가축 백신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

가축 백신 시장 개요 및 전망

본 보고서는 가축 백신 시장의 현재 규모, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 제품 유형(소 백신, 가금류 백신, 돼지 백신 및 기타 가축 백신), 기술(생약독화 백신, 불활화 백신, 톡소이드 백신, 재조합 백신 및 기타 기술), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 있습니다.

1. 시장 규모 및 예측

가축 백신 시장은 2025년 61억 3천만 달러에서 2026년 63억 7천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 연평균 성장률(CAGR) 3.92%로 77억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다.

2. 시장 분석: 주요 동인 및 제약 요인

2.1. COVID-19 팬데믹의 영향

COVID-19 팬데믹은 가축 백신 시장에 단기적으로 부정적인 영향을 미쳤습니다. 제조 시설의 일시적 폐쇄, 수출 금지, 그리고 코로나19 의약품 수요 증가로 인해 수의약품 공급 차질 및 부족 현상이 여러 국가에서 발생했습니다. 특히 수의과 방문 감소로 인해 반려동물 백신 시장에 약간의 부정적 영향이 있었습니다.

그러나 팬데믹은 동물 건강 및 예방적 접근 방식에 대한 인식을 높이는 계기가 되었습니다. 2020년 후반 미국과 덴마크 등 여러 국가에서 밍크와 같은 사육 동물에서 코로나19 감염 사례가 보고되면서 동물용 코로나19 백신 개발의 필요성이 부각되었습니다. Zoetis는 동물원 동물 보호를 위해 실험용 코로나19 백신 11,000회분 이상을 기부하는 과정을 진행 중이며, 2021년 4월 러시아는 세계 최초의 동물용 코로나19 백신인 ‘Carnivac-Cov’를 등록했습니다. 이처럼 국내외 야생 동물에서 코로나19 감염 사례가 증가함에 따라 예방적 동물 건강을 위한 동물 백신의 수용도가 높아져 산업 성장을 촉진할 것입니다.

2.2. 시장 성장 동인

* 가축 생산품 수요 증가: 육류 및 유제품 등 가축 생산품에 대한 전 세계적인 수요 증가가 시장 성장의 주요 동인입니다. 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 신흥국에서는 지난 10년간 인구 증가, 급격한 도시화, 경제 성장과 맞물려 수요가 크게 늘고 있습니다.
* 가축 질병 발생 증가: 가축 질병의 반복적인 발생은 가축 부문 이해관계자들 사이에서 동물 건강 및 예방적 동물 건강 관리 접근 방식에 대한 초점을 증가시켜 수의 백신 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
* 정부 지원 및 연구 이니셔티브: 2021년 6월 영국 정부는 서리에 ‘영국 동물 백신 제조 및 혁신 센터’ 설립을 발표하며 가축 백신 개발 가속화 및 바이러스성 질병 확산 통제를 목표로 했습니다. 영국 정부는 2,479만 달러, 빌 & 멜린다 게이츠 재단은 1,943만 달러를 기부하며 이러한 연구 이니셔티브를 지원하고 있습니다.
* 주요 기업의 전략적 활동: 주요 기업들은 시장 점유율 유지 및 제품 포트폴리오 다각화를 위해 인수합병, 파트너십, 신제품 출시 등 다양한 전략을 적극적으로 활용하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 Ceva는 프랑스 국립 농업, 식품 및 환경 연구소(INRAE)와 동물 유래 감염병 예방 및 동물 건강 개선을 위한 R&D 파트너십을 체결했습니다. 또한, 2021년 1월 Zoetis는 가금류의 전염성 부르사병(IBD) 보호를 위한 Poulvac Procerta HVT-IBD 백신을 출시했습니다.

2.3. 시장 성장 제약 요인

* 높은 백신 보관 비용: 백신의 적절한 보관을 위한 높은 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
* 수의사 및 숙련된 농장 인력 부족: 백신 접종을 위한 수의사 및 숙련된 농장 인력의 부족 또한 시장 성장을 제한하는 요인으로 지적됩니다.

3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 가금류 백신 시장의 큰 비중

가금류 백신은 가축 백신 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 가금류는 전 세계적으로 가장 많이 사육되는 가축이며, 유엔 식량농업기구(FAO) 통계에 따르면 전 세계 닭 개체수는 약 190억 마리에 달합니다. 가금류 생산량은 미래에도 증가할 것으로 전망됩니다.

2020년 12월 인도 9개 주에서 조류 독감 발생이 보고되면서 가금류 제품 가격이 하락하여 전체 가축 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 인도 가금류 연합에 따르면 2020년 12월 기준 닭고기 소비량이 50% 감소하고 가격이 30% 하락했습니다. 대부분의 아시아 국가들이 백신 접종 정책을 채택하고 있는 반면, 인도는 주로 살처분에 의존해왔습니다. 그러나 펀자브와 하리아나 주 정부가 백신 접종 합법화를 추진하고 있어 해당 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

미국 농무부(USDA)의 2022년 1월 보고서 ‘가축 및 가금류: 세계 시장 및 무역’에 따르면, 2022년 전 세계 닭고기 생산량은 1억 80만 톤으로 예측되며, 수출량은 1% 증가한 1,340만 톤으로 예상됩니다. 이처럼 가금류 생산량 증가와 함께 질병에 걸리는 가금류의 수도 증가할 것으로 예상되며, 농가들은 미래의 경제적 손실을 막기 위해 예방 백신을 선택할 것으로 보입니다. 이는 가축 백신 시장의 성장에 기여할 것입니다.

3.2. 북미 시장의 지배적 위치

북미 지역은 양질의 식품 생산과 동물 건강 개선을 위한 수의 백신 채택 증가로 인해 시장을 지배할 것으로 전망됩니다. 미국 농무부 및 식량농업기구의 2022년 1월 보고서에 따르면, 2022년 1월 기준 미국의 도축용 사육 소 개체수는 1,470만 마리로 전년과 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

또한, 미국에서는 생벡터 백신, 비복제 재조합 항원 백신, 핵산 매개 백신, 생유전자 결실 백신 등 백신 개발의 발전이 활발하게 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2020년 1월 선도적인 동물 건강 기업인 Zoetis는 뉴캐슬병 및 마렉병 바이러스에 대한 보호를 위한 벡터 재조합 백신인 Poulvac Procerta HVT-ND를 출시하며 가금류 백신 포트폴리오를 확장했습니다.

미국과 캐나다의 잘 발달되고 체계적인 의료 시스템은 연구 개발을 장려합니다. 이러한 정책은 글로벌 시장 참여자들이 미국과 캐나다 시장에 진출하도록 유도하며, 이는 높은 수요와 맞물려 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

4. 경쟁 환경

가축 백신 시장은 상당히 경쟁적이며, 여러 주요 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 연구 개발에 더 많은 자금을 투자하고 우수한 유통 시스템을 갖춘 글로벌 선두 기업들이 시장에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역에서는 동물 건강에 대한 인식 증가와 가축 산업의 성장으로 인해 일부 소규모 기업들이 등장하고 있으며, 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

주요 기업으로는 Elanco, Boehringer Ingelheim International GmbH, Zoetis Inc., Merck & Co., Ceva Santé Animale 등이 있습니다. (주요 기업 목록은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)

5. 최근 산업 동향

* 2022년 8월: SRTF(시리아 복구 신탁 기금)의 농업 프로젝트인 ‘북부 알레포 내 가축 생산 회복 지원 – 2단계’는 가축 백신 3차분을 수령했다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 간접적으로 프로젝트 지역 내 약 25만 명의 가축 사육 농가 가족 57,500명에게 혜택을 줄 것으로 예상됩니다.
* 2022년 8월: 인도 하리아나 주는 럼피 스킨병(lumpy skin disease) 확산 방지를 위해 가축 대량 백신 접종을 실시하고, 가축의 지역 간 이동을 제한하며 가축 박람회를 금지하는 조치를 시행했습니다.

이러한 시장 동향과 분석을 종합해 볼 때, 가축 백신 시장은 전 세계적인 가축 생산품 수요 증가와 질병 예방의 중요성 부각에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

가축 백신 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 가축 백신 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 가축 백신은 구제역(FMD), 블루텅병, 광견병 등 다양한 질병으로부터 동물을 보호하는 데 사용되는 수의학 백신을 의미하며, 적절한 투여를 통해 질병 예방 및 가축 손실 감소에 크게 기여합니다. 백신 유형으로는 단일 투여로 장기 면역을 제공하는 약독화 생백신과 면역 유지를 위해 추가 접종이 필요한 불활화 백신 등이 있습니다.

시장 규모 및 전망:
글로벌 가축 백신 시장은 2025년 및 2026년에 각각 63.7억 달러(USD 6.37 billion) 규모로 추정되며, 2031년에는 77.2억 달러(USD 7.72 billion)에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.92%로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2026년부터 2031년까지의 미래 시장 규모를 다룹니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동력으로는 인수공통전염병 발생 증가, 다양한 정부 기관, 동물 협회 및 주요 기업들의 적극적인 이니셔티브, 그리고 식품 안전에 대한 전 세계적인 관심 증대가 있습니다. 반면, 수의사 및 숙련된 농장 근로자의 부족, 백신 보관을 위한 높은 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화:
가축 백신 시장은 여러 기준으로 세분화됩니다.
* 제품 유형별: 소 백신, 가금류 백신, 돼지 백신, 기타 가축 백신으로 나뉩니다.
* 기술별: 약독화 생백신, 불활화 백신, 톡소이드 백신, 재조합 백신, 기타 기술로 분류됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나, 기타 남미) 등 주요 지역과 17개 국가에 대한 시장 규모 및 동향을 포함합니다.

주요 기업 및 지역별 통찰:
글로벌 가축 백신 시장의 주요 기업으로는 Elanco, Boehringer Ingelheim International GmbH, Zoetis Inc, Merck & Co., Ceva Santé Animale 등이 있습니다. 이 외에도 AniCon Labor GmbH, Animal Science Products Inc., Biovac, ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A., Phibro Animal Health Corporation 등 다수의 기업이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.
지역별로는 2025년 기준 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아-태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 해당 지역의 가축 산업 성장 및 질병 예방에 대한 인식 증대에 기인합니다.

결론:
본 보고서는 가축 백신 시장의 현재 상태, 미래 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 경쟁 환경에 대한 심층적인 이해를 제공하여 관련 산업 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 중요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인수공통감염병 발생 증가
  • 4.2.2 다양한 정부 기관, 동물 협회 및 주요 기업의 이니셔티브
  • 4.2.3 식품 안전에 대한 관심 확대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 수의사 부족 및 숙련된 농장 노동자 부족
  • 4.3.2 백신 보관 비용 증가
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 소 백신
  • 5.1.2 가금류 백신
  • 5.1.3 돼지 백신
  • 5.1.4 기타 가축 백신
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 생백신
  • 5.2.2 불활화 백신
  • 5.2.3 톡소이드 백신
  • 5.2.4 재조합 백신
  • 5.2.5 기타 기술
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아-태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 AniCon Labor GmbH
  • 6.1.2 Animal Science Products Inc.
  • 6.1.3 Biovac
  • 6.1.4 Boehringer Ingelheim International GmbH
  • 6.1.5 ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.
  • 6.1.6 Ceva Sante Animale
  • 6.1.7 Elanco
  • 6.1.8 Merck & Co.
  • 6.1.9 Phibro Animal Health Corporation
  • 6.1.10 Zoetis Inc
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향