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저전이 잉크 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030) 시장 개요
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 저전이 잉크(Low Migration Ink) 시장은 예측 기간 동안 7% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 견고하게 성장할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 인쇄 공정(그라비어, 디지털, 오프셋, 플렉소그래피), 최종 사용자 산업(개인 위생용품, 제약, 식음료, 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다.
연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터는 2025년부터 2030년, 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준이며, 북미가 현재 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 특히 유럽은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 차세대 시트피드 UV 저전이 잉크의 개발은 시장 성장에 새로운 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰력
1. 식음료 산업의 상당한 성장
식음료 산업은 저전이 잉크 시장의 주요 최종 사용자 부문으로, 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 당국의 엄격한 규제와 식품 포장 관련 문제에 대한 소비자 및 제조업체의 인식이 높아지고 있기 때문입니다. 식음료 산업은 원료 가공, 포장, 유통(가공식품, 포장식품, 주류 및 비주류 음료 포함)에 종사하는 기업들로 구성됩니다.
저전이 잉크는 원치 않는 잉크 성분이 식품의 안전성, 냄새, 외관 또는 맛에 영향을 미치는 것을 방지하는 특성 때문에 포장 식품의 브랜딩 및 라벨링에 광범위하게 사용됩니다. 이러한 잉크 성분은 기체 또는 물리적 상태로 식품으로 전이될 수 있어 식품 안전에 위협이 될 수 있습니다.
식음료 라벨링 및 포장에 대한 여러 규제는 기존 잉크 대신 저전이 잉크의 사용을 의무화하고 있으며, 이러한 엄격한 규제로 인해 인쇄 제조업체들은 저전이 잉크로 전환하고 있습니다. 이는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다. 코로나19 팬데믹 이전 식음료 산업 성장의 주요 요인으로는 이동 중 구매자 증가, 즉석식품 채택 증가, 꾸준한 인구 증가 및 1인당 소득 증가, 생활 방식 변화 등이 있습니다. 이러한 요인들은 저전이 잉크 수요를 지속적으로 견인할 것입니다.
2. 유럽 지역의 가장 빠른 성장
유럽 지역은 예측 기간 동안 저전이 잉크 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 영국, 독일, 프랑스와 같은 주요 국가에서 식음료, 개인 위생용품, 제약과 같은 최종 사용자 산업의 저전이 잉크 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
식음료 산업에 대한 엄격한 정책 및 규제는 이 지역에서 저전이 잉크 수요를 급증시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 유연하고 경량화된 포장 솔루션에 대한 소비자 구매 선호도의 변화도 저전이 잉크의 견고한 수요를 견인할 것으로 보입니다.
유럽 카톤 제조업체 협회(ECMA), 유럽 식품 표준청(EFSA), 유럽 인쇄 잉크 협회(EuPIA) 회원사들이 선진 지역에 부과한 엄격한 규제 또한 이 지역의 저전이 잉크 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 스위스의 ‘FDHA 재료 및 물품에 관한 조례(Ordinance of the FDHA on Materials and articles)’는 식품 포장에 사용되는 저전이 잉크의 모든 원료가 특정 전이 한계(SMLs)를 준수하고 목록에 기재되어야 한다고 명시하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 예측 기간 동안 유럽 지역에서 저전이 잉크의 수요가 크게 증가할 것으로 전망됩니다.
# 경쟁 환경
글로벌 저전이 잉크 시장은 소수의 주요 업체들이 상당한 시장 점유율을 차지하며 부분적으로 통합된(partially consolidated) 특성을 보입니다. 시장의 주요 기업으로는 Sun Chemical, Flint Group, hubergroup Deutschland GmbH, Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA, INX International Ink Co. 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 내에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 신제품 개발, 기술 혁신, 전략적 파트너십 등에 주력하고 있습니다.
본 보고서는 저마이그레이션 잉크(Low Migration Ink) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 범위 설정 후, 체계적인 연구 방법론을 통해 시장을 심층적으로 조사하였습니다.
1. 시장 개요 및 전망 (Executive Summary)
저마이그레이션 잉크 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 7% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 유럽은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 주요 시장 참여자로는 Sun Chemical, Flint Group, hubergroup Deutschland GmbH, Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA, INX International Ink Co. 등이 있습니다.
2. 시장 동향 (Market Dynamics)
* 성장 동력(Drivers): 식품 및 음료 산업의 상당한 성장과 개인 위생용품 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 제약 요인(Restraints): 기존 잉크 대비 높은 비용과 코로나19 팬데믹으로 인한 불리한 여건이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 산업 분석: 산업 가치 사슬 분석(Industry Value Chain Analysis)과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s Five Forces Analysis)을 통해 신규 진입자의 위협, 소비자와 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 다각적으로 평가합니다.
3. 시장 세분화 (Market Segmentation)
시장은 인쇄 공정, 최종 사용자 산업, 지역이라는 세 가지 주요 기준에 따라 세분화됩니다.
* 인쇄 공정(Printing Process)별: 그라비아(Gravure), 디지털(Digital), 오프셋(Offset), 플렉소그래피(Flexography) 등이 포함됩니다.
* 최종 사용자 산업(End-user Industry)별: 개인 위생용품(Personal Care), 의약품(Pharmaceuticals), 식품 및 음료(Food and Beverage), 기타 산업으로 구분됩니다.
* 지역(Geography)별: 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 국가 포함), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등 주요 국가 포함), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등) 등 주요 권역 및 국가별 시장을 심층적으로 분석합니다.
4. 경쟁 환경 (Competitive Landscape)
경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 시장 참여자들의 전략적 활동을 다룹니다. 또한 시장 점유율 및 순위 분석, 선도 기업들의 채택 전략을 제시하며, Agfa-Gevaert Group, Altana, Flint Group, FUJIFILM Corporation, HP Development Company, L.P., hubergroup Deutschland GmbH, INX International Ink Co., Kao Collins Corporation, Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA, Sun Chemical, TOYO INK CO., LTD. 등 20개 이상의 주요 기업 프로필을 상세히 제공합니다.
5. 시장 기회 및 미래 동향 (Market Opportunities and Future Trends)
시장은 시트피드 UV 저마이그레이션 잉크 시리즈 개발과 같은 새로운 기회를 모색하고 있으며, 이는 향후 시장 성장의 중요한 동력이 될 것입니다.
6. 보고서 범위 및 기간 (Report Scope and Coverage)
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 다루며, 저마이그레이션 잉크 시장의 전반적인 현황과 미래 전망을 심층적으로 분석합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 식음료 산업의 상당한 성장
- 4.1.2 개인 위생용품 수요 증가
- 4.2 제약
- 4.2.1 기존 잉크 대비 높은 비용
- 4.2.2 코로나19 발생으로 인한 불리한 조건
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화
- 5.1 인쇄 공정
- 5.1.1 그라비아
- 5.1.2 디지털
- 5.1.3 오프셋
- 5.1.4 플렉소그래피
- 5.2 최종 사용자 산업
- 5.2.1 개인 위생용품
- 5.2.2 의약품
- 5.2.3 식음료
- 5.2.4 기타
- 5.3 지리
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 프랑스
- 5.3.3.4 이탈리아
- 5.3.3.5 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 남아프리카 공화국
- 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%) /순위 분석
- 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Agfa-Gevaert Group
- 6.4.2 Altana
- 6.4.3 Encres Dubuit
- 6.4.4 Epple Druckfarben AG
- 6.4.5 Flint Group
- 6.4.6 FUJIFILM Corporation
- 6.4.7 HAPA AG
- 6.4.8 HP Development Company, L.P.
- 6.4.9 hubergroup Deutschland GmbH
- 6.4.10 INX International Ink Co.
- 6.4.11 Kao Collins Corporation
- 6.4.12 Marabu GmbH & Co. KG.
- 6.4.13 MHM Holding GmbH
- 6.4.14 RUCO Druckfarben
- 6.4.15 SEIKO EPSON CORP.
- 6.4.16 Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA
- 6.4.17 SPGPrints B.V.
- 6.4.18 Sun Chemical
- 6.4.19 TOYO INK CO., LTD.
- 6.4.20 Wikoff Color Corporation
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 시트 피드 UV 저마이그레이션 잉크 시리즈 개발
- 7.2 기타 기회
저전이 잉크는 인쇄 및 경화 과정 후 잉크 구성 성분들이 인쇄된 기판이나 내용물로 전이되거나 용출되는 현상을 최소화하도록 특별히 설계된 기능성 잉크를 의미합니다. 이는 주로 식품, 의약품, 위생용품 등 안전성과 위생이 최우선시되는 제품의 포장재에 사용되며, 잉크 내의 미반응 모노머, 올리고머, 광개시제, 첨가제 등 잠재적 전이 물질의 함량을 극도로 낮추거나, 경화 후 고분자 네트워크에 단단히 고정되어 이동하지 않도록 특수 고안된 원료를 사용함으로써 안전성을 확보합니다. 일반 잉크와 달리 엄격한 규제 기준을 충족해야 하므로, 원료 선정부터 제조 공정, 경화 조건에 이르기까지 정밀한 기술력이 요구됩니다.
저전이 잉크의 종류는 주로 경화 방식에 따라 분류됩니다. 첫째, UV(자외선) 경화형 저전이 잉크는 자외선을 조사하여 순간적으로 경화되는 방식으로, 빠른 생산 속도와 우수한 물성을 제공합니다. 전이 물질을 최소화하기 위해 고분자량 광개시제나 다관능성 모노머/올리고머를 사용하여 경화 효율을 높이고 잔류 물질을 줄입니다. 둘째, LED-UV 경화형 저전이 잉크는 특정 파장의 LED 광원을 사용하여 경화되는 방식으로, UV 경화형의 장점을 유지하면서도 에너지 효율이 높고 오존 발생이 적으며, 열에 민감한 기판에도 적용이 용이합니다. 셋째, EB(전자빔) 경화형 저전이 잉크는 전자빔을 이용하여 경화되며, 광개시제가 필요 없어 전이 물질 발생 가능성이 더욱 낮다는 큰 장점이 있습니다. 하지만 설비 비용이 높고 적용 분야가 제한적일 수 있습니다. 넷째, 수성 저전이 잉크는 용매로 물을 사용하여 환경 친화적이며, 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출이 적습니다. 건조 과정에서 물이 증발하며 경화되므로, 전이 방지를 위해 고분자 에멀젼 및 특수 첨가제를 사용합니다.
저전이 잉크의 주요 용도는 다음과 같습니다. 가장 대표적인 분야는 과자, 음료, 유제품 등 직접 식품과 접촉하거나 근접한 식품 포장재입니다. 이는 식품 안전 규제(예: EU 10/2011, FDA)를 준수하기 위해 필수적입니다. 다음으로 의약품 및 의료기기 포장재에 사용되어 약품의 효능이나 안전성에 영향을 주지 않도록 엄격한 기준을 충족합니다. 또한 기저귀, 생리대, 물티슈 등 인체에 직접 닿는 위생용품의 포장재와 어린이 장난감, 유아용품 포장재 등 어린이의 안전을 고려해야 하는 제품에도 적용됩니다. 최근에는 민감한 전자 부품이나 디스플레이 패널에 잉크 성분이 전이되어 성능 저하나 오작동을 일으키는 것을 방지하기 위해 전자제품 및 디스플레이 분야에서도 그 활용이 확대되고 있습니다.
저전이 잉크와 관련된 기술은 다각적으로 발전하고 있습니다. 첫째, 저전이 원료 개발 기술은 고분자량 광개시제, 저전이 모노머/올리고머, 비휘발성 첨가제 등 전이 가능성이 낮은 원료를 합성하고 최적화하는 데 중점을 둡니다. 둘째, 경화 기술 최적화는 UV, LED-UV, EB 등 다양한 경화 시스템에서 잉크가 완전하고 균일하게 경화되도록 하는 기술로, 불완전한 경화는 전이 물질 발생의 주요 원인이 되므로 매우 중요합니다. 셋째, 분석 및 검증 기술은 잉크 경화 후 전이 물질의 종류와 양을 정밀하게 분석하고 검증하는 기술(예: GC-MS, HPLC-MS 등)을 포함하며, 시뮬런트 테스트 등을 통해 실제 환경에서의 전이 여부를 평가합니다. 넷째, 배리어 필름 및 코팅 기술은 포장재 자체에 배리어 기능을 부여하여 잉크 성분의 전이를 물리적으로 차단하는 기술로, 저전이 잉크와 함께 사용하여 안전성을 더욱 강화합니다. 마지막으로, 잉크젯 인쇄 기술에 적용되는 저전이 잉크는 미세한 노즐을 막지 않으면서도 저전이 특성을 유지해야 하므로, 점도 및 표면장력 제어 기술이 중요합니다.
저전이 잉크 시장은 여러 요인에 의해 성장하고 있습니다. 전 세계적으로 식품 안전 및 환경 규제가 강화되면서 저전이 잉크에 대한 수요가 급증하고 있으며, 특히 유럽연합(EU)의 엄격한 규제는 시장 성장의 주요 동력입니다. 또한, 소비자들이 제품의 안전성과 친환경성에 대한 인식이 높아지면서, 기업들은 저전이 잉크 사용을 통해 브랜드 이미지를 제고하고 있습니다. 온라인 쇼핑 및 배달 서비스의 확대로 포장재 사용량이 증가하는 것도 저전이 잉크 시장의 확대로 이어지고 있습니다. 기술 발전으로 저전이 잉크의 성능이 향상되고 비용 효율성이 개선되면서 시장 확대가 가속화되고 있으며, VOC 배출 감소 및 재활용성 증대 등 친환경적인 특성도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
미래 전망에 있어 저전이 잉크 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 식품, 의약품, 위생용품 등 핵심 적용 분야의 규제 강화와 소비자 요구 증대로 수요는 꾸준히 증가할 것입니다. 기술 융합 및 혁신을 통해 기존의 UV/LED-UV 경화형 외에, 수성 및 EB 경화형 저전이 잉크의 기술 발전과 적용 확대가 기대됩니다. 또한, 바이오 기반 또는 재활용 가능한 원료를 활용한 친환경 저전이 잉크 개발이 가속화될 것입니다. 잉크젯, 토너 등 디지털 인쇄 기술과의 융합을 통해 다품종 소량 생산 및 맞춤형 포장재 시장에서의 저전이 잉크 적용이 확대될 것이며, 스마트 패키징, 웨어러블 기기, 바이오 센서 등 첨단 기술 분야에서도 저전이 특성이 요구되는 새로운 적용 분야가 발굴될 가능성이 높습니다. 전이 물질에 대한 국제적인 규제 및 표준화 노력이 지속되면서, 저전이 잉크의 개발 및 상용화는 더욱 체계화될 것으로 전망됩니다.