세계의 고등어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025년 – 2030년)

고등어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025년 – 2030년)

본 보고서는 고등어 시장의 현재 상황과 미래 전망을 상세히 분석합니다. 종(대서양 고등어, 태평양 고등어, 인도 고등어 등), 형태(신선/냉장, 냉동, 통조림, 훈제 등), 최종 사용자(식품 서비스, 소매, 동물 사료 및 반려동물 사료 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 예측을 제공합니다. 글로벌 고등어 시장은 2025년 134억 8천만 달러에서 2030년 174억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 5.31%의 성장률을 보일 것입니다.

# 시장 개요

* 조사 기간: 2020년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 134억 8천만 달러
* 2030년 시장 규모: 174억 5천만 달러
* 성장률 (2025년 – 2030년): 연평균 5.31%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 유럽
* 시장 집중도: 낮음 (Low)주요 시장 동인

고등어 시장의 성장을 이끄는 주요 동인으로는 건강상의 이점에 대한 인식 증가, 수산물 소비 증가 추세, 그리고 가공 고등어 제품의 다양화 등이 있습니다. 특히 오메가-3 지방산이 풍부한 고등어는 심혈관 건강 증진, 뇌 기능 향상 등 다양한 효능으로 인해 건강에 민감한 소비자들 사이에서 인기가 높아지고 있습니다.

* 건강상의 이점에 대한 인식 증가: 고등어는 오메가-3 지방산, 비타민 D, 비타민 B12 등 필수 영양소가 풍부하여 건강식품으로 각광받고 있습니다. 소비자들이 건강한 식단에 대한 관심이 높아지면서 고등어와 같은 영양가 높은 수산물에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 수산물 소비 증가 추세: 전 세계적으로 단백질 공급원으로서 수산물에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 특히 개발도상국에서 소득 수준 향상과 함께 수산물 소비가 꾸준히 증가하고 있습니다. 고등어는 비교적 저렴하면서도 영양가가 높아 이러한 추세에 부합합니다.
* 가공 고등어 제품의 다양화: 통조림, 훈제, 냉동 필레 등 다양한 형태의 가공 고등어 제품이 출시되면서 소비자들이 고등어를 더욱 편리하게 섭취할 수 있게 되었습니다. 이는 바쁜 현대인의 라이프스타일에 맞춰 고등어 소비를 촉진하는 요인으로 작용합니다.

주요 시장 제약

고등어 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 어획량 변동성, 환경 규제 강화, 그리고 대체 단백질 공급원과의 경쟁 심화 등이 있습니다.

* 어획량 변동성: 기후 변화, 해양 오염, 과도한 어획 등으로 인해 고등어 자원의 변동성이 커지고 있습니다. 이는 공급 불안정으로 이어져 시장 가격에 영향을 미치고, 장기적인 시장 성장에 불확실성을 더할 수 있습니다.
* 환경 규제 강화: 지속 가능한 어업을 위한 국제 및 지역 사회의 환경 규제가 강화되면서 어업 활동에 제약이 따르고 있습니다. 이는 어획 비용 증가로 이어져 고등어 제품의 가격 상승 요인이 될 수 있습니다.
* 대체 단백질 공급원과의 경쟁 심화: 닭고기, 돼지고기, 소고기 등 육류 단백질뿐만 아니라 식물성 단백질, 양식 수산물 등 다양한 대체 단백질 공급원과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 소비자들은 가격, 접근성, 맛 등을 고려하여 단백질 공급원을 선택하므로, 고등어는 이러한 경쟁 환경 속에서 차별화된 가치를 제공해야 합니다.

시장 세분화 분석

글로벌 고등어 시장은 종, 형태, 최종 사용자, 그리고 지역별로 세분화하여 분석됩니다.

# 종별 분석

* 대서양 고등어: 주로 유럽과 북미 시장에서 소비되며, 풍부한 지방 함량과 독특한 맛으로 인기가 높습니다.
* 태평양 고등어: 아시아 태평양 지역에서 주로 소비되며, 다양한 요리에 활용됩니다.
* 인도 고등어: 인도양 연안 국가에서 중요한 식량 자원으로 활용됩니다.
* 기타: 이 외에도 다양한 고등어 종이 지역 시장에서 거래됩니다.

# 형태별 분석

* 신선/냉장: 주로 현지 시장이나 인접 지역으로 유통되며, 신선한 상태로 소비되는 것을 선호하는 소비자들에게 인기가 많습니다.
* 냉동: 장거리 운송 및 장기 보관에 용이하여 전 세계적으로 가장 큰 비중을 차지하는 형태입니다. 필레, 통고등어 등 다양한 형태로 가공되어 유통됩니다.
* 통조림: 보관이 용이하고 조리 과정이 간편하여 편의성을 중시하는 소비자들에게 인기가 많습니다. 비상식량이나 간편식으로도 활용됩니다.
* 훈제: 특유의 풍미로 미식가들 사이에서 인기가 있으며, 주로 유럽 시장에서 소비됩니다.
* 기타: 건조 고등어, 염장 고등어 등 지역 특색에 맞는 다양한 가공 형태가 존재합니다.

# 최종 사용자별 분석

* 식품 서비스: 레스토랑, 호텔, 단체 급식 등 외식 산업에서 고등어를 활용한 다양한 요리를 제공합니다.
* 소매: 슈퍼마켓, 할인점, 온라인 상점 등을 통해 일반 소비자들이 가정에서 소비하기 위해 고등어 제품을 구매합니다.
* 동물 사료 및 반려동물 사료: 고등어는 단백질과 영양분이 풍부하여 동물 사료 및 반려동물 사료의 원료로도 사용됩니다.
* 기타: 의약품, 건강 보조 식품 등 다른 산업 분야에서도 고등어 유래 성분이 활용될 수 있습니다.

지역별 분석

글로벌 고등어 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 다섯 주요 지역으로 나뉘어 분석됩니다.

* 아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 중국, 일본, 한국 등 주요 국가의 수산물 소비 증가와 경제 성장이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 태평양 고등어와 인도 고등어의 소비가 활발합니다.
* 유럽: 가장 큰 시장 규모를 자랑하며, 대서양 고등어의 주요 소비 지역입니다. 건강에 대한 관심 증가와 다양한 가공 고등어 제품의 인기가 시장을 주도하고 있습니다.
* 북미: 건강상의 이점에 대한 인식 증가와 수산물 소비 트렌드에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.
* 남미: 어획량과 소비량이 증가하는 추세이며, 특히 페루, 칠레 등 주요 어업 국가들이 시장에 큰 영향을 미칩니다.
* 중동 및 아프리카: 소득 수준 향상과 함께 수산물 소비가 증가하고 있으며, 향후 성장 잠재력이 높은 시장으로 평가됩니다.

이 보고서는 글로벌 고등어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함한 서론을 시작으로, 시장 개요, 동인, 제약, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 다룹니다.

주요 시장 동인으로는 저렴한 원양성 단백질에 대한 수요 급증, 아시아 신흥국에서의 통조림 해산물 소비 증가, 대서양 고등어에 대한 EU 어획 할당량(TAC) 자유화, 양식 사료 내 고등어 비중 확대, 노르웨이와 일본 간의 장기 공급 계약, 그리고 AI 최적화된 선망 어로 경로 계획 시스템 도입 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 총 허용 어획량(TAC)의 높은 변동성, 메틸수은 수치에 대한 감시 강화, 원화(KRW) 및 노르웨이 크로네(NOK) 강세로 인한 아시아 수입 마진 감소, 그리고 북유럽-아시아 항로의 컨테이너 운임 급등 등이 지적됩니다.

시장 규모 및 성장 예측은 종(대서양 고등어, 태평양 고등어, 인도 고등어 등), 형태(신선/냉장, 냉동, 통조림, 훈제 등), 최종 사용자(식품 서비스, 소매, 동물 사료 및 반려동물 사료 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화하여 분석됩니다.

보고서에 따르면, 지역별 매출 점유율에서는 유럽이 2024년 기준 36.85%로 가장 큰 비중을 차지하며, 이는 잘 발달된 어선단과 가공 인프라에 힘입은 결과입니다. 가장 빠르게 성장하는 지역은 아시아-태평양으로, 중산층의 단백질 섭취 증가에 따라 2030년까지 연평균 6.41%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

종별 분석에서는 대서양 고등어가 전 세계 가치의 38.18%를 차지하며 현재 시장을 지배하고 있습니다. 반면, 인도 고등어는 2030년까지 연평균 6.74%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

제품 형태별로는 통조림 제품이 아시아 신흥 경제국에서 입지를 확대하고 있습니다. 이는 냉장 시설이 제한적인 도시 지역에 적합한 보존성 식품이라는 점과 편의성, 향상된 레토르트 기술 덕분이며, 2030년까지 연평균 7.28%의 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어지며, Maruha Nichiro Corp., Nippon Suisan Kaisha (Nissui), Thai Union Group, Dongwon Industries, Trident Seafoods 등 주요 20개 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석으로 보고서가 마무리됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 저렴한 원양 단백질에 대한 수요 급증

  • 4.2.2 신흥 아시아 지역의 통조림 해산물 소비 증가

  • 4.2.3 대서양 고등어에 대한 EU 어획 할당량 자유화

  • 4.2.4 양식 고등어 사료 식단 확대

  • 4.2.5 노르웨이와 일본의 장기 공급 계약

  • 4.2.6 AI 최적화된 선망 어선 경로 계획 시스템

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 총 허용 어획량(TAC)의 높은 변동성

  • 4.3.2 메틸수은 수치에 대한 감시 강화

  • 4.3.3 원화 및 노르웨이 크로네 강세로 아시아 수입 마진 감소

  • 4.3.4 북유럽-아시아 노선 컨테이너 운임 급등

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 종별
  • 5.1.1 대서양 고등어

  • 5.1.2 망치고등어

  • 5.1.3 인도 고등어

  • 5.1.4 기타

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 신선/냉장

  • 5.2.2 냉동

  • 5.2.3 통조림

  • 5.2.4 훈제

  • 5.2.5 기타

• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 푸드서비스

  • 5.3.2 소매

  • 5.3.2.1 슈퍼마켓 & 하이퍼마켓

  • 5.3.2.2 편의점

  • 5.3.2.3 온라인 소매

  • 5.3.2.4 전문점

  • 5.3.2.5 기타

  • 5.3.3 동물 사료 및 반려동물 사료

  • 5.3.4 기타

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 이탈리아

  • 5.4.2.4 프랑스

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 러시아

  • 5.4.2.8 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 인도네시아

  • 5.4.3.6 대한민국

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 싱가포르

  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 칠레

  • 5.4.4.4 페루

  • 5.4.4.5 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 아랍에미리트

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 이란

  • 5.4.5.7 튀르키예

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Maruha Nichiro Corp.

  • 6.4.2 Nippon Suisan Kaisha (Nissui)

  • 6.4.3 Thai Union Group

  • 6.4.4 Dongwon Industries

  • 6.4.5 Trident Seafoods

  • 6.4.6 Royal Greenland

  • 6.4.7 Austevoll Seafood ASA

  • 6.4.8 Pelagia AS

  • 6.4.9 Sajo Group

  • 6.4.10 Pacific Seafood Group

  • 6.4.11 Pescanova SA

  • 6.4.12 Omega Protein Corp.

  • 6.4.13 Icicle Seafoods

  • 6.4.14 China National Fisheries Corp. (CNFC)

  • 6.4.15 Cornelis Vrolijk BV

  • 6.4.16 F.C.F. Co., Ltd.

  • 6.4.17 Karat Group

  • 6.4.18 Parlevliet & Van der Plas

  • 6.4.19 Samherji hf.

  • 6.4.20 High Liner Foods

7. 시장 기회 및 미래 전망