액상 합성고무 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

액상 합성고무 시장 개요: 규모, 점유율 및 동향 분석 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 액상 합성고무 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 규모는 2025년 166억 2천만 달러에서 2030년 209억 3천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.72%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 액상 합성고무의 고유한 특성과 다용도성 덕분에 접착제, 타이어 제조, 다양한 산업용 고무 제품 등 여러 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행하기 때문입니다. 특히 고분자 개질(Polymer Modification) 및 방수 코팅, 신발류와 같은 틈새 응용 분야에서의 수요 증가가 시장 확장에 기여하고 있습니다.

# 시장 세분화 및 지역별 통찰력

본 보고서는 액상 합성고무 시장을 제품 유형, 응용 분야, 지역별로 세분화하여 분석합니다.

1. 제품 유형별 세분화:
액상 합성고무 시장은 액상 이소프렌(Liquid Isoprene), 액상 부타디엔(Liquid Butadiene), 액상 스티렌 부타디엔(Liquid Styrene Butadiene) 및 액상 EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer), 액상 NBR(Nitrile Butadiene Rubber)과 같은 기타 제품 유형으로 나뉩니다. 각 제품 유형은 특정 응용 분야에 맞춰져 있으며, 다양한 산업에서 필수적인 역할을 합니다. 예를 들어, 액상 부타디엔은 자동차 산업의 타이어 생산에 널리 사용되며, 액상 EPDM은 건설 분야의 방수 솔루션에 선호됩니다.

2. 응용 분야별 세분화:
주요 응용 분야로는 접착제, 산업용 고무, 타이어, 고분자 개질 등이 있으며, 방수 코팅 및 신발류와 같은 기타 응용 분야도 포함됩니다.

3. 지역별 세분화:
시장은 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 지리적으로 세분화됩니다. 이 중 아시아 태평양 지역은 강력한 제조 기반, 특히 자동차 및 건설 산업의 활성화에 힘입어 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 북미와 유럽 또한 확고한 산업 부문과 첨단 고무 제품에 대한 수요로 인해 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

1. 접착제 부문의 성장:
접착제 산업은 액상 합성고무의 주요 소비처로, 이 재료의 유연성과 강력한 접착력은 매우 중요하게 평가됩니다. 자동차, 건설, 포장 등 고성능 접착제가 필수적인 분야에서 액상 합성고무는 광범위하게 활용됩니다. 더욱 내구성이 뛰어나고 다용도적인 접착제 솔루션에 대한 요구가 증가하면서 액상 합성고무의 수요가 꾸준히 늘고 있으며, 특히 견고하고 오래 지속되는 접착 솔루션이 필요한 산업에서 그 중요성이 부각됩니다.
또한, 지속 가능성에 대한 전 세계적인 추세에 따라, 제조업체들은 환경 영향을 줄이면서도 성능을 향상시키는 액상 합성고무 제형을 혁신하고 있습니다. 이는 친환경 화학 및 자원 효율성에 대한 규제 요구사항과 소비자 선호도에 부응하며 접착제 부문에서의 액상 합성고무 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.

2. 글로벌 타이어 생산 증가:
타이어 부문은 액상 합성고무에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 특히 유연성, 탄력성, 내구성이 중요한 프리미엄 타이어 시장에서 두드러집니다. 자동차 산업의 확장과 첨단 차량에 대한 소비자 수요가 이러한 추세를 주도하고 있습니다. 신흥 시장에서의 자동차 산업 성장, 특히 전기차(EV)의 부상은 타이어 제조에서 액상 합성고무 수요를 크게 증가시켰습니다. 탄력성과 내구성으로 잘 알려진 액상 합성고무는 엄격한 품질 기준을 충족하는 고성능 타이어 생산에 필수적입니다.
낮은 회전 저항 및 고성능 타이어 개발과 같은 타이어 생산 기술 혁신은 액상 합성고무에 대한 의존도를 높였습니다. 이러한 기술 발전은 연비 향상 및 탄소 배출량 감소에 필수적이며, 글로벌 환경 목표 및 규제 압력과도 일치합니다. 지속 가능한 모빌리티 솔루션의 지속적인 개발은 타이어 산업에서 고품질 합성고무의 필요성을 더욱 증폭시키고 있습니다.

3. 아시아 태평양 지역의 시장 지배력:
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 강력한 자동차 산업에 힘입어 글로벌 액상 합성고무 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들이 이러한 성장의 핵심 동력이며, 이 지역의 비용 경쟁력과 원자재 접근성은 다른 시장에 비해 상당한 우위를 제공합니다. 이 지역이 연구 개발에 지속적으로 투자함에 따라, 액상 합성고무 시장에서의 리더십은 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.

# 경쟁 환경 및 주요 기업

액상 합성고무 시장은 파편화된(fragmented) 구조를 특징으로 하며, 수많은 기업들이 전 세계적으로 경쟁하고 있습니다. 단일 기업이 시장을 지배하기보다는 주요 기업들이 각 지역에서 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이러한 파편화는 혁신과 차별화를 촉진하여 소규모 기업들도 산업 거대 기업들과 경쟁할 수 있게 합니다. 경쟁 환경은 자동차, 건설, 접착제 등 광범위한 산업에 서비스를 제공하는 선도 기업들의 다양한 역량에 의해 더욱 정의됩니다.

이러한 파편화된 시장에서 성공하기 위해 기업들은 제품 차별화와 강력한 고객 관계 구축에 중점을 두고 있습니다. 지속 가능하고 고성능 재료에 대한 수요 증가가 혁신을 주도하며, 제조업체들은 내구성 및 유연성과 같은 제품 특성을 강화하고 있습니다. 또한, 전략적 파트너십과 신흥 시장으로의 확장은 기업들이 시장 지위를 강화하고 도달 범위를 넓히기 위해 활용하는 중요한 전략입니다.

주요 기업:
* Evonik Industries AG
* China National Petroleum Corporation
* Kumho Petrochemical
* ENEOS Corporation
* Saudi Arabian Oil Co. (Arlanxeo)

# 최근 산업 동향

* 2024년 7월: Dow는 자동차, 인프라, 소비재 응용 분야에 사용되는 EPDM 고무 재료의 바이오 기반 버전인 NORDEL™ REN Ethylene Propylene Diene Terpolymers (EPDM)를 출시했습니다.
* 2024년 2월: Lion Elastomers와 Emulco는 수성 EPDM 에멀젼 제품에 대한 전략적 파트너십을 발표했습니다.
* 2022년 8월: Lion Elastomers는 Geismar 공장에 2,200만 달러를 투자하여 생산 능력을 확장한다고 발표했습니다. 이 확장은 공장의 생산 능력을 증가시켜 자동차 타이어 제조업체의 공급망을 지원하고 다양한 고무 제품을 생산하는 데 기여하며, 176개의 일자리를 유지할 것입니다.

결론적으로, 액상 합성고무 시장은 다양한 산업 분야의 수요 증가와 지속적인 기술 혁신, 그리고 아시아 태평양 지역의 강력한 성장에 힘입어 꾸준히 확장될 것으로 전망됩니다. 시장의 파편화된 특성은 기업들에게 차별화된 제품과 전략적 파트너십을 통해 경쟁 우위를 확보할 기회를 제공하고 있습니다.

본 보고서는 저분자량 액상 폴리머인 액상 합성고무 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 액상 합성고무는 주로 타이어 생산에 사용되며, 접착제 및 폴리머의 특성 개선에 기여합니다. 특히 저온에서도 우수한 접착력과 향상된 코팅 및 유동 특성을 제공하는 것이 특징입니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 접착제 부문의 수요 증가와 전 세계 타이어 생산량의 지속적인 성장이 꼽힙니다. 반면, 원자재 가격의 변동성은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자 교섭력, 신규 진입 위협, 대체재 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

시장은 제품 유형, 응용 분야, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 제품 유형별로는 액상 이소프렌, 액상 부타디엔, 액상 스티렌 부타디엔, 기타 제품 유형(액상 EPDM 및 액상 NBR)으로 나뉩니다. 응용 분야별로는 접착제, 산업용 고무, 타이어, 폴리머 개질, 기타 응용 분야(방수 코팅 및 신발류)로 구분됩니다. 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카) 등 주요 지역 내 15개국에 대한 시장 규모 및 예측을 다룹니다. 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 매출(USD)을 기준으로 합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 현황을 분석하고, 시장 순위 및 선도 기업들의 전략을 제시합니다. 주요 기업으로는 Asahi Kasei Advance Corporation, China National Petroleum Corporation, ENEOS Corporation, Evonik Industries AG, H.B. Fuller Company, KUMHO PETROCHEMICAL, Kuraray Co. Ltd, Lion Elastomers, NIPPON SODA CO. LTD., Saudi Arabian Oil Co. (Arlanxeo), SIBUR Holding PJSC, Synthomer PLC, TER Group 등이 언급됩니다. 향후 시장 기회 및 트렌드로는 합성고무를 위한 바이오 기반 원료 개발이 중요한 요소로 부각되고 있습니다.

액상 합성고무 시장은 2024년 158.4억 달러 규모로 추정되며, 2025년에는 166.2억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.72%를 기록하며, 2030년에는 209.3억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며, 2025년에도 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장의 주요 플레이어로는 Evonik Industries AG, China National Petroleum Corporation, Kumho Petrochemical, ENEOS Corporation, Saudi Arabian Oil Co. (Arlanxeo) 등이 있습니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 접착제 부문의 수요 증가
  • 4.1.2 전 세계 타이어 생산량 증가
• 4.2 제약
  • 4.2.1 원자재 가격 변동
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 액상 이소프렌
  • 5.1.2 액상 부타디엔
  • 5.1.3 액상 스티렌 부타디엔
  • 5.1.4 기타 제품 유형 (액상 EPDM 및 액상 NBR)
• 5.2 응용 분야
  • 5.2.1 접착제
  • 5.2.2 산업용 고무
  • 5.2.3 타이어
  • 5.2.4 고분자 개질
  • 5.2.5 기타 응용 분야 (방수 코팅 및 신발)
• 5.3 지리
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 프랑스
  • 5.3.3.3 영국
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 순위 분석
• 6.3 선두 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Asahi Kasei Advance Corporation
  • 6.4.2 China National Petroleum Corporation
  • 6.4.3 ENEOS Corporation
  • 6.4.4 Evonik Industries AG
  • 6.4.5 H.B. Fuller Company
  • 6.4.6 KUMHO PETROCHEMICAL
  • 6.4.7 Kuraray Co. Ltd
  • 6.4.8 Linshi Chem (Puyang) Advanced Material Co. Ltd.
  • 6.4.9 Lion Elastomers
  • 6.4.10 NIPPON SODA CO. LTD.
  • 6.4.11 Saudi Arabian Oil Co. (Arlanxeo)
  • 6.4.12 SIBUR Holding PJSC
  • 6.4.13 Synthomer PLC
  • 6.4.14 TER Group
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 합성 고무용 바이오 기반 원료 개발