MEA 결제 게이트웨이 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

MEA 결제 게이트웨이 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

# 1. 보고서 개요 및 시장 스냅샷

본 보고서는 MEA(중동 및 아프리카) 결제 게이트웨이 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 시장은 유형(호스팅, 비호스팅), 기업 규모(중소기업(SME), 대기업), 최종 사용자(여행, 소매, BFSI, 미디어 및 엔터테인먼트, 기타), 그리고 지역(사우디아라비아, 이스라엘, 카타르, 튀르키예, 기타 MEA 지역)별로 세분화되어 있습니다. 모든 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 USD 가치로 제공됩니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* 2025년 시장 규모: 40.9억 달러
* 2030년 시장 규모: 118.3억 달러
* 연평균 성장률(CAGR, 2025-2030): 23.65%
* 시장 집중도: 낮은 수준

# 2. 시장 개요 및 주요 동인

MEA 결제 게이트웨이 시장은 디지털화의 가속화와 전자상거래의 성장에 힘입어 빠르게 진화하고 있습니다. 이 지역의 기업들이 온라인 플랫폼으로 전환함에 따라, 원활한 거래를 보장하기 위한 안전하고 효율적인 결제 게이트웨이의 필요성이 매우 중요해지고 있습니다. 정부의 현금 없는 경제(cashless economy) 추진 정책에 힘입어, 특히 신흥 경제국에서는 모바일 및 디지털 지갑의 채택이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 그러나 일부 지역에서는 인프라 문제가 여전히 성장의 주요 장애물로 작용하고 있습니다.

아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 남아프리카공화국과 같은 국가들은 전자상거래 침투율이 급증하면서 결제 게이트웨이에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 온라인 쇼핑을 하는 소비자가 증가함에 따라 기업들은 안전하고 원활한 거래를 보장하기 위해 고급 게이트웨이 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다.

스마트폰 사용 및 모바일 결제, 특히 디지털 지갑을 통한 결제의 급증은 결제 게이트웨이 시장의 성장을 견인하고 있습니다. Apple Pay, Google Pay 및 다양한 지역 지갑 플랫폼은 특히 은행 인프라가 제한적인 지역에서 인기를 얻고 있습니다.

MEA 지역 정부들은 이니셔티브와 정책을 통해 현금 없는 경제와 디지털 결제 시스템을 적극적으로 지지하고 있습니다. 사우디아라비아의 비전 2030(Vision 2030)과 아랍에미리트의 디지털 경제 강조는 결제 게이트웨이 채택에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

기업들이 결제 게이트웨이를 점점 더 많이 채택함에 따라 토큰화(tokenization) 및 암호화(encryption)와 같은 향상된 보안 기능에 대한 중요성이 커지고 있습니다. 사기 방지 및 데이터 프라이버시에 대한 기업의 초점은 소비자 데이터를 보호하는 데 필수적인 PCI-DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)를 준수하는 안전한 게이트웨이에 대한 수요를 촉발하고 있습니다.

MEA 시장의 막대한 성장 잠재력에도 불구하고, 특히 농촌 또는 저개발 지역의 인프라 문제는 결제 게이트웨이의 광범위한 채택에 장애물이 되고 있습니다. 불안정한 인터넷 연결 및 디지털 금융 서비스에 대한 제한적인 접근과 같은 문제는 이러한 지역의 시장 확장을 저해할 수 있습니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 전자상거래 판매 증가 및 높은 인터넷 보급률

온라인 쇼핑이 MEA 국가에서 탄력을 받으면서 결제 게이트웨이 솔루션에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 기업들이 온라인 입지를 강화함에 따라 안전하고 효율적인 거래 처리의 필요성이 매우 중요해지고 있습니다. 특히 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국과 같은 국가에서는 전자상거래가 강력하게 확장되고 있으며, 이는 매일 수백만 건의 거래를 관리하는 데 있어 결제 게이트웨이의 중추적인 역할을 강조합니다.

UAE 전자상거래 시장은 다양한 소비자 요구와 선호도를 충족합니다. 이 시장의 주요 카테고리에는 패션 및 의류, 전자제품 및 기기, 미용 및 화장품, 식료품 및 음식 배달, 여행 서비스가 포함됩니다. PPRO 보고서에 따르면 2023년 UAE 전자상거래 시장에서 장난감, DIY, 취미 용품이 29%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 패션이 27%로 그 뒤를 이었습니다.

2024년 6월, 글로벌 핀테크 플랫폼 Adyen은 지역 전자상거래 플랫폼 noon과 협력하여 지역 디지털 경제를 강화하기로 했습니다. noon은 빠른 확장에 따라 자체 결제 요구 사항에 맞춰 ‘noon payments’라는 독점 인프라를 구축했습니다. 이제 Adyen과의 파트너십을 통해 noon은 이 지역의 판매자와 고객 모두를 위한 결제 솔루션을 향상시키고자 합니다.

MEA 지역 전반에 걸쳐 인터넷 접근성이 확대되면서, 특히 브로드밴드 및 모바일 연결성 향상을 통해 소비자들이 온라인 쇼핑, 청구서 결제, 디지털 뱅킹을 포함한 온라인 활동에 점점 더 많이 참여하고 있습니다. 인터넷 보급률이 특히 높은 UAE와 사우디아라비아와 같은 국가에서는 디지털 결제가 급증하고 있습니다. 이러한 증가는 거래가 원활하고 안전하게 처리되도록 보장하는 결제 게이트웨이에 대한 수요 증가를 강조합니다.

예를 들어, UAE 중앙은행(CBUAE) 보고서에 따르면 Aani 즉시 결제 시스템의 거래 건수는 2022년 3,830만 건(1,012억 AED, 약 275.5억 달러)에서 2023년 6,410만 건(1,647억 AED, 약 448.4억 달러)으로 크게 증가했습니다.

3.2. 사우디아라비아의 주요 시장 점유율 예상

사우디아라비아의 비전 2030 전략은 석유 의존도를 줄이고 기술 및 디지털 서비스와 같은 부문으로 초점을 전환하는 것을 목표로 합니다. 이 비전에 따라 정부는 현금 없는 경제를 옹호하고 디지털 결제를 강화하는 이니셔티브를 추진했습니다. 이러한 현대화 노력은 전자상거래의 채택을 가속화할 뿐만 아니라 결제 게이트웨이에 대한 수요를 증폭시키고 있습니다. 사우디 결제 네트워크(Mada) 및 금융 부문 개발 프로그램과 같은 프로그램이 이러한 진화의 핵심입니다.

사우디아라비아는 광범위한 인터넷 접근성과 온라인 소매 플랫폼의 급증에 힘입어 이 지역에서 가장 큰 전자상거래 시장 중 하나를 자랑합니다. 전자상거래 부문의 확장과 함께 신뢰할 수 있고 안전한 결제 게이트웨이에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 사우디 온라인 쇼핑객들은 원활한 결제 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있으며, 이는 결제 게이트웨이 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 8월, 사우디아라비아의 Toshiba 유통업체인 Arabian Business Machines(ABM)는 전자상거래 플랫폼을 공개했습니다. 이 이니셔티브는 Toshiba와 최종 사용자 간의 격차를 해소하고 정품 Toshiba 토너에 대한 더 쉬운 접근을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이러한 움직임은 Toshiba 제품에 의존하는 전문가와 기업의 인쇄 품질을 향상시킬 것으로 예상됩니다.

디지털 환경이 진화함에 따라 보안은 소비자와 기업 모두에게 가장 중요한 관심사로 부상하고 있습니다. 이를 인식하여 사우디아라비아의 규제 프레임워크는 안전한 거래의 중요성을 강조합니다. 결제 게이트웨이가 글로벌 보안 벤치마크, 특히 PCI-DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)에 부합하도록 보장하기 위한 이니셔티브가 마련되어 있습니다. 보안에 대한 이러한 강조는 암호화, 토큰화 및 강력한 사기 방지 조치를 자랑하는 디지털 결제 게이트웨이의 신속한 채택을 촉진하여 안전한 결제 솔루션을 위한 수익성 있는 틈새시장을 개척했습니다.

예를 들어, WorldPay 데이터는 사우디아라비아 결제 환경의 주목할 만한 변화를 강조합니다. POS(판매 시점)에서 현금의 지배력이 감소하고 있습니다. 신용카드와 모바일 지갑에 대한 지지가 증가함에 따라 WorldPay는 2025년까지 현금이 오프라인 매장에서 주요 결제 수단이 아닐 것으로 예측하며, Saudi Telecom의 STC Pay와 같은 지갑 사용자 수가 증가할 것으로 전망합니다.

# 4. 경쟁 환경

MEA의 금융 환경은 실시간 결제 솔루션의 부상에 힘입어 상당한 변화를 겪고 있습니다. 신속한 처리 및 정산 기능으로 유명한 이러한 솔루션은 현대 금융 생태계의 필수적인 부분이 되어 기업과 소비자 모두에게 탁월한 효율성, 편의성 및 보안을 제공합니다. 이러한 진화하는 시나리오에서 MEA 실시간 결제 시장은 강력한 성장과 디지털 시대의 요구에 대한 예리한 적응력을 보여줍니다.

이러한 모멘텀을 촉진하는 몇 가지 요인으로는 스마트폰 보급 확대, 인터넷 침투율 심화, 금융 포용을 위한 규제 노력, 번성하는 전자상거래 부문 등이 있습니다. 결과적으로 소매, 은행, 헬스케어, 정부 등 다양한 산업에서 더 빠르고 안전하며 사용자 친화적인 결제 방식에 대한 수요가 두드러집니다. 이러한 수요는 실시간 결제 솔루션의 다용도성과 관련성을 강조합니다. MEA 실시간 결제 시장의 경쟁 환경은 활기차며, 기존 거대 기업, 신생 스타트업, 미래 지향적인 핀테크 기업들이 모두 더 큰 시장 점유율을 차지하기 위해 경쟁하고 있습니다. 업계 선두 기업들은 제품을 개선하고, 지리적 범위를 넓히고, 경쟁 우위를 확보하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

MEA 결제 게이트웨이 시장은 PayPal, Amazon Payments Inc.와 같은 주요 기업들이 존재하는 가운데 파편화되어 있습니다. 시장의 기업들은 제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* HyperPay
* PayTabs LLC.
* Amazon Payments, Inc.
* PayPal Holdings, Inc.
* CashU

# 5. 최근 산업 동향

* 2024년 9월: 사우디아라비아 핀테크 스타트업 Barq는 Mastercard의 게이트웨이 기술을 활용하여 판매자 및 소비자 대상 결제 수락 솔루션을 강화할 예정입니다. 이 협력을 통해 Barq는 사우디 기업, 시민 및 거주자에게 국경 간 서비스 및 송금 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위한 확장된 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.
* 2024년 6월: 결제 오케스트레이션 분야의 글로벌 리더이자 항공 산업에 결제 솔루션을 제공하는 CellPoint Digital은 사우디아라비아의 새로운 국영 항공사 Riyadh Air와 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 Riyadh Air에 최첨단 결제 기술을 제공하여 디지털 우선 비즈니스 전략에 부합하고 2025년 상업 운영을 준비하는 데 있어 차별화를 꾀할 것입니다. 이 파트너십을 통해 Riyadh Air는 CellPoint Digital의 결제 오케스트레이션 플랫폼에 접근하여 현지 및 국경 간 거래 처리를 간소화할 수 있습니다.

이 보고서는 MEA(중동 및 아프리카) 지역 결제 게이트웨이 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 결제 게이트웨이는 신용카드 및 직접 결제 처리를 승인하는 판매자 서비스로, 전자상거래 애플리케이션 서비스 제공업체에 의해 제공됩니다. 이 서비스는 전자 비즈니스, 온라인 소매업체, 온오프라인 통합 기업 및 전통적인 오프라인 매장을 포함한 다양한 주체를 대상으로 합니다.

보고서에 따르면, MEA 결제 게이트웨이 시장은 2024년 31억 2천만 달러 규모로 추정되며, 2025년에는 40억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 23.65%를 기록하며 2030년에는 118억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 동인으로는 전자상거래 판매 증가와 높은 인터넷 보급률, 모바일 기반 결제 수요 증가, 그리고 소매 부문에서의 결제 게이트웨이 채택 확대가 꼽힙니다. 반면, 개인 정보 보호 및 보안 관련 위협은 시장 성장에 대한 지속적인 우려 사항으로 작용하고 있습니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 유형별로는 호스팅(Hosted) 및 비호스팅(Non-Hosted) 방식으로 구분되며, 기업 규모별로는 중소기업(SME)과 대기업으로 나뉩니다. 최종 사용자별로는 여행, 소매, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 미디어 및 엔터테인먼트, 기타 최종 사용자 부문으로 분류됩니다. 지리적으로는 사우디아라비아, 이스라엘, 카타르, 아랍에미리트 및 기타 MEA 지역을 포함합니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모와 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

또한, 보고서는 시장의 매력도를 평가하기 위해 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 수행합니다. 이와 함께 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경 분석, PESTEL 분석을 통해 시장의 구조적 특성과 거시 환경적 요인을 심층적으로 다룹니다.

MEA 결제 게이트웨이 시장의 주요 경쟁사로는 HyperPay, PayTabs LLC., Amazon Payments Inc., PayPal Holdings Inc., 그리고 CashU 등이 있습니다. 이 보고서는 이러한 주요 기업들의 프로필을 포함하여 경쟁 환경에 대한 통찰을 제공합니다.

종합적으로, 이 보고서는 MEA 결제 게이트웨이 시장의 현재 상태, 미래 성장 잠재력, 주요 동인 및 제약 요인, 세분화된 시장 구조, 그리고 경쟁 환경에 대한 포괄적인 이해를 돕는 중요한 자료입니다. 투자 분석 및 미래 시장 전망 또한 포함되어 있어, 관련 산업 참여자들에게 전략적 의사결정을 위한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 교섭력
  • 4.2.2 소비자의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체재의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 규제 환경 분석
• 4.5 PESTEL 분석

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 전자상거래 판매 증가 및 높은 인터넷 보급률
  • 5.1.2 모바일 기반 결제 수요 증가
  • 5.1.3 소매업에서 결제 게이트웨이 채택 증가
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 개인 정보 보호 및 보안 관련 위협이 계속해서 우려 사항으로 남아 있음

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 호스팅
  • 6.1.2 비호스팅
• 6.2 기업별
  • 6.2.1 중소기업 (SME)
  • 6.2.2 대기업
• 6.3 최종 사용자별
  • 6.3.1 여행
  • 6.3.2 소매
  • 6.3.3 BFSI
  • 6.3.4 미디어 및 엔터테인먼트
  • 6.3.5 기타 최종 사용자
• 6.4 지역별
  • 6.4.1 사우디아라비아
  • 6.4.2 이스라엘
  • 6.4.3 카타르
  • 6.4.4 아랍에미리트
  • 6.4.5 MEA의 나머지 지역

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필
  • 7.1.1 PayTabs LLC
  • 7.1.2 Amazon Payments Inc.
  • 7.1.3 PayPal Holdings Inc.
  • 7.1.4 HyperPay
  • 7.1.5 CashU
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 미래 시장 전망