해양 및 해운 TIC 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

해양 및 해운 시험, 검사 및 인증(TIC) 시장 개요 (2025-2030)

본 보고서는 해양 및 해운 시험, 검사 및 인증(TIC) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 서비스 유형(시험 서비스, 검사 서비스, 인증 서비스), 소싱 유형(내부 및 외부), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 예측을 제공합니다.

1. 시장 규모 및 전망

해양 및 해운 TIC 시장은 2025년에 20억 8천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2030년에는 24억 4천만 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 3.21%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아-태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 시장 분석 및 주요 동인

해양 및 해운 TIC 시장은 엄격해지는 탈탄소화 규제, 대체 연료 시범 사업의 증가, 그리고 상시 디지털 검사로의 전환에 힘입어 수익 풀이 확대되고 있습니다. 주요 선급 협회들은 구조, 환경, 사이버 검사를 통합하는 클라우드 플랫폼을 확장하여 검사 주기를 단축하고 새로운 구독 모델을 창출하고 있습니다. 한때 비상 조치였던 원격 검사는 이제 표준 운영 절차에 통합되어, 과거 여행 비용 문제로 어려움을 겪던 소규모 선주들에게도 접근성을 넓히고 있습니다. 또한, ESG(환경, 사회, 지배구조) 준수 여부 확인과 연계된 국가 녹색 금융 프로그램은 북미와 유럽에서 반복적인 감사 수요를 추가하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. AI 비전, 블록체인 자격 증명, AR(증강 현실) 안내 모듈을 선급 협회 시스템의 플러그인으로 포지셔닝하는 기술 공급업체들과 해상 재생에너지 및 사이버 등급 감사 분야에서 틈새시장을 개척하는 중견 기업들로 인해 경쟁 강도가 심화되고 있습니다.

주요 동인별 영향 분석:

* IMO 탈탄소화 의무 강화 (+1.2% CAGR 영향): 2025년 IMO 온실가스 전략 개정안은 모든 연간 검사 주기에 ‘연료-선박 배출(fuel-to-wake)’ 검증을 포함시켜, 포괄적인 배출량 측정 수요를 증대시키고 있습니다. 선급 협회들은 선체 검사와 실시간 탄소 추적 대시보드를 결합하여, 선원들이 여러 배출 통제 구역을 지나는 항해에서 에너지 효율 기존 선박 지수(EEXI) 및 탄소 집약도 지표(CII) 준수 여부를 문서화할 수 있도록 합니다. 2025년에서 2027년 사이에 도입될 지중해, 캐나다 북극, 노르웨이 해역의 새로운 구역은 배기가스 스크러버의 효율성 문서화를 요구하며, 세정수 배출에 대한 실험실 테스트 수요를 급증시키고 있습니다. 통합 디지털 툴킷은 서류 작업을 줄이고 항만국 억류 위험을 낮춰, 인증된 선박의 상업적 가치를 높입니다.
* 대체 연료 채택으로 인한 새로운 시험 체제 도입 (+0.9% CAGR 영향): 암모니아, 수소, 메탄올 시스템의 신속한 프로토타이핑은 기존 체크리스트로는 다룰 수 없는 새로운 위험 시나리오를 발생시키고 있습니다. 뷰로 베리타스(Bureau Veritas)의 NR206 및 DNV의 대체 연료 규정은 선박 등록 기관이 첫 항해를 승인하기 전에 극저온 탱크 무결성 시험, 승무원 역량 평가, 항만 벙커링 인터페이스 테스트를 의무화하고 있습니다. 싱가포르와 함부르크의 전용 실험실은 수소 취성 및 암모니아 부식에 대한 재료 스트레스 테스트를 수행하여, 실시간으로 규정 개정에 반영될 데이터를 생산하고 있습니다.
* 디지털 우선 및 원격 검사 모델 확장 (+0.7% CAGR 영향): 드론 비행, AI 기반 용접 균열 감지, 증강 현실 헤드셋을 통해 검사관은 승선 없이 고위험 구역을 검사할 수 있어, 검사 기간이 며칠에서 몇 시간으로 단축됩니다. 로이드 선급(Lloyd’s Register)의 OneOcean 통합은 항해 데이터, 결함 이미지, 전자 인증서를 대부분의 선박 등록 국가에서 인정하는 단일 감사 추적 시스템으로 통합합니다. 소규모 선주들의 경우 선박당 검사 비용이 20-30% 절감되어, 낮은 마진으로 인해 미뤄졌던 규정 준수 예산을 확보할 수 있게 됩니다.
* 글로벌 해상 무역 및 신조선 발주 회복 (+0.6% CAGR 영향): 컨테이너 수요 회복과 해상 풍력 발전 배치는 아시아 조선소의 발주를 다시 활성화시켰으며, 2024년 중국은 전 세계 계약의 70%를 수주했습니다. 각 신조선은 수십 건의 설계 승인, 재료 인증, 단계별 검사를 유발하여 선급 협회에 다년간의 수수료 흐름을 보장합니다. LNG 운반선, 24,000 TEU급 초대형 컨테이너선, 서비스 운영 선박은 고압 연료 및 에너지 저장 모듈을 통합하여 승인 기간을 연장하지만, 청구 가능한 복잡성을 증가시킵니다.
* 자율 운항 선박에 대한 사이버 등급 표기 수요 (+0.4% CAGR 영향): 자율 운항 선박의 개발은 사이버 보안 및 데이터 무결성에 대한 새로운 요구 사항을 발생시키며, 이는 사이버 등급 표기 및 관련 TIC 서비스 수요를 증가시킵니다.
* ESG 연계 금융을 통한 검증 감사 내재화 (+0.3% CAGR 영향): ESG 성과와 연계된 금융 상품의 증가는 대출 약정 조건에 검증된 ESG 준수 여부를 포함시키면서, 반복적인 감사 수요를 창출하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인

* 소규모 선주들의 높은 규정 준수 비용 (-0.8% CAGR 영향): 노후 선박들은 2025년 배출 및 평형수 기준을 충족해야 하지만, 개조 비용이 자산 가치를 초과할 수 있습니다. 필수적인 드라이 도크 검사, 초음파 두께 측정 및 후속 승인 비용은 선박당 15만 달러를 초과할 수 있어, 일부 운영자들은 조기 폐선으로 내몰리고 있습니다.
* 파편화된 국가 규제 및 중복 감사 (-0.6% CAGR 영향): 자율 항해, 사이버 등급, 대체 연료 안전 장치에 대한 선박 등록 국가별 규정 차이는 다중 국적 선단을 운영하는 선주들에게 병렬 감사를 강요하여 행정적 부담을 가중시킵니다.
* 대체 연료 선박에 대한 검사관 기술 격차 (-0.4% CAGR 영향): 새로운 대체 연료 기술의 등장은 기존 검사관들의 전문 지식으로는 다루기 어려운 새로운 기술적 과제를 제시하며, 숙련된 검사관의 부족은 시장 성장을 제약할 수 있습니다.
* 국경 간 전자 검사에 대한 데이터 주권 제한 (-0.3% CAGR 영향): 데이터 주권에 대한 국가별 규제는 국경을 넘는 전자 검사 및 데이터 공유를 제한하여, 디지털 전환의 이점을 충분히 활용하지 못하게 할 수 있습니다.

4. 서비스 유형별 분석

* 검사 서비스: 2024년 해양 및 해운 TIC 시장 점유율의 56.1%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 모든 선박은 25년의 경제 수명 동안 연간, 중간, 특별 검사를 필요로 합니다. 드론 선체 정찰 및 AI 기반 균열 크기 측정은 평균 드라이 도크 체류 기간을 이틀 단축하여, 용선료 손실 노출을 줄였습니다. 검사 서비스 시장 규모는 평균 선박 크기 증가에 따라 확대될 것으로 예상되며, 이는 정밀 평가가 필요한 구조적 핫스팟의 수를 증가시킵니다. 선급 협회들은 선체, 기계, 탄소 발자국 검사를 단일 방문으로 묶고, 센서 데이터를 활용하여 보고서를 사전 작성하고 있습니다. 디지털 검사 대시보드는 감독관이 후속 작업을 자동으로 예약할 수 있도록 하며, 예측 분석은 예상치 못한 가동 중단을 유발할 수 있는 이상 징후를 감지합니다.
* 인증 서비스: 2030년까지 3.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 새로운 규제 준수 요구 사항과 대체 연료 및 신기술 채택에 따른 새로운 인증 수요 증가에 기인합니다.

5. 소싱 유형별 분석

* 내부(In-House) 프로그램: 2024년 해양 및 해운 TIC 시장 점유율의 54.2%를 차지했습니다. 주요 선사들은 여전히 법정 및 선급 업무를 조율하기 위해 자체 검사 계획 팀을 고용하고 있습니다. 선급 협회와의 오랜 관계는 예상치 못한 사고 발생 시 신속한 동원을 보장합니다.
* 외부(Outsourced) 계약: 2030년까지 3.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 새로운 추진 기술과 사이버 등급 의무화는 많은 내부 엔지니어들이 부족한 전문 지식을 요구합니다. 선주들은 프로토타입 검증, 원격 검사 실행, ESG 감사 등을 선급 협회나 기술 전문가에게 아웃소싱하는 경향이 증가하고 있습니다. 소프트웨어 정의 검사가 기본적인 육안 검사를 상품화하고 내부 직원을 선단 전체 최적화에 집중할 수 있도록 함에 따라, 아웃소싱 참여는 더욱 확대될 것입니다.

6. 지역별 분석

* 아시아-태평양: 2024년 매출의 41.8%를 차지하며 시장을 지배했으며, 4.1%의 CAGR로 다른 모든 지역을 능가하는 가장 강력한 성장세를 보입니다. 이 지역의 설계 및 건조 리더십은 전 세계 발주량의 70%에 해당하는 선박에 대해 강재 절단부터 해상 시운전까지 선급 검사관이 참여함을 의미합니다. 싱가포르의 해양 디지털 허브는 AI 경로 설정 및 원격 검사 시범 프로그램의 테스트베드를 제공하여 지역 채택률을 가속화하고 있습니다. 일본과 한국 조선소는 LNG 및 해상 풍력 서비스 선박에 특화되어 있으며, 복잡한 이중 연료 및 동적 위치 제어 시스템으로 인해 프리미엄 인증 수수료를 받고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 ESG 법규와 광범위한 해상 풍력 파이프라인으로 인해 지속적인 감사 수요가 유지되어 두 번째로 큰 시장입니다. EU FuelEU Maritime 규정은 ‘우물-선박 배출(well-to-wake)’ 탄소 추적을 의무화하여 새로운 검증 수요를 창출하고 있습니다. 노르웨이의 암모니아 준비 페리 도입은 선급 협회의 대체 연료 시험 작업을 확대하고 있습니다.
* 북미: 미국 해양청(U.S. Maritime Administration)의 해양 혁신 센터(Center for Maritime Innovation) 이니셔티브에 힘입어 르네상스를 경험하고 있습니다. 미국 서해안의 수소 페리 시범 프로젝트와 캐나다의 북극 항로 확장에는 맞춤형 안전 사례가 필요하여 전문 검사 팀을 유치하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 아랍에미리트의 Tasneef와 파트너 RINA는 LNG 벙커 선박 분류 분야에서 지역 역량을 개발하여, 걸프 지역을 미래 에너지 전환 선박 인증 허브로 포지셔닝하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

해양 및 해운 TIC 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 12개 IACS(국제선급연합회) 회원사들은 전 세계 화물 운반 톤수의 상당 부분을 차지하지만, 수백 개의 지역 실험실과 소프트웨어 공급업체들이 틈새 시장에서 경쟁하고 있습니다. 로이드 선급의 2025년 OneOcean 인수는 데이터 중심 생태계로의 전환을 보여주며, 선급 의사 결정 루프에 실시간 항해 계획 엔진을 제공합니다. 뷰로 베리타스와 SGS는 합병 논의 중이며, 성사될 경우 해양, 산업, 소비자 시험, 검사 및 인증 분야를 아우르는 다각화된 강자가 탄생할 것입니다. DNV는 암모니아 및 수소 연료 연구소에 투자하고 있으며, ABS는 자율 운항 선박 사이버 표준을 주도하고, RINA는 부유식 해상 풍력 플랫폼의 기준 기관이 되었습니다. 블록체인 인증 제공업체 및 AI 비전 스타트업과 같은 기술 공급업체들은 화이트 라벨 계약을 통해 선급 협회와 협력하며 전통적인 수익 분배를 재편하고 있습니다. 디지털 트윈, 예측 분석, 보안 자격 증명을 통합하는 선도 기업들은 글로벌 선사 및 에너지 대기업과 다년간의 프레임워크 계약을 체결하고 있습니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: 뷰로 베리타스는 Saitec Offshore Technologies의 DemoSATH 부유식 풍력 플랫폼에 대한 최종 프로토타입 인증을 발행하여, BV NR 572 규정 준수를 확인했습니다.
* 2025년 4월: ABS는 ECO TLP 및 MOCEAN-Offshore의 심해 부유식 풍력 개념에 대한 FEED 문서를 승인하고, 프로젝트 테스트를 허가했습니다.
* 2025년 3월: 뷰로 베리타스는 차세대 풍력 추진 시스템을 다루기 위해 Rule Note NR206을 업데이트했습니다.
* 2025년 1월: DNV는 새로운 해상 풍력 터빈 가이드라인을 발표하여, 부유식 플랫폼의 인증 범위를 확대했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 해양 및 해운 TIC 시장이 지속적인 혁신과 규제 변화에 대응하며 성장할 것임을 시사합니다.

이 보고서는 해양 및 선박 시험, 검사 및 인증(TIC) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 개요, 성장 동력, 제약 요인, 가치 사슬, 거시 경제 및 규제 환경, 기술 전망, 그리고 경쟁 환경을 상세히 다루고 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망:
해양 및 선박 TIC 시장은 2025년 기준 20.8억 달러 규모이며, 2030년까지 연평균 3.21%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 서비스 유형별로는 검사 서비스가 2024년 시장 점유율 56.1%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 지배적인 조선 능력과 디지털 허브 이니셔티브에 힘입어 2030년까지 연평균 4.1%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 성장 동력:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 국제해사기구(IMO)의 강화된 탈탄소화 의무 규정, 대체 연료(암모니아, 수소, 메탄올 등) 채택 증가에 따른 새로운 시험 체제 요구, 디지털 우선 및 원격 검사 모델의 확산, 전 세계 해상 무역의 회복 및 신조선 발주 증가, 자율 운항 선박에 대한 사이버 등급 표기 수요, 그리고 ESG(환경, 사회, 지배구조) 연계 금융에 검증 감사가 포함되는 추세 등이 있습니다. 특히, 대체 연료 시스템은 새로운 안전 시험, 저장 점검 및 승무원 인증을 필요로 하여 TIC 수요를 크게 증대시키고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 소규모 선주사의 높은 규제 준수 비용, 파편화된 국가 규제 및 이로 인한 중복 감사 문제, 대체 연료 선박 관련 검사관의 기술 격차, 그리고 국경 간 전자 검사 시 데이터 주권에 대한 제한 등이 지적됩니다.

기술적 변화 및 영향:
드론 및 인공지능(AI) 기반의 원격 검사는 검사관의 이동을 줄여 선박당 비용을 20-30% 절감하는 동시에 데이터 정확도를 향상시키는 중요한 변화를 가져오고 있습니다. 이는 TIC 시장의 효율성과 접근성을 높이는 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에서는 American Bureau of Shipping (ABS Group), Bureau Veritas SA, DNV AS, Lloyd’s Register Group Ltd., RINA S.p.A., Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK), Korean Register of Shipping 등 주요 선급 협회와 Intertek Group plc, SGS SA, TÜV SÜD AG와 같은 글로벌 TIC 서비스 제공업체들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필을 상세히 다루고 있습니다.

이 보고서는 해양 및 선박 TIC 시장의 현재와 미래를 이해하고, 관련 산업 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 IMO의 강화된 탈탄소화 의무
  • 4.2.2 대체 연료 채택으로 인한 새로운 시험 체제
  • 4.2.3 디지털 우선 및 원격 검사 모델 확장
  • 4.2.4 회복되는 글로벌 해상 무역 및 신조선 주문
  • 4.2.5 자율 운항 선박에 대한 사이버 등급 표기 수요
  • 4.2.6 ESG 연계 금융의 검증 감사 포함
• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 소규모 선주를 위한 높은 규정 준수 비용
  • 4.3.2 파편화된 국가 규제 및 중복 감사
  • 4.3.3 대체 연료 선박에 대한 검사관 기술 격차
  • 4.3.4 국경 간 전자 검사에 대한 데이터 주권 제한
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 경쟁 강도
  • 4.8.2 신규 진입자의 위협
  • 4.8.3 공급자의 교섭력
  • 4.8.4 구매자의 교섭력
  • 4.8.5 대체재의 위협

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 테스트 서비스
  • 5.1.2 검사 서비스
  • 5.1.3 인증 서비스
• 5.2 소싱 유형별
  • 5.2.1 자체
  • 5.2.2 아웃소싱
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 남미
  • 5.3.2.1 브라질
  • 5.3.2.2 아르헨티나
  • 5.3.2.3 남미 기타 지역
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.4 아시아 태평양
  • 5.3.4.1 중국
  • 5.3.4.2 일본
  • 5.3.4.3 인도
  • 5.3.4.4 대한민국
  • 5.3.4.5 동남아시아
  • 5.3.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 중동
  • 5.3.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.1.3 튀르키예
  • 5.3.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.3.5.2 아프리카
  • 5.3.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2.2 나이지리아
  • 5.3.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 미국선급협회 (ABS Group)
  • 6.4.2 뷰로 베리타스 SA
  • 6.4.3 DNV AS
  • 6.4.4 로이드 선급 그룹 Ltd.
  • 6.4.5 RINA S.p.A.
  • 6.4.6 일본해사협회 (ClassNK)
  • 6.4.7 한국선급
  • 6.4.8 중국선급협회
  • 6.4.9 인도선급
  • 6.4.10 러시아 해상 선급
  • 6.4.11 폴란드 선급
  • 6.4.12 크로아티아 선급
  • 6.4.13 터키 로이드
  • 6.4.14 베트남 선급
  • 6.4.15 인도네시아 선급
  • 6.4.16 인터텍 그룹 plc (해양 서비스)
  • 6.4.17 SGS SA (해양 서비스)
  • 6.4.18 TÜV SÜD AG (해양 및 해상)
  • 6.4.19 TÜV 라인란드 AG (해양)
  • 6.4.20 DEKRA SE (산업 및 해양)
  • 6.4.21 ALS Limited (화물 및 해양)
  • 6.4.22 Applus Services SA (해양 부문)
  • 6.4.23 로이드 선급 품질 보증
  • 6.4.24 UL 솔루션 (해양 장비)

7. 시장 기회 및 미래 전망