LTE 및 5G 방송 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 ~ 2031년)

LTE 및 5G 브로드캐스트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 LTE 및 5G 브로드캐스트 시장의 규모, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 애플리케이션(공공 안전, 커넥티드 차량, 광고 등), 방송 기술(LTE eMBMS, 5G FeMBMS 등), 주파수 대역(Sub-6 GHz, L-Band 등), 최종 사용자(이동통신사, 자동차 OEM 등) 및 지역별로 시장을 세분화하여 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

* 조사 기간: 2020년 ~ 2031년
* 2026년 시장 규모: 11억 6천만 달러
* 2031년 시장 규모: 19억 5천만 달러
* 2026년 ~ 2031년 연평균 성장률 (CAGR): 11.06%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: KT Corporation, Verizon Wireless, AT&T Inc., Huawei Technologies Co. Ltd., SK Telecom Co. Ltd. (순서 무관)

2026년 LTE 및 5G 브로드캐스트 시장 규모는 11억 6천만 달러로 추정되며, 2025년 10억 4천만 달러에서 성장하여 2031년에는 19억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 11.06%의 연평균 성장률(CAGR)을 나타냅니다. 스펙트럼 효율적인 비디오 전송, 비상 경보 시스템 현대화, 그리고 기기 보급의 급증이 상업적 시범 운영을 전국적인 서비스로 확장시키고 있습니다. 운영사들은 멀티캐스트 유연성과 AI 기반 자원 할당을 위해 기존 LTE eMBMS에서 5G FeMBMS로 전환하고 있으며, 방송사들은 하이브리드 ATSC 3.0-5G 워크플로우를 실험하고 있습니다. 종단 간 셀룰러 및 방송 노하우를 결합한 공급업체들이 초기 계약을 확보하고 있으며, Release 18 멀티캐스트 개선에 대한 특허 출원은 경쟁 구도를 재편할 수 있는 새로운 라이선싱 모델을 시사합니다.

2. 시장 동향 및 통찰력

2.1. 시장 성장 동인 (Drivers)

* 모바일 비디오 및 라이브 이벤트 스트리밍 수요 증가 (+2.8% 영향): 4K, 360도, 증강 현실 피드에 대한 모바일 시청자의 요구가 증가함에 따라, 운영사들은 유니캐스트 혼잡을 줄이기 위해 멀티캐스트로 전환하고 있습니다. Deutsche Telekom과 Ericsson은 유로 2024에서 25ms 미만의 지연 시간과 500Mbps 업링크를 시연하여 전문 프로덕션의 실현 가능성을 입증했습니다. Verizon은 AI 기반 시청자 밀도 인식을 자사 사설 5G 방송 스위트에 추가하여 실시간 비트레이트 조정을 가능하게 합니다.
* 5G 지원 기기 보급률 급증 (+2.1% 영향): NTT Docomo는 5G 독립형 네트워크에서 6.6Gbps 다운링크를 시연하여 고비트레이트 방송 수신을 위한 핸드셋 준비 상태를 보여주었습니다. BMW는 2025년 모든 모델에 5G 안테나를 장착하여 방송 콘텐츠 스트리밍 및 동시 펌웨어 업데이트를 지원합니다. 중국의 프리미엄 폰 700MHz 지원 의무화는 FeMBMS 수신 가능한 기기 기반을 확대하여 서비스 가용성을 가속화하고 있습니다.
* 5G FeMBMS 멀티캐스트를 통한 스펙트럼 효율성 향상 (+1.9% 영향): Release 18은 AI 제어 자원 할당을 도입하여 LTE eMBMS 대비 스펙트럼 효율성을 40% 향상시킬 수 있습니다. China Unicom은 2025년 말까지 300개 도시에 이 기능을 적용할 예정이며, Nokia는 단일 20MHz TDD 캐리어로 100만 명의 사용자에게 UHD 비디오를 동시에 전송할 수 있어 시청자당 비용을 크게 절감한다고 보고했습니다.
* 비상 경보 현대화 의무화 (+1.6% 영향): FirstNet과 AT&T는 63억 달러를 투자하여 실시간 드론 피드 및 멀티미디어 대피 안내와 같은 5G 방송 기능을 추가하고 있습니다. 일본은 2024년 98.1%의 5G 커버리지를 달성하여 재해 지도 비디오 및 수화 오버레이를 포함한 셀 방송 업그레이드를 가능하게 했습니다. 이러한 의무화는 운영사 예산에서 비재량적 지출 항목을 생성하여 LTE 및 5G 방송 시장을 거시 경제 둔화로부터 보호합니다.
* 방송 채널을 활용한 자동차 OTA 업데이트 (+1.4% 영향): 자동차 제조사들은 수백만 대의 차량에 동시에 무선 업데이트를 푸시하기 위해 방송 채널을 활용하고 있으며, 이는 유니캐스트 네트워크가 확장하기 어려운 작업입니다.
* 하이브리드 위성-모바일 (NTN) 융합 (+1.2% 영향): 위성-모바일 융합은 육상 백홀이 부족한 해양 및 농촌 지역으로 멀티캐스트를 확장하는 데 중점을 둡니다.

2.2. 시장 성장 저해 요인 (Restraints)

* 방송 가능 업그레이드를 위한 높은 자본 지출 (CapEx) (-2.4% 영향): 멀티캐스트 컨트롤러 추가, 안테나 재조정, 밀집된 mmWave 소형 셀 배포는 사이트당 비용을 데이터 전용 5G 대비 50%까지 증가시킬 수 있습니다. Nokia는 운영사들이 현금 보존을 위해 방송 모듈 도입을 연기하면서 2024년 장비 주문이 약화되었다고 언급했습니다.
* 분산된 스펙트럼 및 규제 불확실성 (-1.8% 영향): 전 세계적으로 스펙트럼 할당이 지역별로 다르며, 이는 글로벌 서비스 확장을 어렵게 하고 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* FeMBMS에 대한 제한적인 칩셋/기기 지원 (-1.6% 영향): 반도체 공급업체들은 모뎀 전력 효율성 및 AI 가속기보다 방송 지원을 후순위로 둡니다. 자동차 Tier-1 공급업체들은 FeMBMS 수신기를 맞춤 통합하고 있지만, 스마트폰 채택은 통합된 글로벌 표준에 달려 있습니다. 이로 인해 대량 시장 소비자 서비스가 지연되고 즉각적인 투자 수익(ROI) 기대치가 낮아집니다.
* 에지 캐싱 및 Wi-Fi 오프로드가 ROI를 희석 (-1.3% 영향): 밀집된 인프라를 갖춘 선진 시장에서는 에지 캐싱 및 Wi-Fi 오프로드가 방송의 투자 수익률을 감소시킬 수 있습니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 애플리케이션별: 커넥티드 차량의 성장 가속화

2025년 애플리케이션 부문에서는 라이브 이벤트 스트리밍이 27.32%의 매출 점유율로 선두를 차지했습니다. 이는 보장된 품질 수준을 요구하는 주요 스포츠 및 문화 방송을 활용한 결과입니다. 그러나 커넥티드 차량은 2031년까지 11.93%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차 OEM들은 수백만 대의 차량에 동시에 무선 업데이트를 푸시하고 있으며, 이는 유니캐스트 네트워크가 확장하기 어려운 작업입니다. BMW의 5G 장착 모델 라인과 Tesla의 공장 사설 네트워크는 생산 분석 및 차량 내 인포테인먼트에서 방송의 이중 역할을 보여줍니다. LTE 및 5G 방송 시장은 사용자 개입 없이 원격 진단, V2X 안전 메시지, 지도 데이터 업데이트를 지원합니다.

또한, 공공 안전 분야에서는 FirstNet의 업그레이드를 통해 멀티캐스트 드론 이미지 및 실시간 바디 카메라 피드가 추가되어 응급 구조원의 상황 인식이 향상됩니다. 모바일 TV 및 주문형 비디오(VOD)는 선거일과 같은 혼잡 상황에서 백홀 트래픽을 줄이기 위해 방송을 활용하며, 광고 네트워크는 지역별 맞춤형 제안을 전국 비디오 스트림에 삽입하는 위치 기반 멀티캐스트 광고를 테스트하고 있습니다. 이러한 다양한 사용 사례는 애플리케이션 계층의 다양성을 확고히 하고 단일 부문 침체에 대한 회복력을 유지합니다.

3.2. 방송 기술별: 5G FeMBMS의 가속화

방송 기술 부문에서는 LTE eMBMS가 초기 배포의 강점에 힘입어 2025년 LTE 및 5G 방송 시장 점유율의 60.25%를 차지하며 여전히 강세를 보이고 있습니다. 그러나 5G FeMBMS는 운영사들이 기존 5G 코어에 Release 18 소프트웨어를 오버레이하면서 연간 13.94%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. China Mobile의 100개 도시 FeMBMS 출시와 2025년까지 3배 확장은 FeMBMS의 확장성을 입증하며 공격적인 타임라인을 보여줍니다. 운영사들은 시청자 임계값이 충족될 때 유니캐스트와 멀티캐스트 간의 원활한 전환을 통해 모든 메가헤르츠를 최적화하는 FeMBMS의 이점을 높이 평가합니다.

ATSC 3.0 하이브리드 방송은 지상파 미디어 기업에 모바일 배포 기회를 제공합니다. 브라질의 2026년 월드컵까지 전국적인 ATSC 3.0 로드맵과 미국 FCC의 지속적인 시험은 셀룰러-지상파 표준의 융합을 보여줍니다. Release 18의 AI 스케줄러는 셀 에지 패킷 손실을 줄이고 이동성을 향상시키며, 이는 LTE 및 5G 구현 모두에 적용되는 이점입니다. 기기 생태계가 성숙함에 따라, 다음 10년 동안 LTE eMBMS는 공존에서 서비스 종료 계획으로 전환될 것입니다.

3.3. 주파수 대역별: Sub-6 GHz 지배, mmWave 부상

주파수 대역 부문에서는 전국적인 커버리지 요구와 유리한 전파 특성 덕분에 Sub-6 GHz가 2025년 매출의 71.15%를 차지했습니다. 일본 네트워크는 1년 만에 5G 기지국을 20% 늘렸으며, 주로 미드밴드를 사용하여 98.1%의 커버리지를 달성했습니다. Sub-6 GHz 배포를 위한 LTE 및 5G 방송 시장 규모는 개발도상국의 신규 운영사들이 비용 효율적인 광역 서비스를 우선시함에 따라 더 느리지만 계속 확장될 것입니다.

mmWave는 이벤트 장소, 스마트 공장, 도심 지역에서 멀티 기가비트 속도를 제공하며, 고밀도 환경에서 중요한 역할을 할 것입니다. mmWave는 제한된 범위와 높은 전파 손실에도 불구하고, 대용량 데이터 처리와 초저지연이 필수적인 특정 사용 사례에서 그 가치를 입증하고 있습니다. 특히, 스포츠 경기장, 콘서트 홀과 같은 대규모 인파 밀집 지역이나, 정밀한 로봇 제어 및 실시간 데이터 분석이 필요한 스마트 공장 환경에서 mmWave의 잠재력은 더욱 부각됩니다. 이러한 특성으로 인해 mmWave는 Sub-6 GHz와 상호 보완적인 관계를 형성하며 전체 5G 생태계의 역량을 강화할 것으로 예상됩니다.

3.4. 최종 사용자별: 소비자 부문 지배, 기업 부문 성장

최종 사용자 부문에서는 2025년 매출의 80.25%를 차지하며 소비자 부문이 시장을 지배했습니다. 이는 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기 등 개인용 통신 기기의 광범위한 채택과 스트리밍 서비스, 온라인 게임 등 데이터 집약적인 애플리케이션의 증가에 기인합니다. 소비자들은 고품질 비디오 스트리밍, 몰입형 AR/VR 경험, 그리고 끊김 없는 모바일 연결에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 5G 기술의 확산을 가속화하는 주요 동력입니다.

반면, 기업 부문은 스마트 공장, 스마트 시티, 원격 의료, 자율 주행 차량 등 다양한 산업 분야에서 5G의 잠재력을 인식하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 기업들은 5G의 초고속, 초저지연, 대규모 연결성을 활용하여 운영 효율성을 개선하고, 새로운 비즈니스 모델을 창출하며, 혁신적인 서비스를 제공하고자 합니다. 특히, 프라이빗 5G 네트워크의 도입은 기업들이 특정 요구 사항에 맞춰 네트워크를 맞춤 설정하고, 데이터 보안 및 제어를 강화할 수 있게 하여 기업 부문의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 향후 10년 동안 기업 부문은 소비자 부문보다 더 빠른 성장률을 보이며 전체 시장에서 차지하는 비중을 점차 늘려갈 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 LTE 및 5G 브로드캐스트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 3GPP 표준(eMBMS 및 FeMBMS)에 따라 라이선스 셀룰러 스펙트럼을 통해 멀티캐스트 전송을 가능하게 하는 네트워크 장비, 소프트웨어 및 관리 서비스에서 발생하는 수익을 의미합니다. 주요 서비스 영역으로는 라이브 이벤트 스트리밍, 비상 경보, 모바일 TV, 광고 페이로드, 커넥티드 차량 데이터 전송 등이 포함되며, 모바일 네트워크 사업자 인프라를 통한 인밴드 및 아웃오브밴드 배포를 모두 포괄합니다. 다만, DVB-T/T2 및 ATSC 3.0과 같은 기존 지상파 TV 표준은 본 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 동인으로는 모바일 비디오 및 라이브 이벤트 스트리밍에 대한 수요 증가, 5G 지원 기기 보급률의 급증, 5G FeMBMS 멀티캐스트를 통한 스펙트럼 효율성 향상, 3GPP Rel-17+ 기반의 비상 경보 현대화 의무화, 방송 채널을 활용한 자동차 OTA(Over-The-Air) 업데이트, 그리고 하이브리드 위성-모바일(NTN) 융합 등이 핵심적으로 작용하고 있습니다. 특히 5G FeMBMS는 LTE eMBMS 대비 40% 향상된 스펙트럼 효율성과 AI 기반 자원 할당을 지원하여 사업자들의 마이그레이션을 촉진하며 빠른 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 방송 가능 업그레이드를 위한 높은 자본 지출(CapEx), 파편화된 스펙트럼 및 규제 불확실성, FeMBMS에 대한 제한적인 칩셋/기기 지원, 그리고 엣지 캐싱 및 Wi-Fi 오프로드가 투자 수익률(ROI)을 희석시키는 점 등이 지적됩니다. 이러한 요인들은 특히 예산이 빠듯한 시장에서 대규모 배포를 지연시키는 주요 장벽으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, LTE 및 5G 브로드캐스트 시장은 2026년 11.6억 달러에서 2031년에는 19.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 5G 미드밴드 커버리지 확장, FeMBMS 칩셋 채택률 증가, 라이브 이벤트 스트리밍 시간 확대, 정부의 비상 경보 의무화, 스펙트럼 경매 일정 등이 주요 변수로 작용할 것입니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 37.65%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이는 중국, 일본, 한국 등에서 초기부터 멀티캐스트를 통합한 대규모 5G-Advanced 배포가 활발히 이루어지고 있기 때문입니다.

애플리케이션 측면에서는 공공 안전, 커넥티드 차량, 라이브 이벤트 스트리밍, 모바일 TV 스트리밍, 광고, 콘텐츠/데이터 전송, VOD 등이 주요 분야로 분석됩니다. 특히 자동차 OEM은 멀티캐스트를 활용하여 수백만 대의 차량에 OTA 소프트웨어 업데이트 및 인포테인먼트 콘텐츠를 동시에 전송함으로써 유니캐스트 혼잡을 효과적으로 회피하고 있습니다. 또한, 차세대 비상 경보 시스템은 5G 멀티캐스트를 통해 실시간 비디오, 위험 지도, 대피 안내 등을 전송하여 네트워크 부하가 높은 상황에서도 안정적인 통신을 보장합니다.

본 보고서는 또한 시장의 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 투자 및 자금 조달 동향을 다루며, Huawei, ZTE, Ericsson, Nokia, Qualcomm, Samsung, KT, Verizon, AT&T, SK Telecom 등 주요 글로벌 기업들의 경쟁 환경과 전략적 움직임을 상세히 분석합니다.

결론적으로, LTE 및 5G 브로드캐스트 시장은 모바일 데이터 트래픽 증가와 5G 기술 발전에 힘입어 상당한 성장 잠재력을 가지고 있으나, 높은 초기 투자 비용과 칩셋 지원 부족 등의 과제를 안고 있으며, 이러한 과제 해결이 시장 확산의 핵심 요소가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 모바일 비디오 및 라이브 이벤트 스트리밍 수요 증가
  • 4.2.2 5G 지원 기기 보급률 급증
  • 4.2.3 5G FeMBMS 멀티캐스트를 통한 스펙트럼 효율성 향상
  • 4.2.4 비상 경보 현대화 의무화 (3GPP Rel-17 이상)
  • 4.2.5 방송 채널을 활용한 자동차 OTA 업데이트
  • 4.2.6 하이브리드 위성-모바일 (NTN) 융합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 방송 가능 업그레이드를 위한 높은 자본 지출
  • 4.3.2 분산된 스펙트럼 및 규제 불확실성
  • 4.3.3 FeMBMS에 대한 제한적인 칩셋/기기 지원
  • 4.3.4 엣지 캐싱 및 Wi-Fi 오프로드가 ROI를 희석
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 및 자금 조달 동향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 애플리케이션별
  • 5.1.1 공공 안전
  • 5.1.2 커넥티드 차량
  • 5.1.3 라이브 이벤트 스트리밍
  • 5.1.4 모바일 TV 스트리밍
  • 5.1.5 광고
  • 5.1.6 콘텐츠/데이터 전송
  • 5.1.7 주문형 비디오
• 5.2 방송 기술별
  • 5.2.1 LTE eMBMS
  • 5.2.2 5G FeMBMS
  • 5.2.3 ATSC 3.0 하이브리드 방송
• 5.3 주파수 대역별
  • 5.3.1 Sub-6 GHz (<6 GHz)
  • 5.3.2 L-대역 (1-2 GHz)
  • 5.3.3 밀리미터파 (>24 GHz)
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 이동통신 사업자
  • 5.4.2 미디어 및 엔터테인먼트 기업
  • 5.4.3 자동차 OEM
  • 5.4.4 공공 안전 기관
  • 5.4.5 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 대한민국
    • 5.5.4.4 인도
    • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 아랍에미리트
    • 5.5.5.2 사우디아라비아
    • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Huawei Technologies Co. Ltd.
  • 6.4.2 ZTE Corporation
  • 6.4.3 Ericsson AB
  • 6.4.4 Nokia Corp.
  • 6.4.5 Qualcomm Technologies Inc.
  • 6.4.6 Samsung Electronics Co. Ltd.
  • 6.4.7 KT Corporation
  • 6.4.8 Verizon Communications Inc.
  • 6.4.9 AT&T Inc.
  • 6.4.10 China Unicom (HK) Ltd.
  • 6.4.11 SK Telecom Co. Ltd.
  • 6.4.12 KDDI Corporation
  • 6.4.13 Telstra Corp. Ltd.
  • 6.4.14 Reliance Jio Infocomm Ltd.
  • 6.4.15 Rohde and Schwarz GmbH
  • 6.4.16 Enensys Technologies SA
  • 6.4.17 Harmonic Inc.
  • 6.4.18 Ateme SA
  • 6.4.19 MediaTek Inc.
  • 6.4.20 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG

7. 시장 기회 및 미래 전망