세계의 대중교통 보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

대중교통 보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 2025-2030년 전망

# 1. 시장 개요 및 전망

Mordor Intelligence에 따르면, 대중교통 보안 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 8.7%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 테러 공격 및 범죄에 대한 우려가 전 세계적으로 증가함에 따라 대중교통 인프라 내 보안 시스템 개발 및 강화의 필요성이 커지고 있기 때문입니다. 특히 비디오 감시, 음성 인식과 같은 첨단 기술이 감시 및 식별 목적으로 다양한 교통 허브에서 광범위하게 활용되고 있으며, 특정 화합물 및 용액을 탐지하는 스캐너 도입도 활발히 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 미국 국토안보부(DHS)는 전 세계 철도 네트워크에서 승객 및 수하물 검색 시스템 확장을 모색하고 있습니다.

공항은 대중교통 보안 솔루션 수요에서 가장 큰 비중을 차지하며, 공항 수 및 항공 승객 트래픽의 견고한 증가로 인해 예측 기간 동안 이러한 지배력을 유지할 것으로 전망됩니다. 항공 승객 트래픽 증가는 부적절한 행위 및 승객 위협 가능성을 높여 보안 위협 증가로 이어질 수 있습니다.

본 시장 연구는 2019년부터 2030년까지의 기간을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터와 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터를 포함합니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장으로 분석됩니다. 주요 시장 참여자로는 Smiths Detection Inc., L-3 Communications Holdings, Inc., Bosch Security Systems Inc., Panasonic Security Systems Inc., Nice Systems, Inc. 등이 있습니다.

# 2. 시장 세분화

대중교통 보안 시장은 다음과 같은 주요 기준으로 세분화됩니다.
* 운송 수단: 항공(Airways), 수로(Waterways), 철도(Railways)
* 애플리케이션: 비디오 감시(Video Surveillance), 승객 및 수하물 검색(Passenger & Baggage Screening), 화물 검사 시스템(Cargo Inspection System)
* 지역: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 항공 트래픽 증가에 따른 항공 부문 수요 증대

항공 부문에서의 대중교통 보안은 경계 보안, 지휘 통제 및 통합, 사이버 보안, 통신, 감시, 접근 통제, 검색 등 다양한 요소를 포함합니다. 이 중 검색 및 빅데이터 시장에서 가장 많은 발전과 새로운 투자가 이루어질 것으로 예상되며, 이는 공항 보안 시장의 핵심 업그레이드 및 투자 영역으로 부상하고 있습니다.

전 세계적으로 항공기 운항 대수와 승객 트래픽이 크게 증가할 것으로 전망되면서, 공항은 폭탄, 약탈, 강도 등 다양한 보안 위협에 더욱 취약해지고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면, 2018년 43억 7,800만 명 이상의 승객이 항공편을 이용했으며, 같은 기간 6,330만 톤의 화물이 항공편으로 운송되었습니다. 이러한 증가하는 승객 트래픽에 대응하여 공항들은 보안 강화에 집중하고 있습니다.

IATA는 2017년 5월 개최된 제73차 연례 총회에서 UN 안전보장이사회 결의안 2309를 인지하며, 승객과 승무원의 항공 여행 보안을 위한 혁신적인 프레임워크 개발을 요구하는 결의안을 통과시켰습니다. 국제민간항공기구(ICAO), IATA, 국제공항협의회(ACI)와 같은 국제 기관들은 현재의 공항 보안 모델이 전 세계적인 테러 위협에 효과적으로 대처하기에 불충분하다고 판단하며, 민간 항공 보안 강화가 최우선 과제임을 강조하고 있습니다.

3.2. 북미 지역의 높은 시장 점유율

북미 지역으로 유입되는 승객 및 화물량 증가는 공항, 항만, 철도역, 버스 터미널 등에서의 대중교통 보안 필요성을 증대시키고 있습니다. 미국 세관국경보호국(US Customs and Border Protection)에 따르면, 매년 1,100만 개 이상의 해상 컨테이너가 항만에 도착하며, 육상 국경을 통해 트럭으로 1,100만 개, 철도로 270만 개가 추가로 유입됩니다. 이러한 공공 안전을 보장하기 위해 이 지역 국가들은 비디오 감시 시스템, 보안 검색 시스템, 마약 탐지기 등을 적극적으로 배치하고 있습니다.

이 지역의 항공 화물 트래픽 증가는 예측 기간 동안 시장에 상당한 기회를 제공하고 있습니다. 캐나다 통계청(StatCan)에 따르면, 2017년 캐나다 공항에서 약 131만 톤의 항공 화물이 적재 및 하역되었으며, 캐나다 항공 운송 보안국(CATSA)은 Morpho Detection의 Itemiser DX 데스크톱 폭발물 흔적 탐지 시스템을 활용하여 이러한 상황에 대처하고 있습니다.

또한, 마약 밀매에 대한 우려 증가 또한 이 지역의 보안 강화 수요를 높이고 있습니다. 댈러스 등 여러 공항에서 마약 밀매 사례가 보고되었으며, 국제 마약 통제 위원회(INCB)와 UNODC의 2017년 세계 마약 보고서에 따르면 멕시코에서 미국으로의 불법 펜타닐 및 헤로인 수출이 증가하고 있습니다. 미국 세관국경보호국은 2018년에 18만 달러 상당의 마약을 압수했습니다. 이러한 마약 밀매 시도 증가에 대한 경각심은 마약 스캐너 채택을 증가시켜 대중교통 보안 시장 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

# 4. 경쟁 환경

대중교통 보안 시스템 시장은 다수의 중소형 및 대형 공급업체가 존재하는 ‘적당히 세분화된(moderately fragmented)’ 시장입니다. 주요 공급업체들은 신규 업체에 비해 풍부한 경험과 대규모 프로젝트 수행 능력을 강점으로 가집니다. 시장에서 인프라 및 기술 생태계 제공업체와의 협력은 매우 중요하며, 시장은 견인력을 얻고 예측 기간 동안 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다.

치열한 경쟁 환경에서 살아남기 위해 공급업체들은 명확하고 독특한 가치 제안을 통해 자사의 제품과 서비스를 차별화하기 위한 전략적 혁신을 추구하고 있습니다. 향후 제품/서비스 확장, 기술 혁신, 인수합병 증가로 인해 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

최근 시장 동향:
* 2018년 11월: Smiths Detection과 현지 유통업체 Eastronics는 이스라엘 공항청(IAA)으로부터 벤 구리온 공항과 2019년 개장 예정인 라몬 국제공항에 32개의 첨단 검문 검색 라인을 공급하는 계약을 체결했습니다.
* 2018년 2월: Astrophysics Inc.는 Synapse Technology Corporation과의 파트너십을 발표하며, 권총과 칼을 탐지할 수 있는 통합 AI 소프트웨어 ‘Syntech SOLUTION’이 탑재된 XIS-6040을 제공할 것이라고 밝혔습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 대중교통 보안 시장이 지속적인 기술 혁신과 전략적 협력을 통해 성장할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 대중교통 보안 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 대중교통 보안은 이동 중이거나 그 외의 상황에서 사람, 물품, 그리고 관련 인프라의 안전을 보장하는 것을 목표로 합니다. 연구 범위에는 비디오 감시, 승객 및 수하물 검사 시스템, 화물 검사 시스템, 경계 침입 감지, 화재 안전 및 감지 시스템, 추적 및 내비게이션 등이 포함되며, 접근 제어, 핵 및 방사능 관련 애플리케이션은 기타 범주에 속합니다.

시장 동인으로는 공공 안전 솔루션에 대한 지속적인 수요, 대규모 교통 인프라 개발, 그리고 스마트 교통 시스템의 지속적인 채택이 주요하게 작용하고 있습니다. 반면, 높은 초기 투자 및 인프라 구축 비용은 시장 성장의 주요 제약 요인으로 분석됩니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 협상력, 대체재의 위협, 그리고 경쟁 강도를 평가하여 산업의 매력도를 심층적으로 다룹니다.

시장은 크게 세 가지 기준으로 세분화됩니다.
1. 운송 수단별: 항공, 해상, 철도, 도로 운송 부문으로 나뉩니다.
2. 애플리케이션별: 비디오 감시, 승객 및 수하물 검사 시스템, 화물 검사 시스템, 경계 침입 감지, 화재 안전 및 감지 시스템, 추적 및 내비게이션, 그리고 기타 애플리케이션(접근 제어, 핵 및 방사능 등)으로 구성됩니다.
3. 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도 및 기타 아시아 태평양), 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분되어 각 지역별 시장 특성을 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Smiths Detection Inc., L-3 Communications Holdings, Inc., Bosch Security Systems Inc., Panasonic Security Systems Inc., Nice Systems, Inc. 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 다룹니다.
보고서의 핵심 질문에 대한 답변에 따르면, 대중교통 보안 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 8.7%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 제공합니다.

이 외에도 보고서는 투자 분석, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 심층적인 정보를 포함하고 있어, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물
• 1.2 연구 가정
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인 및 제약 요인 소개
• 4.3 시장 동인
  • 4.3.1 공공 안전 솔루션에 대한 지속적인 필요성
  • 4.3.2 대규모 교통 인프라 개발
  • 4.3.3 스마트 교통의 지속적인 채택
• 4.4 시장 제약 요인
  • 4.4.1 높은 초기 투자 및 인프라 비용
• 4.5 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 운송 수단별
  • 5.1.1 항공
  • 5.1.2 수로
  • 5.1.3 철도
  • 5.1.4 도로
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 비디오 감시
  • 5.2.2 승객 & 수하물 검색 시스템
  • 5.2.3 화물 검사 시스템
  • 5.2.4 경계 침입 감지
  • 5.2.5 화재 안전 & 감지 시스템
  • 5.2.6 추적 및 내비게이션
  • 5.2.7 기타 애플리케이션
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 라틴 아메리카
  • 5.3.5 중동 & 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 Smiths Detection, Inc.
  • 6.1.2 Security Electronic Equipment Co. Ltd.
  • 6.1.3 L-3 Communications Holdings, Inc.
  • 6.1.4 Rapiscan Systems
  • 6.1.5 OSI Systems Inc.
  • 6.1.6 Analogic Corporation
  • 6.1.7 Nuctech Company Limited
  • 6.1.8 Axis Communications AB
  • 6.1.9 Bosch Security Systems Inc.
  • 6.1.10 Panasonic Security Systems, Inc.
  • 6.1.11 Tyco International PLC
  • 6.1.12 IndigoVision Group PLC
  • 6.1.13 Nice Systems, Inc.
• *목록은 전체가 아님

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