대체 인력 파견 시장 규모·점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025~2030년)

임시 의료 인력(Locum Tenens) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 임시 의료 인력(Locum Tenens) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 시장은 인력 유형, 의료 전문 분야, 최종 사용자, 계약 기간, 배치 채널 및 지역별로 세분화되어 있으며, USD 가치 기준으로 예측이 제공됩니다.

1. 시장 개요 및 예측

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 임시 의료 인력 시장은 2025년 102.2억 달러 규모에서 2030년에는 146.1억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.60%를 기록할 전망입니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 주요 시장 성장 동인

이러한 시장 성장은 다음과 같은 여러 핵심 요인에 의해 주도됩니다.

* 전 세계적인 의료 인력 부족 심화: 미국 보건자원봉사국(HRSA)은 2037년까지 최대 187,130명의 의사 부족을 예상하며, 매년 약 10,000명의 의사가 은퇴하고 의과대학 졸업생 증가가 더딘 상황입니다. 특히 정신과 분야의 부족이 심각하여 1억 5천만 명 이상의 미국인이 전문 인력 부족 지역에 거주하고 있으며, 이는 임시 의료 인력 활용을 증가시키고 있습니다. 농촌 지역은 이러한 부담을 불균형적으로 겪고 있으며, 임시 의사의 71%가 의료 전문 인력 부족 지역에서 근무하고 있습니다. 주간 의료 면허 협약(IMLC)은 면허 취득 기간을 수개월에서 7~10일로 단축하여 인력 배치를 가속화하고 있습니다.
* 유연한 긱(Gig) 스타일 근무로의 의료인 전환: 설문조사에 따르면 미국 의사의 67%가 임시 근무에 익숙하며 19%는 강한 관심을 보입니다. 자율성, 추가 수입, 더 나은 일과 삶의 균형이 주요 동기이며, 특히 젊은 의사들이 이러한 유연한 근무 형태에 긍정적입니다. 영구직 의사의 약 50%에 달하는 번아웃 현상도 임시 인력 확대를 가속화하며, 현재 임시 근무 의사의 79%는 계속해서 이 역할을 수행할 계획입니다. 원격 의료는 인력 풀을 확장하여 지리적 장벽을 완화하고 있습니다.
* 고령화로 인한 만성 질환 방문 증가: 고령 인구 증가는 시술 건수를 늘리고 전문 분야별 인력 부족을 심화시킵니다. 미국 카운티의 거의 절반이 상주 심장 전문의가 없어 임시 인력 수요를 견고하게 합니다. 아시아 태평양 지역의 급속한 고령화 사회는 국경을 넘는 인력 배치 필요성을 증폭시켜 이 지역을 가장 빠르게 성장하는 시장으로 만듭니다.
* 영구 고용 대비 비용 이점: 영구적인 1차 진료 의사 채용은 평균 125일이 소요되어 수익 손실을 초래하지만, 임시 의료 인력은 즉시 이 공백을 메울 수 있습니다. 임시 인력의 시간당 요율이 높더라도, 수익 보존 및 복리후생 비용 절감을 고려하면 채워지지 않은 근무 시간보다 저렴한 경우가 많습니다. 특히 손실을 보고 운영되는 농촌 시설의 절반은 장기적인 급여 부담 없이 필수 서비스를 유지하기 위해 단기 임시 인력에 의존합니다.
* AI 기반 자격 증명 및 스케줄링 채택: 기술 도입은 자격 증명 주기를 단축하여 의료 인력 배치를 가속화하고 시장 성장을 지원합니다.

3. 시장 제약 요인

그러나 시장 성장에는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다.

* 높은 요율로 인한 농촌 병원 예산 부담: 미국 농촌 병원의 30% 이상이 상환 격차와 고정 간접비 압력으로 인해 폐쇄 위험에 직면해 있습니다. 임시 인력 요율은 유연하지만, 농촌 병원의 빠듯한 예산을 초과하여 인력 배치를 제한할 수 있습니다.
* 다주 면허 및 온보딩 복잡성: 주간 의료 면허 협약(IMLC)의 발전에도 불구하고, 비참여 주에서는 여전히 수개월이 걸리는 면허 취득 절차를 유지하여 의료 인력 배치를 지연시킵니다. 시설별 특권 부여 절차 또한 온보딩을 지연시키는 요인입니다.
* 일부 전문 분야의 원격 의료 대체: 원격 의료의 확산은 특정 전문 분야에서 임시 인력 수요를 일부 대체할 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 인력 유형별: 의사가 2024년 매출의 61.7%를 차지하며 핵심적인 역할을 유지하고 있습니다. 그러나 고급 실무 제공자(APP: Advanced Practice Providers)는 2030년까지 10.8%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 21억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이는 팀 기반 진료에 대한 수용 증가와 APP 공급의 빠른 확장에 기인합니다.
* 의료 전문 분야별: 가정의학과가 2024년 매출의 15.2%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 정신과 및 행동 건강 분야는 모든 인구 통계에서 정신 건강 서비스 이용이 급증함에 따라 2030년까지 12.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 응급의학과, 병원 전문의, 중환자 치료 분야는 24시간 상시 진료 의무로 인해 꾸준한 수요를 보입니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 통합 의료 시스템이 2024년 임시 의료 인력 시장 지출의 47.5%를 차지하며 핵심적인 역할을 합니다. 원격 의료 제공자는 확장된 메디케어 코드와 완화된 서비스 제공 장소 규정에 힘입어 2030년까지 11.9%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 계약 기간별: 30일 이하의 단기 계약이 2024년 44.3%의 점유율을 기록했으며, 2030년까지 11.2%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이는 휴가, CME(Continuing Medical Education) 부재, 예상치 못한 공석을 메우는 데 효율적입니다.
* 배치 채널별: 전통적인 에이전시가 깊은 고객 관계와 포괄적인 자격 증명 서비스를 바탕으로 2024년 매출의 63.1%를 유지하고 있습니다. 그러나 디지털 마켓플레이스는 AI 기반 매칭과 투명한 수수료 구조를 통해 2030년까지 13.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하며 2024년 매출의 20% 이상을 차지했습니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2024년 매출의 68.5%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 주간 의료 면허 협약(IMLC), 선진적인 지불 시스템, 그리고 2036년까지 13,500명에서 86,000명에 달하는 의사 부족이 주요 원인입니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 9.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 중국과 인도가 성장을 주도합니다. 인구 고령화, 병원 인프라 투자, 선진국과 유사한 의사 부족 현상이 수요를 견인합니다. 호주, 싱가포르, 일본의 규제 현대화는 해외 의료 인력 유입을 원활하게 하며, 원격 의료 채택은 국경을 넘는 배치 잠재력을 확대합니다.
* 유럽: EU의 자유로운 이동 지침에 힘입어 꾸준한 성장을 보입니다. 독일과 영국이 전문 분야 부족으로 인해 임시 인력 활용을 선도하고 있습니다. 중동 및 아프리카, 남미 지역은 의료 관광 이니셔티브와 공공 부문 채용 계획에 힘입어 작지만 성장하는 시장을 형성하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

2024년 약 52,000명의 의사(미국 의사 인력의 약 7%)가 임시 근무를 수행했으며, 이는 시장이 중간 정도로 분산되어 있음을 보여줍니다. Aya Healthcare의 Cross-Country Healthcare 6억 1,500만 달러 인수는 선도 에이전시 간의 기술 규모 경쟁과 통합 압력을 강조합니다. AMN Healthcare, Jackson Healthcare, CHG Healthcare, LocumTenens.com과 같은 주요 업체들은 오랜 고객 네트워크와 풀 서비스 제공을 통해 상당한 입지를 유지하고 있습니다. Clipboard Health, DirectShifts, Nomad Health와 같은 디지털 신생 기업들은 AI를 활용하여 배치 지연 시간을 단축하고 있으며, 덜 복잡한 환경에서 점유율을 확보하고 있습니다. 전통적인 업체들은 AMN의 ShiftWise Flex VMS 및 CHG의 Modio 자격 증명 스위트와 같은 하이브리드 서비스를 통해 플랫폼 속도와 인적 감독을 결합하여 대응하고 있습니다. 전문 분야 집중도 중요한 차별화 요소입니다. Medicus Healthcare는 정신과 및 응급의학과와 같은 틈새시장에 집중하고, OptumServe는 정부 계약을 목표로 합니다. 규제 준수 역량, 특히 IMLC 전문성은 경쟁 우위를 결정하는 핵심 요소가 되었습니다. 규모, 기술 통합, 그리고 고품질 서비스가 임시 의료 인력 시장이 디지털 우선 시대로 진입함에 따라 경쟁 우위를 정의합니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Aya Healthcare는 Cross Country Healthcare를 6억 1,500만 달러에 인수하여 50개 주 전역으로 서비스 범위를 확장했습니다.
* 2024년 11월: CHG Healthcare의 2024년 임시 의료 인력 현황(State of Locum Tenens) 설문조사에 따르면, 시설의 82%가 영구직 채용 기간 동안 임시 인력에 의존하며, 46%는 수익 손실을 막기 위해 임시 인력을 활용하는 것으로 나타났습니다.
* 2024년: CMS는 확장된 원격 의료 코드를 포함하는 2025년 의사 수가(Physician Fee Schedule) 업데이트를 확정하여 가상 임시 근무 기회를 확대했습니다.

본 보고서는 임시 의료 인력(Locum Tenens) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 상황, 성장 동력, 제약 요인, 주요 트렌드 및 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 임시 의료 인력 시장은 2025년 102.2억 달러 규모에서 2030년까지 146.1억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 연평균 7.6%의 견고한 성장률을 나타냅니다. 특히 Advanced Practice Providers(NP 및 PA) 부문은 연평균 10.8%로 가장 빠른 성장을 보이며, 전체 시장의 61.7%를 차지하는 의사 부문의 성숙한 점유율을 능가하고 있습니다.

2. 시장 성장 동력:
* 전 세계적인 의료 인력 부족 심화: 숙련된 의료 전문가의 부족이 임시 인력 수요를 증가시키고 있습니다.
* 의료진의 유연한 근무 형태 선호: ‘긱(Gig) 경제’ 스타일의 유연한 근무를 선호하는 의료진이 늘어나고 있습니다.
* 고령화로 인한 만성 질환 진료 증가: 고령화 사회로 진입하면서 만성 질환 관리를 위한 의료 서비스 수요가 급증하고 있습니다.
* 영구 고용 대비 비용 효율성: 임시 인력은 영구 고용에 비해 비용 효율적인 대안으로 인식됩니다.
* AI 기반 자격 증명 및 스케줄링 도입: 인공지능 기술을 활용한 자격 증명 및 스케줄링 시스템 도입이 효율성을 높이고 있습니다.
* 가치 기반 계약에 따른 서비스 연속성 요구: 가치 기반 의료 계약은 서비스의 지속적인 제공을 요구하며, 이는 임시 인력의 필요성을 증대시킵니다.

3. 시장 제약 요인:
* 높은 청구 요율로 인한 지방 병원 예산 부담: 임시 인력의 높은 청구 요율은 특히 재정적 여유가 적은 지방 병원에 부담으로 작용합니다.
* 복잡한 다주 면허 및 온보딩 절차: 여러 주에 걸친 면허 취득 및 온보딩 과정의 복잡성은 인력 배치 속도를 저해합니다.
* 특정 전문 분야의 원격 의료 대체 가능성: 일부 전문 분야에서는 원격 의료가 임시 인력 수요를 대체할 수 있습니다.
* 의료 시스템 자체 플로트 풀 운영: 대형 의료 시스템이 자체적으로 유동 인력 풀을 운영하면서 외부 임시 인력 수요가 감소할 수 있습니다.

4. 주요 시장 트렌드 및 영향:
* 디지털 마켓플레이스의 부상: 디지털 플랫폼은 이미 시장 매출의 20%를 차지하며 연평균 13.5%로 빠르게 성장하고 있습니다. AI 기반 매칭 시스템을 통해 채용 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축시키는 혁신을 가져오고 있습니다.
* 주간 의료 면허 협약(IMLC)의 역할: 현재 42개 주를 포괄하는 IMLC는 면허 승인 기간을 수개월에서 약 7~10일로 단축시켜, 다주 간의 신속한 의료 인력 배치를 가능하게 합니다.
* 최대 최종 사용자: 병원 및 의료 시스템은 지속적인 서비스 제공 의무로 인해 여전히 47.5%의 가장 큰 매출 점유율을 유지하고 있습니다. 원격 의료는 연평균 11.9%의 성장률을 보이며 현장 수요를 보완하는 역할을 합니다.

5. 경쟁 환경:
상위 5개 공급업체가 전체 시장 매출의 약 32%를 차지하며, 이는 시장이 적당히 분산되어 있음을 시사합니다. 이는 통합자(consolidators)와 디지털 신규 진입자 모두에게 기회를 제공합니다. 보고서는 AMN Healthcare Services Inc., CHG Healthcare 등 20개 이상의 주요 기업에 대한 상세 프로필을 포함합니다.

6. 보고서의 세분화 분석:
본 보고서는 인력 유형(의사, NP/PA, 간호사, 보건 전문가, 행정직 등), 의료 전문 분야(1차 진료, 응급의학, 정신과, 병원 전문의 등), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 의사 그룹, 원격 의료 제공자 등), 계약 기간(단기, 중기, 장기), 배치 채널(전통 에이전시, 디지털 마켓플레이스, MSP/VMS 솔루션 등) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하고, 향후 시장이 제공할 기회와 발전 방향에 대한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 심화되는 전 세계 임상의 부족
  • 4.2.2 유연한 긱(Gig) 스타일 근무로의 임상의 전환
  • 4.2.3 고령화로 인한 만성 질환 진료 방문 급증
  • 4.2.4 정규직 고용 대비 비용 우위
  • 4.2.5 AI 기반 자격 증명 및 스케줄링 채택
  • 4.2.6 가치 기반 계약의 지속적인 보장 요구
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 청구 요율이 농촌 병원 예산에 부담
  • 4.3.2 다주 면허 및 온보딩 복잡성
  • 4.3.3 특정 전문 분야에 대한 원격 의료 대체
  • 4.3.4 의료 시스템 소유의 유동 인력 풀이 수요 감소
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 직원 유형별
  • 5.1.1 의사
  • 5.1.2 고급 실무 제공자 (NP & PA)
  • 5.1.3 간호사
  • 5.1.4 보건 의료 전문가
  • 5.1.5 행정 및 기타 인력
• 5.2 의료 전문 분야별
  • 5.2.1 1차 진료 (가정의학과/내과)
  • 5.2.2 응급의학과
  • 5.2.3 정신과 및 행동 건강
  • 5.2.4 병원 전문의 및 중환자 치료
  • 5.2.5 마취과
  • 5.2.6 영상의학과 및 영상
  • 5.2.7 외과 전문 분야
  • 5.2.8 진단 및 검사실 (병리학 등)
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 및 의료 시스템
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 의사 그룹 및 외래 진료소
  • 5.3.4 원격 의료 제공자
  • 5.3.5 정부 및 군사 시설
  • 5.3.6 장기 요양 및 재활 센터
• 5.4 계약 기간별
  • 5.4.1 단기 (30일 미만)
  • 5.4.2 중기 (31-180일)
  • 5.4.3 장기 (180일 초과)
• 5.5 배치 채널별
  • 5.5.1 전통적인 인력 파견 기관
  • 5.5.2 디지털 마켓플레이스 및 온라인 플랫폼
  • 5.5.3 MSP / VMS 솔루션
  • 5.5.4 하이브리드 모델
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.6.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.3.1 AMN 헬스케어 서비스 Inc.
  • 6.3.2 CHG 헬스케어
  • 6.3.3 크로스 컨트리 헬스케어 Inc.
  • 6.3.4 잭슨 헬스케어 (LocumTenens.com)
  • 6.3.5 바튼 어소시에이츠 Inc.
  • 6.3.6 메디쿠스 헬스케어 솔루션
  • 6.3.7 아야 로쿰스 (아야 헬스케어)
  • 6.3.8 MPLT 헬스케어 LLC
  • 6.3.9 비스타 스태핑 솔루션
  • 6.3.10 웨더비 헬스케어
  • 6.3.11 컴프헬스
  • 6.3.12 큐러티브 (Doximity)
  • 6.3.13 플로이드 리 로쿰스
  • 6.3.14 올 메디컬 퍼스널
  • 6.3.15 임시 의사
  • 6.3.16 글로벌 메디컬 스태핑
  • 6.3.17 GQR 헬스케어
  • 6.3.18 프로로쿰스
  • 6.3.19 엔비전 의사 서비스
  • 6.3.20 헬스 캐러셀 로쿰 네트워크
  • 6.3.21 퀄리비스 로쿰스

7. 시장 기회 & 미래 전망