해상 보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

해양 보안 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 통계

해양 보안 시장은 2025년 255억 7천만 달러 규모에서 2026년 280억 2천만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 442억 9천만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.59%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 해적 행위 증가, 사이버 기반 사보타주 위협 고조, 그리고 규제 의무 확대에 따라 통합 감시, 스크리닝 및 복원력 플랫폼에 대한 예산 투입이 증가하고 있기 때문입니다.

* 조사 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 280억 2천만 달러
* 2031년 시장 규모: 442억 9천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 9.59% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

북미는 엄격한 규제와 현대적인 항만 자산을 기반으로 시장 리더십을 유지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 급속한 해양 에너지 개발과 다자간 보안 프로그램에 힘입어 두 자릿수 성장을 견인하고 있습니다. 특히 2023년 11월부터 2024년 11월까지 홍해에서 발생한 69건의 공격은 기존 순찰 범위의 한계를 드러냈으며, 이에 따라 운영자들은 경비 기반의 억제 방식에서 AI 기반의 상황 인식 시스템으로 전환하고 있습니다. 고위험 항로의 보험료가 세 배로 인상되면서 예측 위협 탐지 시스템의 상업적 가치가 더욱 부각되고 있습니다. 현재 해양 보안 지출은 레이더, AIS, 비디오 및 사이버 분석을 통합하여 항만, 선박 및 해안 지역 전반에 걸쳐 상호 운용 가능한 지휘 플랫폼에 우선순위를 두고 있습니다.

2. 보고서 주요 내용

* 시스템별: 감시 및 추적 솔루션이 2025년 해양 보안 시장 점유율의 34.41%를 차지했으며, 지휘통제(C2) 플랫폼은 2031년까지 11.28%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유형별: 항만 및 중요 인프라 보안이 2025년 매출의 48.78%를 차지했으며, 해안 및 국경 보안이 2031년까지 10.62%의 CAGR로 성장을 주도할 것입니다.
* 최종 사용자별: 항만 당국 및 터미널 운영자가 2025년 수요의 35.22%를 차지했으며, 해군 및 해안 경비대 프로그램이 2031년까지 10.21%로 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 37.41%로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 11.05%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

3. 글로벌 해양 보안 시장 동향 및 통찰력

3.1. 성장 동인 (Drivers)

* 해적 행위 및 해양 위협 증가 (+2.1% CAGR 영향): MV Ruen(2023) 및 MV Abdullah(2024) 납치 사건은 소말리아 범죄 조직이 홍해에서 해군 재배치를 악용하여 몸값 기반 모델을 부활시켰음을 보여주었습니다. 국제해사국(IMB)은 2024년에 116건의 해적 사건을 기록했으며, 인질 사건은 126명의 선원으로 세 배 증가했습니다. 이는 운영자들이 미 해군 태스크포스 59(Task Force 59)가 모니터링하는 자율 무인 수상 드론을 채택하도록 압력을 가하고 있습니다. 전쟁 위험 보험료는 위기 이전 수준의 세 배에 달하며, AI 기반 조기 경보 레이더 및 지속적인 전자광학 페이로드 도입을 장려하고 있습니다.
* 더 엄격해진 국제 보안 규정 (+1.8% CAGR 영향): 현대화된 글로벌 해상 조난 및 안전 시스템(GMDSS)이 2024년 1월 발효되어, 선단은 해양 및 해상용 구형 장비를 디지털 통신 시스템으로 교체해야 합니다. 동시에 미국 해안 경비대의 2025년 7월 사이버 보안 규정은 모든 선박 및 시설에 사이버 보안 책임자 임명을 의무화하여 6억 달러 규모의 규정 준수 시장을 창출하고 있습니다. 벨기에는 더 나아가 매일 47,000명의 신원을 처리하는 40개 터미널에 생체 인식 게이트 통제를 의무화했습니다.
* 글로벌 해상 무역 성장 (+1.5% CAGR 영향): UNCTAD는 해상 물동량이 2029년까지 매년 2.4% 성장할 것으로 예상하며, 이는 고가치 및 대형 컨테이너 선박의 노출을 증가시킵니다. 싱가포르의 투아스 메가 포트(Tuas Mega Port)와 같은 컨테이너 터미널은 세계 최대의 자동화된 부두를 보호하기 위해 무인 차량과 AI 기반 CCTV를 배치하고 있습니다. 업계 추산에 따르면, 이번 10년간 새로운 선석 건설에 할당된 2조 유로(2조 3,500억 달러) 중 글로벌 항만 보안 자본 지출은 8-12%를 차지할 것으로 보입니다.
* 통합 감시 및 스크리닝 채택 (+1.4% CAGR 영향): 탈레스(Thales)의 CoastShield는 레이더, EO/IR 및 AIS 피드를 융합하여 악천후에서도 최대 100해리 떨어진 해상 위협을 탐지합니다. 윈드워드(Windward)의 AI 플랫폼은 최근 데이터 케이블 경로를 방해한 사보타주 사건 이후 해저 파이프라인을 보호하고 있습니다. OSI 시스템즈(OSI Systems)는 항만들이 고에너지 X선 채택을 가속화함에 따라 Eagle M60 모바일 스캐너에 대한 3,200만 달러 규모의 주문을 확보했습니다.
* 보안 관련 보험료 인센티브 (+0.9% CAGR 영향): 고위험 해운 회랑에서 보안 강화에 대한 보험료 할인 혜택이 증가하고 있습니다.
* ESG 연계 금융의 사이버 복원력 강화 (+0.7% CAGR 영향): 유럽과 북미를 중심으로 ESG(환경, 사회, 지배구조) 관련 금융이 사이버 복원력 투자를 촉진하고 있습니다.

3.2. 제약 요인 (Restraints)

* 높은 초기 비용 및 예산 제약 (-1.6% CAGR 영향): 포괄적인 경계 울타리, 생체 인식 게이트 및 다층 화물 스크리닝은 터미널당 200만 달러를 초과할 수 있어, 이미 2025년 갱신 보험료가 2.5-7.5% 인상될 예정인 소규모 운영자들에게는 부담이 됩니다. 글로벌 해양 보험료 성장은 인플레이션으로 인해 마진이 침식되면서 둔화되었고, 이는 자본 집약적인 업그레이드 자금 조달을 억제하고 있습니다.
* 기존 인프라 통합 복잡성 (-1.2% CAGR 영향): 미국 교통부(US DoT) 보안 권고에 따라 중국산 스캐너 또는 물류 플랫폼을 NATO 승인 장비로 교체하는 것은 장기간의 가동 중단과 사이버 보안 재인증을 수반합니다. 초기 ISPS 코드 준수 비용은 전 세계적으로 6억 2,600만 달러에 달했으며, 연간 유지보수 비용은 여전히 1억 6,800만 달러를 흡수하고 있습니다.
* 데이터 프라이버시 및 주권 문제 (-0.8% CAGR 영향): 전 세계적으로, 특히 EU, 중국, 러시아에서 데이터 프라이버시 및 주권에 대한 우려가 높아지고 있습니다.
* 해양 사이버 인력 부족 (-0.6% CAGR 영향): 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양 및 신흥 시장에서 해양 사이버 보안 전문 인력 부족이 심화되고 있습니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 시스템별: 감시 솔루션의 지배력과 AI 통합

감시 및 추적 솔루션은 2025년 매출의 34.41%를 차지하며 해양 보안 시장의 핵심을 이루고 있습니다. 운영자들은 지속적인 영역 인식을 요구하고 있습니다. 지휘통제(C2) 시스템은 자율 무인 수상 드론을 지휘하고 위성 SAR 피드를 단일 화면으로 통합해야 하는 필요성을 반영하여 연간 11.28% 성장할 것으로 예상됩니다. 사브(Saab)와 ICEYE의 협약은 클라우드 기반 레이더 데이터가 전술적 의사 결정을 어떻게 재편하는지 보여줍니다. 감시 솔루션의 해양 보안 시장 규모는 2030년까지 두 자릿수 성장을 기록하며 전체 산업과 함께 확장될 것으로 예상됩니다. 내비게이션 레이더에 내장된 엣지 분석은 하드웨어 교체 없이 소프트웨어 패치를 가능하게 하여 수명 주기 비용을 절감하고 예측 유지보수를 위한 해양 디지털 트윈을 장려합니다.

AI 기능의 발전은 스크리닝 분야도 향상시키고 있습니다. OSI 시스템즈의 Eagle M60 계약은 피더 항만에서 모바일 고에너지 드라이브 스루 스캐너에 대한 수요 증가를 시사합니다. 현대화된 GMDSS 규정은 해양 무선 통신 장비의 교체 주기를 촉진하며 암호화된 데이터 링크의 교차 판매를 유도합니다. 벨기에 항만에 의무화된 사이버 강화 접근 시스템은 생체 인식 채택이 선택 사항이 아닌 규제 요구 사항임을 입증합니다. 결과적으로 해양 보안 시장은 사일로화된 하드웨어에서 모듈형 소프트웨어 정의 생태계로 계속 전환하고 있으며, 이는 주요 계약업체와 틈새 AI 기업 모두에게 병행 성장 기회를 제공합니다.

4.2. 유형별: 인프라 보안이 해안 성장을 주도

항만 및 중요 인프라 솔루션은 2025년 매출의 48.78%를 차지하며, 터미널이 위협 완화 투자의 핵심임을 확인시켜 줍니다. 해안 및 국경 시스템은 국가들이 배타적 경제 수역을 강화함에 따라 2031년까지 연간 10.62% 성장할 것으로 예측됩니다. 무인 수상 선박과 AI 증강 해안 레이더가 12해리 이상으로 감시 범위를 확장함에 따라 해안 감시에 전념하는 해양 보안 시장 규모는 가속화될 준비가 되어 있습니다.

기존 항만 운영자들은 통합 비디오 분석, 방사선 포털 모니터 및 경계 드론을 사용하여 인력 기반 경비의 필요성을 줄이고 있습니다. 벨기에의 생체 인식 의무화는 규제가 모범 사례를 의무적인 기준으로 전환하는 방식을 강조합니다. 탈레스의 CoastShield와 미 해군 무인 순찰은 해안선에서 유인 순찰선보다 자율 관찰의 비용 효율성을 입증합니다. 선박 보안은 소유주가 개조 비용과 세 배로 인상된 전쟁 위험 보험료를 비교하기 때문에 꾸준한 모멘텀을 보이지만, 보험사들이 사이버 인증 선박에 할인된 보험료를 제공함에 따라 채택이 증가할 것입니다.

4.3. 최종 사용자별: 항만 운영자가 해군 현대화를 주도

항만 당국은 2025년 지출의 35.22%를 차지하며, 고정 자산에 대한 ISPS 및 사이버 규정을 충족해야 하는 책임을 강조합니다. 현대화 예산은 항만이 내부자 위험을 완화하면서 선박 회전율을 단축할 수 있도록 예측 유지보수 및 디지털 접근 제어에 점점 더 집중하고 있습니다. 동시에 해군 및 해안 경비대 고객은 정부가 국방 현대화에서 해양 영역 인식을 우선시함에 따라 2031년까지 10.21%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 사브의 수주 잔고와 탈레스의 18억 파운드(24억 5천만 달러) 규모 영국 해군 AI 유지보수 계약은 강력한 정부 수요를 보여줍니다.

상업용 해운 회사들은 고위험 항로에서 기국(flag-state) 규정 및 보험사 요구 사항에 따라 전술적으로 투자합니다. 해양 에너지 회사들은 여러 사보타주 사건 이후 해저 인프라 모니터링을 채택하여 ROV 기반 감시 및 광섬유 누출 감지에 대한 전문 수요를 촉진하고 있습니다. 크루즈 선사들은 주기적인 장비 업그레이드를 보장하는 다년간의 안전 계약을 유지하며 안정적인 애프터마켓 수익 흐름을 입증합니다. 해양 보안 산업은 규제된 민간 인프라와 국방 등급 임무 요구 사항을 아우르며, 다양한 공급업체 간의 경쟁을 심화시키고 있습니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 37.41%를 차지하며, 성숙한 항만 자산과 엄격한 보안 규정을 기반으로 시장을 주도했습니다. 새로운 미국 해안 경비대 사이버 규정은 6억 달러 규모의 규정 준수 틈새시장을 창출합니다. 동시에 록히드 마틴(Lockheed Martin)의 AN/TPQ-53 레이더는 개방형 아키텍처 소프트웨어 업그레이드가 육상 국경 장치를 연안 모니터링으로 확장하는 방법을 보여줍니다. 캐나다의 잠수함 재자본화 계획과 멕시코의 통합 해안 레이더 채택은 대륙 전체의 수요를 증가시킵니다.
* 아시아 태평양: 중국의 해양 석유 개발 확대와 인도의 미 해군과의 1억 2,500만 달러 규모 영역 인식 프로젝트 자금 지원에 힘입어 11.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 일본은 해양 무선 통신 장비에 대한 최초의 DNV 사이버 인증을 획득했습니다. 한국은 HCX-23 Plus 드론 캐리어 개념을 공개하며 강력한 해군 R&D를 반영했습니다. 이러한 이니셔티브와 싱가포르의 무인 항만 순찰선 도입은 기술 채택에 대한 국가적 의지를 보여줍니다.
* 유럽: 규제 리더십과 실용적인 배치를 균형 있게 유지하고 있습니다. EU는 MARPOL Annex I에 따라 홍해와 아덴만을 특별 지역으로 추가하여 운영자들이 추가적인 오염 통제 및 보안 장비를 장착하도록 의무화했습니다. 독일과 스웨덴은 섀도우 선단(shadow-fleet) 유조선에 대한 순찰을 강화했으며, 벨기에의 생체 인식 도입은 대륙의 벤치마크를 설정합니다.
* 중동 및 아프리카: 홍해의 혼란으로 2024년 중동 및 아프리카에서 19건의 해적 사건이 발생했으며, 이는 소말릴란드의 베르베라 항구(Berbera Port)를 대체 피난처로 업그레이드하는 계기가 되었습니다.

지역별 위험 프로필에 따라 운영자들이 하드 킬(hard-kill) 해군 옵션을 선호할지, 확장 가능한 감시 그리드를 선호할지 결정되지만, 모든 지역은 AI 기반 상황 인식을 핵심 동력으로 수렴하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

경쟁은 중간 수준이며, 기존 방위 산업체와 빠르게 성장하는 데이터 분석 전문 기업이 공존합니다. 사브(Saab)는 2027년까지 18%의 유기적 CAGR을 목표로 하며, 2023년 315억 스웨덴 크로나(32억 8천만 달러)의 수주와 새로운 해군 레이더 프로젝트를 기반으로 합니다. 탈레스(Thales)는 다년간의 영국 해군 계약을 활용하여 예측 유지보수 알고리즘을 개선하고, 이를 상업용 선단용으로 재포장합니다. 레오나르도(Leonardo), 록히드 마틴(Lockheed Martin), 바브콕(Babcock)은 엔드 투 엔드 통합 및 수명 주기 지원 분야에서 경쟁합니다.

디지털 신규 진입 기업들은 빠르게 성장하고 있습니다. FTV 캐피탈(FTV Capital)의 윈드워드(Windward)에 대한 2억 7,100만 달러 투자는 선박 행동 이상을 예측하는 AI에 대한 투자자들의 관심을 보여줍니다. DNV의 사이버아울(CyberOwl) 인수는 분류 사회가 지속적인 사이버 모니터링 분야로 진출하고 있음을 시사합니다. 새로운 자금과 ‘마라우더(Marauder)’ 드론 보트를 갖춘 사로닉(Saronic)은 기존 조선업체들이 오랫동안 점유했던 자율 순찰 예산 시장에서 경쟁하고 있습니다.

가격 압력과 통합 위험은 통합을 장려하며, 구매자들은 단편적인 도구보다 단일 공급업체 솔루션을 선호합니다. 물리적, 디지털 및 규제 계층을 연결하는 공급업체는 지속적인 마진을 확보합니다. 따라서 해양 보안 시장은 하드웨어 센서, AI 분석 및 규정 준수 관리를 통합 플랫폼 내에서 융합할 수 있는 기업에게 계속해서 보상할 것입니다.

6.1. 주요 산업 리더

* 탈레스 그룹 (Thales Group)
* BAE 시스템즈 (BAE Systems plc)
* 사브 AB (Saab AB)
* OSI 해양 시스템즈 (OSI Maritime Systems)
* 스미스 디텍션 그룹 (Smiths Detection Group Limited (Smiths Group plc))

6.2. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: 탈레스는 네덜란드 해군 오르카급 잠수함(Orka-class submarines)의 RNSC(Replacement Netherlands Submarine Capability) 프로그램에 따라 첨단 소나 시스템을 개발 및 공급하는 계약을 Naval Group과 파트너십을 맺고 수주했습니다. 이 시스템은 스텔스 수중 위협 탐지 능력을 향상시킵니다.
* 2024년 2월: 영국 국방부는 탈레스에 국가 안보 강화를 위한 계약을 수여했습니다. 23억 달러 규모의 15년 계약은 탈레스 해양 센서 강화팀(MSET) 프로젝트가 영국 해군에 새로운 시대를 열도록 할 것입니다. 이 프로젝트는 첨단 AI 및 데이터 관리 도구를 활용하여 선박 가용성과 복원력을 최적화하는 것을 목표로 합니다.

본 보고서는 해양 보안 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 해양 보안은 테러, 사보타주 또는 전복 행위로 인한 의도적인 피해로부터 선박, 항만 및 기타 해운 관련 인프라를 보호하는 것을 의미합니다.

1. 시장 개요 및 규모 예측
해양 보안 시장은 2026년 280억 2천만 달러에서 2031년 442억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 상당한 시장 확대를 시사합니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:
* 해적 행위 및 해상 위협 증가
* 국제 보안 규정 강화
* 글로벌 해상 무역의 성장
* 통합 감시 및 스크리닝 시스템 도입 확대
* 보안 연계 보험료 인센티브 제공
* ESG 연계 금융을 통한 사이버 복원력 강화

3. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다:
* 높은 초기 투자 비용 및 예산 제약
* 레거시 인프라 통합의 복잡성
* 데이터 프라이버시 및 주권 문제
* 해양 사이버 보안 전문 인력 부족

4. 시장 세분화 및 주요 통찰
보고서는 시스템, 유형, 최종 사용자 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

* 시스템별: 스크리닝 및 스캐닝, 통신 시스템, 감시 및 추적, 접근 제어 및 생체 인식, 지휘 및 통제(C2) 플랫폼, 항해 관리 및 AIS 등이 포함됩니다. 특히, 자율 운항 선박 통합 수요에 힘입어 지휘 및 통제 플랫폼이 11.28%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 유형별: 항만 및 중요 인프라 보안, 선박 보안, 해안 및 국경 보안으로 분류됩니다.
* 최종 사용자별: 상업용 해운 회사, 항만 당국 및 터미널 운영자, 해군 및 해안 경비대, 석유 및 가스 해양 운영자, 크루즈 및 페리 선사 등이 주요 고객입니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

5. 지역별 시장 분석
* 북미: 2025년 기준 37.41%의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 엄격한 사이버 보안 규제와 광범위한 항만 인프라가 주요 원인입니다.
* 아시아 태평양: 해양 에너지 활동 증가, 인도 1억 2,500만 달러 규모의 해양 영역 인식 프로그램과 같은 대규모 프로젝트, 국방 현대화 지출 증가에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

6. 기술 및 규제 영향
* 규제: 업데이트된 IMO 통신 규정 및 미국 해안 경비대의 사이버 보안 의무화는 운영자들이 레거시 시스템을 교체하도록 강제하며, 6억 달러 규모의 규정 준수 기회를 창출하고 통합된 사이버 복원력 플랫폼의 채택을 가속화하고 있습니다.
* 기술: AI 강화 해안 레이더, 자율 수상 및 수중 드론, 고에너지 모바일 X-레이 스캐너, 생체 인식 항만 접근 제어 등 첨단 기술이 물리적 및 사이버 위협 탐지 및 억제 전략을 재편하고 있습니다.

7. 경쟁 환경
보고서는 Saab AB, Thales Group, Leonardo S.p.A, Elbit Systems Ltd., Airbus SE 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

8. 시장 기회 및 미래 전망
해양 보안 시장은 해상 위협의 진화와 기술 발전, 그리고 규제 강화에 따라 지속적인 성장과 혁신 기회를 제공할 것으로 보입니다. 특히, 미충족 수요와 새로운 기술 적용 분야에서 추가적인 시장 기회가 발굴될 수 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 해적 행위 및 해상 위협 증가
  • 4.2.2 강화된 국제 보안 규정
  • 4.2.3 글로벌 해상 무역 성장
  • 4.2.4 통합 감시 및 심사 채택
  • 4.2.5 보안 연계 보험료 인센티브
  • 4.2.6 ESG 연계 금융이 사이버 복원력 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 비용 및 예산 제약
  • 4.3.2 레거시 인프라 통합 복잡성
  • 4.3.3 데이터 프라이버시 및 주권 문제
  • 4.3.4 해양 사이버 인재 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 시스템별
  • 5.1.1 심사 및 스캐닝
  • 5.1.2 통신 시스템
  • 5.1.3 감시 및 추적
  • 5.1.4 접근 제어 및 생체 인식
  • 5.1.5 지휘 및 통제 (C2) 플랫폼
  • 5.1.6 항해 관리 및 AIS
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 항만 및 중요 인프라 보안
  • 5.2.2 선박 보안
  • 5.2.3 해안 및 국경 보안
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 상업용 해운 회사
  • 5.3.2 항만 당국 및 터미널 운영자
  • 5.3.3 해군 및 해안 경비대
  • 5.3.4 석유 및 가스 해양 운영자
  • 5.3.5 크루즈 및 페리 선사
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 러시아
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.3 튀르키예
  • 5.4.5.1.4 기타 중동
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 및 개발
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Saab AB
  • 6.4.2 Thales Group
  • 6.4.3 Leonardo S.p.A
  • 6.4.4 Elbit Systems Ltd.
  • 6.4.5 Airbus SE
  • 6.4.6 BAE Systems plc
  • 6.4.7 Kongsberg Gruppen ASA
  • 6.4.8 Terma A/S
  • 6.4.9 Westminster Group Plc
  • 6.4.10 Smiths Detection Group Limited (Smiths Group plc)
  • 6.4.11 OSI Maritime Systems
  • 6.4.12 Nuctech Technology Co., Ltd.
  • 6.4.13 ATLAS ELEKTRONIK GmbH
  • 6.4.14 ARES Security Corporation
  • 6.4.15 HGH Systèmes Infrarouges SAS
  • 6.4.16 HALO Maritime Defense Systems
  • 6.4.17 Teledyne Technologies Incorporated
  • 6.4.18 Honeywell International Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망