리튬 이온 배터리 분리막 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

리튬 이온 배터리 분리막 시장 개요 (2026-2031년)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

리튬 이온 배터리 분리막 시장은 2021년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2026년 116억 1천만 달러 규모에서 2031년에는 229억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.62%에 달할 것입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 북미 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예측됩니다. 현재 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 주요 시장 동향 및 통찰력

리튬 이온 배터리 분리막 시장은 전기차(EV) 및 대규모 에너지 저장 시스템(ESS)의 수요 증가에 힘입어 빠르게 변화하고 있습니다. 특히 고니켈 양극재 및 공격적인 고속 충전 프로파일에 적합한 초박형 세라믹 코팅 분리막에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 습식 공정 폴리올레핀 분리막이 여전히 시장을 지배하고 있지만, 자동차 제조업체들이 열 전파 안전성 강화를 요구함에 따라 코팅 분리막의 성장이 가속화되고 있습니다.

각국 정부의 국내 생산 의무화 정책은 공급망 지형을 재편하고 있습니다. 아사히 카세이(Asahi Kasei)가 캐나다 온타리오에 15억 6천만 캐나다 달러를 투자하여 공장을 건설하는 사례는 이러한 초기 투자 인센티브의 대표적인 예입니다. 북미의 세금 공제, 유럽의 배터리 규제, 중국의 기가팩토리 건설 확대는 글로벌 무역 흐름을 분열시키고 있으며, 지역적 원산지를 인증하고 비용 효율적인 수지 통합을 마스터하는 공급업체에 보상을 제공하고 있습니다.

# 3. 주요 보고서 요약

* 분리막 유형별: 습식 공정 폴리올레핀은 2025년 리튬 이온 배터리 분리막 시장 점유율의 60.05%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 그러나 세라믹 코팅 분리막은 2031년까지 22.05%의 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 폴리프로필렌은 2025년 시장 규모의 48.02%를 차지했으며, 부직포 및 특수 폴리머는 2031년까지 19.54%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 전망됩니다.
* 두께별: 15 µm 이하의 얇은 분리막은 2025년부터 2031년까지 24.10%의 연평균 성장률을 기록하며 전체 시장 성장률을 상회하고 있습니다.
* 배터리 폼 팩터별: 각형(prismatic) 셀은 2031년까지 20.02%의 연평균 성장률을 보이며, 전체 시장 성장률인 14.62%보다 높은 성장세를 나타내고 있습니다.
* 적용 분야별: 자동차 EV는 2025년 리튬 이온 배터리 분리막 시장 점유율의 55.35%를 차지했으며, 2031년까지 18.55%의 연평균 성장률을 유지할 것입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율의 49.75%를 차지했으며, 2031년까지 20.95%의 연평균 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다.

# 4. 시장 성장 동력 (Drivers)

* 리튬 이온 배터리 가격 하락: 2024년 배터리 팩 가격이 kWh당 100달러 미만으로 하락했으며, 이는 탄산리튬 비용 감소와 중국 셀 공급 과잉에 기인합니다. 이러한 가격 탄력성은 신흥 시장에서 EV 채택을 확대하여 분리막 수요를 증가시킵니다. 셀 제조업체가 인라인 효율성을 위해 코팅 공정을 아웃소싱함에 따라 코팅 필름의 점유율이 증가하고 있으며, 비용 하락은 기술 교체 주기를 단축하고 더 얇은 분리막 채택을 장려합니다. (CAGR 영향: +2.8%)
* 글로벌 EV 채택 가속화: 2024년 글로벌 EV 판매량은 1,700만 대를 넘어섰으며, 약 21억 m²의 분리막 재료를 소비했습니다. 니켈 함량이 높은 양극재는 발열을 심화시켜 200°C 이상에서 안정적인 세라믹 코팅 또는 아라미드 강화 분리막 채택을 강제합니다. 혼다(Honda)의 2040년 이후 로드맵과 같은 자동차 제조업체의 전동화 약속은 다년간의 분리막 계약을 확보하고 시장 변동성을 완화합니다. (CAGR 영향: +4.2%)
* 정지형 에너지 저장 프로젝트의 급증: 2024년 그리드 추가량은 45 GWh에 달하여 2022년 대비 3배 증가했으며, 20년의 수명 주기에 최적화된 더 두껍고 안전 지향적인 분리막을 사용합니다. 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 30% 투자 세액 공제는 100 GWh 이상의 파이프라인을 촉진하여, 국내 콘텐츠 규정을 충족할 수 있는 북미 공급업체에 우선적인 접근권을 제공합니다. (CAGR 영향: +1.9%)
* 국내 배터리 공급망에 대한 정부 인센티브: IRA는 중국산 부품을 제외하고 30억 달러 이상을 미국 분리막 공장에 투자하도록 유도합니다. 캐나다의 30% 세액 공제는 아사히 카세이의 온타리오 공장 건설을 지원하며, 유럽의 탄소 발자국 및 재활용 콘텐츠 의무화는 현지 생산 및 재활용 폴리올레핀을 장려합니다. 다만, SK IE Technology의 미국 프로젝트 중단 사례에서 볼 수 있듯이 정책 주기는 여전히 불확실성을 내포하고 있습니다. (CAGR 영향: +1.5%)
이러한 요인들을 종합적으로 고려할 때, 배터리 분리막 시장은 향후 몇 년간 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 전기차 및 에너지 저장 시스템 시장의 확대와 각국 정부의 적극적인 지원 정책이 맞물려 시장의 성장 동력을 더욱 강화할 것입니다.

리튬 이온 배터리 분리막 시장 보고서는 리튬 이온 배터리 셀의 핵심 구성 요소인 분리막 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 분리막은 양극과 음극 사이의 단락을 방지하는 막 역할을 합니다. 본 보고서는 분리막 유형, 재료, 두께, 배터리 폼팩터, 코팅 기술, 적용 분야 및 지역별로 시장을 세분화하여 상세한 시장 규모 및 성장 예측을 제시합니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 리튬 이온 배터리 가격 하락, 전 세계 전기차(EV) 채택 가속화, 정지형 에너지 저장 프로젝트의 급격한 성장, 국내 배터리 공급망 구축을 위한 정부 인센티브, 고니켈 양극재용 초박형 분리막에 대한 OEM의 요구 증대, 그리고 지역별 분리막 기가팩토리 구축을 촉진하는 현지화 의무화 정책 등이 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 폴리올레핀 수지의 공급-수요 불균형, 엄격한 안전 및 품질 인증 절차의 긴 소요 시간, 습식 공정 라인의 용매 회수 비용 문제, 그리고 사용 후 분리막의 제한적인 재활용 경로 등이 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 리튬 이온 배터리 분리막 시장은 2031년까지 229.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 세라믹 코팅 분리막은 2031년까지 연평균 22.05%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 코팅과 필름 형성을 단일 라인에서 통합하여 2% 미만의 낮은 수율 손실과 5% 미만의 두께 편차를 제공하는 인라인 세라믹 코팅 기술의 장점 때문입니다.

지역별로는 북미 시장이 정책적 인센티브와 50억 달러 이상의 생산 능력 증대 발표에 힘입어 연평균 21.43%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 인플레이션 감축법(IRA) 및 유럽의 배터리 규제와 같은 정부 정책은 현지 생산 시설에 대한 투자를 유도하고 무역 흐름을 재편하고 있습니다. 전기차 애플리케이션에서는 에너지 밀도 향상을 위해 15 µm 이하의 초박형 분리막에 대한 수요가 증가하고 있으며, 안전성 유지를 위해 세라믹 오버레이가 필수적으로 적용되고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임(M&A, 파트너십 등), 시장 점유율 분석 및 아사히카세이, 도레이, SK아이이테크놀로지, 엔텍 인터내셔널, 우베 코퍼레이션 등 주요 기업들의 프로필이 다루어집니다.

본 보고서는 이러한 시장 동향과 예측을 바탕으로 미래 시장 기회와 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 리튬 이온 배터리 가격 하락

  • 4.2.2 전 세계 EV 채택 가속화

  • 4.2.3 고정형 에너지 저장 프로젝트의 급속한 성장

  • 4.2.4 국내 배터리 공급망에 대한 정부 인센티브

  • 4.2.5 고니켈 양극용 초박형 분리막에 대한 OEM의 추진

  • 4.2.6 지역 분리막 기가팩토리를 이끄는 현지화 의무

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 폴리올레핀 수지 수급 불균형

  • 4.3.2 엄격한 안전 및 품질 인증 기간

  • 4.3.3 습식 공정 라인의 용매 회수 비용 문제

  • 4.3.4 사용 후 분리막의 제한된 재활용 경로

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 분리막 유형별
  • 5.1.1 습식 폴리올레핀

  • 5.1.2 건식 폴리올레핀

  • 5.1.3 세라믹 코팅

• 5.2 재료별
  • 5.2.1 폴리프로필렌 (PP)

  • 5.2.2 폴리에틸렌 (PE)

  • 5.2.3 다층 PP/PE/PP

  • 5.2.4 부직포 및 기타

• 5.3 두께별
  • 5.3.1 15 µm 이하

  • 5.3.2 16 ~ 20 µm

  • 5.3.3 21 ~ 25 µm

  • 5.3.4 25 µm 초과

• 5.4 배터리 폼 팩터별
  • 5.4.1 파우치 셀

  • 5.4.2 원통형 셀

  • 5.4.3 각형 셀

• 5.5 코팅 기술별
  • 5.5.1 인라인 세라믹 코팅

  • 5.5.2 오프라인 세라믹 코팅

  • 5.5.3 기능성 고분자 코팅

  • 5.5.4 무코팅 폴리올레핀

• 5.6 적용 분야별
  • 5.6.1 자동차 EV

  • 5.6.2 가전제품

  • 5.6.3 정지형 에너지 저장

  • 5.6.4 산업 및 전동 공구

• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미

  • 5.7.1.1 미국

  • 5.7.1.2 캐나다

  • 5.7.1.3 멕시코

  • 5.7.2 유럽

  • 5.7.2.1 독일

  • 5.7.2.2 영국

  • 5.7.2.3 프랑스

  • 5.7.2.4 이탈리아

  • 5.7.2.5 스페인

  • 5.7.2.6 네덜란드

  • 5.7.2.7 북유럽 국가

  • 5.7.2.8 러시아

  • 5.7.2.9 기타 유럽

  • 5.7.3 아시아 태평양

  • 5.7.3.1 중국

  • 5.7.3.2 인도

  • 5.7.3.3 일본

  • 5.7.3.4 대한민국

  • 5.7.3.5 아세안 국가

  • 5.7.3.6 호주 및 뉴질랜드

  • 5.7.3.7 기타 아시아 태평양

  • 5.7.4 남미

  • 5.7.4.1 브라질

  • 5.7.4.2 아르헨티나

  • 5.7.4.3 기타 남미

  • 5.7.5 중동 및 아프리카

  • 5.7.5.1 사우디아라비아

  • 5.7.5.2 남아프리카

  • 5.7.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)

• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 현황(가능한 경우), 전략적 정보, 제품 및 서비스, 및 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Asahi Kasei Corporation

  • 6.4.2 Toray Industries Inc.

  • 6.4.3 SK IE Technology Co. Ltd

  • 6.4.4 Entek International LLC

  • 6.4.5 Ube Corporation

  • 6.4.6 Sumitomo Chemical Co. Ltd

  • 6.4.7 Celgard LLC (Polypore)

  • 6.4.8 W-Scope Corporation

  • 6.4.9 Shenzhen Senior Technology

  • 6.4.10 Cangzhou Mingzhu Plastic

  • 6.4.11 Suzhou GreenPower

  • 6.4.12 Sinoma Science & Tech

  • 6.4.13 Dreamweaver International

  • 6.4.14 Gellec Co. Ltd

  • 6.4.15 Zhongke Science & Tech

  • 6.4.16 Mitsubishi Paper Mills

  • 6.4.17 Foshan Jinhui Hi-Tech

  • 6.4.18 Freudenberg Performance Materials

  • 6.4.19 Xiangyang Xingyuan

  • 6.4.20 Teijin Ltd

  • 6.4.21 기타 (검증된 틈새 시장 플레이어)

7. 시장 기회 및 미래 전망