의료 경보 시스템/개인 응급 호출 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

의료 경보 시스템/개인 응급 대응 시스템(PERS) 시장 보고서: 시장 개요 및 분석

본 보고서는 의료 경보 시스템 및 개인 응급 대응 시스템(PERS) 시장의 규모, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 유형(유선 PERS, 모바일 PERS, 기타), 최종 사용자(가정 기반 사용자, 보조 생활 시설, 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 가치(USD 백만)를 제공합니다.

1. 시장 개요 및 규모

의료 경보 시스템/개인 응급 대응 시스템 시장은 2026년에 107억 9천만 달러 규모로 추정되며, 2025년의 102억 달러에서 성장하여 2031년에는 142억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.74%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 성장은 셀룰러, GPS, 음성 비서 기술의 동시 발전으로 응답 시간이 단축되고 사용자들의 심리적 안정감이 향상된 데 기인합니다. 공급업체들은 이제 원격 환자 모니터링(RPM) 키트 내에 경보 장치를 번들로 제공하여, 지불자 및 의료 서비스 제공자 그룹으로부터 예측 가능한 구독 수익을 창출하고 있습니다. 메디케어 어드밴티지(Medicare Advantage) 시범 프로그램과 고독한 근로자를 위한 고용주의 안전 의무 규정은 고객 기반을 확대하고 평균 판매 가격을 높이고 있습니다. 고령화 인구와 낙상 유병률 증가는 교체 주기를 지속적으로 촉진하며, 데이터 분석은 보험사가 응급실 방문 비용 절감 효과를 입증하는 데 기여합니다. 경쟁 강도는 중간 수준이며, 하드웨어 자체보다는 원활한 장치-클라우드 통합 및 예측적 통찰력에 기반한 차별화가 중요해지고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약 (2025년 시장 점유율 및 2031년 CAGR)

* 제품 유형별: 유선 기반 시스템이 2025년 시장 점유율의 56.42%를 차지했으며, 모바일 PERS는 2031년까지 6.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 연결 기술별: 유선 연결이 2025년 시장 규모의 60.10%를 차지했으며, GPS 지원 플랫폼은 2031년까지 6.22%의 가장 강력한 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 클리닉이 2025년 시장 점유율의 61.55%를 차지했으며, 노인 주택 및 보조 생활 시설은 예측 기간 동안 6.35%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소별: 하드웨어는 2025년 매출의 11.60%를 차지했지만, 소프트웨어 및 서비스는 2026년에서 2031년 사이에 6.55%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

3. 시장 동인 및 성장 촉진 요인

* 고령화 인구 및 낙상 유병률 상승 (+1.8% CAGR 영향): 65세 이상 인구의 증가는 낙상 사고 발생률을 높이며, 이는 노인 사망의 주요 원인입니다. 병원과 보험사는 신속한 개입의 경제적 이점을 인식하고 있으며, 정부 지침은 장기 요양 보상과 낙상 예방 전략을 연계하여 모니터링 장치 조달을 촉진합니다.
* 독립 생활 및 재택 의료로의 전환 (+1.4% CAGR 영향): 보호자, 사회 서비스 기관 및 지불자들은 삶의 질을 보존하고 요양 시설 비용을 절감하기 위해 재택 노인 돌봄(aging-in-place)을 장려합니다. 공급업체들은 사용자가 복잡한 인터페이스 없이 도움을 요청할 수 있는 웨어러블 장치와 스마트 스피커 통합을 강조합니다.
* 낙상 감지, GPS 및 셀룰러 기술 발전 (+1.2% CAGR 영향): 3축 가속도계, 엣지 머신러닝 모델, 다중 위성 GNSS 칩은 움직임 패턴 정확도를 높이고 오경보를 줄였습니다. eSIM 활성화는 물류를 간소화하고, 듀얼 SIM 디자인은 신호 약한 지역에서의 이중화를 개선합니다. 3G 서비스 종료로 LTE/GPS 장치로의 교체 수요가 증가하고 있습니다.
* 원격 환자 모니터링(RPM) 생태계와의 통합 (+1.0% CAGR 영향): 개방형 API는 낙상 경보를 전자 건강 기록(EHR) 대시보드로 전송하여 임상의가 혈압 변동이나 부정맥과 같은 사건과 연관시킬 수 있도록 합니다. PERS 데이터로 강화된 예측 모델은 간호 방문을 분류하고 자원을 효과적으로 할당하는 데 도움을 줍니다.
* 보험 상환 시범 프로그램 (메디케어 어드밴티지 등) (+0.9% CAGR 영향): 메디케어 어드밴티지 시범 프로그램과 같은 보험 상환 정책은 PERS 장치 채택을 장려하여 시장 성장을 촉진합니다.
* 고독한 근로자를 위한 안전 의무 규정 채택 (+0.7% CAGR 영향): 유럽과 북미 지역에서 고독한 근로자(예: 유틸리티 유지보수, 사회 복지사)의 안전을 위한 의무 규정 채택이 증가하면서 견고한 PERS 장치에 대한 수요가 발생하고 있습니다.

4. 시장 성장 저해 요인

* 높은 장치 및 구독 비용 (-1.3% CAGR 영향): 신흥 시장의 저소득층 노인들에게 소매 가격은 여전히 부담스러우며, 월별 요금은 고정 연금의 상당 부분을 차지할 수 있습니다. 반도체 인플레이션은 자재 비용을 상승시켜 제조업체가 새로운 LTE 하드웨어에 대한 할인을 공격적으로 제공하는 것을 제한합니다.
* 오경보율 및 워크플로우 부담 (-1.0% CAGR 영향): 가속도계 임계값이 빠른 앉기 동작을 낙상으로 오분류하여 불필요한 출동을 유발하고 콜센터 인건비를 증가시킬 수 있습니다. 반복적인 오경보는 사용자 신뢰를 저해하고 기관 환경에서의 도입을 방해할 수 있습니다.
* 음성/GPS 데이터 관련 개인 정보 보호 문제 (-0.9% CAGR 영향): 특히 유럽과 북미에서 음성 및 GPS 데이터 수집과 관련된 개인 정보 보호 우려는 장치 채택에 대한 저항을 야기할 수 있습니다.
* 2G/3G 서비스 종료로 인한 하드웨어 노후화 (-0.8% CAGR 영향): 전 세계적으로 2G/3G 네트워크 서비스가 종료되면서 기존 장치의 노후화가 가속화되고, 이는 사용자들에게 새로운 하드웨어로의 전환 부담을 안겨줍니다.

5. 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 모바일 PERS의 가속화
* 유선 기반 시스템: 2025년 시장 점유율의 56.42%를 차지했으며, 많은 노인들이 고정 버튼을 신뢰할 수 있고 익숙하다고 인식합니다. 병원 또한 낮은 기술적 위험을 이유로 재활 병동에 유선 시스템을 배치합니다.
* 모바일 PERS: 2031년까지 6.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 셀룰러 연결은 활동적인 노인들이 쇼핑, 운전, 야외 활동 중에도 보호받는 느낌을 줍니다. 제조업체들은 양방향 음성 기능과 음성 비서 기능을 추가하여 장치를 강화하고 있습니다.
* 연결 기술별: GPS 기반 시스템의 미래 주도
* 유선 전화: 2025년 시장 규모의 60.10%를 차지했으나, 통신사의 구리선 회수 계획으로 점차 감소할 것입니다.
* GPS 지원 장치: 2031년까지 6.22%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 차세대 칩셋은 실내 위치 정확도를 향상시키고 응급 대응 시간을 단축합니다. 듀얼 모드 장치는 유선과 셀룰러 네트워크 간 전환을 통해 단일 네트워크 장애에 대비합니다.
* 최종 사용자별: 기관의 지배력 강화
* 병원 및 클리닉: 2025년 시장 점유율의 61.55%를 차지했으며, 재입원율을 낮추기 위한 퇴원 후 관리 번들에 장치를 포함시킵니다.
* 노인 주택 및 보조 생활 시설: 2031년까지 6.35%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 운영자들은 수백 명의 거주자를 동시에 모니터링하고 사건 데이터를 전자 투약 기록과 통합하는 엔터프라이즈 대시보드를 설치합니다.
* 가정 기반 사용자: 여전히 중요하지만, 비례적 점유율은 감소했습니다.
* 고독한 근로자: 유틸리티 유지보수 및 사회 복지 분야에서 견고한 변형 제품을 채택합니다.
* 구성 요소별: 서비스 부문의 급성장
* 하드웨어: 2025년 매출의 11.60%를 차지했으나, 상품화로 인해 마진이 압박받고 있습니다.
* 소프트웨어 및 서비스: 2031년까지 6.55%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 알고리즘은 과거 활동을 분석하여 낙상 위험을 예측하고 조기 개입 기회를 알립니다. 구독 번들에는 보호자 포털, 약물 알림, 원격 의료 에스컬레이션 버튼이 포함됩니다.

6. 지역별 분석

* 북미: 2025년 시장의 43.80%를 차지했으며, 메디케어 어드밴티지 보충 혜택이 모니터링 경보 장치를 지원합니다. 소매 유통 및 통신사의 LTE 커버리지 마케팅이 활성화를 가속화합니다. 경쟁은 EHR 통합 및 HIPAA 준수 데이터 저장에 중점을 둡니다.
* 유럽: 독일, 영국, 프랑스가 채택을 주도합니다. 국가 건강 보험은 의사 처방 시 장치 구독료를 상환하여 노인들의 자비 부담을 줄입니다. GDPR 준수가 제품 아키텍처에 영향을 미칩니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 6.85%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 일본, 한국, 중국이 고령화 인구로 인해 성장을 주도합니다. 일본 지자체는 독거노인을 위한 장치를 보조하고, 중국 제조업체는 저렴한 하드웨어를 출시하여 농촌 지역의 접근성을 확대합니다.
* 라틴 아메리카 및 중동/아프리카: 아직 초기 단계이지만 유망합니다. 브라질은 민간 병원 체인 내에서 점진적인 채택을 보이며, 남아프리카는 광업 및 보안 분야에서 고독한 근로자 모니터링을 추진합니다.

7. 경쟁 환경

경쟁 환경은 Koninklijke Philips, ADT와 같은 다각화된 전자 제품 대기업과 Tunstall Healthcare, Connect America와 같은 전문 모니터링 서비스 제공업체가 혼합되어 있습니다. 삼성전자, 화웨이 테크놀로지스와 같은 소비자 전자 제품 선두 기업들은 스마트워치에 PERS 기능을 내장하여 기존 모바일 생태계에 교차 판매하고 있습니다. QMedic, Freeus와 같은 틈새 혁신 기업들은 독점 알고리즘을 적용하여 기준 활동에서 벗어나는 것을 감지하여 오경보를 줄입니다.

최근 전략적 움직임은 경쟁 심화를 보여줍니다. 2024년 Medical Guardian은 MyGuardian 포털에 머신러닝 모듈을 내장하여 보행 속도로 낙상 가능성을 예측했습니다. MobileHelp는 선도적인 약국 체인과 독점 유통 계약을 체결했습니다. Essence SmartCare는 웨어러블 없이 낙상을 감지하는 AI 기반 레이더 센서를 출시하여 펜던트 지배력을 잠재적으로 뒤흔들 수 있습니다. Becklar의 Freeus 사업부는 중서부 운영자를 인수하여 콜센터 이중화를 확장하고 경보당 비용을 절감했습니다. 하드웨어 이상의 차별화된 가치를 추구함에 따라 원격 환자 모니터링 소프트웨어와의 전방 통합이 예상됩니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Nomo Smart Care는 카메라 대신 인공지능 기반 기술로 재택 돌봄을 혁신했습니다.
* 2024년 11월: Vesta Healthcare와 Medical Guardian은 메디케이드 및 메디케어 가입자를 위한 포괄적인 만성 질환 관리 및 원격 환자 모니터링(RPM) 솔루션을 제공하기 위해 협력했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 의료 경보 시스템/개인 응급 대응 시스템 시장이 기술 혁신과 고령화 사회의 요구에 발맞춰 지속적으로 진화하고 있음을 보여줍니다.

이 보고서는 의료 경보 시스템(Medical Alert System) 또는 개인 비상 대응 시스템(Personal Emergency Response System, PERS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. PERS는 사용자가 비상 상황 발생 시 버튼을 눌러 도움을 요청할 수 있도록 설계된 시스템입니다.

시장 규모 및 성장 전망:
2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.74%를 기록하며, 2031년에는 시장 규모가 142억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 모바일 PERS(mPERS)는 이 기간 동안 6.05%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 6.85%의 가장 높은 CAGR로 급성장할 것으로 예측됩니다.

시장 동인:
주요 시장 성장 동력으로는 고령화 인구 증가와 낙상 사고 유병률 상승, 독립적인 생활 및 재택 의료로의 전환 가속화가 꼽힙니다. 또한, 낙상 감지, GPS 및 셀룰러 기술의 발전, 원격 환자 모니터링(RPM) 생태계와의 통합, 메디케어 어드밴티지(Medicare Advantage)와 같은 보험 상환 시범 프로그램 도입, 그리고 고독한 근로자를 위한 안전 관리 의무(duty-of-care) 채택 등이 시장 확대를 견인하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 높은 기기 및 구독 비용, 잦은 오경보 발생률과 이로 인한 업무 부담 증가, 음성/GPS 데이터 사용에 따른 개인 정보 보호 우려가 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 또한, 2G/3G 네트워크 서비스 종료(sunset)로 인한 기존 하드웨어의 노후화 및 교체 수요 발생도 중요한 제약 요인으로 언급됩니다.

시장 세분화 및 주요 특징:
시장은 제품 유형, 연결 기술, 최종 사용자, 구성 요소 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 제품 유형별: 유선 기반 시스템, 모바일 PERS(mPERS), 독립형 기기, 음성 활성화 시스템 등으로 나뉩니다. 모바일 PERS가 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 연결 기술별: 셀룰러, 듀얼(유선 + 셀룰러), GPS 지원, 블루투스/Wi-Fi 등으로 구분됩니다. 3G 서비스 종료는 LTE 및 GPS 지원 기기로의 전환 수요를 가속화하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 재택 사용자, 노인 주택 및 보조 생활 시설, 병원 및 클리닉, 고독한 근로자 및 기타로 분류됩니다. 특히 병원은 퇴원 후 재입원율 감소를 위해 모니터링 펜던트를 퇴원 패키지에 포함시키면서 2025년 시장 점유율의 61.55%를 차지하며 기기 채택을 주도하고 있습니다.
* 구성 요소별: 하드웨어와 소프트웨어 및 서비스로 구성됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분되며, 아시아-태평양 지역이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Koninklijke Philips N.V., ADT Inc., Tunstall Healthcare Group Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다루며 경쟁 구도를 분석합니다.

기술 및 규제 동향:
기술적 전망과 규제 환경, 가치/공급망 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 구조와 역학 관계를 심층적으로 조명합니다. 또한, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미충족 수요 및 잠재적 성장 영역을 평가합니다.

핵심 시사점:
의료 경보 시스템 시장은 고령화 사회의 요구와 기술 혁신에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 모바일 및 GPS 지원 기기로의 전환, 원격 모니터링과의 통합, 그리고 병원 및 아시아-태평양 지역의 높은 성장 잠재력이 주목됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령화 인구 및 낙상 유병률
  • 4.2.2 독립 생활 및 재택 의료로의 전환
  • 4.2.3 낙상 감지, GPS 및 셀룰러 기술 발전
  • 4.2.4 원격 환자 모니터링 생태계와의 통합
  • 4.2.5 보험 상환 시범 사업 (메디케어 어드밴티지 등)
  • 4.2.6 단독 작업자를 위한 보호 의무 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 기기 및 구독 비용
  • 4.3.2 오경보율 및 워크플로우 부담
  • 4.3.3 음성/GPS 데이터의 개인 정보 보호 문제
  • 4.3.4 2G/3G 서비스 종료로 인한 하드웨어 노후화
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 유선 기반 시스템
  • 5.1.2 모바일 PERS (mPERS)
  • 5.1.3 독립형 장치
  • 5.1.4 음성 활성화 시스템
• 5.2 연결 기술별
  • 5.2.1 셀룰러
  • 5.2.2 듀얼 (유선 + 셀룰러)
  • 5.2.3 GPS 지원
  • 5.2.4 블루투스 / Wi-Fi
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 가정 사용자
  • 5.3.2 노인 주택 및 보조 생활 시설
  • 5.3.3 병원 및 진료소
  • 5.3.4 단독 작업자 및 기타
• 5.4 구성 요소별
  • 5.4.1 하드웨어
  • 5.4.2 소프트웨어 및 서비스
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 GCC
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 및 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 순위/점유율, 제품 및 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.2 ADT Inc.
  • 6.3.3 Tunstall Healthcare Group Ltd.
  • 6.3.4 Connect America LLC
  • 6.3.5 Lifestation Inc.
  • 6.3.6 Bay Alarm Company
  • 6.3.7 Medical Guardian LLC
  • 6.3.8 MobileHelp LLC
  • 6.3.9 Best Buy Co. Inc. (Lively)
  • 6.3.10 VRI – Valued Relationships Inc.
  • 6.3.11 QMedic Health Inc.
  • 6.3.12 Rescue Alert of California
  • 6.3.13 Guardian Alarm (Guardian Medical Monitoring)
  • 6.3.14 AlertOne Services LLC
  • 6.3.15 Best Buy Health
  • 6.3.16 Freeus LLC (Becklar)
  • 6.3.17 Essence SmartCare Ltd.
  • 6.3.18 Ascom Holding AG
  • 6.3.19 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.3.20 Samsung Electronics Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망