맥아 보리 가루 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

맥아 보리 가루 시장 규모, 점유율 및 2030년 동향 보고서 요약

# 1. 보고서 개요

본 보고서는 맥아 보리 가루 시장을 카테고리(유기농, 일반), 애플리케이션(베이커리 제품, 양조 및 증류, 영양 및 스낵 식품, 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다.

# 2. 시장 스냅샷

* 연구 기간: 2020년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 25억 1천만 달러
* 2030년 시장 규모: 34억 1천만 달러
* 성장률(2025년 – 2030년): 연평균 6.32%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Ardent Mills, LLC, Richardson International Limited, VIVESCIA, Briess Malt & Ingredients Co., Muntons Plc (주요 기업은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)

# 3. 시장 분석

맥아 보리 가루 시장은 2025년 25억 1천만 달러에서 2030년 34억 1천만 달러로 연평균 6.32%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 클린 라벨 베이킹 보조제에 대한 수요 증가와 식물성 영양으로의 전환 가속화에 힘입은 결과입니다. 맥아 보리 가루의 독특한 α- 및 β-아밀라아제 효소 활성 프로필은 꾸준한 판매량 증가를 견인하고 있습니다.

수제 맥주 양조업체, 고급 베이커리, 기능성 식품 제조업체들은 맥아 보리 가루를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이 재료는 반죽의 유변학적 특성과 당 전환율을 향상시킬 뿐만 아니라, 제조업체가 합성 컨디셔너를 성분 목록에서 제외할 수 있도록 하여 천연 및 최소 가공 제품에 대한 소비자 선호도 증가에 부합합니다. 또한, 맥아 보리 가루는 구운 식품의 질감, 풍미, 유통기한을 개선하여 다양한 애플리케이션에서 매력을 더하고 있습니다.

주요 공급업체들은 맥아 제조 및 곡물 조달에 이르는 수직 통합을 통해 기후 관련 공급 충격으로부터 보호받으며 안정적인 공급망을 확보하고 외부 의존도를 줄이고 있습니다. 이러한 통합은 품질 및 일관성 제어를 가능하게 하여 산업 규모의 수요를 충족시키는 데 중요합니다. 한편, 제어된 킬닝(kilning) 및 플라즈마 종자 처리와 같은 기술 혁신은 산업 규모에서 일관된 효소 성능을 보장하여 제조업체가 제품 품질을 유지하고 고성능 클린 라벨 성분에 대한 증가하는 수요를 충족하도록 돕습니다. 이러한 발전은 특정 최종 용도 애플리케이션에 맞춘 맞춤형 솔루션 개발을 지원하여 맥아 보리 가루의 다용도성과 시장 잠재력을 더욱 향상시킵니다.

# 4. 주요 보고서 요약

* 카테고리별: 2024년 일반 등급이 맥아 보리 가루 시장 점유율의 67.44%를 차지했으며, 유기농 부문은 2030년까지 연평균 7.55% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2024년 베이커리 제품이 47.52%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 영양 및 스낵 식품은 2030년까지 연평균 8.01% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 맥아 보리 가루 시장의 32.72%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2025년에서 2030년 사이에 연평균 6.73%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 5. 글로벌 맥아 보리 가루 시장 동향 및 인사이트

5.1. 성장 동인

* 베이커리 분야에서 클린 라벨 천연 효소에 대한 수요 증가: 산업용 베이커리에서는 합성 반죽 컨디셔너 대신 맥아 보리 가루를 선호합니다. 맥아의 효소는 빵의 부피를 늘리고 부드러운 속살을 만들면서도 화학 성분을 추가하지 않아 클린 라벨 제품에 대한 소비자 선호도에 부합합니다. 맥아 보리 가루의 GRAS(Generally Recognized As Safe) 등급은 규제 준수를 간소화하며, 소셜 미디어의 투명성 캠페인은 쉽게 인식할 수 있는 성분에 대한 수요를 증폭시킵니다.
* 수제 맥주 및 소규모 양조장 부문의 활용 증가: 수제 맥주 부문은 진정성, 현지 조달, 풍미 차별화를 중시하며 효소 추출물이나 정제당 대신 맥아 보리 가루를 선호합니다. 멕시코 및 일부 아시아 지역의 신흥 수제 맥주 허브에서 수요가 급증하고 있으며, 이는 전통적인 양조 지역을 넘어 시장을 확장하고 있습니다.
* 글루텐 저감 베이커리 제품의 확대: CSIRO의 케바리(Kebari)와 같은 초저글루텐 보리 품종(글루텐 5ppm 미만) 덕분에 제조업체는 맥아 풍미와 발효 성능을 희생하지 않고도 글루텐 프리 기준에 근접할 수 있습니다. 이는 밀 대체품과 완전 글루텐 프리 제품 사이의 성능 격차를 메우고, 프리미엄 가격 책정 및 새로운 제품 스토리를 가능하게 합니다.
* 디아스타아제 활성 최적화 기술 발전: 맥아 제조업체들은 스마트 킬닝, 수분 제어 발아, 저온 대기 플라즈마 기술을 활용하여 특정 최종 용도에 맞춰 디아스타아제 활성을 정밀하게 조절합니다. 이는 제형 시험을 줄이고 생산 비효율성을 최소화하며 베이커리 라인에서 일관된 품질을 보장합니다. 또한, 마이크로파 보조 가수분해는 맥아 잔류물에서 고부가가치 기능성 식품을 추출하는 데 사용되어 부산물 활용도를 높이고 수익성을 개선합니다.
* 식물성 영양 바 및 식사 대체품의 급증: 단백질 바 및 식사 대체 쉐이크 제조업체들은 맥아 보리 가루의 순한 단맛과 프리바이오틱 섬유질 함량을 활용하여 첨가당을 줄이면서 클린 라벨을 유지합니다. 이는 건강하고 자연적인 제품에 대한 소비자 수요 증가와 일치합니다.
* 국내 보리 가공에 대한 정부 보조금: 미국, 캐나다, 유럽 연합 회원국 등에서는 국내 보리 가공에 대한 정부 보조금이 기후 변화로 인한 불확실성 속에서 재배자들에게 완충 역할을 합니다.

5.2. 제약 요인

* 기후 변화로 인한 보리 수확량 및 가격 변동성: 지난 50년간 기온 상승과 대기 건조로 인해 보리 수확량이 13% 감소했습니다. 2024년 미국 보리 생산량은 23% 급감하여 1억 4,400만 부셸에 불과했으며, 이는 원자재 가격 인플레이션으로 인해 맥아 제조업체의 비용 압박을 크게 증가시켰습니다. 가공업체들은 예측 불가능한 조달 시기로 인해 공급망 안정성에 어려움을 겪고 있으며, 특정 지역에 대한 의존도를 줄이기 위해 공급원을 다변화하거나 스트레스 내성 보리 품종 개발에 투자하고 있습니다.
* 쌀 및 수수 맥아 대체재와의 경쟁: 쌀 맥아는 보리보다 두 배 높은 에이커당 수확량을 제공하며, 알레르기에 민감한 소비자들에게 글루텐 프리 매력을 어필합니다. 수수 맥아는 현재 두 자릿수 킬닝 손실을 겪고 있지만, 품종 개량을 통해 경쟁력을 크게 향상시킬 잠재력이 있어 보리의 지배력에 위협이 될 수 있습니다.
* 엄격한 곰팡이 독소 규제 준수 비용: 곰팡이 독소에 대한 엄격한 규제 준수는 특히 규제 시장에서 상당한 비용을 발생시켜 시장 성장을 제약합니다.
* 신흥 경제국의 낮은 소비자 인식: 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카와 같은 신흥 경제국에서는 맥아 보리 가루에 대한 소비자 인식이 낮아 시장 확대에 어려움이 있습니다.

# 6. 세그먼트 분석

6.1. 카테고리별: 일반 등급의 지배와 유기농의 가속화

2024년 일반 등급은 맥아 보리 가루 시장 가치의 67.44%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 잘 구축된 재배자-가공업체 네트워크와 비용 효율성 덕분입니다. 일반 공급업체들은 기후로 인한 원자재 인플레이션으로 마진 압박을 겪고 있지만, 규모의 효율성과 오랜 인증을 통해 꾸준한 계약 갱신을 확보하고 있습니다. 그러나 기후 위험과 시장 역학 변화에 대응하여 이들은 유기농 제품을 포함한 제품 라인을 다변화하고 있습니다.

유기농 부문은 비록 시작은 미미하지만, 2030년까지 연평균 7.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지속 가능성에 중점을 둔 안목 있는 프리미엄 구매자와 소매업체에 의해 주도됩니다. 작물의 3년 전환 기간은 빠른 공급 확대를 제한하여 인증된 유기농 곡물에 대한 프리미엄 가격을 유지하는 데 도움이 됩니다. 중견 제분업체들은 유기농 전용 생산 라인을 위해 공장을 업그레이드하고 있지만, 이는 상당한 자본 투자와 긴 재고 주기를 필요로 합니다.

6.2. 애플리케이션별: 베이커리 분야의 선두와 영양 부문의 성장 모멘텀

2024년 빵, 롤, 피자 반죽을 포함하는 베이커리 제품은 맥아 보리 가루 시장 매출… 맥아 보리 가루 시장 매출에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 맥아 보리 가루가 빵의 풍미, 색상, 질감을 향상시키는 데 탁월하며, 발효 과정을 돕는 효소적 특성 덕분입니다. 또한, 건강에 대한 소비자 인식이 높아지면서 통곡물 및 섬유질이 풍부한 베이커리 제품에 대한 수요가 증가하고 있어, 맥아 보리 가루의 활용도가 더욱 확대되고 있습니다.

한편, 영양 부문은 건강 보조 식품, 단백질 바, 기능성 음료 등에서 맥아 보리 가루의 사용이 증가하면서 상당한 성장 모멘텀을 보일 것으로 전망됩니다. 맥아 보리 가루는 천연 감미료 역할뿐만 아니라 소화 효소, 비타민, 미네랄 등 풍부한 영양소를 함유하고 있어, 건강 지향적인 소비자들에게 매력적인 성분으로 부상하고 있습니다. 특히, 식물성 단백질에 대한 관심이 높아지면서 맥아 보리 가루가 단백질 강화 제품의 원료로 활용되는 사례가 늘고 있습니다. 이러한 추세는 맥아 보리 가루 시장의 전반적인 성장을 견인할 주요 동력이 될 것입니다.

본 보고서는 맥아 보리 가루(Malted Barley Flour) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 포함하며, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 동향, 성장 예측 및 경쟁 환경을 다룹니다.

맥아 보리 가루 시장은 2025년 25억 1천만 달러 규모에서 2030년까지 34억 1천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 도시 베이커리 시장 확장에 힘입어 2030년까지 연평균 6.73%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유기농 맥아 보리 가루 부문은 프리미엄 가격, 지속 가능성 규제 및 소비자 건강 인식 증가에 따라 연평균 7.55%의 높은 성장률을 기록하며 시장 성장을 주도하고 있습니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 베이커리 산업 내 클린 라벨 천연 효소에 대한 수요 증가, 수제 맥주 및 소규모 양조장 부문의 활용 확대, 글루텐 저감 베이커리 제품의 확산이 있습니다. 또한, 디아스타제 활성 최적화를 위한 기술 발전, 식물성 영양 바 및 식사 대용품의 급증, 국내 보리 가공에 대한 정부 보조금 지원 등이 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 기후 변화로 인한 보리 수확량 및 가격 변동성, 쌀 및 수수 맥아 대체재와의 경쟁 심화, 엄격한 곰팡이 독소 규제 준수 비용, 그리고 신흥 경제국에서의 낮은 소비자 인지도가 있습니다.

보고서는 시장 개요, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 환경을 심층적으로 분석합니다. 시장은 유기농 및 일반(Conventional) 카테고리, 베이커리 제품, 양조 및 증류, 영양 및 스낵 식품 등 다양한 응용 분야, 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별로 세분화되어 성장 예측을 제공합니다.

기술적 측면에서는 제어된 킬닝(kilning), 저온 대기 플라즈마, 마이크로파 보조 가수분해와 같은 기술 발전이 디아스타제 역가를 최적화하고 오염 물질을 줄여 제품 일관성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석 및 Ardent Mills, Richardson International Limited, VIVESCIA, Briess Malt & Ingredients Co., Muntons Plc 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 포함하여 시장 내 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

마지막으로, 보고서는 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 지속적인 혁신과 소비자 트렌드 변화에 따른 성장 잠재력을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 베이커리에서 클린 라벨 천연 효소에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 수제 맥주 및 소규모 양조장 부문 활용 증가

  • 4.2.3 글루텐 저감 베이커리 제품 확대

  • 4.2.4 디아스타아제 활성 최적화 기술 발전

  • 4.2.5 식물성 영양바 및 식사 대용품 급증

  • 4.2.6 국내 보리 가공에 대한 정부 보조금

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기후로 인한 보리 수확량 및 가격 변동성

  • 4.3.2 쌀 및 수수 맥아 대체품과의 경쟁

  • 4.3.3 엄격한 곰팡이 독소 규제 준수 비용

  • 4.3.4 신흥 경제국에서의 낮은 소비자 인식

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 카테고리
  • 5.1.1 유기농

  • 5.1.2 일반

• 5.2 용도별
  • 5.2.1 베이커리 제품

  • 5.2.2 양조 및 증류

  • 5.2.3 영양 및 스낵 식품

  • 5.2.4 기타

• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미

  • 5.3.1.1 미국

  • 5.3.1.2 캐나다

  • 5.3.1.3 멕시코

  • 5.3.1.4 북미 기타 지역

  • 5.3.2 유럽

  • 5.3.2.1 독일

  • 5.3.2.2 영국

  • 5.3.2.3 프랑스

  • 5.3.2.4 이탈리아

  • 5.3.2.5 스페인

  • 5.3.2.6 러시아

  • 5.3.2.7 네덜란드

  • 5.3.2.8 벨기에

  • 5.3.2.9 스웨덴

  • 5.3.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.3.3 아시아 태평양

  • 5.3.3.1 중국

  • 5.3.3.2 인도

  • 5.3.3.3 일본

  • 5.3.3.4 대한민국

  • 5.3.3.5 호주

  • 5.3.3.6 인도네시아

  • 5.3.3.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 아르헨티나

  • 5.3.4.3 콜롬비아

  • 5.3.4.4 남미 기타 지역

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 사우디아라비아

  • 5.3.5.2 아랍에미리트

  • 5.3.5.3 튀르키예

  • 5.3.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.3.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Ardent Mills, LLC

  • 6.4.2 Richardson International Limited

  • 6.4.3 VIVESCIA

  • 6.4.4 Briess Malt & Ingredients Co.

  • 6.4.5 Muntons Plc

  • 6.4.6 IREKS GmbH

  • 6.4.7 Bindewald & Gutting Verwaltungs-GmbH

  • 6.4.8 Munari F.lli s.p.a.

  • 6.4.9 Castle Group

  • 6.4.10 Simply No Knead

  • 6.4.11 BakeryBits Limited

  • 6.4.12 Bakers Authority

  • 6.4.13 Weyermann Malting Company

  • 6.4.14 Maltexco S.A.

  • 6.4.15 PMV Maltings Pvt. Ltd.

  • 6.4.16 Shipton Mill Ltd

  • 6.4.17 Arva Flour Mills Inc.

  • 6.4.18 Barley Agro Foods Pvt. Ltd.

  • 6.4.19 Locke’s Mill

  • 6.4.20 Castle Valley Mill

7. 시장 기회 및 미래 전망