육류, 가금류 및 수산물 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

육류, 가금류 및 해산물 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 육류, 가금류 및 해산물 포장 시장을 포장 유형(경질 포장, 연질 포장), 제품 유형(용기, 기성 봉투, 식품 캔, 코팅 필름 및 기타 제품 유형), 재료 유형(폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS) 등), 포장 기술(진공 포장(VP) 등), 적용 분야(신선 및 냉동 제품, 가공 제품 등) 및 지역별로 세분화하여 분석합니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

육류, 가금류 및 해산물 포장 시장은 2025년 332.2억 달러 규모에서 2026년 349.2억 달러로 성장하여 2031년에는 448.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.12%로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 전 세계적으로 동물성 단백질에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 가공업체들은 엄격해지는 식품 안전 및 환경 규제를 준수하면서 마진을 보호하기 위해 첨단 소재와 자동화 기술을 도입하고 있습니다. 연질 포장, 단일 소재 개발, 스마트 라벨 등은 모든 공장 개조 또는 신규 프로젝트에서 표준적인 고려 사항이 되고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 포장 유형별: 2025년 육류, 가금류 및 해산물 포장 시장에서 연질 포장이 42.35%의 점유율을 차지하며 주도했으며, 경질 포장은 그 뒤를 이었으나 소량 포장 제품에 필수적인 역할을 유지했습니다.
* 제품 유형별: 2025년 코팅 필름이 36.12%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 기성 봉투 및 파우치는 2031년까지 4.73%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 재료 유형별: 2025년 폴리프로필렌이 50.85%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 폴리에스터는 2031년까지 5.41%의 CAGR로 가장 빠른 성장이 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 신선 및 냉동 제품이 48.62%의 수요를 차지했으며, 즉석 섭취(Ready-to-Eat) 제품은 5.19%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 기술별: 2025년 변형 대기 포장(Modified-Atmosphere Packaging, MAP)이 44.30%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 능동형 및 지능형 포장은 2031년까지 5.22%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 34.32%의 시장 점유율을 기록했으며, 전자상거래의 급증과 가처분 소득 증가에 힘입어 5.92%의 CAGR로 가장 높은 성장이 예상됩니다.

3. 글로벌 육류, 가금류 및 해산물 포장 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인

* 전 세계 1인당 단백질 소비량 급증: 아시아 지역의 빠른 소득 증가와 아프리카의 도시화는 대체 단백질 논의에도 불구하고 육류, 가금류 및 해산물 수요를 높게 유지하고 있습니다. 콜드체인 보급률 증가는 유통망 확대를 가능하게 하여 포장 단위 물량을 증가시킵니다. 가공업체들은 드립 손실 및 색상 변화를 방지하는 재료 확보에 주력하며, 프리미엄 시장에서는 신선도를 강조하는 고투명 진공 스킨 포장이 선호됩니다.
* 식품 안전 및 라벨링 법규 강화: 일본의 2025년 6월부터 시행되는 포지티브 리스트 시스템은 허용되는 수지를 21개 계열 및 827개 첨가제로 제한하며, 유럽의 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)은 PFAS를 금지하고 2030년까지 재활용성을 의무화합니다. 북미 소매업체들도 이러한 기준에 맞춰 제품을 조정하고 있으며, 이는 단일 소재 솔루션의 빠른 도입을 촉진합니다.
* 케이스-레디(Case-Ready) 및 고처리량 트레이 시스템으로의 소매점 전환: 슈퍼마켓은 인력 및 교차 오염 위험을 줄이기 위해 매장 내 정육점 운영을 점차 줄이고 있습니다. 케이스-레디 라인은 변형 대기 트레이와 리딩 필름을 사용하여 유통기한을 최대 7일까지 연장합니다. 젊은 소비자들은 추적 가능하고 셀프 계산이 가능한 바코드 포장을 선호하며, 트레이 실러의 처리량 증가는 정밀한 두께 공차와 유통 충격에 강한 이지-필(easy-peel) 씰 필름에 대한 수요를 견인합니다.
* 직접 소비자(D2C) 냉장 식품 전자상거래 채널의 부상: 전 세계 도시 중심지, 특히 아시아 태평양 지역에서 냉장 식품 전자상거래가 가속화되면서 견고하고 신뢰할 수 있는 포장 솔루션의 중요성이 커지고 있습니다.
* 재활용 목표 달성을 위한 단일 소재 필름 채택: 유럽연합이 주도하고 북미가 뒤따르는 단일 소재 필름 채택은 재활용성 목표 달성을 위한 핵심 동인입니다.
* 인력 부족 육류 가공 공장의 자동화 수요: 가공업체의 56%가 여전히 인력 확보에 어려움을 겪고 있어, 협동 로봇이 배치, 계량, 밀봉과 같은 반복적인 작업을 수행하고 있습니다. 기계 걸림을 방지하기 위해 필름의 마찰 및 굴곡 균열 특성이 엄격하게 검토되며, JBS Prepared Foods와 같은 기업의 자동화 투자 사례는 엔드-투-엔드 자동화의 사업 타당성을 입증합니다.

3.2. 시장 제약 요인

* 폴리머 및 알루미늄 원자재 가격 변동성: 2025년 예정된 수지 관세는 북미 폴리프로필렌 및 폴리에틸렌 비용을 12-20% 인상할 수 있으며, 알루미늄 프리미엄은 50%까지 두 배로 증가할 수 있습니다. 이러한 비용 변동성은 단기적인 수익성을 제한하고 신규 라인에 대한 자본 지출을 억제합니다.
* 재활용 플라스틱의 식품 접촉 규제 준수 장벽: 순환 경제 목표는 식품 등급 재활용 재료에 달려 있지만, 이주 프로토콜은 6개월 이상 소요될 수 있는 철저한 도전 테스트를 요구합니다. 다층 라미네이트에 대한 승인이 더 느려, 공급업체들은 기존 소독 공정에 적합한 단일 폴리머 필름으로 전환하고 있습니다.
* EPS 및 다층 라미네이트 금지 가속화: 유럽연합이 주도하고 전 세계적으로 확산되는 EPS 및 다층 라미네이트 금지는 재료 로드맵을 재편하고 있습니다.
* 대체 단백질 침투로 인한 장기적인 물량 위험: 주로 선진 시장에서 대체 단백질의 침투는 육류, 가금류 및 해산물 포장 시장에 장기적인 물량 위험을 초래할 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 포장 유형별: 연질 솔루션이 자동화 통합을 주도

* 연질 포장: 2025년 140.68억 달러 규모를 형성했으며, 2031년까지 4.22%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 그라비아 인쇄된 배리어 플로우 랩은 고속 라인에서 신선한 가금류를 보호하며 경질 트레이에 비해 포장 중량을 최대 75%까지 줄입니다. 팔레트당 더 많은 포장을 가능하게 하는 부피 효율성과 소비자들이 제품 품질을 빠르게 확인할 수 있는 투명 스탠드업 파우치에 대한 선호도가 높습니다.
* 경질 포장: 대량 클럽 형식에서는 여전히 경질 트레이와 통이 지배적이지만, 발포 폴리스티렌(EPS) 금지 조치로 인해 사탕수수 성형 펄프와 같은 바이오 기반 옵션의 시험이 가속화되고 있습니다. 2031년까지 다중 재료 배리어 트레이는 유럽의 보증금 환불 시스템에 맞춰 단일 PET 형태로 전환될 가능성이 높습니다.

4.2. 제품 유형별: 기성 솔루션이 성장을 가속화

* 코팅 필름: 2025년 36.12%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, EVOH 또는 실리콘 산화물 층을 통합하여 산소 침투를 0.1cc/m²/일 미만으로 억제하여 소고기 립아이의 색상 유지 기간을 최대 28일까지 보장합니다.
* 기성 봉투 및 파우치: 전자상거래 물량 증가에 힘입어 2031년까지 4.73%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 창고 작업자들은 자동화된 유도 과정에서 오차를 줄일 수 있는 균일한 형태의 거싯 파우치를 선호하며, 브랜드 소유자는 더 넓은 인쇄 가능 영역을 활용하여 조리 지침 및 원산지 추적 QR 코드를 제공합니다.
* 식품 캔 및 용기: 식품 캔은 비상 키트에 다시 비축되고 있으며, 용기는 단체 급식에 필수적인 역할을 합니다. 전반적으로 낙하 강도 및 뚫림 저항성과 같은 성능 지표가 경쟁의 핵심입니다.

4.3. 재료 유형별: 폴리에스터가 탄력 확보

* 폴리프로필렌(PP): 2025년 50.85%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 우수한 강성-중량비와 수직형 성형-충전-밀봉 라인에서의 밀봉성, 전자레인지 재가열에도 변형되지 않는 높은 열 변형 온도가 장점입니다.
* 폴리에스터: 2031년까지 5.41%의 CAGR로 가속화되고 있으며, 고유한 배리어 특성과 재활용 이력이 새로운 유럽 위원회 규정과 일치합니다. PET/PE 단일 구조는 박리 단계를 우회하여 재처리 주기를 단축하고 Scope 3 배출량을 줄입니다.
* 폴리스티렌(PS): 프랑스, 스페인, 독일의 법규에 따라 발포 육류 트레이에 대한 명시적인 금지 조치가 포함되면서 사용량이 감소하고 있습니다.
* PVC/PET 공압출: 투명한 창이 필요한 프리미엄 훈제 연어 제품에 사용됩니다.
* 알루미늄: 긴 유통기한이 필요한 참치 샐러드와 같은 틈새 시장에서 사용됩니다.
* 바이오 기반 PLA 및 PHA 수지: 저산성 샤퀴테리 랩에 도입되고 있으나, 아직 시장에서 크게 확장되지는 않았습니다.

4.4. 적용 분야별: 즉석 섭취(Ready-to-Eat) 부문 가속화

* 신선 및 냉동 단백질: 냉장 닭가슴살, 통칠면조, IQF 새우 등을 포함하며, 2025년 수요의 48.62%를 차지합니다. 그러나 소비자들이 주방 준비 시간을 줄여주는 즉석 섭취 제품으로 전환함에 따라 성장이 정체되고 있습니다.
* 즉석 섭취(Ready-to-Eat) 제품: 2031년까지 5.19%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 타겟 고객층입니다. 흡수 패드가 내장된 1인분 트레이는 학교 식당 및 직장 카페테리아에 공급되어 음식물 쓰레기를 줄이고 부분 통제 지침을 충족합니다.
* 가공 육류: 북미 및 유럽의 샌드위치 문화 덕분에 델리 칠면조 슬라이스와 같은 가공 육류는 꾸준한 인기를 유지합니다. 각 하위 적용 분야에서 산소 투과율, 전자레인지 저항성, 이지-오픈(easy-open) 찢김 선과 같은 포장 디자인 변수가 재료 선택을 결정합니다.

4.5. 포장 기술별: 지능형 통합 발전

* 변형 대기 포장(MAP): 2025년 부문 매출의 44.30%를 차지했으며, 질소 및 이산화탄소 혼합물을 활용하여 미생물 성장을 늦춥니다. 가스 충전 가금류 포장은 유통기한을 14일까지 연장하여 소매업체의 만료 관련 손실을 줄입니다.
* 진공 및 진공 스킨 기술: 수제 정육점 미학과 최소한의 헤드스페이스로 인해 선호됩니다.
* 능동형 및 지능형 시스템: 5.22%의 CAGR로 모든 기술을 능가할 것으로 예상됩니다. 시간-온도 지시계는 이제 단위당 0.02달러 미만으로 라벨 스톡에 통합되어 공급망 파트너가 고객 불만이 발생하기 전에 손상된 상자를 거부할 수 있도록 합니다. 연어 필레의 NFC 태그는 실시간으로 재고 소프트웨어에 정보를 제공하여 수요 계획을 개선합니다. 이러한 스마트 레이어는 육류, 가금류 및 해산물 포장 시장을 수동적인 보관에서 데이터 기반 품질 보증으로 변화시킵니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 육류, 가금류 및 해산물 포장 시장에서 34.32%의 점유율로 선두를 달렸으며, 2031년까지 5.92%의 가장 높은 CAGR 전망을 유지합니다. 중국과 동남아시아의 중산층 소득 증가는 1인당 육류 섭취량을 증가시키고, 당일 냉장 배송이 필요한 도시 지역에서는 옴니채널 소매가 급증하고 있습니다. 중국의 국영 연구소는 이미 배양육을 위한 쌀 기반 지지체를 실험하고 있으며, 이는 생명공학 순도 표준과 소비자 감각적 기대를 모두 충족하는 초저이동성 파우치를 요구합니다.
* 북미: 성장이 완만해지고 있지만 여전히 기술 선도 지역입니다. 수지 및 금속에 대한 관세는 원자재 비용을 급격히 인상할 수 있으므로, 컨버터들은 총 마진을 유지하기 위해 경량 필름을 모색하고 있습니다. 멕시코의 성장하는 연질 포장 공장 클러스터는 니어쇼어링 전략을 활용하여 미국 식료품점과 국내 슈퍼마켓 모두에 공급하고 있습니다.
* 유럽: PFAS를 금지하고 재활용성을 요구하는 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)을 통해 지속 가능성 한계를 확장하고 있습니다. 다국적 기업들은 고배리어 소고기 다진 고기 봉투를 위한 화학적으로 재활용된 폴리아미드 실드를 시험하고 있으며, 독일에서는 2026년에 PET 트레이에 대한 보증금 환불 시스템이 시작되어 수출업체들의 재활용을 위한 디자인을 촉진하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카 / 남미: 단백질 섭취량이 증가하고 있지만, 인프라 격차가 냉장 보급률을 제한하고 있습니다. 그러나 콜드체인 회랑에 대한 투자가 이러한 부족분을 줄이고 있어, 현지 컨버터들에게 신용을 제공할 의향이 있는 포장 공급업체들에게는 상승 여력이 있습니다.

6. 경쟁 환경

육류, 가금류 및 해산물 포장 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Sealed Air, Amcor, Mondi, Sonoco 등은 엔드-투-엔드 재료 및 장비 포트폴리오를 통해 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 현장 기술자와 필름 출시를 묶어 차별화하며, 자동화가 허용 오차 범위를 좁히면서 이러한 서비스의 가치가 더욱 높아지고 있습니다. Sealed Air는 시운전 시간을 20% 단축하는 전체 라인 검증을 제공하여 인력이 부족할 때 가공업체에게 더 빠른 투자 회수를 제공합니다.

시장은 통합이 가속화되고 있습니다. Amcor-Berry Global의 합병은 북미, 유럽, 아시아 전역에 걸쳐 상호 보완적인 발자취를 가진 거대 기업을 탄생시켜 다지점 고객 네트워크의 운송 거리를 단축할 것입니다. Sonoco의 Eviosys 인수는 금속 포장 전문 지식을 통합하여 해산물 통조림 업체에 대한 교차 판매 기회를 확대합니다. Coveris는 단일 소재 PE/EVOH 파우치에 집중하고 있으며, Tetra Pak은 찢어진 닭고기가 들어있는 상온 보관 수프용 레토르트 카톤을 개조하는 등 틈새 시장 도전자들은 특수 분야로 향하고 있습니다.

기술은 가장 치열한 전장으로 남아 있습니다. Mondi는 70%의 섬유 함량을 주장하면서도 기존 라인 속도로 밀봉되는 종이 기반 열성형 웹을 개발하여 플라스틱 감소를 원하지만 처리량 손실을 원치 않는 식료품점에 대응하고 있습니다. Graphic Packaging은 오븐용 날개에 적합한 내유성 배리어 보드에 투자하고 있습니다. WestRock의 EverGrow 플랫폼을 통해 CO2 축적을 모니터링하는 센서를 내장하여 유통업체에 부패 전에 경고하는 등 데이터 기반 포장도 확산되고 있습니다. 따라서 경쟁 강도는 검증 가능한 지속 가능성과 라인 효율성을 동시에 제공하는 기업에서 비롯되며, 통합 혁신 기업들이 육류, 가금류 및 해산물 포장 시장에서 증가하는 물량을 확보할 수 있는 위치에 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Crown Holdings는 2025년 1분기 순매출 28억 8,700만 달러를 보고했으며, 북미 식품 캔 부문에서 효율성 향상을 달성했습니다.
* 2025년 4월: Südpack, BASF, Werz는 순환 경제 목표를 지원하는 화학적으로 재활용된 육류 포장을 선보였습니다.
* 2025년 3월: 브라질은 육류 공장에 대한 일본 검사 임무를 승인하여 새로운 수출 채널을 열었습니다.
* 2025년 1월: Südpack은 신선 파스타용 재활용 가능한 저탄소 플로우팩을 출시했으며, 이 형식은 델리 육류에도 적용 가능합니다.

이 보고서는 육류, 가금류 및 해산물 포장 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 포장은 육류의 보존 및 유통기한 연장에 중요한 역할을 하며, 화학적, 물리적, 생물학적 오염으로부터 제품을 보호합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
2026년 기준 육류, 가금류 및 해산물 포장 시장은 34,920.86백만 달러로 평가되며, 2031년까지 연평균 5.12%의 성장률(CAGR)을 기록하여 44,824.21백만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 포장 유형별로는 유연 포장(Flexible Packaging)이 고속 생산 라인과의 호환성을 바탕으로 42.35%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 단백질 수요 증가와 전자상거래 침투율 상승에 힘입어 2031년까지 5.92%의 가장 높은 CAGR을 보이며 강력한 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인:
주요 시장 동인으로는 전 세계 1인당 단백질 소비량 급증, 식품 안전 및 라벨링 법규의 엄격성 강화, 케이스 레디(case-ready) 및 고처리량 트레이 시스템으로의 소매점 전환, 냉장 간편식 전자상거래 채널의 부상, 재활용 목표 달성을 위한 단일 소재 필름 채택, 노동력 부족에 직면한 육류 가공 공장의 자동화 수요 증가 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 제약 요인으로는 폴리머 및 알루미늄 원자재 가격의 변동성, 재활용 플라스틱의 식품 접촉 규정 준수 문제, EPS(발포 폴리스티렌) 및 다층 라미네이트 포장재 사용 금지 가속화, 대체 단백질(alt-protein) 침투로 인한 장기적인 물량 위험 등이 있습니다.

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 포장 유형별: 경질 포장(Rigid Packaging) 및 유연 포장(Flexible Packaging).
* 제품 유형별: 용기(컨테이너), 기성 백 및 파우치, 식품 캔, 코팅 필름 및 기타 제품 유형.
* 재료 유형별: 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리에스터(PET), 열성형 등급 PVC/PET, 알루미늄 및 기타 재료 유형.
* 적용 분야별: 신선 및 냉동 제품, 가공 제품, 즉석 섭취 제품.
* 포장 기술별: 진공 포장(VP), 변형 대기 포장(MAP), 진공 스킨 포장(VSP), 능동 및 지능형 포장.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 등 주요 지역 및 세부 국가별로 분석됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필(Amcor PLC, Berry Global Group, Inc., Mondi PLC 등 20개 기업 포함)을 다룹니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 1인당 단백질 소비량 급증
  • 4.2.2 식품 안전 및 라벨링 법규의 엄격성 증가
  • 4.2.3 소매업의 즉시 판매 및 고처리량 트레이 시스템으로의 전환
  • 4.2.4 소비자 직거래 냉장식품 전자상거래 채널의 부상
  • 4.2.5 재활용 목표 달성을 위한 단일 소재 필름 채택
  • 4.2.6 인력 부족 육류 가공 공장의 자동화 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불안정한 폴리머 및 알루미늄 원자재 가격
  • 4.3.2 재활용 플라스틱의 식품 접촉 규정 준수 문제
  • 4.3.3 EPS 및 다층 라미네이트 금지 가속화
  • 4.3.4 대체 단백질 침투로 인한 장기적인 물량 위험
• 4.4 주요 규제 프레임워크 평가
• 4.5 가치 사슬 분석
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 주요 이해관계자 영향 평가
• 4.9 주요 사용 사례 및 사례 연구
• 4.10 시장의 거시 경제 요인에 미치는 영향
• 4.11 투자 분석

5. 시장 세분화

• 5.1 포장 유형별
  • 5.1.1 경질 포장
  • 5.1.2 연질 포장
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 용기
  • 5.2.2 사전 제작된 백 및 파우치
  • 5.2.3 식품 캔
  • 5.2.4 코팅 필름
  • 5.2.5 기타 제품 유형
• 5.3 재료 유형별
  • 5.3.1 폴리프로필렌 (PP)
  • 5.3.2 폴리스티렌 (PS)
  • 5.3.3 폴리에스터 (PET)
  • 5.3.4 열성형 등급 PVC/PET
  • 5.3.5 알루미늄
  • 5.3.6 기타 재료 유형
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 신선 및 냉동 제품
  • 5.4.2 가공 제품
  • 5.4.3 즉석 섭취 제품
• 5.5 포장 기술별
  • 5.5.1 진공 포장 (VP)
  • 5.5.2 변형 분위기 포장 (MAP)
  • 5.5.3 진공 스킨 포장 (VSP)
  • 5.5.4 능동 및 지능형 포장
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 북유럽
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 중동
  • 5.6.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.4.1.3 튀르키예
  • 5.6.4.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.4.2 아프리카
  • 5.6.4.2.1 남아프리카
  • 5.6.4.2.2 이집트
  • 5.6.4.2.3 나이지리아
  • 5.6.4.2.4 아프리카 기타 지역
  • 5.6.5 아시아 태평양
  • 5.6.5.1 중국
  • 5.6.5.2 인도
  • 5.6.5.3 일본
  • 5.6.5.4 대한민국
  • 5.6.5.5 아세안
  • 5.6.5.6 호주
  • 5.6.5.7 뉴질랜드
  • 5.6.5.8 아시아 태평양 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amcor PLC
  • 6.4.2 Berry Global Group, Inc.
  • 6.4.3 Mondi PLC
  • 6.4.4 Sealed Air Corporation
  • 6.4.5 Sonoco Products Company
  • 6.4.6 Smurfit Kappa Group PLC
  • 6.4.7 DS Smith PLC
  • 6.4.8 WestRock Company
  • 6.4.9 Stora Enso Oyj
  • 6.4.10 Crown Holdings, Inc.
  • 6.4.11 Can-Pack SA
  • 6.4.12 Winpak Ltd.
  • 6.4.13 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.14 Graphic Packaging Holding Co.
  • 6.4.15 Coveris Holdings S.A.
  • 6.4.16 Tetra Pak International S.A.
  • 6.4.17 Klöckner Pentaplast Group
  • 6.4.18 Silgan Holdings Inc.
  • 6.4.19 Bemis Company LLC
  • 6.4.20 Ardagh Group S.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망