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중동 및 아프리카 일회용 플라스틱 포장 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)
# 1. 시장 개요 및 규모
중동 및 아프리카 일회용 플라스틱 포장 시장은 2025년 22억 5천만 달러 규모에서 2030년까지 30억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.32%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 낮은 집중도를 보입니다.
본 보고서는 시장을 재료(폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리에틸렌(PE) 및 기타 재료), 제품 유형(병, 봉투 및 파우치, 클램쉘, 트레이, 컵 및 뚜껑, 기타 제품 유형), 최종 사용자 유형(퀵서비스 레스토랑, 풀서비스 레스토랑, 기관, 소매 등) 및 국가별로 세분화하여 분석합니다.
# 2. 주요 시장 동인
중동 및 아프리카 지역의 급속한 경제 성장, 도시화, 변화하는 라이프스타일은 즉석식품 및 테이크아웃 식품에 대한 수요를 증가시켰습니다. 이는 트레이, 접시, 용기, 그릇 등 일회용 플라스틱 포장 시장의 성장을 크게 견인하고 있습니다. 또한, 이 지역의 상당한 외국인 거주자 커뮤니티, 바쁜 업무 루틴, 야외 행사 선호도 또한 일회용 플라스틱 포장 수요를 촉진하는 요인입니다. 일회용 플라스틱 포장의 편리성과 경제성은 소비자 및 기업 모두에게 선호되는 선택지로, 다양한 부문에서 광범위하게 채택되고 있습니다.
소비자 편의성은 시장의 주요 동인으로, 외식 포장 부문의 변화를 주도하고 있습니다. 바쁜 일정을 소화하는 전문가들이 식사 선택에서 편의성을 중시함에 따라, 손쉬운 폐기가 가능한 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체들은 재밀봉 가능하고 전자레인지 사용이 가능한 포장 등 기능성과 사용자 경험을 향상시키는 혁신적인 포장 재료 및 디자인을 개발하며 산업 표준을 높이고 있습니다.
중동 지역의 외식 및 숙박 부문은 빠르게 확장되고 있습니다. 인터넷 기반 식사 배달 플랫폼의 부상은 컵, 접시, 용기를 포함한 일회용 식품 포장 수요를 급증시켰습니다. 온라인 주문 및 문 앞 배달의 필요성이 이러한 수요 증가의 주요 원인입니다. 기업들이 식품 유통을 위해 온라인 플랫폼으로 전환하면서 일회용 포장 시장은 눈에 띄는 상승세를 경험하고 있습니다. 또한, 편의식품 트렌드의 성장과 외식업체 수의 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
글로벌 레스토랑 체인들도 새로운 매장을 개설하며 이 지역에서 입지를 확장하고 있습니다. 예를 들어, Rebel Foods는 2023년 7월 사우디아라비아 리야드에 두 개의 클라우드 키친을 오픈했으며, 리야드에 60개의 인터넷 레스토랑을 설립하고 제다, 담맘, 코바르와 같은 도시로 사업을 확장할 계획입니다. Rebel Foods의 공격적인 확장 전략은 향후 상자, 카톤, 봉투, 컵, 랩 등 일회용 포장 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.
# 3. 주요 시장 제약
포장 폐기물, 특히 플라스틱에 대한 대중의 우려가 커지면서 중동 정부는 환경 영향을 줄이고 폐기물 관리를 개선하기 위한 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 이러한 조치들은 지속 가능성 측면에서는 긍정적이지만, 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 플라스틱 포장이 환경 및 건강에 미치는 부정적인 영향에 대한 우려가 높아지고 규제가 강화됨에 따라, 일회용 포장 부문의 성장은 상당한 제약을 받고 있습니다. 정부는 또한 환경 발자국을 줄이기 위해 대중 인식 캠페인에 투자하고 대체 포장 재료의 채택을 장려하고 있습니다.
# 4. 주요 시장 트렌드 및 통찰
4.1. 퀵서비스 레스토랑(QSR) 부문의 높은 시장 점유율
기술이 식품 산업을 재편하고 투자를 유치함에 따라 일회용 플라스틱 포장 수요는 급증할 것으로 예상됩니다. 온라인 배달 플랫폼, 모바일 앱, QSR의 증가는 이러한 성장을 촉진합니다. 걸프 지역의 많은 식당 이용객들은 식사 주문을 위해 스마트폰 앱을 사용하고 있으며, 이는 온라인 식품 서비스의 증가와 함께 더욱 확대될 추세입니다. 이러한 변화는 많은 소규모 독립 식당의 도달 범위를 넓히고, 특히 푸드트럭과 같은 QSR이 온라인 배달로 확장하면서 일회용 플라스틱 포장의 필요성을 증대시킵니다. 또한, 이러한 기술의 편리성과 효율성은 소비자의 온라인 음식 주문 선호도를 높여 일회용 플라스틱 포장에 대한 견고한 시장을 형성하고 있습니다.
QSR은 빠른 서비스와 저렴한 가격을 우선시하며, 최소한의 테이블 서비스와 셀프 서비스에 중점을 둡니다. 최근 몇 년간 이 지역의 외식 부문, 특히 QSR 체인은 도시화, 가처분 소득 증가, 편의성에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 국제 및 현지 브랜드 모두에서 급증했습니다. 또한, 식품 배달 서비스 및 디지털 주문 플랫폼의 기술 발전은 QSR 부문의 확장을 더욱 가속화했습니다. 일회용 외식 포장은 이 지역의 빠른 라이프스타일, 특히 QSR에서 필수적인 요소가 되었습니다. 가정식 준비 시간이 줄어들면서 많은 사람들이 패스트푸드를 찾고 있으며, 이러한 일회용 포장은 음식점이 식사를 효율적이고 안전하게 포장하여 고객에게 편리한 운반 방법을 제공할 수 있도록 합니다.
프랜차이즈 모델 또한 QSR 체인의 성장을 촉진하여 시장 확장에 중요한 역할을 할 것입니다. 지역 당국은 국제 브랜드와 투자자를 유치하기 위해 프랜차이즈 가맹점 및 가맹본부에 인센티브를 적극적으로 제공하고 있습니다. 예를 들어, 글로벌 패스트푸드 체인인 맥도날드는 2021년 1,650개 매장에서 2023년 1,880개 매장으로 꾸준히 매장 수를 늘렸습니다. 딜리버루(Deliveroo)와 같은 온라인 음식 배달 회사들도 2023년 4월 UAE, 쿠웨이트, 카타르로 사업을 확장하며 중동 지역에서 입지를 넓히고 있습니다.
4.2. 사우디아라비아의 높은 성장 잠재력
사우디아라비아 관광 부문은 공공 및 민간 부문의 협력을 통해 전통적인 비즈니스 및 종교 여행을 넘어 관광 인구를 확대하고 관광의 초점을 재정의하면서 주목할 만한 변화를 겪고 있습니다. 세계여행관광협의회(WTTC)는 사우디아라비아의 여행 및 관광 산업이 향후 10년간 연평균 11% 성장하여 중동에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 전망합니다. 이러한 성장 궤적은 이 지역의 식음료 환경을 재편하고 사우디아라비아의 광범위한 현대화 및 경제 다각화 전략과도 일치합니다.
사우디아라비아의 변화하는 사회 환경은 QSR 산업에 대한 견고한 장기 성장 기회를 시사합니다. 새로운 엔터테인먼트 옵션이 많이 생겨나면서 외식이 증가하고 있으며, 여성의 직장 참여를 확대하는 전략도 적극적으로 추진되고 있습니다. 또한, 많은 최종 사용자 부문, 특히 식음료 부문에서 1회용 포장으로의 전환과 함께 포장 부피를 줄이기 위한 소형 포장 사용 추세가 증가하고 있습니다. 이는 편의성과 부분 제어에 대한 소비자 수요에 의해 주도되며, 산업 전반의 포장 전략을 재편하고 있습니다.
사우디아라비아의 외식 산업은 현지 요리와 맥도날드, 서브웨이, KFC와 같은 유명 글로벌 브랜드가 혼합되어 있습니다. 일회용 포장은 편리성과 실용성으로 인해 소비자 라이프스타일의 빠른 속도에 맞춰 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 온라인 음식 배달 서비스의 증가는 신뢰할 수 있고 친환경적인 포장 옵션의 필요성을 높였습니다.
사우디아라비아의 식품 매장 수는 2017년 77,431개에서 2023년 84,596개로 증가했으며, 2025년에는 90,791개에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자 선호도와 규제 표준을 충족하는 외식 포장의 시급한 필요성을 강조합니다. 이러한 매장 수 증가는 소비 수요 증가와 직접적으로 연관되어 다양한 일회용 식품 포장 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다.
# 5. 경쟁 환경
중동 및 아프리카 일회용 플라스틱 포장 시장은 파편화되어 있습니다. Berry Global Inc., Amcor Group GmbH, Huhtamäki Oyj, Hotpack Packaging Industries LLC와 같은 여러 글로벌 및 지역 플레이어들이 이 경쟁적인 시장에서 주목받기 위해 노력하고 있습니다. 이 시장은 낮은 제품 차별화, 증가하는 제품 침투율, 높은 경쟁이 특징입니다.
# 6. 최근 산업 동향
* 2023년 11월: 펩시코(PepsiCo.)는 아랍에미리트에서 펩시, 다이어트 펩시, 펩시 제로 슈거 등 콜라 음료 브랜드에 100% 재활용 플라스틱 병을 출시했습니다.
* 2023년 4월: UAE 기반의 일회용 포장재 제조업체이자 공급업체인 핫팩 글로벌(Hotpack Global)은 사우디 산업부와 10억 사우디 리얄(약 2억 6천6백만 달러) 규모의 전문 식품 포장 사업 추진 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 첨단 기술과 지속 가능한 관행을 활용하여 지역 식품 포장 산업을 강화하는 것을 목표로 합니다.
* 2024년 4월: 글로벌 화학 산업 선두주자인 SABIC은 순환 플라스틱 경제 발전을 위한 TRUCIRCLE 프로그램의 일환으로 사우디아라비아 최초의 순환 포장 이니셔티브를 공개했습니다. 사우디아라비아 베이커리 부문의 주요 기업인 FONTE는 SABIC의 인증된 순환 폴리에틸렌(PE)을 오트 아랍 브레드 포장에 채택했습니다. 이 포장 백은 유연 필름 및 포장 전문 사우디 제조업체인 Napco National이 SABIC에서 공급받은 두 가지 식품 접촉 인증 순환 폴리에틸렌 수지 등급(LLDPE)을 사용하여 제작되었습니다.
* 2024년 4월: 노바 워터(Nova Water)는 사우디아라비아 비전 2030 및 사우디 그린 이니셔티브의 야심찬 지속 가능성 목표에 맞춰 100% 재활용 병으로 만든 물병을 공개했습니다. 이 친환경 병은 환경 보호에 기여하고 사우디아라비아의 순환 경제를 강화하며 CO2 배출량을 줄이기 위한 전략적 움직임입니다.
이 보고서는 중동 및 아프리카 일회용 플라스틱 포장재 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 일회용 플라스틱은 식료품 봉투, 식품 포장재, 병, 빨대, 용기, 컵, 식기류 등 한 번 사용 후 폐기하거나 재활용하도록 고안된 품목을 포함하며, 주로 플라스틱 포장재에 사용됩니다.
주요 시장 개요 및 동향:
보고서는 시장 개요, 산업 매력도(Porter의 5가지 경쟁 요인 분석 포함), 산업 가치 사슬 분석을 통해 시장에 대한 통찰력을 제공합니다.
시장 동인으로는 온라인 음식 배달 및 퀵 서비스 레스토랑의 수요 증가가 핵심적으로 작용하고 있습니다. 반면, 환경 및 건강 위험은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 지목됩니다.
시장 세분화:
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 재료별: 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리에틸렌(PE), 기타 재료.
* 제품 유형별: 병, 봉투 및 파우치, 클램쉘, 트레이, 컵 및 뚜껑, 기타 제품 유형.
* 최종 사용자 유형별: 퀵 서비스 레스토랑, 풀 서비스 레스토랑, 기관, 소매, 기타 최종 사용자 유형.
* 국가별: 아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카 공화국, 이집트 및 중동 및 아프리카 기타 지역.
시장 규모 및 예측:
중동 및 아프리카 일회용 플라스틱 포장재 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 2024년 시장 규모는 약 21.1억 달러로 추정됩니다.
* 2025년에는 22.5억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
* 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.32%를 기록하며, 2030년에는 30.6억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함합니다.
경쟁 환경:
시장의 주요 경쟁 업체로는 Huhtamaki Oyj, Hotpack Packaging Industries LLC, Berry Global Inc, Amcor Group GmbH, Gulf East Paper and Plastic Industries LLC 등이 있습니다. 이 외에도 Falcon Pack, Al Bayader International, Cristal Plastic Industrial LLC, Detpak – Detmold Group 등 다수의 기업이 시장에서 활동하고 있습니다. 보고서는 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.
보고서 구성:
본 보고서는 서론, 연구 방법론, 요약, 시장 통찰력, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 투자 분석, 시장의 미래 등 포괄적인 내용을 담고 있습니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 USD 가치로 제공됩니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.2.1 공급업체의 교섭력
- 4.2.2 구매자의 교섭력
- 4.2.3 신규 진입자의 위협
- 4.2.4 대체재의 위협
- 4.2.5 경쟁 강도
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 온라인 음식 배달 및 신속 레스토랑 서비스의 수요 증가
- 5.2 시장 제약
- 5.2.1 환경 및 건강 위험
6. 시장 세분화
- 6.1 재료별
- 6.1.1 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET)
- 6.1.2 폴리에틸렌 (PE)
- 6.1.3 기타 재료 유형
- 6.2 제품 유형별
- 6.2.1 병
- 6.2.2 가방 및 파우치
- 6.2.3 클램쉘
- 6.2.4 트레이, 컵 및 뚜껑
- 6.2.5 기타 제품 유형
- 6.3 최종 사용자 유형별
- 6.3.1 퀵 서비스 레스토랑
- 6.3.2 풀 서비스 레스토랑
- 6.3.3 기관
- 6.3.4 소매
- 6.3.5 기타 최종 사용자 유형
- 6.4 국가별
- 6.4.1 아랍에미리트
- 6.4.2 사우디아라비아
- 6.4.3 남아프리카
- 6.4.4 이집트
7. 경쟁 환경
- 7.1 회사 프로필
- 7.1.1 Berry Global Inc
- 7.1.2 Amcor Group GmbH
- 7.1.3 Huhtamaki Oyj
- 7.1.4 Hotpack Packaging Industries LLC
- 7.1.5 Gulf East Paper and Plastic Industries LLC
- 7.1.6 Falcon Pack
- 7.1.7 Al Bayader International
- 7.1.8 Cristal Plastic Industrial LLC
- 7.1.9 Detpak – Detmold Group
- *목록은 전체가 아님
8. 투자 분석
9. 시장의 미래
중동 및 아프리카 일회용 플라스틱 포장재는 해당 지역의 소비재, 식품, 음료, 개인 위생용품 등 다양한 제품에 사용되는 플라스틱 기반의 일회성 포장재를 의미합니다. 이는 제품의 보호, 보존, 운송 및 마케팅을 목적으로 하며, 한 번 사용 후 폐기되는 특성을 가집니다. 경제성, 편리성, 위생성 등의 장점으로 인해 중동 및 아프리카 지역에서 광범위하게 활용되고 있습니다.
주요 유형으로는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)로 만들어진 음료수 병, 폴리프로필렌(PP)으로 제작된 식품 용기 및 뚜껑, 폴리에틸렌(PE)으로 된 필름 및 봉투, 폴리스티렌(PS)으로 된 컵 및 트레이 등이 있습니다. 이 외에도 PVC(폴리염화비닐) 랩, 다층 필름 파우치 등 다양한 재료와 형태로 제품의 특성과 용도에 맞춰 사용됩니다.
용도는 식품 및 음료 산업에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 생수, 주스, 탄산음료, 유제품, 스낵, 가공식품, 패스트푸드 포장 등에 필수적으로 사용됩니다. 또한 샴푸, 비누, 로션 등 개인 위생용품 및 화장품 용기, 일부 의약품 포장재, 그리고 소매점에서 사용되는 쇼핑백 및 상품 포장재로도 널리 활용됩니다. 농산물 포장이나 건설 자재 포장 등 산업 전반에 걸쳐 그 활용 범위가 매우 넓습니다.
관련 기술로는 포장재를 생산하는 사출 성형, 블로우 성형, 열성형, 필름 압출 등의 가공 기술이 핵심입니다. 최근에는 플라스틱 사용량을 줄이기 위한 경량화 기술, 제품의 보존성을 높이는 다층 필름 기술, 그리고 제품 정보를 효과적으로 전달하기 위한 고품질 인쇄 및 라벨링 기술이 발전하고 있습니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 바이오 플라스틱 및 재활용 플라스틱(PCR) 활용 기술, 그리고 폐기물 수거, 분류, 재활용 효율성을 높이는 기술 개발이 중요하게 부상하고 있습니다.
시장 배경을 살펴보면, 중동 및 아프리카 지역의 지속적인 인구 증가, 도시화 가속화, 경제 성장 및 가처분 소득 증가는 소비재 수요를 폭발적으로 증가시키고 있으며, 이는 일회용 플라스틱 포장재 시장의 성장을 견인하는 주요 동력입니다. 식품 안전 및 위생에 대한 소비자 인식 증대와 슈퍼마켓, 편의점 등 현대적 유통망의 확산 또한 포장재 수요를 촉진하고 있습니다. 중동 지역은 풍부한 석유화학 자원을 바탕으로 원료 접근성이 용이하며, 아프리카는 아직 낮은 1인당 소비량과 높은 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 그러나 플라스틱 폐기물로 인한 환경 오염 문제와 일부 국가의 일회용 플라스틱 사용 규제 강화 움직임은 시장의 주요 도전 과제로 작용하고 있습니다.
미래 전망은 환경 지속 가능성이라는 전 세계적인 흐름에 맞춰 변화할 것으로 예상됩니다. 재활용 플라스틱(PCR) 사용 확대, 바이오 플라스틱 및 생분해성 플라스틱의 개발 및 적용이 가속화될 것입니다. 또한 포장재의 경량화 및 재료 사용량 최소화를 통해 자원 효율성을 높이는 방향으로 기술 혁신이 이루어질 것입니다. 각국 정부의 환경 규제 강화와 소비자들의 친환경 제품 선호 현상은 시장 참여자들에게 지속 가능한 포장 솔루션으로의 전환을 요구할 것입니다. 장기적으로는 재활용 인프라 확충과 순환 경제 모델 도입을 통해 플라스틱 폐기물 문제를 해결하고, 지속 가능한 성장을 모색하는 것이 이 지역 일회용 플라스틱 포장재 산업의 핵심 과제가 될 것입니다.