미디어 게이트웨이 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

미디어 게이트웨이 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

미디어 게이트웨이 시장은 2025년 29억 7천만 달러에서 2026년 31억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.55%를 기록하며 2031년에는 38억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 지속적인 성장은 시분할 다중화(TDM)에서 인터넷 프로토콜(IP) 인프라로의 전 세계적인 전환, 차세대 911(NG911) 서비스에 대한 수요 증가, 그리고 정교한 상호 연동 게이트웨이를 필요로 하는 5G 네트워크의 확산에 기인합니다. 또한, 통합 커뮤니케이션(UC) 플랫폼의 채택 가속화는 게이트웨이 가상화를 촉진하고 있으며, 공장 및 운송 시스템의 프라이빗 5G 네트워크는 저지연 프로토콜 변환을 요구하고 있습니다. 주요 통신사들의 에너지 효율 목표는 클라우드 네이티브 게이트웨이 배포를 압박하고 있으며, 안전하고 암호화된 음성 통화에 대한 관심 증가는 고급 미디어 처리 기술에 대한 투자를 유도하고 있습니다.

주요 시장 분석 및 동향

1. 유형별 분석: 디지털 게이트웨이의 지배력
2025년 기준 디지털 게이트웨이는 전체 매출의 62.45%를 차지하며 시장을 선도했으며, 2031년까지 4.74%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 기업들이 회선 교환 트렁크를 SIP(Session Initiation Protocol) 및 WebRTC(Web Real-Time Communication)로 전환함에 따라 디지털 솔루션의 중요성이 커지고 있기 때문입니다. 아날로그 장치는 특정 산업 분야에서 여전히 사용되지만, 통신사들이 구리선 기반의 액세스 네트워크를 해체함에 따라 그 비중은 점차 줄어들 것입니다. 노키아(Nokia)가 AT&T와의 음성 코어 계약을 갱신하며 클라우드 네이티브 IMS(IP Multimedia Subsystem) 코어로 전환하는 사례는 디지털 게이트웨이가 단순한 프로토콜 중개를 넘어 미디어 강화의 핵심 역할을 수행하고 있음을 보여줍니다.

2. 기술별 분석: 하이브리드 솔루션의 부상
2025년에는 유선(Wireline) 플랫폼이 47.20%의 매출을 기록하며 여전히 큰 비중을 차지했지만, 유선의 안정성과 무선의 유연성을 결합한 하이브리드(Hybrid) 접근 방식이 6.52%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. T-Mobile이 노키아의 멀티 액세스 게이트웨이를 통해 LTE, 5G NSA, 5G SA 네트워크 전반에 걸쳐 고속 인터넷 트래픽을 라우팅하는 사례는 하나의 플랫폼이 여러 액세스 모드를 지원할 수 있음을 입증합니다. 하이브리드 구성은 통신사들이 고객 서비스 중단 없이 레거시 노드를 단계적으로 폐기할 수 있도록 지원하며, 미디어 게이트웨이 시장에서 수요를 견인하고 있습니다.

3. 배포 모델별 분석: 클라우드 네이티브 아키텍처로의 전환
2025년에는 하드웨어 어플라이언스가 전체 시장 매출의 67.10%를 차지했지만, 클라우드 네이티브(Cloud-native) 게이트웨이는 통신사들이 탄력적인 확장성과 사용량 기반 과금 모델을 추구함에 따라 7.61%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 에릭슨(Ericsson)과 구글 클라우드(Google Cloud)의 온디맨드(On-Demand) 플랫폼은 통신사가 미디어 처리를 포함한 완전한 5G 코어를 몇 시간 내에 구축할 수 있도록 하여 리드 타임을 단축시킵니다. 컨테이너화된 미디어 기능은 예측 불가능한 워크로드 급증이 발생하는 에지 시나리오에 특히 적합합니다.

4. 프로토콜 지원별 분석: 멀티 프로토콜 게이트웨이의 중요성 증대
2025년에는 SIP 전용 모델이 56.30%의 매출을 기록하며 우위를 점했지만, SIP, H.323, MGCP(Media Gateway Control Protocol)를 모두 지원하는 멀티 프로토콜 제품이 8.28%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 대기업들이 마이그레이션 단계에서 혼합된 인프라를 유지하는 경우가 많기 때문입니다. NG911에 대한 규제 의무는 비상 통화가 위치 데이터가 포함된 SIP 형식으로 공공 안전 응답 지점에 도달해야 한다고 명시하고 있어, 기존 트렁크를 변환하면서 새로운 표준을 충족할 수 있는 게이트웨이의 채택을 촉진하고 있습니다.

5. 최종 사용자별 분석: 통신 부문의 선도와 운송 부문의 성장 가속화
2025년에는 통신 사업자들이 전국적인 5G 업그레이드 및 음성 코어 현대화에 힘입어 전체 매출의 33.65%를 창출했습니다. 운송 부문은 초고신뢰 음성 링크에 의존하는 커넥티드 차량 시스템의 확대로 5.24%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 은행, 제조, 정부 부문도 중요한 최종 사용자입니다. 은행은 규제 준수를 위해 암호화된 SIP 트렁킹을 조기에 채택하고 있으며, 공장은 산업용 로봇을 지원하기 위해 프라이빗 5G 네트워크를 구축하고 있습니다.

6. 지역별 분석: 아시아 태평양 지역의 지배력
아시아 태평양 지역은 공격적인 5G 독립형(Standalone) 배포와 프라이빗 네트워크 투자에 힘입어 2025년 전체 매출의 41.70%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 중국 유니콤(China Unicom)의 베이징 4환도로 주변 5.5G 커버리지와 일본 자동차 제조업체의 스마트 공장 내 프라이빗 5G 라인 구축 사례는 이 지역이 차세대 통신 분야에서 선두를 달리고 있음을 보여줍니다. 북미 지역은 NG911 의무화와 기업 클라우드 협업 채택으로 인해 여전히 중요한 시장이며, 유럽은 PSTN(공중 교환 전화망) 서비스 종료 기한과 엄격한 탄소 배출 감소 목표로 인해 안정적인 성장을 이어갈 것입니다.

시장 성장 동인

* TDM에서 VoIP/IP 네트워크로의 전환: 레거시 회선 교환 자산이 폐기되고 통신사들이 올-IP 코어로 전환함에 따라 미디어 게이트웨이 수요가 증가하고 있습니다. BT는 2027년까지 영국 공중 교환 전화망을 해체하고 기가비트 광대역으로 전환할 계획입니다.
* 5G 및 LTE 확장: 5G 네트워크 확장은 레거시 4G 장비와 5G 독립형 코어 간의 신호 처리를 위한 상호 연동 게이트웨이의 필요성을 증대시킵니다.
* 기업 통합 커뮤니케이션 수요 증가: 마이크로소프트 팀즈(Microsoft Teams) 다이렉트 라우팅 및 오퍼레이터 커넥트(Operator Connect) 서비스는 소프트웨어 기반 음성 통화의 채택을 가속화하고 있으며, 클라우드 기반 세션 보더 컨트롤러(SBC)가 어플라이언스 게이트웨이를 대체하고 있습니다.
* 에지 컴퓨팅 도입: 에지 컴퓨팅 환경에서 초저지연 트랜스코딩이 필요하며, 이는 미디어 게이트웨이의 역할을 확장시킵니다.
* NG911/112 IP 비상 서비스 규제 의무: 북미 및 유럽의 규제 기관은 비상 서비스에 대한 완전한 IP 연결을 요구하며, 위치 데이터를 SIP 메시지에 삽입하는 게이트웨이의 조달을 보장합니다.
* 프라이빗 산업용 5G 네트워크: 공장, 운송 시스템 등 산업 현장의 프라이빗 5G 네트워크는 다양한 프로토콜 간의 변환을 위한 미디어 게이트웨이를 필요로 합니다.

시장 제약 요인

* 소프트스위치 및 SBC로의 전환: 네트워크 기능 가상화(NFV)를 통해 통신사들이 상용 서버에 음성 제어 기능을 배포할 수 있게 되면서 어플라이언스 출하량이 감소하고 있습니다.
* 숙련된 통합 인력 부족: 복잡한 미디어 게이트웨이 구축에는 VoIP 신호 처리, 5G 트래픽 흐름, 암호화 및 컨테이너 오케스트레이션에 대한 전문 지식이 필요하며, 이는 시장 성장을 제약할 수 있습니다.
* 반도체 공급망 변동성: 반도체 공급망의 불안정성은 제조 지역에 영향을 미쳐 시장에 제약을 가할 수 있습니다.
* 에너지 효율 규제 준수 비용 증가: 주요 통신사들의 에너지 효율 목표는 클라우드 네이티브 게이트웨이 배포를 압박하지만, 관련 규제 준수 비용은 시장에 부담으로 작용할 수 있습니다.

경쟁 환경

미디어 게이트웨이 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. 노키아의 인피네라(Infinera) 인수 계획은 광 네트워킹 시장 점유율을 높이고 북미 지역에서의 입지를 강화하려는 통합 추세를 보여줍니다. 에릭슨과 구글 클라우드의 협력은 전통적인 벤더들이 탄력성과 인공지능 자동화를 위해 하이퍼스케일러를 활용하는 방식을 보여줍니다. 오디오코즈(AudioCodes)와 리본 커뮤니케이션즈(Ribbon Communications)와 같은 2티어 전문 업체들은 소프트웨어 틈새시장에서 성공을 거두고 있습니다. 벤더들은 AI 기반 음성 분석, 네트워크 에너지 사용량을 모델링하는 디지털 트윈, 프로그래밍 가능한 미디어 기능을 노출하는 개방형 API를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 공장, 광산, 항만 등 맞춤형 프로토콜이 지속되는 프라이빗 5G 분야에서 새로운 기회가 발생하고 있습니다.

주요 산업 리더:
* Nokia Corporation
* AudioCodes Ltd.
* Ribbon Communications Operating Company, Inc.
* Avaya Inc.
* Telefonaktiebolaget LM Ericsson

최근 산업 동향

* 2025년 6월: 에릭슨과 구글 클라우드는 탄력적인 확장성과 사용량 기반 과금을 제공하는 SaaS 5G 코어인 ‘에릭슨 온디맨드’를 공개했습니다.
* 2025년 3월: 브릿지 얼라이언스(Bridge Alliance)와 에릭슨은 회원 통신사 전반에 걸쳐 CAMARA 네트워크 API 채택을 가속화하기 위해 ‘아두나(Aduna)’를 설립했습니다.
* 2025년 2월: AT&T는 노키아와의 클라우드 네이티브 IMS 음성 코어 계약을 연장하며 애저(Azure)에서 레드햇(Red Hat) 플랫폼으로 마이그레이션했습니다.
* 2025년 6월: 노키아는 인피네라를 23억 달러에 인수하기로 합의하여 광 전송 역량을 강화했습니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 미디어 게이트웨이 시장이 지속적으로 진화하고 성장할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 미디어 게이트웨이 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 미디어 게이트웨이는 회선 교환(PSTN/TDM) 네트워크와 패킷 기반(IP, LTE, 5G) 네트워크 간에 음성, 비디오, 데이터 스트림을 변환하는 물리적 또는 가상 어플라이언스를 의미하며, 통신사, 기업, 공공 안전 분야에 걸쳐 아날로그 및 디지털 형태로 배포됩니다. 본 연구 범위에서는 세션 보더 컨트롤러(SBC) 및 순수 소프트스위치 소프트웨어는 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
Mordor Intelligence에 따르면, 미디어 게이트웨이 시장은 2026년 31.1억 달러에서 2031년 38.8억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.55%에 달할 것입니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 주도됩니다. 첫째, TDM 네트워크에서 VoIP/IP 네트워크로의 지속적인 전환이 미디어 게이트웨이 수요를 촉진합니다. 둘째, 5G 및 LTE 네트워크의 확장은 기존 시스템과의 상호 연동을 위한 게이트웨이를 필수적으로 요구합니다. 셋째, 기업 내 통합 커뮤니케이션(UC) 솔루션 도입 증가와 엣지 컴퓨팅 롤아웃에 따른 초저지연 트랜스코딩 필요성 또한 중요한 동인입니다. 또한, NG911/112 IP 긴급 서비스에 대한 규제 의무화와 사설 산업용 5G 네트워크의 프로토콜 변환 요구사항도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 소프트스위치 및 SBC로의 전환 추세는 하드웨어 게이트웨이 수요를 감소시킬 수 있습니다. 또한, 숙련된 통합 인력의 부족과 반도체 공급망의 불안정성은 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 에너지 효율 규제 준수 비용의 증가는 기업의 부담을 가중시키는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 유형(아날로그, 디지털), 기술(유선, 무선, 하이브리드), 배포 모델(하드웨어/어플라이언스 기반, 가상/클라우드 네이티브, 클라우드 네이티브/컨테이너화, 하이브리드 배포), 프로토콜 지원(SIP 전용, 다중 프로토콜, TDM-IP, IMS 호환, 보안/암호화 프로토콜), 최종 사용자(BFSI, 제조, 정부, 헬스케어, 통신, 운송), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양) 등 다양한 기준으로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

주요 시장 통찰 및 전망:
지역별 분석에서 아시아 태평양 지역은 전 세계 매출의 41.70%를 차지하며 미디어 게이트웨이 시장을 선도하고 있습니다. 이는 공격적인 5G Standalone(SA) 구축과 제조 및 운송 분야의 사설 네트워크 투자에 힘입은 결과입니다. 배포 모델 중에서는 가상 또는 클라우드 네이티브 게이트웨이가 7.61%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있으며, 이는 통신사 및 기업이 탄력적인 종량제 음성 인프라로 전환하는 추세를 반영합니다. 5G 확장은 레거시 4G 코어와 새로운 5G SA 네트워크 간의 신호 중재를 위한 상호 연동 게이트웨이 수요를 지속적으로 창출하며, 고성능 트랜스코딩 및 프로토콜 변환의 중요성을 부각시킵니다. 통합 커뮤니케이션(UC) 솔루션의 광범위한 채택은 클라우드 기반 세션 보더 컨트롤러(SBC)에 대한 지출을 증가시키고 어플라이언스 기반 게이트웨이에 대한 의존도를 줄이는 동시에, 반복적인 소프트웨어 매출을 증대시키는 효과를 가져옵니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경에 대한 심층적인 정보를 제공합니다. Nokia, Huawei, Ericsson, Cisco, Ribbon Communications, AudioCodes, Avaya, ZTE 등 20개 주요 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다.

연구 방법론:
본 연구는 1차 및 2차 연구를 결합한 엄격한 방법론을 따랐습니다. 1차 연구는 네트워크 계획 엔지니어 및 통신사 조달 책임자 등 업계 전문가와의 인터뷰를 통해 진행되었으며, 2차 연구는 ITU, GSMA, FCC 등 신뢰할 수 있는 공공 데이터와 기업 보고서, 유료 데이터 스트림을 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식과 다변량 회귀 예측 모델을 기반으로 하며, 데이터의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 매년 검증 및 업데이트됩니다. Mordor Intelligence의 분석은 투명한 가정과 반복 가능한 단계를 통해 신뢰할 수 있는 시장 수치를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 TDM에서 VoIP/IP 네트워크로의 전환
  • 4.2.2 연동 게이트웨이가 필요한 5G 및 LTE 확장
  • 4.2.3 기업 내 통합 커뮤니케이션에 대한 수요 증가
  • 4.2.4 초저지연 트랜스코딩이 필요한 엣지 컴퓨팅 도입
  • 4.2.5 NG911/112 IP 긴급 서비스에 대한 규제 의무
  • 4.2.6 프로토콜 변환이 필요한 사설 산업용 5G 네트워크
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 소프트스위치/SBC로의 전환으로 인한 하드웨어 수요 억제
  • 4.3.2 숙련된 통합 인력 부족
  • 4.3.3 반도체 공급망 변동성
  • 4.3.4 에너지 효율 규제 준수 비용 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 아날로그
  • 5.1.2 디지털
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 유선
  • 5.2.2 무선
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 배포 모델별
  • 5.3.1 하드웨어/어플라이언스 기반
  • 5.3.2 가상/클라우드 네이티브
  • 5.3.3 클라우드 네이티브 / 컨테이너화
  • 5.3.4 하이브리드 배포
• 5.4 프로토콜 지원별
  • 5.4.1 SIP 전용 게이트웨이
  • 5.4.2 다중 프로토콜 (SIP + H.323 + MGCP)
  • 5.4.3 TDM-IP 게이트웨이
  • 5.4.4 IMS 호환 게이트웨이
  • 5.4.5 보안/암호화 프로토콜 게이트웨이
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 BFSI
  • 5.5.2 제조
  • 5.5.3 정부
  • 5.5.4 의료
  • 5.5.5 통신
  • 5.5.6 운송
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
    • 5.6.2.1 브라질
    • 5.6.2.2 아르헨티나
    • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.3 유럽
    • 5.6.3.1 독일
    • 5.6.3.2 영국
    • 5.6.3.3 프랑스
    • 5.6.3.4 이탈리아
    • 5.6.3.5 스페인
    • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.4 중동
    • 5.6.4.1 아랍에미리트
    • 5.6.4.2 사우디아라비아
    • 5.6.4.3 튀르키예
    • 5.6.4.4 이스라엘
  • 5.6.5 아프리카
    • 5.6.5.1 남아프리카 공화국
    • 5.6.5.2 나이지리아
    • 5.6.5.3 이집트
  • 5.6.6 아시아 태평양
    • 5.6.6.1 중국
    • 5.6.6.2 인도
    • 5.6.6.3 일본
    • 5.6.6.4 대한민국
    • 5.6.6.5 아세안
    • 5.6.6.6 기타 아시아 태평양

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Nokia Corporation
  • 6.4.2 Huawei Technologies Co. Ltd.
  • 6.4.3 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 6.4.4 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.5 Ribbon Communications Operating Company Inc.
  • 6.4.6 AudioCodes Ltd.
  • 6.4.7 Avaya Inc.
  • 6.4.8 ZTE Corporation
  • 6.4.9 Mitel Networks Corporation
  • 6.4.10 Dialogic Corp.
  • 6.4.11 Synway Information Engineering Co. Ltd.
  • 6.4.12 Grandstream Networks
  • 6.4.13 Squire Technologies Ltd.
  • 6.4.14 Shenzhen Dinstar Co. Ltd.
  • 6.4.15 Sangoma Technologies
  • 6.4.16 Patton Electronics
  • 6.4.17 Alcatel-Lucent Enterprise
  • 6.4.18 TelcoBridges Inc.
  • 6.4.19 Edgewater Networks
  • 6.4.20 ADTRAN Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망