저융점 섬유 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

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저융점 섬유 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025년 – 2030년)

1. 시장 개요 및 주요 수치

저융점 섬유(Low Melting Fiber, LMF) 시장은 2025년 23억 6천만 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 31억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.65%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 높은 수준을 보입니다.

현재 시장의 성장 궤적은 경량 흡음재에 대한 자동차 산업의 수요 증가, 부직포 제조업체의 무용제 접착 방식 전환, 그리고 가공 중 에너지 소비를 줄이는 바이오 기반 폴리머에 대한 선호도 확산에 의해 형성되고 있습니다. 아시아 지역의 통합된 석유화학 공급망은 이 지역의 지배력을 강화하고 있으며, 북미 및 유럽 제조업체들은 고부가가치 항공우주 및 전기차(EV) 애플리케이션에 중점을 두고 있습니다. 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 규제 압력 증가는 섬유, 위생 일회용품, 스포츠 의류 분야에서 저융점 섬유의 채택을 가속화하고 있으며, 경쟁 전략은 수직적 원료 통합, 독점적인 섬유 구조, 순환 경제 파트너십에 점점 더 의존하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 유형별 (녹는점): 131–160°C 구간이 2024년 시장 점유율 46.52%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 130°C 이하 구간은 2030년까지 연평균 6.34%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 구조 유형별: 코어-쉬스(Core-sheath) 구조가 2024년 저융점 섬유 시장 점유율의 65.56%를 차지했으며, 아일랜드-인-시(Islands-in-sea) 구조는 2030년까지 연평균 6.45%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 섬유 및 부직포 제조 산업이 2024년 저융점 섬유 시장의 40.12%를 차지했으나, 위생 및 의료용 일회용품 부문이 예측 기간 동안 연평균 6.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 매출 점유율 51.10%로 시장을 지배했으며, 2030년까지 연평균 6.35%로 가장 빠른 성장이 예상됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

* 섬유/부직포 분야의 친환경 및 지속 가능한 섬유 수요 증가: 폴리락트산(PLA)과 같은 바이오 기반 저융점 섬유는 기존 폴리에스터보다 낮은 온도(175°C 대 265°C)에서 열 접착이 가능하여 에너지 소비와 공정 시간을 단축합니다. 규제 압력과 순환 재료에 대한 소비자 선호는 LG화학이 옥수수 및 사탕수수 유래 바이오 나일론을 상업화하도록 장려하고 있으며, 아시아 지역의 합작 투자 기업들은 산업 생산 능력 확장에 집중하고 있습니다. 이러한 발전은 의류, 위생용품, 필터 분야에서 지속 가능한 저온 섬유의 채택을 증가시키고 있습니다.
* 전 세계 매트리스 및 침구 생산 능력 확장: 저융점 섬유를 이용한 매트리스 코어의 수직 라미네이션은 용제 기반 접착제를 대체하여 VOC 배출을 줄이고 생산량을 늘립니다. 리오셀(Lyocell) 기반의 컴포트 레이어는 수분 관리 및 저자극성 이점을 제공하여 프리미엄 소비자 기대에 부응합니다. 자동화된 열 접착 라인은 접착제 라미네이션 속도를 능가하며, 친환경 침구 솔루션에 대한 수요가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.
* 자동차 흡음 및 단열재 사용 증가: 전기차 플랫폼은 구동계 소음 감소로 인해 내부 방음재가 필수적이며, 저융점 섬유로 접착된 부직포 매트는 엄격한 중량 목표를 충족하면서 0.026 W/(m·K)의 낮은 열전도율을 달성합니다. 중공 폴리에스터 섬유와 저융점 쉬스(sheath)의 혼합은 광대역 흡음 성능을 향상시키며, 에어로젤-섬유 복합재는 기존 폼보다 훨씬 낮은 열전도율을 제공하여 배터리 팩 환경에 적합합니다.
* 스포츠 의류 분야의 무용제 핫멜트 라미네이션 전환: 50°C에서 150°C 사이에서 활성화되는 고급 폴리우레탄 핫멜트 시스템은 성능 직물의 탄성이나 통기성을 손상시키지 않고 접착합니다. Henkel의 제형은 최대 35%의 재생 가능한 원료를 포함하며 반복 세탁에도 견디며, Freudenberg의 필름 접착 구조는 초경량 의류에 이음새 없는 미학을 제공합니다. 낮은 경화 온도로 작동하는 생산 라인은 에너지 비용을 절감하고 용제 증기 제거로 작업자 안전을 보장합니다.
* 경량 복합재용 3D 프린팅 섬유 프리폼 채택: 3D 프린팅 섬유 프리폼에 저융점 섬유 바인더를 사용하는 것은 항공우주 분야에서 경량 복합재 개발에 기여하며, 장기적인 성장 동력으로 작용할 잠재력을 가지고 있습니다.

4. 시장 동향 및 통찰력 (제약 요인)

* 높은 생산 비용 및 PTA/MEG 원료 가격 변동성: 폴리에스터 기반 저융점 섬유는 정제 테레프탈산(PTA)과 모노에틸렌글리콜(MEG)에 의존하며, 이들은 에너지 가격 변동에 민감합니다. 동남아시아의 에틸렌 시장은 심각한 수익 압박에 직면하여 크래커 가동이 중단되기도 했습니다. 수직 통합을 통해 위험을 헤지할 수 없는 생산자들은 마진 압박에 직면하며, 특히 계약 가격이 현물 변동성을 따라가지 못할 때 더욱 심화됩니다.
* 기존 바인더(접착제 분말, PP 섬유)와의 경쟁: 폴리프로필렌 섬유와 저가 접착제 분말은 성능 허용 오차가 관대하고 가격 민감도가 구매 기준을 지배하는 일반 부직포 시장에서 여전히 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 기존 접착제 솔루션에 익숙한 사용자들은 새로운 공정 설정이 필요한 이성분 섬유로의 전환을 주저합니다. 그러나 친환경 규제의 VOC 제한 강화는 점차 가격만을 고려하는 주장을 약화시키고 있습니다.
* 중국 자동차 내장재에 대한 엄격한 VOC 제한: 중국의 자동차 내장재에 대한 엄격한 VOC 제한은 저융점 섬유의 채택을 촉진하는 동시에, 관련 산업에 특정 제약을 가할 수 있습니다.

5. 세그먼트 분석

* 유형별 (녹는점): 131–160°C 구간은 다층 섬유, 자동차 매트, 침구 라미네이트에 적합하여 시장의 46.52%를 차지합니다. 130°C 이하 섬유는 열에 민감한 기판에 빠른 접착이 필요한 위생 일회용품 분야에서 연평균 6.34%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 160°C 초과 고온 섬유는 난연성 및 고온 산업용 커버와 같은 틈새 시장에 사용됩니다. 공중합체 화학 및 방사 기술의 발전은 PLA의 생분해성 및 PET의 기계적 무결성을 유지하면서 녹는점을 정밀하게 조절하여 적용 범위를 넓히고 있습니다.
* 구조 유형별: 코어-쉬스 섬유는 용융 활성화 및 기계적 강도가 뛰어나 2024년 매출의 65.56%를 차지했습니다. 자동차 헤드라이너 매트 및 매트리스 패드가 주요 응용 분야입니다. 아일랜드-인-시 섬유는 HVAC 필터 및 배터리 팩 단열재의 나노섬유 웹 수요 증가에 힘입어 2030년까지 연평균 6.45%로 성장할 것으로 예상됩니다. 사이드-바이-사이드(Side-by-side) 구조는 자체 크림핑 직물에 특화되어 부직포에 부피감과 쿠션감을 제공합니다.
* 최종 사용자 산업별: 섬유 및 부직포 제조 산업은 가정용 가구, 의류 심지, 지오텍스타일 등에서 용제 배출 및 공정 시간 단축을 위해 저융점 섬유를 활용하여 2024년 수요의 40.12%를 차지했습니다. 위생 및 의료용 일회용품은 고령화 인구와 팬데믹 이후 감염 관리 프로토콜로 인해 연평균 6.55%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 자동차 산업은 전기차의 실내 음향 및 열 특성 변화에 따라 지속적으로 소비가 증가하고 있으며, 건설 및 건축 자재 분야에서는 재활용 PET/저융점 혼합물을 단열 보드에 사용하여 친환경 건축 인증을 충족하고 있습니다.

6. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 전 세계 매출의 51.10%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 6.35%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 세계 최대 규모의 PTA 생산 시설과 섬유 공장의 디지털 전환 목표를 바탕으로 지역 리더십을 확보하고 있습니다. 정유부터 필라멘트까지 통합된 가치 사슬은 물류 비용을 절감하여 지역 방적업체에 마진 여유를 제공합니다. 효성(Hyosung)의 베트남 바이오 스판덱스 공장 투자는 지속 가능한 섬유에 대한 지역의 광범위한 의지를 보여줍니다.
* 북미: 전기차 음향, 항공우주 복합재, 고부가가치 필터 제품에 중점을 둡니다. 자동차 OEM과의 근접성 및 엄격한 VOC 규범은 무용제 접착 기술의 빠른 상업화를 촉진합니다.
* 유럽: 재활용 함량 및 저탄소 생산을 의무화하는 순환 경제 지침을 중심으로 움직입니다. 생산자들은 바이오 기반 또는 재활용 쉬스를 코어-쉬스 섬유에 통합하여 다가오는 생산자 책임 확대(EPR) 규정을 준수하고 있습니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 아직 규모는 작지만 성장세를 보입니다. 브라질과 모로코의 자동차 생산 확대는 흡음재에 대한 현지 수요를 창출하며, 이집트와 에티오피아의 의류 허브는 유럽 시장 진출을 위해 무용제 라미네이트를 모색하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

저융점 섬유 시장은 매우 집중되어 있습니다. Far Eastern New Century와 Toray Industries는 PTA부터 특수 필라멘트에 이르는 수직 통합된 공급망을 통해 원료 변동성을 완화하고 품질 추적성을 보장합니다. Far Eastern은 Circ와의 제휴를 통해 폴리코튼 폐기물을 새로운 폴리에스터 원료로 화학적으로 재활용하는 규모를 확대하고 있습니다. Toray의 Ultrasuede 라인은 프리미엄 실내 장식 및 자동차 내장재 시장에서 고마진 틈새 시장을 확보하고 있습니다. Freudenberg Performance Materials는 필름 접착 테이프를 자사의 이성분 스테이플 섬유 포트폴리오와 결합하여 스포츠웨어 및 의료용 가운 분야에서 복합재 판매를 강화하고 있습니다.

신규 진입 기업들은 생분해성 소재에 집중하고 있습니다. LG화학과 CJ제일제당의 합작 투자는 대규모 바이오 나일론 생산을 추진하며, PLA가 지배하던 시장 부문에 대한 경쟁적 진입을 알리고 있습니다. 유럽과 일본의 스타트업들은 퇴비화 가능한 부직포용 폴리부틸렌 숙시네이트(PBS) 쉬스를 연구하며, 상업적 속도로 초극세 섬유를 압출하는 24-아일랜드 방사구를 시험하기 위해 기계 공급업체와 협력하고 있습니다. 특허 출원은 신축성 직물의 국부적 열 활성화 영역에 대한 활동 증가를 보여주며, 기능성 의류 기업들이 주요 격전지가 될 것임을 시사합니다.

8. 주요 시장 참여 기업

Huvis, Indorama Advanced Materials LLC, TORAY INDUSTRIES, INC., IFG International Fibres Group, NAN YA PLASTICS CORPORATION, Xiamen XiangLu Chemical Fiber Co., Ltd. 등이 주요 기업으로 언급됩니다.

9. 최근 산업 동향

* 2024년 10월: 휴비스(Huvis)는 지속 가능한 섬유를 위한 친환경 저융점 섬유를 출시했습니다. 이는 섬유 제조 분야의 환경 지속 가능성 이니셔티브의 일환입니다.
* 2024년 8월: UNIFI, Inc.는 저융점 섬유를 활용한 두 가지 새로운 섬유 폐기물 기반 제품(백색 염색 가능한 필라멘트 사 및 ThermaLoop 단열재)으로 REPREVE 포트폴리오를 확장했습니다. 이는 섬유-대-섬유 재활용 및 순환 제조 솔루션을 발전시키기 위한 UNIFI의 전략과 일치합니다.

본 보고서는 저융점 섬유(Low Melting Fiber, LMF) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 시장 개요 및 동향
* 시장 동인: 섬유 및 부직포 분야에서 친환경적이고 지속 가능한 섬유에 대한 수요 증가, 전 세계적으로 매트리스 및 침구 생산 능력 확장, 자동차 음향 및 단열재 사용 증가, 스포츠 의류의 무용제 핫멜트 라미네이션으로의 전환, 경량 복합재용 3D 프린팅 섬유 프리폼 채택 등이 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
* 시장 제약: 높은 생산 비용과 PTA/MEG 원료 가격의 변동성, 기존 바인더(접착 파우더, PP 섬유)와의 경쟁 심화, 중국 자동차 내장재에 대한 엄격한 VOC(휘발성 유기 화합물) 제한 등이 시장 성장을 저해하는 요소로 작용합니다.
* 가치 사슬 및 경쟁 분석: 가치 사슬 분석과 함께 공급업체 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 평가하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 파악합니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측
* 저융점 섬유 시장은 2025년 23억 6천만 달러에서 2030년까지 31억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유형별 (녹는점): 131-160°C, 130°C 이하, 160°C 초과 세 가지 범주로 분류되어 분석됩니다.
* 구조 유형별: 코어-쉬스(Core-Sheath), 사이드-바이-사이드(Side-by-Side), 아일랜드-인-시(Islands-in-Sea)로 구분되며, 특히 코어-쉬스 섬유는 접착력과 강도의 균형으로 전 세계 매출의 65.56%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 섬유 및 부직포 제조, 자동차 및 운송 OEM, 건설 및 건축 자재, 위생 및 의료용 일회용품, 가구 및 침구 브랜드로 나뉩니다. 팬데믹 이후 부직포 보호재 수요 증가에 힘입어 위생 및 의료용 일회용품 부문이 연평균 6.55%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 통합된 석유화학 체인, 막대한 PTA 생산 능력, 정부 지원 섬유 디지털화 정책에 힘입어 시장 점유율 51.10%를 차지하며 가장 지배적이고 빠른 성장세를 보입니다. 주요 국가로는 중국, 일본, 인도, 한국, 아세안 국가 등이 포함됩니다. 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카) 시장도 상세히 분석됩니다.

3. 경쟁 환경
* 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 다룹니다.
* 주요 기업으로는 Far Eastern New Century, FiberPartner, Huvis Indorama Advanced Materials LLC, Kolon Industries, Inc., TORAY INDUSTRIES, INC. 등이 포함됩니다. 각 기업에 대한 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 제공됩니다.

4. 시장 기회 및 미래 전망
* 생분해성 및 재활용 LMF 등급 개발, 전기차 배터리 열 패드용 고로프트 부직포, 수직 적층 매트리스 코어의 확장 등이 주요 시장 기회로 제시됩니다.

5. 보고서에서 다루는 주요 질문
* 저융점 섬유 시장의 현재 가치는 2025년 23억 6천만 달러이며, 2030년까지 31억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
* 코어-쉬스 섬유가 접착력과 강도의 균형으로 전 세계 매출의 65.56%를 차지하며 글로벌 판매를 주도합니다.
* 아시아 태평양 지역은 통합된 석유화학 체인, 막대한 PTA 생산 능력, 정부 지원 섬유 디지털화에 힘입어 51.10%의 점유율과 가장 빠른 성장 전망을 보이며 시장을 지배합니다.
* 위생 및 의료용 일회용품 부문은 팬데믹 이후 부직포 보호재 수요 증가로 연평균 6.55%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 섬유/부직포 분야에서 친환경 및 지속 가능한 섬유에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 전 세계적으로 매트리스 및 침구 생산 능력 확장
  • 4.2.3 자동차 음향 및 단열재 사용 증가
  • 4.2.4 스포츠 의류에서 무용제 핫멜트 라미네이션으로의 전환
  • 4.2.5 경량 복합재용 3D 프린팅 섬유 프리폼 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 생산 비용 및 불안정한 PTA/MEG 원료 가격
  • 4.3.2 기존 바인더(접착제 분말, PP 섬유)와의 경쟁
  • 4.3.3 중국 자동차 내장재에 대한 엄격한 VOC 제한
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별 (녹는점)
  • 5.1.1 131 -160°C
  • 5.1.2 130°C 이하
  • 5.1.3 160°C 초과
• 5.2 구조 유형별
  • 5.2.1 코어-쉬스
  • 5.2.2 사이드-바이-사이드
  • 5.2.3 아일랜드-인-시
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 섬유 및 부직포 제조
  • 5.3.2 자동차 및 운송 OEM
  • 5.3.3 건설 및 건축 자재
  • 5.3.4 위생 및 의료 일회용품
  • 5.3.5 가구 및 침구 브랜드
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아-태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 일본
  • 5.4.1.3 인도
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아-태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Far Eastern New Century
  • 6.4.2 FiberPartner
  • 6.4.3 Hickory Springs Manufacturing
  • 6.4.4 Huvis Indorama Advanced Materials LLC
  • 6.4.5 IFG International Fibres Group
  • 6.4.6 Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co., Ltd.
  • 6.4.7 Kolon Industries, Inc
  • 6.4.8 NAN YA PLASTICS CORPORATION
  • 6.4.9 Nirmal Fibres Group
  • 6.4.10 SHANGHAI TANCHAIN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.
  • 6.4.11 Shenghong Holding Group Co., Ltd.
  • 6.4.12 Tongkun Holding Group
  • 6.4.13 TORAY INDUSTRIES, INC.
  • 6.4.14 UNIFI, Inc.
  • 6.4.15 Xiamen XiangLu Chemical Fiber Co., Ltd.
  • 6.4.16 Yangzhou Tianfulong Fiber
  • 6.4.17 Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망