해양 정보 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

해양 정보 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 성장 전망

해양 정보 시장은 규제 강화, 위성 데이터 획득 비용 하락, 클라우드 연결성 확산, 항만 운영의 광범위한 디지털화, 기후 관련 규제 의무 증가, 인공지능(AI) 기술 발전 등에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 해양 정보 시장 규모, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다.

시장 규모는 2025년 29억 8천만 달러에서 2026년 31억 9천만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 45억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 7.18%로 예측됩니다. 이러한 성장은 선주, 보험사, 정부 기관들이 데이터 기반 의사결정을 일상 업무에 통합하려는 움직임에 기인합니다. 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 2. 주요 시장 동인

* 해양 영역 인식 강화 의무 증대: 각국 정부는 전략적 수로 보호를 위해 다층 감시 시스템에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이는 해양 정보 시장의 지출을 촉진하고 있습니다. 미국 해양청의 탄력적인 항해 강조, NATO의 AIS, 레이더, 광학 피드를 통합하는 모니터링 프로그램, 국제해사기구(IMO)의 모든 선박에 대한 사이버 위험 통제 의무화 등이 시장 성장을 견인합니다. 이러한 의무는 머신러닝과 센서 융합을 결합하여 ‘다크 선박(Dark Vessel)’을 식별하고 스푸핑된 신호를 감지하는 솔루션에 대한 조달 예산을 증가시키고 있습니다.
* 항만 물류의 디지털화 가속화: 싱가포르, 로테르담, 함부르크 등 주요 항만의 스마트 항만 이니셔티브는 통합 데이터 플랫폼을 통해 선박 도착, 크레인 배치, 트럭 이동을 동기화하여 처리 시간을 15% 단축할 수 있음을 입증했습니다. 코로나19 팬데믹은 종이 기반 작업 흐름의 취약성을 부각시키며 항만 당국이 클라우드 대시보드를 채택하도록 유도했습니다. 이러한 효율성 증대와 탄소 배출 감소 효과는 강력한 투자 수익률을 제공하여 2차 항만까지 디지털 전환에 동참하도록 장려하고 있습니다.
* 클라우드 기반 해양 분석의 주류화: 2024년 해양 소프트웨어 계약의 70% 이상이 서비스형 소프트웨어(SaaS) 방식을 명시하며 클라우드 전환을 강조했습니다. 클라우드는 자동 업데이트, 유연한 컴퓨팅 자원, AI 툴킷 번들링을 통해 예측 선체 오염 방지 또는 연료 최적화 알고리즘 개발을 용이하게 합니다. 또한 팬데믹 기간 동안 원격 운영의 핵심 역량을 제공했습니다. 2024년 이미 62.78%의 매출 점유율을 기록한 클라우드 플랫폼은 해양 정보 시장 성장의 핵심 동력입니다.
* CO₂ 기반 항해 세금 규제 도입: 2024년 EU 배출권 거래 시스템(ETS)에 해운 부문이 추가되었고, IMO는 2026년부터 보편적인 탄소 집약도 기준을 시행할 예정입니다. 이에 따라 선박 운영자들은 벌금 회피를 위해 연료, 엔진 토크, AIS 위치 데이터 등을 감사 가능한 대시보드로 스트리밍하는 정밀한 배출량 데이터가 필요해졌습니다. 이는 규제 준수 및 실시간 보고 도구에 대한 장기적인 데이터 요구사항을 발생시켜 시장 확장을 보장합니다.

# 3. 시장 성장 저해 요인

* 레거시 선박 IT 시스템의 높은 통합 비용: 노후 선박은 이질적인 브릿지 콘솔, 아날로그 엔진 모니터, 1세대 VSAT 단말기를 사용합니다. 이러한 선박을 클라우드 대시보드로 구조화된 원격 측정 데이터를 스트리밍할 수 있도록 전환하는 데는 선체당 10만 달러 이상이 소요될 수 있으며, 주로 짧은 건선거 기간 동안 이루어져 일정 병목 현상을 초래합니다. 소규모 선주들은 기술 인력이 부족하여 외부 통합업체에 크게 의존하며, 이는 투자 회수 기간을 늘려 즉각적인 디지털화를 저해합니다.
* GNSS 재밍 및 스푸핑 사건 증가: 국제항로표지협회(IALA)는 2024년 분쟁 지역에서 스푸핑 사건이 급증했다고 보고했습니다. 잘못된 위치 정보는 AIS 무결성을 저해하고 보험사 및 규제 기관이 실시간 추적에 두는 신뢰를 약화시킵니다. 운영자들은 관성 백업 및 다중 위성 수신기를 장착하기 시작했지만, 이러한 하드웨어는 자본 지출을 증가시키며 정교한 공격을 완전히 무력화하지 못합니다. 신호 품질에 대한 지속적인 불확실성은 일부 소규모 운송업체가 완전 자동화된 경로 지정 도구에 투자하는 것을 주저하게 만듭니다.

# 4. 세그먼트별 분석

* 애플리케이션별:
* 자동 식별 시스템(AIS): 2025년 해양 정보 시장에서 37.54%의 가장 큰 점유율(11억 2천만 달러)을 차지했습니다. 이는 해상 인명 안전(SOLAS) 규정과 항만 국가의 집행에 의해 뒷받침됩니다. AIS 공급업체는 의심스러운 항로 변경이나 속도 이상을 감지하는 행동 분석 기능을 추가하여 지능적 가치를 높이고 있습니다.
* 해양 기상 분석: 2031년까지 7.52%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 용선주와 보험사는 정밀한 해상 상태, 바람, 파도 예측을 사용하여 기후 노출을 정량화하고 있습니다.
* 합성 개구 레이더(SAR): 불법 어업 지역에서 ‘다크 선박’ 탐지에 활용되며 주목받고 있습니다. 위성 이미지, 항만 일지, 화물 명세서의 융합이 기능성을 확장하고 있습니다.
* 최종 사용자별:
* 정부 및 국방: 2025년 매출의 44.55%(13억 3천만 달러)를 차지하며 해안 감시 및 중요 인프라 보호를 중심으로 시장을 주도합니다. 암호화된 링크, 국내 데이터 호스팅, 레이더/소나/AIS 입력을 교차 참조하는 전용 센서 융합 센터를 요구합니다.
* 보험 및 리스크 관리자: 2031년까지 7.93%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. AIS 위치, 기계 원격 측정, 항만 혼잡 지표를 통합하여 실시간 보험료 조정 및 예측 모델을 통해 손실 예방에 중점을 둡니다.
* 상업 해운사 및 해양 에너지 운영자: 배출량 규제 준수 및 해양 자산 보호를 위해 디지털 지출을 늘리고 있습니다.
* 배포 방식별:
* 클라우드 기반: 2025년 매출의 62.11%(18억 5천만 달러)를 차지하며 시장을 선도하고, 2031년까지 7.36%의 CAGR로 성장을 이어갈 것입니다. 클라우드 경제 규모는 총 소유 비용(TCO)을 절감하고, 공유 서비스 아키텍처는 AI 기반 경로 최적화 및 규제 업데이트의 지속적인 배포를 가속화합니다.
* 온프레미스: 공중망과 분리된 운영 또는 엄격한 데이터 주권 준수가 필요한 해군 및 정보 기관에 여전히 매력적이지만, 신규 계약에서의 점유율은 감소하고 있습니다. 선상 엣지 컴퓨팅과 지역 클라우드 허브를 결합한 하이브리드 방식이 대안으로 부상하고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 유럽: 2025년 매출의 28.61%(8억 5천3백만 달러)를 차지하며 시장을 선도합니다. 엄격한 EU 배출량 규제와 선진 항만 디지털화(로테르담, 함부르크)가 주요 동력입니다. EU ETS에 따른 탄소 보고 의무는 데이터 지출을 높이고 있으며, 항만 당국은 디지털 트윈을 활용하여 선석 및 야드 계획을 수립하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 7.86%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 싱가포르, 인도의 항만 현대화 프로그램과 일대일로 인프라 확장이 수요를 견인합니다. 이 지역의 원양 어선단은 불법, 비보고, 비규제 어획을 억제하기 위한 지속적인 추적 시스템이 필요하며, 일본과 한국은 자율 항해 소프트웨어 및 엣지 AI 모듈에 투자하고 있습니다.
* 북미: 미국 해안경비대의 사이버 복원력 있는 항해 보조 장치 및 북극 항로 모니터링에 대한 막대한 지출이 시장을 지지합니다. 미국 기반 방위 산업체는 AIS, 레이더, 광학 피드를 결합한 통합 지휘 통제 시스템을 수출하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 걸프 지역의 항만 확장과 브라질의 해양 에너지 프로젝트와 관련된 소규모이지만 성장하는 기회를 제공합니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

해양 정보 시장은 국방 주계약업체, 전문 데이터 제공업체, 위성 운영업체 등 다양한 주체들이 참여하는 중간 정도의 파편화된 시장입니다. Saab, Thales, Northrop Grumman과 같은 기업들은 국가 안보 고객을 대상으로 엔드투엔드 감시 및 위협 분석 솔루션을 제공합니다. Windward, exactEarth, MarineTraffic과 같은 순수 분석 전문 기업들은 상업 해운, 항만 최적화, 보험 분야에 중점을 둡니다.

S&P Global이 2025년 4월 ORBCOMM의 AIS 사업부를 인수한 사례는 원시 데이터와 이를 수익화하는 분석 계층을 모두 통제하려는 수직 통합 전략을 보여줍니다. Spire Global과 같은 저비용 큐브샛(CubeSat) 운영업체는 글로벌 추적을 대중화하여 기존 위성 네트워크에 가격 압력을 가하고 있습니다. Windward와 Dataminr의 제휴와 같은 산업 간 협력은 해양 피드와 지정학적 경보를 통합하여 더 풍부한 위험 정보를 제공합니다.

시장 참여자들은 사이버 보안, 배출량 분석, 공급망 위험 모듈을 통합 대시보드에 번들링하여 원스톱 솔루션을 제공하는 추세입니다. 구매자들이 센서 융합, 규제 준수 보고, 예측 의사결정 지원을 결합한 플랫폼을 선호함에 따라, 소규모 틈새 공급업체는 전문성을 심화하거나 컨소시엄에 참여해야 할 것입니다. 시장 통합이 심화될 것으로 예상되지만, 지역 서비스 제공업체와 신흥 위성 기업들의 존재는 경쟁적 긴장을 유지할 것입니다.

주요 기업: Windward Limited, SAAB Group, Thales Group, ORBCOMM Inc., Spire Global.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: S&P Global은 ORBCOMM의 자동 식별 시스템(AIS) 사업부 인수를 완료하여 글로벌 선박 추적 범위를 확장하고 분석 가치 사슬을 강화했습니다.
* 2024년 12월: Windward는 Dataminr와 파트너십을 맺고 선박 행동과 지정학적 또는 기상 이벤트 간의 실시간 상관관계를 제공하기 시작했습니다…….

이 보고서는 해양 산업의 경제적, 정치적, 기술적 변화에 대응하여 진화하는 해양 정보 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 해양 정보 시장은 원활한 기능 조정을 위한 정보 교환을 기반으로 하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 세분화 및 경쟁 환경을 다룹니다.

시장 개요 및 성장 전망:
해양 정보 시장은 가속화되는 디지털화를 반영하여 2026년 31억 9천만 달러 규모에 달할 것으로 예상됩니다. 2031년까지 연평균 7.18%의 성장률을 기록하며 45억 2천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 해양 영역 인식 의무 강화, 항만 물류의 디지털화 증대, 소형 위성 AIS(자동 식별 시스템) 탑재체 비용 하락, 클라우드 기반 해양 분석의 주류 채택, 보험사들의 기후 위험 점수 요구, 그리고 EU ETS 및 IMO 2026과 같은 CO₂ 기반 항해세금 도입 등이 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 레거시 선단 IT 시스템의 높은 통합 비용(CAGR에 -0.7%의 부정적 영향), 혼잡한 해상 항로에서의 데이터 지연, GNSS 재밍 및 스푸핑 사고, 그리고 해양 사이버 인력 부족 등이 지적됩니다.

시장 세분화 및 주요 특징:
* 애플리케이션별: 자동 식별 시스템(AIS), 합성 개구 레이더(SAR), 선박 식별 및 추적, 위성 영상, 해양 기상 분석, 항만 및 터미널 인텔리전스 등으로 분류됩니다. 특히, 보험사와 운영자들이 기후 위험 점수를 통합함에 따라 해양 기상 분석 부문이 연평평균 7.52%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 정부 및 국방, 상업용 해운사, 해양 에너지 운영사, 보험 및 위험 관리자 등으로 구분됩니다.
* 배포 방식별: 클라우드 기반과 온프레미스 방식으로 나뉘며, 클라우드 기반 솔루션은 확장성, 낮은 초기 비용, 통합 AI 툴킷 등의 이점으로 2025년 지출의 62.11%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다.
* 지역별: 유럽은 엄격한 배출 규제 및 항만 디지털화 이니셔티브에 힘입어 2025년 매출의 28.61%를 차지하며 현재 지출을 주도하고 있습니다. 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 분석 대상에 포함됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Windward Ltd., Saab AB, Thales SA, ORBCOMM Inc., Spire Global Inc. 등 주요 20개 기업의 프로필을 통해 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 제공합니다.

결론:
이 보고서는 해양 정보 시장의 현재 가치와 미래 성장 전망을 제시하며, 시장을 형성하는 핵심 동인과 제약 요인을 명확히 분석합니다. 또한, 다양한 세분화 분석을 통해 시장의 구조와 주요 트렌드를 이해하고, 경쟁 환경 분석을 통해 시장 참여자들의 전략적 위치를 파악하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 해양 영역 인식 의무 증가
  • 4.2.2 항만 물류의 디지털화 증가
  • 4.2.3 소형 위성 AIS 페이로드 비용 하락
  • 4.2.4 클라우드 기반 해양 분석의 주류 채택
  • 4.2.5 보험사가 요구하는 기후 위험 점수화
  • 4.2.6 CO₂ 기반 항해세 (EU ETS, IMO 2026)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 선단 IT의 높은 통합 비용
  • 4.3.2 혼잡한 해상 항로의 데이터 지연
  • 4.3.3 GNSS 재밍 및 스푸핑 사고
  • 4.3.4 해양 사이버 인력 부족
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 소비자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 애플리케이션별
  • 5.1.1 자동 식별 시스템
  • 5.1.2 합성 개구 레이더
  • 5.1.3 선박 식별 및 추적
  • 5.1.4 위성 영상
  • 5.1.5 해상 기상 분석
  • 5.1.6 항만 및 터미널 인텔리전스
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 정부 및 국방
  • 5.2.2 상업용 해운사
  • 5.2.3 해양 에너지 운영사
  • 5.2.4 보험 및 위험 관리자
• 5.3 배포 방식별
  • 5.3.1 클라우드 기반
  • 5.3.2 온프레미스
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
    • 5.4.2.1 브라질
    • 5.4.2.2 아르헨티나
    • 5.4.2.3 기타 남미
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 독일
    • 5.4.3.2 프랑스
    • 5.4.3.3 영국
    • 5.4.3.4 이탈리아
    • 5.4.3.5 스페인
    • 5.4.3.6 러시아
    • 5.4.3.7 기타 유럽
  • 5.4.4 아시아 태평양
    • 5.4.4.1 중국
    • 5.4.4.2 일본
    • 5.4.4.3 대한민국
    • 5.4.4.4 인도
    • 5.4.4.5 호주
    • 5.4.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.5 중동
    • 5.4.5.1 아랍에미리트
    • 5.4.5.2 사우디아라비아
    • 5.4.5.3 튀르키예
    • 5.4.5.4 기타 중동
  • 5.4.6 아프리카
    • 5.4.6.1 남아프리카 공화국
    • 5.4.6.2 나이지리아
    • 5.4.6.3 이집트
    • 5.4.6.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Windward Ltd.
  • 6.4.2 Saab AB
  • 6.4.3 Thales SA
  • 6.4.4 ORBCOMM Inc.
  • 6.4.5 Spire Global Inc.
  • 6.4.6 Iridium Communications Inc.
  • 6.4.7 Inmarsat Group Holdings Ltd.
  • 6.4.8 Northrop Grumman Corp.
  • 6.4.9 BAE Systems plc
  • 6.4.10 L3Harris Technologies Inc.
  • 6.4.11 exactEarth Ltd.
  • 6.4.12 MarineTraffic Ltd.
  • 6.4.13 VesselFinder Ltd.
  • 6.4.14 FleetMon GmbH
  • 6.4.15 KVH Industries Inc.
  • 6.4.16 Satlink Ltd.
  • 6.4.17 Shipfix Technologies SAS
  • 6.4.18 Transas Marine Ltd.
  • 6.4.19 SRT Marine Systems plc
  • 6.4.20 Orbital Insight Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망