자 수요를 충족시키고 있습니다.
* 천연 및 유기농 제품 수요: 캘리포니아 등 7개 주에서 2025-2030년까지 PFAS(과불화화합물) 규제를 시행하고, FDA의 MoCRA(화장품 규제 현대화법)가 2025년 12월까지 PFAS 안전성 평가를 의무화하는 등 규제 환경이 변화하고 있습니다. 쇼피파이 보고서에 따르면 소비자 69%가 지속 가능한 관행에 더 큰 관심을 보이며, 로레알과 IBM의 AI 기반 지속 가능 성분 개발 협력은 이러한 추세를 반영합니다.
* 소셜 미디어 및 뷰티 인플루언서, 유명인 브랜드의 영향: 틱톡과 인스타그램은 립스틱 마케팅 및 소비자 발견 패턴을 변화시켰습니다. 미국 성인의 47%가 인스타그램을, 33%가 틱톡을 사용하며, 뷰티 브랜드의 86%가 인플루언서 마케팅을 활용합니다. 플로라시스(Florasis)와 같은 브랜드는 문화적 미학을 통해 성공을 거두고 있으며, 헤일리 비버의 로드(Rhode)와 같은 유명인 브랜드는 혁신적인 마케팅 전략으로 시장 역학을 재편하고 있습니다. M·A·C의 가상 체험 기술은 고객 참여를 200% 증가시키는 등 디지털 전환이 가속화되고 있습니다.

3.2. 시장 성장 제약 요인

* PFAS 및 중금속 색소에 대한 건강 우려: 화장품 내 PFAS에 대한 규제 조치는 시장에 상당한 혼란을 야기하고 재배합 비용을 증가시키고 있습니다. FDA는 2025년 5월 수입 화장품 89건을 거부했으며, 뉴질랜드는 2026년 12월부터 화장품 내 PFAS 사용을 금지합니다. 이러한 규제 변화는 시장 불확실성과 개발 비용 증가를 초래하며, 특히 연구 개발 자원이 제한적인 소규모 브랜드에 영향을 미칩니다.
* 위조품 증가: 전자상거래 채널을 통한 위조 립스틱 제품의 확산은 브랜드 무결성과 소비자 안전에 심각한 위협을 가합니다. 미국 세관국경보호국(CBP)은 2023년 회계연도에 압수된 위조품의 31%가 뷰티 제품이었다고 보고했습니다. “소액 면세 허점” 폐지(2025년 4월 행정명령)는 세관 집행 능력을 강화할 것으로 예상되지만, 소셜 커머스 플랫폼의 급속한 성장은 위조품 유통의 새로운 경로를 만들어 지속적인 모니터링과 집행 적응을 요구합니다.

# 4. 세그먼트 분석

* 마감재(Finish)별:
* 매트: 2025-2030년 7.81% CAGR로 성장하며, 장시간 지속되고 묻어남이 적은 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 혁신적인 제형 개발이 이루어지고 있습니다.
* 새틴: 2024년 43.41%의 지배적인 시장 점유율을 유지하며, 다양한 연령대에 걸쳐 다용도성과 매력을 제공합니다.
* 형태(Form)별:
* 리퀴드: 2025-2030년 8.34% CAGR로 가장 빠르게 성장하며, 어플리케이터 기술 혁신과 소셜 미디어 트렌드에 힘입어 높은 발색력과 지속력을 제공합니다.
* 스틱: 2024년 58.95%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 유지하며, 편리함, 휴대성, 쉬운 적용이 강점입니다.
* 가격대(Price Range)별:
* 프리미엄 및 럭셔리: 2025-2030년 8.86% CAGR로 성장하며, 유명인 파트너십, 특수 제형, 고급 포장 디자인 등 프리미엄화 전략이 성공을 거두고 있습니다.
* 매스: 2024년 61.25%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 유지하며, 합리적인 가격과 광범위한 유통을 통해 새로운 소비자들에게 접근성을 제공합니다.
* 성분 유형(Ingredient Type)별:
* 클린 라벨: 2025-2030년 9.12% CAGR로 성장하며, 규제 요건과 투명한 화장품 제형에 대한 소비자 수요 증가에 의해 주도됩니다.
* 일반: 2024년 69.33%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 유지하며, 입증된 성능 특성, 확립된 공급망, 비용 우위가 강점입니다.
* 유통 채널(Distribution Channel)별:
* 온라인 소매: 2025-2030년 9.47% CAGR로 가장 빠르게 성장하며, 증강 현실 가상 체험, 개인화된 추천, 소셜 커머스 통합 등 디지털 경험 강화가 성장을 견인합니다.
* 전문점: 2024년 34.11%의 가장 큰 점유율을 유지하며, 큐레이션된 제품 선택, 전문적인 상담, 제품 테스트가 가능한 소매 환경을 제공합니다.

# 5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 글로벌 립스틱 시장의 33.52%를 차지하며, 2025-2030년 8.41%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중산층 인구 증가, 가처분 소득 증가, 중국, 인도, 일본 등 다양한 시장에서 뷰티 의식으로의 문화적 전환이 성장을 주도합니다. 플로라시스(Florasis)와 같은 현지 브랜드의 성공적인 발전과 소셜 커머스 및 라이브 스트리밍 판매가 활발한 디지털 우선 소비 행동이 특징입니다.
* 북미 및 유럽: 성숙 시장으로, 프리미엄화 추세, 클린 뷰티 채택, 소매 경험의 기술 혁신이 성장을 견인합니다. PFAS 규제와 같은 성분 안전성 관련 규제 압력이 가장 큰 지역입니다.
* 중동: 여성의 사회 개혁과 새로운 소비 패턴에 의해 뷰티 시장이 성장하고 있습니다. 이 지역의 독특한 기후 조건은 극한 환경에 견딜 수 있는 특수 제형 개발을 촉진합니다.
* 남미: 뷰티 시장에서 상당한 성장 잠재력을 제공합니다. 전자상거래 인프라 강화와 소셜 미디어 사용 증가가 젊은 소비자들 사이에서 브랜드 발견 및 구매 패턴을 촉진합니다.

# 6. 경쟁 환경

립스틱 시장은 경쟁 강도 10점 만점에 5점으로 중간 정도의 파편화를 보이며, 기존 다국적 기업과 신흥 혁신 기업 및 지역 전문 기업이 공존하는 균형 잡힌 환경입니다. 로레알, 에스티 로더, 코티, LVMH, 레블론과 같은 전통적인 뷰티 대기업은 광범위한 브랜드 포트폴리오, 글로벌 유통망, 상당한 R&D 투자를 통해 중요한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 경쟁 역학은 기술 통합으로 전환되고 있으며, Perfect Corp.와 같은 기업은 AI 기반 가상 체험을 통해 고객 참여를 200% 증가시키는 등 온라인 쇼핑 행동을 변화시키고 있습니다. 지속 가능성과 기술의 융합은 시장 기회를 제공하며, 환경 친화적인 고성능 제형을 제공하는 기업들이 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 규제 환경은 강력한 규제 준수 능력과 재배합 전문 지식을 갖춘 기업에 경쟁 우위를 제공합니다. 유명인 및 인플루언서 기반 브랜드는 젊은 소비자들과 진정한 관계를 구축하며 전통적인 마케팅 방식을 파괴하고 있으며, 기존 기업들은 전략적 파트너십 및 인수 전략을 통해 대응하고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* 로레알 그룹 (L’Oréal Group)
* 에스티 로더 컴퍼니즈 (Estée Lauder Companies)
* 코티 (Coty Inc.)
* LVMH
* 레블론 (Revlon Inc.)

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: JT가 MAC 코스메틱스와 협력하여 선호하는 립 컬러 조합을 특징으로 하는 한정판 립 키트를 출시했습니다.
* 2025년 6월: 로레알은 혁신적인 제품으로 알려진 빠르게 성장하는 전문 헤어케어 브랜드 Color Wow를 인수하는 계약을 체결하여 로레알의 전문 제품 포트폴리오를 강화했습니다.
* 2024년 10월: 셀린(Celine)은 1970년대 향수를 연상시키는 파우더리 로즈 향의 첫 메이크업 제품인 레드 립스틱을 출시했습니다. 이 립스틱은 스쿠알란을 함유하여 입술 컨디셔닝을 제공하며 새틴 마감으로 장시간 지속됩니다.
* 2024년 9월: MAC 코스메틱스는 시그니처 새틴 립스틱의 향상된 버전인 MACximal을 출시했습니다. 이 재구성된 제품은 향상된 발색, 새틴 마감, 크리미한 질감과 부드러운 적용을 제공하는 보습 제형이 특징입니다.

글로벌 립스틱 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 립스틱 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 개요, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 그리고 상세한 연구 방법론을 바탕으로 수행되었습니다.

시장 규모 및 성장 예측:
립스틱 시장은 2025년 162억 달러 규모에서 2030년까지 221억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2024년 매출의 33.52%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 8.41%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 마감 유형별로는 매트(Matte) 제형이 동기간 연평균 7.81%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 유통 채널 중에서는 증강현실(AR) 색상 매칭 도구 및 소셜 커머스 통합의 이점을 바탕으로 온라인 소매점이 연평균 9.47%의 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 분석됩니다.

시장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 메이크업 및 개인 미용에 대한 소비자 관심 증가, 혁신적인 제품 개발 및 새로운 제형 출시, 천연 및 유기농 제품에 대한 수요 증대, 소셜 미디어 및 뷰티 인플루언서, 유명인 브랜드의 강력한 영향력, 다양한 피부 톤을 포괄하는 쉐이드 범위의 다양성과 포괄성, 그리고 맞춤형(Customization) 및 개인화(Personalization) 트렌드가 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 PFAS(과불화화합물) 및 중금속 색소와 관련된 건강 문제에 대한 우려, 위조 제품의 시장 유입 증가, 복잡한 규제 환경, 그리고 지속 가능성 및 환경 문제에 대한 압력이 지적됩니다.

시장 세분화 및 분석:
보고서는 시장을 마감(매트, 새틴, 기타), 형태(스틱, 리퀴드, 크레용, 팔레트), 가격대(대중, 프리미엄 및 럭셔리), 성분 유형(일반, 클린 라벨), 유통 채널(대형마트 및 슈퍼마켓, 전문점, 드럭스토어 및 약국, 온라인 소매점, 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다. 각 지역은 주요 국가별로 상세한 시장 동향을 포함합니다. 또한, 공급망 분석, 소비자 행동 분석, 규제 환경 분석, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 파악합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 그리고 시장 점유율 분석이 상세히 다루어집니다. 로레알 그룹, 에스티 로더 컴퍼니즈, 코티, 레블론, LVMH, 시세이도, 샤넬, 프록터 앤드 갬블(맥스 팩터), 에이본 프로덕츠, 퍼플(페이스 캐나다), 가오 코퍼레이션(가네보), 슈가 코스메틱스, 오리플레임 홀딩, 후다 뷰티, 카일리 코스메틱스, 컬러팝, 글로시에, 레어 뷰티, 힌두스탄 유니레버(락메), 컬러바 코스메틱스 등 주요 글로벌 및 지역 기업들의 상세 프로필이 제공되어, 각 기업의 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 최근 개발 사항을 파악할 수 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 이러한 분석을 바탕으로 시장의 주요 기회와 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 화장품 및 개인 미용에 대한 소비자 관심 증가

  • 4.2.2 제품 혁신 및 새로운 제형

  • 4.2.3 천연 및 유기농 제품에 대한 수요

  • 4.2.4 소셜 미디어, 뷰티 인플루언서 및 유명인 브랜드의 영향

  • 4.2.5 색상 범위의 다양성과 포괄성

  • 4.2.6 맞춤화 및 개인화

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 PFAS 및 중금속 색소 관련 건강 문제

  • 4.3.2 위조 제품의 가용성 증가

  • 4.3.3 규제 문제

  • 4.3.4 지속 가능성 및 환경 문제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 소비자 행동 분석

• 4.6 규제 환경

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 마감재별
  • 5.1.1 매트

  • 5.1.2 새틴

  • 5.1.3 기타

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 스틱

  • 5.2.2 리퀴드

  • 5.2.3 크레용

  • 5.2.4 팔레트

• 5.3 가격대별
  • 5.3.1 대중

  • 5.3.2 프리미엄 및 럭셔리

• 5.4 성분 유형별
  • 5.4.1 일반

  • 5.4.2 클린 라벨

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 대형마트 및 슈퍼마켓

  • 5.5.2 전문점

  • 5.5.3 드럭스토어 및 약국

  • 5.5.4 온라인 소매점

  • 5.5.5 기타

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 유럽

  • 5.6.2.1 독일

  • 5.6.2.2 영국

  • 5.6.2.3 이탈리아

  • 5.6.2.4 프랑스

  • 5.6.2.5 스페인

  • 5.6.2.6 네덜란드

  • 5.6.2.7 폴란드

  • 5.6.2.8 벨기에

  • 5.6.2.9 스웨덴

  • 5.6.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.6.3 아시아-태평양

  • 5.6.3.1 중국

  • 5.6.3.2 인도

  • 5.6.3.3 일본

  • 5.6.3.4 호주

  • 5.6.3.5 인도네시아

  • 5.6.3.6 대한민국

  • 5.6.3.7 태국

  • 5.6.3.8 싱가포르

  • 5.6.3.9 아시아-태평양 기타 지역

  • 5.6.4 남미

  • 5.6.4.1 브라질

  • 5.6.4.2 아르헨티나

  • 5.6.4.3 콜롬비아

  • 5.6.4.4 칠레

  • 5.6.4.5 페루

  • 5.6.4.6 남미 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 아랍에미리트

  • 5.6.5.4 나이지리아

  • 5.6.5.5 이집트

  • 5.6.5.6 모로코

  • 5.6.5.7 튀르키예

  • 5.6.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 로레알 그룹

  • 6.4.2 에스티 로더 컴퍼니즈

  • 6.4.3 코티 Inc.

  • 6.4.4 레블론 Inc.

  • 6.4.5 LVMH (향수 & 화장품)

  • 6.4.6 시세이도 Co.

  • 6.4.7 샤넬 SAS

  • 6.4.8 프록터 앤드 갬블 (맥스 팩터)

  • 6.4.9 에이본 프로덕츠

  • 6.4.10 퍼플.(페이스 캐나다)

  • 6.4.11 가오 Corp. (가네보)

  • 6.4.12 슈가 코스메틱스

  • 6.4.13 오리플레임 홀딩

  • 6.4.14 후다 뷰티

  • 6.4.15 카일리 코스메틱스

  • 6.4.16 컬러팝 (CPD LLC)

  • 6.4.17 글로시에 Inc.

  • 6.4.18 레어 뷰티

  • 6.4.19 힌두스탄 유니레버 리미티드 (락메)

  • 6.4.20 컬러바 코스메틱스

7. 시장 기회 및 미래 전망