마그네슘 화합물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

마그네슘 화합물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 마그네슘 화합물 시장을 소스(해수, 천연 염수 및 기타), 제품 유형(무기 화학물질, 유기 화학물질), 최종 사용자 산업(농업, 전기 및 전자, 자동차, 항공우주, 건설, 내화물 및 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽 등)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요:

마그네슘 화합물 시장은 2026년 145억 8천만 달러에서 2031년 187억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.13%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장이며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

Mordor Intelligence의 시장 분석:

내화물 수요가 여전히 시장 규모를 견인하지만, 화재 안전 규제 강화와 배터리 열 관리 필요성으로 인해 수산화마그네슘 사용이 증가하면서 전기 및 전자 애플리케이션에서 더 높은 성장이 나타나고 있습니다. 중동 및 호주 지역에서는 담수화 염수 활용을 통해 원료 비용이 톤당 200달러 미만으로 절감되어, 해수 기반 마그네슘 화합물이 6.18%의 성장률을 보이며 천연 염수의 지배력에 도전하고 있습니다. 2024년 3월 미국 유일의 1차 생산 업체였던 US Magnesium의 파산으로 인해 공급 보안이 경영진의 주요 의제로 부상했으며, 이는 중국 수출 의존도를 심화시켰습니다. 유럽과 북미의 저탄소 전해 프로젝트는 탈탄소화를 추구하는 자동차 및 전자제품 구매자들로부터 프리미엄 계약을 유치하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 소스별: 2025년 천연 염수가 마그네슘 화합물 시장 점유율의 44.38%를 차지했으며, 해수 기반 생산은 2031년까지 6.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 소스입니다.
* 제품 유형별: 2025년 무기 화학물질이 71.46%의 매출 점유율로 시장을 주도했으며, 유기 마그네슘 염은 2031년까지 6.24%로 가장 높은 예상 CAGR을 기록할 것입니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 내화물이 마그네슘 화합물 시장 규모의 32.47%를 차지했으며, 전기 및 전자는 2031년까지 6.31%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 시장 가치의 53.28%를 차지했으며, 2031년까지 5.94%로 가장 빠르게 확장하는 지역 부문으로 남아있습니다.

(참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)

글로벌 마그네슘 화합물 시장 동향 및 통찰력:

성장 동인:

1. 세계 철강 생산량 회복에 따른 내화물 수요 증가: 2025년 초 조강 생산량이 전년 대비 증가했으며, 전기로(EAF)가 전 세계 철강 생산량의 상당 부분을 차지하면서 내화벽돌 교체 주기가 단축되고 있습니다. RHI Magnesita는 아시아 내화물 소비 증가를 보고했으며, EAF 운영과 관련된 열 충격에 견디는 데 중요한 마그네시아 벽돌의 수요가 마그네슘 화합물 시장 성장에 기여할 것입니다.
2. 엄격한 폐수 및 배기가스 규제로 인한 마그네슘 기반 환경 시약 수요 촉진: 2024년 4월 미국 EPA는 1차 마그네슘 정제업체에 이산화황 포집 규정을 의무화하여 산화마그네슘 스크러버 채택을 강제했습니다. 2025년 유럽은 인 방출 제한을 강화하여 슬러지 부피를 줄이는 수산화마그네슘을 선호하고 있습니다. 이스라엘 케미컬은 ISO 14001 인증 생산을 통해 EU 유틸리티에 수산화마그네슘 슬러리 판매를 늘렸으며, 아시아에서도 유사한 정책이 예상되어 환경 등급 마그네슘 화합물의 프리미엄 가격과 시장 점유율 확대가 기대됩니다.
3. 토양 마그네슘 고갈로 인한 비료 등급 마그네슘 염 사용 가속화: 2024년 USDA 연구에 따르면 토양 마그네슘 수치가 50ppm 미만일 때 옥수수와 콩 수확량이 감소했습니다. 고칼륨 비료 사용으로 문제가 심화되면서 농업 전문가들은 황산마그네슘 측면 시비를 권장하고 있습니다. TIMAB Magnesium은 2025년 코팅 산화물 과립을 도입하여 브라질 콩 시험에서 영양소 활용 효율을 높였습니다. 원격 감지 및 토양 검사 서비스의 확산으로 비료 시장에서 마그네슘 화합물의 침투율이 증가할 것입니다.
4. 담수화 염수 활용을 통한 초저가 마그네슘 원료 확보: 2024년 전 세계 담수화 플랜트에서 마그네슘을 함유한 염수가 매일 방출되었습니다. Magrathea Metals는 해안 풍력을 활용하여 태평양 해수에서 수산화마그네슘을 추출하고 있으며, Verde Magnesium은 루마니아에 저탄소 발자국 플랜트를 건설하여 2027년까지 가동할 계획입니다. 이러한 이니셔티브는 마그네슘 화합물 부문의 원료 공급을 확대하고 원료 비용을 안정화하는 데 기여합니다.
5. 저탄소 마그네슘-인산염 시멘트의 빠른 채택: 유럽, 아시아 태평양, 북미 지역에서 장기적으로 채택이 가속화될 것으로 예상됩니다.

시장 제약:

1. 여러 최종 용도에서 Ca 또는 Al 화합물에 의한 가격 민감성 대체: 탄산칼슘은 경소 마그네시아의 절반 가격이며 난연성이 중요하지 않을 때 선호되는 충전제입니다. 2025년 수산화알루미늄은 오랜 인증을 바탕으로 전 세계 난연제 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 인도 및 동남아시아의 건설 예산은 수입 수산화마그네슘보다 현지에서 조달된 석회를 선호하지만, 성능 저하가 따릅니다. 이러한 경제적 선택은 시장 성장을 저해합니다.
2. 중국 중심 생산 및 에너지 비용으로 인한 공급망 변동성: 2024년 친황다오의 석탄 가격 변동은 생산 비용에 영향을 미쳤으며, 랴오닝성은 유럽 마그네시아 수입의 상당 부분을 차지했습니다. US Magnesium 파산 이후 구매자들은 2026년까지 관세가 부과되는 수입품으로 전환했습니다. 2024년 말 홍해 항로 변경으로 컨테이너 가용성이 저하되면서 다롄에서 로테르담까지의 운송 비용이 두 배로 급증했습니다. 이러한 시장 변동성은 구매자 신뢰를 약화시키고 장기 계약 지연을 초래하여 성장을 저해합니다.
3. 피전(Pidgeon) 공정 탄소 발자국에 대한 ESG 조사: 아시아 태평양, 유럽, 북미 지역에서 장기적으로 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 소스별: 천연 염수 vs. 해수 기반 생산: 천연 염수는 2025년 시장 물량의 44.38%를 차지하며, 사해(Dead Sea) 운영을 기반으로 한 저비용 상품 마그네시아의 핵심 원료로 남아있습니다. 해수 기반 생산은 현재 시장 점유율이 중간 정도이지만, 전해 비용 하락과 낮은 탄소 발자국으로 인해 ESG 감사에서 유리하여 연간 6.18%의 성장이 예상됩니다. Magrathea Metals는 해수 운영 비용이 그레이트 솔트 레이크 염수보다 낮음을 파일럿 운영에서 입증했습니다. 해안 프로젝트가 대규모로 복제될 경우, 상품 공급업체는 초과 염수 용량을 내화물 등급으로 전환하고 해수 플랜트는 전자 및 제약 구매자를 대상으로 할 수 있습니다.
* 제품 유형별: 유기 화합물의 가치 사슬 상승: 무기 화학물질은 2025년 매출의 71.46%를 차지하며 내화 벽돌, 환경 시약 및 비료 시장을 지원했습니다. 유기 마그네슘 화합물은 FDA 승인 의약품의 스테아르산마그네슘과 영양 보조제 브랜드의 킬레이트 형태 수요로 인해 연간 6.24% 성장했습니다. 유기 등급 마그네슘 화합물 시장 규모는 작지만 수익성이 높으며, GMP 인증 진입 장벽으로 인해 제약 등급 스테아르산염 가격은 여전히 높습니다. TIMAB의 서방형 산화물은 코팅 기술을 추가하여 영양소 활용 효율을 높임으로써 무기-유기 경계를 허물고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 전자가 내화물을 능가: 내화물은 2025년 수요의 32.47%를 차지하며 철강 및 시멘트 주기에 따라 결정됩니다. 전기 및 전자 애플리케이션은 EV 배터리 팩의 할로겐 프리 화재 안전 표준과 5G 장비의 열 전도성 요구 사항에 힘입어 연간 6.31% 성장하고 있습니다. 난연성 수산화마그네슘 시장 점유율은 브롬화 첨가제에 대한 규제가 강화됨에 따라 확대될 것입니다. 2025년 일본의 반도체 제조사들은 고순도 MgO 구매를 늘려 고순도 공급원 확보로의 전환을 보여주었습니다.

지역 분석:

* 아시아 태평양: 2025년 시장 가치의 53.28%를 차지했으며, 랴오닝성의 생산량 동결에도 불구하고 2031년까지 5.94% 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 신규 철강 프로젝트와 일본의 특수 등급 수출이 중국 건설 경기 둔화를 상쇄합니다.
* 북미: 그레이트 솔트 레이크 폐쇄 이후 상당한 시장 점유율을 확보했습니다. 수입 관세에도 불구하고 구매자들은 비중국산 공급품에 프리미엄을 지불할 의향이 있으며, 이는 태평양 연안의 해수 기반 사업 번창을 위한 길을 열고 있습니다.
* 유럽: 주로 네덜란드의 Nedmag 운영과 곧 가동될 Verde Magnesium 플랜트에 달려 있으며, 이는 유럽의 수입 의존도를 줄일 것입니다.
* 남미 및 중동: 브라질의 비료 수요와 GCC(걸프협력회의)의 염수 프로젝트에 힘입어 시장의 상당 부분을 차지합니다.

경쟁 환경:

마그네슘 화합물 시장은 파편화되어 있습니다. 저탄소 신규 진입 기업들이 상당한 진전을 보이고 있습니다. Verde Magnesium은 루마니아에서 5kg CO₂ 미만의 전해 경로를 위한 자금을 확보했으며, Magrathea Metals는 캘리포니아에서 해안 풍력 에너지를 활용한 파일럿 프로젝트를 운영 중입니다. Tateho Chemical과 Ube Industries는 10ppm 미만의 불순물 사양을 지속적으로 충족하는 능력으로 반도체 등급 산화물 시장에서 지배력을 확립했습니다. 염수 활용 및 전기투석 관련 특허가 증가했으며, 중국 기업은 대량 추출 방법에서, 일본 기업은 고순도 산화물 합성에 주력하고 있습니다. 이는 상품 물량은 규모의 경제를, 특수 등급은 공정 혁신을 지향하는 마그네슘 화합물 시장의 분할을 시사합니다.

주요 시장 리더:

* RHI Magnesita
* Magnezit Group
* Grecian Magnesite
* Martin Marietta Magnesia Specialties
* Israel Chemicals Ltd. (ICL)

최근 산업 동향:

* 2025년 9월: EU의 CRM 법(Critical Raw Materials Act)에 따른 전략적 이니셔티브인 Verde Magnesium은 25년 만에 유럽의 마그네슘 생산을 재개하며 지속 가능하고 저탄소 추출 방법을 선도할 예정입니다.
* 2024년 4월: PMAP Mine Water Corp와 Baymag Inc.는 새로운 EPA 오염물질 상한선 준수를 목표로 광산 폐수 처리를 위한 AI 제어 산화마그네슘 시스템을 공동 개발하기 위한 의향서(LOI)를 체결했습니다.

글로벌 마그네슘 화합물 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 마그네슘 화합물 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 마그네슘 화합물은 탄산마그네슘, 염화마그네슘, 수산화마그네슘 등 다양한 형태로 산업 및 생물학 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 주요 생산원은 해수, 천연 염수, 기타 염수 및 광물이며, 농업, 헬스케어, 화학, 건설, 내화물 등 여러 산업에서 중요한 응용 분야를 가집니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 마그네슘 화합물 시장은 2026년 145.8억 달러 규모에서 2031년까지 187.2억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.13%를 기록할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 글로벌 철강 생산 회복: 철강 산업의 활성화에 따른 내화물 수요 급증.
* 환경 규제 강화: 엄격한 폐수 및 배기가스 규제(예: 미국 EPA의 99.5% SO₂ 포집 의무화)로 마그네슘 기반 환경 시약(특히 수산화마그네슘)의 사용 증가.
* 토양 마그네슘 고갈: 비료 등급 마그네슘 염류 사용 가속화.
* 담수화 염수 활용: 초저가 마그네슘 원료 확보 가능성 증대.
* 저탄소 마그네슘-인산염 시멘트 채택: 건설 분야에서의 빠른 확산.

3. 시장 제약
시장 성장을 저해하는 요인들로는 다음이 있습니다.
* 가격 민감성: 여러 최종 용도에서 칼슘/알루미늄 화합물로의 대체 가능성.
* 공급망 불안정성: 중국 중심의 생산 및 에너지 비용 변동성.
* ESG(환경, 사회, 지배구조) 심사: Pidgeon 공정의 탄소 발자국에 대한 우려로 신규 생산 능력 확보 제약.

4. 시장 세분화 및 주요 통찰
보고서는 시장을 원료원, 제품 유형, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화하여 분석합니다.
* 원료원별: 해수, 천연 염수, 기타 원료로 나뉘며, 2025년 기준 천연 염수가 전 세계 생산량의 44.38%를 차지하며 저비용 생산의 이점을 가집니다.
* 제품 유형별: 무기 화학물질과 유기 화학물질로 구분됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 농업, 전기 및 전자, 자동차, 항공우주, 건설, 내화물, 기타 산업으로 분류됩니다. 특히 전기 및 전자 산업은 난연제 및 배터리 응용 분야에 힘입어 6.31%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 16개국을 포함한 광범위한 지역 분석을 제공합니다.

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 다룹니다. Alliance Chemical, Imerys, Israel Chemicals Ltd. (ICL), RHI Magnesita, Nedmag B.V., US Magnesium LLC 등 18개 주요 기업에 대한 상세한 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공합니다.

6. 가치 사슬 및 산업 분석
가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도) 분석을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 역학을 심층적으로 평가합니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 글로벌 철강 생산 회복에 따른 내화물 수요 급증
  • 4.2.2 엄격한 폐수 및 배기가스 규제로 인한 Mg 기반 환경 시약 촉진
  • 4.2.3 토양 마그네슘 고갈로 인한 비료 등급 Mg 염 사용 가속화
  • 4.2.4 담수화 염수 가치화로 초저가 Mg 원료 확보
  • 4.2.5 건설 분야에서 저탄소 마그네슘-인산염 시멘트의 빠른 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 여러 최종 용도에서 Ca/Al 화합물에 의한 가격 민감한 대체
  • 4.3.2 중국 중심 생산 및 에너지 비용으로 인한 공급망 변동성
  • 4.3.3 Pidgeon 공정 탄소 발자국에 대한 ESG 조사로 신규 생산 능력 억제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 소비자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측(가치)

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 해수
  • 5.1.2 천연 염수
  • 5.1.3 기타 출처
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 무기 화학물질
  • 5.2.2 유기 화학물질
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 농업
  • 5.3.2 전기 및 전자
  • 5.3.3 자동차
  • 5.3.4 항공우주
  • 5.3.5 건설
  • 5.3.6 내화물
  • 5.3.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안
  • 5.4.1.6 오세아니아
  • 5.4.1.7 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 러시아
  • 5.4.3.6 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 얼라이언스 케미컬
  • 6.4.2 베이매그 Inc.
  • 6.4.3 다시차오 화메이 그룹 Co., Ltd.
  • 6.4.4 그리스 마그네사이트
  • 6.4.5 하이청 화위 그룹
  • 6.4.6 이메리스
  • 6.4.7 이스라엘 케미컬스 Ltd. (ICL)
  • 6.4.8 쿠마스 마녜지트
  • 6.4.9 랴오닝 진딩 마그네사이트 그룹 (JDMG)
  • 6.4.10 마그네지트 그룹
  • 6.4.11 마틴 마리에타 마그네시아 스페셜티스
  • 6.4.12 네드마그 B.V.
  • 6.4.13 프리미어 마그네시아, LLC
  • 6.4.14 RHI 마그네시타
  • 6.4.15 타테호 화학공업 Co.,Ltd
  • 6.4.16 TIMAB 마그네슘 (룰리에 그룹)
  • 6.4.17 우베 소재 산업
  • 6.4.18 US 마그네슘 LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망