축산 사료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

가축 사료용 케이크 및 밀 시장 개요 (2025-2030년 전망)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

가축 사료용 케이크 및 밀 시장은 2025년 750억 달러 규모에서 2030년까지 950억 달러에 도달하며, 예측 기간 동안 연평균(CAGR) 4.8%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 신흥 경제국의 강력한 단백질 수요, 전 세계 대두 분쇄 능력의 급속한 확장, 그리고 정밀 영양 기술의 채택 증가에 힘입은 것입니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 중동 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 대두박(Soybean Meal)이 2024년 매출의 56%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 해바라기박(Sunflower Meal)은 2030년까지 연평균 7.8%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 가축 유형별: 가금류(Poultry)가 2024년 가축 사료용 케이크 및 밀 시장 수요의 38.5%를 차지했습니다. 양식업(Aquaculture)은 2030년까지 연평균 9.2%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(Asia-Pacific) 지역이 2024년 전 세계 시장 점유율의 42%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 중동(Middle East) 지역은 2030년까지 연평균 7.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰력 (성장 동력)

가축 사료용 케이크 및 밀 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 육류 소비 증가에 따른 고단백 사료 수요 증대 (+1.20% CAGR 영향): 아시아 태평양 및 중동 지역에서 1인당 육류 섭취량이 지속적으로 증가하면서 가축 영양 요구사항이 변화하고 있습니다. 특히 인도의 가금류 소비는 2024년 이후 연간 8% 성장하여 사료 공장들이 사료의 아미노산 밀도와 소화율을 높이도록 압박하고 있습니다. 집중적인 육계 및 산란계 사육은 곡물 위주의 사료를 대두박 및 해바라기박으로 대체하여 사료 전환율 목표를 달성하고 있습니다. 할랄 및 항생제 무첨가 기준에 부합하는 추적 가능한 인증 사료에 대한 수요도 증가하고 있으며, 가금류 및 양식 단백질에 대한 도시 소비자의 선호는 고단백 사료 투입물에 대한 구조적 수요를 고정시키고 있습니다.
* 전 세계 대두 분쇄 능력 확장으로 인한 사료용 밀 비용 절감 (+0.80% CAGR 영향): 2024년 브라질은 30%, 아르헨티나는 25%의 대두 분쇄 능력을 증설하여 상당한 대두박 잉여분을 발생시켜 전 세계적으로 가격 안정화에 기여했습니다. 바이오디젤 의무화는 오일 추출량 증가를 유도하여 간접적으로 가축 사료용 밀 생산을 지원합니다. 새로운 공장을 사료 허브에 가깝게 배치함으로써 운송 비용을 절감하고 신선도를 개선하며, 특히 아시아 태평양 지역의 가금류 단지에 이점을 제공합니다. 현대적인 추출 라인은 생산량을 높이고 에너지 소비를 줄여 아미노산 무결성을 희생하지 않으면서 생산 비용 곡선을 좁힙니다. 이러한 가격 하락은 사료 배합업체들이 대두박 포함 비율을 높이도록 장려하여 전체 가축 사료용 케이크 및 밀 시장 수요를 증대시키고 있습니다.
* 항생제 무첨가 사료 규제 강화로 인한 영양 밀도 높은 사료용 밀 수요 증가 (+0.70% CAGR 영향): 2024년 유럽연합의 항생제 성장 촉진제 전면 금지는 사료 제조업체들이 영양 강화를 통해 이를 보완하도록 만들었습니다. 생체 활성 펩타이드와 천연 항산화제가 풍부한 대두박, 유채박, 해바라기박은 장 건강 증진을 위한 의약품 대체제로 사용됩니다. 배합업체들은 균형 잡힌 라이신, 메티오닌, 트레오닌 수준을 공급하는 기능성 유지종자 케이크를 혼합하여 항생제 없이도 성장 성능을 유지합니다. 북미 생산자들도 유사한 규제에 대비하여 효소 처리된 케이크 연구 개발을 가속화하고 있습니다.
* 신흥 경제국의 급속한 가금류 부문 성장 (+0.60% CAGR 영향): 2024년 인도 유기농 가금류 농업은 15%, 인도네시아 육계 생산량은 12% 증가하여 사료 수요를 크게 증가시켰습니다. 국제 유전학과 자동화된 사육 환경은 정밀하게 균형 잡힌 사료를 요구하며, 48% 이상의 단백질과 낮은 우레아제 활성을 가진 대두박에 대한 의존도를 높입니다. 수직 통합 업체들은 자체 사료 공장을 운영하여 고품질 케이크의 안정적인 공급을 보장합니다.
* 바이오디젤 부산물 잉여분 증가 및 AI 기반 정밀 배합 (+0.40%, +0.30% CAGR 영향): 바이오디젤 생산의 부산물 증가는 사료용 밀의 포함을 가능하게 하며, AI 기반 정밀 배합 도구는 특수 유지종자 케이크의 활용을 촉진하여 전체 사료 비용을 절감하고 사료 전환율을 개선합니다.

# 4. 시장 동향 및 통찰력 (제약 요인)

시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 유지종자 작물 가격의 변동성 (-0.90% CAGR 영향): 기후 변화로 인한 수확량 변동과 변화하는 무역 정책으로 인해 2024년 대두 선물 가격은 40%의 변동성을 보였으며, 이는 사료 제조업체의 예산 책정에 부담을 줍니다. 중동과 같은 수입 의존 지역은 운송 및 통화 노출로 인해 변동성이 더욱 증폭됩니다. 헤지 전략은 중요하지만 소규모 공장에는 접근하기 어렵습니다. 이러한 가격 변동성은 궁극적으로 가축 생산자에게 전가되어 시장 성장을 저해합니다.
* 곤충 및 미생물 단백질과의 경쟁 (-0.50% CAGR 영향): 2024년 FDA의 동물 사료 성분 상담 경로 간소화는 검은병정파리 유충 밀과 정밀 발효 미생물 단백질의 승인을 가속화했습니다. 이들 대체 단백질은 60% 이상의 단백질과 매력적인 아미노산 프로필을 제공하며, 지속 가능성 인증을 위해 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있는 양식 사료 배합업체들을 유인합니다. 현재 생산량은 적지만, 비용 곡선이 특수 유지종자 밀과 수렴될 것으로 예상되어 상당한 대체 위협이 될 수 있습니다.
* 농약 잔류물에 대한 무역 정책 불확실성 및 삼림 벌채 위험에 대한 지속 가능성 연계 금융 (-0.60%, -0.38% CAGR 영향): 농약 잔류물에 대한 무역 정책 불확실성은 아시아 태평양, 중동, 유럽 지역에 영향을 미치며, 삼림 벌채 위험에 대한 지속 가능성 연계 금융은 유럽과 북미에서 점차 전 세계적으로 확산되며 시장에 제약을 가합니다.

# 5. 세그먼트 분석

5.1. 제품 유형별: 특수 사료용 밀의 부상

대두박은 2024년 56%의 매출 점유율로 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 예측 가능한 아미노산 구성, 용이한 글로벌 물류, 수십 년간의 성능 데이터에 기인합니다. 그러나 해바라기박은 2030년까지 연평균 7.8%의 가장 빠른 성장률을 보이며, 항생제 제한 환경에서 장 건강을 지원하는 섬유질 프로필을 가진 특수 대체재로의 전환을 시사합니다. 유채박은 낮은 글루코시놀레이트 품종과 분쇄 시설과의 근접성 덕분에 유럽에서 입지를 굳혔으며, 팜핵박은 열대 반추동물 시스템에서 비용 효율적인 에너지-단백질 혼합물을 제공하며 인기를 얻고 있습니다.

AI 기반 배합은 특정 라이신-메티오닌 비율에 맞춰 사료 공장들이 참깨, 면실, 니제르박 등 틈새 시장의 원료를 실험하도록 장려합니다. 압출 전처리 기술은 이러한 틈새 원료의 소화율과 기호성을 향상시켜 공급업체 포트폴리오를 확장하고 제품 차별화를 심화합니다. 시장의 상품에서 특수 제품으로의 전환은 지속 가능성 요구 사항과도 일치합니다. 인증된 삼림 벌채 없는 대두박은 유럽과 일본에서 프리미엄 가격을 형성하며, 비GMO 유채박은 클린 라벨을 추구하는 브랜드에 매력적입니다. 효소 처리 라인을 설치하는 가공업체는 유제품 적용을 위한 바이패스 단백질 분획을 강화하여 가치를 창출하며, 발효 단계를 통해 펩타이드를 농축하고 항영양 인자를 줄이는 기술은 동물 성능 저하 없이 대체 수준을 높여 수익원을 다각화하고 기존 분쇄 마진 변동성에 대한 완충 역할을 합니다.

5.2. 가축 유형별: 양식업의 프리미엄 시장 선도

가금류는 2024년 가축 사료용 케이크 및 밀 시장 수요의 38.5%를 차지하며, 그 규모와 표준화된 영양 체계를 반영합니다. 그러나 양식업은 9.2%의 예측 CAGR로 가장 중요한 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다. 틸라피아와 새우용 부유 사료는 정밀한 수분 안정성과 오일 결합 특성을 가진 밀을 필요로 합니다. 특수 공급업체들은 이러한 매개변수를 충족시키기 위해 입자 크기 분포와 열 프로필을 설계하며, 일반 대두박보다 20-30% 높은 가격으로 판매합니다. 돼지 사료는 소화율과 라이신 밀도를 우선시하여 섬유질 함량을 제한하는 기계적으로 탈지된 케이크에 대한 수요를 촉진합니다. 반추동물 영양은 면실박과 같은 고섬유질 밀에 대한 수요를 유지하며, 반추위 미생물을 활용하여 복합 탄수화물에서 에너지를 추출합니다.

신흥 부문으로는 반려동물 사료가 있으며, 저자극성 유지종자 펩타이드는 상당한 프리미엄을 받습니다. 오메가-3가 풍부한 유채박과 같은 기능성 성분은 털 건강 및 인지 발달과 관련된 반려동물 사료 배합 목표와 일치합니다. 사료 공장에 근적외선 분광법을 통합하여 배치별 단백질 검증을 보장함으로써 종별 품질 보증을 강화하고 구매자의 신뢰를 유지합니다.

# 6. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 전 세계 소비량의 42%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 이는 중국, 인도, 동남아시아의 거대한 가금류 및 양식업 부문에 힘입은 것입니다. 국내 분쇄 능력에 대한 지속적인 투자와 인도네시아 및 베트남의 항만 업그레이드는 수입 사료 의존도를 줄이고 사료 허브로의 적시 배송을 강화합니다. 정부 지원 콜드체인 확장은 육류 및 어류 생산량을 더욱 자극하여 고품질 케이크에 대한 하류 사료 요구 사항을 증대시킵니다.
* 중동: 사우디아라비아, UAE, 카타르의 국가 식량 안보 프로그램에 힘입어 2030년까지 연평균 7.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 보조금 지원 신용은 민간 투자자들이 분쇄 공장을 유제품 및 가금류 대규모 농장과 공동으로 배치하도록 장려합니다. 물 부족은 관개 단위당 더 높은 영양 밀도를 제공하는 팜핵박 및 해바라기박에 대한 관심을 높여 자원 효율성 목표와 일치합니다.
* 북미: 확립된 분쇄 인프라는 꾸준한 국내 수요를 지원하며 멕시코 및 동남아시아로의 수출 채널을 공급합니다. 정밀 영양 소프트웨어 및 효소 처리 사료의 채택은 동물 수의 정체에도 불구하고 점진적인 생산성 향상을 가져옵니다.
* 남미: 바이오디젤 기반 대두 가공을 활용하여 경쟁력 있는 가격의 사료용 밀을 수출하지만, 브라질의 국내 가금류 및 양식업 벤처가 내부적으로 점유율을 높이면서 피크 수요 시즌 동안 수출 가능성을 제한하고 있습니다.

# 7. 경쟁 환경

가축 사료용 케이크 및 밀 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Cargill, Incorporated는 글로벌 통합 공급망과 독점적인 위험 관리 플랫폼을 활용하고 있으며, Archer Daniels Midland Company (ADM)는 공정 기술 리더십과 통합 가금류 대기업과의 장기 구매 계약을 통해 지원됩니다. Bunge, Wilmar, Louis Dreyfus 또한 지역 분쇄 시설을 통해 강력한 시장 입지와 원료 조달 능력을 유지합니다. COFCO 및 Viterra와 같은 기업들은 국내 수요와 아시아 태평양 지역 확장을 활용하여 순위를 높이고 있습니다.

전략적 초점은 항생제 무첨가, 비GMO, 지속 가능성 인증 틈새 시장에 맞춰진 부가가치 사료용 밀 등급으로 이동하고 있습니다. 기업들은 공유 물류를 최적화하고 글리세린 부산물을 확보하기 위해 분쇄 공장을 바이오디젤 정유 공장과 공동으로 배치하고 있습니다. AI 기반 영양 프로파일링 플랫폼은 차별화를 제공하여 고객을 다년간의 공급 계약으로 묶습니다. 곤충 단백질 스타트업과의 파트너십은 미래 단백질원 혼란에 대비하는 헤지 역할을 합니다. 자본 배분은 단백질 소화율을 높이는 에너지 효율적인 용매 추출 개조 및 효소 처리 라인에 점점 더 집중되어 프리미엄 가격 구조를 가능하게 합니다. 유럽 기반의 분쇄업체들은 예상되는 국경 조정 요금에 대비하기 위해 탄소 발자국 계산기를 신속하게 도입하여 다국적 식품 브랜드와의 선호 공급업체 지위를 확보하고 있습니다.

주요 시장 참여자: Cargill, Incorporated, Wilmar International Ltd, ADM (Archer Daniels Midland Company), Bunge India Private Limited, Louis Dreyfus Holding B.V. 등이 있습니다.

# 8. 최근 산업 동향

* 2024년 10월: 캘리포니아주가 상업용 사료 성분 정의에 대한 긴급 규정을 제안하여 면실박, 알팔파 제품 및 다양한 가축 영양 단백질원에 대한 새로운 영양 보증 및 라벨링 요구 사항을 확립했습니다.
* 2024년 7월: 캐나다 식품 검사청(CFIA)은 동물 사료 제품의 안전 및 품질 표준을 규정하는 업데이트된 사료 규정을발표했습니다.

이 보고서는 글로벌 가축 사료용 케이크 및 박(meal) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 범위, 그리고 방법론을 포함하여 시장의 전반적인 이해를 돕습니다.

1. 시장 현황 및 동인/제약
시장 개요와 함께 주요 동인 및 제약 요인을 심층적으로 다룹니다.
* 주요 동인: 육류 소비 증가에 따른 고단백 사료 수요 상승, 글로벌 대두 분쇄 능력 확장으로 인한 박 가격 하락, 항생제 미사용 사료 규제 강화로 인한 영양 밀도 높은 사료 수요 증가, 신흥 경제국의 가금류 부문 급성장, 바이오디젤 부산물 증가로 인한 박 포함량 확대, AI 기반 정밀 배합 기술 발전으로 인한 특수 유박 선호도 증가 등이 시장 성장을 견인합니다.
* 주요 제약: 유료 작물 가격 변동성, 곤충 및 미생물 단백질과의 경쟁 심화, 농약 잔류물에 대한 무역 정책 불확실성, 삼림 벌채 위험에 대한 지속가능성 연계 금융의 불이익 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
또한, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 분석합니다.

2. 시장 규모 및 성장 전망
가축 사료용 케이크 및 박 시장은 2025년 750억 달러 규모에서 2030년까지 연평균 4.8% 성장하여 950억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
* 제품 유형별: 대두박(Soybean Meal)이 2024년 매출 점유율 56%로 시장을 지배하고 있으며, 이는 일관된 아미노산 프로파일과 전 세계적인 가용성 때문입니다. 기타 주요 제품 유형으로는 면실박, 유채박, 해바라기박, 팜핵박 등이 있습니다.
* 가축 유형별: 가금류, 반추동물, 돼지, 양식업 및 기타 가축 부문으로 세분화됩니다.
* 지역별: 중동 지역이 식량 안보 투자 및 새로운 분쇄 능력 확장에 힘입어 연평균 7.5%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 아프리카 등 주요 지역별 시장 분석도 포함됩니다.

3. 경쟁 환경
시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 구도를 파악합니다. ADM, Cargill, Louis Dreyfus Holding B.V., Wilmar International Ltd, Bunge India Private Limited, COFCO International Frieght SA 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

4. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 특히 곤충 기반 및 미생물 단백질과 같은 신흥 단백질이 전통적인 유박 시장에 위협이 되고 있음을 강조합니다. 이들은 규제 승인을 얻으며 특히 고부가가치 양식 사료 및 반려동물 사료 틈새시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

이 보고서는 가축 사료용 케이크 및 박 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 육류 소비 증가에 따른 고단백 사료 수요 증가
  • 4.2.2 전 세계 대두 분쇄 능력 확대로 인한 사료박 비용 절감
  • 4.2.3 무항생제 사료 규제 강화로 영양 밀도 높은 사료박 수요 증가
  • 4.2.4 신흥 경제국의 급속한 가금류 부문 성장
  • 4.2.5 바이오디젤 부산물 잉여로 인한 사료박 함량 증가 가능
  • 4.2.6 AI 기반 정밀 배합으로 특수 유료종자박 선호
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유료종자 작물 가격 변동성
  • 4.3.2 곤충 및 미생물 단백질과의 경쟁
  • 4.3.3 농약 잔류물에 대한 무역 정책 불확실성
  • 4.3.4 삼림 벌채 위험에 대한 지속가능성 연계 금융 제재
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 대두박
  • 5.1.2 면실박
  • 5.1.3 유채박
  • 5.1.4 해바라기박
  • 5.1.5 팜핵박
  • 5.1.6 기타 유박/케이크
• 5.2 가축 유형
  • 5.2.1 가금류
  • 5.2.2 반추동물
  • 5.2.3 돼지
  • 5.2.4 양식
  • 5.2.5 기타 가축
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 남미
  • 5.3.2.1 브라질
  • 5.3.2.2 아르헨티나
  • 5.3.2.3 남미 기타 지역
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 프랑스
  • 5.3.3.3 러시아
  • 5.3.3.4 유럽 기타 지역
  • 5.3.4 아시아 태평양
  • 5.3.4.1 중국
  • 5.3.4.2 인도
  • 5.3.4.3 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.5 중동
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 중동 기타 지역
  • 5.3.6 아프리카
  • 5.3.6.1 남아프리카
  • 5.3.6.2 나이지리아
  • 5.3.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ADM (아처 대니얼스 미들랜드 컴퍼니)
  • 6.4.2 카길 (Cargill, Incorporated)
  • 6.4.3 루이 드레퓌스 홀딩 B.V.
  • 6.4.4 윌마 인터내셔널 Ltd
  • 6.4.5 번지 인도 프라이빗 리미티드
  • 6.4.6 COFCO 인터내셔널 프레이트 SA
  • 6.4.7 아마기
  • 6.4.8 SODRUGESTVO 그룹
  • 6.4.9 켄트 뉴트리션 그룹 (네스마 & 파트너스)
  • 6.4.10 W. 쿤디그 & 씨 AG
  • 6.4.11 DHN 인터내셔널.

7. 시장 기회 및 미래 전망