LNG 인프라 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

LNG 인프라 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

보고서 개요:
본 보고서는 LNG 인프라 시장의 규모, 점유율 및 주요 기업을 분석하며, 재기화 터미널(Regasification Terminal)과 액화 터미널(Liquefaction Terminal) 유형별, 그리고 북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역별로 시장을 세분화하여 다룹니다. 모든 세그먼트에 대한 시장 규모와 예측은 자본 지출(CAPEX, 미화 10억 달러) 기준으로 제공됩니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2020년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2020년 – 2023년
* 연평균 성장률 (CAGR): 6.00%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음
* 주요 기업: TechnipFMC plc, Fluor Corporation, Saipem SpA, JGC Holdings Corporation, Bechtel Corporation 등 (순서는 무관)

시장 분석:
LNG 인프라 시장은 예측 기간 동안 연평균 6% 이상의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2020년 코로나19 팬데믹으로 인해 시장은 부정적인 영향을 받았으나, 현재는 팬데믹 이전 수준을 회복했습니다.

시장 동인 및 제약 요인:
* 시장 동인: 전력 등 다양한 부문에서 탄소 배출량 저감을 위한 천연가스 사용 증가와 전 세계 국가들의 청정 환경 조성을 위한 투자 확대가 시장 성장의 주요 동인입니다.
* 시장 제약 요인: 원자력 발전 및 재생에너지 기술 개발과 같은 대체 에너지원의 발전은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

주요 기회:
에너지정보청(EIA)에 따르면, 중국, 인도, 방글라데시, 태국, 베트남 등 비OECD 아시아 국가들은 2050년까지 하루 1,200억 입방피트(bcf/d)의 천연가스를 소비할 것으로 예상되며, 이는 역내 천연가스 생산량보다 500억 입방피트 초과하는 수준입니다. 이러한 공급 불균형은 다른 지역에 대한 의존도를 높여 LNG 인프라 기업들에게 시장 진출의 기회를 제공할 것으로 보입니다.

글로벌 LNG 인프라 시장 동향 및 통찰력:

1. 재기화 LNG 터미널의 시장 지배 예상:
재기화 LNG 터미널은 시장을 지배할 것으로 예상되며, 중국과 인도에 건설될 예정인 재기화 터미널의 추가로 아시아 태평양 지역은 LNG 인프라 시장에서 지배적인 위치를 유지할 것입니다.
* 비용: LNG 터미널의 자본 지출은 일반적으로 LNG 백만 톤당 약 1억 8천만 달러이며, 운영 비용은 하루 9만~10만 달러에 이릅니다.
* 주요 시장: 2021년 일본, 한국, 중국, 스페인이 대규모 LNG 재기화 터미널 용량을 바탕으로 시장을 주도했습니다. 특히 일본의 재기화 용량은 2021년 연간 2억 1,140만 톤으로 세계 최고 수준이었습니다.
* 부유식 LNG 터미널(FSRU)의 부상: 많은 국가들이 부유식 LNG 터미널에 주목하고 있습니다.
* 인도: 2022년 7월, 인도 최초의 부유식 LNG 터미널이 마하라슈트라주 자이가르에 개장할 예정이었으며, 자이가르와 스완 에너지(Swan Energy)가 주도하는 자프라바드 터미널은 재기화 용량을 연간 1,100만 톤(mtpa) 증가시킬 계획입니다.
* 독일: 2023년 1월, 독일은 러시아에 대한 의존도를 줄이기 위해 세 번째 부유식 LNG 수입 터미널을 브룬스뷔텔에 도입했습니다. 회그 가넷(Hoegh Gannet) FSRU는 함부르크 근처 브룬스뷔텔 엘베 하펜 항구에 도착하여 LNG 운반선이 정박하고 재기화된 가스를 국가 전력 시스템에 공급할 수 있게 합니다.
* LNG 무역 성장: BP 통계 리뷰 2022에 따르면, 전 세계 LNG 수입량은 총 5,162억 입방미터로 전년 대비 5.6%의 연간 성장률을 기록했습니다.
* 결론: 최근의 LNG 재기화 프로젝트와 LNG 수입 증가에 힘입어 재기화 LNG 터미널이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배:
아시아 태평양 지역은 액화 및 재기화 터미널 모두에서 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 호주, 인도네시아, 말레이시아는 액화 터미널에서 높은 용량을 보유하고 있으며, 일본, 한국, 중국, 인도는 LNG 재기화 인프라에서 가장 높은 용량을 보유하고 있습니다.
* 중국: 2021년 중국은 LNG 수요 성장을 주도하는 주요 국가 중 하나였습니다. 중국은 석탄에서 가스로의 전환을 통해 배출량 및 오염 감소 정책을 가속화하여 LNG 수요를 15.0% 증가시켰습니다. 전력 생산을 위해 석탄 대신 천연가스 채택이 증가함에 따라, 원격지나 파이프라인 시설에 접근할 수 없는 소규모 발전 회사들은 LNG 시설에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 중국은 2030년까지 약 2,500만 톤의 LNG를 수입할 것으로 예상됩니다.
* 기타 아시아 국가: 한국(+15.0%)과 대만(+9.5%)도 2021년 LNG 수입을 크게 늘렸습니다.
* 인도: 인도에서는 많은 도시 가스 유통 회사들이 CNG 또는 위성 스테이션 개발을 계획하고 있습니다. 또한 인도 정부는 LNG 연료 차량을 위한 효과적인 생태계를 구축하기 위해 6,000km 길이의 황금 사각형 고속도로를 따라 주유소를 추가할 계획입니다. 인도는 2030년까지 에너지 믹스에서 천연가스 비중을 15%로 늘리려는 목표를 가지고 있으며, 파이프라인 인프라가 없는 외딴 지역에 천연가스를 공급하기 위해 소규모 LNG 시설을 건설할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2022년 6월, 국영 천연가스 탐사 및 생산 회사인 GAIL Limited는 LNG 파이프라인에 연결되지 않은 지역을 위한 소규모 액화 시설을 구축하는 것을 목표로 했으며, 시범적으로 두 개의 소규모 액화 플랜트를 건설할 예정입니다.
* 아시아 태평양 수입량: BP 통계 리뷰 2022에 따르면, 아시아 태평양 지역의 총 LNG 수입량은 3,718억 입방미터로 전 세계 수입량의 약 72%를 차지했으며, 전년 대비 7.7%의 연간 성장률을 보였습니다.
* 결론: LNG 소비 및 수입 증가와 함께 다가오는 LNG 터미널 프로젝트 및 수입 용량 증가로 인해 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
LNG 인프라 시장은 파편화되어 있습니다. 주요 기업으로는 TechnipFMC plc, Fluor Corporation, Saipem SpA, JGC Holdings Corporation, Bechtel Corporation 등이 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2023년 3월 (독일): 독일 정부는 유럽의 공급 안보를 유지하기 위해 대규모 LNG 인프라를 구축할 계획을 발표했습니다. 이는 사고나 사보타주 발생 시 지역 공급을 보장하기 위한 대규모 LNG 수입 초과 용량 확보를 목표로 합니다.
* 2023년 1월 (BP): BP는 중국 조선소에서 서아프리카 해안으로 부유식 액화천연가스 처리 센터(FPSO)를 보냈습니다. 이 FPSO는 해상 약 25마일 지점에 계류되어 액화천연가스를 처리하는 시설로 사용될 예정입니다.
* 2022년 6월 (노바텍): 러시아의 노바텍(Novatek)은 모스크바 및 사마라 지역 정부와 소규모 LNG 협력 계약을 체결했습니다. 이는 소규모 LNG 플랜트 건설 및 관련 판매 인프라를 포함하여 자동차 연료 및 독립형 고객에 대한 가스 공급으로서 LNG 사용을 확대하기 위함입니다.

결론:
LNG 인프라 시장은 전 세계적인 청정 에너지 전환 노력과 아시아 태평양 지역의 급증하는 천연가스 수요에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 보입니다. 특히 재기화 터미널 부문과 아시아 태평양 지역은 이러한 성장을 주도할 핵심 동력이 될 것입니다.

본 보고서는 액화천연가스(LNG) 인프라 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. LNG 인프라는 LNG의 생산, 운송, 저장 및 분배에 사용되는 시설 및 시스템을 의미하며, 천연가스 처리 플랜트, 액화 플랜트, 저장 탱크, 해상 터미널 및 재기화 플랜트를 포함합니다. 본 연구는 시장 정의, 연구 가정 및 방법론을 명확히 제시하며, 시장의 전반적인 이해를 돕습니다.

시장 개요 및 주요 동향
보고서는 LNG 터미널의 용량 및 위치별 목록(현재 및 예정된 터미널 포함)을 제공하며, 2028년까지의 LNG 터미널 시장 CAPEX(자본 지출) 예측을 통해 시장의 재정적 측면을 심층적으로 분석합니다. 최근 동향 및 개발 사항, 정부 정책 및 규제, 그리고 시장 역학(성장 동인 및 제약 요인)을 상세히 다룹니다. 또한, 공급망 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 평가합니다.

시장 세분화
시장 세분화는 크게 유형과 지역으로 나뉩니다.
* 유형별: 시장은 재기화 터미널(Regasification Terminal)과 액화 터미널(Liquefaction Terminal)로 구분됩니다. 각 유형별 시장 규모 및 예측은 CAPEX(미화 억 달러)를 기준으로 산정됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 스페인, 영국 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아-태평양), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아 및 기타 중동 및 아프리카)로 세분화됩니다. 각 지역 내 주요 국가별 분석을 포함하여 심층적인 지리적 통찰력을 제공합니다.

주요 시장 전망 및 예측
LNG 인프라 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히, 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 해당 지역의 급격한 산업화 및 에너지 수요 증가에 기인합니다. 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 시장의 장기적인 추세를 제시합니다.

경쟁 환경 및 주요 기업
경쟁 환경 분석은 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동을 포함합니다. 또한, JGC Holdings Corporation, Chiyoda Corporation, Bechtel Corporation, Fluor Corporation, McDermott International, Inc., Saipem SpA, John Wood Group PLC, Vinci Construction, Royal Haskoning DHV, TechnipFMC plc 등 선도 기업들이 채택한 전략과 이들의 프로필을 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 동향
마지막으로, 본 보고서는 LNG 인프라 시장의 새로운 기회와 미래 동향을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리고 시장 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 요약

3. 연구 방법론

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 용량 및 위치별 LNG 터미널 목록
• 4.3 용량 및 위치별 예정 터미널 목록
• 4.4 2028년까지 LNG 터미널 시장 CAPEX 예측
• 4.5 최근 동향 및 발전
• 4.6 정부 정책 및 규제
• 4.7 시장 역학
  • 4.7.1 동인
  • 4.7.2 제약
• 4.8 공급망 분석
• 4.9 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.9.1 공급업체의 교섭력
  • 4.9.2 소비자의 교섭력
  • 4.9.3 신규 진입자의 위협
  • 4.9.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.9.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 재기화 터미널
  • 5.1.2 액화 터미널
• 5.2 지역
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 멕시코
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 독일
  • 5.2.2.2 프랑스
  • 5.2.2.3 스페인
  • 5.2.2.4 영국
  • 5.2.2.5 기타 유럽
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 인도
  • 5.2.3.3 일본
  • 5.2.3.4 대한민국
  • 5.2.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 기타 남미
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 아랍에미리트
  • 5.2.5.2 사우디아라비아
  • 5.2.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업들이 채택한 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 JGC Holdings Corporation
  • 6.3.2 Chiyoda Corporation
  • 6.3.3 Bechtel Corporation
  • 6.3.4 Fluor Corporation
  • 6.3.5 McDermott International, Inc.
  • 6.3.6 Saipem SpA
  • 6.3.7 John Wood Group PLC
  • 6.3.8 Vinci Construction
  • 6.3.9 Royal Haskoning DHV
  • 6.3.10 Technip FMC plc
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향