공작기계 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

공작기계 시장 규모 및 점유율 분석 보고서 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

공작기계 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 2026년 시장 규모는 1,120억 3천만 달러로 추정되며, 2031년에는 1,316억 3천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.28%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 이러한 성장은 공급망 재편, 엄격해진 무역 규제, 반도체 팹에 대한 기록적인 투자, 자동차 산업의 전동화, 항공우주 산업의 현대화, 그리고 인공지능(AI) 기반 CNC 제어 시스템을 통합하는 인더스트리 4.0 프로젝트의 확산에 힘입은 바가 큽니다.

# 2. 시장 동인 및 제약 요인

2.1. 시장 동인

* 정밀 e-파워트레인 가공을 이끄는 전동화 물결 (+0.8% CAGR 영향): 전기차 모터 공장은 마이크로 스케일의 공차를 요구하며, 5축 가공 센터를 통해 2차 마무리 공정 없이 복잡한 부품을 생산합니다. ZF는 2030년까지 EV 구동계 라인의 70% 자동화를 목표로 하며, 중국 공급업체들은 2034년까지 연간 1억 2천만 개 이상의 e-모터 생산을 예상합니다. GM과 Mercedes-Benz는 e-모터 하우징 생산을 내재화하며 알루미늄-실리콘 합금 가공에 적합한 기계를 선호합니다. 마이크론 수준의 형상 오차로 인한 전자기 노이즈를 억제하기 위한 공정 내 측정, 냉각수 관리, 폐쇄 루프 보상 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

* 초정밀 장비가 필요한 반도체 팹 확장 (+0.7% CAGR 영향): 2027년 글로벌 300mm 팹 지출은 1,370억 달러에 달할 것으로 예상되며, 미주 지역은 3년 내 지출이 두 배로 증가할 것입니다. ASML의 고중량 투영 광학 장치는 1m 이동 범위에서 50nm 미만의 형상 오차를 유지하는 다이아몬드 터닝 및 에어 베어링 연삭 시스템을 필요로 합니다. TSMC의 애리조나 복합 단지는 초정밀 가공 공장에 대한 현지 수요를 창출하며, 클린룸 호환성, 유정압 슬라이드웨이, 오염 없는 윤활 방식이 필수 사양이 되고 있습니다.

* 스마트 CNC 플랫폼 수요를 촉진하는 인더스트리 4.0 도입 (+0.6% CAGR 영향): 공작기계 제조업체들은 적응형 제어 및 디지털 트윈 소프트웨어를 신형 모델에 직접 내장하고 있습니다. Siemens의 MACHINUM 스위트는 공구 마모를 두 자릿수 감소시키며, Haas Automation의 MyHaas 클라우드는 스핀들 데이터, 프로브 오프셋, 유지보수 로그를 실시간으로 연결합니다. TRUMPF의 AI 지원 레이저 장비도 유사한 성과를 보이며, 독립형 CNC 컨트롤러에서 네트워크 기반 가공 셀로의 전환을 시사합니다. 이는 프로그래밍 장벽을 낮추고, 초도품 승인 시간을 단축하며, 실시간 에너지 요금 기반의 예측 스케줄링을 가능하게 합니다.

* 고속 다축 공구가 필요한 경량 합금 및 복합재 채택 (+0.5% CAGR 영향): 항공우주 산업은 티타늄 알루미나이드 및 탄소섬유 강화 폴리머를 중심으로 부품을 설계하며, 이는 기존 기계로 가공 시 높은 열과 빠른 공구 마모를 유발합니다. Challenge Machine의 자동 팔레트 교환기가 장착된 5축 셀은 얇은 벽의 제트 엔진 케이싱을 무인으로 황삭에서 정삭까지 가공하는 능력을 입증하며 15%의 매출 성장을 달성했습니다. 스핀들 관통 극저온 냉각 및 진동 감쇠 공구 홀더에 대한 수요는 1차 공급업체 전반에 걸쳐 개조 활동을 촉진하고 있습니다. 의료기기 OEM 또한 생체막 형성 및 플래시 부식을 방지하는 표면 마감을 요구합니다.

2.2. 시장 제약 요인

* 첨단 CNC 시스템의 높은 자본 지출 및 긴 회수 기간 (-0.6% CAGR 영향): 애틀랜타 연방준비은행 조사에 따르면 제조업체의 80%가 자본 설비 투자 결정 시 금리를 중요하게 고려하며, 2025년 기준금리 인상으로 이러한 경향이 심화되었습니다. 최고급 5축 셀은 설치 비용이 300만 달러를 초과할 수 있어, 중소 규모 작업장의 손익분기점을 5년 이상으로 밀어냅니다. 서비스형 장비(Equipment-as-a-service) 계약이 임시 해결책으로 부상하고 있지만, 많은 CFO들은 소프트웨어 업그레이드로 인해 초기 세대 컨트롤러가 구식이 될 경우 잔존 가치 위험을 우려합니다.

* 특수강 및 리니어 모션 부품 비용 급증 (-0.4% CAGR 영향): 세계은행 지수에 따르면 금속 가격은 전년 대비 9% 상승했으며, 중국의 텅스텐 수출 통제로 인해 정밀 볼 스크류 및 가이드웨이에서 가장 가파른 인상이 나타났습니다. OEM들은 증가한 자재 비용을 흡수하거나 신형 모델 출시를 연기하고 있으며, 이는 표준 수평형 머시닝 센터의 리드 타임을 증가시킵니다. 일부 유럽 제조업체들은 물류 지연에 대비하여 핵심 부품을 이중 주문하는 전략을 사용하고 있으나, 이는 운전자본을 묶고 최종 장비 견적을 높이는 요인이 됩니다.

# 3. 세그먼트 분석

3.1. 제품 유형별 – 다축 가공 센터가 혁신 주도

* 밀링 머신: 2025년 공작기계 시장 점유율의 28.05%를 차지하며 가장 큰 매출 비중을 유지하고 있습니다.
* 다축 가공 센터: 2026년 262억 9천만 달러 규모로 시작하여 2031년까지 6.88%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 복잡한 하우징을 한 번의 클램핑으로 완성하는 동시 5축 플랫폼에 대한 수요 증가에 기인합니다. 자동차 제조업체들은 내연기관(ICE) 실린더 블록 라인을 e-드라이브 케이싱 셀로 교체하면서 바닥 공간 및 취급 비용 절감을 위해 다축 기계를 채택하고 있습니다. 항공우주 산업은 1.2m 길이에서 0.015mm의 평탄도를 유지하며 티타늄 스파를 밀링하기 위해 고토크 틸트 스핀들 센터를 추가하고 있습니다.
* 레이저 절단 시스템: AI 기반 파라미터 마법사가 얇은 게이지 스테인리스 스크랩률을 줄이면서 수요가 회복되고 있습니다.
* 방전 가공(EDM): 밀링으로 경제적으로 도달할 수 없는 마이크로 코너 반경이 필요한 금형 캐비티 분야에서 틈새시장을 유지합니다.
* 하이브리드 기계: 지향성 에너지 증착(Directed-Energy Deposition)과 마무리 밀링을 결합하여 사이클 타임 절감 효과가 장비 비용을 상회하는 프로토타입 연구실에 도입되고 있습니다.

3.2. 기술별 – AI 통합을 통한 CNC 지배력 가속화

* CNC 플랫폼: 2025년 공작기계 시장 매출의 68.55%를 차지했으며, 2031년까지 6.08%의 CAGR로 성장하여 시장의 핵심 위치를 공고히 할 것입니다. 최신 컨트롤러는 GPU 가속 알고리즘을 사용하여 STEP 파일을 최적화된 공구 경로로 직접 변환함으로써 단기 생산 부품의 프로그래밍 시간을 대폭 단축합니다. 중국의 First Automation은 서보 드라이브 및 PLC 스택 현지화를 위해 약 1억 위안을 확보하며 외국 펌웨어 의존도를 줄이려는 전략적 노력을 보여주었습니다.
* 기존 수동 기계: 소규모 작업장 및 직업 학교에서 여전히 사용되지만, 신규 제작은 미래 개조를 예상하여 컨트롤러 없이도 서보 준비 프레임으로 전환되는 추세입니다.
* 하이브리드 적층-절삭 시스템: 레이저 금속 증착과 5축 밀링을 결합하여 항공우주 브래킷의 지지 구조 제거 단계를 없애는 최첨단 기술입니다.
* 디지털 트윈: 공구 변형 및 열 변동을 시뮬레이션하여 초도품 실행 중 충돌을 방지하는 오프라인 검증을 가능하게 합니다.
* 예측 분석 플랫폼: 스핀들 이상을 치명적인 고장 훨씬 이전에 감지하여, 작업자 감독이 최소화되는 무인 가공에 특히 유용한 기능입니다.

3.3. 최종 사용자 산업별 – 항공우주 산업이 자동차 산업의 전통적 성장을 추월

* 자동차: 2025년 매출의 35.10%를 차지하며 여전히 가장 큰 비중을 차지하지만, 내연기관 가공 계약 종료와 EV 구동계 생산 확대가 맞물리면서 전환기를 겪고 있습니다.
* 항공우주 및 방위: 억눌렸던 항공기 수요와 기록적인 국방 현대화 예산에 힘입어 6.62%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다. GE Aerospace는 2024년에 5축 블리스크 밀링, 광섬유 공정 내 검사, 적응형 공구 보상이 필요한 신규 부품 라인에 6억 5천만 달러를 할당했습니다.
* 전기 및 전자 제조업체: 플라즈마 에칭 챔버 부품을 지원하기 위해 클린룸 가공을 확대하고 있습니다.
* 의료기기 회사: 코발트-크롬 무릎 임플란트용 6,000rpm 연삭 스핀들을 요구합니다.
* 산업 기계 OEM: 값비싼 재검증 없이 프로토타입과 시리즈 생산 사이를 유연하게 전환할 수 있는 모듈형 가공 셀을 찾고 있습니다.
* 조선 및 해양 산업: 주기적인 해군 자금 지원에 따라 15m 프로펠러 블레이드를 0.3mm 미만의 윤곽 정확도로 처리할 수 있는 대형 갠트리 밀링 머신을 요구합니다.
* 에너지 부문: 풍력 터빈 허브 및 기어박스 하우징이 볼륨을 추가하며, 공작기계 제조업체들은 30톤 테이블 하중을 처리할 수 있는 유정압 가이드 수평형 기계를 개발하도록 압력을 받고 있습니다.

3.4. 판매 채널별 – 디지털 혁신이 직접 판매를 가속화

* 직접 판매: 복잡한 견적은 현장 시간 연구 및 고정 장치 개념 검토를 요구하는 경우가 많아 2025년 공작기계 시장 규모의 55.20%를 차지했습니다.
* 온라인/전자상거래 플랫폼: 웹 기반 입찰 포털은 이제 금융 계산기가 포함된 중급 CNC 선반을 제공하여 거래 주기를 몇 달에서 몇 주로 단축하고 있습니다. 젊은 조달 팀은 스핀들 출력, 축 가속도, IoT 옵션을 나란히 비교할 수 있는 온라인 사양 구성기를 선호하여 딜러 독점권을 약화시키고 있습니다. 팬데믹으로 인해 보편화된 원격 데모 도구가 표준 관행이 되면서 전자상거래 기반 매출은 7.74%의 CAGR로 증가하고 있습니다.
* 딜러의 대응: 공구 관리, 냉각수 공급, 작업자 교육을 묶어 마진을 보호하고 있습니다.
* 구독 모델: 스핀들 시간당 요금을 부과하는 구독 모델은 불규칙한 계약 물량에 대처하는 작업장에 매력적이며, 자본 지출을 예측 가능한 운영 지출로 전환합니다.
* 시스템 통합업체: 로봇, 컨베이어, 비전 시스템을 결합한 턴키 셀을 설계하여 OEM 위험을 줄이고 택트 타임 약속에 대한 책임을 보장하며 수익을 창출하고 있습니다.

# 4. 지역 분석

4.1. 아시아 태평양 – 전략적 변화 속에서 선두 유지

아시아 태평양 지역은 2026년 글로벌 매출의 45.10%를 차지했으며, 정부가 EV, 항공우주, 반도체 클러스터에 인센티브를 투입하면서 6.05%의 CAGR 전망을 보입니다. 중국은 중급 기계에 대한 미국의 25% 관세에 대응하기 위해 소규모 배치 작업장을 고급 CNC 셀 공장으로 업그레이드하고 있습니다. 인도의 생산 연계 인센티브 프로그램은 300mm 웨이퍼 팹 및 방위 항공기 작업으로 자본을 유도하여 정밀 수평 및 수직 머시닝 센터에 대한 주문을 창출하고 있습니다. 일본은 수십 년간의 모션 제어 노하우를 활용하여 다교대 근무 주기 동안 서브 마이크론 반복성을 유지하는 초정밀 연삭기를 수출하고 있으며, 한국의 가전 대기업들은 폴더블폰 힌지 플레이트 및 카메라 모듈용 가공 능력에 투자하고 있습니다. 베트남, 태국과 같은 아세안 국가들은 OEM들이 지리적 위험 분산을 중시하는 ‘차이나 플러스 원’ 소싱 모델을 채택하면서 점유율을 높이고 있습니다.

4.2. 북미 – 리쇼어링 정책으로 재도약

북미는 전략적 제조 자립 재건을 목표로 하는 리쇼어링 정책의 혜택을 받고 있습니다. 미국 소비는 우주 발사 구조물에 사용되는 대형 수직 선반에 대한 지역 공작기계 제조업체들의 생산 능력 증대로 2001년 이후 최고치인 11.9%의 점유율을 기록했습니다. 멕시코의 9.1% 증가는 근해 차량 조립에서 비롯되었으며, 누에보 레온주의 주정부 지원 산업 단지는 24시간 허가 승인을 제공합니다. 캐나다는 광업 부문 및 저탄소 에너지 프로젝트로부터 공작기계 주문을 유치하고 있지만, 숙련 노동자 부족으로 전반적인 모멘텀이 약화되고 있습니다.

4.3. 유럽 – 역풍 속에서도 혁신 주도

유럽은 높은 전기료와 통화 변동성으로 인한 마진 침식에 직면해 있지만, 고정밀 5축 및 레이저 금속 증착 시스템 분야에서 여전히 선두를 유지하고 있습니다. 독일 제조업체들은 부진한 국내 주문에 대응하여 스핀들 교환 프로그램을 포함한 애프터 서비스 계약 및 개조 시장으로 진출하고 있습니다. TRUMPF는 9%의 매출 감소에도 불구하고 빔 소스 효율성에서 우위를 유지하기 위해 2025년에 5억 3천만 유로를 R&D에 투자했습니다. 북유럽 기업들은 신규 기계 출하 시 탄소 발자국 인증서를 제공하여 지속 가능성 리더십을 강조하고 있으며, 이는 공공 부문 입찰에서 점점 더 의무화되는 기능입니다.

# 5. 경쟁 환경

공작기계 시장은 100년 역사의 기존 기업과 디지털 기반 신생 기업이 혼재되어 있으며, 중간 정도의 파편화에도 불구하고 소프트웨어 및 서비스 측면에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. Yamazaki Mazak, DMG MORI, TRUMPF는 글로벌 지원 네트워크와 독점 제어 스택을 통해 프리미엄 가격대를 유지하고 있습니다. Sandvik의 2025년 CNC Software Inc. (Mastercam) 인수는 CAM 전문 지식을 절삭 공구 포트폴리오와 직접 연결하여 고객 고착화를 강화하고 인서트 개발을 위한 피드백 루프를 단축하는 수직 통합 전략을 보여줍니다. United Grinding의 GF Machining Solutions 인수 합의는 방전 가공 및 레이저 텍스처링 노하우를 통합하여 항공우주 엔진 제조업체를 겨냥한 다중 공정 강자로 부상할 것입니다.

신흥 중국 브랜드들은 중급 수직 머시닝 센터 시장에서 볼륨 기반의 위협을 가하며, 종종 자체 IoT 대시보드를 추가 비용 없이 번들로 제공합니다. 서구 OEM들은 OPC-UA 커넥터가 사전 구성된 기계를 출하하여 공장 전체 MES 플랫폼과 연동되도록 함으로써 통합 오버헤드를 줄이고 있습니다. 고속 연삭기에 표준으로 제공되는 예측 유지보수 구독 서비스는 반기별 요금으로 가동 시간 비율을 보장합니다. TRUMPF의 비디오 진단 솔루션은 공장 인수 테스트를 온라인으로 재현하여 고객이 해외 출장 없이 최종 절삭 매개변수를 승인할 수 있도록 하는 등 원격 지원은 프리미엄 공급업체를 차별화하는 요소로 남아 있습니다.

AI 기반 프로그래밍 보조 도구, 무인 팔레트 시스템, 적층 및 절삭 공정을 하나의 장비에서 결합하여 공급망 경제를 변화시키는 하이브리드 제조 센터는 새로운 기회를 제공합니다. 초기 도입 기업들은 위상 최적화된 브래킷을 단일 설정으로 인쇄, 응력 완화, 마무리 밀링할 때 부품 수를 30% 줄였다고 보고합니다. 지정학적 제약이 지속됨에 따라 부품 현지화가 중요한 판매 포인트가 되고 있으며, 하위 조립품의 70%를 국내에서 조달할 수 있는 제조업체는 국영 은행으로부터 우대 금융을 받고 있습니다.

주요 시장 참여 기업: TRUMPF Group, DMG Mori Seiki Co., Ltd, Yamazaki Mazak Corporation, JTEKT Corporation, Doosan Machine Tools.

최근 산업 동향:
* 2025년 5월: TRUMPF Inc.는 코네티컷에 완전히 네트워크화된 판금 가공 워크플로우를 선보이는 스마트 팩토리를 개장했습니다.
* 2025년 4월: InCompass는 Bridgeport Machine Tool Company를 인수하여 수직 밀링 제품 라인과 애프터마켓 부품 카탈로그를 확장했습니다.
* 2025년 3월: Mastercam은 2025년에 8건의 인수를 완료하여 CAD/CAM 리셀러 및 프로빙 기술을 추가하며 CAM 생태계를 심화했습니다.
* 2025년 2월: AMETEK Inc.는 Kern Microtechnik을 인수하여 초정밀 가공 및 광학 검사 부문을 강화했습니다.

기계 공구 시장 보고서 요약

본 보고서는 금속 및 기타 경질 재료를 절삭, 성형, 드릴링, 연삭, 적층-하이브리드 또는 다축 작업을 통해 가공하는 신규 공장 생산 장비를 기계 공구 시장으로 정의합니다. 애프터마켓 서비스, 소프트웨어 업그레이드, 중고 또는 재생 장비는 본 연구 범위에서 제외됩니다.

조사 방법론:
보고서는 1차 및 2차 조사를 통해 시장 데이터를 수집하고 검증했습니다. 1차 조사는 기계 공구 제조업체, 주요 구매자, 지역 딜러 및 공급업체와의 인터뷰를 포함하며, CNC 보급률, 리드 타임, 할인 관행 등을 확인했습니다. 2차 조사는 UN Comtrade, UN 산업 생산 지수, 국가 기계 공구 협회(JMTBA, CECIMO, AMT)와 같은 공신력 있는 공개 데이터셋을 활용했으며, 기업 재무 보고서, 관세 신고서, 무역 보고서, 특허 정보 등을 분석했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 생산 및 무역 데이터를 최종 시장 소비에 맞춰 조정하는 하향식(top-down) 프레임워크를 사용하며, 주요 기계 제품군의 평균 판매 가격(ASP)과 신규 출하량을 교차 검증합니다. 특히, 리쇼어링 및 전기차 파워트레인 채택 시나리오를 통해 2025-2030년 전망을 형성하며, 니치 부문은 상향식(bottom-up) 방식으로 보완합니다. Mordor Intelligence의 방법론은 신규 생산 장비 출하량만을 기준으로 하며, 균일한 ASP 기준을 적용하고 12개월마다 탄력성을 재검토하여 시장 규모의 투명성과 신뢰성을 확보합니다. 2025년 시장 규모는 1,084.7억 달러로 추정됩니다.

시장 동향 및 동인:
기계 공구 시장은 여러 핵심 동인에 의해 성장하고 있습니다. 전기화의 급증은 정밀 e-파워트레인 가공 수요를 촉진하고 있으며, 인더스트리 4.0의 채택은 스마트 CNC 플랫폼에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 경량 합금 및 복합재료의 사용 증가는 고속 다축 공구의 필요성을 높이고, 반도체 팹 확장은 초정밀 장비 수요를 견인합니다. 또한, 20년 이상 된 노후 기계 공구의 전 세계적인 교체 주기와 유연 가공을 통한 다품종 소량 생산의 자동화가 시장 성장을 이끌고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 특수강 및 리니어 모션 부품 비용의 급증, 첨단 CNC 시스템의 높은 자본 지출(Capex) 및 긴 투자 회수 기간, 숙련된 CNC 프로그래머 및 작업자 부족은 시장 성장을 저해하는 요인입니다. 또한, 적층 제조 기술로의 자본 전환도 시장에 영향을 미치고 있습니다.

기술 스냅샷:
기술적 측면에서는 연결 및 자동화된 기계, 고급 제어/모션 시스템, 디지털화 및 인더스트리 4.0, AI 기반 금속 절삭 정확도 향상이 주요 트렌드로 부상하고 있습니다. AI 기반 CNC 제어, 디지털 트윈, 예측 유지보수 서비스는 표준이 되어 실시간 성능 데이터를 제공하는 연결된 자산으로 기계가 진화하고 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측:
기계 공구 시장은 2026년 1,120.3억 달러에 도달하고, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.28%로 성장하여 1,316.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
* 제품별: 다축 가공 센터는 2026년부터 2031년까지 6.88%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장할 것으로 전망됩니다. 금속 절삭 공구에는 밀링, 드릴링, 터닝, 연삭, 레이저, EDM, 워터젯, 플라즈마 절단기 및 다축 가공 센터 등이 포함되며, 금속 성형 공구에는 프레스, 단조, 벤딩 기계 등이 있습니다.
* 기술별: 기존 기계, CNC 기계, 적층 제조/하이브리드 기계로 분류됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 항공우주 및 방위 산업은 티타늄 및 복합 부품에 대한 고속 다축 가공 수요로 인해 6.62%의 CAGR을 기록하며, 성숙한 자동차 산업 기반보다 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 외에도 자동차, 전기 및 전자, 산업 기계 및 장비, 의료 기기, 조선 및 해양, 정밀 공학, 에너지 및 전력, 금속 가공 산업 등이 주요 최종 사용자입니다.
* 판매 채널별: 온라인/전자상거래 플랫폼은 7.74%의 CAGR로 성장하며, 중급 CNC 모델의 구매 주기를 단축시키는 구성 도구 및 금융 계산기를 제공하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 45.10%의 매출 점유율과 6.05%의 CAGR로 시장을 선도하며 가장 매력적인 투자 지역으로 꼽힙니다. 북미 지역은 리쇼어링 인센티브와 반도체 공장 건설에 힘입어 성장이 예상됩니다.

경쟁 환경:
시장은 Yamazaki Mazak Corporation, DMG MORI Co. Ltd, TRUMPF Group, JTEKT Corporation, Doosan Machine Tools, Okuma Corporation, Makino Milling Machine Co. Ltd, Haas Automation Inc., FANUC Corporation, Hyundai Wia Corp. 등 주요 글로벌 기업들이 경쟁하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정밀 e-파워트레인 가공을 이끄는 전동화 급증
  • 4.2.2 스마트 CNC 플랫폼 수요를 촉진하는 인더스트리 4.0 도입
  • 4.2.3 고속 다축 공구를 필요로 하는 경량 합금 및 복합재 채택
  • 4.2.4 초정밀 장비가 필요한 반도체 팹 확장
  • 4.2.5 노후화된 (20년 이상) 공작기계 설비의 전 세계 교체 주기
  • 4.2.6 유연 가공을 통한 다품종 소량 생산 자동화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 특수강 및 리니어 모션 부품 비용 급증
  • 4.3.2 첨단 CNC 시스템의 높은 자본 지출 및 긴 회수 기간
  • 4.3.3 숙련된 CNC 프로그래머/운영자 전 세계적 부족
  • 4.3.4 적층 제조 기술로의 자본 전환
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 전망 (주요 정부 규제 및 이니셔티브)
• 4.6 기술 스냅샷
  • 4.6.1 연결 및 자동화된 기계
  • 4.6.2 고급 제어 / 모션 시스템
  • 4.6.3 디지털화 및 인더스트리 4.0
  • 4.6.4 AI 강화 금속 절삭 정확도
• 4.7 금속 가공 산업 스냅샷
• 4.8 지정학이 공작기계 시장에 미치는 영향
• 4.9 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.9.1 공급업체의 교섭력
  • 4.9.2 구매자의 교섭력
  • 4.9.3 신규 진입자의 위협
  • 4.9.4 대체재의 위협
  • 4.9.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 미화 10억 달러)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 금속 절삭 공구
  • 5.1.1.1 밀링 머신
  • 5.1.1.2 드릴링 머신
  • 5.1.1.3 선삭 (선반) 머신
  • 5.1.1.4 연삭 머신
  • 5.1.1.5 레이저 절단기
  • 5.1.1.6 방전 가공기 (EDM)
  • 5.1.1.7 워터젯 절단기
  • 5.1.1.8 플라즈마 절단기
  • 5.1.1.9 다축 가공 센터
  • 5.1.1.10 기타 (보링 등)
  • 5.1.2 금속 성형 공구
  • 5.1.2.1 프레스 (기계식, 유압식, 서보)
  • 5.1.2.2 단조기
  • 5.1.2.3 벤딩 머신
  • 5.1.2.4 기타 (전단, 압출, 롤링 등)
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 재래식 기계 (수동 또는 반자동)
  • 5.2.2 CNC 기계
  • 5.2.3 적층 제조 / 하이브리드 기계
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 자동차
  • 5.3.2 항공우주 및 방위
  • 5.3.3 전기 및 전자
  • 5.3.4 산업 기계 및 장비
  • 5.3.5 의료 기기
  • 5.3.6 조선 및 해양
  • 5.3.7 정밀 공학
  • 5.3.8 에너지 및 전력
  • 5.3.9 금속 가공 (가공 공장 등)
  • 5.3.10 기타 산업 (철도, 기타 일반 제조 등)
• 5.4 판매 채널별
  • 5.4.1 직접 판매 (OEM에서 최종 사용자에게)
  • 5.4.2 딜러 및 유통업체
  • 5.4.3 온라인 / 전자상거래
  • 5.4.4 기타 (시스템 통합업체, 행사 및 전시회, 재건축 및 리퍼브 등)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 페루
  • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.5.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.5.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 호주
  • 5.5.4.5 대한민국
  • 5.5.4.6 아세안 (인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)
  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 카타르
  • 5.5.5.4 쿠웨이트
  • 5.5.5.5 터키
  • 5.5.5.6 이집트
  • 5.5.5.7 남아프리카
  • 5.5.5.8 나이지리아
  • 5.5.5.9 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Yamazaki Mazak Corporation
  • 6.4.2 DMG MORI Co. Ltd
  • 6.4.3 TRUMPF Group
  • 6.4.4 JTEKT Corporation
  • 6.4.5 Doosan Machine Tools
  • 6.4.6 Okuma Corporation
  • 6.4.7 Makino Milling Machine Co. Ltd
  • 6.4.8 Haas Automation Inc.
  • 6.4.9 FANUC Corporation
  • 6.4.10 Hyundai Wia Corp.
  • 6.4.11 Schuler AG
  • 6.4.12 Sandvik AB (Seco & Walter)
  • 6.4.13 GF Machining Solutions
  • 6.4.14 Fives Group
  • 6.4.15 GROB-Werke GmbH & Co. KG
  • 6.4.16 Hermle AG
  • 6.4.17 EMAG GmbH & Co. KG
  • 6.4.18 Hardinge Inc.
  • 6.4.19 HURCO Companies Inc.
  • 6.4.20 Amada Co. Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망