자기공명 혈관 조영술 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자기공명 혈관조영술(MRA) 시장 개요

1. 시장 규모 및 성장 전망

자기공명 혈관조영술(MRA) 시장은 2025년 36억 달러 규모에서 2030년까지 60억 9천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.10%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 고령화 인구 증가, 심혈관 질환 유병률 상승, 의료 서비스 접근성 확대가 비침습적 혈관 영상 진단을 필수적인 서비스로 만들면서 가속화되고 있습니다. 고자장 자석, 인공지능(AI) 기반 워크플로우, 헬륨 절약형 하드웨어 등 지속적인 기술 혁신은 임상 역량을 확장하고 수명 주기 비용을 절감하며 시장 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한, MRA는 방사선 노출이 없어 예방적 치료 및 장기 모니터링에 적합하다는 장점으로 의료 제공자들에게 선호됩니다. AI 강화 유량 정량화에 대한 보험 상환 확대는 경제적 수익성을 개선하여 병원 시스템 및 외래 진료 네트워크가 스캐너 업그레이드를 우선시하도록 유도하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상되며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것입니다. 시장 집중도는 높은 편이며, Siemens Healthineers, GE HealthCare, Philips, Canon Medical, Fujifilm 등이 주요 플레이어로 활동하고 있습니다.

2. 핵심 보고서 요약

* 기술별: 조영제 강화(Contrast-Enhanced) MRA가 2024년 매출의 65.8%를 차지하며 시장을 지배했지만, 비조영제(Non-Contrast Enhanced) 방식은 2030년까지 연평균 8.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 신경혈관 영상(Neuro-Vascular Imaging)이 2024년 시장의 40.3%를 차지했으며, 심장 및 흉부 혈관(Cardiac & Thoracic Vessels) 검사는 같은 기간 동안 9.6%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 병원(Hospitals)이 2024년 54.6%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으나, 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers)는 2030년까지 8.9%로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미(North America)가 2024년 시장 점유율의 34.2%를 차지했으며, 아시아 태평양(Asia Pacific)은 2030년까지 7.4%의 CAGR로 가장 빠른 지역 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

3. 시장 성장 동인

* 심혈관 및 뇌혈관 질환 유병률 증가: 전 세계 사망 원인의 상위를 차지하는 심장 및 뇌혈관 질환은 60세 이후 발병률이 급격히 증가합니다. 이에 따라 의료 시스템은 두개내 동맥류나 말초 동맥 질환과 같은 병리를 증상 발현 전에 조기에 안전하게 선별할 수 있는 혈관 검진 프로그램을 요구하고 있습니다. MRA는 방사선 노출이나 요오드 조영제 없이 고해상도 혈관 지도를 제공하며, 최신 4D 유량 시퀀스는 미묘한 혈류 변화까지 감지하여 임상적 활용 범위를 넓히고 있습니다.
* 고자장 MRI 및 혈관 코일 기술 발전: 상업용 7 테슬라(Tesla) 플랫폼은 과거 연구실에서만 가능했던 서브 밀리미터(sub-millimeter) 수준의 공간 해상도를 제공하여 미세 동맥 분절, 플라크 형태, 미세 동맥류 등을 시각화할 수 있게 합니다. 또한, 디지털 RF 코일 및 압축 감지 가속 기술은 검사 시간을 20분에서 5분 미만으로 단축시켜 움직임 아티팩트를 줄이고 일일 처리량을 증가시킵니다.
* 선진국 및 신흥 시장의 고령 인구 증가: 65세 이상 인구는 가장 빠르게 성장하는 인구 집단이며, 1인당 진단 영상 소비가 가장 많습니다. 신흥 경제국에서도 기대 수명 증가와 도시 생활 방식 변화로 고령 인구가 더욱 빠르게 증가하고 있습니다. 각국 보건 당국은 혈관 검진 및 만성 질환 관리에 자금을 투입하여 3차 병원과 소규모 지역 병원 모두에서 장비 수요를 지속적으로 창출하고 있습니다.
* AI 지원 유량 정량화로 진단 상환 개선: 딥러닝 모델은 이제 두개내 동맥류를 자동 감지하고, 협착 등급을 분류하며, 혈관벽 전단 응력을 정량화하는 등 수동 판독보다 우수한 성능을 보입니다. 미국 메디케어(Medicare)는 이러한 AI 기술의 추가적인 진단 가치를 인정하는 특정 지불 코드를 발행하기 시작하여, AI 지원 스캐너를 도입하는 센터의 투자 수익률(ROI)을 높이고 있습니다.
* 외래 영상 센터 확장 및 비조영제 4D 유량 영상 채택 증가 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

4. 시장 제약 요인

* MRI 시스템의 높은 자본 및 운영 비용: 고기능 3 테슬라 스캐너는 종종 100만 달러를 초과하며, 헬륨 가격이 급등할 경우 연간 10만 달러에 달하는 헬륨 소비 비용이 발생할 수 있습니다. 예산 제약이 있는 병원들은 구매를 지연시키고, 개발도상국에서는 장비 교체 주기가 10년 이상으로 늘어나 일시적으로 장비 출하량을 둔화시키고 있습니다.
* 임플란트 및 폐쇄공포증과의 금기 사항: MRI는 체내 금속 임플란트가 있거나 폐쇄공포증이 있는 환자에게는 적용이 어렵다는 한계가 있습니다.
* 헬륨 및 RF 부품 공급망 변동성: 지난 10년간 헬륨 부족으로 가격이 약 250% 상승했으며, 일부 병원은 헬륨 배급제로 인해 일시적인 가동 중단을 겪기도 했습니다. 이러한 상황은 제로-보일오프(zero-boil-off) 자석 및 대체 냉각 방식에 대한 공급업체의 투자를 가속화하고 있으며, 이는 2030년까지 시장을 재편할 것으로 예상됩니다.
* 제한된 현장 준비(차폐, 전력): 특히 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역에서는 MRI 시스템 설치에 필요한 차폐 시설 및 충분한 전력 공급 인프라가 부족한 경우가 많아 시장 확장에 제약이 됩니다.

5. 세그먼트 분석

* 기술별: 조영제 강화 검사는 2024년 매출의 65.8%를 차지하며 복잡한 혈관 매핑에 선호됩니다. 그러나 가돌리늄 조영제에 대한 안전성 우려로 인해 Silent MRA 및 Quiescent-Interval Single-Shot과 같은 비조영제 옵션의 채택이 빠르게 증가하고 있으며, 연평균 8.5%의 성장률을 보입니다. Silent 시퀀스는 음향 소음을 75dB 미만으로 줄이고 느린 혈류 뇌혈관의 우수한 시각화를 제공합니다. 이러한 이점은 비조영제 방식이 점진적으로 시장 점유율을 확보할 수 있도록 하지만, 가돌리늄 기반 프로토콜은 동정맥 기형 진단에 여전히 필수적입니다. 경쟁 환경에서는 임상의가 워크플로우 중단 없이 조영제 및 비조영제 모드를 전환할 수 있는 포괄적인 포트폴리오를 제공하는 공급업체가 유리합니다.
* 적용 분야별: 신경혈관 검사는 강력한 뇌졸중 및 동맥류 선별 프로그램에 힘입어 2024년 매출의 40.3%를 유지했습니다. 심장 및 흉부 혈관 검사는 판막 질환 및 선천성 결함의 복잡한 혈류 역학을 4D 유량 MRI로 정량화하면서 9.6%의 성장률을 보이며 성장을 주도하고 있습니다. CT 혈관조영술이 방사선 부담이나 요오드 조영제 알레르기로 인해 금기인 경우 MRA가 권장되는 임상 지침이 늘어나면서 의뢰 기반이 확대되고 있습니다. 말초 혈관 질환 영상 또한 신장 기능 장애가 있는 당뇨병 환자에게 안전한 평가를 가능하게 하는 비조영제 기술 발전의 혜택을 받고 있습니다. 복부 및 신장 동맥 연구에서는 MRA의 연조직 대비가 외과 의사의 최소 침습 시술 계획에 도움을 줍니다. AI 기반 위험 계층화 도구는 원시 속도 데이터를 실행 가능한 치료 경로로 전환하여 구현을 더욱 확대하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원은 2024년 시스템 설치의 54.6%를 차지하며 여전히 주요 구매자입니다. 그러나 외래 수술 센터는 지불자들이 적절한 사례를 저비용 외래 진료로 유도함에 따라 8.9%의 CAGR을 보이며 성장하고 있습니다. 진단 영상 체인은 표준 사무실 공간에 적합하고 전력 소비가 50% 적은 경량 자석 시스템을 배포하여 용량을 추가하고 고용량 연구의 경제성을 향상시키고 있습니다. 학술 및 연구 기관은 초고자장 및 AI 프로토콜을 개척하는 데 중요한 역할을 하며, 이는 나중에 일상적인 임상 실습으로 전환됩니다. 사모 펀드 지원 그룹은 자본 배포를 가속화하여 여러 주에 걸친 네트워크에 차세대 스캐너를 설치하고 1,000달러 미만의 전신 예방 패키지를 제공합니다. 이들의 규모와 마케팅 예산은 자가 의뢰 혈관 검진에 대한 소비자 인식을 높여 전체 시장의 장비 수요를 간접적으로 증가시키고 있습니다.

6. 지역 분석

* 북미: 2024년 매출의 34.2%를 기록했습니다. 이는 성숙한 상환 시스템과 높은 모달리티 보급률 덕분입니다. 정기적인 가이드라인 업데이트는 일관된 사용률을 지원하며, 두부 전용 또는 저헬륨 자석에 대한 FDA 승인은 제품 파이프라인을 신선하게 유지합니다. 노후화된 농촌 인프라 교체를 목표로 하는 정부 부양책 또한 장비 판매를 지속적으로 뒷받침합니다.
* 아시아 태평양: 연간 7.4% 성장하며 가장 빠른 지역 성장을 보입니다. 중국과 인도의 3차 병원 및 2선 도시 외래 센터에 대한 대규모 투자를 반영합니다. 지역 공급업체들은 낮은 운영 비용 환경에 맞춰 헬륨 프리 자석을 도입하여 접근성을 확대하고 있습니다. 공공 부문 시설의 진단 영상 보조금 정부 계획은 추가적인 수요를 창출합니다. 일본과 같은 성숙한 아시아 태평양 시장은 노후화된 1.5T 장비를 AI 지원 3T 플랫폼으로 교체하는 데 집중하여 장기적인 수요를 꾸준히 유지하고 있습니다.
* 유럽: 병원들이 단순한 용량 확장보다는 워크플로우 최적화 및 지속 가능성으로 전환하면서 완만한 성장을 유지하고 있습니다. 헬륨 사용량을 최대 80%까지 줄이는 자석에 초점을 맞추고 있습니다.
* 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카: 절대적인 판매량은 뒤처지지만, 거시 경제 안정과 다자간 자금 지원이 영상 인프라 개선과 맞물리면서 주문량이 증가하는 추세입니다. 완전한 차폐실 설치가 어려운 지역에서는 서비스 범위를 확장하기 위해 휴대용 및 저자장 개념이 시범 운영되고 있습니다.

7. 경쟁 환경

Siemens Healthineers, GE HealthCare, Philips, Canon Medical, Fujifilm 등 5개 주요 공급업체가 시스템 출하량의 대부분을 차지하며 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 이제 차별화는 피크 그라디언트 강도보다는 프로토콜 선택, 노이즈 감소, 실시간 품질 검사를 자동화하는 소프트웨어 생태계에 달려 있습니다.

* Siemens Healthineers는 초전도 자석 용량 확장 및 헬륨 경량 제품 출시에 대규모 투자를 진행했습니다.
* GE HealthCare는 두부 전용 3T SIGNA MAGNUS MRI 시스템에 대한 FDA 승인을 확보하여 신경혈관 영상 성능을 향상시키고 자석 무게를 30% 줄였습니다.
* Philips는 NVIDIA와의 제휴를 통해 MR 워크플로우 전반에 대규모 언어 모델 AI를 통합하여 제로-클릭 스캔 계획, 대화형 해상도 향상 및 자동 발견 감지를 가능하게 했습니다.
* Canon Medical의 새로운 혁신 센터는 학술 파트너십을 활용하여 심장 및 신경 애플리케이션 개발을 가속화하고 있습니다.
* Hyperfine과 같은 혁신 기업들은 응급 상황에서 현장 혈관 검사를 제공하는 휴대용 배터리 구동 장치를 추진하고 있습니다. 소매업체들의 시장 진입은 예방 영상에 대한 소비자 수요가 환자 직접 비즈니스 라인을 개척하고 있음을 보여줍니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 5월 (Philips): NVIDIA와 파트너십을 맺고 MR 워크플로우 전반에 대규모 언어 모델 AI를 통합하여 제로-클릭 프로토콜, 대화형 해상도 향상 및 자동 발견 감지 기능을 구현했습니다.
* 2025년 5월 (Function Health): Ezra를 인수하고 미국 100개 지점에서 499달러 전신 MRI 검사를 시작하여 스캔 시간을 22분으로 단축하고 예방적 MRA 검진에 대한 소비자 접근성을 확대했습니다.
* 2024년 11월 (GE HealthCare): SIGNA MAGNUS 3.0 T 두부 전용 MRI 시스템에 대한 FDA 승인을 획득했습니다. 이 시스템은 MRA 연구에서 신경혈관 영상 성능을 향상시키는 특수 그라디언트 설계를 특징으로 합니다.

글로벌 자기공명 혈관조영술(MRA) 시장은 2025년 36억 달러에서 2030년 60억 9천만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 11.10%를 기록하며 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

이러한 시장 성장은 심혈관 및 뇌혈관 질환의 유병률 증가, 고자장 MRI 및 혈관 코일 기술의 발전, 선진국 및 신흥 시장의 고령화 인구 증가, 2/3등급 도시의 외래 영상 진단 센터 확장, AI 기반 유량 정량화 기술을 통한 진단 수가 개선, 그리고 방사선 노출이 없는 비조영제 4D 유량 영상의 채택 증가 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다.

반면, MRI 시스템의 높은 초기 투자 및 운영 비용, 강자성 임플란트와의 금기 사항 및 환자의 폐쇄공포증, 헬륨 및 RF 부품 공급망의 불안정성, 저소득 지역의 제한적인 시설 준비(차폐, 전력) 등은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

기술별로는 비조영제 MRA가 안전성과 비용 효율성 덕분에 연평균 8.5%의 가장 빠른 성장률을 보이며 시장을 주도하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 영상 인프라에 대한 정부 투자 확대, 가처분 소득 증가, 질병 부담 증가에 힘입어 2030년까지 연평균 7.4%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

헬륨 부족 현상은 MRI 구매 결정에 영향을 미쳐, 제로 보일오프(zero-boil-off) 또는 헬륨 프리(helium-free) 자석 시스템 채택을 가속화하고 운영 비용이 낮은 시스템으로 자본 투자를 유도하고 있습니다. 또한, 인공지능(AI)은 스캔 계획 자동화, 영상 재구성 향상, 정량적 유량 분석 제공을 통해 더 높은 수가 코드를 적용받고 진단 처리 시간을 단축하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

본 보고서는 기술(조영제 강화 MRA, 비조영제 강화 MRA), 적용 분야(신경혈관 영상, 심장 및 흉부 혈관, 말초 혈관 질환, 복부 및 신장 동맥 등), 최종 사용자(병원, 진단 영상 센터, 외래 수술 센터, 학술 및 연구 기관), 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역별 시장을 상세히 분석합니다. 경쟁 환경 분석에는 지멘스 헬시니어스, GE 헬스케어, 필립스 헬스케어, 캐논 메디컬 시스템즈 등 주요 기업들의 프로필과 시장 점유율이 포함되어 있습니다.

전반적으로 MRA 시장은 기술 혁신과 진단 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장 기회와 긍정적인 미래 전망을 가지고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 심혈관 및 뇌혈관 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 고자장 MRI 및 혈관 코일의 기술 발전
  • 4.2.3 선진국 및 신흥 시장의 고령 인구 증가
  • 4.2.4 2/3등급 도시의 외래 영상 진단 센터 확장
  • 4.2.5 AI 기반 유량 정량화로 진단 비용 상환 개선
  • 4.2.6 방사선 없는 혈관 평가를 위한 비조영 4D 유량 영상의 채택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 MRI 시스템의 높은 초기 투자 및 운영 비용
  • 4.3.2 강자성 임플란트 및 환자 폐쇄공포증과의 금기 사항
  • 4.3.3 헬륨 및 RF 부품 공급망 변동성
  • 4.3.4 저소득 지역의 제한된 현장 준비 상태 (차폐, 전력)
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 조영 증강 MRA
  • 5.1.2 비조영 증강 MRA
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 신경혈관 영상
  • 5.2.2 심장 & 흉부 혈관
  • 5.2.3 말초 혈관 질환
  • 5.2.4 복부 & 신장 동맥
  • 5.2.5 기타 (예: 소아과, 종양학)
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 진단 영상 센터
  • 5.3.3 외래 수술 센터
  • 5.3.4 학술 & 연구 기관
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 중동 & 아프리카 기타
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 남미 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 Siemens Healthineers
  • 6.3.2 GE HealthCare
  • 6.3.3 Philips Healthcare
  • 6.3.4 Canon Medical Systems
  • 6.3.5 Fujifilm Healthcare (Hitachi)
  • 6.3.6 United Imaging Healthcare
  • 6.3.7 Esaote SpA
  • 6.3.8 Hyperfine Inc.
  • 6.3.9 Bruker Corporation
  • 6.3.10 Shenzhen Mindray Bio-Medical
  • 6.3.11 Neusoft Medical Systems
  • 6.3.12 Medtronic (MRI 조건부 임플란트)
  • 6.3.13 Synaptive Medical
  • 6.3.14 Aurora Imaging Technology
  • 6.3.15 Aspect Imaging
  • 6.3.16 Time Medical Systems
  • 6.3.17 IMRIS (Deerfield Imaging)
  • 6.3.18 Shanghai Anke High-Tech
  • 6.3.19 Paramed Medical Systems
  • 6.3.20 AllTech Medical Systems

7. 시장 기회 & 미래 전망