저강도 감미료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030년)

저강도 감미료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025년 – 2030년)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 저강도 감미료 시장은 2025년 22.7억 달러 규모에서 2030년까지 34.5억 달러에 도달하며, 예측 기간 동안 연평균 6.11%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

1. 시장 개요

본 보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.
* 연구 기간: 2020년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 22.7억 달러
* 2030년 시장 규모: 34.5억 달러
* 성장률 (2025년 – 2030년): 연평균 6.11%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Cargill, Incorporated, Ingredion Incorporated, Roquette Frères S.A., Tate & Lyle PLC, Südzucker AG

저강도 감미료 시장은 설탕 섭취량 감소 의무화, 당뇨병 발병률 증가, 폴리올 및 희귀당 생산 비용 절감을 위한 기술 발전 등에 힘입어 강력한 성장 모멘텀을 보이고 있습니다. 제조업체들은 전통적인 설탕 대체재를 넘어 영양 보충제, 의약품, 기능성 식품 등 다양한 분야로 확장하며 감미료가 맛과 건강상의 이점을 동시에 제공하는 이중 역할을 수행하고 있습니다. 유럽 연합의 에리스리톨 승인 및 D-알룰로스 평가와 같은 규제 조화는 승인 기간을 단축하고 전 세계적인 제품 개발을 장려하고 있습니다. 동시에 클린 라벨 트렌드는 발효 및 효소 합성을 선호하며, 중국산 에리스리톨에 대한 무역 조치는 서구 구매자들이 공급망을 다변화하도록 유도하고 있습니다.

2. 주요 보고서 시사점

* 제품 유형별: 에리스리톨은 2024년 저강도 감미료 시장 점유율의 25.46%를 차지했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 7.80%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 분말/결정 형태는 2024년 저강도 감미료 시장의 60.12%를 차지했으며, 액상/시럽 형태는 2030년까지 연평균 7.23%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 식품 및 음료는 2024년 저강도 감미료 시장 규모의 54.45%를 차지하며 선두를 달렸고, 영양 보충제 및 건강 보조 식품은 2030년까지 연평균 7.51%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미는 2024년 저강도 감미료 시장의 32.16%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2025년부터 2030년까지 연평균 8.11%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

3. 글로벌 저강도 감미료 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 동인

* 당뇨병 및 비만 유병률 증가: 국제 당뇨병 연맹(International Diabetes Federation)은 2030년까지 6억 4,300만 명의 성인이 당뇨병을 앓게 될 것으로 예측하며, 이는 식품 소비 패턴을 변화시키고 있습니다. 당뇨병 환자들은 혈당에 미치는 영향이 적은 감미료를 선호하며, 특히 에리스리톨은 혈당이나 인슐린 수치에 유의미한 영향을 미치지 않아 당뇨병 환자용 제품에 최적의 선택으로 부상하고 있습니다. 비만 위기 또한 칼로리는 낮지만 맛은 유지되는 제품에 대한 소비자 수요를 촉진하며, 에리스리톨은 설탕 대비 현저히 낮은 칼로리로 체중 관리 제품의 핵심 성분이 되고 있습니다. 당뇨병과 비만의 교차점은 저강도 감미료에 대한 강력한 수요를 촉진하여 다양한 응용 분야에서 시장 성장을 견인합니다.

* 설탕 감축 규제 및 세금: 40개국 이상이 자발적 지침에서 의무적 규제로 전환하여 설탕세 및 감축 의무를 시행하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 권고에 따라 총 에너지 섭취량의 10% 미만으로 자유당 섭취를 제한하는 국가 정책은 설탕 대체재에 대한 규제 준수 수요를 견인합니다. 태국의 식품 첨가물 규정 개정(Notification No. 444)은 폴리올의 허용 가능한 적용 범위를 확대하여 시장 기회를 창출하고 있습니다. 설탕세는 제품 가격을 20-30% 인상시켜 저강도 감미료를 비용 경쟁력 있는 대안으로 만듭니다. 칠레의 혁신적인 포장 전면 라벨링 시스템은 특정 폴리올을 “고설탕” 경고에서 제외하여 시장 채택을 촉진합니다. 규제 문턱이 설정되면 설탕 기반 제형으로 되돌아가기 어려워지므로, 저강도 감미료 주변에 규제적 해자를 구축합니다.

* 클린 라벨 천연 폴리올 수요: 소비자들이 인지 가능한 성분을 적극적으로 찾는 경향이 73%에 달하며, 이는 성분 선택 기준을 변화시키고 있습니다. 이 트렌드는 자작나무 껍질에서 추출한 자일리톨, 발효를 통해 얻은 에리스리톨과 같은 천연 유래 폴리올에 유리하게 작용하며, 이들은 화학적으로 합성된 대안보다 선호됩니다. 클린 라벨 운동은 이제 성분 투명성을 넘어 생산 방법까지 확장되어, 효소 합성이 자연적이라는 인식으로 인해 선호되고 있습니다. Roquette와 Bonumose의 타가토스 생산 협력은 효소 기술을 사용하여 타가토스의 확장성을 개선하고 제품을 “천연 유래” 대안으로 포지셔닝합니다. 이러한 접근 방식은 소비자들이 선호하는 클린 라벨 기준을 충족시키며, 동시에 기능성과 맛을 유지하는 데 기여합니다. 특히, 설탕 대체재 시장에서 천연 유래 감미료에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 식품 및 음료 제조업체들이 혁신적인 솔루션을 모색하게 만듭니다. 이러한 추세는 건강과 웰빙에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 저강도 감미료(Low-Intensity Sweeteners) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 하고 심층적인 연구 방법론을 바탕으로 시장 동향과 미래 전망을 제시합니다.

보고서에 따르면, 저강도 감미료 시장은 2025년 22억 7천만 달러 규모로 평가되며, 2030년까지 연평균 6.11%의 성장률(CAGR)을 기록하여 34억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 건강에 대한 소비자 인식 증가와 설탕 대체재 수요 확산에 기인합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전 세계적으로 당뇨병 및 비만 유병률 증가, 각국 정부의 설탕 감축 규제 및 세금 부과, 인공 첨가물 대신 천연 유래 성분을 선호하는 클린 라벨 및 천연 폴리올 수요 증가, 자일리톨과 같은 감미료의 치아 건강 포지셔닝 확산, 알룰로스, 타가토스 등 희귀당의 효소 생산 기술 발전, 그리고 케토제닉 다이어트 및 저탄수화물 식단 트렌드에 따른 관련 제품 붐 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 일부 저강도 감미료의 과다 섭취 시 위장 장애를 유발할 수 있는 위장관 내성 및 완하제 한계, 주요 원료 가격 변동성, 냉각 효과나 흡습성 등 특정 감미료의 특성으로 인한 제품 제형화의 기술적 어려움, 그리고 최근 제기되고 있는 에리스리톨의 안전성 우려 등이 그것입니다.

시장 세분화 측면에서, 제품 유형별로는 에리스리톨이 2024년 시장 점유율 25.46%로 가장 큰 비중을 차지하며, 2030년까지 연평균 7.80%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 자일리톨, 솔비톨, 말티톨, 만니톨, 이소말트, 그리고 알룰로스, 타가토스, 이소말툴로스와 같은 희귀당도 중요한 제품 유형으로 분석됩니다. 형태별로는 분말/결정 형태와 액상/시럽 형태가 시장을 구성하며, 적용 분야는 식품 및 음료, 의약품, 건강기능식품 및 식이 보충제, 퍼스널 케어 및 구강 관리, 기타 산업용으로 광범위합니다.

지역별 분석에서는 아시아-태평양 지역이 2025년부터 2030년까지 연평균 8.11%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 건강에 대한 인식이 높은 중산층 소비자의 증가에 힘입은 바가 큽니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 각기 다른 성장 동인을 가지고 시장에 기여하고 있습니다.

경쟁 환경 측면에서, 보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 포함한 상세한 정보를 제공합니다. Cargill, Ingredion, Roquette Freres S.A., Sudzucker AG (BENEO GmbH), Tate & Lyle PLC, Archer Daniels Midland Company 등 글로벌 주요 기업들의 프로필을 제공하며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

결론적으로, 저강도 감미료 시장은 건강 트렌드와 기술 혁신에 힘입어 지속적인 성장 기회를 가질 것으로 예상됩니다. 특히 희귀당의 상업화 확대와 다양한 응용 분야 개발이 미래 시장을 주도할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 당뇨병 및 비만 유병률 증가

  • 4.2.2 설탕 감축 규제 및 세금

  • 4.2.3 천연 폴리올에 대한 클린 라벨 수요

  • 4.2.4 치아 건강 포지셔닝 (자일리톨)

  • 4.2.5 희귀당의 효소 생산

  • 4.2.6 케토 및 저탄수화물 제품의 급증

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위장관 내성 및 완하제 한계

  • 4.3.2 원료 가격 변동성

  • 4.3.3 제형화 과제 (냉각, 흡습성)

  • 4.3.4 에리스리톨 안전성 우려 대두

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 자일리톨

  • 5.1.2 솔비톨

  • 5.1.3 에리트리톨

  • 5.1.4 말티톨

  • 5.1.5 만니톨

  • 5.1.6 이소말트

  • 5.1.7 희귀당 (알룰로스, 타가토스, 이소말툴로스)

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 분말/결정

  • 5.2.2 액체/시럽

• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 식음료

  • 5.3.2 의약품

  • 5.3.3 건강기능식품 및 식이 보충제

  • 5.3.4 퍼스널 케어 및 구강 관리

  • 5.3.5 기타 산업용

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 이탈리아

  • 5.4.2.4 프랑스

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cargill, Incorporated

  • 6.4.2 Ingredion Incorporated

  • 6.4.3 Roquette Freres S.A.

  • 6.4.4 Sudzucker AG (BENEO GmbH)

  • 6.4.5 Tate & Lyle PLC

  • 6.4.6 Archer Daniels Midland Company

  • 6.4.7 Jungbunzlauer Suisse AG

  • 6.4.8 DuPont Nutrition & Biosciences (IFF)

  • 6.4.9 Gujarat Ambuja Exports Ltd.

  • 6.4.10 Gillco Ingredients

  • 6.4.11 Futaste Pharmaceutical Co., Ltd.

  • 6.4.12 Barentz

  • 6.4.13 Fengchen Group Co Ltd

  • 6.4.14 Gulshan Polyols Ltd.

  • 6.4.15 Foodchem International Corporation

  • 6.4.16 BSH Ingredients

  • 6.4.17 EasyBuy Ingredients

  • 6.4.18 Apura Ingredients

  • 6.4.19 Layn Natural Ingredients Corp.

  • 6.4.20 Mitsubishi Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망