| 전 세계 액체 비료 시장은 2023년 149억 달러 규모에 도달하였으며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 2.9%의 성장률을 보이며 2032년에는 194억 달러에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 시장의 주요 성장 요인은 작물의 수확량 및 품질 향상, 적용 용이성, 환경 문제 증가, 그리고 정밀 농업의 채택입니다. 액체 비료는 식물이 직접 흡수할 수 있는 농축 용액으로, 질소, 인, 칼륨과 같은 주요 영양소와 철, 아연, 망간 등 미량 영양소를 포함하고 있습니다. 이 비료는 빠른 영양 공급과 효율적인 흡수를 통해 작물의 성장과 수확량을 향상시키고, 다양한 적용 방법을 통해 정밀한 영양 관리를 가능하게 합니다. 액체 비료의 중요한 장점은 영양소 낭비를 최소화하고 흡수를 극대화하여 작물 생산성을 높이는 것입니다. 농부들은 엽면 살포, 점적 관개, 시비 등 다양한 방법으로 비료를 적용할 수 있어 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 고품질 작물에 대한 수요 증가와 환경 문제 해결을 위한 지속 가능한 농업 관행의 중요성도 액체 비료 수요를 촉진하고 있습니다. IMARC 그룹의 보고서에 따르면, 액체 비료는 유형별로 질소, 인, 칼륨, 미량 영양소로 분류되며, 시장에서 질소가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 질소는 식물 성장에 필수적인 영양소로, 농업 생산성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 생산 공정에 따라 유기농과 합성으로 나뉘며, 유기농이 더 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 소비자들이 환경 친화적인 농산물을 선호하기 때문입니다. 작물별로는 곡물 및 곡류가 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있으며, 과일과 채소, 유지종자 및 콩류가 뒤를 잇고 있습니다. 적용 방식에 있어서는 비료가 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 관개와 시비의 결합을 통해 효율적인 영양 공급이 가능하다는 점이 강조됩니다. 지역적으로는 아시아 태평양 지역이 액체 비료 시장에서 가장 큰 점유율을 보이고 있으며, 이는 높은 인구 밀도와 다양한 작물 재배로 인한 수요 증가 때문입니다. 또한, 북미, 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역에 대한 분석도 포함되어 있습니다. 경쟁 환경에서는 주요 기업들이 액체 비료 솔루션의 혁신과 연구 개발에 투자하고 있으며, 지속 가능한 농업에 대한 수요에 맞춘 제품 개발이 이루어지고 있습니다. 주요 기업으로는 AgroLiquid, ICL Group, Yara International ASA 등이 있으며, 이들은 전략적 인수 및 협업을 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다. 최근의 발전으로는 AgroLiquid가 새로운 액체 인산 솔루션을 출시하였고, Yara가 브라질의 비료 회사 인수를 완료하여 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 이러한 동향은 액체 비료 시장의 성장과 혁신에 기여하고 있습니다. |
전 세계 액체 비료 시장 규모는 2023년 미화 149억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 2.9%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 194억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 작물 수확량 및 품질 향상, 적용 용이성, 고품질 작물에 대한 수요 증가, 환경 문제 증가, 정밀 농업 채택 증가는 시장을 추진하는 주요 요인 중 일부입니다.
액체 식물 영양소라고도 하는 액체 비료는 잎이나 뿌리 시스템을 통해 식물이 직접 흡수할 수 있는 필수 영양소가 포함된 농축 용액입니다. 이러한 비료는 질소, 인, 칼륨과 같은 영양소와 철, 아연, 망간과 같은 미량 영양소를 균형 있게 혼합하여 식물에 공급함으로써 작물의 성장과 수확량을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 액체 비료는 식물에 영양분을 빠르게 공급하고, 효율적으로 흡수하며, 균일하게 분배하는 등 여러 가지 장점이 있습니다. 엽면 살포, 관개 시스템, 시비 등 다양한 방법으로 적용할 수 있어 정밀하고 목표에 맞는 영양분을 전달할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 밭작물, 과일, 채소, 관상용 식물 등 다양한 작물에 적합합니다.
액체 비료는 식물에 필수 영양소를 보다 효율적이고 목표에 맞게 전달할 수 있는 수단을 제공합니다. 이러한 정밀성은 영양소 낭비를 최소화하고 흡수를 극대화하여 작물의 수확량과 품질을 향상시킵니다. 또한 액체 비료와 관련된 적용의 용이성도 중요한 원동력입니다. 액비는 엽면 살포, 점적 관개, 시비 등 다양한 방법으로 적용할 수 있습니다. 이러한 다용도성은 시간을 절약할 뿐만 아니라 인건비도 절감할 수 있습니다. 이 외에도 전 세계 인구 증가와 식습관 변화로 고품질 작물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 액체 비료는 식물의 건강한 성장을 촉진하고 수확량 잠재력을 향상시켜 이러한 수요에 기여합니다. 또한, 액체 비료는 환경 친화적으로 제조되어 영양분 유출과 지하수 오염의 위험을 최소화할 수 있습니다. 이는 지속 가능한 농업 관행에 대한 강조가 점점 더 커지고 있는 추세와도 일치합니다. 이에 따라 데이터 기반 의사 결정과 목표 자원 적용을 포함하는 정밀 농업 관행의 채택으로 액체 비료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정밀 농업 도구와의 호환성은 자원 활용을 최적화하려는 추세와도 맞닿아 있습니다. 또한, 액상 비료는 밭작물부터 원예 농산물에 이르기까지 다양한 작물 유형에 적용되고 있습니다. 이러한 다용도성 덕분에 다양한 작물 포트폴리오를 가진 농업 운영에서 선호되는 선택으로 자리매김하고 있습니다. 또한 영양분 공급이 중요한 도시 농업과 수경 재배 시스템에 대한 관심이 높아지면서 액체 비료에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 제한된 공간에서 식물의 성장을 지원하기 위해 정밀한 영양 용액에 의존하는 경우가 많습니다. 또한 농업 기술에 대한 지속적인 연구와 혁신으로 인해 첨단 액체 비료 제형이 개발되었습니다. 이러한 제형에는 종종 생체 자극제, 미량 영양소 및 서방형 기술이 통합되어 그 효과가 향상됩니다.
액체 비료 시장 동향/동인:
효율적인 영양소 전달
액상 비료에는 식물이 잎과 뿌리 시스템을 통해 쉽게 흡수할 수 있는 용해된 형태의 영양분이 포함되어 있습니다. 이러한 직접 흡수는 토양에서 침출 및 고정화로 인한 영양소 손실을 최소화합니다. 그 결과, 식물은 필요한 시기에 정확히 영양분을 공급받아 최적의 성장과 발달을 촉진할 수 있습니다. 이러한 효율성은 농작물 수확량 증가, 비료 낭비 감소, 농가의 자원 활용도 향상으로 이어집니다.
간편한 적용
농부들은 엽면 살포, 점적 관개, 시비 등 다양한 방법으로 이 비료를 적용할 수 있습니다. 이러한 다용도성 덕분에 적용 과정이 간소화되고 시간이 절약되며 인건비가 절감됩니다. 또한 액상 비료는 다른 농약과 혼합하여 함께 사용할 수 있어 농작업을 더욱 간소화할 수 있습니다. 이러한 사용 편의성 덕분에 액상 비료는 효율적이고 번거로움 없는 영양 관리를 원하는 농부들에게 매력적인 옵션입니다.
고품질 작물에 대한 수요 증가
이러한 비료는 식물에 균형 잡힌 영양분을 쉽게 사용할 수 있도록 공급하여 작물의 품질과 맛, 영양 성분을 개선합니다. 소비자 선호도가 더 신선하고 영양가 높은 농산물로 변화함에 따라 농부들은 작물의 품질을 향상시키는 기술과 관행에 투자할 동기를 부여받고 있습니다. 액체 비료는 식물의 튼튼한 성장과 영양소 흡수를 촉진하는 능력을 갖추고 있어 우수한 농산물에 대한 이러한 수요를 충족하는 데 중추적인 역할을 합니다.
액체 비료 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032 년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 글로벌 액체 비료 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 유형, 생산 공정, 작물 및 적용 방식에 따라 시장을 분류했습니다.
유형별 분류:
질소
인
칼륨
미량 영양소
질소가 시장을 지배하다
이 보고서는 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 질소, 인, 칼륨 및 미량 영양소가 포함됩니다. 보고서에 따르면 질소가 가장 큰 부분을 차지했습니다.
질소는 식물의 무성한 성장을 촉진하는 데 중추적인 역할을 하는 필수 영양소입니다. 질소는 아미노산, 단백질, 엽록소의 기본 구성 요소로 식물의 발달과 광합성에 필수적인 요소입니다. 따라서 작물은 성장 단계에 걸쳐 일관되고 충분한 양의 질소를 공급받아야 합니다. 또한 액상 질소 비료는 엽면 살포 및 시비 등 적용 방법 측면에서 유연성이 뛰어나다는 점도 그 우수성을 인정받는 데 기여합니다. 이러한 적응성 덕분에 농부들은 특정 작물의 요구 사항과 성장 조건에 따라 영양분 공급을 미세 조정할 수 있습니다. 또한, 세계 식량 수요를 충족하기 위해 작물 수확량을 늘려야 한다는 요구는 질소 기반 비료에 대한 필요성을 더욱 높이고 있습니다. 식물에 대한 신속한 가용성과 성장에 미치는 중대한 영향은 농업 생산성 향상이라는 목표에 부합합니다.
생산 공정별 분류:
유기농
합성
시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 유기농
생산 공정에 따라 시장을 세분화하고 분석한 결과도 보고서에 자세히 나와 있습니다. 여기에는 유기농과 합성이 포함됩니다. 보고서에 따르면 유기농이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
지속 가능하고 환경 친화적인 농업 관행에 대한 전 세계적인 추세가 증가하고 있습니다. 유기농 생산 공정은 합성 화학 물질의 사용을 최소화하는 천연 재료와 방법을 강조하기 때문에 이러한 선호도에 부합합니다. 이는 환경에 미치는 영향을 줄이면서 생산된 식품을 찾는 소비자들의 공감을 불러일으킵니다. 또한 유기 액체 비료는 퇴비, 거름, 식물 잔재물 등 천연 자원에서 영양분을 얻는 경우가 많습니다. 이러한 공급원은 필수 영양소를 제공할 뿐만 아니라 미생물 활동과 유기물 함량을 향상시켜 토양 건강에도 기여합니다. 식물 영양에 대한 이러한 총체적인 접근 방식은 장기적인 토양 비옥도와 생태 균형을 우선시하는 유기농업의 원칙과 일맥상통합니다. 또한, 유기 액체 비료는 영양분의 방출 속도가 느려 지속적인 성장을 촉진하고 영양분 침출의 위험을 줄여줍니다. 이는 유기 농업 관행의 초석인 영양소 사용 효율성의 개념과도 일치합니다.
작물별 분류:
곡물 및 곡류
과일 및 채소
유지종자 및 콩류
기타
곡물과 곡물은 가장 인기 있는 작물입니다.
이 보고서는 작물을 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 곡물과 시리얼, 과일과 채소, 유지종자 및 두류 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 곡물 및 시리얼이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
곡물과 시리얼은 전 세계 식량 공급의 기초를 형성합니다. 전 세계 수십억 명의 사람들이 소비하는 주식으로, 중요한 농산물입니다. 인구가 증가함에 따라 이러한 작물에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 최적의 수확량을 달성하기 위한 효과적인 영양소 관리의 필요성이 대두되고 있습니다. 또한 곡물과 곡물은 다양한 농업 기후 지역에서 대규모로 재배되고 있습니다. 이러한 광범위한 재배는 일관되고 생산적인 작물 결과를 보장하기 위해 액체 비료를 포함한 비료에 대한 상당한 수요로 이어집니다. 또한, 액체 비료의 다양한 적용 방법은 곡물 및 곡물의 다양한 재배 방식과 맞물려 있습니다. 전통적인 방식이든 현대의 정밀 농업 기술이든, 액상 비료는 다양한 곡물 및 곡물 품종의 특정 요구 사항을 충족하는 유연한 영양분 공급을 제공합니다.
적용 모드별 분류:
토양
비료
엽면
기타
비료는 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
적용 모드에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 토양, 시비, 엽면 및 기타가 포함됩니다. 보고서에 따르면 시비가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
시비를 통해 정밀하고 제어된 영양분 적용이 가능합니다. 관개와 시비를 결합하면 농부들은 식물의 뿌리 부분에 직접 영양분을 전달하여 낭비를 최소화하고 영양분 흡수를 최적화할 수 있습니다. 이러한 정확성은 작물의 건강 개선, 수확량 증대, 효율적인 자원 활용으로 이어집니다. 또한, 비료는 정밀 농업 기술의 도입을 촉진합니다. 비료와 디지털 기술의 통합으로 농부들은 토양 수분 수준, 영양소 함량, 작물 요구량 등 실시간 데이터를 기반으로 영양소 투여량을 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 데이터 기반 접근 방식은 영양분 공급을 최적화하고 지속 가능한 농업 관행을 촉진합니다. 또한, 비료는 다양한 작물과 재배 조건을 수용하므로 다양한 농업 작업에 다용도로 사용할 수 있습니다. 대규모 상업 농장부터 온실 및 수경 재배와 같은 소규모의 정밀한 작업까지 폭넓게 적용할 수 있습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
시장 점유율에서 뚜렷한 우위를 보이는 아시아 태평양 지역
이 보고서는 또한 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석을 제공했습니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 액체 비료의 가장 큰 시장입니다.
이 지역은 전 세계 인구의 상당수가 거주하고 있어 농산물에 대한 수요가 높습니다. 따라서 인구 밀도가 높은 아시아 태평양 국가의 식량 수요를 충족하기 위해 작물 생산성과 수확량을 향상시켜야 할 필요성이 지속적으로 제기되고 있습니다.
이 외에도 이 지역에서 재배되는 작물의 다양성은 액체 비료 수요에 기여합니다. 쌀과 밀과 같은 주식부터 과일과 채소와 같은 현금 작물까지, 아시아 태평양의 농업 환경은 광범위하고 다양하기 때문에 액체 비료가 제공할 수 있는 맞춤형 영양 관리 전략이 필요합니다. 또한 소규모 농업의 확산과 노동 집약적인 관행의 채택으로 인해 효율적이고 적용하기 쉬운 시비 방법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 적용 기술을 갖춘 액상 비료는 소규모 농가의 요구에 부합하므로 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 또한, 지역 내에서 지속 가능한 농업 관행과 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 액상 비료의 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 비료는 유출과 오염을 최소화하도록 맞춤화할 수 있으며, 책임감 있는 농업에 대한 강조가 커지고 있는 추세에 부합합니다.
경쟁 환경:
선도적인 기업들은 첨단 액체 비료 솔루션을 혁신하고 공식화하기 위해 연구 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이들은 지속 가능한 농업에 대한 수요 증가에 발맞춰 영양분이 풍부할 뿐만 아니라 친환경적인 제품을 만드는 데 주력하고 있습니다. 또한, 다양한 작물과 재배 조건의 다양한 요구를 인식하여 주요 업체들은 맞춤형 액상 비료 배합을 제공합니다. 이러한 맞춤형 솔루션은 특정 영양소 결핍과 성장 단계를 해결하여 다양한 작물 유형에 걸쳐 농부들에게 최적의 결과를 보장합니다. 이 외에도 많은 주요 업체들이 액상 비료의 이점에 대한 인식을 높이기 위한 교육 이니셔티브에 참여하고 있습니다. 이들은 농부들에게 적용 기술, 영양소 관리 및 이러한 제품이 작물 생산성에 미치는 긍정적인 영향에 대한 정보를 제공합니다. 이 외에도 연구 기관, 농업 대학, 기술 제공업체와의 전략적 협업을 통해 주요 업체들이 혁신의 최전선에 설 수 있도록 지원합니다. 이러한 파트너십은 지식과 자원의 교환을 촉진하여 최첨단 제품과 기술 개발로 이어집니다. 이에 발맞춰 선도적인 기업들은 디지털 기술을 제품에 통합하여 농부들에게 정밀 농업을 위한 도구를 제공하고 있습니다. 이러한 기술에는 센서, 드론, 데이터 분석 플랫폼이 포함되며, 이를 통해 영양분 공급을 최적화하고 작물의 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 또한 주요 업체들은 인수, 합병, 파트너십을 통해 시장 입지를 확장하여 새로운 지역과 고객층에 접근할 수 있는 기회를 마련하기도 합니다. 이러한 확장 전략은 미개척 시장에 진출하고 제품 포트폴리오를 다양화함으로써 시장 성장에 기여합니다.
이 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
AgroLiquid
COMPO Expert GmbH (Grupa Azoty S.A.)
Haifa Group
ICL Group Ltd.
K+S Aktiengesellschaft
Kugler Company
Nutrien Ltd.
Nutri-Tech Solutions Pty Ltd.
Plant Food Company Inc.
Tessenderlo Group
Yara International ASA.
최근 개발:
이 전략적 움직임에는 Compass Minerals의 남미 식물 영양 사업부 인수도 포함되어 있습니다. 이러한 발전은 액체 비료 제조 부문에서 영향력을 확대하려는 ICL의 노력을 강조합니다. 이번 인수는 ICL의 성장 전략에 부합하는 것으로, 전문성을 활용하여 시장에서 핵심 플레이어로서의 입지를 더욱 강화할 것입니다.
아그로리퀴드는 “스프링유프”라는 새로운 혁신 제품을 출시했습니다. 이 제품은 특히 액체 인산 솔루션 영역에서 포트폴리오에 중요한 추가를 의미합니다. springuP의 출시는 최첨단 제품을 통해 농업 관행을 발전시키려는 AgroLiquid의 노력을 반영합니다. 이 혁신적인 액체 인 제품은 시장의 변화하는 요구를 충족하도록 설계되어 주요 과제를 해결하고 작물 영양을 최적화하는 솔루션을 제공합니다.
야라 인터내셔널 ASA는 브라질의 발레 쿠바타오 퍼틸리잔테스 인수를 완료했습니다. 이 전략적 움직임은 비료 부문에서 입지와 역량을 확대하려는 야라의 노력을 강조합니다. 야라는 발레 쿠바타오 퍼틸리잔테스 인수를 통해 브라질 시장에서의 입지를 강화하고 전반적인 제품 포트폴리오를 강화하고자 합니다. 이번 인수는 야라의 중요한 성장 전략에 부합하는 것으로, 전문성을 활용하여 업계 내 주요 영향력 있는 기업으로 자리매김하고자 합니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 액체 비료 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 예측
6 유형별 시장 세분화
6.1 질소
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 인
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 칼륨
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 미량 영양소
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
7 생산 공정별 시장 세분화
7.1 유기농
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 합성
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 작물 별 시장 세분화
8.1 곡물 및 곡물
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 과일과 채소
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 유지 종자 및 펄스
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 기타
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
9 애플리케이션 모드별 시장 세분화
9.1 토양
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 비료
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
9.3 잎
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 예측
9.4 기타
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 예측
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
15.3 주요 플레이어의 프로필
