액체 분석 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

액체 분석 기기 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장 전망

액체 분석 기기 시장은 2026년 4억 9,086만 달러에서 2031년 6억 2,708만 달러로 연평균(CAGR) 5.02%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 시장 규모는 4억 6,740만 달러로 추정됩니다. 이러한 성장은 주로 지자체의 규제 준수 압력 증가, 산업 자동화의 급속한 발전, 그리고 스마트 센서 플랫폼으로의 전환에 힘입은 바 큽니다. 특히 반도체 제조, 일회용 바이오 공정, 그린 수소 프로젝트 등에서 더욱 엄격한 수질 사양이 요구되면서 인라인 pH, 전도도, 총유기탄소(TOC) 분석기 수요가 가속화되고 있습니다. 공급업체들은 인공지능(AI)을 프로브와 컨트롤러에 내장하여 예측 유지보수를 가능하게 함으로써 운영 비용을 절감하고 엄격한 방류 규정을 충족시키고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 공격적인 생산 능력 증설에 힘입어 장비 채택을 주도하고 있으며, 중동 지역의 담수화 및 전해 프로젝트는 고염도 기기 시장을 확대하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 측정 매개변수: pH/ORP 분석기가 2025년 매출의 37.40%를 차지하며 선두를 유지했습니다. TOC/COD/BOD 분석기는 2031년까지 연평균 5.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기기 형태: 인라인/온라인 시스템이 2025년 액체 분석 기기 시장 점유율의 54.30%를 차지했습니다. 휴대용/핸드헬드 측정기는 2031년까지 연평균 5.05%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 구성 요소: 센서/프로브 장치가 2025년 액체 분석 기기 시장 규모의 41.90%를 차지했습니다. 소프트웨어 및 통합 서비스는 2031년까지 연평균 5.92%로 가장 빠르게 발전하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업: 상하수 처리 산업이 2025년 액체 분석 기기 시장 규모의 45.60%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 제약 및 생명공학 산업은 2031년까지 연평균 5.63%로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 34.00%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 연평균 6.12%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

* 스마트 센서 및 IIoT(산업용 사물 인터넷) 도입 가속화: 지자체는 주기적인 샘플링 대신 실시간 센서 네트워크를 구축하여 암호화된 데이터 스트림을 클라우드 대시보드로 전송하고 있습니다. 이는 운영자가 오버플로우 발생 전에 흐름을 전환하여 규제 벌금 및 보험 청구를 줄일 수 있게 합니다. 미국과 서유럽 전역에서 스마트 하수도 자금 지원이 증가하면서 액체 분석 기기 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
* 제약 산업의 일회용 바이오 공정 전환: 연속적인 바이오 의약품 제조는 정제수가 미국 약전 및 유럽 약전 기준을 충족하는지 즉각적으로 확인해야 합니다. 인라인 센서는 오프라인 샘플링과 관련된 가동 중단 시간을 줄이고 일회용 바이오리액터의 교차 오염 위험을 억제합니다. 새로운 프로브는 자동 진단 및 Smart-Verify 기능을 사용하여 검증 주기를 단축하며, 이는 여러 분자를 확장하는 위탁 개발 및 제조 조직(CDMO)에 매력적입니다.
* PFAS 및 미세 오염 물질 배출 규제 강화: 미국 환경보호국(EPA)은 2024년 4월 PFOA 및 PFOS 수준을 4ppt로 제한하여 66,000개 이상의 공공 상수도 시스템이 미량 검출 기능을 설치하도록 의무화했습니다. 이는 2029년까지 규정 준수를 확인하기 위한 액체 크로마토그래피-질량 분석법(LC-MS) 또는 고감도 TOC 시스템 도입을 촉진하며, 액체 분석 기기 시장의 자본 지출을 유도합니다.
* 중동의 그린 수소 및 담수화 프로젝트 확장: 사우디아라비아는 60만 m³/일 규모의 Rabigh 4 역삼투압 플랜트를 건설하고 있으며, NEOM의 그린 수소 허브를 글로벌 전해조 쇼케이스로 포지셔닝하고 있습니다. 두 응용 분야 모두 총 용존 고형물(TDS) 70,000mg/L를 초과하는 염수 흐름에 적합하게 설계된 pH, 산화환원전위(ORP), 전도도 프로브에 의존합니다.
* 동아시아 반도체 생산 능력 증대: 중국, 대만, 한국은 첨단 반도체 라인에 필요한 초순수 플랜트를 설치하며 아시아 태평양 지역의 성장을 주도하고 있습니다. 매년 수많은 300mm 팹이 추가 건설되며, 각 팹은 웨이퍼 수율을 보호하기 위해 수천 개의 pH, 실리카, 저항률 루프를 필요로 합니다.
* 식품 산업의 연속 공정 전환: 식품 산업에서 위생적이고 CIP(Clean-in-Place) 준비가 된 센서를 갖춘 연속 공정으로의 전환이 가속화되고 있습니다.

4. 시장 제약 요인

* 숙련된 기술자 부족: 복잡한 분석기는 주기적인 다점 교정, 다이어프램 교체, 인증된 표준 물질을 통한 검증이 필요합니다. 많은 지자체가 숙련된 기술자를 확보하는 데 어려움을 겪어 기기 가동 중단 시간이 길어지고 규제 위반 위험이 증가합니다.
* 광학 DO/탁도 센서의 교차 민감도 및 오염 문제: 광학 용존 산소(DO) 센서는 방향족 탄화수소가 동일한 파장에서 흡수될 때 드리프트가 발생할 수 있으며, 탁도 프로브는 높은 생물학적 부하에서 오염되어 데이터 무결성을 저해할 수 있습니다.
* 개발도상국 지자체의 예산 동결: 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카 지역의 개발도상국 지자체는 예산 제약에 직면하여 액체 분석 기기 도입 및 업그레이드를 지연시킬 수 있습니다.
* 파편화된 통신 프로토콜 표준: 다양한 통신 프로토콜 표준은 시스템 통합 병목 현상을 초래하여 효율적인 데이터 교환 및 시스템 확장을 저해할 수 있습니다.

5. 세그먼트 분석

* 측정 매개변수: pH/ORP 분석기는 중화, 소독, 화학 물질 투입 공정 전반에 걸쳐 보편적으로 사용되며 2025년 매출의 37.40%를 차지했습니다. 규제 허가에서 방류 pH 범위를 명시하고 있어 수요가 꾸준합니다. TOC/COD/BOD 분석기는 2031년까지 연평균 5.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 규제 당국이 유기물 부하 측정에 집중하고, 인라인 UV-과황산 TOC 시스템이 30초 이내의 빠른 응답 시간을 제공하여 실시간 영양분 제거 공정 조정을 가능하게 하기 때문입니다.
* 기기 형태: 인라인 분석기는 분산 제어 전략에 필수적인 연속 모니터링을 제공하며 2025년 매출의 54.30%를 차지했습니다. 24시간 가동되는 플랜트는 수동 샘플링으로 인한 가동 중단 위험을 줄이기 위해 인라인 장치를 선호합니다. 휴대용 측정기는 환경 담당관 및 계약 서비스 팀이 현장에서 빠른 검증 판독이 필요하기 때문에 5.05%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소: 센서 및 프로브는 측정 정확도가 전체 시스템 성능을 좌우하므로 2025년 매출의 41.90%를 차지했습니다. 유리 전극, 광학 발광, 금속 산화물 반도체 설계는 더 긴 수명과 낮은 교차 민감도 방향으로 발전하고 있습니다. 소프트웨어 및 통합 서비스는 데이터 활용이 플랜트 이력 데이터에서 전사적 자원 관리(ERP) 대시보드로 이동함에 따라 연간 5.92% 성장하고 있습니다. 예측 분석 모듈은 센서 드리프트를 사전에 감지하여 예비 부품 재고를 줄이고, 고객이 자본 지출(CapEx)에서 운영 지출(OpEx) 구독 모델로 전환함에 따라 고마진 서비스 번들이 시장 전망을 밝게 합니다.
* 최종 사용자 산업: 상하수도 시설은 더욱 엄격한 방류 허가 및 폭풍 해일 사건으로 인해 탄력적인 모니터링이 필요하여 2025년 구매의 45.60%를 차지했습니다. 원격 원격 측정 노드는 태양열 구동 pH, ORP, 질산염 프로브를 통합하여 LoRaWAN을 통해 데이터를 전송함으로써 전력 및 통신 케이블 매설 비용을 절감합니다. 제약 및 생명공학 기업은 일회용 시스템이 프로젝트 일정을 단축시키기 때문에 5.63%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 인라인 TOC 측정은 배치 시작 전에 주사용수(WFI) 품질을 확인하여 격리 보류 시간을 단축합니다.

6. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 34.00%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 중국, 대만, 한국의 첨단 반도체 라인에 필요한 초순수 플랜트 건설이 주요 동인입니다. 싱가포르와 인도의 제약 클러스터는 미국 GMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준)를 따르며 정제수 저장고를 실시간으로 검증하는 전도도 네트워크를 구축하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아와 아랍에미리트가 담수화를 의무화하여 도시 공급을 확보함에 따라 2031년까지 6.12%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전해 기반 그린 수소 이니셔티브는 담수화 인프라를 활용하며, 공유 공정 섬에서 고염도 내성 센서를 필요로 합니다.
* 유럽: 미세 오염 물질에 대한 엄격한 EU 지침과 노후화된 정유 및 석유화학 플랜트의 색상 번호 준수를 위한 인라인 분광법 업그레이드에 힘입어 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다.
* 북미: 2029년 마감 기한을 앞두고 PFAS(과불화화합물) 감지 기기에 대한 지출을 늘리고 있습니다.
* 라틴 아메리카 및 아프리카: 예산 제약에 직면해 있지만, 누수 감지 및 수질 모니터링을 위해 세계은행 자금을 지원받아 점진적인 현대화를 지원하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

액체 분석 기기 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보이지만, Endress+Hauser, Emerson, Yokogawa와 같은 선두 기업들은 광범위한 공정 자동화 포트폴리오와 특허를 통해 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 이들은 pH, 전도도, 가스 분석기를 통합 자산 관리 스위트와 묶어 다중 플랜트 계약을 확보하고 있습니다. 계측기 매출의 평균 6-7%를 R&D에 투자하여 자가 세척 캡이 있는 광학 기반 용존 산소 센서 및 시약 사용을 줄이는 분광 인산염 분석기 등을 개발하고 있습니다.

하드웨어, 소프트웨어 및 고급 분석의 융합은 M&A 활동을 촉진하고 있습니다. Endress+Hauser는 2025년 1월 SICK와의 합작 투자를 통해 800명의 직원을 통합하고 가스 및 액체 분석 포트폴리오를 결합하여 완전한 탈탄소화 프로젝트에 대응하고 있습니다. Emerson은 AspenTech를 170억 달러에 인수하여 고품질 액체 매개변수에 의존하는 제어 계층에 예측 공정 최적화를 내장할 예정입니다. ABB는 Agilent 및 Mettler-Toledo와 제휴하여 고처리량 실험실의 샘플 준비를 자동화하고 있습니다.

스타트업들은 미세 유체 기술을 활용하여 TOC 및 질산염 분석을 소형 카트리지로 소형화하고 있으며, KAIST의 지원을 받는 스마트폰 분광학 혁신은 실험실 비용의 일부로 현장 테스트를 가능하게 할 잠재력을 보여줍니다. 기존 기업들은 OPC UA FX 표준에 따른 개방형 플랫폼 펌웨어 및 플러그 앤 플레이 모듈로 대응하여 설치된 자산의 고착성을 유지하고 있습니다. 전반적으로 경쟁 강도는 유지보수를 간소화하면서 하이브리드 클라우드 아키텍처와 원활하게 통합할 수 있는 능력에 집중되고 있습니다.

주요 산업 리더:
* Endress + Hauser
* Emerson Electric Co.
* Yokogawa Electric Corporation
* ABB Inc.
* Schneider Electric SE

최근 산업 동향:
* 2025년 3월: ACWA Power, 담수화 및 그린 수소 기술 발전을 위한 해외 혁신 센터 상하이 개소.
* 2025년 2월: Emerson, AspenTech 잔여 주식 170억 달러에 인수 합의, 소프트웨어 정의 제어 솔루션 강화.
* 2025년 2월: Thermo Fisher, Solventum의 정제 및 여과 사업부 41억 달러에 인수 계획 발표, 바이오 공정 툴킷 확장.
* 2025년 2월: SICK와 Endress+Hauser, 전략적 합작 투자 완료, 800명 직원 이동 및 가스/액체 분석 포트폴리오 결합.
* 2025년 1월: ABB와 Agilent Technologies, 로봇 공학과 LC/GC 계측기를 결합한 자동화된 실험실 솔루션 협력 시작.

이 보고서는 액체 분석 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 액체 분석 기기는 pH, ORP, 전도도, 용존 산소(DO), 염소 및 탁도 등 다양한 액체 특성을 측정하는 데 사용됩니다. 이 기기들은 화학 공정, 식음료, 제약, 수처리 및 폐수, 발전, 정유 등 다양한 산업에서 제품 품질 유지, 공정 최적화 및 안전성 확보, 엄격한 환경 규제 준수를 위해 활용됩니다. 시장 공급업체들은 송신기, 센서 및 액체 분석 시스템을 제공하여 액체의 온라인 측정을 지원합니다.

시장 개요 및 규모:
액체 분석 기기 시장은 2026년 4억 9,086만 달러에서 2031년까지 6억 2,708만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 동인:
주요 시장 동인으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다.
* 스마트 센서 및 IIoT 도입 가속화: 지방자치단체 시설에서 실시간 수질 관리를 위한 스마트 센서 및 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 채택이 증가하고 있습니다.
* 제약 산업의 변화: 일회용 바이오 공정으로의 전환이 인라인 전도도 및 총유기탄소(TOC) 분석의 수요를 높이고 있습니다.
* 규제 강화: 북미 및 유럽에서 PFAS(과불화화합물) 및 미세 오염물질 배출 제한이 강화되면서 첨단 분석기 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 4ppt까지 측정 가능한 초고감도 검출 시스템의 설치가 요구됩니다.
* 중동 지역 프로젝트 확장: 중동 지역의 그린 수소 및 담수화 프로젝트 확대로 고염도 pH/ORP 분석기 수요가 증대되고 있습니다.
* 동아시아 반도체 생산 능력 증대: 초순수 모니터링에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
* 식품 산업의 연속 공정 전환: 위생적이고 CIP(Clean-in-Place) 준비가 된 센서의 필요성을 높이고 있습니다.

시장 제약:
시장 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.
* 숙련된 기술자 부족: 교정 및 유지보수 가동 중단 시간 비용을 증가시킵니다.
* 센서 신뢰성 문제: 광학 DO/탁도 센서의 교차 민감도 및 오염 문제가 현장 신뢰성을 제한합니다.
* 개발도상국 지방자치단체의 예산 동결: 장비 교체 주기를 늦춥니다.
* 파편화된 통신 프로토콜 표준: 플러그 앤 플레이 통합을 방해합니다.

주요 성장 세그먼트:
* 가장 빠르게 성장하는 측정 매개변수: TOC/COD/BOD 분석기는 유기물 부하 규제 강화로 인해 2031년까지 연평균 5.55%의 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 가장 높은 성장 잠재력을 가진 지역: 중동 및 아프리카는 대규모 담수화 및 그린 수소 이니셔티브에 힘입어 2031년까지 연평균 6.12%로 가장 강력한 성장을 보일 것입니다.
* 소프트웨어의 역할: 클라우드 분석 및 예측 유지보수가 센서 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환함에 따라 소프트웨어 및 통합 서비스는 연간 5.92% 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 세분화:
보고서는 다음 기준에 따라 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 측정 매개변수: pH/ORP, 전도도, 용존 산소(DO), 탁도, 총유기탄소(TOC)/화학적 산소 요구량(COD)/생화학적 산소 요구량(BOD), 염소 및 잔류 염소, 나트륨 및 규산염, 영양분 분석기(질산염, 인산염 등).
* 기기 형태: 인라인/온라인 분석기, 휴대용/핸드헬드 미터, 벤치탑/실험실 시스템.
* 구성 요소: 분석기 장치, 센서/프로브, 디스플레이/컨트롤러, 시약 및 소모품, 소프트웨어 및 통합 서비스.
* 최종 사용자 산업: 수처리 및 폐수 처리, 석유 및 가스/석유화학, 발전(열, 원자력, 재생에너지), 식음료, 제약 및 생명공학, 화학, 펄프 및 제지, 반도체 및 전자, 금속 및 광업, 기타 산업(해양, 농업, 학술 등).
* 지역: 북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 다루며, Endress+Hauser Group, Emerson Electric Co., Yokogawa Electric Corporation, ABB Ltd., Hach Company (Danaher), Schneider Electric SE, Honeywell International Inc., Mettler-Toledo International Inc., Teledyne Technologies Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Xylem Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 도시 시설의 실시간 수질 관리를 위한 스마트 센서 및 IIoT 채택 가속화
  • 4.2.2 제약 산업의 일회용 바이오 공정 전환으로 인한 인라인 전도도 및 TOC 분석 요구 증가
  • 4.2.3 북미 및 EU의 PFAS 및 미세 오염 물질 배출 제한 강화로 인한 고급 분석기 수요 증가
  • 4.2.4 중동의 그린 수소 및 담수화 프로젝트 확장으로 인한 고염도 pH/ORP 수요 증가
  • 4.2.5 동아시아의 급격한 반도체 생산 능력 증설로 인한 초순수 모니터링 필요성
  • 4.2.6 식품 산업의 연속 공정 전환으로 인한 위생적이고 CIP 준비된 센서의 필요성 증대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 숙련된 기술자 부족으로 인한 교정 및 유지보수 가동 중단 비용 증가
  • 4.3.2 광학 DO/탁도 센서의 교차 민감도 및 오염 문제로 인한 현장 신뢰성 제한
  • 4.3.3 개발도상국 도시 시설의 예산 동결로 인한 교체 주기 지연
  • 4.3.4 파편화된 통신 프로토콜 표준으로 인한 플러그 앤 플레이 통합 방해
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 측정 매개변수별
  • 5.1.1 pH/ORP
  • 5.1.2 전도도
  • 5.1.3 용존 산소 (DO)
  • 5.1.4 탁도
  • 5.1.5 총 유기 탄소/COD/BOD
  • 5.1.6 염소 및 잔류 염소
  • 5.1.7 나트륨 및 규산염
  • 5.1.8 영양소 분석기 (질산염, 인산염 등)
• 5.2 기기 폼 팩터별
  • 5.2.1 인라인/온라인 분석기
  • 5.2.2 휴대용/핸드헬드 측정기
  • 5.2.3 벤치탑/실험실 시스템
• 5.3 구성 요소별
  • 5.3.1 분석기 장치
  • 5.3.2 센서/프로브
  • 5.3.3 디스플레이/컨트롤러
  • 5.3.4 시약 및 소모품
  • 5.3.5 소프트웨어 및 통합 서비스
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 상하수 처리
  • 5.4.2 석유 및 가스/석유화학
  • 5.4.3 발전 (화력, 원자력, 신재생에너지)
  • 5.4.4 식음료
  • 5.4.5 제약 및 생명공학
  • 5.4.6 화학
  • 5.4.7 펄프 및 제지
  • 5.4.8 반도체 및 전자
  • 5.4.9 금속 및 광업
  • 5.4.10 기타 최종 사용자 산업 (해양, 농업, 학술 등)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 북유럽
    • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 남미
    • 5.5.3.1 브라질
    • 5.5.3.2 기타 남미
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 인도
    • 5.5.4.4 동남아시아
    • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 걸프 협력 회의 국가
      • 5.5.5.1.2 튀르키예
      • 5.5.5.1.3 기타 중동
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카
      • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 엔드레스+하우저 그룹
  • 6.4.2 에머슨 일렉트릭 Co.
  • 6.4.3 요코가와 전기 주식회사
  • 6.4.4 ABB Ltd.
  • 6.4.5 하크 컴퍼니 (다나허)
  • 6.4.6 슈나이더 일렉트릭 SE
  • 6.4.7 하니웰 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.8 메틀러-톨레도 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.9 텔레다인 테크놀로지스 Inc.
  • 6.4.10 써모 피셔 사이언티픽 Inc.
  • 6.4.11 자일럼 Inc.
  • 6.4.12 게오르그 피셔 (GF) 배관 시스템
  • 6.4.13 크로네 메스테크닉 GmbH
  • 6.4.14 한나 인스트루먼츠 Inc.
  • 6.4.15 뷔르케르트 유체 제어 시스템
  • 6.4.16 호리바 Ltd.
  • 6.4.17 스완 분석 기기 AG
  • 6.4.18 전기화학 장치 Inc.
  • 6.4.19 분석 시스템 케코 Inc.
  • 6.4.20 센소렉스 (아메텍)

7. 시장 기회 및 미래 전망