리튬 화합물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

리튬 화합물 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.00% 이상을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 리튬 화합물 시장을 화합물 유형(질화리튬, 리튬 금속, 탄산리튬, 수산화리튬, 염화리튬, 부틸리튬 및 기타 화합물), 응용 분야(세라믹 및 유리, 윤활유, 의약품, 배터리, 화학, 야금 및 기타 응용 분야), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장으로, 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

코로나19 팬데믹은 리튬 화합물 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 전 세계적인 제약은 자동차, 건설, 세라믹 및 유리 산업에 영향을 주었으나, 의약품 산업의 수요 증가는 팬데믹 기간 동안 시장 성장을 유지하는 데 기여했습니다. 2021년 이후 산업 생산이 증가하면서 시장 또한 예측 기간 동안 회복세를 보일 것으로 기대됩니다.
리튬 화합물 시장의 주요 성장 동력은 특히 전기차용 배터리 사용 증가와 세라믹 및 유리 산업의 수요 상승입니다. 반면, 화합물의 높은 비용과 대체재의 등장은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 전기차 시장의 수요 증가는 시장 성장의 중요한 기회로 작용할 것입니다.

글로벌 리튬 화합물 시장 동향 및 통찰력

* 배터리 수요 증가
리튬 화합물은 에너지 보존 및 저장을 위한 리튬 이온 충전식 배터리 기술에 광범위하게 사용됩니다. 리튬 이온 배터리는 휴대폰, 카메라, 노트북 컴퓨터, 전력 장비 및 차량과 같은 다양한 기기에 활용됩니다.
특히 자동차 분야에서 리튬 이온 배터리는 연소 엔진 차량과 전기차 모두에서 중요한 역할을 합니다. 높은 에너지 밀도, 낮은 자가 방전율, 긴 수명 주기, 저렴한 유지보수, 빠른 충전 및 가벼운 무게와 같은 특성으로 인해 자동차 부문에서 선호됩니다. 일부 하이브리드 전기차에서는 니켈-카드뮴(Ni-Cd) 배터리 수요도 높으며, 인도, 동남아시아 및 한국에서 하이브리드 차량의 판매 및 수요는 전년 대비 상당한 성장을 보였습니다.
미국 경제분석국(BEA)에 따르면, 2022년 3분기 미국의 전기 가전제품, 장비 및 부품 제조 부가가치는 약 738억 달러로 전년 동기 대비 약 8% 증가했으며, 1분기부터 3분기까지의 총 부가가치는 약 2,200억 달러에 달했습니다. 또한, 2022년 1분기부터 3분기까지 미국의 컴퓨터 및 전자 제품 제조 총 생산량은 약 1조 3천억 달러로, 2021년 같은 기간(1조 2천억 달러) 대비 7% 증가했습니다.
국제에너지기구(IEA)의 ‘2022년 9월 전기차 전망’ 보고서에 따르면, 공급망 제약과 코로나19 팬데믹에도 불구하고 2021년 전기차 판매량은 사상 최고치를 기록했습니다. 2020년 대비 거의 두 배 증가한 660만 대가 판매되어, 도로 위의 총 전기차 수는 1,650만 대에 이르렀습니다.
개발도상국에서 전기차 수의 증가와 전자 장비 사용 확대는 충전식 배터리 수요를 촉진하며, 이는 향후 몇 년간 리튬 배터리 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

* 아시아 태평양 시장 지배
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국의 고도로 발전된 전자, 자동차, 세라믹 및 유리 부문과 배터리 기술 발전을 위한 지속적인 투자에 힘입어 전체 리튬 화합물 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
중국에서는 내연기관에 대한 정부의 금지 조치와 높은 세금으로 인해 지난 몇 년간 전기 및 하이브리드 차량 생산이 증가했습니다. 중국은 전 세계 시장의 약 절반을 차지하며 전기차의 최대 생산국이자 소비국입니다. 중국자동차제조협회(CAAM)에 따르면, 2022년 중국의 신에너지차(NEV) 총 생산량은 약 700만 대로, 2021년(354만 대) 대비 약 97%라는 엄청난 증가율을 보였습니다.
인도 또한 지난 몇 년간 국내 전기차 시장에 집중해 왔습니다. CEEW 에너지 금융 센터의 연구에 따르면, 인도는 2030년까지 전기차 분야에서 2,060억 달러 규모의 기회를 가질 것이며, 이를 위해서는 차량 제조 및 충전 인프라에 1,800억 달러의 투자가 필요할 것으로 분석됩니다.
IQVIA의 전망에 따르면, 세계에서 두 번째로 큰 의약품 지출 국가인 중국은 2021년부터 5년간 의약품 부문 물량을 8% 증가시킬 것이며, 지출은 19% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 이전보다 느린 속도이지만, 최첨단 의약품 접근성 확대에 중점을 둘 것입니다.
인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면, 인도 제약 산업은 2030년까지 1,300억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인도는 2021년 기준 전 세계 백신 생산량의 약 60%를 차지하는 세계 최대 백신 생산국이며, 생산량 기준으로는 세계 3위의 제약 생산국입니다.
인도 화학비료부 통계에 따르면, 2022-23년(2022년 7월까지) 주요 화학물질 생산량은 435.1만 톤(435만 1천 톤)으로 전년 동기(411.5만 톤) 대비 5.73% 증가했습니다.
고효율 배터리에 대한 수요 증가와 리튬 화합물의 첨단 기술 개선의 필요성, 그리고 이 지역의 에너지 절약 장치 및 의약품 및 화학 산업의 지속적인 성장은 향후 몇 년간 리튬 화합물 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경
리튬 화합물 시장은 부분적으로 통합된 형태를 띠고 있으며, 소수의 주요 기업들이 시장의 상당 부분을 지배하고 있습니다. 주요 기업으로는 FMC Corporation, SQM SA, Lithium Americas Corp., Albemarle Corporation, Neometals Ltd. 등이 있습니다.

최근 산업 동향
* 2023년 2월: Lithium Americas는 General Motors(GM)로부터의 6억 5천만 달러 투자 중 초기 3억 2천만 달러 트랜치 마감을 발표했습니다. 이로써 GM은 Lithium Americas의 최대 주주이자 오프테이크 파트너가 되었습니다. GM의 투자금은 미국 내 최대 리튬 자원으로 알려져 있으며 건설 허가를 완전히 받은 네바다주의 태커 패스(Thacker Pass) 프로젝트 개발을 가속화하는 데 사용될 예정입니다. Lithium Americas는 2023년 하반기에 미국 및 아르헨티나 사업 분할이 예상된 후 두 번째이자 최종 트랜치를 마감할 것으로 기대하고 있습니다.
* 2022년 9월: Lithium Americas Corporation은 Green Technology Metals와 전략적 협력을 체결했습니다. 이 협력은 북미 지역에 전략적으로 위치한 통합 리튬 화학 사업의 공동 개발을 위해 양측의 상당한 전문 지식을 활용하고, Green Technology Metals의 온타리오 리튬 프로젝트의 지속적인 개발을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
* 2022년 3월: Neometals의 배터리 재활용 합작 투자(Primobius)는 Mercedes-Benz와 독일 내 연간 2,500톤 규모의 리튬 이온 배터리 재활용 공장 건설에 대한 논의를 진전시켰습니다. 이는 전기차 수요 급증에 대한 세계 자동차 거대 기업들의 대응을 강화하는 움직임입니다. 배터리 수요가 공급을 초과하면서 리튬 가격이 급등하는 가운데, 퍼스에 본사를 둔 Neometals는 Mercedes-Benz가 50% 지분을 소유한 Primobius와 협력하여 쿠펜하임(Kuppenheim) 공장을 설계하고 건설할 계획임을 확인했습니다.

이 보고서는 리튬 화합물 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 리튬은 가장 가벼운 금속이자 고체 원소인 부드러운 은백색 알칼리 금속으로, 반응성이 높고 가연성이 있어 진공, 불활성 분위기 또는 정제된 등유나 광유와 같은 불활성 액체에 보관해야 합니다. 리튬의 가장 중요한 용도는 휴대폰, 노트북, 디지털 카메라 및 전기차용 충전식 배터리입니다.

시장 역학 측면에서는 세라믹 및 유리 산업의 수요 증가와 배터리 분야의 성장하는 응용이 주요 성장 동력으로 작용합니다. 반면, 새로운 대체재의 등장 및 기타 요인들이 시장 성장을 저해하는 요인으로 분석됩니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

리튬 화합물 시장은 화합물, 응용 분야 및 지역별로 세분화됩니다. 화합물별로는 질화리튬, 리튬 금속, 탄산리튬, 수산화리튬, 염화리튬, 부틸리튬 및 기타 화합물로 구성됩니다. 응용 분야별로는 세라믹 및 유리, 윤활유, 의약품, 배터리, 화학 물질, 야금 및 기타 응용 분야를 포함합니다. 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)로 구분되며, 전 세계 15개국의 시장 규모 및 예측을 다룹니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 부피(톤)를 기준으로 산정되었습니다.

경쟁 환경 분석은 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 및 순위 분석, 주요 기업들의 전략을 포함합니다. 주요 기업으로는 Albemarle Corporation, Allkem Limited, China Lithium Products Technology Co., Ltd., FMC Corporation, Lithium Americas Corp., Neometals Ltd, Shanghai China Lithium Industrial Co. Ltd, Sichuan Tianqi Lithium Chemicals Inc., SQM SA 등이 있습니다.

시장 기회 및 미래 동향으로는 전기차 수요 증가가 가장 중요한 요소로 부각되며, 이 외에도 다양한 기회 요인들이 존재합니다.

보고서의 핵심 질문에 대한 답변에 따르면, 리튬 화합물 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 8% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자는 FMC Corporation, Lithium Americas Corp., Albemarle Corporation, Neometals Ltd, SQM SA 등입니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 세라믹 및 유리 산업 수요 증가
  • 4.1.2 배터리 적용 분야 확대
• 4.2 제약
  • 4.2.1 새로운 대체재의 등장
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)

• 5.1 화합물
  • 5.1.1 질화리튬
  • 5.1.2 리튬 금속
  • 5.1.3 탄산리튬
  • 5.1.4 수산화리튬
  • 5.1.5 염화리튬
  • 5.1.6 부틸리튬
  • 5.1.7 기타 화합물
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 세라믹 및 유리
  • 5.2.2 윤활유
  • 5.2.3 의약품
  • 5.2.4 배터리
  • 5.2.5 화학
  • 5.2.6 야금
  • 5.2.7 기타 적용 분야
• 5.3 지역
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Albemarle Corporation
  • 6.4.2 Allkem Limited
  • 6.4.3 China Lithium Products Technology Co., Ltd.
  • 6.4.4 FMC Corporation
  • 6.4.5 Lithium Americas Corp.
  • 6.4.6 Neometals Ltd
  • 6.4.7 Shanghai China Lithium Industrial Co. Ltd
  • 6.4.8 Sichuan Tianqi Lithium Chemicals Inc.
  • 6.4.9 SQM SA
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 전기차 수요 증가
• 7.2 기타 기회