액화석유가스 (LPG) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

액화석유가스(LPG) 시장은 2025년 1,558억 9천만 달러에서 2026년 1,630억 6천만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 2,039억 4천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.60%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 지역의 석유화학 원료 수요 증가, 인도와 인도네시아의 대규모 농촌 취사 프로그램, IMO-2020 규제 이후 고유황 연료 대체 지속 등이 시장 수요의 회복력을 뒷받침하고 있습니다. 공급 측면에서는 카타르와 UAE의 생산량 증대, 북미 셰일가스 생산량 극대화로 다양성이 확대되고 있으나, 수출 병목 현상으로 인해 가격 변동이 잦습니다. EU의 탈탄소화 정책에 따라 바이오-LPG가 주목받고 있으며, 인도, 미국, 서아프리카의 파이프라인 투자는 물류 비용 절감 및 안전 위험 감소를 목표로 합니다. 시장 참여자들은 안정적인 가정 소비, 확대되는 석유화학 수요, 저탄소 분자를 장려하는 규제 변화 등 균형 잡힌 기회에 직면해 있습니다.

주요 시장 동인
LPG 시장 성장의 주요 동인은 다음과 같습니다.
1. LPG 겸용 하이브리드 조리 스토브 프로그램 확대: 인도와 인도네시아의 LPG 겸용 조리 스토브 보급 프로그램은 청정 연료 접근성을 확대하며, 인도네시아는 5천만 가구를 등유에서 LPG로 전환하는 데 성공했습니다. 인도의 ‘프라단 만트리 우즈왈라 요자나(Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)’는 2024년에 750만 개의 새로운 실린더 연결을 추가하여 수입이 24% 급증했습니다. 서아프리카 정부들도 세계은행과 협력하여 이러한 보급 모델을 확산하고 있습니다.
2. 아시아 신흥국의 석유화학 원료 수요 급증: 중국의 프로판 탈수소화(PDH) 생산 능력은 2024년 2,260만 톤/년에 달하며, 이는 경기 둔화에도 불구하고 해상 수입을 꾸준히 견인합니다. 인도는 80억 달러를 투자하여 바디나르(Vadinar)에 150만 톤/년 규모의 에탄 크래커를 건설하여 국내 원료를 확보하고 해외 의존도를 줄이고 있습니다.
3. IMO-2020 규제 준수 연료를 위한 정유 공장 업그레이드 가속화: 셰브론(Chevron)의 파사데나(Pasadena) 정유 공장 개조는 경질 원유 처리 능력을 125,000 b/d로 늘려 LPG 생산 유연성을 높였습니다. 오만의 두큼(Duqm) 정유 공장은 가동 이후 설계 용량의 10% 이상을 운영하며 새로운 해양 황 함량 규제에 민첩하게 대응하고 있습니다. 2028년까지 전 세계적으로 260만~490만 b/d의 정유 시설 증설이 중국과 인도에 집중될 예정이며, 이들 시설은 나프타 및 LPG 흐름을 최대화하여 석유화학 통합을 목표로 합니다.
4. 농촌 가구 전력화 지연으로 인한 실린더 수요 유지: 아프리카 등 농촌 지역의 전력 공급 격차는 LPG가 전기 조리보다 경쟁 우위를 유지하게 합니다. 특히 전력망 신뢰도가 낮은 지역에서 이러한 경향이 두드러집니다.
5. 보조금 개혁을 통한 상업 부문 채택 증대: 중동 지역의 보조금 개혁은 상업 부문의 LPG 채택을 촉진하고 있습니다.
6. 북미 및 EU의 재생 프로판(Renewable Propane) 확대 및 탈탄소화 의제: 영국은 2040년까지 재생 가능한 LPG 풀을 달성하기 위해 6억 파운드를 투자했으며, 미국은 2024년 450만 갤런 이상의 재생 프로판을 생산했습니다. OMV 페트롤(OMV Petrom)은 2028년 가동 예정인 지속 가능한 연료 생산 시설에 7억 5천만 유로를 할당하여 바이오-LPG를 공동 생산할 계획입니다.

주요 시장 제약 요인
LPG 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.
1. 미국 셰일 수출 차익거래와 연동된 가격 변동성: 2024년 미국 걸프만 터미널 가동률이 100%에 육박하면서 몬트 벨뷰(Mont Belvieu) 화물 프리미엄이 갤런당 32.5센트까지 치솟았습니다. 엔터프라이즈(Enterprise)와 원오케이-MPLX(ONEOK-MPLX)의 확장 프로젝트가 2026년 말과 2028년에야 완료될 예정이어서 단기적인 공급 병목 현상이 예상됩니다. 미국이 프로판 생산량의 70%를 수출하는 상황에서, 차익거래 기회가 사라지면 재고가 급증하고 가격 불안정성이 심화됩니다.
2. 중국 및 EU 도시 지역의 인덕션 조리 보급 확대: 인도네시아 정부는 2050년까지 LPG 사용량을 31% 줄이기 위해 5,800만 가구에 인덕션 스토브를 보급할 계획이며, 이는 연간 49억 달러의 보조금 절감 효과를 가져올 수 있습니다. 에콰도르의 LPG 스토브 교체 프로그램도 유사한 목표를 가지고 있습니다. EU의 가전제품 효율성 표준과 소비자 인센티브는 인덕션 채택을 가속화하고 있습니다.
3. 파이프라인 천연가스 선호도를 높이는 메탄 강도 규제 강화: EU의 규제 강화와 잠재적인 미국 채택은 LPG보다 파이프라인 천연가스를 선호하게 만들 수 있습니다.
4. 중남미 지역 실린더 물류 안전 사고로 인한 대중 인식 저하: 중남미 지역에서 발생하는 실린더 관련 안전 사고는 LPG에 대한 대중의 인식을 저해하고 있습니다.

세그먼트 분석
1. 생산원별:
* 천연가스액(NGLs): 2025년 LPG 시장 점유율의 60.45%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 북미 셰일가스 및 중동의 연관 가스 프로젝트가 한계 비용을 낮추는 데 기여했습니다. 카타르와 ADNOC Gas의 생산 능력 증대 계획은 지역 공급 안보를 강화할 것입니다.
* 정유 공장 유래 LPG: 인도와 중국 정유사들이 석유화학 제품으로 전환하면서 연료 혼합용 LPG 생산량이 감소하여 압력을 받고 있습니다.
* 바이오-LPG/재생 프로판: 2025년 기준 시장 규모는 아직 미미하지만, EU 의무 및 주정부 인센티브에 힘입어 2025년부터 2031년까지 14.58%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 기존 LPG와의 호환성 및 최대 90%의 생애 주기 배출량 감소 효과가 장점입니다.
2. 유통 채널별:
* 실린더 가스: 2025년 LPG 시장 점유율의 57.35%를 차지하며 아시아와 아프리카 농촌 가구에 깊이 침투해 있습니다. 인도의 750만 가구 신규 수혜 사례는 실린더 수요의 지속적인 강세를 보여줍니다.
* 파이프라인 및 가상 파이프라인: 2026년부터 2031년까지 8.32%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도는 13억 달러 규모의 2,800km 파이프라인을 개통하여 국가 수요의 25%를 충당하고 물류 비용과 안전 위험을 줄였습니다. 북미에서도 엔터프라이즈와 원오케이의 투자를 통해 2028년까지 700,000 b/d의 수출 연계 파이프라인 용량이 추가될 예정입니다.
3. 애플리케이션별:
* 주거 및 상업용 취사/난방: 2025년 LPG 시장 점유율의 45.20%를 차지하며, 농촌 지역의 지속적인 전력화 부족과 보조금 구조에 힘입어 견고한 수요를 유지하고 있습니다. 인도에서는 실린더 사용률이 90% 이상이며, 당국은 2030년까지 산업용 LPG 소비를 전체의 20%로 늘릴 계획입니다.
* 석유화학 원료: 7.72%의 가장 빠른 CAGR로 성장하는 최종 용도입니다. 중국의 PDH 시설 증설과 인도의 에탄 크래커 프로젝트는 아시아 지역으로 프로판 및 부탄 물량을 유입시키며, 전 세계 프로필렌 공급에서 LPG 유래 비중을 16%까지 끌어올렸습니다.
* 오토가스(Autogas): 튀르키예, 멕시코, 동유럽 등 인프라가 잘 구축된 상업용 차량 시장에서 안정적인 틈새시장을 유지하고 있습니다.

지역 분석
1. 아시아-태평양: 2025년 전 세계 매출의 43.60%를 차지하며, 2031년까지 5.38%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 2,260만 톤 PDH 생산 능력은 꾸준한 해상 프로판 수요를 보장합니다. 인도의 2024년 수입 급증은 보조금 축소로 완화될 수 있지만, 농촌 포용 프로그램에 필수적입니다. 인도네시아의 LPG 사용량 31% 감축 목표는 역풍이지만, 동남아시아의 산업 및 관광 확장으로 전체 물량은 완충될 것입니다.
2. 북미: 213만 b/d의 프로판 생산 플랫폼을 활용하며, 생산량의 70% 이상을 수출합니다. 캐나다 키에라(Keyera)의 플레인스(Plains) NGL 자산 인수는 저장 및 분별 능력을 통합하여 태평양 분지로의 공급 중복성을 강화했습니다. 멕시코는 국경 간 파이프라인 연결을 통해 국내 부족분을 보충하고 있습니다.
3. 유럽: 러시아 공급 다변화 문제에 직면해 있으며, 폴란드는 미국 및 중동산 LPG에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 영국의 6억 파운드 규모 재생 프로판 추진은 전략적 헤징을 나타내며, OMV 페트롤의 페트로브라지(Petrobrazi) 투자는 동남유럽 최초의 주요 SAF-바이오-LPG 허브를 구축합니다.
4. 중동: 카타르와 UAE는 2030년까지 940만 톤의 신규 생산 능력을 추가하여 아시아 시장에 경쟁력 있는 가격을 제공하고 미국 시장 점유율을 잠식할 것입니다.
5. 사하라 이남 아프리카: 여전히 공급 부족 상태이며, 남아프리카 공화국의 10억 랜드 규모 리차즈 베이(Richards Bay) 저장 시설은 지역 가용성을 안정화하는 데 기여했습니다.
6. 중남미: 실린더 안전 사고로 성장이 억제되고 있지만, 콜롬비아와 페루는 신뢰성 향상 및 최종 사용자 비용 절감을 위해 파이프라인 현대화를 추진하고 있습니다.

경쟁 환경
LPG 산업은 통합된 주요 기업과 인프라 전문 기업을 중심으로 재편되고 있습니다. 풍부한 미국 셰일 액화가스는 저비용 원료를 제공하여 엔터프라이즈 프로덕츠(Enterprise Products) 및 필립스 66(Phillips 66)과 같은 수출업체가 수출 차익거래를 통해 이윤을 확보할 수 있게 합니다. 키에라(Keyera)와 플레인스(Plains)의 51억달러 규모 합작 투자는 캐나다 서부의 NGL(천연가스액) 인프라를 강화하고 있습니다. 또한, 엑손모빌(ExxonMobil)과 사우디 아람코(Saudi Aramco)와 같은 주요 석유 및 가스 기업들은 LPG 생산 및 유통에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역의 수요 증가에 대응하기 위해 일본의 이데미츠 코산(Idemitsu Kosan)과 인도의 인도퓨얼(Indofuel) 같은 기업들이 공급망을 확장하고 있습니다.

시장 동인
1. 청정 연료로의 전환: 전 세계적으로 환경 규제가 강화되고 기후 변화에 대한 인식이 높아지면서, 석탄 및 기타 오염 물질이 많은 연료를 대체할 수 있는 청정 연소 연료인 LPG에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 개발도상국에서는 취사 및 난방용으로 LPG 채택이 가속화되고 있습니다.
2. 정부 정책 및 인센티브: 많은 정부가 LPG 사용을 장려하기 위해 보조금, 세금 감면 및 기타 인센티브를 제공하고 있습니다. 이는 LPG 인프라 개발을 촉진하고 최종 사용자에게 LPG를 더 저렴하게 만들어서 시장 성장을 견인합니다.
3. 도시화 및 인구 증가: 도시 지역의 인구 증가는 주거 및 상업 부문에서 LPG 수요를 증가시킵니다. 특히 전력망 접근이 제한적인 지역에서는 LPG가 필수적인 에너지원이 됩니다.
4. 자동차 연료로서의 LPG(오토가스): LPG는 휘발유 및 경유에 비해 저렴하고 배출량이 적기 때문에 자동차 연료(오토가스)로서 인기가 높아지고 있습니다. 특히 유럽과 아시아 일부 국가에서는 오토가스 차량의 보급이 활발합니다.
5. 산업용 수요 증가: 석유화학 산업, 농업 및 기타 산업 부문에서 원료 및 연료로서 LPG 사용이 증가하고 있습니다. 이는 산업 공정의 효율성을 높이고 환경 영향을 줄이는 데 기여합니다.

시장 제약
1. 변동성 있는 원유 가격: LPG 가격은 원유 가격 변동에 크게 영향을 받습니다. 원유 가격의 급격한 상승은 LPG 가격을 인상시켜 최종 사용자의 부담을 가중시키고 수요를 위축시킬 수 있습니다.
2. 인프라 부족: 특히 개발도상국에서는 LPG 저장, 운송 및 유통을 위한 적절한 인프라가 부족하여 시장 확장에 걸림돌이 됩니다. 이는 공급망의 비효율성을 초래하고 LPG 접근성을 제한합니다.
3. 안전 문제 및 인식: LPG는 가연성 물질이므로 부적절하게 취급될 경우 폭발 및 화재 위험이 있습니다. 과거의 안전 사고는 대중의 인식에 부정적인 영향을 미치고 LPG 채택을 주저하게 만들 수 있습니다.
4. 다른 에너지원과의 경쟁: LPG는 천연가스, 전기, 바이오매스 등 다른 에너지원과 경쟁해야 합니다. 특히 천연가스 파이프라인이 잘 구축된 지역에서는 LPG의 경쟁력이 약화될 수 있습니다.
5. 규제 및 허가: LPG 산업은 엄격한 안전 및 환경 규제를 받습니다. 이러한 규제를 준수하는 데 드는 비용과 복잡한 허가 절차는 신규 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다.

시장 기회
1. 신흥 시장의 성장: 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카의 신흥 경제국들은 도시화와 소득 증가로 인해 LPG 수요가 크게 증가할 잠재력을 가지고 있습니다. 이들 지역의 인프라 개발과 정부 지원은 시장 성장을 가속화할 것입니다.
2. 해양 운송 연료로서의 LPG: 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화로 인해 선박 연료로서 저유황 LPG에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이는 해양 운송 부문에서 새로운 시장을 창출할 수 있습니다.
3. 분산형 에너지 솔루션: 전력망 접근이 어려운 외딴 지역이나 비상 전원으로서 LPG 기반 발전 솔루션은 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이는 특히 개발도상국에서 에너지 접근성을 향상시키는 데 기여합니다.
4. 기술 혁신: LPG 연소 효율을 높이고 안전성을 강화하는 신기술 개발은 시장 성장을 촉진할 것입니다. 스마트 미터링, IoT 기반 모니터링 시스템 등은 LPG 유통 및 사용의 효율성을 개선할 수 있습니다.
5. 바이오 LPG 개발: 지속 가능한 에너지원에 대한 수요가 증가함에 따라 바이오매스에서 생산되는 바이오 LPG는 환경 친화적인 대안으로 부상하고 있습니다. 이는 LPG 산업의 장기적인 지속 가능성을 보장할 수 있습니다.

시장 과제
1. 공급망의 복잡성: LPG는 생산지에서 최종 소비자까지 여러 단계를 거쳐 운송되므로 공급망 관리가 복잡합니다. 특히 국제 무역에서 운송 비용과 물류 문제는 가격 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 저장 시설의 한계: LPG는 압축 액화 가스이므로 특수 저장 시설이 필요합니다. 대규모 저장 시설 건설에는 막대한 초기 투자가 필요하며, 이는 특히 소규모 기업에게는 큰 부담이 될 수 있습니다.
3. 숙련된 인력 부족: LPG 산업은 기술적인 전문 지식을 요구하므로, 설치, 유지보수 및 안전 관리를 위한 숙련된 인력 확보가 중요합니다. 인력 부족은 운영 효율성과 안전 표준 유지에 어려움을 초래할 수 있습니다.
4. 환경 규제 강화: LPG는 청정 연료로 간주되지만, 여전히 탄소 배출이 발생합니다. 미래의 더욱 엄격한 환경 규제는 LPG 산업에 추가적인 압력을 가할 수 있으며, 이는 바이오 LPG와 같은 대안 개발의 필요성을 강조합니다.
5. 소비자 교육 및 인식: 특히 안전 문제와 관련하여 LPG의 올바른 사용법과 이점에 대한 소비자 교육이 중요합니다. 잘못된 정보나 인식은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

주요 시장 동향

* 아시아 태평양 지역의 수요 급증: 중국, 인도, 인도네시아 등 아시아 신흥국들의 경제 성장과 도시화로 인해 주거 및 상업용 LPG 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이 지역은 전 세계 LPG 소비의 상당 부분을 차지하며, 향후에도 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.
* 미국 셰일 가스 혁명: 미국의 셰일 가스 생산 증가는 저렴한 LPG 공급을 가능하게 하여 글로벌 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 미국은 주요 LPG 수출국으로 부상하여 아시아 및 유럽 시장에 경쟁력 있는 가격을 제공하고 있습니다.
* 해양 운송 부문의 LPG 채택 증가: IMO 2020 규제 이후, 선박 연료로서 LPG의 사용이 점차 확대되고 있습니다. LPG는 기존 벙커유에 비해 황산화물, 질소산화물 및 미세먼지 배출량이 적어 환경 규제 준수에 유리합니다.
* 바이오 LPG의 부상: 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 바이오매스에서 생산되는 바이오 LPG가 주목받고 있습니다. 이는 화석 연료 기반 LPG의 탄소 발자국을 줄이고 순환 경제를 실현하는 데 기여할 수 있습니다.
* 스마트 기술 통합: LPG 유통 및 사용의 효율성과 안전성을 높이기 위해 IoT 기반 스마트 미터링, 원격 모니터링 시스템, 디지털 공급망 관리 솔루션 등이 도입되고 있습니다. 이는 재고 관리 최적화, 누출 감지 및 소비자 서비스 개선에 기여합니다.
* LPG 인프라 투자 확대: 특히 개발도상국에서 LPG 저장 시설, 터미널, 파이프라인 및 유통 네트워크 구축에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있습니다. 이는 LPG 접근성을 높이고 공급 안정성을 확보하는 데 필수적입니다.
* 정부의 LPG 보급 정책 강화: 많은 정부가 청정 에너지 전환 목표 달성을 위해 LPG 보조금, 세금 혜택, 인프라 개발 지원 등 다양한 정책을 통해 LPG 보급을 장려하고 있습니다.

결론

LPG 시장은 청정 에너지로의 전환, 신흥 시장의 강력한 수요, 그리고 기술 혁신에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 원유 가격 변동성, 인프라 제약, 안전 문제 및 다른 에너지원과의 경쟁은 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 이러한 과제를 해결하고 기회를 활용하기 위해서는 정부 정책 지원, 기술 개발, 그리고 공급망 효율성 개선이 필수적입니다. 특히 아시아 태평양 지역의 성장은 글로벌 LPG 시장의 미래를 주도할 것이며, 바이오 LPG와 해양 운송 부문의 새로운 수요는 장기적인 성장 동력이 될 것입니다.

본 보고서는 액화석유가스(LPG) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. LPG는 프로판, 프로필렌, 부틸렌, 이소부탄, n-부탄 등 탄화수소 가스의 가연성 혼합물로, 난방 기기, 조리 장비, 자동차 연료 등 다양한 분야에서 활용되는 중요한 에너지원입니다. 본 연구는 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 시장 동향, 성장 동인 및 제약 요인, 공급망 및 규제 환경, 기술 전망, 그리고 경쟁 구도 등을 상세히 다룹니다.

LPG 시장은 2026년 1,630.6억 달러 규모에서 2031년에는 2,039.4억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 연평균 견고한 성장을 의미합니다. 이러한 성장은 여러 요인에 의해 촉진됩니다. 주요 동인으로는 인도와 인도네시아에서 LPG 겸용 하이브리드 조리 스토브 프로그램으로의 전환 가속화, 아시아 신흥국들의 석유화학 원료 수요 급증, IMO-2020 규제 준수를 위한 정유 시설 업그레이드 가속화, 아프리카 농촌 지역의 전기화 지연으로 인한 실린더 수요 지속, 중동 지역의 보조금 개혁을 통한 상업 부문 채택 증가, 그리고 북미 및 유럽연합(EU)의 탈탄소화 의제에 따른 재생 프로판(Bio-LPG) 규모 확대 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 미국 셰일가스 수출 차익거래와 연동된 LPG 가격 변동성, 중국 도시 및 EU 지역에서 인덕션 조리 기기의 보급 가속화, 메탄 배출 강도 규제 강화로 인한 파이프라인 천연가스 선호 현상, 그리고 중남미 지역에서 발생하는 실린더 물류 안전 사고로 인한 대중 인식 악화 등이 주요 제약 요인으로 작용합니다.

시장은 생산원, 유통 채널, 적용 분야, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
생산원별로는 정유 공정에서 생산되는 LPG, 천연가스액(NGLs), 그리고 바이오-LPG/재생 프로판으로 나뉩니다. 특히 바이오-LPG는 2026년부터 2031년까지 연평균 14.58%의 가장 빠른 성장률을 보이며, 친환경 에너지원으로서의 잠재력을 입증하고 있습니다.
유통 채널별로는 실린더(포장) 가스, 벌크 및 소매 벌크 공급, 파이프라인 및 가상 파이프라인으로 구분됩니다.
적용 분야별로는 주거 및 상업용 조리/난방, 산업 및 상업용 공정, 자동차 연료(오토가스), 석유화학 원료, 농업 및 기타 부문으로 분류됩니다.
지역별 분석에서는 아시아-태평양 지역이 전체 시장의 43.60%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 중국의 석유화학 산업 성장과 인도의 농촌 조리 이니셔티브에 힘입은 바가 큽니다. 이 외에도 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역의 시장 동향이 상세히 다루어집니다.

경쟁 환경은 BP, Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies, Chevron 등 글로벌 주요 에너지 기업들과 ADNOC, QatarEnergy, Gazprom, Sinopec, CNPC 등 국영 석유 회사들, 그리고 SHV Energy, UGI Corp/AmeriGas와 같은 전문 유통업체들이 참여하는 매우 역동적인 양상을 보입니다. 이들 기업은 M&A, 파트너십, 전력 구매 계약(PPA) 등 다양한 전략적 움직임을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

미래 전망과 관련하여, 재생 프로판은 기존 LPG 대비 최대 90% 낮은 수명 주기 배출량을 제공하며, EU 및 북미의 탈탄소화 목표와 부합하여 프리미엄 틈새시장을 형성할 중요한 기회로 부상하고 있습니다. 한편, 미국 걸프만 터미널의 수출 병목 현상으로 인한 LPG 가격 프리미엄은 2026-2028년 주요 확장 이후 완화될 것으로 예상됩니다. 또한, 중국, EU, 인도네시아 등 도시 지역의 인덕션 조리 프로그램 확산은 주거용 실린더 수요를 위협하며, 향후 LPG 시장 성장의 초점이 농촌, 산업 및 석유화학 용도로 전환될 것임을 시사합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 LPG 사용 가능한 하이브리드 조리 스토브 프로그램으로의 전환 (인도, 인도네시아)
  • 4.2.2 신흥 아시아의 석유화학 원료 수요 급증
  • 4.2.3 IMO-2020 규제 준수 연료를 위한 정유 공장 업그레이드 가속화
  • 4.2.4 농촌 가구 전력화 지연으로 인한 실린더 수요 유지 (아프리카)
  • 4.2.5 보조금 개혁으로 상업 부문 채택 증가 (중동)
  • 4.2.6 북미 및 EU 탈탄소화 의제에서 재생 가능한 프로판 확대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 미국 셰일 수출 차익거래와 연관된 가격 변동성
  • 4.3.2 중국 도시 및 EU에서 인덕션 조리 보급 가속화
  • 4.3.3 LPG보다 배관 천연가스를 선호하는 더 엄격한 메탄 강도 규정
  • 4.3.4 실린더 물류 안전 사고로 인한 대중 인식 저해 (LATAM)
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 생산원료별
  • 5.1.1 정유 공정 LPG
  • 5.1.2 천연가스액 (수반 가스, NGL)
  • 5.1.3 바이오 LPG/재생 프로판
• 5.2 유통 채널별
  • 5.2.1 실린더 (포장) 가스
  • 5.2.2 벌크 및 소매 벌크 공급
  • 5.2.3 파이프라인 및 가상 파이프라인
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 주거 및 상업용 조리/난방
  • 5.3.2 산업 및 상업용 공정
  • 5.3.3 자동차 연료/오토가스
  • 5.3.4 석유화학 원료
  • 5.3.5 농업 및 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
    • 5.4.2.1 독일
    • 5.4.2.2 영국
    • 5.4.2.3 프랑스
    • 5.4.2.4 이탈리아
    • 5.4.2.5 러시아
    • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
    • 5.4.3.1 중국
    • 5.4.3.2 인도
    • 5.4.3.3 일본
    • 5.4.3.4 대한민국
    • 5.4.3.5 아세안 국가
    • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
    • 5.4.4.1 브라질
    • 5.4.4.2 아르헨티나
    • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 사우디아라비아
    • 5.4.5.2 아랍에미리트
    • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.4.5.4 이집트
    • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BP plc
  • 6.4.2 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.3 Shell plc
  • 6.4.4 TotalEnergies SE
  • 6.4.5 Chevron Corporation
  • 6.4.6 ConocoPhillips
  • 6.4.7 Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)
  • 6.4.8 QatarEnergy
  • 6.4.9 Gazprom PJSC
  • 6.4.10 Novatek PAO
  • 6.4.11 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
  • 6.4.12 China National Petroleum Corporation (CNPC)
  • 6.4.13 Indian Oil Corporation Ltd
  • 6.4.14 Reliance Industries Ltd (Reliance Gas)
  • 6.4.15 SHV Energy B.V.
  • 6.4.16 UGI Corp / AmeriGas
  • 6.4.17 Ferrellgas Partners LP
  • 6.4.18 Petronas
  • 6.4.19 PTT Public Company Ltd
  • 6.4.20 KazMunayGas

7. 시장 기회 및 미래 전망