LNG 차량 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

LNG 차량 시장 규모 및 점유율 분석: 2025-2030년 성장 동향 및 예측

# 시장 개요

LNG(액화천연가스) 차량 시장은 2025년 326억 5천만 달러 규모에서 2030년 382억 4천만 달러에 도달하며, 연평균 3.21%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 강화된 배출가스 규제, LNG 연료 공급 인프라 확충, 그리고 측정 가능한 운송 경제성 증대에서 비롯됩니다. 과거에는 장거리 화물 운송이 시장의 주요 동력이었으나, 현재는 중형 및 도심 물류 운송 분야로 성장 모멘텀이 이동하고 있으며, 이는 주행 거리를 늘리는 실린더 기술의 발전과 궤를 같이합니다.

공급 측면에서는 기존 디젤 플랫폼을 재활용한 경쟁이 치열하며, 연료 시스템 전문 기업과 안정적인 수익 흐름을 확보하는 인프라 소유주에게 가치가 집중되는 경향을 보입니다. 지역별 채택률은 불균형한데, 아시아 태평양 지역이 전 세계 출하량의 거의 절반을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 북미는 풍부한 가스 공급과 인센티브를 활용하고 있으며, 유럽은 바이오-LNG 경로와 엄격한 제로 배출 목표 사이에서 균형을 모색하고 있습니다.

주요 시장 스냅샷 (2025-2030)
* 연구 기간: 2019 – 2030년
* 시장 규모 (2025년): 326억 5천만 달러
* 시장 규모 (2030년): 382억 4천만 달러
* 성장률 (2025-2030년): 3.21% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 주요 보고서 요약

* 차량 유형별: 2024년 기준 대형 트럭이 LNG 차량 시장 점유율의 53.29%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 반면, 중형 트럭은 2030년까지 6.89%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 급성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2024년 LNG 차량 시장에서 화물 운송이 49.47%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 개인 차량 부문은 6.72%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장세를 나타냈습니다.
* 탱크 용량별: 2024년에는 300-500kg 용량 시스템이 LNG 차량 시장의 49.27%를 점유했습니다. 500kg 초과 용량 탱크는 2030년까지 7.19%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 구동 시스템별: 2024년 매출의 85.38%는 기존 엔진이 차지했습니다. 하이브리드 파워트레인은 7.29%의 CAGR로 빠르게 발전하고 있습니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역은 전 세계 매출의 48.49%를 차지했으며, 2030년까지 7.42%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 LNG 차량 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

* 전 세계적으로 강화되는 HDV CO₂ 및 NOx 배출 규제: 미국 EPA Phase 3 규제(2027년 모델부터 적용)와 유럽연합의 2030년까지 43% 감축 목표, 중국의 GB VI 표준 등 엄격한 배출가스 규제는 LNG 차량 채택을 가속화하고 있습니다. LNG 엔진은 디젤 대비 CO₂ 배출량을 줄이고 성숙한 후처리 기술을 통해 NOx 한계를 충족할 수 있어, 기술 중립적이고 즉시 실행 가능한 규제 준수 방안으로 인식됩니다.
* LNG 연료 회랑 네트워크의 빠른 구축: 유럽의 TEN-T-Core 의무화(2025년까지 LNG 재급유 시설 확보)와 중국의 밀집된 회랑 네트워크, 미국의 1,600개 천연가스 충전소(60개 LNG 전용)는 차량 수요에 맞춰 인프라를 확장하고 있습니다. 이러한 네트워크 효과는 더 많은 운송업체의 전환을 유도합니다.
* 디젤 대비 LNG 연료 비용 우위: LNG는 디젤에 비해 연료비 우위를 제공하여 운송업체의 운영 비용 절감에 기여합니다. 이는 특히 아시아 태평양 지역에서 핵심적인 성장 동력으로 작용하며, 전 세계적으로도 파급 효과를 미칩니다.
* 정부 구매 인센티브 및 통행료 감면: 캘리포니아의 구매 보조금, 연료세 감면, 트럭 교체 프로그램과 같은 정책적 지원은 LNG 차량 도입 장벽을 낮춥니다. 유럽의 유로비넷(Eurovignette) 지침은 고배출 트럭에 대한 점진적인 불이익을 통해 중기적으로 LNG 차량에 유리한 환경을 조성합니다.
* 중국 3,500km 주행 가능한 듀얼 실린더 기술: CIMC Enric의 듀얼 1,500리터 탱크 설계는 부스터 펌프와 함께 한 번의 충전으로 3,500km 주행을 가능하게 하여 장거리 운송의 주행 거리 불안감을 해소했습니다. 이는 LNG 트럭이 디젤 트럭과 동등한 가동 시간과 생산성을 제공하면서도 연료 및 배출가스 이점을 유지하게 합니다.
* 유럽 바이오-LNG 혼합 의무화: 유럽은 바이오-LNG 혼합 의무화를 통해 즉각적인 배출가스 감축을 추구하며, 이는 LNG 차량의 친환경적 이미지를 강화하고 시장 확대를 지원합니다.

제약 요인:

* BEV 및 FCEV의 빠른 비용 하락: 배터리 전기차(BEV) 및 연료전지 전기차(FCEV)의 기술 발전과 비용 하락은 LNG 차량 시장에 경쟁 압력을 가하고 있습니다. 특히 북미와 유럽에서 이러한 추세가 두드러지며, 아시아 태평양 지역도 점차 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
* 디젤 대비 천연가스 가격 변동성: 2028년까지 193MMt/년의 과잉 글로벌 LNG 수출 용량은 가격 변동성을 야기하여 운송업체의 계획 수립을 어렵게 합니다. 특히 가격에 민감한 시장에서 이러한 변동성은 LNG 전환의 가치 제안을 약화시킬 수 있습니다.
* 메탄 슬립(Methane-Slip)에 대한 감시 강화: LNG 엔진에서 발생하는 메탄 슬립(연소되지 않은 메탄 배출)에 대한 환경적 감시가 유럽을 중심으로 전 세계적으로 강화되고 있습니다. 이는 LNG 차량의 친환경적 이점에 대한 의문을 제기하며 장기적인 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.
* 비표준화된 탱크 크기: CNG와 달리 LNG 트럭 탱크는 보편적으로 채택된 ISO 표준이 부족합니다. 다양한 탱크 크기는 혼합 브랜드 차량을 운영하는 운송업체의 재고, 유지보수 및 교육 비용을 증가시키고, 인프라 소유주의 여러 디스펜서 인터페이스 투자로 이어져 네트워크 효율성 향상을 지연시킵니다.

# 세그먼트 분석

차량 유형별: 대형 트럭의 지배력과 중형 트럭의 급성장
대형 트럭은 장거리 화물 운송의 적재량 요구 사항에 부합하며 2024년 LNG 트럭 시장 점유율의 53.29%를 차지했습니다. 그러나 중형 트럭은 도심 및 지역 물류 운송에서 경로 유연성을 유지하면서 비용 효율적인 배출 규제 준수를 모색함에 따라 6.89%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 LNG 연료가 더 이상 틈새 장거리 솔루션이 아니라 주류 대안으로 인식되고 있음을 시사합니다. 볼보(Volvo)와 같은 OEM들은 다양한 섀시 제공을 통해 2024년 가스 구동 차량 출하량이 25% 증가했다고 보고했습니다.

적용 분야별: 화물 운송의 핵심 역할과 개인 차량의 성장
화물 운송은 높은 주행 거리 회랑에서 LNG의 연료비 우위를 활용하여 2024년 출하량의 49.47%를 차지했습니다. 그러나 개인 차량 부문은 절대적인 단위는 작지만 6.72%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이는 특정 시장에서 충전소 밀도가 성숙하여 개인 운전자들이 낮은 마일당 비용의 혜택을 누릴 수 있게 되었음을 의미합니다.

탱크 용량별: 중거리 최적점에서 장거리 확장으로 전환
300-500kg 용량은 화물 중량과 연료 주입 빈도 사이의 균형 덕분에 2024년 LNG 트럭 시장의 49.27%를 차지했습니다. 그러나 장거리 운송업체들이 단일 교대 자율성과 운송 유연성을 추구함에 따라 500kg 초과 시스템이 7.19%의 CAGR로 성장을 주도하고 있습니다. CIMC Enric의 1,500L 트윈 실린더 모듈은 디젤과 유사한 주행 거리를 제공하며 운영상의 타협이 없는 방향으로 시장이 나아가고 있음을 보여줍니다.

구동 시스템별: 기존 엔진의 지배력과 하이브리드의 상승세
기존 스파크 점화 및 듀얼 연료 플랫폼은 입증된 신뢰성, 익숙한 서비스, 간단한 연료 주입 방식 덕분에 2024년 판매량의 85.38%를 차지했습니다. 회생 제동 및 단거리 전기 부스트를 통합한 하이브리드 시스템은 OEM들이 연소 효율성과 도심 지역의 저소음 운행을 결합함에 따라 7.29%의 가장 빠른 CAGR로 확장되고 있습니다. 커민스(Cummins)의 X15N 엔진은 2027년 규제를 준수하면서 이전 모델보다 10% 향상된 연비를 보여주며 꾸준한 발전을 입증했습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 전 세계 매출의 48.49%를 차지했으며, 2030년까지 7.42%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 선제적인 정책, 확충된 회랑 인프라, 유리한 연료 가격이 2024년 판매 급증을 촉진했습니다. 인도의 Hazira LNG 트럭 적재 허브와 국내 OEM 제품은 이 지역의 차세대 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다. 일본과 한국은 점진적인 차량 교체를 지속하고 있으며, 인도네시아는 새로운 상류 프로젝트를 통해 천연가스 모빌리티를 활용하려 합니다.
* 북미: 견고한 가스 충전소 기반과 캘리포니아의 다층적 인센티브 체계를 갖추고 있습니다. 미국의 풍부한 천연가스 공급은 장기적인 연료비 격차를 뒷받침하지만, 배터리 전기 트럭에 대한 공격적인 연방 보조금은 주요 화물 운송 회랑에서 경쟁적 긴장을 유발합니다. 캐나다는 다중 연료 전략에 투자하고 있으며, 멕시코의 살리나 크루즈(Salina Cruz) 터미널은 국경 간 LNG 화물 운송 경로의 씨앗이 될 수 있습니다.
* 유럽: 바이오-LNG 혼합을 통한 즉각적인 배출가스 감축과 궁극적인 제로 배출 파워트레인으로의 전환이라는 두 가지 정책을 추구합니다. 독일의 새로운 통행료 체계는 2025년 12월부터 톤-킬로미터당 1유로의 CO₂ 추가 요금을 부과하여 LNG의 비용 완충 효과를 줄이지만, 바이오-LNG 크레딧은 규제 준수 경로에서 관세를 상쇄할 수 있습니다. 스칸디나비아 국가들은 추운 기후에 대비하여 LNG 버스를 계속 조달하고 있으며, 이탈리아는 EU 보조금과 연계된 회랑 구축 프로그램을 유지하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 풍부한 가스 매장량을 바탕으로 국내 물류를 위한 LNG 화물 운송을 모색하고 있지만, 발전 우선순위와 부족한 충전소로 인해 단기적인 물량 증가는 제한적입니다.

# 경쟁 환경

LNG 트럭 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. 볼보(Volvo), 다임러(Daimler), 스카니아(Scania), FAW 지에팡(FAW Jiefang), 시노트럭(Sinotruk)과 같은 주요 OEM들은 2024년 출하량의 상당 부분을 차지했습니다. 이들의 전략은 기존 디젤 섀시를 재설계하여 제조 경제성을 유지하는 데 중점을 둡니다. 웨스트포트 연료 시스템(Westport Fuel Systems), 헥사곤 애질리티(Hexagon Agility), 차트 인더스트리(Chart Industries)와 같은 연료 시스템 전문 기업들은 극저온 탱크, 펌프, 인젝터 기술을 통해 차별화된 마진을 확보합니다.

수직 통합 또한 나타나고 있습니다. 쉘(Shell)과 클린 에너지 퓨얼스(Clean Energy Fuels)는 충전소 네트워크를 확장하고 상류 가스 공급을 확보하여 차량 판매를 촉진하는 가격 안정성을 보장합니다. 한편, 다임러는 린데(Linde)와 협력하여 액체 수소 공급을 통해 미래 변화에 대비하고 있습니다. 볼보와 웨스트포트의 HPDI(고압 직접 분사) 합작 투자에서 볼 수 있듯이, 지적 재산권 파트너십은 위험을 분산시키면서 개발 주기를 단축합니다.

경쟁은 점차 초기 구매 가격보다는 수명 주기 GHG(온실가스) 성능과 TCO(총 소유 비용)에 집중되고 있습니다. OEM들은 바이오-LNG 준비 상태와 메탄 슬립 지표를 홍보하고, 공급업체들은 증발 손실 억제 및 주행 거리 향상을 강조합니다. 진입 장벽은 중간 수준입니다. 트럭 플랫폼은 자본을 필요로 하지만, 부품 공급망은 개방되어 있으며 주요 시장에서의 규제 승인은 일상적인 절차입니다.

LNG 차량 산업 선두 기업:
* FAW TRUCKS CO., LTD.
* Sinotruk (CNHTC)
* Volvo Group
* Daimler Truck (Mercedes-Benz)
* TRATON SE

# 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 볼보 트럭(Volvo Trucks)은 2024년 가스 구동 차량 판매량이 25% 증가한 8,000대를 기록했다고 발표했습니다. 바이오가스 지원 모델은 CO₂를 최대 100%까지, LNG 모델은 20%까지 감축할 수 있습니다.
* 2025년 5월: 다임러 트럭 북미(Daimler Truck North America)는 15리터 커민스(Cummins) X15N 엔진을 장착한 프라이트라이너 캐스캐디아(Freightliner Cascadia)의 생산을 2025년 여름으로 예정했습니다.
* 2024년 9월: 미쓰비시 코퍼레이션(Mitsubishi Corporation)은 새로운 오프테이크 계약을 통해 페트로나스(PETRONAS) LNG 파트너십을 연장했으며, 말레이시아의 29.3 MTPA 시설에 대한 10% 지분을 유지했습니다.

이 보고서는 LNG(액화천연가스) 차량 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의와 가정을 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 현황, 성장 동인, 제약 요인, 그리고 미래 전망을 제시합니다.

시장 동인:
LNG 차량 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다. 첫째, 전 세계적으로 대형 상용차(HDV)의 이산화탄소 및 질소산화물 배출 규제가 강화되고 있습니다. 둘째, 유럽, 중국, 미국 등 주요 지역에서 LNG 연료 공급망(주유 회랑)이 빠르게 구축되고 있습니다. 셋째, 장거리 운송 차량의 경우 디젤 대비 LNG 연료의 비용 우위가 존재합니다. 넷째, 정부의 구매 인센티브 및 통행료 면제와 같은 정책적 지원이 시장 확대를 촉진합니다. 다섯째, 중국에서 개발된 듀얼 1,500리터 실린더 기술은 3,500km에 달하는 주행 거리를 가능하게 하여 장거리 운송의 효율성을 높입니다. 마지막으로, 유럽을 중심으로 바이오-LNG 혼합 의무화가 수요를 가속화하고 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 첫째, 천연가스 가격의 변동성이 디젤 가격과의 균형을 위협할 수 있습니다. 둘째, 배터리 전기 트럭 및 연료전지 트럭의 비용이 빠르게 하락하면서 LNG 차량의 경쟁력이 약화될 수 있습니다. 셋째, 메탄 슬립(Methane-slip)에 대한 면밀한 조사가 전 생애 주기 온실가스 배출량에 대한 우려를 제기하고 있습니다. 넷째, 탱크 크기 표준화의 부재는 차량 총 소유 비용(TCO)을 증가시키는 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
보고서에 따르면, LNG 차량 시장은 2030년까지 382.4억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 이는 연평균 3.21%의 복합 성장률(CAGR)을 나타냅니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 전 세계 매출의 48.49%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2030년까지 7.42%의 가장 빠른 CAGR을 유지할 것으로 전망됩니다. 차량 유형별로는 중형 트럭이 6.89%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 이는 LNG가 전통적인 장거리 운송 외의 분야로도 확장되고 있음을 시사합니다. 주행 거리 불안감을 해소하는 기술로는 듀얼 1,500리터 극저온 실린더가 약 3,500km의 주행 거리를 제공하여 디젤 차량과 유사한 수준의 운행이 가능하게 합니다. 유럽 시장의 경우, 배터리 전기 트럭의 급격한 비용 하락과 정책적 지원이 중기적으로 LNG 트럭의 경쟁력을 약화시킬 주요 제약 요인으로 분석됩니다.

세분화 및 경쟁 환경:
시장은 차량 유형(중형 트럭, 대형 트럭, 버스), 용도(화물 운송, 대중교통, 개인 차량 등), 탱크 용량(300kg 미만, 300-500kg, 500kg 초과), 구동 시스템(기존 엔진, 하이브리드 엔진) 및 지리적 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 상세하게 분석됩니다. 경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, FAW Jiefang, Sinotruk, Volvo Group, Daimler Truck, Shell LNG for Transport, TotalEnergies LNG Solutions 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 제공합니다. 이는 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 그리고 최근 개발 사항을 포함합니다.

결론:
본 보고서는 LNG 차량 시장의 현재와 미래를 다각도로 조명하며, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 HDV CO₂ 및 NOx 규제 강화
  • 4.2.2 LNG 연료 공급 회랑의 빠른 구축 (유럽, 중국, 미국)
  • 4.2.3 장거리 운송 차량을 위한 디젤 대비 LNG 연료 비용 우위
  • 4.2.4 정부 구매 인센티브 및 통행료 면제
  • 4.2.5 3,500km 주행 거리를 가능하게 하는 듀얼 1,500L 실린더 기술 (중국)
  • 4.2.6 수요를 가속화하는 바이오-LNG 혼합 의무 (유럽)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 천연가스 가격 대 디젤 가격 동등성
  • 4.3.2 배터리 전기 및 연료전지 트럭의 급격한 비용 하락
  • 4.3.3 메탄 슬립 조사로 인한 수명 주기 GHG 우려 증가
  • 4.3.4 탱크 크기 표준화 부족으로 인한 차량 총 소유 비용(TCO) 증가
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치: USD, 물량: 단위)

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 중형 트럭
  • 5.1.2 대형 트럭
  • 5.1.3 버스
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 화물 운송
  • 5.2.2 대중교통
  • 5.2.3 개인 차량
  • 5.2.4 기타 용도
• 5.3 탱크 용량별
  • 5.3.1 300kg 미만
  • 5.3.2 300-500kg
  • 5.3.3 500kg 초과
• 5.4 구동 시스템별
  • 5.4.1 기존 엔진
  • 5.4.2 하이브리드 엔진
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 기타 북미
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 스페인
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 프랑스
  • 5.5.3.6 네덜란드
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 인도
  • 5.5.4.2 중국
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 인도네시아
  • 5.5.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 FAW 지에팡
  • 6.4.2 시노트럭 (CNHTC)
  • 6.4.3 SAIC 모터
  • 6.4.4 볼보 그룹
  • 6.4.5 다임러 트럭 (메르세데스-벤츠)
  • 6.4.6 트라톤 SE
  • 6.4.7 MAN 트럭 & 버스
  • 6.4.8 파카 (켄워스, 피터빌트, DAF)
  • 6.4.9 나비스타 (인터내셔널)
  • 6.4.10 포톤 모터
  • 6.4.11 CIMC 엔릭
  • 6.4.12 차트 인더스트리즈
  • 6.4.13 웨스트포트 연료 시스템즈
  • 6.4.14 클린 에너지 퓨얼즈
  • 6.4.15 쉘 운송용 LNG
  • 6.4.16 토탈에너지스 LNG 솔루션
  • 6.4.17 ENN 에너지 로지스틱스
  • 6.4.18 가즈프롬 NGV 서비스
  • 6.4.19 페트로넷 LNG 운송
  • 6.4.20 하일리온 (LNG-하이브리드 파워트레인)

7. 시장 기회 & 미래 전망