액화천연가스 (LNG) 벙커링 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

LNG 벙커링 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

시장 개요 및 전망

액화천연가스(LNG) 벙커링 시장은 2026년 1,368만 톤에서 2031년 5,629만 톤으로, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 32.70%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 국제해사기구(IMO)의 0.5% 황산화물 배출 규제 준수, LNG 추진 선박 발주량의 급증, 그리고 글로벌 벙커링 인프라 확장에 힘입은 바가 큽니다. 특히, LNG는 신조선에 있어 가장 경제적인 규제 준수 방안으로 인식되고 있으며, 통합 에너지 기업들이 제공하는 강력한 가격 헤징 메커니즘과 허브 항만의 인프라 확장이 수요를 더욱 강화하고 있습니다.

시장은 최종 사용자(탱커선단, 컨테이너선단, 벌크 및 일반 화물선단, 페리 및 해양 지원 선박(OSV), 기타 최종 사용자)와 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화되어 분석됩니다. 2025년 기준 유럽이 LNG 벙커링 시장의 72.4%를 차지하며 가장 큰 시장으로 자리매김했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 40.5%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

주요 성장 동력

1. IMO 2020 황산화물 규제 준수 압력 (CAGR 영향 8.2%): 2020년 발효된 0.5% 황산화물 상한선은 고유황 연료유의 가격 경쟁력을 약화시켰습니다. 선주들은 스크러버, 초저유황 연료유(VLSFO) 또는 LNG 중 선택해야 했으며, LNG는 주요 허브 항만에서 VLSFO 대비 톤당 USD 150-250의 가격 우위를 보이며 신조선 건조 시 이중 연료 엔진 채택을 유도했습니다. 2025년 싱가포르와 로테르담 등 주요 항만의 항만국 검사 강화는 LNG 추진 선박으로의 전환을 더욱 가속화하고 있습니다.

2. LNG 추진 선박 발주량의 급증 (CAGR 영향 9.5%): 2024년 4월 기준, 535척의 LNG 추진 선박이 운항 중이며 509척이 발주된 상태로, 컨테이너선이 전체 용량의 절반 이상을 차지합니다. CMA CGM과 같은 대형 선사들의 대규모 LNG 추진 선박 발주는 예측 가능한 연료 수요를 창출하여 허브 항만의 추가 인프라 투자를 뒷받침하고 있습니다.

3. 글로벌 LNG 벙커링 인프라 확장 (CAGR 영향 7.8%): 로테르담의 Gate 터미널은 2024년 5만㎥ 확장으로 북해 및 발트해 무역을 위한 트럭 적재 처리량을 두 배로 늘렸습니다. 싱가포르는 2024년 말 두 번째 벙커링 터미널을 가동하여 동시 벙커링 용량을 12척으로 확대했습니다. 중국 저우산 터미널도 2025년 초 3만㎥ 저장 용량으로 운영을 시작했습니다. 그러나 벙커링 선박(USD 50-80백만) 및 육상 저장탱크의 높은 초기 투자 비용은 소규모 항만의 지리적 다각화를 저해하는 요인으로 작용합니다.

4. 저유황 연료유 대비 LNG의 가격 경쟁력 (CAGR 영향 4.6%): 2025년 상반기 싱가포르에서 LNG 벙커 연료는 톤당 평균 USD 650로 VLSFO(USD 800) 대비 19% 저렴하여, LNG의 낮은 에너지 밀도를 상쇄했습니다. TotalEnergies와 CMA CGM 간의 2024년 10년 장기 공급 계약과 같이 유가에 연동된 장기 계약은 대형 선사들의 현물 가격 변동성 노출을 줄여줍니다.

주요 제약 요인

1. 벙커링 선박 및 육상 저장탱크의 높은 CAPEX (CAGR 영향 -3.8%): 7,500㎥ 벙커링 선박 건조에는 USD 60-75백만, 연간 운영비는 최대 USD 8백만이 소요됩니다. 육상 저장탱크 투자는 USD 1억 2천만 이상이 필요하며, ISO 20519 및 IGF 코드에 따른 24개월의 인허가 절차가 신흥 시장의 프로젝트를 지연시킵니다. 이러한 높은 비용은 2차 항로 운영자들이 주요 허브로 우회하거나 추가 연료를 운반하게 하여 LNG의 경제적 이점을 약화시킵니다.

2. LNG 현물 가격 변동성 (CAGR 영향 -2.2%): 아시아 태평양 현물 시장과 유럽의 TTF(Title Transfer Facility) 연동 가격에서 LNG 현물 가격의 변동성은 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 장기 계약이 지배적인 경우 그 영향은 제한적입니다.

3. 메탄 슬립 및 전 생애 주기 GHG 배출 우려 (CAGR 영향 -2.4%): Well-to-wake 연구에 따르면 고압 이중 연료 엔진의 메탄 슬립률은 2.5-3.5%로, VLSFO 대비 LNG의 CO₂ 저감 효과의 약 1/3을 상쇄하는 것으로 나타났습니다. 2025년 도입된 저압 모델은 슬립률을 1% 미만으로 낮추었으나, 선박당 USD 3-5백만의 개조 비용이 발생합니다. 2025년 발효되는 EU의 FuelEU Maritime 규정은 탄소 집약도 계산 시 메탄 슬립에 페널티를 부과합니다.

4. 메탄올 및 암모니아 벙커링으로의 투자 전환 (CAGR 영향 -1.8%): Maersk가 25척의 메탄올 추진 선박을 발주하고 MAN Energy Solutions가 암모니아 호환 엔진을 도입하는 등 대체 연료로의 관심이 증가하고 있습니다. 이는 항만들이 여러 연료 유형을 수용할 수 있는 모듈식 시설을 설계하도록 유도하고 있습니다.

최종 사용자별 분석

컨테이너선단 운영은 2025년 LNG 벙커링 시장의 39.7%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 35.8%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. CMA CGM이 44척의 LNG 추진 선박을 운항 중이고 33척을 추가 발주한 사례는 대형 선사들의 대규모 투자를 보여줍니다. 장기 공급 계약 협상 능력과 허브 항만에서의 우선 접안 확보가 컨테이너선단의 LNG 채택을 뒷받침합니다.

반면, 탱커선단은 신조선 발주 파이프라인의 2% 미만을 차지하며, 용선주들의 운임 프리미엄 거부와 중동 및 서아프리카의 LNG 인프라 부족으로 인해 채택이 저조합니다. 벌크 및 일반 화물선단 또한 연료탱크를 위해 화물 공간을 희생해야 하는 문제와 파편화된 운임 시장으로 인해 유사한 어려움을 겪고 있습니다. 노르웨이의 페리 및 해양 지원 선박은 전환 비용의 40%를 상쇄하는 보조금 혜택을 받고 있으며, 크루즈선은 지중해 및 카리브해 항만 도시의 대기 질 규제를 충족하기 위해 LNG를 도입하고 있습니다.

지역별 분석

* 유럽: 2025년 LNG 벙커링 시장의 72.4%를 점유하며 최대 시장입니다. 초기 규제 도입, 조밀한 단거리 해상 네트워크, 성숙한 육상 인프라가 성장을 견인했습니다. 로테르담, 앤트워프, 스칸디나비아 항만은 2025년 중반까지 40척 이상의 선박에 동시 벙커링 서비스를 제공했습니다. 독일의 브룬스뷔텔(Brunsbüttel) 및 빌헬름스하펜(Wilhelmshaven) FSRU 터미널은 2024년 LNG 벙커링 기능을 추가하여 발트해 및 북해 항로를 지원하고 있습니다.

* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 40.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 싱가포르의 두 번째 터미널, 중국 저우산의 확장, 한국의 전용 벙커링 선박 배치 등이 성장을 주도하고 있습니다. 싱가포르의 벙커링 용량은 2024년 12척의 동시 운영으로 증가하여 말라카 해협을 통과하는 선박 물량을 지원합니다. 일본과 한국은 초기 자본 투자를 제한하기 위해 육상 저장탱크보다 벙커링 선박을 선호하는 경향이 있습니다.

* 북미: 미국 걸프만 지역이 대부분의 물량을 차지하는 틈새시장입니다. Harvey Gulf는 해양 지원 및 컨테이너 피더 선박에 서비스를 제공하는 두 척의 벙커링 선박을 운영하고 있습니다. 서해안 및 캐나다 항만은 아직 명확한 규제 프레임워크를 기다리고 있습니다.

* 남미 및 중동/아프리카: 2025년 전체 물량의 3% 미만을 차지했습니다. 파나마의 LNG 저장 시설 부족으로 벙커링 수요가 미국 걸프만으로 전환되고 있습니다. 카타르에너지의 Q-LNG는 2025년 벙커링 선박을 발주하여 2027년 하마드 항(Hamad Port)에 인도될 예정으로, 중동 지역의 미래 성장 잠재력을 시사합니다.

경쟁 환경

LNG 벙커링 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Shell, TotalEnergies, ENGIE와 같은 통합 에너지 메이저들이 LNG 공급, 장기 구매 계약, 항만 인프라 공동 투자를 통해 글로벌 물량의 약 45%를 통제하고 있습니다. Shell은 2025년까지 15개 항만으로 운영을 확장했으며, 소규모 업체들이 따라올 수 없는 가격 헤징을 제공합니다. TotalEnergies는 CMA CGM과의 브렌트유 연동 10년 공급 계약을 통해 가스 현물 가격 변동성 노출을 줄이고 용선 벙커링 선박의 처리량을 확보하고 있습니다.

지역 전문 기업들도 각자의 틈새시장을 개척하고 있습니다. Gasum은 발트해 유일의 트럭-선박 네트워크를 운영하며 2025년 예테보리(Gothenburg)에 7,500㎥ 규모의 Coralius 벙커링 선박을 추가했습니다. Pavilion Energy는 싱가포르 항만청과 협력하여 트럭-선박 솔루션을 통해 피더 및 크루즈 선박에 서비스를 제공합니다. GTT와 같은 기술 라이선스 업체는 2024-2025년 발주된 LNG 추진 컨테이너선의 80%에 적용된 멤브레인 격납 시스템을 통해 가치를 창출하고 있습니다.

2차 항만에서는 여전히 기회가 남아 있습니다. Crowley Maritime은 플로리다 잭슨빌(Jacksonville)에서 시작한 트럭-선박 서비스를 2025년 포트 에버글레이즈(Port Everglades)로 확장하여 카리브해 컨테이너 피더 및 크루즈 선박을 대상으로 하고 있습니다. 한편, Maersk의 메탄올 추진 선박 발주와 MAN Energy Solutions의 암모니아 호환 엔진 도입 등 대체 연료는 경쟁 위협으로 작용하며, 항만들이 다양한 연료 유형을 수용할 수 있는 모듈식 시설을 설계하도록 유도하고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2026년 1월: 터키 조선업체 RMK Marine은 최신 LNG 및 바이오-LNG 벙커링 선박인 Celsius호의 강재 절단식을 시작했습니다. Gasum은 이 신규 벙커링 선박에 대한 용선 계약을 확보하여 2027년부터 북서유럽 해양 부문에서 LNG 및 바이오-LNG의 입지를 강화할 예정입니다.
* 2026년 1월: 프랑스의 기술 격납 전문 기업 Gaztransport & Technigaz (GTT)는 한국 한화오션 조선소로부터 7척의 신규 LNG 운반선(LNGC)용 탱크 설계를 수주했습니다.
* 2025년 12월: Galveston LNG Bunker Port (GLBP)는 허가 및 설계 단계를 넘어 상업적 합의서에 서명하며 갈베스턴 만(Galveston Bay)의 LNG 벙커 연료 운영에 중요한 전환점을 마련했습니다.
* 2025년 11월: 기술 그룹 Wärtsilä의 Wärtsilä Gas Solutions는 중국 장난 조선소(Jiangnan Shipyard)에서 상하이 국제항만그룹(SIPG) Energy Shanghai Co.를 위해 건조되는 신규 LNG 벙커링 선박에 화물 처리 시스템, 연료 가스 공급 시스템 및 증발 가스 재액화 시스템을 공급할 예정입니다.

본 보고서는 해양 연료 시장에서 액화천연가스(LNG) 벙커링의 현황과 미래 전망을 심층적으로 분석합니다. 엄격해지는 환경 규제에 따라 LNG 벙커링은 기존 중유와 같은 해양 연료를 대체하는 친환경적인 대안으로 부상하고 있으며, 선박 연료 공급을 위한 전문적인 극저온 인프라 구축과 엄격한 안전 프로토콜 준수가 필수적입니다.

1. 시장 개요 및 범위
본 연구는 시장 가정, 정의 및 범위를 명확히 하고, 연구 방법론과 핵심 요약을 포함합니다. 시장은 최종 사용자(탱커선단, 컨테이너선단, 벌크 및 일반 화물선단, 페리 및 OSV, 기타)와 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가 포함)별로 세분화되어 분석됩니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측
글로벌 LNG 벙커링 시장은 2026년 13,680.55천 미터톤 규모에서 2031년에는 56,293천 미터톤을 초과할 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 32.7%의 견고한 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동인
주요 시장 동인으로는 IMO 2020 황산화물 배출 규제 준수 압력, LNG 추진 선박 발주량의 급증, 글로벌 LNG 벙커링 인프라 확장, 저유황 연료유 대비 LNG의 비용 경쟁력, 탄소 중립 LNG 공급을 가능하게 하는 e-메탄의 등장, 벙커링 안전을 개선하는 자동화 및 디지털 트윈 솔루션 등이 있습니다.

4. 시장 제약 요인
반면, 벙커링 선박 및 육상 저장 탱크 건설을 위한 높은 초기 투자 비용(CAPEX), LNG 현물 가격의 변동성, 메탄 슬립 및 전 생애 주기 온실가스(GHG) 배출 우려, 메탄올 및 암모니아 벙커링으로의 투자 전환 움직임 등이 시장 성장의 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

5. 주요 시장 세그먼트 및 지역
선박 부문별로는 컨테이너선이 해양 LNG 연료 수요를 주도하며, 2025년 벙커링 물량의 39.7%를 차지했고 2031년까지 35.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 싱가포르, 중국, 한국의 인프라 확장에 힘입어 2031년까지 40.5%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 파트너십), 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 포함합니다. Shell, TotalEnergies, ENGIE와 같은 통합 에너지 대기업들이 전 세계 물량의 약 45%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, Gasum, Pavilion Energy와 같은 지역 전문 기업들도 각 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 한국가스공사(KOGAS) 등 주요 기업들의 정보도 포함됩니다.

7. 기타 분석
보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도) 등을 통해 시장의 전반적인 역학 관계를 심층적으로 분석합니다. 시장 기회 및 미래 전망, 미충족 수요 평가도 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 IMO 2020 황 함유량 규제 준수 추진
  • 4.2.2 LNG 추진 선박 수주량의 급증
  • 4.2.3 글로벌 LNG 벙커링 인프라 확장
  • 4.2.4 LNG의 저유황 연료유 대비 비용 경쟁력
  • 4.2.5 탄소 중립 LNG 공급을 가능하게 하는 e-메탄의 등장
  • 4.2.6 벙커링 안전을 개선하는 자동화 및 디지털 트윈 솔루션
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 벙커링 선박 및 육상 탱크에 대한 높은 CAPEX
  • 4.3.2 LNG 현물 가격의 변동성
  • 4.3.3 메탄 슬립 및 전 생애 주기 GHG 우려
  • 4.3.4 메탄올 및 암모니아 벙커링으로의 투자 전환 증가
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 최종 사용자별
  • 5.1.1 탱커 선단
  • 5.1.2 컨테이너 선단
  • 5.1.3 벌크 및 일반 화물 선단
  • 5.1.4 페리 및 OSV
  • 5.1.5 기타 최종 사용자
• 5.2 지리별
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 멕시코
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 독일
  • 5.2.2.2 프랑스
  • 5.2.2.3 스페인
  • 5.2.2.4 이탈리아
  • 5.2.2.5 네덜란드
  • 5.2.2.6 스웨덴
  • 5.2.2.7 벨기에
  • 5.2.2.8 러시아
  • 5.2.2.9 기타 유럽
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 일본
  • 5.2.3.3 대한민국
  • 5.2.3.4 싱가포르
  • 5.2.3.5 말레이시아
  • 5.2.3.6 호주
  • 5.2.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 파나마
  • 5.2.4.3 아르헨티나
  • 5.2.4.4 기타 남미
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 아랍에미리트
  • 5.2.5.2 사우디아라비아
  • 5.2.5.3 오만
  • 5.2.5.4 남아프리카
  • 5.2.5.5 이집트
  • 5.2.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Shell plc
  • 6.4.2 TotalEnergies SE
  • 6.4.3 Gasum Oy
  • 6.4.4 ENGIE SA
  • 6.4.5 Peninsula Petroleum
  • 6.4.6 ENN Energy Holdings
  • 6.4.7 한국가스공사 (KOGAS)
  • 6.4.8 Harvey Gulf International Marine
  • 6.4.9 Gazprom Neft PJSC
  • 6.4.10 Naturgy Energy Group
  • 6.4.11 Titan Clean Fuels
  • 6.4.12 Crowley Maritime Corp.
  • 6.4.13 CMA CGM SA
  • 6.4.14 MOL (LNG Solutions)
  • 6.4.15 NYK Line
  • 6.4.16 QatarEnergy (Q-LNG)
  • 6.4.17 ExxonMobil Marine Fuels
  • 6.4.18 Petronas Marine
  • 6.4.19 Bunker Holding A/S
  • 6.4.20 GTT (Gaztransport & Technigaz)
  • 6.4.21 Cryostar SAS

7. 시장 기회 및 미래 전망