저VOC 페인트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

저VOC 페인트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

이 보고서는 저VOC(휘발성 유기 화합물) 페인트 시장을 유형(저VOC, 무VOC 또는 제로VOC, 천연), 제형 유형(수성, 용제성, 분말), 애플리케이션(건축 및 장식, 일반 산업, 자동차 OEM, 자동차 보수용, 해양, 소비재, 기타 애플리케이션), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

# 시장 개요 및 규모

저VOC 페인트 시장 규모는 2025년 93억 4천만 달러로 추정되며, 2030년에는 122억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.6% 이상을 기록할 것으로 전망됩니다.

COVID-19 팬데믹은 2020년과 2021년에 경제 및 상업 활동 감소, 건설 및 산업 생산량 하락으로 인해 저VOC 페인트 시장에 영향을 미쳤으나, 최근 몇 년간 회복세를 보이며 향후 성장할 것으로 예상됩니다.

# 주요 시장 동인

친환경적이고 안전한 저VOC 페인트와 달리 유해한 기존 페인트의 영향에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.

# 시장 제약 요인

반면, 기존 페인트에 비해 저VOC 페인트의 높은 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

# 시장 기회

친환경 건축물 증가, 친환경 화학물질로의 전환, 저VOC 페인트 재활용 등은 예측 기간 동안 시장에 기회를 제공할 것입니다.

# 주요 시장 트렌드 및 통찰

1. 건축 및 장식 부문이 시장을 지배할 것으로 예상

장식용 페인트는 날씨 영향으로부터 표면을 보호하고, 방수 기능을 제공하며, 흰개미 공격을 방지하고, 표면 내구성을 높여 건물에 미적 매력을 더합니다. 또한 부식, 박테리아, 자외선, 곰팡이, 누수 및 조류로부터 보호하며 구조물의 수명을 연장합니다.

전 세계적으로 주거 및 상업 건설 활동이 증가함에 따라 저VOC 페인트 수요는 건축 및 장식 산업에서 주로 발생하고 있습니다.

* 중국: 중국의 성장은 주로 주거 및 상업 건물 확장에 의해 촉진됩니다. 2022년 중국의 건설 생산량은 약 4조 6,400억 달러(31조 2천억 위안)로 정점을 찍었습니다.
* 미국: 미국 인구조사국에 따르면, 상업 건설 완료 가치는 2022년 1,150억 달러에 달하며 경기 침체 이전 수준으로 회복되었습니다. 2023년 첫 8개월 동안 건설 지출은 1조 2,847억 달러에 달했으며, 이는 2022년 같은 기간 대비 4.2% 증가한 수치입니다. 미국에서 가장 인기 있는 상업 개발 유형은 창고와 개인 사무실이었습니다.
* 유럽: 유로스타트에 따르면, 유럽 건설 부문은 EU 회복 기금의 신규 투자에 힘입어 2022년에 2.5% 성장했습니다. 2022년 주요 건설 프로젝트는 비주거용 건설(사무실, 병원, 호텔, 학교, 산업 건물)이 전체 활동의 31.3%를 차지했습니다.

이러한 건설 활동은 예측 기간 동안 저VOC 페인트 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

2. 아시아 태평양 지역이 시장을 지배할 것으로 예상

아시아 태평양 지역은 전 세계 시장 점유율을 지배했습니다. 인도, 중국, 필리핀, 베트남, 인도네시아 등 국가에서 주거 및 상업 건설에 대한 투자가 증가함에 따라 저VOC 페인트 시장은 향후 몇 년간 성장할 것으로 예상됩니다.

저VOC 페인트는 일반 페인트에 비해 친환경적이므로 건설 산업에서 널리 사용됩니다. 실내외 벽, 천장, 트림, 콘크리트 바닥, 금속 표면, 가구 및 캐비닛 도장 등 다양한 용도로 활용됩니다.

* 중국 건설 산업: 중국 건설 산업은 제14차 5개년 계획(2021-2025)의 인프라 투자에 힘입어 2024년에서 2027년 사이에 연평균 4.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 2030년까지 인프라 건설 프로젝트에 대한 6조 8천억 위안(1조 1천억 달러)의 정부 자금 지원도 산업 성장에 기여할 것입니다. 2022년 국가발전개혁위원회(NDRC)는 1조 5천억 위안(2,223억 달러) 규모의 고정 자산 투자 프로젝트 109건을 승인했습니다.
* 중국 주택 정책: 2023년 1월, 중국 정부는 도시 주택 판매를 촉진하기 위한 새로운 신용 정책을 발표했으며, 많은 지방 당국이 바우처 제도를 도입했습니다. 2022년 초에는 정부가 중단된 프로젝트를 완료하기 위해 건설 회사에 290억 달러의 특별 대출을 약속하기도 했습니다.
* 인도: 인도 정부는 향후 7년간 주택 부문에 약 1조 3천억 달러를 투자하여 6천만 채의 신규 주택 건설을 추진할 것으로 예상됩니다. 이러한 프로젝트들이 건설 산업에서 저VOC 페인트 시장을 견인하고 있습니다.
* 인도네시아: 인도네시아 정부는 전국적으로 약 100만 채의 주택 건설 프로그램을 시작했으며, 이를 위해 약 10억 달러의 예산을 할당하여 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

또한, 저VOC 페인트는 기존 페인트보다 VOC 함량이 현저히 낮아 환경 친화적이고 건강에 더 좋은 선택입니다. 자동차 산업에서는 차량의 외부 및 내부 표면 도장, 자동차 타이어 부품 및 손상된 차량 보수용으로 사용됩니다.

* 중국 자동차 산업: 중국 자동차 제조 협회(CAAM)에 따르면, 중국은 세계에서 가장 큰 자동차 생산 기지로, 2022년 총 차량 생산량은 약 2,702만 대로 전년 대비 3.4% 증가했습니다. 이는 자동차 부문에서 저VOC 페인트에 대한 막대한 시장을 제공합니다.

따라서 위에서 언급된 요인들은 예측 기간 동안 이 지역에서 저VOC 페인트 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

저VOC 페인트 시장은 부분적으로 세분화되어 있습니다. 주요 기업으로는 Akzo Nobel N.V., Asian Paints, BASF SE, Axalta Coating Systems, LLC, The Sherwin-Williams Company 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2023년 7월: Crown Trade는 초저VOC 함량의 혁신적인 공기 정화 페인트를 출시하여 보다 지속 가능한 건축 환경 조성에 대한 노력을 강화했습니다. 이 제품은 고급 공기 정화 기술을 포함하여 공기 중 포름알데히드를 최대 45% 제거하여 첫 도장부터 실내 공기 질을 개선하는 데 기여합니다.
* 2022년 8월: 페인트 및 코팅용 특수 재료 분야의 글로벌 리더인 Arkema는 저VOC 수준(150g/l)의 산업용 페인트 제형에 사용되는 새로운 고성능 수성 바인더인 SYNAQUA 9511을 출시했습니다.

본 보고서는 저(低)VOC 페인트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 저VOC 페인트는 기존 도료에 비해 휘발성 유기 화합물(VOC) 또는 용매 함량이 적어 공기 질 개선 및 환경 지속 가능성 증진에 기여하는 제품입니다.

1. 시장 동향 및 역학
시장 성장의 주요 동인으로는 기존 페인트의 유해성에 대한 소비자 인식 증가와 건축 및 장식 산업에서의 수요 증대가 꼽힙니다. 반면, 기존 페인트 대비 높은 초기 비용은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

2. 시장 세분화
저VOC 페인트 시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 저VOC, 무(無)VOC 또는 제로VOC, 천연 페인트로 구분됩니다.
* 제형별: 수성, 유성, 분말 형태로 나뉩니다.
* 적용 분야별: 건축 및 장식, 일반 산업, 자동차 OEM, 자동차 보수, 해양, 소비재 및 기타 응용 분야(제약, 전자 등)를 포함합니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 15개국 시장 규모 및 예측을 다룹니다.

3. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 기업들의 전략적 활동을 조명합니다. 시장 점유율 및 순위 분석과 선도 기업들의 채택 전략을 상세히 다루며, Akzo Nobel N.V., BASF SE, The Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems, LLC, Asian Paints 등 주요 시장 참여자들의 기업 프로필을 제공합니다.

4. 시장 기회 및 미래 동향
시장 기회 및 미래 동향으로는 친환경 건축물 건설 증가와 친환경 화학 물질로의 전환이 주요 트렌드로 제시됩니다. 이는 저VOC 페인트 시장의 지속적인 성장을 견인할 핵심 요소로 평가됩니다.

5. 주요 시장 규모 및 예측
보고서에 따르면, 저VOC 페인트 시장은 2024년 88.2억 달러, 2025년 93.4억 달러 규모로 추정되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 5.60% 이상의 성장률을 기록하여 2030년에는 122.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며, 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

6. 보고서 범위
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측을 포함하며, 주요 지역의 15개국에 대한 저VOC 페인트 시장 규모 및 예측을 가치(USD) 기준으로 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물
• 1.2 연구 가정
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 기존 페인트의 유해성에 대한 인식 증가
  • 4.1.2 건축 및 장식 산업의 수요 증가
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 기존 페인트 대비 높은 비용
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 저-VOC
  • 5.1.2 무 또는 제로 VOC
  • 5.1.3 천연
• 5.2 제형 유형
  • 5.2.1 수성
  • 5.2.2 유성
  • 5.2.3 분말
• 5.3 적용 분야
  • 5.3.1 건축 및 장식
  • 5.3.2 일반 산업
  • 5.3.3 자동차 OEM
  • 5.3.4 자동차 재도장
  • 5.3.5 해양
  • 5.3.6 소비재
  • 5.3.7 기타 적용 분야 (제약, 전자 등)
• 5.4 지역
  • 5.4.1 아시아-태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아-태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.3 선도 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
  • 6.4.2 American Formulating & Manufacturing
  • 6.4.3 Arkema
  • 6.4.4 Asian Paints
  • 6.4.5 AURO
  • 6.4.6 Axalta Coating Systems, LLC
  • 6.4.7 BASF SE
  • 6.4.8 Benjamin Moore & Co.
  • 6.4.9 Berger Paints India Limited
  • 6.4.10 BioShield Paint Company
  • 6.4.11 Cloverdale Paint Inc.
  • 6.4.12 Crown Trade
  • 6.4.13 Fine Paints of Europe
  • 6.4.14 Jotun
  • 6.4.15 Kalekim
  • 6.4.16 Kansai Paint Co.,Ltd.
  • 6.4.17 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.18 PPG Industries, Inc.
  • 6.4.19 The Sherwin-Williams Company
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 친환경 건물 건설 증가
• 7.2 친환경 화학 물질로의 전환